Contenido ed. No. 2 Pág. 20 Crudos pesados, un nuevo horizonte Con el agotamiento de los recursos tradicionales y de fácil extracción, el desarrollo de un mercado enfocado en crudos pesados se convierte en una prioridad para la industria energética. Esta edición incluye una mirada a la dinámica de este tipo de petróleo en Colombia. Pág. 12 Exploración y Producción Encuentre todo sobre los últimos descubrimientos a lo largo del territorio nacional. Equion, Ecopetrol y Canacol Energy son algunas de las empresas que han contado con suerte en su trabajo exploratorio. Pág. 14 Caguán-Putumayo, una frontera promisoria y exigente La cuenca Caguán-Putumayo representa solo el 3,7% de la producción total del país, y es una de las regiones con mayor prospectiva. La campaña exploratoria en el área es activa y se esperan importantes descubrimientos en el corto y el mediano plazo. Pág. 28 Negocios Las principales movidas han sido las adquisiciones por grandes jugadores. Estas millonrias compras han redefinido las cargas y la perspectiva de la industria. Pág. 37 Bonos ambientales respaldados en recursos hidrocarburíferos y mineros Ante las preocupaciones que invocan un mayor compromiso con el patrimonio ambientall y las comunidades, surgen nuevas alternativas como los bonos ambientales. Pág. 32 Ronda 2012, arranca campaña exploratoria con 50 nuevos contratos A inicios de diciembre del año pasado se cerró oficialmente el último proceso de rondas abiertas de la ANH, en el cual, finalmente, se otorgaron 50 nuevas áreas exploratorias de las 115 disponibles. En esta sección encuentra los pormenores del proceso y todos los resultados. Pág. 40 Un personal calificado, base del desarrollo minero-energético Uno de los objetivos del sector extractivo es superar los cuellos de botella que enfrenta, como una carente infraestructura y la falta de profesionales idóneos. El talento humano es el fundamento del crecimiento de la industria. Enero 2013 3 ed. No. 2 Pág. 56 Los nuevos desafíos en materia de riesgos, del ámbito nacional al contexto local La industria extractiva ha demostrado su compromiso con un desarrollo sostenible mediante innovadoras iniciativas, como la reforestación y la adhesión a exigentes estándares. A su vez, nuevos emprendimientos buscan la generación de energía a partir de fuentes alternativas. Servicios Con la llegada de nuevos proveedores e importantes inversiones para competir en el mercado colombiano se incrementa la oferta para suplir la creciente demanda de los operarios y las empresas vinculadas al sector extractivo.. Pág. 54 Dinámica regional del sector de bienes y servicios petroleros en Colombia En la Expo Oil & Gas Colombia 2012 Campetrol presentó su segundo estudio económico, en asocio con Fedesarrollo.. La generación de empleo, el origen de la tecnología usada y la demanda de bienes y servicios son objeto de análisis. Stephen Newton, testigo del ascenso del sector petrolero colombiano Este ingeniero de petróleos, con más de 40 años de experiencia internacional en la industria petrolera mundial, ha dedicado una buena parte de su vida al desarrollo del sector en Colombia. 4 Pág. 70 Una mirada a las acciones petroleras ¿Qué tan baratos están los títulos de las compañías petroleras que cotizan en la BVC? En esta sección encuentra un breve análisis a partir de un enfoque multidimensional. El panorama de riesgos ha venido cambiando durante los últimos años, con un incremento de los riesgos locales y una disminución de las contingencias a nivel nacional. Esta tendencia requerire de un cambio en la manera en que las empresas del sector enfrentan este escenario. Pág. 75 colombiaenergia.com Gobierno Pág. 64 La banca local, comprometida con el crecimiento del mercado petrolero Los bancos han demostrado que cuentan con el capital para financiar el desarrollo de los hidrocarburos. Esta es una mirada al aporte y al potencial del sector financiero como catalizador del futuro. Con un cierre de año exitoso, las autoridades han marcado nuevos objetivos en materia de producción y reservas. El acompañamiento del Estado y una renovada estructura institucional servirán para mantener la curva scendente. Pág. 84 Juan Carlos Pinzón, un líder con tradición y trayectoria castrense Agenda Pág. 78 Vida Energética No es un secreto que el actual ministro de Defensa es uno de los asesores de confianza del presidente Santos, quien le entregó la difícil tarea de dirigir los asuntos militares y de seguridad en medio de un conflicto circunscrito a las negociaciones de paz. Pág. 72 Pág. 52 ed. No. 2 Pág. 82 Satisfacer las necesidades energéticas, sin comprometer el equilibrio del medio ambiente Pág. 48 Contenido Foto: Ejército Nacional Contenido Aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de EE.UU. en Colombia Un análisis de la relevancia de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras promulgada en EE.UU. para las compañías dedicadas a actividades de exploración y explotación de recursos naturales en el país. Esta sección es el punto de referencia para conocer cuáles son las próximas conferencias, convenciones y otros eventos de la industria entre los que se destaca Colombia Genera, organizada por la ANDI, y la Latinamerica Assembly del Oil Council. Pág. 90 La ampliación de la oferta culinaria, nuevas galerias, eventos deportivos de primera, así como más opciones de diversión y entretenimiento están a la orden del día. Se destaca una nutrida agenda de golf para los entusiatas de este deporte. Pág. 94 Gente El final del año pasado estuvo marcado por una agitada vida social y eventos de primera que reunieron a los principales tomadores de decisiones del sector y miembros del Gobierno. Cartagena y Bogotá fueron los escenarios de lo más destacado en este ámbito. Pág. 97 Clasificados Anuncios de empleos y profesionales que buscan trabajo en el sector minero-energético. Enero 2013 5 Créditos Director Thomas Willatt [email protected] Editor Julio César Belalcázar [email protected] Editora reportes especiales Liliana Ávila Sánchez [email protected] Equipo editorial Natalia González Liliana Gaona Óscar Arango Relaciones públicas y comunicaciones Rebecca Whitelaw [email protected] +57 (1) (311) 562 80 15 Paula Pachón [email protected] Diseño Mocion S.A.S. [email protected] Diego López Johanna García Édgar Izquierdo Impresión Disonex Suscripciones [email protected] Editorial [email protected] Publicidad [email protected] Maracuya Media Calle 70A # 4 - 87 Of. 202 Bogotá D.C. +57 (1) 235 05 23 www.colombiaenergia.com MARACUYA MEDIA S.A.S Todos los derechos reservados prohibida reproducción parcial o total sin autorización expresa de Maracuya Media 6 colombiaenergia.com Podemos más El sector petrolero viene creciendo de forma continua y el año que acaba de terminar no fue la excepción a esta tendencia. El sábado 29 de diciembre se registró el pico en la producción del país: 1 millón 15 mil barriles. Con esta marca se superó la meta trazada del millón de barriles y se logró ingresar a las grandes ligas de los principales productores del mundo. Además, la inversión extranjera para el sector minero-energético en su conjunto superó los US$13.000 millones el año pasado. Estas son cifras contundentes que auguran un buen futuro. Ante los hechos, tanto los empresarios como el Gobierno han anunciado que van por más, con base en su confianza en el potencial geológico del país. Para alcanzar este nivel no solo ha sido indispensable el compromiso del empresariado con los objetivos trazados, sino adquirir una madurez institucional a través de los años que ha catapultado a la industria. Un ejemplo de esto son los positivos resultados de la reciente Ronda Colombia organizada por la ANH y en la que se recibieron ofertas por 50 bloques que, según estimativos gubernamentales, requerirán más de US$2.600 millones en inversiones para su exploración. Con este antecedente el énfasis de la industria va estar en la búsqueda de nuevas oportunidades para mantener el ritmo que trae. Los desafíos y avances en materia de exploración serán temas que trataremos a fondo en nuestra próxima edición. En cuanto a los retos para este 2013 se destaca el trabajo que la industria deberá hacer para comunicar sus necesidades, objetivos e, incluso, para contextualizar sus logros frente a la sociedad. No solo se trata de construir valor con los comunidades donde las compañías adelantan labores de exploración y producción, sino de elevar el perfil del sector. A medida que ingresan más recursos destinados para la producción de crudo se incrementa el foco de atención. En este entorno, los retos serán demostrar que los hidrocarburos no sólo atraen más recursos, sino que la industria es capaz de generar encadenamientos productivos, servir para el desarrollo tecnológico y para alcanzar una mayor competividad, cumplir con ser la principal fuente de recursos para el Estado y generar, directa o indirectamente, más prosperidad para todos los colombianos. 8 colombiaenergia.com Julio César Belalcázar Santodomingo Colaboradores Margarita Villate Supelano, directora ejecutiva de Campetrol Esta bióloga de la Universidad Nacional de Colombia con máster en Planeación y Desarrollo; y con especialización en Alta Gerencia, asumió la dirección ejecutiva de la Cámara de Servicios y Bienes Petroleros (Campetrol) en 2008, luego de haberse desempeñado como directora de gremios como la ANDI y Afidro. Campetrol agrupa a las empresas nacionales y extranjeras que ofrecen servicios petroleros con el objetivo de facilitar la identificación de los problemas comunes de las compañías, procurar sus soluciones y asegurar el fortalecimiento del subsector de servicios y suministros de bienes para el beneficio del país. Glenn Faass, socio Gerente; Santiago Gonzalez Rojas, asociado; y Mauricio Zagarra, socio, Norton Rose Norton Rose Colombia combina la experiencia local de sus colaboradores con las ventajas que ofrece una red internacional de más de 150 especialistas, con amplios conocimientos de las industrias del petróleo y del gas. El espectro de trabajo de la firma cubre toda la gama de operaciones y actividades vinculadas con este sector. Norton Rose tiene un conocimiento especializado, que comprende la concesión de derechos de exploración, la producción, la transformación, el transporte, la venta y el aprovechamiento de hidrocarburos. También cuenta con una amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, financiamiento (por ejemplo, a través del mercado de capitales, la emisión de deuda corporativa, financiamiento de proyectos, el comercio estructurado y la adquisición de commodities), temas de regulación y solución de controversias, entre otros. Carlos A. Vargas, profesor Universidad Nacional de Colombia Carlos Vargas es profesor asociado del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Vargas es geólogo y PhD en Geofísica y ha sido consejero del Programa Nacional de Ciencias Básicas – Colciencias (Ciencias de la Tierra); miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; y subdirector técnico de la ANH. Alejandro Pieschacón, Senior Equity Strategist, Casa de Bolsa Director de estrategia de renta variable para clientes institucionales en Casa de Bolsa, la firma de bolsa del grupo financiero más grande en Colombia, el Grupo Aval. Alejandro, es MBA y administrador de empresas con especialización en finanzas. Se ha desempeñado como analista fundamental de acciones y gerente de portafolio durante los últimos seis años. Daniel Linsker, vicepresidente de Servicios Globales de Control Risks Linsker está a cargo de la estructuración y manejo de proyectos de gestión de riesgo estratégico dentro de Control Risk. Antes de asumir este cargo, Daniel fue profesor de política de América Latina en el London School of Economics, jefe del área de Análisis de Riesgo de la región en Control Risks, y asesor estrategico en una campaña presidencial. Control Risks es una consultora de riesgo corporativo multinacional británica, con 34 oficinas a nivel global. Fundada en 1975, es la asesora de confianza de casi tres cuartos de las empresas listadas en la revista Fortune Global 500. Así mismo ayuda a sus clientes a identificar, entender y gestionar riesgos políticos, sociales, de seguridad, operacionales y de integridad en cada etapa de inversión, tanto a nivel macro como a nivel local. 10 colombiaenergia.com E&P E&P 1 Equión, Ecopetrol y Petrobras anuncian descubrimiento de gas en alta mar Ecopetrol S.A. y Equión Energía, el operador del pozo exploratorio Mapalé-1, que se encuentra en las aguas del mar Caribe, informaron que las pruebas llevadas a cabo en este pozo revelaron la presencia de gas natural. El Mapalé-1 pertenece al bloque RC5, adjudicado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en la Ronda Caribe 2007, y junto al Mapalé-2, son los primeros pozos que Ecopetrol perforó en el Caribe colombiano, en las afueras de Cartagena. Las empresas han dado información sobre la profundidad de la perforación efectuada o especificaciones técnicas. Ahora, Equión dará inicio a la fase de evaluación técnica con base en los resultados de exploración, así como con los datos de la evaluación sísmica realizada con anterioridad. Con la recopilación y el análisis de la información se podrán conocer las dimensiones del hallazgo. Equión Energía es la empresa operadora que tiene una participación del 40,56%, mientras que Ecopetrol y la brasileña Petrobras son dueñas del 27,44% y 32% de la empresa, respectivamente. 2-3 Canacol Energy avanza su exploración en el Valle Medio del Magdalena y los Llanos La petrolera Canacol Energy Ltd. dio a conocer nuevos descubrimientos en el pozo de exploración Mono Araña, perteneciente al contrato de E&P VMM2 y ubicado en la Cuenca del Valle Medio del Magdalena. Este pozo fue perforado hasta los 9.296 pies de profundidad y actualmente se lleva a cabo un revestimiento intermedio para poder continuar con los trabajos de perforación hasta alcanzar los 12.500 pies. “Estamos muy complacidos con los resultados iniciales del pozo de exploración Mono Araña, el cual ha confirmado petróleo en la formación somera convencional Lisama. Este resultado es muy positivo para nuestro contrato adyacente Santa Isabel, en el cual operamos con una participación del 100% y en el cual hemos identificado 4 prospectos similares en la forma12 colombiaenergia.com ción Lisama, con base en la sísmica 3D recientemente adquirida”, dijo Charle Gamba, CEO de Canacol. El consorcio involucrado en el programa de exploración VMM2 incluye a también a ExxonMobil y Vetra, el operador del contrato. buros (ANH), la empresa participa activamente en la perforación y las pruebas correspondientes. Tras la perforación, la cual alcanzó una profundidad de 16.450 pies en la formación Une, se encontró petróleo en las reservas C7, Mirador, Gachetá y Une. La evaluación petrofísica LWD y los registros de pozo entubado (cased-hole logs) revelaron un potencial de más de ochenta pies de retorno neto de hidrocarburos en el pozo. Los dos objetivos principales del yacimiento, el Mirador y Une, han presentado retornos brutos de hasta 40 pies (TVD) y 77 pies (TVD), respectivamente. En este bloque también participan Parex y Cepcolsa. La compañía tambien encontró un nuevo yacimiento en los Llanos Orientales, en una sección de Rancho Hermoso, emblemática propiedad de Canacol desde finales del 2008. “Hemos encontrado un nuevo canal en la formación Los Cuervos-Barco, en la parte norte del campo Rancho Hermoso, aparentemente en condiciones vírgenes de yacimiento, un resultado que no era esperado en esta parte del campo”, expresó Gamba sobre el hallazgo. 4 Nuevo descubrimiento de petróleo en el Tolima por parte de Petrobras Petroamerica encuentra crudo ligero los Llanos La junior Petroamerica Oil Corp. dio a conocer el estado actual de sus operaciones en los cinco bloques en los que cuenta con alguna participación. Uno de los más relevantes fue el hallazgo de crudo ligero en La Casona-1, ubicado en el bloque El Edén, donde la petrolera cuenta con una participación del 40%. Si bien, un 15% todavía debe ser aprobado por la Agencia Nacional de Hidrocar- PERÚ El 27 de octubre de 2012, la firma inició una prueba de larga duración en el pozo Guando SW1, donde se evalúa el potencial del descubrimiento. Los primeros estudios realizados indican que el crudo tiene una calidad de 23,9 grados en la escala API y que este yacimiento tendría un potencial de producción de 500 barriles de petróleo por día. Sin embargo, Petrobras aseguró que continuará realizando estudios para seguir evaluando el potencial de este descubrimiento. En este mismo bloque del contrato de Asociación Boquerón, Petrobras desarrolló hace 12 años el Campo Guando, uno de los mayores descubrimientos de petróleo en Colombia de los últimos 15 años, cuya producción actual está por encima de los 13.500 barriles de petróleo por día. El Contrato de Asociación Boquerón fue suscrito el primero de octubre del año 1995 y actualmente está compuesto por Ecopetrol, Nexen y Petrobras (este último como operador). Actualmente, la empresa brasilera tiene en el país, en el segmento de exploración y producción, participación en seis campos de producción (actuando en cuatro como operador) y en trece bloques exploratorios, seis de ellos costa afuera, uno de sus principales fuertes. 6 Primeros hallazgos de petróleo en bloque Samán El área del contrato de E&P Samán, ubicada en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, arrojó resultados positivos para Hocol, empresa del grupo Ecopetrol. Según la petrolera, el pozo exploratorio Bonga-1, perforado a finales de2011, alcanzó una profundidad de 10.840 pies y encontró el objetivo principal (formación Ciénaga de Oro) a 9.930 pies. Conforme a las pruebas iniciales las tasas de producción promedio del pozo llegó a los 18 mmcfpd (millones de pies cúbicos por día). Hocol, por su parte, informó que en el bloque Samán se logró un segundo descubrimiento mediante la perforación del pozo exploratorio Mamey -1, perforado a comienzos de 2012. El pozo alcanzó una profundidad de 10.545 pies y encontró su objetivo primario (formación Ciénaga de Oro) a 9.570 pies. En las pruebas iniciales de producción, se registró una tasa estabilizada de 39 mmcfpd en “choke” de 40/64 y una producción de condesado de 38-42 °API, a una tasa de 20-30 barriles por día (bpd). Estos pozos están a menos de veinte kilómetros de los gasoductos disponibles en el área, lo que facilitará la puesta en marcha de la labor extractiva. Enero 2013 13 CaguánPutumayo, una frontera promisoria y exigente Foto: Giovanny Pulido Aunque actualmente la cuenca Caguán-Putumayo representa solo el 3,7% de la producción total de petróleo del país, esta una de las regiones con mayor prospectiva de desarrollo en la industria extractiva. Sin embargo, los problemas de infraestructura y, sobre todo, de orden público son los principales obstáculos para el crecimiento del sector petrolero en la zona. 14 colombiaenergia.com Enero 2013 15 Caguán-Putumayo, una frontera promisoria y exigente Actividades de exploración y producción cuenca Caguán - Putumayo Caguán-Putumayo comparte su historia geológica con la Cuenca de Oriente en Ecuador. La roca fuente de esta zona es comprendida por las formaciones Caballos y Villeta, y en la cual se estiman recursos recuperables de petróleo entre 34 MMbbl y 419 MMbbl. Orito y Capella figuran como los principales descubrimientos de la zona. El primero, a cargo de Ecopetrol, está en producción desde hace más de 20 años. Por su parte, Capella fue descubierto en 2008 y ofrece grandes oportunidades para la extracción de crudo de alta densidad. Aunque esta es una las cuencas con mayor información geológica del país, por razones de seguridad y estrategia de negocio, la exploración se ha concentrado en puntos específicos del piedemonte, dejando de lado la zona oriental de esta región. Con este panorama, se estima que gran parte de las oportunidades de la región aún están ocul16 colombiaenergia.com tas. De acuerdo con el volumen 16 de Earth Sciences Research Journal, revista científica de la Universidad Nacional de Colombia, se estima que la cuenca Caguán-Putumayo tiene recursos sin descubrirse de 557 MMbbl. Orito y Capella figuran como los principales descubrimientos de la zona. El futuro productivo de la cuenca depende entonces de la campaña exploratoria que más de 16 compañías están adelantando en este momento. Las firmas que han decidido buscar oportunidades en la zona le apuestan, sobre todo, al potencial de crudo pesado de la región, y su característica en común es que comparten una gran experiencia en el mercado petrolero. Una región para grandes jugadores A la fecha solo 11 bloques de la cuenca están en etapa productiva. Estos están localizados principalmente al suroccidente de la región, cerca a la frontera con Ecuador, y están a cargo de importantes firmas del sector que, a su vez, le están apostando a otros bloques exploratorios en la zona. El campo Costayaco, operado por Gran Tierra, es actualmente el primero en producción, con un promedio de 13.709 barriles de crudo por día (datos a junio de 2012). Según la compañía, se calcula que Costayaco cuenta con reservas del orden de 16,4 MMbbl. La firma canadiense además tiene a su cargo dos bloques productivos y siete exploratorios. Para este año, Gran Tierra planea concentrar parte de su campaña de exploración de la zona en el bloque Putumayo 10, el cual se encuentra cerca de las operaciones existentes de la operadora en el piedemonte de la cuenca. Ecopetrol es otra de las compañías con operaciones importantes extractivas en el área. A la fecha, produce en promedio 8.400 barriles de petróleo en sus seis bloques productivos. Orito es su campo con mayor participación en la producción de petróleo, con 4.611 barriles por día. Además de estas operaciones, la gigante estatal opera dos bloques exploratorios en la zona: Samichay A y Samichay B. De otro lado, Emerald Energy, parte del Grupo Sinochem, adelanta operaciones extractivas en dos bloques y tiene a su cargo otros cuatro contratos de exploración. Esta empresa, con base en Inglaterra, registró en 2008 el descubrimiento del Campo Capella, el cual promete ser una fuente importante de petróleo de alta densidad. Emerlard, junto con su socia Canacol Energy, adelanta actividades en la primera etapa de desarrollo del proyecto y, a futuro, el plan Áreas en exploración Áreas de producción Fuente: ANH L a cuenca Cagúan-Putumayo localizada en el suroccidente del territorio nacional y tiene un área de 110.304 km2 y está distribuida entre los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo. Limita al noreste con la Sierra de la Macarena, al sur con las fronteras de Ecuador y Perú, al este con la Serranía de Chiribiquete y al noroeste con el Sistema de Fallas del Pie de Monte de la Cordillera Oriental. Sus reservas naturales ocupan el 7,8% de la zona; es decir, 8.550 km2. Áreas asignadas en Ronda 2012 está concentrado en la perforación de pozos adicionales y la construcción de facilidades de producción. La última de las productoras es Amerisur, la cual tiene el 100% del contrato Platanillo, con dos pozos extractivos. Para 2012, la estrategia de la empresa se concentró en la perforación de más de seis nuevos pozos en la región para así aumentar la producción de crudo a 5.000 BDP. Mientras estas cuatro compañías planean consolidar sus operaciones gracias al desarrollo de sus proyectos ya existentes y por desarrollar, otras 12 firmas están trabajando para poder sumarse a este listado de productoras en la región. Entre ellas están Hupecol, Petrominerales, Petronova, Petróleos del Norte, Monterrico, Vast, Petroca- ribbean Resources y Pacific Rubiales, con dos bloques bajo su operación directa y dos de C&C Energía, empresa que adquirió recientemente. 12 empresas operadoras adelantan actividades de exploración en la zona. No cabe duda de que una de las compañías que más la apuesta a la cuenca Caguán-Putumayo es la canadiense Canacol Energy, que además de su participación en Capella, opera cuatro proyectos de exploración y participa en forma minoritaria en dos bloques con potencial de crudos livianos de la mano de C&C Energía. Con estos avances, Canacol se consolida como una de las compañías con mayor cantidad de tierra a su cargo. “Para nosotros la Cuenca del Caguán–Putumayo es una de las más atractivas áreas para la exploración de crudos pesados en Colombia y es precisamente por esta razón que hemos consolidado una amplia e importante posición de tierras de aproximadamente un millón de acres netos”, dijo Charle Gamba, CEO de Canacol Energy. Vetra es otra de las firmas con una fuerte presencia en la zona, gracias a sus cuatro bloques exploratorios localizados cerca a áreas productivas de la cuenca, como el bloque Suroriente, operado por Ecopetrol, en el que tiene una participación de 25% junto con NTC. Enero 2013 17 Caguán-Putumayo, una frontera promisoria y exigente Así retornó paulatinamente la tranquilidad a la región y se reactivaron las actividades de la industria extractiva. Bloques asig nados en la Ronda 2012 Fuente: ANH Pese a estas acciones, aún hay una fuerte presencia de fuerzas armadas ilegales en la zona que conforma la cuenca Caguán-Putumayo. La infraestructura, la logística y los trabajadores de las empresas del sector de hidrocarburos han sido víctimas de los ataques de las FARC y otros grupos ilegales. Las empresasque le apostaron a la región En total se asignaron siete de los quince bloques ofrecidos en la Ronda 2012, los cuales están concentrados en las zonas con exploraciones activas, lo que sugiere que las empresas se siguen inclinando por el desarrollo de campos que están localizados en áreas con información geológica y que acarrean poco riesgo para el operador. Todos los bloques tipo I y II de la cuenca Caguán-Putumayo fueron entregados, pero solo uno de los ocho clasificados como tipo III recibió una de las ofertas más altas de toda la Ronda. Con una inversión adicional de US$31,8 millones por el bloque Put 17. Ecopetrol se hizo acreedor de este campo ubicado al noroccidente de la región. La empresa estatal también quedó a cargo del bloque Put 13. Por su parte, la unión temporal de Amerisur y Pluspetrol, el consorcio Optima-Range, Petróleos Sud Americanos, Petróleos del Norte y Gulfsands Petroleum adquirieron un bloque cada uno. Esta última empresa es uno de los nuevos jugadores que decidieron apostarle a Colombia en la Ronda 2012. Con estas nuevas operaciones se esperan inversiones adicionales en exploración cercanas a los US$46 millones en los próximos años, lo que ratifica el interés de las compañías en la zona. 18 colombiaenergia.com Los retos para la industria En cuanto a las instalaciones y las construcciones para el sector, esta región cuenta únicamente con Oleoducto Trasandino de Ecopetrol, una línea de 306 km que transporta petróleo del Campo Orito hasta el puerto de Tumaco en el Pacífico. Si bien, este es un medio importante para sacar crudo de la cuenca Caguán-Putumayo, no cubre toda el área productiva de la región. Para mitigar los rezagos en infraestructura, el Gobierno y el sector privado trabajan para mejorar la conectividad del país en materia de carreteras, redes eléctricas y oleoductos. Actualmente, existen diferentes proyectos que buscan mejorar las condiciones para el desarrollo de las operaciones petroleras en todo el país, pero para que esto sea una realidad en la región que comprende esta cuenca, primero, es necesario lograr su estabilidad en materia de orden público. Los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo han sido unos de los principales testigos del conflicto que se ha vivido en Colombia por casi cincuenta años. Desde mucho antes de que se hablara del primer proceso de paz y una zona de despeje, este territorio tuvo que soportar el hostigamiento de grupos guerrilleros que operaban en la zona. En la región se registraron parte de las peores arremetidas terroristas en el país, como la toma de la base militar de Las Delicias en Puerto Leguizamo (Putumayo), en agosto de 1996 por parte de las FARC. En este ataque murieron 27 militares, 16 quedaron heridos y 60 fueron secuestrados. Tras sufrir diferentes ataques, los pobladores de la región tuvieron que afrontar las consecuencias de la desmilitarización de cerca de 42.000 km2, correspondientes a la zona de distención que el presidente Andrés Pastrana entregó a las FARC en 1999, como parte del proceso de paz de la época. Dicha zona, formada por las poblaciones de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, en Meta, y San Vicente del Caguán, en Caquetá. Por más de tres años, la sociedad civil tuvo que soportar las reglas impuestas por el grupo guerrillero en la región y posteriormente el recrudecimiento de la guerra tras el fracaso de estos diálogos de paz. Según explicó Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, estos actos terroristas son la respuesta de los grupos ilegales a las acciones del Gobierno para así entorpecer las operaciones de uno de los sectores que genera mayores riquezas para el país. Estos ataques han obligado a empresas como Ecopetrol a interrumpir sus operaciones o el transporte de crudo a través del Oleoducto Transandino, que saca el petróleo producido en sus campos hasta Tumaco. Para hacerle frente a este tipo de situaciones, el Ministerio de Defensa ha puesto en marcha una nueva estrategia de protección a la infraestructura, con el cual se busca mejorar los esfuerzos que contribu- yan a evitar las acciones terroristas que se han presentado. Dentro de este plan se incluye la activación de ocho nuevos batallones, uno de ellos en Putumayo. El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha una nueva estrategia de protección a la infraestructura. Mecánicos Asociados S.A.S, ha acompañado a Ecopetrol en sus actividades del Putumayo por un largo periodo, tanto para labores de operación y mantenimiento en superficie, como en el mantenimiento del oleoducto Trasandino hasta hace pocos años. El ingeniero Mario Ardila, gerente de operación y mantenimiento de la compañía, explica que el desarrollo de las operaciones en esta zona de Colombia ha sido un reto importante, para lograr los objetivos y metas acordadas con el cliente, a pesar de las grandes dificultades impuestas por los factores externos de la zona. “La planeación de la logística de seguridad para ir a ciertas áreas era incluso más compleja que los mismos trabajos de mantenimiento, pero sin duda la situación ha mejorado gracias al cambio favorable del orden público del país. Nuestro deseo es continuar trabajando allí y esperamos poder seguir de la mano con Ecopetrol o cualquier otra empresa interesada en las oportunidades presentes en esta región”, dijo Ardila. Además de estos inconvenientes, Humberto Calderón Berti, presidente de Vetra, considera que a raíz del cambio del sistema de regalías el trabajo con las comunidades es ahora más difícil, pues los gobiernos locales no están recibiendo la misma cantidad de dinero producto las operaciones del sector. Y, por lo tanto, se están presentando más bloqueos y protestas, pues las comunidades están haciendo más exigencias a las petroleras. De lograrse la estabilidad en orden público que el sector privado y el Gobierno esperan, las empresas podrán desarrollar la infraestructura y los campos petrolíferos necesarios para impulsar la producción en la región. De igual manera se abren las posibilidades para desarrollar una red de oleoductos más extensa, que permitiría sacar la producción del sur de los Llanos hacia el Pacífico. Los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo han sido unos de los principales testigos del conflicto que se ha vivido en Colombia. Pero con los planes para retomar el área y el fortalecimiento de las actividades militares, gracias a la política de seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, que ha continuado sus sucesor, Juan Manuel Santos. Enero 2013 19 Crudos pesados, un nuevo horizonte Foto: Ecopetrol Con el agotamiento de los recursos tradicionales y de fácil extracción, el desarrollo de un mercado enfocado en la extracción de crudos pesados se convierte en una prioridad para la industria energética mundial. 20 colombiaenergia.com Enero 2013 21 Crudos Pesados Lecciones de los grandes jugadores Se estima que de la producción de petróleo actual de Colombia, el 45% corresponde a crudos pesados y todo apunta a que en el 2018, cuando el país sobrepase la barrera del millón de barriles por día, los aceites alta densidad representen el 60% del total, gracias al desarrollo de los pozos Por su alta viscosidad, este petróleo necesita de estimulación térmica y química para ser extraído de los pozos. Sin embargo, a pesar de los avances en diferentes técnicas de inyección de vapor o tecnología in situ para la producción del crudo pesado, en la mayoría de los casos, el factor de recobro no es mayor al 20%. Con un bajo porcentaje de aprovechamiento como este, se debe trabajar para encontrar soluciones que garanticen una mayor extracción del recurso y permitan una adecuada administración del mismo, debido a su Distribución geog ráfica de crudos pesados Fuente: Usgs Crudo pesado técnicamente recuperable por región. Billones de barriles de petróleo (Bln bbl) *Arenas bituminosas estarían incluidas en crudos pesados **Se excluyen 212,2 Bln bbl de arenas bituminosas en Siberia y pequeños depósitos en áreas remotas 22 colombiaenergia.com degradación natural por oxidación, este crudo tiene un importante contenido de sal y sustancias venenosas como el azufre, y en ocasiones sulfuro de hidrógeno. Todo esto hace necesario la utilización de tratamientos especiales de refinación para obtener un producto comercializable. 45% Esta es la participación estimada de los crudos pesados en la producción total de petróleo de Colombia. A estas particularidades se suma el hecho de que Colombia no cuenta con oleoductos capaces de transportar crudo denso hacia las refinerías o puertos marítimos, lo que en terminos operativos significa un problema logístico y financiero, ya que es necesario importar diluyentes como nafta (fracción ligera de petróleo natural) para aligerar la mezcla. Bajo estos parámetros, es imprescindible que el sector se concentre en el desarrollo de varios proyectos que ya están en curso y asuma la requerida planeación para poder tener una industria que esté preparada y calificada para una masiva producción de crudo pesado en el futuro. De esta manera se conseguirán resultados como los obtenidos en Venezuela, Canadá o China, que ya han adelantado estos esfuerzos, y los cuales han venido compartiendo su experiencia con Colombia. Foto: Vetra actuales y a los descubrimientos que se auguran para el futuro. Sin embargo, para llegar a ese punto, el sector y las empresas tienen que enfrentar diferentes brechas para garantizar el mayor aprovechamiento de estos recursos, pues la extracción de este petróleo aún presenta varios retos. Operaciones de Vetra en el suroriente Con las mayores reservas de crudos pesados y extrapesados, Venezuela ha concentrado su atención en el desarrollo de mejoradores especializados para el tratamiento de este producto y oleoductos capaces de transportar petróleos de altas densidades. De hecho, el Gobierno anunció recientemente que se estaba trabajando en un proyecto de calor en el fondo del pozo para aumentar el recobro de la faja del Orinoco hasta 40%. De igual manera, el sector privado ha desarrollado diferentes técnicas para tener un mayor aprovechamiento de los recursos, tales como nuevas técnicas de perforación, control de agua y estimulación, entre otros. Empresas como Pacific Rubiales y Vetra, dirigidas por líderes dentro de ese mercado con experiencia gerencial en el manejo de depósitos de petróleo pesado, han logrado consolidar su producción Foto: Vetra D e acuerdo con la consultora IHS Cera, América Latina cuenta con el 48% de las reservas recuperables de crudos pesados en el mundo y Colombia es el quinto mercado de la región con mayor potencial para la explotación de estos recursos. Con importantes descubrimientos como los campos Quifa y Rubiales en la cuenca de los Llanos y Capella en el Putumayo, el país ha venido avanzando en un mercado que está adquiriendo cada día más protagonismo y del cual dependerá buena parte de la producción de combustibles fósiles del globo. La transferencia de talento desde Venezuela, sin duda fue uno de los elementos clave para el desarrollo de la industria de crudos pesados en el país, luego de que altos ejecutivos y demás profesionales de ese mercado vinieran a Colombia en búsqueda de nuevas oportunidades, una vez que las reglas del juego para el sector cambiaron en el vecino país. Humberto Calderón, presidente de Vetra. con descubrimientos de alta densidad principalmente en la cuenca de los Llanos, los cuales tienen formaciones muy similares a los presentes en Venezuela. Humberto Calderón Berti, fundador y presidente de Vetra, ministro de Energía y Minas de Venezuela entre 1979 y 1983, periodo en el que se adelantó un proceso exploratorio intenso con 916 pozos y estudios que permitieron cuantificar los recursos de la faja del Orinoco, explicó que gracias a los análisis e inversiones en nuevas tecnologías que se hicieron en los años siguientes, Venezuela logró optimizar sus procesos y tener un costo de producción de ¢80 por barril, un valor muy inferior a los US$5 iniciales. Además, se incrementó la productividad de los pozos, pasando de 200 barriles por día por pozo a 2.000 barriles diarios por pozo. “En Colombia puede que no se tenga una faja petrolífera, pero hay indicios de que existe un cinturón de crudos pesados en la región de los Llanos, que puede albergar importantes yacimientos. Para que se pueda desarrollar este mercado Colombia debe empezar a trabajar para encontrar esas oportunidades y así suplir la demanda de petróleo pesado, pues las producciones del venezolano y del mexicano ha venido cayendo. Lo recomendable sería adelantar un intenso programa exploratorio con slim holes que permita cuantificar los recursos disponibles en la zona”, dijo Calderón. Si bien los avances alcanzados a través de la experiencia venezolana son considerables, el sector aún tiene que seguir trabajando para avanzar en la extracción. En el futuro, los países asiáticos podrían convertirse en importantes aliados para sacar adelante esta industria. “En Colombia puede que no se tenga una faja petrolífera, pero hay indicios de que exista un cinturón de crudos pesados en la región de los Llanos”. China es uno de los diez mercados con mayores reservas de petróleos pesados en el mundo, y la industria de hidrocarburos del gigante asiático ha venido trabajando para que su producción adquiera un mayor protagonismo dentro de su estrategia energética nacional. Ahora que Colombia viene estrechando los lazos con China, luego de que en mayo se firmaran acuerdos comerciales entre ambas naciones, se abren las puertas para que el mercado local pueda acceder a tecnologías reconocidas mundialmente. Enero 2013 23 Crudos Pesados y la firma india Ongc Videsh Limited, la cual se ha especializado en la extracción petróleo de alta densidad en el Valle Medio del Magdalena, aunque las mayores oportunidades se encuentran en las cuencas más tradicionales. Recursos recuperables de crudos pesados por cuenca Cifras en millones de barriles (MMbbl) Mar Caribe Venezuela Océano Pacífico Cordillera Llanos Valle Superior del Magdalena Brasil Ecuador Perú Uno de los proyectos más ambiciosos para el sector, y para el cual se espera tener una importante colaboración de parte de China, es la construcción de un oleoducto con salida al Pacífico que facilitaría la exportación del crudo extraído en la región oriente del país. Esto, además de representar una oportunidad para las empresas productoras de los Llanos, podría significar una solución para China National Petroleum Corporation (CNPC), la cual produce mezclas pesadas en Venezuela, a través de las empresas que opera en sociedad con PDVSA. Pese a que el desarrollo de este proyecto aún está en estudio, la CNPC ya viene avanzando para comenzar a operar en el 24 colombiaenergia.com Fuente:: Earth Sciences Research Journal CaguánPutumayo país, gracias al acuerdo de cooperación firmado con Ecopetrol en el marco del V Colombia Investment Conference Oil & Gas de la ANH. En dicho convenio, ambas empresas se comprometen a analizar oportunidades en exploración y producción de hidrocarburos, tanto en Colombia como en otros países, para así identificar posibilidades de negocio. Y aunque los movimientos bilaterales de este año marcan un hito para las relaciones entre los dos países, en especial para la industria de hidrocarburos, China ya había llegado al mercado colombiano a través de Mansarovar Energy, la sociedad formada por China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) Gracias al alto potencial que se concentra en esta región del oriente del país, en el 2008, el Gobierno, a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), decidió lanzar una ronda especial para incentivar el crecimiento de este mercado. Con el Proyecto de Desarrollo de Crudos Pesados (DCP), que consistía en el otorgamiento de extensas áreas para evaluación, se asignaron ocho áreas especiales bajo contratos de Evaluación Técnica, TEA (por sus siglas en ingles) a seis empresas con una amplia experiencia en el campo como Ecopetrol, Exxon, BHP Billiton, Talisman, Shell, Pacific Rubiales y Pluspetrol. Del total de las reservas estimadas en el país, se calcula que el 40% corresponde a crudos pesados. “Esta fue una iniciativa para motivar la exploración de los recursos pesados en Colombia, un mercado en el que se tenía un gran potencial, pero sobre el que no se habían hecho mayores avances, pues años atrás este petróleo requería de estí- Foto: Ecopetrol Valle Medio del Magdalena mulos químicos altamente contaminantes para ser extraído, lo que hacía de su producción un proceso ambientalmente inviable y costoso. Pero ahora, con los desarrollos tecnológicos que se tienen, el mercado de petróleo denso se ha convertido en uno de los más importantes y sobre estos recursos dependerá la futura producción petrolera del mundo”, dijo Juan Fernando Martínez, vicepresidente técnico de la ANH. Pluspetrol Colombia, actualmente adelanta operaciones en el Bloque CPE-7 de los Llanos Orientales, en el que ha adelantado un programa de sísmica 2D que cubre 820 km y la perforación de dos pozos estratigráficos. La empresa está adelantando la campaña de perforación de cuatro pozos para mediados de 2013. Según explicó Waldyr Rodríguez, gerente de distrito de la firma, los estudios adelantados dan indicios de un yacimiento tan grande como Rubiales, con petróleo entre 12 y 14 grados API. Waldyr Rodríguez, gerente de distrito de Pluspetrol “Una vez cumplamos los compromisos del contrato TEA, solicitaremos a la ANH seguir trabajando en el área de mayor prospectividad y potencial, para iniciar trabajos de exploración-producción. Tras los trabajos realizados en esta fase, con nuevos pozos y más trabajo de sísmica, podremos tener producción hacia 2015. Tenemos operaciones en varias regiones del país, pero nuestras mayores expectativas para la explotación de crudos pesados están concentradas en el Bloque CEP-7”, dijo Rodríguez. Por su parte, Pacific Rubiales obtuvo dos bloques, y uno de ellos, el CPE-6 ya se encuentra bajo contrato de E&P, luego de que se obtuvieran resultados positivos en las primeras fases de exploración. La compañía espera que este año se logre obtener la primera producción comercial de petróleo en esa zona. Este nuevo hallazgo está ubicado a 70 km del campo Rubiales, el mayor hallazgo de petróleo denso en el país, con reservas de 4,17 millones de barriles de petróleo de 12,5º API. A mediados de 2012, Rubiales se posicionaba como el principal campo extractivo del país, con una producción promedio de 171.841 barriles por día. Para este año la empresa espera aumentar la producción de petróleo en Colombia del 15% a 35%, gracias al incremento en la extracción en este campo, en Quifa y en Sabanero. Para los próximos años, Pacific espera que su producción incremente gracias a la implementación de una nueva tecnología que aumentaría el factor de recobro de sus pozos de crudo pesado. Star es una técnica basada en combustión in situ (generación de calor en el yacimiento), la cual sincroniza los pozos productores y observadores con la inyección de aire, de tal manera que se pueda aumentar la eficiencia del barrido volumétrico del petróleo. Según explicó Luis Andrés Rojas, vicepresidente corporativo de producción de la empresa operadora, con esta nueva tecnología se espera doblar las reservas de los yacimientos de petróleos densos, con un factor de recobro hasta del 45%. “Este proyecto ha sido una de las grandes apuestas de Pacific Rubiales para aumentar la productividad de nuestros Foto: Rebecca Withelaw Del total de las reservas estimadas en el país, se calcula que el 40% corresponde a crudos pesados, con presencia en 6 de las 16 cuencas onshore del país, principalmente en la de los Llanos Orientales, para la cual se calculan reservas de petróleo denso de 6.806 MMbbl y 319.455 MMbbl. A agosto de 2012, esta región tenía una participación del 73,5% del total de la producción de petróleo de Colombia. Foto: Rebecca Withelaw Chocó Oportunidades en Colombia Luis Andrés Rojas, vicepresidente corporativo de producción de Pacific Rubiales Energy Enero 2013 25 Crudos Pesados Y mientras la producción de este petróleo se concentra en estas dos importantes regiones petroleras, en el área del Putumayo se está realizando la más agresiva campaña exploratoria del país con miras a descubrir nuevas reservas de petróleo de alta densidad. Todo apunta a que con estos proyectos, esta cuenca, con un potencial de crudos pesados de 1.628 MMbbl a 21.500 MMbbl, se convierta en una importante fuente en el mercado local. La tecnología de Star ha sido desarrollada de forma independiente por Pacific Rubiales y en el área de equipos Ecopetrol tiene una participación del 30%. La cuenca del Valle Medio del Magdalena es la segunda con mayores reservas de crudos pesados, con recursos recuperables entre 3,526 MMbbl y 22,459 MMbbl. Mansarovar, la compañía de las grandes empresas petroleras de India y China, trabaja en esta región en una asociación 50-50 con Ecopetrol para la producción de crudos pesados en el campo Velásquez, con 84 pozos productivos de los cuales se extraen en promedio 3.000 barriles diarios. Foto: Rebecca Withelaw Sidhartha Sur, CEO de la empresa operadora, explica que aunque la densidad del crudo de este campo es muy alta, se ha logrado recuperar buena parte de las reservas gracias a la tecnología aplicada en las operaciones, lo que será clave para que Mansarovar pueda producir 5.000 barriles de petróleo por día para este año. Sidharta Sur, CEO de Mansarovar Energy Colombia Ltda. 26 colombiaenergia.com Si bien los retrasos de infraestructura y el orden público son un inconveniente para el desarrollo de operaciones en la zona, varias compañías han decidió tomar el riesgo y apostarle a las oportunidades presentes allí. Actualmente están trabajando empresas con experiencia local e internacional en este mercado como Talisman, Vetra, Gran Tierra, Ecopetrol y Canacol. Esta última ha concentrado su actividad exploratoria en la zona y, por el momento, se posiciona como uno de los mayores poseedores de tierras en la cuenca, con cerca de un millón de acres netos a través de sus contratos directos y asociaciones. De hecho, Canacol y la operadora Emerald Energy estuvieron a cargo del descubrimiento de Capella, un importante campo de crudos pesados en la zona. “Actualmente tenemos un campo productor en esta área del CagúanPutumayo, el cual se encuentra en etapa temprana de desarrollo, con 30 pozos Caguán-Putumayo tiene potencial en crudos pesados entre 1.628 MMbbl y 21.500 MMbbl. de producción perforados hasta la fecha. Tenemos planeado, en conjunto con nuestro socio, seguir realizando perforaciones y desarrollando este campo durante los siguientes años, con el fin de lograr el máximo potencial de producción. Mientras tanto, Canacol continúa explorando en los otros bloques exploratorios que tiene en el área, en búsqueda de nuevos descubrimientos de crudos pesados. Si cualquiera de estos pozos exploratorios resulta exitoso, estaremos desarrollando estos descubrimientos para llevarlos rápidamente a producción comercial. El éxito de estos proyectos, podría tener un importante impacto positivo en el mediano-largo plazo para la compañía”, aseguró Charle Gamba, CEO de la compañía. El interés de grandes y pequeñas compañías por este mercado da cuenta del potencial que tiene el país en este rango. Por lo tanto, los esfuerzos para superar los diferentes retos para su desarrollo son una prioridad. Lo que se haga en los próximos años definirá el futuro del negocio de los pesados en Colombia. Mejoras en transporte, un desafío inmediato La mayor dificultad que enfrenta el mercado de crudos pesados es la movilización de la producción hacia las refinerías y puertos. La solución más accesible para las operadoras actualmente es la importación de nafta para diluir el petróleo, que si bien es una de las herramientas más sencillas, representa costos Foto: Ecopetrol “Nosotros queremos ser líderes del mercado de crudos pesados en Colombia, eso lo lograremos con nuevos pozos exploratorios, mayor eficiencia y el uso de la mejor tecnología. Nuestro plan también es expandir nuestras operaciones y llegar a otros mercados de América Latina para seguir contribuyendo con la industria de los crudos pesados en la región”, dijo Sur. pozos, pues actualmente en la región de los Llanos, en la parte de recobro, con suerte estamos entre el 15% y el 21% de las reservas, dejando aproximadamente el 80% de los recursos en el yacimiento. Es un proyecto de investigación de aproximadamente tres años y uno de aplicación en el campo. Todo el equipo ya está instalado y esperamos comenzar con el piloto muy pronto”, dijo Rojas. Una de las mejores opciones para solucionar el problema de transporte de petróleo pesado desde los Llanos es modificar parte de los oleoductos en líneas de transporte caliente. económicos y logísticos adicionales para las compañías. Para poder superar esta barrera es necesario estudiar cuál sería la mejor solución para Colombia en un futuro escenario. Cada una de las opciones implicará una importante inversión en infraestructura, pero será clave para tener el desarrollo esperado. En países como Venezuela, por la cantidad de reservas de alta densidad, se han instalado mejoradores para facilitar el transporte del crudo. Estas unidades, similares a las refinerías, hacen del petróleo pesado uno menos denso (crudo sintético), que es mucho más fácil de exportar y comercializar. Para que en Colombia esta opción sea viable, se necesitan importantes descubrimientos focalizados en una región, pues la construcción de un mejorador requiere de una inversión superior a US$3.000 millones, dependiendo de la capacidad. “La alternativa de un mejorador se ha estudiado en los Llanos, la región con mayor potencial, pero para poder planear algo es necesario esperar para conocer cuál va a ser el futuro extracti- vo de la región. Con la producción actual no se puede pensar en un proyecto como este, se necesitan nuevas reservas que justifiquen dicha inversión”, dijo Rodolfo Guzmán, partner global energy practice de Arthur D. Little. La construcción de un mejorador requiere de una inversión superior a US$3.000 millones, dependiendo de la capacidad. Por su parte, según el presidente de Vetra, Humberto Calderón Berti, un proyecto de mejoramiento de crudo para un descubrimiento de 100.000 barriles por día requiere de unas reservas de por lo menos 700 millones de barriles de petróleo. El vicepresidente corporativo de producción de Pacific Rubiales, Luís Andrés Rojas, considera, a su vez, que una mejor opción para movilizar el petróleo de menos de 20º API es modificar parte del sistema de oleoductos del país por líneas de transporte caliente, lo que hará más fácil mover el petróleo pesado hacia los puntos de destino, sin tener que recurrir a los diluyentes. “El sector petrolero colombiano no puede seguir transportando crudo en camiones, dañando las carreteras del país y aumentando los costos para las operaciones hasta en US$27 por barril. Estos oleoductos calientes no son algo nuevo en la industria, en otros países con producción de pesados, como Venezuela e India, se comenzó a implementar este sistema desde los años sesenta y setenta. En Colombia se debería aprovechar esa experiencia exitosa y los avances tecnológicos para apostarle a esta alternativa de transporte. Pacific Rubiales, como dueño del 35% de Oleoducto de los Llanos (ODL) ha puesto sobre la mesa la propuesta de transformar estas líneas y así poder mover petróleo de hasta 12º API”, dijo Rojas. Si bien existen múltiples propuestas para superar este cuello de botella, por ahora el transporte de crudo a lo largo del territorio nacional es un reto sin resolver. En todo caso, la dinámica del sector de hidrocarburos requiere de respuestas inmediatas y una adecuada toma de decisiones, mediante la cual se implementen las mejores alternativas. Enero 2013 27 Negocios Negocios Cnooc se adjudica a Nexen por US$15.100 millones E l gobierno de Canadá aprobó en diciembre la com- pra de Nexen por parte de la empresa de petróleo nacional de China, Cnooc, esto significo la mayor transacción para la empresa asiática en el extranjero, pues con esta adquisición Cnooc busca expandir su base de producción, ya que antes de la transacción las reservas probadas de la compañía no superaban los nueve años. Gracias a este acuerdo Cnooc espera incrementar su producción base de reservas hasta en 30%, gracias a las operaciones costa afuera operadas por Nexen en aguas de Nigeria, Canadá Occidental, Mar del Norte y el Golfo de México. El grupo EPM adquiere el 100% de la panameña Espíritu Santo Energy “Este es un importante hito para este proceso y confirma que esta transacción traerá un número significativo de beneficios para Canadá y para Nexen”, dijo Kevin Reinhart, presidente y CEO provisional de la empresa. Además de la producción offshore, Nexen cuenta con proyectos de exploración en recursos no convencionales principalmente en Canadá, Polonia y Colombia. En el país Nexen tiene dos bloques productores y cuatro con potencial en no convencionales, una de las grandes apuestas de la firma, gracias a la creciente demanda domestica de gas natural. A finales de 2011 inició una campaña exploratoria en pozos de gas no convencional en dos de sus bloques. Pacific Rubiales pagó aproximadamente US$500 millones por C&C Energía Juan Esteban Calle, gerente de EPM L a Superintendencia de Industria y Comercio aprobó en diciembre la adquisición de la compañía panameña Espíritu Santo Energy por el grupo Empresas Públicas de Medellín (EPM), después de que las partes suscribieran un contrato de compraventa por US$70 millones. Según indicó el gerente general de la empresa, Juan Esteban Calle Restrepo, esta compra significa 28 colombiaenergia.com para EPM la oportunidad de enriquecer su portafolio de opciones de crecimiento, además representa una excelente oportunidad, ya que la compañía panameña tenía los derechos para desarrollar el proyecto hidroeléctrico Espíritu Santo, el cual generará aproximadamente 600 megavatios de energía. Esta central tiene una inversión proyectada de US$2.500 millones y aprovechará el caudal del río Cauca aguas abajo de la descarga de la central hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango). “Se trata de un positivo cierre del año para EPM, que en el 2012 registró avances importantes en la realización de distintos proyectos en energía y aguas, que son para el país un paso adelante en materia de desarrollo social, ambiental y económico, las tres variables principales de la sostenibilidad que es, a su vez, el gran propósito del Grupo”, dijo Calle. Cada acción ordinaria de C&C Energía será cambiada por 0,3528 acciones ordinarias de Pacific Rubiales y una acción común de una nueva compañía de exploración (Newco). Pacific Rubiales y los accionistas de C&C Energía mantendrán el potencial de aumento en los activos de exploración, a través de su participación en Newco. Se tiene previsto que Newco adquirirá las participaciones de C&C Energía en los bloques Coati, Andaquies, Morpho y Putumayo 8, y recibirá efectivo de C&C Energía por un total aproximado de US$80 millones. Ronald Pantin, CEO de Pacific Rubiales, comentó: “Consideramos que se trata de un gana-gana para los accionistas de ambas compañías. Para los accionistas de Pacific Rubiales, se agrega producción, reservas, métricas Foto: Pacific Rubiales Foto: EPM C on esta operación la compañía obtiene cuatro bloques en desarrollo, que están cercanos a sus campos de producción de crudo pesado en Colombia. La adquisición le dará a Pacific Rubiales la posibilidad de explotar los bloques Cravoviejo, Cachicamo, Llanos 19 y Pájaro Pinto, ubicados en los Llanos Orientales. En el 2011, los ingresos operacionales de C&C Energía alcanzaron los US$50 millones. Ronald Pantin, CEO de Pacific Rubiales y activos atractivos y en aumento, cuyo valor puede incrementarse mediante una aceleración en las actividades y sinergias de transporte y marketing. Para los accionistas de C&C Energía, brinda una valuación premium inmediata, mejor liquidez y participación en el crecimiento de la mayor compañía petrolera independiente de Colombia que, sistemáticamente, ha generado retornos para los accionistas. Los accionistas de C&C Energía también tendrán continua exposición a los activos de producción, a través de la nueva propiedad de las acciones ordinarias de Pacific Rubiales, así como un aumento en la exploración provista por una sólida Newco”. Enero 2013 29 Canacol Energy integra sus operaciones con Shona C anacol Energy adquirió el 100% de las acciones ordinarias y preferenciales clase A de Shona por un intercambio de acciones ordinarias de Canacol más dinero en efectivo. Tras integrarse, las compañías tendrán reservas netas por unos 32 millones de barriles que valen 736 millones de dólares (antes de impuestos), así como participaciones en 29 contratos de exploración y producción. Shona, con participaciones en cinco bloques, tiene reservas netas probadas más probables (2P) de 15,8 millones de barriles de petróleo equivalente y una producción de 2.300 barriles de petróleo equivalente por día del contrato de Esperanza en Colombia. “Esta transacción refuerza nuestra base de producción, con unos estables y bajos costos de producción, con sus respectivos flujos de caja asociados y con contratos de venta de largo plazo (...) El tamaño de la compañía integrada facilitará el acceso a capital y genera oportunidades de consolidación adicional, principalmente en Colombia. Con participaciones en 29 contratos de exploración y producción, la compañía integrada tendrá uno de los más amplios y diversificados portafolios de exploración de crudos y gas convencionales y no convencionales en el país”, dijo Charle Gamba, CEO de Canacol. Por otro lado, la empresa confirmó un acuerdo con Sagres Energy, con lo cual Canacol recibirá los derechos de prospección con Sagres Energy Ltd. sobre el Bloque El Triunfo, en Casanare. El bloque cuenta con un pozo denominado La Cabana-1, que no ha sido explotado todavía, que fue perforado en 1984 y que se encuentra en el prospecto San Sebastián. A la fecha, no ha habido una producción comercial en el bloque, pero hay varios prospectos que han sido identificados mediante estudios sísmicos en 3D. Conforme al acuerdo de cesión de derechos de prospección, Canacol adquirió el 50% del 70% de los beneficios netos de exploración de Sagres en el bloque, pagando el 50% de los costos restantes del proyecto, aproximadamente US$2.432.380 y pagando su parte de los costos futuros relacionados con el bloque. $10.000 millones en obras para el suministro de gas al occidente del país L Foto: TransGas Occidente S.A. a empresa TransGas de Occidente S.A. dio a conocer la inversión de $10.000 .millones, además de la utilización de equipos especializados y mano de obra capacitada, en las obras de empalme y puesta en servicio de la nueva instalación del PK96+400 del gasoducto Mariquita-Cali, localizado en el sector Llanitos, municipio de Villamaría, departamento de Caldas, y operado por TransGas de Occidente. 30 colombiaenergia.com La Transportadora de Gas Internacional (TGI) y TransGas de Occidente definieron que para no afectar el transporte y suministro de gas al occidente del país, previo a las labores de empalme de la nueva estructura con la anterior, se construiría un by-pass de 1 km en tubería de 6", a través del cual se aisló la tubería en la que se adelantarían los trabajos y se mantendría el flujo de gas. El by-pass, que fue realizado con tubería flexible y tecnología de punta, tuvo un costo estimado de $3.000 millones, que fueron asumidos por TGI. Adicionalmente, en el PK 96+400 de la línea troncal, se adelantó un realineamiento de 415 metros compuesto por un paso aéreo, descenso en soportes estructurales (marcos H) y tubería enterrada, complementados con obras de manejo geotécnico. Ronda 2012 Ronda 2012, arranca campaña exploratoria con 50 nuevos contratos E A inicios de diciembre del año pasado se cerró oficialmente el último proceso de rondas abiertas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), con el cual se otorgaron 50 nuevas áreas exploratorias de las 115 disponibles. Pese a que se esperaban mayores ofertas por parte de las 57 compañías habilitadas, la a gencia logró alcanzar la meta propuesta en cuanto al número de proyectos asignados, los cuales serán clave para poder aumentar las reservas de petróleo del país. n la subasta del pasado 17 de .octubre solo 37 compañías del .las habilitadas presentaron 105 ofertas por 49 de las áreas, con propuestas de inversión que alcanzaron los US$55,1 millones, y porcentajes de participación que oscilaron entre el 1% y 34%. En la segunda ronda, celebrada el 30 de noviembre, se entregó solo uno de los bloques que no fueron otorgados en el primer proceso a el consorcio formado por Andes Energía Argentina e Integra Oil & gas en la cuenca de los Llanos. Se espera que estas operaciones conduzcan a nuevos descubrimientos que contribuyan a las futuras reservas de hidrocarburos de Colombia, las cuales a la fecha están calculadas 2.259 millones de barriles, que equivalen a una producción por menos de siete años. De acuerdo con información de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), el país tiene un potencial de recursos por ser encontrados en los próximos 20 años de aproximadamente 9.000 millones de barriles. Con estos nuevos contratos se proyectan inversiones en actividades de exploración superiores a los US$2.600 millones en los próximos cuatro años. Por mayor número de bloques, Andes Energía Argentina e Integra Oil & Gas ocupó el primer lugar, con ocho proyectos. Hocol ocupó la se- 32 colombiaenergia.com gunda posición con cinco, seguida de Petróleos del Norte (antes Petrolatina), con cuatro bloques. Sin duda esta compañía, parte del portafolio del fondo de inversión privada de Tribeca, fue una de las revelaciones de esta ronda, al presentar las propuestas más altas para diez áreas. Los resultados son la muestra de que esta ronda fue una oportunidad para que las empresas medianas pudieran consolidar sus operaciones en el país, mientras que las grandes firmas, aparte de Ecopetrol, que presentó parte de las ofertas más altas, brillaron por su poco protagonismo. Compañías como Anadarko, Repsol y ExxonMobil decidieron tomar el riesgo en nuevos bloques en asociaciones con otros jugadores, mientras que la segunda productora de crudo de Colombia, Pacific Rubiales Energy, solo presentó dos ofertas que no fueron lo suficientemente altas para ganar las áreas por las que había apostado. Las mayores ofertas estuvieron focalizadas en los proyectos costa afuera y algunas de las áreas no convencionales. Pese a que las expectativas sobre ambos tipos de bloques eran altas, estos bloques no tuvieron mayor acogida entre las 29 empresas habilitadas para desarrollar actividades de esta clase. Frente a esta situación, la ANH reconoció que debe trabajar para ofrecer más información sobre estas regiones. Adicionalmente, varios agentes del mercado coincidieron en que el bajo apetito por estos bloques obedecía al cambio en los criterios de habilitación, que no permitían la participación de compañías pequeñas. Frente a esta hipótesis, Orlando Cabrales, director de la ANH, sostuvo que estas modificaciones estuvieron orientadas a garantizar la calidad de las futuras operaciones extractivas. “La eliminación del operado restringido fue el cambio más importante. Esto im- pactó a las empresas con poca experiencia que querían asumir el rol de operador, las cuales pueden tener dificultades con el desarrollo de las actividades. Sin embargo, la estructuración de los bloques fue mínima, de hecho, se flexibilizaron las medidas para las empresas que deseaban participar como no operadoras”, dijo Cabrales. De acuerdo con Sanabria, para que el desarrollo de esta área de la industria sea un éxito, se requiere un esfuerzo conjunto del Gobierno y de la industria para contar con procesos ágiles para la obtención de permisos, desarrollar operaciones continuas y mantener un entorno operativo seguro para los empleados y los contratistas. Enero 2013 33 Ronda 2012 Ronda Colombia 2012 N. o Cuenca Bloque Colombia Guajira Offshore Guajira Urabá Sinú-San Jacinto Catatumbo Valle Inferior del Magdalena Valle Medio del Magdalena Cordillera Oriental Empresa Mayor inversión adicional en exploración (MM) Mayor participación porcentual en la producción (X%) 1 COL 2Anadarko Colombia Company15.21% 2 COL 3 Shell Exploration and Production Colombia GMBH 11.1 1% 3 COL 5 Unión Temporal Anadarko - Ecopetrol Bloque A 11.5 1% 4 GUA OFF 1 Unión Temporal Repsol - Ecopetrol 28.5 1% 5 GUA OFF 2 ONGC Videsh Limited0.72% 6 GUA 2Hocol S.A.2.921% 7 URA 4 Unión Temporal Anadarko - Ecopetrol Bloque B 0.6 3% 8 SN 1Consorcio Gran Tierra - Pluspetrol11.43% 9 SN 3Consorcio Gran Tierra - Perenco4.117% 14 CAT 3Ecopetrol S.A.3.01% 10 VIM 19OGX Petroleo e Gas Ltda5.715% 11 VIM 21 Geoproduction Oil and Gas Company LLC 0.1 3% 12 VIM 8Hocol S.A.1.313% 13 VIM 15Hocol S.A.2.021 15 VMM 8 Consorcio Andes Energía Argentina S.A. - Integra Oil & Gas S.A.S. 0.2 10% 16 VMM 39Clean Energy Resources S.A.0.118% 17 VMM 7Consorcio Optima - Range1.25% 18 VMM 5Ecopetrol S.A.11.81% 19 VMM 16Ecopetrol S.A.6.01% 20 VMM 29 Unión Temporal Bloque VMM 29 ECPEM (Ecopetrol - ExxonMobil) 3.5 1% 21 22 COR 46 COR 62 Unión Temporal Bloque COR 46 (Ecopetrol - ExxonMobil) Unión Temporal Bloque COR 62 EPCEM (Ecopetrol - ExxonMobil) 55.1 22.1 1% 1% Llanos Orientales 23 LLA 51 Consorcio Andes Energía Argentina S.A. - Integra Oil & Gas S.A.S. 1.1 13% 24 LLA 70Petróleos del Norte S.A.0.531% 25 LLA 1Petróleos del Norte S.A.0.431% 26 LLA 43 BC. Exploración y Producción de Hidrocarburos SL 1.0 24% 0.22 27 LLA 3 * (Segunda Ronda) Consorcio Andes Energía Argentina S.A. - Integra Oil & Gas S.A.S. 28 LLA 12 Consorcio Andes Energía Argentina S.A. - Integra Oil & Gas S.A.S. 1.0 11% 29 LLA 49 Consorcio Andes Energía Argentina S.A. - Integra Oil & Gas S.A.S. 0.2 9% 30 LLA 50Gulfsands Petroleum Plc0.16% 31 LLA 53Petróleos del Norte S.A.0.533% 32 LLA 79 Consorcio Andes Energía Argentina S.A. - Integra Oil & Gas S.A.S. 1.2 15% 33 LLA 64 Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. 0.9 22% 34 LLA 78 Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. 0.5 22% 35 LLA 28 Consorcio Andes Energía Argentina S.A. - Integra Oil & Gas S.A.S. 0.3 9% 36 LLA 2 Consorcio Andes Energía Argentina S.A. - Integra Oil & Gas S.A.S. 0.3 11% 37 LLA 69Mansarovar Energy Colombia Ltd.2.025% 38 LLA 66 BC. Exploración y Producción de Hidrocarburos SL 1.0 15% 39 LLA 33 BC. Exploración y Producción de Hidrocarburos SL 1.0 34% 40 LLA 65Hocol S.A.1.315% 41 LLA 83Grupo C&C Energía (Barbados) Ltd2.225% Valle Superior del Magdalena Vaupés - Amazonas Caguán - Putumayo 42 VSM 1Consorcio Optima - Range1.818% 43 AMA 4Unión Temporal Ecopetrol - Hocol43.71% 44 PUT 17Ecopetrol S.A.31.81% 45 PUT 5Consorcio Optima - Range4.022% 46 PUT 25Petróleos del Norte S.A.0.219% 47 PUT 24Petróleos Sud Americanos1.03% 48 PUT 12Unión Temporal Amerisur - Pluspetrol7.229% 49 PUT 13Ecopetrol S.A.1.67% 50 PUT 14Gulfsands Petroleum Plc0.15% 34 colombiaenergia.com Bloques con cuatro o más ofertas Enero 2013 35 Opinión Bonos ambientales respaldados en recursos hidrocarburíferos y mineros Por: Carlos Alberto Vargas Jiménez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia Ante las preocupaciones nacionales e internacionales que invocan un mayor compromiso del Estado con el patrimonio ambiental y cultural de grandes extensiones territoriales, así como con las comunidades allí establecidas, se podrían considerar nuevas alternativas. Una proposición a favor de los bonos ambientales A continuación se exponen tres observaciones fundamentales que inducen a una nueva propuesta: 1) En la cuenca amazónica ecuatoriana, sobre territorio Yasumí, una tierra rica en biodiversidad y asiento de las comunidades Waorani, se ha estimado un recurso potencial de hidrocarburos que alcanza los 900 millones de barriles de petróleo equivalente (MBOE). Desde hace varios años el Gobierno de Ecuador emprendió la conquista de un nuevo escenario: proponer ante organismos internacionales multilaterales la no explotación de petróleo, a cambio de recibir, al menos, un porcentaje de su valor económico explotable. Las negociaciones han estado orientadas a usar dichos recursos para cuidar y estudiar la región. 2) A la fecha, la emisión de bonos de carbono o verdes ha visto iniciativas un tanto lentas respecto a un negocio bien aprovechado por agentes externos, que no han permitido su incorporación a la dinámica económica colombiana. Cautivar el interés de corporaciones y países que exceden su cuota de contaminación o de aquellos que voluntariamente desean imprimir un sello verde a sus productos es una tarea compleja y tortuosa. Pero que inviertan en proyectos forestales en nuestro países es un esfuerzo necesario, que requiere del acompañamiento del Estado. En todo caso, exigirá más innovación que el ofrecido en el mercado de los Certificados de Reducción Verificada de Emisiones. 3) Las estimaciones sobre el potencial hidrocarburífero realizadas por la Universidad Nacional de Colombia para la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) durante el 2012, sugieren las siguientes cifras para la cuenca Vaupés-Amazonas, en comparación con el potencial total de Colombia. Enero 2013 37 Cuenca Vaupés Amazonas RECURSO HIDROCARBURÍFERO Crudo Convencional (MMbbl)* Gas Asociado y Libre (Tcf)* 14.042 Arenas Bituminosas (MMbbl)* 23 cuencas sedimentarias de Colombia 2 46 642 Oil Shale (MMbbl)** 136 Shale Oil (MMbbl)** 320 4 Gas en arenas apretadas (Tcf) (?) Crudo Pesado (MMbbl) (?) Gas Asociado a Carbón (Tcf) (?) Shale Gas (Tcf)** TOTAL (MBOE) 117.963 16.270 20.429 2.220 19.607 266 6 71.386 15 288.831 * Recurso recuperable ** Factores de recobro del 20% (?) Los pocos datos impiden la estimación del recurso De igual manera, estimaciones preliminares sobre el potencial de oro y otros minerales estratégicos en la misma cuenca, desarrolladas en la Escuela de Minas de Medellín, sugieren unos 200 millones de onzas de oro equivalentes (MOOE). Innovación para salvaguardar nuestra biodiversidad El Estado colombiano podría implementar y liderar un nuevo tipo de bono respaldado por los recursos potenciales que tienen regiones como la Amazonía, si bien este concepto se puede hacer extensible a otras regiones con alta riqueza socio-ambiental. El perfil del nuevo bono no sería para compensar las emisiones de países industrializados, sino más bien para evitar la exploración y explotación de recursos que, al ser incorporados a los procesos industriales modernos, podrían impactar sustancialmente la dinámica climática del planeta. Dicho de otra forma, con la emisión de estos documentos hasta un monto equivalente o un porcentaje adecuado del valor comercial de 16.270 MBOE y 200 MOOE, el Go38 colombiaenergia.com bierno podría abandonar la exploración y explotación de dichos recursos y, en cambio, comprometerse a utilizar los dineros captados en el cuidado socio-ambiental de la cuenca Vaupés-Amazonas, así como utilizar otra parte de los recursos para el funcionamiento y la inversión del Estado. La transacción de estos bonos podría ser convocada por el Gobierno con un esquema similar al bono de deuda pública o utilizar los mismos estándares de oferta que se usan para el bono de carbono. * La presente columna corresponde a un oficio radicado en la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Social, y el Departamento Nacional de Planeación. Carlos Vargas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia Un personal calificado, base del desarrollo mineroenergético Foto: Pacific Rubiales Además de los problemas de infraestructura o los desafios en materia medioambiental, el principal reto para el mercado va más allá de equipos, carreteras o leyes, y se concentra en la principal fuente de crecimiento de la industria: el talento humano. 40 colombiaenergia.com Enero 2013 41 Un personal calificado, base del desarrollo minero-energético Pero ahora que el mercado energético continúa siendo una de las princi- El Ministerio de Minas encabeza iniciativas público-privadas para mejorar el nivel de formación de los trabajadores del sector. Aunque la mira de este plan de acción está enfocada en incentivar el desarrollo de todos los niveles de preparación, la prioridad del gobierno, en línea con la demanda de la industria, es lograr aumentar la participación de programas técnicos y tecnológicos para la locomotora minero-energética. Según cifras del Ministerio de la industria minero-energética. A esto se le suma el hecho de que solo el 4% de los colombianos habla inglés fluidamente, que es casi un requisito para desempeñarse como profesional en este sector. Educación, de las 1.820.000 personas que tienen la posibilidad de acceder a un centro de formación superior, sólo 6.110 están cursando un curso técnico profesional o tecnólogo relacionado con el sector de minas y energía. Para lograr dicho objetivo, esta cartera ya está poniendo en marcha un plan de acción que busca incentivar alianzas entre diferentes actores para motivar la competitividad de este sector. Las dificultades que enfrenta el sistema educativo colombiano Michael Keough, gerente de Downing Teal gran ingresar a un centro de educación profesional, es decir, menos del 10% de la población con potencial para entrar a centros de formación superior puede alcanzar este nivel de estudios. La raíz de los retos en materia de preparación laboral del sector energético, al igual que para otras industrias, parte de las dificultades de cobertura y capacidad que el sistema académico colombiano ha tenido que enfrentar durante varios años. Si para el país esta cifra es preocupante, más lo debe ser para la industria energética, pues de ese 10% de colombianos que acceden a una institución profesional, una mínima parte se encuentra vinculada a programas dirigidos a este mercado. De acuerdo con el último censo general de 2005, de las más de 20 millones de personas que inician el ciclo académico, solo cerca de 1.900.000 lo- Foto: SENA “El profesionalismo y nivel de productividad de los colombianos es excelente (...) la pregunta clave es si estamos listos para cubrir la gran demanda que tendremos en el futuro”. 42 colombiaenergia.com Según las más recientes cifras del ministerio de Educación Nacional, de los 35.000 graduados en el país entre 2002 y 2012, el 1,7% estudió una carrera relacionada con el sector y, en 2012, de los 1.820.000 estudiantes matriculados en los centros de formación profesional, solo 47.000, es decir 2,8%, están cursando una carrera relacionada con Para el Gobierno y la industria, estos resultados son alarmantes, pues las operaciones de esta locomotora actualmente generan 250.000 puestos de trabajo y la oferta de la academia aún es muy baja. Esto significa que buena parte de la preparación del capital humano sigue estando en manos de las empresas. Michael Keough, gerente de la empresa de reclutamiento Downing Teal, está preocupado por el talento humano que las industrias del país van a necesitar en los próximos 10 a 15 años. “Con las grandes metas establecidas por los sectores de minería, petróleo e infraestructura, es difícil proyectar si vamos a tener suficiente recurso especializado calificado (técnico, profesional o de soporte) para todos al mismo tiempo”, dijo. Según él, una encuesta a las empresas de estos sectores sobre sus necesidades para el mediano y largo plazo sería una buena estrategia para desde ya conocer cuál será la futura demanda laboral. Una vez se obtengan los resultados de este estudio, se podría establecer un grupo multidisciplinario formado por representantes del gobierno, las instituciones educativas privadas y públicas y la industria para determinar los pasos a seguir. “El profesionalismo y nivel de productividad de los colombianos es excelente, y está probado que pueden trabajar con cualquier multinacional en cualquier parte del mundo, la pregunta clave es si estamos listos para cubrir la gran demanda que tendremos en el futuro”, mencionó. Por su parte, Felipe Andrade, fundador de la consultora Estrategia Humana y experto en el tema de talento humano para diferentes industrias, reconoce que para este sector en específico, la contribución del sector productivo ha sido clave para su desarrollo. Ante la falta de mano de obra preparada en los centros de operación, muchas empresas se han encargado de solucionar esto siendo ellas mismas quienes capacitan de forma directa a sus trabajadores. “En este mercado en específico, el sector productivo ha tenido una contribución especial para mejorar la preparación de los trabajadores. Sin embargo, es imposible pedir que las empresas de la industria energética o cualquier otra sean las encargadas de solucionar este problema en un ciento por ciento. Esto es algo en lo que el Gobierno debe ser el principal actor para alcanzar el reto que plantea el sistema educativo colombiano. Es una realidad que, en Colombia, los programas dirigidos a los sectores altamente productivos, no están disponibles en donde son más necesitados, la cobertura no es suficiente. Foto: Rebecca Withelaw En Colombia, los egresados de programas universitarios específicos para la industria, como geología e ingeniería de petróleos, a pesar de que son altamente requeridos por el mercado, no logran cubrir la demanda del sector productivo. Luego, está la formación técnica y tecnológica, que enfrenta dos grandes problemas: una mayor brecha entre la demanda y oferta de personal, y, sobre todo, la falta de programas estratégicamente creados y localizados en regiones que sean pertinentes a las exigencias de la industria. pales columnas económicas del país, la academia, el Gobierno y el sector privado se están esforzando para motivar el aumento del número de egresados de líneas relacionadas a esta industria. Y, a su vez, desarrollar modelos de preparación que logren cubrir las áreas de formación claves para el mercado laboral de los hidrocarburos en el mediano y largo plazo. Foto: Downing Teal T anto las empresas operadoras, como las de servicios, coinciden en que la poca disponibilidad de mano de obra calificada es una constante y se ha convertido en uno de los obstáculos para consolidar el desarrollo de este mercado, principalmente en los centros de operaciones regionales. Federico Renjifo, ministro de Minas y Energía Enero 2013 43 Foto: Rebecca Withelaw Un personal calificado, base del desarrollo minero-energético María Fernanda Campo, ministra de Educación y se deben buscar soluciones efectivas y oportunas para ser capaces de formar profesionales que deben competir en un mercado altamente competido por el talento”, dijo Andrade. Frente a esta posición, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, afirma que el país está a tiempo de trabajar en esta área y que los esfuerzos del Gobierno han ido a la par con el desarrollo del mercado. “Creemos que este es el momento pertinente para apoyar el mejoramiento de la oferta académica para el sector. Se identificaron esas falencias hace tiempo y por eso se creó el Fondo de Ciencia y Tecnología de las Regalías, porque queremos apoyar el desarrollo de esta industria desde la base. Consideramos también que los incentivos para la creación de programas técnicos pertinentes con la demanda laboral por parte del SENA y otras instituciones es clave”, señaló el Ministro. Precisamente, en línea con este objetivo, el ministerio de Educación tiene abierta una convocatoria que busca incentivar la creación de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la educación técnica profesional y tecnológica para el sector minero-energético. Según explicó María Fernanda Campo, ministra de Educación, la formación en este nivel es clave para im44 colombiaenergia.com Armando Izquierdo, director de la Universidad Corporativa de Pacific Rubiales pulsar el desarrollo de esas líneas económicas y, hasta el momento, no se le ha sabido dar su lugar en Colombia. Una apuesta a futuro: la formación técnica y tecnológica Con un aporte de US$20 millones, que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó, se espera financiar propuestas que sean capaces de formar técnicos y tecnólogos de alta calidad en las regiones. Se tiene previsto que en la preparación de estos programas debe participar la academia, la industria, las entidades territoriales y las organizaciones sociales para así garantizar que estos planes de estudios cumplan con los requerimientos de los empleadores. El Ministerio de Educación tiene abierta una convocatoria para la creación de alianzas en educación técnica profesional y tecnológica para el sector. “Mediante una estrategia como esta, estamos mejorando la interlocución entre las partes para lograr que estos nuevos programas sean acordes a las exigencias laborales. Si bien la comunicación ha sido una dificultad, estamos trabajando para avanzar en ese tema”, dijo la Ministra. El objetivo del Ministerio a través de esta convocatoria es poder incentivar la participación de más técnicos y tecnólogos en el mercado laboral de la industria minero-energética, puesto que este año, de los cerca de 47.000 estudiantes matriculados en programas relacionados con este mercado, solo 13% estaban cursando un programa de nivel técnico. Este año, los planes de estudio, tanto para este nivel como para el profesional, enfocados en la industria energética, aumentaron hasta alcanzar 178, un poco más de los 171 registrados el año anterior. A esta oferta se le suman los proyectos empresa-academia, que ya han comenzado a ejecutarse en los centros de operación, principalmente en los Llanos Orientales y para los cuales se ha contado con un importante apoyo de parte del SENA. Por su parte, Pacific Rubiales viene trabajando desde hace dos años en el desarrollo de su universidad corporativa, a través de la cual se pretende apoyar el desarrollo de las capacidades técnicas y personales de sus empleados, al aprovechar la disponibilidad de cursos y programas ofrecidos por centros de formación o empresas de capacitación. Ante el rápido incremento que tuvo la producción de la firma operadora y la ausencia de una base de capital humano para cubrir los trabajos en diferentes áreas, se identificó la ne- cesidad de preparar a operadores que pudieran apalancar el crecimiento que se venía registrando. Por este motivo la empresa ha venido trabajando de la mano con el SENA para desarrollar un programa que garantice que quienes los están cursando tengan el nivel de conocimiento y práctica que se necesitan par el trabajo práctico. El proyecto Taladro Escuela busca formar trabajadores vinculados con la operación de taladros en las zonas petroleras. “Esta organización es reconocida por la metodología aplicada en sus líneas de formación para desarrollar competencias funcionales en sus estudiantes, pero lamentablemente no ha sido cercana al segmento de hidrocarburos. Entonces decidimos aprovechar ese sistema, en el que el Gobierno ha trabajado por tantos años y hacer sinergias para generar soluciones para este sector. Por este motivo creamos una alianza con la sede del SENA en Villavicencio, la más cercana a Rubiales, nuestro principal campo productivo, para crear el programa de Técnicos Petroleros de Subsuelo y Superficie”, explicó Armando Izquierdo, director de la Universidad Corporativa de Pacific Rubiales. Según explica Izquierdo, esta es una de las más grandes apuestas de la compañía para contribuir con la formación de más profesionales para la industria. Este programa tiene una duración de dos años y contará, en el 2012, con su primera promoción de 85 operarios. “El éxito de este proyecto no es solo contar con personal capacitado para las operaciones, sino que al mismo tiempo, los estudiantes, a través de su aprendizaje en el aula y en la práctica, han identificado oportunidades de mejoras en los procesos actuales y victorias tempranas que agregan valor a las operaciones de forma inmediata,” señala Izquierdo. Además de este programa de educación técnica, Pacific Rubiales, junto con Ecopetrol, Hocol, Petrominerales y Equión, va a participar en la creación del Centro de Formación de Hidrocarburos del SENA en Puerto Gaitán, que contribuirá con la formación de 4.500 personas en el área petrolera, el sector agropecuario y servicios hoteleros, y que estará listo para finales de 2013. Para este nuevo espacio académico, se ha calculado una inversión cercana a los US$20 millones, de los cuales el 50% corresponde a las empresas petroleras, que contribuirán con el equipo y la tecnología necesarios para este centro. Ecopetrol también hace parte de las empresas que apoyan el proyecto Taladro Escuela, una iniciativa del SENA y el sector privado que comprende una inversión superior a los US$10 millones. Taladro Escuela busca formar trabajadores vinculados con la operación de taladros en las zonas petroleras y a la mano de obra no calificada de las regiones. Con este nuevo proyecto, en el que también participan Campetrol y la Asociación para la Seguridad de Perforación en Latinoamérica (LADS: Latin American Drilling Safety), se busca establecer un ambiente de aprendizaje real para formar talento humano que sirva para estas operaciones durante la fase exploratoria. El primer programa será implementado en Villavicencio, con el objetivo de preparar la mano de obra que opera en los Llanos. 4.500 Personas se formarán en el nuevo Centro de Formación de Hidrocarburos del SENA, el cual entrará en funcionamiento a finales de 2013. “Taladro Escuela ya está en una fase muy avanzada y esperamos que en mayo de 2013 podamos empezar a capacitar al primer grupo de personas, en cuanto a actividades propias de la perforación y conexas con la industria petrolera. El área de seguridad será uno de los temas más importantes dentro de este programa de preparación, pues los índices de accidentes para estas operaciones se encuentran Enero 2013 45 Foto: SENA Cielo Usme, directora de la Regional Meta del SENA en un nivel alto. Nuestra meta es entrenar a cerca de 6.000 personas por año”, dijo Cielo Usme, Directora de la Regional Meta del SENA. Según explicó Usme, el Taladro Escuela Pozo SENA 1 hace parte de la iniciativa conjunta entre Ecopetrol, LADS y el SENA, para formar talento humano con las competencias laborales que se necesitan en el mercado y corresponde a una propuesta que se ha venido elaborando durante los últimos años en la Mesa Sectorial de Hidrocarburos. Gracias a estos nuevos proyectos académicos, miles de bachilleres podrán tener acceso a programas que les ofrezcan las competencias necesarias para hacer parte del crecimiento del sector de hidrocarburos, que actualmente ofrece algunas de las mejores oportunidades laborales en el país. Profesionales para el sector de hidrocarburos, los más demandados Con el desarrollo de esta industria, los profesionales de geología, ingeniería química, petróleos y otros programas dirigidos a las actividades de los hidrocarburos, se han convertido en los protagonistas del mercado laboral colombiano de los últimos años. Estos trabajadores hacen parte de uno de los sectores que genera más riqueza para Colombia, razón por la cual cuentan con los más altos salarios para 46 colombiaenergia.com los recién egresados, con un ingreso promedio de $3.500.000 para los ingenieros de petróleos, que es superior al $1.525.000 que gana la media. A su vez, tienen el mayor nivel de vinculación en el sector productivo, con un índice de 86% de absorción laboral. A pesar de estas cifras, la oferta profesional para este mercado es baja, pues cuenta tan solo con pocos programas académicos dirigidos a esta industria. La Universidad Suramericana (Neiva), la Universidad de América (Bogotá), la Universidad Nacional (sede Medellín), y la Universidad Industrial de Santander (UIS) son los centros con mayor número de inscritos en programas relacionados con el mercado de petróleo y gas. Geraldine Pérez, directora del Cipec, instituto que a través de alianzas con universidades venezolanas con programas dirigidos al sector petrolero ofrece cursos y servicios de capacitación en el país, considera que es necesario aumentar la oferta de estos programas profesionales y de especializaciones. De esta manera, se garantizará que en un futuro el déficit de personal con un grado profesional no sea un problema, en el entendido de que en el medianolargo plazo la campaña exploratoria actual arroje resultados. “En Colombia se necesita un sistema de educación continuada para el sector. Para los estudiantes es clave encontrar una oferta de posgrados o diplomados que les permita especializarse en un área específica. También es clave profundizar e incentivar el segmento de investigación y desarrollo para la industria, crear conocimiento propio para el mercado local es clave. Sabemos de varias iniciativas de universidades para crear sus escuelas petroleras y esperamos que estos proyectos se concreten. Entre tanto, las institucio- nes que ya tienen estos programas deben ir más allá y tratar de generar más valor para sus egresados”, dijo Pérez. De otro lado, Carlos Vargas, profesor de la Universidad Nacional, considera que este centro de formación ha venido cumpliendo con su compromiso de preparar a los profesionales que el sector necesita y que desde una temprana etapa se viene involucrando la práctica dentro del proceso académico. “Para poder cumplir con este objetivo, estamos actualizando constantemente nuestros programas y tenemos permanente contacto con las empresas para saber cuáles son sus requerimientos. De hecho, estas buscan a nuestros estudiantes antes de que se gradúen para que se vinculen de alguna manera a sus operaciones”, explica. Javier Guerrero, estudiante de Ingeniería de Petróleos de la UIS, reconoce la labor de la academia para proporcionar espacios adicionales a las aulas con el objetivo de garantizar una mejor preparación. “Tenemos acceso a líneas de investigación y extensión para el desarrollo de proyectos, lo que nos brinda la posibilidad de poder enfrentar los futuros retos laborales en las empresas del sector. De igual manera, se han conformado capítulos estudiantiles en una asociación de talla mundial como SPE, que permite a los estudiantes asociarse y contar con beneficios como cursos, capacitaciones y actividades de reclutamiento organizadas por las diferentes empresas”, dijo. Por tanto, el Gobierno, la industria, los centros de formación y los mismos estudiantes entienden que la academia pueda impulsar el crecimiento del sector. Lo que se está haciendo ahora y los futuros proyectos que se desarrollen, serán una pieza crucial para que más colombianos puedan ser parte de una industria con oportunidades prometedoras. Servicios Servicios La meta de Tenaris es duplicar su producción L L a empresa Geospace Technolgies Corporation, con sede en Houston (EE.UU.), especializada en el de.sarrollo de tecnologías para la obtención de datos mediante la prospección sísmica ha seleccionado a Bogotá para establecer su filial Geospace Technologies Sucursal Suramericana (GTSS). Esta ofrecerá el alquiler de productos para la prospección sísmica, ventas, servicios de reparación y soporte técnico a los clientes de la compañía en Colombia y otros países de Sur América. “Las actividades de exploración de petróleo y gas seguirán creciendo en la región y GTSS se compromete a atender las necesidades a largo plazo de nuestros clientes en esta importante región, con nuestro creciente portafolio de productos sísmicos, que incluyen nuestros equipos inalámbricos para tierra y mar. A la fecha, hemos respondido a las necesidades de nuestros clientes en Suramérica directamente desde nuestra planta de Houston. A través de GTSS seremos capaces de responder más eficazmente a las necesidades de estos clientes, ofreciendo equipos listos para ser utilizados y personal capacitado en el mercado local. El equipo de alquiler para GTSS se fabricará en los próximos 60 a 90 días y esperamos que GTSS esté en pleno funcionamiento durante el segundo trimestre de la compañía, que termina el 31 de marzo de 2013”, aseguró Gary Owens, presidente y CEO de la empresa. 48 colombiaenergia.com petrolera. Estas inversiones hacen parte de un presupuesto de más de US$550 millones, que la compañía aprobó como parte de un plan que va del 2006 al 2014. Recientemente, Ricardo Prosperi, director general de Tenaris para la región Andina, dijo que las buenas perspectivas de la compañía están vinculadas al sector minero-energético. “El buen momento que viven en la actualidad los sectores de hidrocarburos y de minería en Colombia, presenta una gran oportunidad para desarrollar y fortalecer la industria nacional”, dijo. Según Prosperi, el desarrollo del sector y el encadenamiento productivo subsiguiente se pueden convertir en un círculo virtuoso para la economía nacional. Foto: Tenaris Bogotá será la base de Geospace Technologies para Suramérica a productora de tubos de acero y servicios para perforación y terminación de pozos, Tenaris, anunció mayores inversiones para satisfacer la demanda interna y el mercado externo. En su centro productivo, TenarisTuboCaribe en Cartagena, La empresa tiene una capacidad de producción anual de 163.000 toneladas de tubos de acero. Actualmente, las directivas están destinando US$240 millones en un nuevo centro productivo. El proyecto, que forma parte del plan global de inversiones de Tenaris, contempla la construcción de una nueva planta de tratamiento térmico y la incorporación de nuevas líneas de última tecnología para inspección por ultrasonido. La planta contará con los más altos estándares requeridos por los clientes de la industria Ricardo Prosperi, director general de Tenaris Enero 2013 49 Servicios C on una inversión de aproximadamente .US$8 millones Estrella International Energy Services completa en 2013 su portafolio de servicios en el país con la línea de direccionamiento de pozos, una herramienta que permite medir la inclinación e interacción de un pozo de forma más precisa. De acuerdo con el CEO de la compañía, Warren Levy, esta es una decisión estratégica de Estrella, ya que Colombia es el segundo mercado más grande de la región después de Argentina. “Llevamos siete años prestando el servicio direccional en Chile y Argentina, y llegar aquí es de gran importancia para la ampliación de nuestra base de clientes con nuevos productos y servicios. Vemos grandes oportunidades gracias a las actividades exploratorias por desarrollarse en el país, especialmente en el área de recursos no convencionales”, destacó Levy. Según explicó el máximo directivo de la compañía, el objetivo de Estrella para los próximos años está concentrado en el crecimiento y consolidación de sus operaciones en la región. Recientemente la empresa abrió oficinas en Bolivia y planea aumentar la flota de maquinaria e intensificar sus esfuerzos en el negocio de consultoría. Babcock & Wilcox Company, a cargo de caldera para la central eléctrica Termotasajero L a compañía Babcock & Wilcox (B&W) informó .que a su subsidiaria, Babcock & Wilcox Power Generation Group, Inc. (B&W PGG), se le adjudicó un contrato valorado en unos US$60 millones para el trabajo de ingeniería en una caldera de carbón para la central eléctrica Termotasajero, en inmediaciones de Cúcuta, Colombia. B&W diseñará la caldera de 180 megavatios, pulverizadores de carbón, calefactores de aire, ventiladores y acero estructural para la unidad dos de Termotasajero. El presidente y COO de B&W PGG, J. Randall Data, afirmó: “Valoramos que Termotasajero (el propietario de la planta) y Hyundai (el contratista) nos hayan elegido para ayudar a satisfacer sus necesidades de generación de energía, proyectos como este demuestran la capacidad de B&W de satisfacer las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo”. Se tiene previsto que B&W entregará los trabajos finalizados en 2014. Babcok & Wilcox, con sede principal en Charlotte (EE.UU.), es una empresa líder en tecnología y servicios de energía limpia, principalmente para los mercados de energía nuclear, combustibles fósiles y energía renovable. B&W cuenta con sucursales alrededor del mundo y aproximadamente 12.700 empleados, además de unos 10.400 empleados El sector del petróleo y el gas colombiano en la mira de Ransa L a compañía peruana Ransa, el principal operador .logístico de Perú y parte del Grupo Romero, una holding del vecino país constituido por 16 empresas, anunció su ingreso a Colombia en el 2012. Esta decisión se toma en el marco de la expansión regional que emprende la compañía, aprovechando el buen momento que atraviesa el sector minero-energético, así como el consumo masivo y el retail, en países como Chile y Colombia. Para su ingreso al país, la empresa está buscando asociarse con un jugador importante o adquirir las operaciones de una empresa ya establecida en el país. 50 colombiaenergia.com Steel City, la clave del plan de expansión de Corpac en Latinoamérica “El objetivo es que el 2013 ya podamos estar con alguna operación propia en Colombia”, dijo el gerente general de Ransa, Emilio Fantozzi. Actualmente, la empresa cuenta con presencia en varios países de la región, registró ventas por más de US$250 millones en el 2011 y para 2012 tiene previsto alcanzar ventas cercanas a los US$300 millones. Para Fantozzi, la ampliación del mercado para la compañía es un imperativo: “la visión de Ransa, como empresa regional, es estar en el corredor del Pacífico sur, que va desde Guatemala hasta Chile”. Foto: Corpac Estrella trae a Colombia nueva línea de servicios de direccionamiento de pozos C orpac Group dio a conocer sus .proyectos Corpipe y Corcoat para integrar las unidades de negocio del grupo y reforzar su posición en el mercado de los tubos para la industria del petróleo (OCTG: Oil Country Tubular Goods), conforme a su plan de expansión en América Latina. Según informó el holding estadounidense, con sede en Miami (EE.UU.), Corpac está construyendo una instalación para OCTG cerca de Barranquilla, Colombia, que tendrá una capacidad de producción de más de 150.000 toneladas. La nueva planta Corpipe tendrá la capacidad de producir tuberías de revestimiento de 2” hasta 13-3/8” para el sector de hidrocarburos. Por su parte, en las instalaciones Corcoat, la empresa estará en capacidad de llevar acabo el revestimiento de tubería de línea hasta 48”, con una capacidad de más de dos millones de metros cuadrados al año. Ambas instalaciones se encontrarán en Steel City, un complejo de 353 acres operado por el grupo y que contará con tecnología de punta. Este centro está ubicado estratégicamente en la costa Caribe colombiana, lo cual le permitirá al Corpac Group llegar con sus productos a otos mercados de la región. Según Ivor Subotic, vicepresidente de desarrollo de negocios, “un componente clave de nuestra estrategia global consiste en centrarse en los mercados, donde nuestra presencia como marca mundial y excelente mano de obra local se unen para ofrecer una solución fiable nacional y regional para nuestros clientes”. Por su parte, Droshn Vishnoff, director regional para Suramérica, agregó: “En toda la industria, el nombre Corpac es sinónimo de seguridad, fiabilidad y confianza, lo que se comprueba todos los días, a través de la entrega de productos y servicios que están muy por encima de los estándares de la industria. La construcción de Steel City ya se está llevando acabo y estamos creando puestos de trabajo en el área de Malambo. Una vez entre en pleno funcionamiento, la planta creará más de 200 empleos directos y cientos más de puestos de trabajo indirectos. Estamos orgullosos de llamar a Colombia el nuevo hogar de nuestra última iniciativa y apreciamos el papel que ProBarranquilla y Proexport han desempeñado para hacer esto posible”. Enero 2013 51 Entrevista Stephen Newton, Foto: Rebecca Withelaw testigo del ascenso del sector petrolero colombiano Stephen Newton Este ingeniero de petróleos, con más de 40 años de experiencia internacional en la industria petrolera mundial, ha dedicado una buena parte de su vida al desarrollo del sector. N ewton ha visto los aciertos y los tropiezos que se han cometido a través de los años, y desde 2001 trabaja como consultor, apoyando a los nuevos jugadores en su búsqueda de nuevas oportunidades a lo largo de la geografía nacional. Llegó a Colombia por primera vez en 1976 para trabajar en un campo en el Magdalena Medio y volvió al país en varias ocasiones, cada vez por periodos más largos. Dirigió las actividades de grandes empresas como Occidental, operadora de Caño Limón, uno de los proyectos petroleros más exitosos del mundo, en términos de producción, y con uno de los factores de recobro más altos de la historia. También estuvo a cargo de Vetra y fue uno de los fundador de Solana, una empresa de exploración y producción que fue adquirida por Gran Tierra. Newton participó de la creación de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y actualmente está al frente de la consultora Shouthern Cross Energy. Usted llegó al país por primera vez en la década de los setenta y desde esa época estuvo vinculado en varias ocasiones a diferentes operaciones en Colombia. ¿Cómo describiría a la industria que encontró en ese momento y cuáles han sido los factores clave para que el este sector alcanzara su actual desarrollo? Llegué al país a trabajar en un campo en el Magdalena Medio y luego pasé a trabajar en diferentes mercados del mundo y de la región para volver en los años noventa a dirigir Oxy, que para la época continuaba trabajando en la explotación de petróleo en Caño Limón. Este era un periodo en el que no se veían grandes descubrimientos y en el que cada vez se intensificaban más los ataques en contra del sector, por lo que el país no figuraba como uno de los mercados más atractivos para grandes compañías como Shell, Exxon o Chevron, los cuales decidieron ir a buscar oportunidades en Venezuela y aguas profundas de Golfo de México y la costa Oeste de África, lugares que para la época ofrecía oportunidades de negocio más reales. 52 colombiaenergia.com Ahora, estamos viendo un mercado más grande, uno de los mejores escenarios de inversión de la región y una producción cercana al millón de barriles de petróleo por día, una meta que para estos jugadores de talla mundial parecía imposible. Este crecimiento es el resultado de un largo proceso, en el que hemos visto bastantes mejoras con respecto al orden público y la política para los negocios. De igual manera, hemos visto la creación de diferentes instituciones y procesos que han apoyado el facilitamiento de los trámites en la industria. Sin embargo, aún existen varios retos que pueden entorpecer el crecimiento que este mercado ha venido mostrando. Mientras dirigió las operaciones locales de Oxy o cuando estuvo al frente de empresas como Vetra o Solana, fue testigo de varios procesos de adjudicación de bloques exploratorios, primero a través de Ecopetrol y más recientemente con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). ¿Cómo cree que estos cambios han beneficiado a otras operadoras y qué opina de los resultados del más reciente proceso? Sin duda, estos cambios han sido para mejor. Antes, la empresa asociada debía asumir el total de la inversión de la actividad exploratoria, y en caso de un descubrimiento, solo recibía la mitad de las ganancias finales, pues Ecopetrol tenía la oportunidad de entrar al proyecto y participar en un 50% en la etapa de producción. Por este tipo de situaciones era imprescindible la creación de una entidad independiente como la ANH. Gracias al nacimiento de esta agencia y a mejores precios del petróleo, las compañías tenían mayores posibilidades de participar en los procesos de contratación, pues el capital requerido era relativamente bajo, además los beneficios eran mayores. Gracias a estas facilidades, pequeñas empresas que no tenían una amplia experiencia operacional, pero que contaban con personas con experiencia en la industria, tuvieron la oportunidad de obtener bloques exploratorios y actualmente son en parte responsables del crecimiento de la producción de crudo en el país. Pero ahora que las reglas del juego han cambiado y que los requisitos para participar de las rondas abiertas se han vuelto más exigentes, empresas como en su momento lo eran Gran Tierra o Petrominerales, actualmente no tendrían la oportunidad de ofertar por un bloque. En la Ronda 2012, a causa del endurecimiento de las reglas, era previsible que los bloques disponibles no tuvieran tanta demanda porque muchas de las compañías interesadas no tendrían la posibilidad presentar una oferta. Creo que a consecuencia de estos recientes cambios se están perdiendo oportunidades y es necesario que el Gobierno sea más flexible para darle la oportunidad a las pequeñas empresas, que tienen la iniciativa y buenas ideas para alcanzar buenos resultados. Es claro que no todos los operadores son aptos para desarrollar actividades de alta envergadura como las de costa afuera. Pero hay proyectos que pueden ser fácilmente manejados por pequeños jugadores, como los no convencionales, que aunque acarrean altos costos, se cuenta con la tecnología necesaria para desarrollarlos con mayor eficiencia. Creo que se necesita hacer una clasificación más intensa para saber qué empresas pueden asumir un tipo de actividad, eso apoyaría el desarrollo exploratorio en Colombia. Usted fue una de las personas que participó de la creación de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP). ¿Considera que esta asociación ha logrado cumplir con los objetivos planteados al comienzo? Cuando a inicios de los años noventa se creó la ACP, el sector buscaba que esta entidad fuera capaz de reunir a las empresas para comunicar los intereses y preocupaciones de estas ante el Gobierno, en una época en la que la industria comenzaba a ganar protagonismo dentro de la economía nacional. Considero que este objetivo se ha logrado y por esta razón hemos pasado de tan sólo ocho compañías asociadas a tener casi 45 actualmente. No cabe duda de que la asociación se ha convertido en la voz que el mercado necesitaba para maximizar y optimizar los diferentes beneficios que esta industria le puede ofrecer al país. ¿Qué oportunidades ve en el país y cómo planea participar del futuro desarrollo del sector petrolero colombiano? Colombia tiene un gran potencial, tenemos un acumulado de petróleo y un sector que hasta ahora está implementando las nuevas tecnologías para optimizar la actividad en los campos, por lo que las oportunidades siguen aumentando para jugadores tradicionales y nuevos. Decidí dedicarme de lleno al negocio de la consultoría con Southern Cross Energy y actualmente estamos trabajando con un grupo de inversionistas de Nueva York que están muy interesados en invertir en el país. Creo que el capital privado, ahora que los mercados bursátiles están atravesando una situación tan difícil, son uno de los mejores caminos para la financiación. También estamos acompañando a un gran inversionista asiático que quiere contar con un portafolio de por lo menos cinco proyectos. ¿Cuáles considera que son los principales retos que el sector debe enfrentar en los siguientes años? Antes de dejar la presidencia de Ecopetrol, Isaac Yanovich citó a varias empresas del sector para compartir lo que para él sería uno de los principales inconvenientes para el futuro del mercado de hidrocarburos local: las relaciones con las comunidades. El hecho que la gran empresa petrolera de Colombia estuviera teniendo dificultades con sus vecinos encendió las alarmas para que la mayor parte de las compañías comenzara a trabajar más en el área y así pudieran disminuir al máximo la vulnerabilidad respecto a este tema. Pese a estos esfuerzos, el número de inconvenientes con las comunidades para varias firmas ha aumentado en los últimos meses, sobre todo a causa del cambio en el sistema de regalías, que aunque fue una sabia decisión del Gobierno para garantizar una equitativa repartición del dinero de las operaciones de la industria, ha afectado de manera considerable a las operaciones de las compañías. Los gobiernos locales y la población civil no están recibiendo el mismo monto de antes y muestran su inconformidad bloqueando las actividades de las empresas porque consideran que ya no están recibiendo los beneficios de este negocio. Frente a esta situación, las firmas petroleras deben mostrar un mayor compromiso y lograr un mayor relacionamiento con sus vecinos para conocer las necesidades y oportunidades en las comunidades. Además de esto se debe trabajar en la agilidad de los permisos ambientales, es imposible que una autorización de este tipo tarde años. Los procesos actuales son demasiado lentos y están entorpeciendo el avance del sector. Enero 2013 53 Opinión Dinámica regional del sector de bienes y servicios petroleros en Colombia Por: Margarita Villate, directora de la junta directiva de Campetrol En el marco de la pasada Expo Oil & Gas Colombia 2012, Campetrol tuvo la oportunidad de presentar su segundo estudio económico, en asocio con Fedesarrollo, “Dinámica regional del sector de bienes y servicios petroleros en Colombia”. El objetivo de este estudio fue entender las dinámicas regionales del sector de bienes y servicios petroleros en Colombia sobre tres principales variables: generación de empleo, origen de la tecnología usada en el sector y la demanda de bienes y servicios en las regiones de análisis. El enfoque del análisis fueron los cuatro departamentos de mayor desarrollo petrolero del país (Santander, Casanare, Huila y Meta). Inicialmente, por etapa de cadena productiva, los resultados de la primera fase de exploración muestran que el 47% del total de la mano de obra del sector de bienes y servicios está concentrada aquí. A su vez, el proceso de evaluación y desarrollo representa el 41% sobre este total, mientras que la etapa de desarrollo y producción participa con el 12% de la demanda del sector1. En cuanto al nivel de calificación, del total de puestos de trabajo demandados por el sector, el 27% corresponde a personal profesional, el 37% a personal técnico y el 36% es mano de obrano calificada. Tabla 1: Puestos de trabajo del sector de bienes y servicios petroleros por categoría de clasificación. Estos resultados permitieron compararnos frente a la composición de la demanda de mano de obra en la industria de hidrocarburos en Colombia, en donde el 68% de ésta está concentrada en las compañías de bienes y servicios petroleros. Por su parte, el 32% restante, corresponde a las demandas de las compañías operadoras. Este estudio también nos habilitó para cuantificar el efecto multiplicador del empleo de nuestro sector sobre la economía colombiana y concluir que por cada empleo creado del sector de bienes y servicios petroleros se generaron otros 5,5 empleos en la economía nacional. Este multiplicador aumentó de 3,3 en 2007 a 5,5 en 2010; de lo cual se puede inferir una mayor ocupación laboral derivada del sector. sector exclusivamente importador de tecnologías. Actualmente, el país no tiene la capacidad de satisfacer la mayor parte de la demanda de tecnología que utiliza el sector de bienes y servicios petroleros con producción nacional. Sin embargo, hay algún tipo de tecnologías (bajo-medio) que son producidas en el país y que en ocasiones se encuentran disponibles en las regiones donde operan las empresas petroleras. Ese es el caso de los siguientes productos: trípodes, bastones, primas, taladros básicos (actividad sísmica), detonadores, repuestos de maquinaria Caterpillar, plantas de trituración de material, tornos, cabezales de pozo, tubería y plantas de energía y mantenimiento, entre otros. Conclusiones y metas Servicios complementarios Servicios petroleros Transporte y telecomunicaciones Transporte, maquinaria y equipos Sustancias y productos químicos Energía y gas Otros servicios* Casanare Huila Meta Santander 30% 27% 26% 22% 32% 14% 20% 12% 11% 17% 30% 27% 24% 19% 23% 21% 19% 19% 12% 13% *Otros servicios incluye hotelería y restaurantes, inmobiliarias y alquiler de vivienda, servicios culturales y de esparcimiento. Fuente: Campetrol y Fedesarrollo, octubre de 2012 Fuente: Campetrol y Fedesarrollo, octubre de 2012. Comportamiento de la demanda del mercado laboral Los resultados sobre cada una de las variables que se analizaron en el estudio serán brevemente mencionados, empezando por la generación de empleo. La demanda anual de puestos de trabajo de bienes y servicios petroleros supera los 50.000. El estudio nos permitió dividirlos en cuatro categorías (tabla 1): por etapa de la cadena de producción, por el nivel de calificación, por el origen de mano de obra y por el tipo de vinculación. 54 colombiaenergia.com Sobre el origen de la mano de obra, encontramos que cerca del 60% de la demanda de empleados proviene de la región en donde las empresas de bienes y servicios petroleros están operando. Esto último dado el alto compromiso de estas compañías en contratar mano de obra en las regiones con el fin de aumentar el desarrollo económico a lo largo de todo el país. Finalmente, por tipo de vinculación, la mayor participación con respecto a este ítem es el personal temporal (69%), frente a los contratos permanentes (31%). Este resultado revela las características de las operaciones que ejecuta este sector. Gracias a los resultados anteriores podemos concluir que este sector demanda todo tipo de capital humano y con diferentes características. Vale la pena resaltar que el recurso humano requerido por la industria es altamente capacitado para responder a las exigencias de un sector tan especializado. Los esfuerzos de la industria, del Gobierno y de la academia deben estar enfocados en programas en los cuales la capacitación de este personal sea una constante. Un claro ejemplo de estos esfuerzos conjuntos es la iniciativa del proyecto Taladro Escuela, creado con el fin de capacitar a los trabajadores no calificados ubicados en áreas con perforación petrolera. Con esta iniciativa la empresa privada busca mantener altos los indicadores de seguridad industrial. En cuanto a la segunda variable de estudio (origen de las tecnologías utilizadas), el estudio encontró que es un Finalmente, respecto a los resultados de la tercera variable de análisis (demanda de bienes y servicios en las regiones del país) se observó que los servicios petroleros y la categoría de otros servicios son los que concentran la mayor parte del gasto local. En el caso de los servicios petroleros, estos corresponden a la subcontratación de empresas de bienes y servicios con empresas locales (obras civiles, topografía y dotación de combustible, entre otros). Por su parte, otros servicios incluyen todos los gastos realizados por las empresas en restaurantes, hotelería, alquiler de vivienda y servicios de esparcimiento, principalmente. Con resultados de este estudio podemos entender que el sector de bienes y servicios petroleros tiene un impacto económico positivo sobre las tres variables de análisis. Sin embargo, hay una marcada debilidad del empresariado local, pues se cuenta con un potencial de crecimiento importante determinado por las demandas de bienes y servicios en las diferentes regiones del país. Enero 2013 55 Satisfacer las necesidades energéticas, sin comprometer el equilibrio del medio ambiente Satisfacer las necesidades energéticas, sin comprometer el equilibrio del medio ambiente Foto: Inter Oil La industria extractiva y de generación energética ha demostrado su compromiso con un desarrollo sostenible mediante innovadoras iniciativas, que van desde la reforestación hasta la adhesión a exigentes estándares. A su vez, nuevos emprendimientos le apuntan a la generación de energía a partir de fuentes alternativas a las más tradicionales. 56 colombiaenergia.com De acuerdo con las proyecciones energéticas de Exxon para 2040, la dependencia de recursos como el petróleo y el gas aún seguirá siendo alta, debido al crecimiento económico y demográfico. Conforme a ciertos estimativos, la población mundial podría aumentar hasta en un 30% en los próximos 30 años. Según este reporte, en el futuro próximo la principal fuente energética seguirá siendo el petróleo. Sin embargo, para el 2040 se estima que la humanidad usará más efectivamente la energía y optará por fuentes bajas en carbono, razón por la cual la demanda de recursos más limpios registrará los incrementos más importantes. El gran protagonista será el gas natural, que aumentará su participación en 60%, convirtiéndose en la segunda fuente de energía más importante, seguido del carbón, la energía nuclear y la biomasa. Gracias a que las energías renovables seguirán abriéndose camino, su notoriedad en la matriz energética mundial incrementará. En especial, se tiene previsto un aumento de la participación de la energía eólica, con un crecimiento promedio del 8% anual, con lo que alcanzará casi diez veces su tamaño actual en 2040. Pero hasta que se llegue a ese punto y se disminuya la demanda de fuentes energéticas habituales, las empresas del sector están comenzando a mostrar su interés para que sus operaciones sean cada vez más verdes y así compensar el efecto de sus operaciones. Iniciativas verdes Los proyectos sociales y medioambientales han pasado de ser un com- promiso inevitable de las empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos para convertirse en un factor de competitividad. Las compañías del sector energético vienen trabajando en varios planes que van desde el reciclaje y la optimización del uso de los recursos, hasta programas que buscan la conservación de la biodiversidad. Una de las acciones de implementación temprana que está comenzando a tomar mayor importancia en Colombia es la reforestación. Varias empresas están adelantando proyectos individuales cerca a sus centros de operaciones y algunas han decido hacerlo a través de organizaciones, como Acción Verde, que presta este servicio y ofrece claros indicadores de mitigación. Demanda global de energía por tipo de combustible Cuatrillones de BTU 250 200 Desde su pico en 2025, la demanda de carbón disminuirá en más del 10% para 2040. 150 Latinoamérica y China son los usuarios de energía hidráulica más importantes y representan el 80% de la oferta total. 100 50 0 Petróleo Gas Carbón Nuclear Biomasa / Otros Solar / Eólica / Hidráulica / Biocombustibles Geotérmica Enero 2013 57 Fuente: ExxonMovil D esde hace más de 15 años, cuando se firmó el tratado de Kioto, los países miembros de la ONU se comprometieron a la reducción de las emisiones en el planeta. Con este tratado y otras iniciativas se espera que en los próximos años la tecnología enfocada al desarrollo de las energías limpias avance considerablemente. Este cambio será clave para que los mecanismos sean viables y adquieran una mayor participación en el futuro, pues actualmente los costos relacionados con la industria son muy altos, comparados a los de las fuentes de energía tradicional, como el gas y el petróleo. Esto denota que el aspecto medioambiental está adquiriendo cada vez mayor relevancia en Colombia. A tal punto que la sostenibilidad figura como parte integral de los proyectos minero-energéticos. En el marco de este compromiso, el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en- cargada de la evaluación, seguimiento y control de los proyectos sujetos a permisos para garantizar que sus actividades afecten al mínimo el entorno en el que se desarrollan. Adicionalmente, en agosto de 2012 se presentó el Manual para la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Esta iniciativa ofrece un modelo claro de obligatoria consulta, que establece cómo se deben hacer las compensaciones ambientales en el país por parte de las industrias sujetas a licenciamiento ambiental: hidrocarburos, energía, minería e infraestructura. Su objetivo es garantizar que los efectos de una actividad económica sean prevenidos, mitigados y corregidos efectivamente en un área eco- lógicamente equivalente a la afectada y por un periodo igual al tiempo de vida del proyecto. Con la implementación de este manual, desarrollado con el apoyo de importantes organizaciones ambientales como The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF), Conservación Internacional (CI) y The Nature Conservancy (TNC), se espera contribuir a la creación y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, a la restauración ecológica de áreas priorizadas y a evitar la deforestación en áreas de alto valor ambiental. Mientras se comienzan a implementar estas nuevas medidas para permisos y la compensación de las operaciones del sector, las empresas de energía eléctrica continúan trabajando para Paul Ekins, director del Instituto de Recursos Sostenibles de la Universidad de Londres Paul Nillesen, socio de PricewaterhouseCoopers aprovechar al máximo el potencial hidroeléctrico del país, gracias a la expansión de grandes proyectos y la infraestructura requerida para obtener mayores beneficios de pequeños caudales. En Colombia, más del 63% de la energía es obtenida de fuentes hídricas, lo que convierte al en país uno de los principales proveedores de este tipo de energía en la región. se espera que la eficiencia energética y las fuentes de energía verdes sean protagonistas. Los países alrededor del mundo tendrán que invertir para renovar y/o construir nuevas plantas que puedan soportar su crecimiento económico. Se espera que una buena parte de las naciones se inclinen por el uso de recursos con una baja huella de carbono. “Gracias a los avances que se auguran para esta industria, las energías renovables van a ser una de las fuentes más competitivas. De hecho, ya estamos comenzando a ver que los precios de generación de energía eólica en algunos puntos son más competitivos que los de los combustibles fósiles; sin embargo, aún no hay una solución que se ajuste a las necesidades de todos. Cada país tiene un potencial especial y en los próximos cinco a diez años se tomarán las decisiones que definirán el futuro energético del mundo”, dijo. Sin embargo, la amenaza del cambio climático sobre la disponibilidad hídrica en el futuro hace necesario que se trabaje para diversificar las fuentes de generación. En Colombia, la participación de fuentes no tradicionales, en las que se incluyen las renovables, solo representan cerca del 4%, detrás de la térmica con más del 31% del total. En todo caso, el desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento de estos recursos será clave para complementar la cartera energética en el mediano plazo. Foto: EPM A dónde apunta la industria energética nacional 58 colombiaenergia.com Foto: PWC Juan Manuel Soto, gerente general de la ONG, explica que este es un mecanismo que funciona tanto para la compensación como para la mitigación, al medir las hectáreas afectadas o las emisiones de carbono que genera una actividad económica. A través de Acción Verde, firmas como Ecopetrol, Codensa, Gas Natural y Equión Energía han adelantado proyectos de compensación ambiental. Foto: Rebbeca Whitelaw Satisfacer las necesidades energéticas, sin comprometer el equilibrio del medio ambiente De acuerdo con el profesor Paul Ekins, director del Instituto de Recursos Sostenibles de la Universidad de Londres, en los siguientes 20 ó 30 años el mundo será testigo de una nueva revolución industrial, en la que Además de la energía hidráulica, en Colombia existen varias oportunidades de generación a partir de fuentes verdes. Este potencial se identificó hace varios años y el Gobierno ha venido trabajando desde hace más de tres décadas para incentivar el desarrollo de las tecnologías necesarias para aprovecharlo. En 1990, con la Ley 697, se establecieron algunos beneficios que buscaban incentivar la investigación en esta área. Y en 2001 se comenzó a promover oficialmente el uso de estos recursos, hasta que en el Plan Nacional de Desarrollo de 2007 se incluyó una ley en la que se decretó el apoyo a proyectos piloto para la generación de energías renovables, con el objetivo de mejorar su competitividad frente a las fuentes tradicionales. Paul Nillesen, socio de PricewaterhouseCoopers, considera que gracias a las oportunidades que tiene Colombia en el área de energías renovables, el país se puede convertir en una batería energética para la región norte de Suramérica. “A futuro, nosotros vemos en Colombia una importante capacidad en energías limpias. Nuestras predicciones le apuntan a un crecimiento de 280% en la demanda de energía para los próximos 20 a 25 años. Para que la participación de los renovables dentro de la futura generación de energía sea una realidad, es primordial que se impulse la inversión en fuentes renovables como solar, hídrica, viento o biomasa. Estos son recursos gratuitos y se debe trabajar para que puedan ser una forma de generación económica en el mediano-plazo”, dijo. 4% Es la participación de las fuentes no tradicionales en de la generación energética en Colombia. Para que el país logre alcanzar el máximo aprovechamiento de los recursos renovables para la generación y complementación energética, el Gobierno, a través de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), presentó en 2010 el Plan de Desarrollo para las Enero 2013 59 Satisfacer las necesidades energéticas, sin comprometer el equilibrio del medio ambiente Oportunidades en el país A 2010, el país contaba con un potencial de 93.085 MW en energía hidroeléctrica y con un inventario de 308 proyectos mayores a 100 MW. Sin embargo, de este potencial solo se han instalado 7.700 MW. Para extender la capacidad del país en este tipo de generación, las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) figuran como una de las estrategias más efectivas para aprovechar las corrientes de agua menos caudalosas. Actualmente, estas plantas cuentan con casi el 76% de participación en energías no tradicionales y se estima que tienen un potencial global estimado de 25.000 MW. 60 colombiaenergia.com “EPM está pensando en un mayor parque eólico que tenga una capacidad de 200 a 300 MW en la Guajira.” Empresas Públicas de Medellín (EPM) se convirtió en la primera compañía en invertir en un proyecto eólico comercial, gracias al parque Jepírachi, que entró en funcionamiento en 2004. Este proyecto tiene una capacidad instalada de 19,5 MW, gracias a quince aerogeneradores ubicados en las localidades del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar en La Guajira, una de las regiones con mayor potencial en vientos del país y con una capacidad instalable de 5,6 GW. “Esta iniciativa nos ha permitido aprender y entender cómo funciona este mercado y cómo podemos aprovechar al máximo las oportunidades presentes en la región. Nos hemos encargado de trabajar de la mano de las comunidades para que la gente de la región sea una pieza clave para el desarrollo de este proyecto, pues es una solución para la generación eléctrica de la zona norte del país. Con Jepírachi hemos adquirido experiencia en el campo de las energías renovables y hemos podido compartirlo con el mercado energético para juntos poder impulsar el desarrollo e implementación de este tipo de tecnologías. Actualmente, estamos pensando en un mayor parque eólico que tenga una capacidad de 200 a 300 MW en La Guajira y, adicionalmente, ya identificamos nuevas oportunidades en otros departamentos del nororiente y centro del territorio nacional”, dijo Mónica Morales, jefe del área de planeación de generación de energía de EPM. De acuerdo con Morales, para que en el país se puedan aprovechar las oportunidades que están presentes en la zona de La Guajira, es necesario superar las barreras de infraestructura e interconexión. “La tecnología dirigida a este mercado es cada vez más económica y eficiente, pero hasta que en este depar- Fuente: PDFNCE (Corpoema) Con este programa se tiene prevista la instalación de nuevos proyectos de energías no convencionales con lo que se lograría un importante incremento en la capacidad instalada de estas fuentes, la cual se espera que llegue a los 1.170 MW en 2020. Esto representaría un salto cuantitativo considerable de los 192,4 MW que se registran actualmente. Adicionalmente, se ha establecido que las energías renovables figuren como una de las mejores opciones para las zonas que no están incluidas en el sistema interconectado nacional. Además de la generación hidroeléctrica, el país tiene otras dos grandes apuestas sobre las que ya se ha venido avanzando en los últimos años. Una de ellas es la energía eólica, sobre la cual se viene investigando desde la década de los ochenta. Gracias a los diferentes estudios, se ha logrado identificar un potencial instalable de 99 GW, con mayores oportunidades concentradas en el norte y centro del país. Foto:EPM Fuentes No Convencionales de Energía, a través del cual se han identificado cuáles son las zonas con mayor potencial, con qué tipo de recursos se podría contar y cómo se han de desarrollar. Mónica Morales, jefe del área de planeación de generación de energía de EPM. Enero 2013 61 tamento se logre alcanzar el total de la capacidad que se puede instalar, es necesario contar con un puerto que permita traer los equipos. Hay un gran potencial y hemos identificado que la energía eólica contribuye con la complementariedad de generación energética del país, pues en los periodos de baja potencia hidráulica en el centro del país se registran fuertes vientos en el norte. Por este motivo se debe trabajar para poder explotar al máximo esas oportunidades y poder seguir siendo autosuficientes en materia energética”, explicó. El alcohol necesario para cubrir la cuota de etanol dentro de la mezcla de la gasolina proviene de la producción de cinco destilerías. EPM le apunta a que el 85% de su futura canasta energética esté representado por renovables, gracias al crecimiento de sus líneas hidroeléctrica y eólica, así como los avances de nuevos proyectos en biomasa, la tercera fuente energética con mayor capacidad de crecimiento del país. A 2010 se calculaba un potencial de 312 Peta Julios (PJ) por año, gracias al procesamiento de los residuos de palma africana, caña de azúcar, caña panelera, café, maíz y arroz. Adicionalmente, se estima una capacidad de 177 PJ/año de Biomasa Residual Pecuaria (BRP) de los sectores bovino, porcino y avícola. 62 colombiaenergia.com A partir del procesamiento de estos productos, Colombia ha logrado ubicarse en las primeras posiciones de calidad y cantidad de producción de etanol y biodiesel en la región, cuyo consumo disminuye entre el 74% y el 83% de las emisiones de gases de efecto invernadero, en comparación con sus equivalentes fósiles. Con la Ley 693 de 2001 se definieron medidas especiales para incentivar el desarrollo de proyectos para la producción de etanol, bajo las cuales se estableció la exención de impuestos para los consumidores y una participación entre el 8% y el 10% de este alcohol en la composición actual de la gasolina nacional. El alcohol necesario para cubrir la cuota dentro de la mezcla del combustible proviene de la producción de cinco destilerías de etanol, ubicadas en Cauca, Valle del Cauca y Risaralda, las cuales procesan los residuos de la palma de azúcar. Por su parte, El Meta cuenta con una participación mínima basada principalmente en el procesamiento del residuo de yuca agria. A la fecha, las plantas Incauca, Mayagüez, Providencia, Manuelita y Risaralda suman una capacidad de 1.250.000 litros por día. Para los próximos años se prevé un importante crecimiento en la producción, gracias a nuevos proyectos a cargo de Bioenergy (filial de Ecopetrol), Riopaila y Agrifuels, que suman una capacidad de 1.256.000 litros de etanol por día. Para el caso del biodiesel a partir de palma de cera, el país ha registrado un relevante y constante crecimiento en la producción, pasando de un promedio diario de 23.000 toneladas al año en 2008 a 480.000 toneladas proyectadas para el 2012. Otra de las fuentes con un importante potencial en Colombia es la solar, pero como en muchos lugares del mundo, esta aún no figura en la matriz energética de Colombia y es usada principalmente en pequeños proyectos particulares, en los que se utiliza para el calentamiento de agua. A 2009 se calculaban 55.000 metros cuadrados de sistemas para el calentamiento de agua en los sectores residencial e industrial. Pese a que el potencial del país es alto, en especial en La Guajira, la Costa Atlántica y la Orinoquía, aún no hay proyectos de energía solar a gran escala. Sobre las demás fuentes de energía renovables, como la nuclear, la geotérmica y la marina, se han venido adelantando estudios que logren identificar oportunidades, pero a la fecha no existe ningún plan con miras a su producción comercial. 1.250.000 litros Es la capacidad diaria de las cinco destilerías de etanol del país. La banca local, comprometida con el crecimiento del mercado petrolero La banca local, comprometida con el crecimiento del mercado petrolero L Centro financiero de Bogotá Recientemente, los bancos colombianos han demostrado que cuentan con el capital para financiar el desarrollo de los hidrocarburos en el territorio nacional. Esta es una mirada al aporte y al potencial del sector financiero como catalizador de las actividades extractivas en el país. 64 colombiaenergia.com Foto: Patricia Matey Pero gracias al reciente desarrollo que han tenido los hidrocarburos y a los buenos resultados obtenidos por la banca colombiana, las entidades financieras han tenido la posibilidad de financiar el desarrollo de diferentes proyectos, que van desde grandes obras de infraestructura para la industria, hasta la gestión de riesgo y la financiación de inversiones y adquisiciones por parte de empresas productoras y de bienes para el sector petrolero. En lo que va corrido del año, las entidades de crédito han mostrado una buena dinámica y crecimiento, en línea con el comportamiento y los resultados que han tenido durante los últimos años. Al tercer trimestre de 2012, estas alcanzaron utilidades por $5,52 billones, consolidaron una cartera sana y reportan un saldo de $235,89 billones. Un sistema bancario saludable para el negocio petrolero Además de registrar una evolución favorable respecto a utilidades y evolución de la cartera, tal y como ocu- Fuente: Superfinanciera. as compañías dedicadas al petróleo y el gas han obtenido buenos resultados en los últimos años y en un corto periodo de tiempo se han convertido en clientes fieles de las entidades de crédito colombianas. Esto no era previsible, bajo un escenario más complejo con bajos precios del crudo, poca producción local y un sector financiero menos robusto. Ganancias de los bancos nacionales Resultados a septiembre de 2012 Cifras en millones de pesos Bancolombia Banco de Bogotá Davivienda Occidente Banco Popular BCSC Helm Bank Banco AV Villas Bancamía Banco Finandina WWB S.A. Bancoomeva Total bancos nacionales rre desde finales de 2011, los bancos nacionales actualmente cuentan con una mayor capacidad financiera frente a otros periodos, con un índice de solvencia del 16,34%, indicador que muestra la relación entre el patrimonio técnico y la suma de los activos ponderados por riesgo de crédito y de mercado. De acuerdo con Ignacio Zuloaga, vicepresidente regional del Banco de $1.001.437 $945.837 $526.400 $398,487 $277.131 $146,869 $127.258 $127.108 $39.307 $24.701 $13.067 $6.101 $3.633.702 Occidente, debido a positivos indicadores como estos, al crecimiento de la industria y a la capitalización de los establecimientos de crédito, estas firmas ahora están en plena capacidad de cubrir la actual demanda del sector. “Hace algunos años las empresas que llegaban al país o las locales recurrían a entidades internacionales para financiar sus actividades, pues el sistema bancario colombiano no era lo suficientemente grande para cubrir Enero 2013 65 Las firmas de crédito colombianas financiaron buena parte del oleducto Bicentenario, un proyecto de más de dos billones de pesos. que la entidad decidió trabajar desde una temprana etapa en la creación de competencias para atender la futura demanda de este segmento. “Cuando decidimos tomar este rumbo, nos encontramos con un escenario prometedor, con mejores precios del petróleo y el desarrollo de tecnologías para los crudos pesados, una rama de la industria sobre la cual se preveían importantes oportunidades en Colombia. Al mismo tiempo, se comenzaron a ver iniciativas del Gobierno por 66 colombiaenergia.com Por su parte, Fuad Velasco, vicepresidente de Banca de Empresas y Gobierno de Bancolombia, considera que la financiación de un proyecto de gran envergadura, como el Bicentenario, es la prueba de la capacidad del sistema bancario para acompañar a las empresas en futuras inversiones. “Los bancos colombianos más grandes participamos en el financiamiento de un proyecto con más de dos de billones pesos y no llegamos al tope de nuestra capacidad, lo que certifica que actualmente apalanca la gran mayoría de empresas de la industria. De acuerdo con Alberto Laverde, gerente comercial de Banca Corporativa y Multinacional del Helm, la entidad cuenta con un grupo profesional con amplia experiencia dentro del sector para atender sus necesidades, tanto para la explotación, como para el mercado de servicios petroleros y geofísicos. podemos seguir apoyando este tipo de movimientos para un sector que requiere, en la mayoría de los casos, altos montos”, destacó. Para Bancolombia, los hidrocarburos han adquirido un papel primordial dentro de su área corporativa, en especial durante los dos últimos años, en los que la inversión del sector y su dinámica mostraron una evolución importante. Atendiendo a las demandas de un mercado en crecimiento, dentro del banco se creó un cluster energético que cuenta con talento humano dedicado ciento por ciento a la atención de los clientes de este segmento, que en su mayoría son compañías norteamericanas. “Aunque venimos trabajando en este mercado por un largo periodo, hemos visto una mayor dinámica en los últimos ocho años. Desde entonces, la inversión extranjera directa enfocada a esta industria se ha incrementado significativamente y esperamos que esta bonanza continúe por mucho tiempo más. Los negocios de este mercado están creciendo a una importante tasa y actualmente las financiaciones de esta industria representan una muy importante participación dentro de los productos de cartera activa del banco. Hemos participado en múltiples operaciones dentro del mercado colombiano”, resaltó Laverde. Productos acorde con las necesidades del mercado Estas entidades se han encargado de diseñar productos conforme a la demanda del sector en todas las etapas de las operaciones, como asesorías en inversión, manejo de la tesorería, gestión de riesgos y financiación. El Helm Bank, pese a ser un banco mediano en términos de capital, figura hoy como uno de los principales jugadores financieros para esta industria en los últimos 15 años. Este fue el primer banco colombiano de compañías internacionales tales como BP, Pacific Rubiales, Equión Energía, entre otros y Sin embargo, para la fase exploratoria, los bancos no ofrecen mecanismos de crédito para el desarrollo de estas actividades, pues tal y como sucede en la mayoría de mercados, estas deben estar respaldadas en la capacidad financiera del operador. Para esta etapa se le hace un acompañamiento a las empresas, a través del otorgamiento de garantías bancarias para que las compañías de E&P puedan presentar una oferta que cumpla con los estándares de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en las rondas abiertas. Una vez hay un flujo de caja comprobado, determinado por reservas debidamente certificadas y comercializables, los bancos pueden ofrecer la financiación necesaria para respaldar las inversiones que requiere la etapa de producción. Estos préstamos han llegado hasta los US$60 millones y el riesgo es, en muchos casos, compartido por varios bancos. Foto: Rebecca Withelaw Según Zuloaga, el Banco de Occidente identificó hace varios años las oportunidades que el sector de petróleo y gas traería para el país, por lo forjar políticas que hicieran que este mercado se convirtiera en una fuerte base de la economía nacional, lo que ahora es una realidad. Nosotros venimos trabajando con varias empresas del sector y hemos participado en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura como el Oleoducto Bicentenario, en el que solo el Grupo Aval puso a disposición un billón de pesos”, explicó. Foto: Bicentenario sus necesidades. Pero gracias a la evolución que se ha venido registrando, las entidades de crédito locales se han convertido en los aliados de las compañías petroleras para impulsar el desarrollo de esta industria”, dijo. Alberto Laverde, gerente comercial Banca Corporativa y Multenacional de Helm Bank “Este es un mercado que por la naturaleza de su negocio es muy riesgoso. Por eso cuando trabajamos con algún cliente nos encargamos de estudiar su experiencia y capacidad económica antes de asumir una financiación por altos valores como suele ser para la industria”, explicó Velasco (Bancolombia). De acuerdo con la información de la Superintendencia Financiera de Colombia, a junio de este año, las operaciones activas de crédito para la extracción de petróleo y gas alcanzaban los $814.238 millones entre los 5.000 mayores deudores de los bancos locales. Y pese a que los grandes montos de los créditos otorgados a empresas de este sector se concentran en las operadoras, los directivos de los tres bancos consultados destacan que la participación de las compañías de servicios también es importante. “Sin duda este subsector refleja el desarrollo del mercado con mayor fuerza. Esta es un mercado en el que se asignan Bancolombia, centro internacioal, Bogotá. negocios a corto plazo y las empresas requieren de financiación de los bancos por Fuad Velasco, vicepresidente de Banca de Empresas y Gobierno Bogotá de Bancolom- 68 colombiaenergia.com Foto: Bancolombia un determinado periodo de tiempo para suplir dichos contratos”, destacó el vicepresidente regional del Banco de Occidente. Laverde, como los otros analistas, coincide en que la industria de servicios representa un segmento importante para la banca local y ve oportunidades, sobre todo en el área de perforación. Warren Levy, CEO de Estrella, una empresa de servicios argentina con operaciones en el país desde 2009, considera que a comparación de otros mercados de la región, Colombia cuenta con bancos locales que conocen el negocio y que están dispuestos a prestar para la compra de activos. “Estas entidades tienen la flexibilidad y la disponibilidad para inclinarse por operaciones del sector de hidrocarburos, lo que no se encuentra en otros mercados de América Latina. El apoyo de estos bancos ha sido clave para el crecimiento de muchas compañías en Colombia”, aseguró. Tanto los empresarios como los líderes de las entidades bancarias esperan que la actividad exploratoria que se lleva acabo en el país nos lleve a un boom de producción. Y por lo tanto todos los involucrados esperan que, a medida que los hidrocarburos generen riqueza, esta prosperidad consolide el trabajo en equipo entre el sector financiero y el minero-energético. Opinión Una mirada a las acciones petroleras cotización del crudo Brent(4) y un potencial de valorización esperado del 51%. Se podría preguntar bajo este concepto, ¿cual es la mejor opción? La respuesta depende del perfil de riesgo. Sin embargo, bajo estos parámetros, entre las acciones analizadas, Pacific Rubiales presenta la mejor relación entre volatilidad y retorno esperado. Por: Alejandro Pieschacón, Senior Equity Strategist de Casa de Bolsa ¿Qué tan baratos están los títulos de las compañías petroleras que cotizan en la BVC? A continuación se presenta un breve análisis a partir de un enfoque multidimensional. El índice Colcap cerró el año 2012 con una valorización de 16,1%, en línea con la Bolsa de México y muy por encima del comportamiento de las bolsas de Brasil, Perú, Argentina y Chile. Teniendo en cuenta la relevancia del sector petrolero en los índices locales (en el Colcap representan el 25,4% y en el IGBC el 48,5%) cabe suponer que todas esas acciones tuvieron un buen desempeño durante el año. Sin embargo, mirando más en detalle el universo de inversión de compañías petroleras con foco en Colombia (Ecopetrol, Pacific Rubiales, Gran Tierra, Petrominerales, Canacol y Parex) se debe destacar que tan sólo las tres primeras tuvieron un rendimiento positivo en 2012. Es así como para las demás compañías quisimos analizar si el castigo que sufrieron durante 2012 implica que estén a precio de descuento y, si es así, qué tanto. Realizamos nuestro análisis bajo tres dimensiones: 1) Múltiplos, 2) Valor fundamental y 3) Eficiencia operativa. • El precio de mercado de Canacol y Petrominerales reconoce valores de US$39,1 y US$36,9 por barril producido, muy por debajo del promedio local de US$56 por barril. Estos bajos indicadores, muestran el poco reconocimiento del mercado a las proyecciones de crecimiento de las compañías. El mayor indicador lo tiene Pacific Rubiales, sin embargo, este se encuentra a un descuento del 13% en comparación con su promedio de los últimos dos años, lo que muestra el efecto de la caída generalizada de precios en este tipo de activo. 2. Valor fundamental. Para incluir dentro del análisis el componente fundamental, calculamos la volatilidad de cada acción en los últimos cinco años (1) y lo comparamos con el valor teórico promedio que espera el mercado para el cierre de 2013(2). Esto con el objetivo de revisar la relación riesgo-retorno para cada compañía. 1. Múltiplos. Buscando mantener el análisis simple, elegimos cuatro múltiplos usados ampliamente en la industria petrolera (Enterprise Value - Producción, Enterprise Value - Reservas 2P, Precio - Valor Libros y Precio -Ganancias) y calculamos el ratio actual y el promedio de los últimos dos años con el objetivo de comparar los datos actuales con momentos de estrés en el mercado. 3. Eficiencia operativa. Por último, analizamos qué tanto valor otorga el mercado por barril producido a cada compañía y lo comparamos con el último precio de venta y el netback(3) publicados a tercer trimestre de 2012, con el objetivo de identificar diferencias en la eficiencia operacional. 70 colombiaenergia.com Estos tres análisis nos permiten determinar lo siguiente: • Con respecto al múltiplo de Valor-Libros, los resultados son similares. Las acciones más castigadas son Canacol y Petrominerales que cotizan actualmente por debajo de su valor patrimonial. Con respecto al múltiplo de PrecioGanancias las que muestran mayores múltiplos son Gran Tierra y Parex, cuyos indicadores vienen disminuyendo, ajustándose cada vez más a los de compañías junior. Canacol presenta un indicador fuera de los promedios, por la disminución en la utilidad de 2012, luego de los resultados del tercer trimestre. Pero si usáramos los datos de utilidades por acción acumuladas con corte a segundo trimestre, el múltiplo se vería mucho más ajustado a sus pares. • Revisando la volatilidad de estos nombres desde su listamiento en bolsa, la acción más volátil de la muestra es Petrominerales con una volatilidad del 61% anual vs. una valorización fundamental esperada del 60%(2) para finales de 2013. La compañía con la relación volatilidad–retorno menos favorable es Parex con un upside fundamental de 37% frente a una volatilidad anualizada del 49%. Para el caso de Canacol, el título presenta una valorización fundamental esperada del 138% con una volatilidad de 60% anual. En el mismo sentido, Pacific Rubiales presenta una volatilidad del 37%, ligeramente inferior a la volatilidad de la • Considerando los precios de venta por barril y los netbacks con corte a tercer trimestre de 2012, podemos inferir cuales son las compañías con mayores márgenes operativos. Entre las compañías analizadas, Gran Tierra presenta los menores costos operativos, seguida por Pacific Rubiales y Parex. Estos diferentes acercamientos de valor nos permiten identificar que efectivamente el sector presenta un castigo frente a su promedio de los últimos dos años, ¿pero, qué tan grande es el castigo? Eso depende de cada metodología empleada. Desde el punto de vista de Entreprise Value– Reservas 2P (uno de los mejores indicadores, bajo nuestro punto de vista) estimamos un 11% de descuento frente al promedio de los últimos dos años. ¿Tiene sentido ese descuento dentro de un escenario donde la cotización del crudo ha aumentado 18% los últimos dos años (a cierre de diciembre se encontraba 19,6% arriba de su promedio de los últimos cinco años) y casi todas las compañías han aumentado sus reservas, su producción y han mejorado sus netbacks? Si se mira como un evento independiente tal vez no tenga sentido, sin embargo, bajo un escenario de reducción de riesgo en los portafolios a nivel global, es el resultado a esperarse. 1. Para las compañías con historia menor a cinco años, se tomaron los datos disponibles desde el inicio. 2. Promedio simple del precio objetivo de los analistas que cubren la compañía, publicado en Bloomberg. 3. Netback: Término de la industria de petróleo y gas que se calcula como el precio de venta de un barril de petróleo al mercado menos sus costos de producción, de transporte, royalties y refinación por barril. 4. Volatilidad de 39,1% anual calculada con datos de los últimos cinco años. Enero 2013 71 Gobierno Interconexión eléctrica regional está en la mira del Gobierno y empresarios D espués de la firma de una declaración a favor de la interconexión eléctrica andina en Santiago de Chile, en el marco del Consejo de Ministros del Sistema de Integración Eléctrica Andina (Sinea), las autoridades y empresarios nacionales siguen en la búsqueda para ampliar mercados. Sobre la firma del acuerdo suscrito, el gerente de internacionalización de Isagén, Armando Gómez, dijo, “esta es una oportunidad para que Colombia, por su disponibilidad y variedad de recursos, pueda generar este insumo para las naciones. Desde el punto de vista de mercados, servirá para complementar las tecnologías instaladas entre Gobierno Más allá de los 40 mil millones de barriles en reservas para 2013 C onforme al escenario más optimista del Ministerio de Minas y Energía, el país tiene previsto multiplicar por 20 las reservas de petróleo actuales para 2013. Sin embargo, bajo un escenario pesimista esta cifra estaría cercana a los 7,7 mil millones de barriles. Actualmente, se estima que el país cuenta con 2,2 mil millones de barriles de petróleo en reservas probadas. Según informó el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, al referirse al tema, “un estudio de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) muestra tres escenarios, a partir de ahora hasta 2030, sobre la ampliación de reservas de petróleo y gas: en un escenario de escasez tendríamos 7,7 mil millones de barriles en 2030 y en uno de abundancia, 41 mil millones de barriles”. Para el ministro Renjifo, encontrar nuevas reservas y probar que Colombia cuenta con más recursos es aún más importante que superar la marca de producción del millón de barriles diarios. Si bien extrapolar las posibles reservas de hidrocarburos es una tarea especulativa, lo cierto es que la mayor inversión en el sector y los renovados esfuerzos en exploración sí han servido para conocer la dimensión de la riqueza con la que cuenta el país. En 2012, el Gobierno calcula que ingresaron unos US$16 mil millones de inversión extranjera directa, de los cuales una importante proporción se destinó a proyectos minero-energéticos. Contra la explotación petrolera en la zona adjudicada por la CIJ a Nicaragua D Compor tamiento reser vas de petróleo (millones de barriles) 2.500 2.259 1.988 2.000 1.500 1.542 1.478 1.453 1.510 2.058 1.643 1.358 1.000 500 0 72 2002 2003 colombiaenergia.com 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: Ministerio de Minas y Energía 1.632 los países y permitiría optimizar los modelos comerciales, en la medida que se atenderían clientes de distintas especialidades y con condiciones diversas que fundamentarían su demanda por fluido eléctrico”. Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Gustavo Galvis Hernández, añadió que, “lo importante es que existe la voluntad política, resta ahora que se concrete en la práctica las iniciativas de conexiones entre los estados”. Otro de los objetivos en esta materia es Panamá, con quien hasta la fecha no se ha podido poner en marcha el ambiciosos proyecto de integración energética, por cuestiones financieras y socio-ambientales que todavía no se han resuelto. Por ahora, ISA y la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) de Panamá ya cuentan con los estudios ambientales, técnicos y eléctricos del proyecto, así como una hoja de ruta para poner en marcha la interconexión entre los dos países. Recientemente, los ministros encargados de la cartera de energía en ambos países reiteraron su interés de sacar adelante este proyecto. espués de que se conociera que uno de los principales intereses de Nicaragua en la zona del mar Caribe adjudicada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a ese país es la explotación de hidrocarburos, el Gobierno ha expresado su preocupación. Tras conocerse el fallo, el embajador nicaragüense en Holanda, Carlos José Argüello, afirmó que el objetivo de su país radicaba en el subsuelo “donde puede haber petróleo y otro tipo de minerales y riquezas”. Según los asesores que promovieron el retiro del Pacto de Bogotá, con lo cual ahora se desconoce la jurisdicción de la CIJ, el fallo afecta negativamente los derechos de los raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, además de desconocer la normatividad internacional en materia ambiental. En la zona marítima que la CIJ le reconoció a Nicaragua se encuentra la reserva de la biosfera Seaflower, importante fuente de biodiversidad del Caribe occidental, declarada patrimonio por la Unesco en 2000. Elizabeth Taylor, directora de mares y costas del ministerio de Medio Ambiente colombiano, ha sido enfática en la necesidad de proteger los recursos ambientales de la reserva, que cuenta con 250.000 kilómetros cuadrados de mar y que tiene más de 400 especies de peces y 100 tipos de corales, entre otros. A su vez, José Fernando Tirado, presidente del consejo directivo del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano (Sirap), dijo que esa entidad le propondrá a la las Naciones Unidas que promueva la abstención de actividades de exploración y explotación en esta zona del mar Caribe, ya que los habitantes del archipiélago “se verían afectados por las actividades de exploración y explotación de petróleo”. En diciembre de 2012, el ministro de Energía y Minas de Nicaragua, Emilio Rappaccioli, aseguró que Repsol estaría interesada en explorar en aguas del Caribe y que el Gobierno no tendría inconvenientes en que estas actividades se desarrollaran en los espacios marítimos delimitados por la CIJ con Colombia en el mar Caribe. Sin embargo, posteriormente el Presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo que no se otorgarán permisos en aguas pertenecientes a la reserva Seaflower. Enero 2013 73 Perfíl: Juan Carlos Pinzón Bueno, ministro de Defensa Nacional La inversión extranjera supera las expectativas La expectativa del Gobierno para 2013 es superar el promedio de 1.500.000 barriles por día y mantener el creciente ingreso de recursos destinados al sector. El buen funcionamiento de la locomotora minero-energética es fundamental para la concreción de los objetivos trazados por el Estado. En ese sentido, el ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, recientemente destacó que: “La actividad minero-energética va a aportar más de $30 billones a las arcas públicas entre impuestos, dividendos y regalías. Esto es más de una cuarta parte de los recursos totales del sector público no financiero”. Para mantener la curva ascendente, las empresas y las autoridades tienen claro que el objetivo es concretar la tarea en materia de exploración. “La prioridad para el país es aumentar el nivel de reservas probadas de crudo. Este año (2012) se han perforado 133 nuevos pozos exploratorios frente a 126 del año anterior. Esta actividad exploratoria es fundamental para garantizar el suministro a largo plazo”, dijo el ministro Renjifo antes de terminar el año. residencia Ahora, el Gobierno se enfrenta al doble reto de mantener el rumbo del sector de hidrocarburos y tomar medidas para enfrentar la revaluación del peso, que está afectando negativamente la competitividad de la industria nacional. El fenómeno ocasionado parcialmente, según algunos analistas, por el auge del sector, ha prendido las alarmas. Recientemente Fedesarrollo advirtió que “la presencia de mayores recursos del extranjero genera apreciación de la moneday afecta la producción nacional y desplaza capital y empleos de otras actividades”. Por su parte, la Andi también dio a conocer su preocupación afirmando que: “No se puede desconocer que la revaluación ha sido uno de los factores que han afectado el desempeño del sector productivo en 2012 y lo continuará afectando en 2013”. Las firmas vinculadas al sector extractivo no deben ser ajenas al debate que, en cierta medida, ha venido suscitando el formidable crecimiento del sector energético. Foto: P E l 2012 marcó un año en el que el sector de hidrocarburos superó varios registros y alcanzó metas importantes después de años de continua progresión. Primero, la producción de crudo superó la meta del millón de barriles, justo dos días antes de que el calendario marcara el fin de 2012, al llegar a un millón 15 mil barriles extraídos en un día. Y segundo, además de ingresar al selecto club de los 20 países con una producción superior al millón de barriles, la inversión extranjera directa para el sector minero-energético alcanzó los US$13.122 millones (a diciembre 21 de 2012). Esto significa un incremento de 7,20% frente a la cifra anual registrada en el 2011 (US$12.241 millones), incluso sin tener las cifras definitivas con cierre a diciembre 31 de 2012. Ministro de Defensa, presidente Juan Manuel Santos y cupula militar Juan Carlos Pinzón, un líder con tradición y trayectoria castrense No es un secreto que el actual ministro de Defensa es uno de los asesores de confianza del presidente Santos, quien le entregó uno de los retos más difíciles en la actual coyuntura nacional: dirigir los asuntos militares y de seguridad en medio de un conflicto que está circunscrito a unas inciertas negociaciones de paz. Inversión extranjera directa (millones de dolares) 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 2.000 p: cifras preliminares * Enero - Septiembre 74 colombiaenergia.com 2012 * 2011 p 2010 p 2009 p 2008 p 2007 p 2006 p 2005 p 2004 p 2003 p 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 0 Fuente: Banco de la República 4.000 “El doctor Juan Carlos Pinzón nació y creció en los cuarteles; hijo de militar, casado con hija de militar, es tal vez una de las personas que más conoce a nuestras Fuerzas Armadas, que más conoce a nuestro Ejército, que más conoce a nuestra Fuerza Aérea, que más conoce de nuestra Armada, que más conoce a nuestra Policía”. Con esas palabras el primer mandatario, Juan Manuel Santos, destacó el aprecio y la convicción que tenía en el nombramiento de Pinzón como nuevo ministro de Defensa en agosto de 2011. En la hoja de vida del ministro se destacan dos cosas: su trabajo y cercanía con las Fuerzas Militares y su compromiso con Santos, a quien conoció a través de la Fundación Buen Gobierno cuando apenas un estudiante. El ministro Pinzón, quien nació el 2 de febrero de 1972 y es un de los más jóvenes del gabinete, ha destacado que la tradición militar en su familia, marcada por la disciplina y los valores, moldearon su carácter. Esa personalidad y su afinidad con los cuarteles le han servido para conseguir importantes logros en la lucha contra los grupos ilegales y en el ámbito político. Entre estos se destacan la operación Armagedon, en la que se dieron de baja más de diez cabecillas de las FARC, y la reciente aprobación de la reforma al fuero militar, que, sin embargo, no ha estado exenta de controversia. Formación y carrera Pinzón es administrador de empresas y economista de la Universidad Javeriana y cuenta con un máster en Políticas Públicas de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson de la Universidad de Princeton. Enero 2013 75 Perfíl: Juan Carlos Pinzón Bueno, ministro de Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón Bueno, ministro de Defensa Foto: Rebecca Withelaw En un contexto complejo producto de la dualidad generada por el conflicto interno, por una parte, y los acercamientos entre el Gobierno y las FARC, por la otra, el ministro Pinzón ha sido claro en que el objetivo final de los soldados y policías está encaminado a construir un futuro de paz y estabilidad. Y en ese propósito también ha sido enfático en que para ese fin las Fuerzas Militares están en la obligación de procurar la seguridad nacional a largo del país, sin subordinar su monopolio de la fuerza a grupos ilegales y mediante el uso de la fuerza, si es necesario. Conforme a los datos dados a conocer por el ministro, el Estado va por buen camino en este propósito, ya que a la fecha 937 municipios no tienen presencia de bandas criminales. A su sólida preparación académica se suma una amplia experiencia en el sector privado y un paso importante por diferentes carteras del gobierno. Fue vicepresidente asistente de banca de inversión del Citibank en el 2002 y vicepresidente de la Asociación Bancaria entre 2003 y 2004. Posteriormente, entre el 2004 y el 2006, fue representante de Colombia ante la junta del Banco Mundial en calidad de asesor principal del director ejecutivo para Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Haití, Panamá, Trinidad y Tobago, Filipinas, y Surinam. Primero, Santos lo designó su secretario privado, cuando era ministro de Hacienda. Después de haber cumplido con los objetivos trazados en esa cartera y compenetrar con el ahora presidente de la República, fue designado viceministro de Defensa entre 2006 y 2009. En este cargo, diseñó la consolidación de la política de Seguridad Democrática, definió la ejecución del impuesto al patrimonio y contribuyó a estructurar la modernización de la capacidad de operaciones especiales y de inteligencia de las Fuerzas Armadas, además de liderar la reforma estructural del Ministerio de Defensa. El último cargo que ocupó antes de convertirse en ministro de Defensa fue como secretario de Presidencia, donde tuvo injerencia en la toma de decisiones significativas y en el cual, según el propio presidente Santos, desempeñó “una labor excepcional”. Si bien el actual ministro conoció al presidente Santos siendo estudiante de economía en la Universidad Javeriana a finales de los años noventa fue más adelante, después de acumular experiencia en la empresa privada y en entidades multilaterales, que incursionó en el sector público. Y en su ascenso en este ámbito, la figura del actual primer mandatario ha sido fundamental. Su principal reto en esta administración ha sido combatir a los grupos al margen de la ley y mantener la firmeza en sus propósitos, sin que las conversaciones de paz en la Habana tengan un efecto negativo en la moral de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, se ha visto en el obligación de mejorar la comunicación de los logros alcanzados, ante un incremento en la percepción de inseguridad en el país. Además, realizó cursos de posgrado en Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales en la Universidad Johns Hopkins y finalizó el Programa de Ciencia y Tecnología en la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. 76 colombiaenergia.com petrolero, tuvo una positiva acogida por parte de los principales líderes de esta industria. En este contexto, Pinzón aseguró que, para ofrecer más seguridad, se aumentaría el pie de fuerza en las zonas donde se adelanta esta actividad, con más de 20.000 policías y 5.000 soldados. Estos efectivos se incorporarán a las filas con el objetivo de garantizar la integridad de la infraestructura, la propiedad y la vida de los colombianos y extranjeros en nuestro país. Además de esto, se comprometió a fortalecer la interlocución con las empresas privadas del sector de hidrocarburos, e igualmente hizo un llamado para que las compañías adoptaran estrategias para la salvaguarda de sus bienes y personal, conforme a las particularidades de Colombia, sin esperar a que el Estado responda exclusivamente Adicionalmente, el 2012 cerró con la cifra más baja de a todos los desafíos que se pueden presentar en materia homicidios en los últimos 27 años (14.670), según informó de seguridad. “Todas las partes involucradas compartimos la Policía Nacional. Esto equivale a una tasa de 31 por cada una sociedad irrompible. Nos necesitamos unos a otros y 100.000 habitantes, la más baja de los últimos 30 años. Sin el éxito de uno, es el éxito del otro. Compartimos un comembargo, todavía hay un camino por recorrer para el objepromiso de progreso en donde se debe tivo final trazado por el ministro Pinactuar de manera masiva. (…) Necesito zón, pues este indicador es muy supe“Vamos a mantener del apoyo de los empresarios porque rior al registrado en otros países de la nuestras acciones mien Colombia se acostumbró, aunque región como Brasil (21), Perú (10,3) o litares contra todos los no sólo el sector, a que si no se tiene Chile (3,2). grupos y en este caso tropa al lado, esencialmente, no hay sede manera particular guridad. Esta es la parte de la historia Conforme a las estadísticas recopilacontra las FARC”. donde tenemos que evolucionar. (…) das, en 1.010 municipios del país, que Existen empresas que son ejemplo de una inteligente inrepresentan el 90% del total, no se registraron casos de seversión en su propia protección y seguridad”, dijo Pinzón cuestro y en 805 municipios no se dieron a conocer casos de extorsión. La Policía Nacional también informó que el año en su discurso durante el evento organizado por la ANH. pasado las autoridades capturaron 1.313 presuntos guerrilleros de las FARC, 186 del ELN y 15 más de “otros reductos”, Con una nueva estrategia para proteger la infraestrucen un total de 479 operaciones. Y se desmovilizaron más de tura, las operaciones y el recurso humano del sector, así 2.000 guerrilleros: 1.762 de las FARC y 241 del ELN. como con un esfuerzo compartido con el sector privado, Pinzón mantiene el optimismo de consolidar la presencia militar y policial en toda Colombia para alcanzar la Un renovado compromiso con el sector anhelada paz. En todo caso, no pierde la esperanza y no minero-energético se opone a que el Gobierno y las FARC hagan un aporte significativo mediante un acuerdo. “Vamos a mantener Desde el momento en que asumió la cartera, Pinzón ha nuestras acciones militares contra todos los grupos y manifestado su compromiso por garantizar seguridad y en este caso de manera particular contra las FARC y, tranquilidad a los diferentes sectores productivos del país, al mismo tiempo, contra las otras amenazas como las a través de un mayor pie de fuerza y un trabajo en conjunto bandas criminales ”, fue otro de los pronunciamientos con la ciudadanía y el empresariado. Para poder ofrecer mede Pinzón en el V Colombia Oil & Gas Investment orjores condiciones a la industria extractiva, el Ministerio de ganizado en Cartagena el año pasado. Por ahora, los Defensa ha hecho esfuerzos significativos y se han tomado ciudadanos tienen la certeza de que pueden contar con decisiones estratégicas con el ánimo de contribuir a la segulas Fuerzas Militares y los grupos irregulares saben que ridad de la infraestructura y actividades vinculadas con el enfrentarán la resolución de policías y militares, bajo el sector. Durante su discurso en el V Colombia Oil & Gas Inmando de un hombre que no se opone a la paz, sino que vestment de la ANH, evento en el que resumió su estrategia la tiene como un fin último. para ofrecer garantías a las compañías vinculadas al sector Enero 2013 77 Opinión Aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de EE.UU. en Colombia Por: Glenn Faass, Santiago González Rojas y Mauricio Zagarra, Norton Rose ¿Deberían las compañías nacionales o extranjeras dedicadas a realizar actividades de exploración y explotación de recursos naturales en Colombia prestar atención a la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA: Foreign Corrupt Practices Act) promulgada en los Estados Unidos? L a respuesta a este interrogante es afirmativa y sus implicaciones deben ser ampliamente consideradas por las empresas de la industria extractiva presentes en Colombia, sin importar si son compañías domiciliadas en los Estados Unidos o no. cación e infraestructura, y la potencial afectación a los consumidores, que se ven perjudicados cuando una compañía está dispuesta a pagar en sobornos o actividades corruptas y no con base en su verdadera capacidad y en la calidad de sus productos y/o servicios. El Departamento de Justicia (Department of Justice) y Para poner la situación en perspectiva y resaltar la trascenla Comisión de Títulos y Valores (SEC: Securities and Exdencia del tema basta con revisar dos puntos específicos: (i) el change Commission) de los Estados Unidos publicaron el grado de exposición de Colombia y Latinoamérica, en general, 14 de noviembre del año pasado un a las prácticas de corrupción, y (ii) cuáles documento titulado “Una Guía a la La ley FCPA busca pueden ser los efectos de dichas prácticas Ley de Prácticas Corruptas Extranjecontrarrestar los en términos económicos para las comparas” (la “Guía”), el cual resalta, la imefectos corrosivos ñías que se vean involucradas. portancia que para dicho país repreque la corrupción genesenta la lucha contra la corrupción, ra en las instituciones Una mirada comparativa no solo dentro de su territorio sino en democráticas. el ámbito global. En relación con el primer punto, el Índice de Percepción de Corrupción de 2012 publicado por TransEsta extraterritorialidad en el ámbito de aplicación parencia Internacional, quienes clasifica a los países según la de la ley FCPA es justificada, según dichas autoridapercepción de corrupción en el sector público, muestra que cerdes, principalmente debido a los efectos corrosivos que ca de dos terceras partes del total de los 176 países medidos en la corrupción genera en las instituciones democráticas, el índice tienen una calificación por debajo de 50 puntos, sobre la desviación de recursos públicos, los cuales debieran una escala de 100. La calificación más alta se otorga a los países invertirse en temas prioritarios tales como salud, edu78 colombiaenergia.com con menor exposición a casos de corrupción (Dinamarca, Finlandia, y Nueva Zelanda empatados con un puntaje de 90) y la más baja a aquellos donde las prácticas corruptas se presentan con mayor frecuencia (Afganistán, Corea del Norte y Somalia empatados con 8 puntos). Percepción de corrupción en la región No obstante, el problema de la corrupción afecta a gran parte de los países del mundo y existen regiones donde las prácticas corruptas se manifiestan de forma más evidente. En particular, los mercados emergentes son especialmente vulnerables a la corrupción en la medida en que es allí donde las instituciones y organismos gubernamentales, en ocasiones, no funcionan como espera el sector privado. Las estadísticas presentadas en el Índice de Transparencia de 2012 son contundentes y nos muestran cómo los países latinoamericanos, en términos generales, no tienen un buen puntaje. Mientras países como Chile y Uruguay ocupan de forma compartida un respetable puesto 20 con 72 puntos, Colombia ocupa el puesto 94 con 36 puntos (descendiendo del puesto 78 con respecto al Índice de 2011) y situaciones aún más críticas se observan en países tales como Argentina (puesto 102), Bolivia (puesto 105), Ecuador (puesto 118), Paraguay (puesto 150) y Venezuela (165). Otro aspecto que resulta igualmente interesante se deriva del hecho de que algunos de los niveles más altos de corrupción, tanto en el aspecto latinoamericano como en el mundial, se encuentran en países con un fuerte sector extractivo, donde la industria de la explotación de recursos naturales juega un papel preponderante. Ejemplos de esto son Venezuela, Argentina, Perú, Colombia, la República Democrática del Congo, República Centroafricana, Irak, y Rusia. Más allá de las fronteras de EE.UU. Ahora bien, en relación con los efectos que en términos económicos pueden producirse para las compañías que se vean involucradas en tales prácticas, tales como sanciones y multas, estos no pueden ni deben ser desconocidos por las compañías, sus directores y empleados. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado que hubo más de 150 investigaciones durante el año 2010 y que al menos 71 de las mismas continuaron en el año 2011. Como resultado de los procesos de investigación y sanción de las prácticas corruptas bajo el amparo de la FCPA, se impusieron multas que alcanzan los cientos de millones de dólares. De hecho, los diez mayores acuerdos 20 20 48 69 94 102 105 105 118 165 Chile Uruguay Costa Rica Brasil Colombia Argentina Bolivia México Ecuador Venezuela 72 72 54 43 36 35 34 34 32 19 Fuente: Transparencia Internacional, resultados para el 2012 La puntuación de un país hace referencia al grado de percepción de la corrupción en el sector público conforme a una escala de 0 a 100, donde 0 corresponde a un país altamente corrupto y 100 corresponde a un país sin corrupción. Enero 2013 79 Opinión legales de todos los tiempos en el proceso de aplicación de la FCPA han ocurrido durante los últimos cuatro años y, entre dichos casos, ocho de ellos tuvieron lugar en los últimos dos años. Llama particularmente la atención el hecho de que dentro de los casos más significativos en desarrollo de la ejecución de la FCPA en términos del monto de las multas impuestas a compañías, existan varios casos de empresas que, a pesar de no tener origen en los Estados Unidos, han sido multadas por conductas corruptas ocurridas en territorios que incluso se encuentran por fuera de dicho país. De hecho, dos de los diez casos más representativos tuvieron lugar en países de Latinoamérica. Por un lado, la multa de mayor valor hasta el momento fue impuesta a la empresa Siemens, cuyo país de origen es Alemania, y que fue sancionada con una multa en 2008 por un monto de US$800 millones por conductas indebidas llevadas a cabo en Argentina. Y, por el otro, la compañía Alcatel-Lucent, empresa de origen francés, fue objeto de una multa de US$137 millones en el año 2010 por conductas indebidas llevadas a cabo en Costa Rica y Honduras, entre otros países. Dos de los diez casos de corrupción y más representativos tuvieron lugar en países de Latinoamérica. En efecto, los fiscales de los Estados Unidos han acusado de manera exitosa a compañías extranjeras por presuntos delitos cometidos fuera de ese país, cuando han sido capaces de demostrar la existencia de algún nexo o interés en los Estados Unidos (por ejemplo, cuando sus acciones se negocian en la Bolsa de Nueva York o cuando tienen oficinas en alguna ciudad de Estados Unidos). Incluso, el Departamento de Justicia de dicho país ha venido argumentando que se puede generar dicho nexo o interés cuando los pagos considerados corruptos fueron realizados usando un banco de los Estados Unidos, entre otros casos. Lo anterior sirve para reforzar la idea de que los Estados Unidos y otros países como Inglaterra han trabajado incansablemente para dar cumplimiento a las normas anticorrupción y se han preocupado por crear un marco jurídico que sea más efectivo a la hora de ejecutar la ley y aplicar las sanciones. Prueba de lo anterior es el hecho de que desde 2009 ha habido más compañías 80 colombiaenergia.com e individuos acusados en acciones de cumplimiento de la ley FCPA que en la década anterior (1998 - 2008), o en los primeros veinte años en que estuvo en vigor la FCPA (1977 - 1997). Se aconseja que las empresas revisen sus políticas anti-soborno para garantizar que cumplen con los requerimientos de la FCPA En lo que respecta a Canadá, país con quien Colombia ha generado un vínculo importante específicamente en la industria de los recursos naturales (minería y petróleo), vale la pena resaltar que luego de años de inactividad en materia de ejecución de la Ley de Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros (1999), se han renovado sus esfuerzos anticorrupción. Es así como el pasado 24 de junio de 2011, la empresa Niko Resources Ltd., una compañía de exploración y producción de petróleo con base en Calgary, optó por declararse culpable de los cargos de soborno a un funcionario público en Bangladesh. La sentencia decisoria de este caso incluyó una multa para la compañía de $9,5 millones de dólares Canadienses y tres años de libertad condicional, aunque la presunta conducta corrupta solamente involucraba un monto mucho menor (US$200.000). Es claro que la multa y las sanciones generadas, además del costo reputacional y legal, son significativamente altas. prevención de prácticas corruptas puedan ser complejos y se requiera darle atención a las distintas variables. En esta medida, la guía publicada hace solo unas semanas por el Departamento de Justicia y la Comisión de Títulos y Valores de los Estados Unidos se convierte en una herramienta útil que sirve de referencia a los interesados a la hora de definir temas como: (i) qué se puede considerar como un pago (no solo dinero en efectivo sino también en forma de regalos, viajes, descuentos, alojamiento, transporte, etc.), (ii) quién se considera un “funcionario extranjero”, (iii) el alcance de “obtener o retener negocios” y (iv) la delimitación de los llamados “pagos de facilitación”, los cuales si bien son permitidos bajo ciertas circunstancias (cada vez más reducidas y limitadas) en la FCPA y la legislación canadiense, resultan estrictamente prohibidos bajo legislaciones tales como la inglesa y la colombiana. En conclusión, las compañías que realizan actividades relacionadas con la industria extractiva en territorio colombiano se encuentran expuestas a un entorno en el cual las prácticas corruptas pueden presentarse y generar una responsabilidad bajo leyes extranjeras. El tema debe siempre analizarse con detenimiento y, en todo caso, es aconsejable que las empresas revisen sus políticas y procedimientos anti-soborno para garantizar cumplimiento y concordancia con los requerimientos de la FCPA y demás leyes equivalentes en otros países, incluyendo el Estatuto Anticorrupción promulgado en Colombia en 2011 (Ley 1474). Lo anterior resulta prudente no solo en aquellos casos en los que no se esté seguro acerca de si la compañía se encuentra dentro de la jurisdicción de estas leyes extranjeras, sino también en el caso en que la compañía contemple realizar futuras operaciones en Estados Unidos, Canadá o cualquier otro país con normas en este tema. Una normatividad exigente y compleja En términos generales, las disposiciones anti-soborno de la FCPA hacen que sea ilegal que las compañías y ciudadanos de los Estados Unidos, los emisores extranjeros de títulos listados en EE.UU., o cualquier persona que actúe mientras se encuentra en los Estados Unidos, ofrezcan pagar, de manera directa o indirecta, a un funcionario extranjero, a un partido político, o a un candidato para un cargo político en el extranjero, con el propósito de obtener o retener negocios, o con el propósito de influir sobre cualquier acto o decisión de dicho funcionario en su cargo oficial. La ley FCPA contiene nociones y terminología que resultan, en ocasiones, bastante amplias y cubren diferentes hipótesis, lo cual genera cierta dificultad a la hora de entender su aplicación. Esto, a su vez, hace que el cumplimiento de la FCPA por parte de las compañías, así como el diseño de planes para la Enero 2013 81 Los nuevos desafíos en materia de riesgos, del ámbito nacional al contexto local Los nuevos desafíos en materia de riesgos, del ámbito nacional al contexto local Por: Daniel Linsker, vicepresidente de Servicios Globales de Control Risks El panorama de riesgos ha venido cambiando durante los últimos años, con un incremento a nivel local y una disminución de las contingencias a nivel nacional. Esta tendencia, que probablemente se mantendrá durante 2013, va a requerir de un cambio en la manera en que las empresas enfrentan este escenario. L a una posible reelección, es muy probable que se incrementen a seguridad es y seguirá siendo uno de los asunlos ataques contra la infraestructura (incluyendo los oleotos más importantes para la industria extractiva. ductos y la red energética). Y, más preocupante, es posible En el contexto de las negociaciones de paz con las que se recrudezca la extorsión, acompañada de la amenaza FARC y frente a la cambiante situación de orden público de ataques y secuestros contra empleados y activos fijos. Por es muy probable que el país continúe beneficiándose de ahora, las FARC buscan extorsionar los la mejoría en las percepciones interproyectos antes de que estos se puedan nacionales de seguridad y siga atraLas compañías enfrenconsolidar y proteger debidamente y, en yendo el interés de los inversionistas. tan el desafío de que consecuencia, aumentan, por ejemplo, el Sin embargo, las amenazas específicas las FARC extorsionan número de secuestros de geólogos. Todo contra el sector siguen materializána las empresas antes lo anterior, sumado a un replanteamiendose y representan un desafío eminenque los proyectos to estratégico por parte de las Fuerzas te. Lamentablemente, en la actualidad se consoliden. Militares y un cambio en la estrategia la industria actualmente se enfrenta a de las FARC, mantendrá el tema de la seguridad como una coyuntura compleja, en la que se ha convertido en un blanco codiciado por los grupos al margen de la ley (por un elemento clave antes de emprender un proyecto. su presencia geográfica e importancia), mientras que los cambios en la estrategia militar de las Fuerza Militares y de Un complejo escenario las FARC crean un escenario de incertidumbre. Si bien la seguridad seguirá siendo un asunto preponderanEn la medida en que las FARC sigan buscando afianzar su te, tal vez lo más destacable en 2013 será la relevancia de los posición política y militar durante las negociaciones, de cara riesgos políticos y sociales locales. En el mediano plazo, es82 colombiaenergia.com tos se convertirán en los factores más importantes a la hora de evaluar y emprender operaciones. A nivel local, el país ha experimentado un marcado incremento de las contingencias políticas y sociales a las que está expuesto, tanto las legítimas, como las ilegítimas y las ilegales. Como parte de la descentralización del país se han otorgado poderes a las autoridades municipales y regionales, muchas de las cuales tienen poca capacidad de gestión o, peor aún, poca fiscalización. que cada vez más dominarán el mapa de contingencias para el sector energético. En este contexto, es importante enfatizar que es crítico que las empresas creen espacios para atender reclamos, preocupaciones y expectativas legítimas. Y al mismo tiempo, los directivos deben establecer mecanismos para gestionar, con controles, protocolos robustos y el apoyo del Estado cuando sea necesario, aquellas querellas y acciones que sean ilegítimas y/o ilegales. En este contexto, las empresas y los proyectos pueden terminar siendo presas de la discrecionalidad de estos funcionarios. Las compañías podrán encontrar que las autoridades locales manipulan las autorizaciones, las certificaciones de cumplimiento con reglamentaciones locales y hasta los permisos ambientales. Incluso, no es improbable que estos dirigentes busquen beneficios específicos a nivel personal o político, utilizando su influencia de varias formas como al demorar o negar permisos ambientales, instando a su base política a bloquear operaciones o mediante manifestaciones Las empresas extranjeras deben acomodar sus estrategias de seguridad a las particularidades de Colombia. Lamentablemente, la multiplicidad de intereses y la falta de transparencia han dificultado la posibilidad de discernir entre preocupaciones locales legítimas y aquellas que son motivadas por intereses particulares. Esto último complica aún más la gestión que se le pueda dar a estas contingencias. Además, el Gobierno nacional, en ocasiones, carece de instrumentos legales y regulatorios para hacer valer y respetar derechos legalmente adquiridos. Este escenario expone a las compañías y a los proyectos al capital político que los mandatarios regionales estén dispuestos a invertir para apoyar el desarrollo de proyectos o a tener que gestionar estos riesgos directamente con las autoridades locales. Esto último, en el marco legal nacional e internacional, termina exponiendo a las compañías del sector privado a una serie de riesgos legales y de reputación que requieren de un manejo muy delicado. Adicionalmente, el cambio en la distribución de las regalías va a terminar recrudeciendo negativamente esta situación, a medida que los políticos y líderes locales, que han basado sus carreras y su influencia en el manejo de los dineros de regalías, seguramente buscarán reemplazar estos ingresos. Las manifestaciones comunitarias, sindicales, ambientales e indígenas también representan retos para la industria extractiva. La falta de claridad entre las preocupaciones y reclamaciones legítimas de estos grupos y aquellas que son motivadas por intereses particulares y ocultos es un problema adicional. Además, la carencia de herramientas legales y de apoyo por parte de las autoridades nacionales hace que sea muy complicado lidiar directamente con la manifestación de estas preocupaciones, ¿Qué hacer? A la hora de hablar de riesgos es fácil perder de vista las oportunidades que existen, que en el caso del sector energético en Colombia son considerables. Y se deben tener en cuenta las acciones que se pueden tomar tanto para reducir la probabilidad de que los problemas se materialicen, así como para minimizar el impacto que puedan llegar a tener sobre el personal, los activos y las operaciones. Para poder desarrollar y operar exitosamente, es recomendable tener en cuenta lo siguiente: 1. Pensar localmente: entender las limitaciones legales y políticas del Gobierno nacional y planear de acuerdo a lo que se puede y se debe hacer a nivel local. 2. Entender los riesgos y comunicarlos: es imprescindible que el trabajo de entendimiento de riesgos que normalmente acompaña a las operaciones y proyectos, se complemente con un trabajo de mapeo de las potenciales contingencias políticas y sociales específicas. Por lo tanto, se deben definir estrategias para afrontarlos y estar alerta mediante una comunicación continua con todos los involucrados, en particular con los subcontratistas. 3. Identificar dinámicas de poder: a la hora de diseñar estrategias de gestión de riesgos y analizar su impacto y sus limitaciones, es crucial identificar y entender las dinámicas de poder de los actores involucrados. Por lo tanto, se debe definir cuales son las partes interesadas (stakeholder map) para entenderlo como un mapa de poder (power map). A medida que se sigan identificando las grandes oportunidades que existen en el país, aquellas compañías que entiendan la diferencia entre las percepciones y realidades en materia de seguridad y los riesgos, mediante su adecuado reconocimiento y gestión, contarán con una considerable ventaja a la hora de hacer negocios. Enero 2013 83 Agenda 30 y 31 de enero The Latin America Assembly 7 y 8 de febrero Colombia Genera 2013 25 al 28 de febrero 3rd Global Sand Management & Control Praxis Interctive Technology Wokshop 2013 13 y 14 de marzo 3rd Andean Infrastructure Summit 9 al 11 de abril 3ra Edición de Colombia Oil and Gas Summint Exhibition 2013 84 colombiaenergia.com Este evento, organizado por Oil Council Events, será el espacio perfecto para aquellos ejecutivos interesados en hacer negocios en Sur y Centroamérica. El Foro brinda la oportunidad de reunir en un mismo lugar a empresarios del sector hidrocarburos, de hacer nuevos contactos de negocios, formar relaciones y aprender acerca de nuevas oportunidades. La cita será en el Hotel Hilton de Bogotá y contará con la participación de delegados de alto nivel, financieros e inversionistas internacionales. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena la segunda versión de Colombia Genera 2013. Este es un congreso que promueve la actividad del sector minero energético en espacios de análisis de las perspectivas de la actualidad de la industria, su potencial económico y dinamismo en el país. El evento contará con la participación de los empresarios, el sector público y expertos internacionales que hablarán sobre el presente y futuro del petróleo, la energía, la minería y el gas. Praxis Global Research presenta su tercer taller interactivo en la ciudad de Cartagena, en el cual presentará casos de estudio sobre el control de arena. En este espacio, se discutirá sobre los niveles de producción de arena esperados, estrategias diferentes, las opciones de eliminación, la cartografía en línea del potencial de erosión, diseño resistente a la erosión y mucho más. El taller está estructurado para proporcionar a los asistentes la oportunidad de participar y debatir sobre los desafíos en esta materia y encontrar soluciones a algunas de las situaciones más apremiantes que enfrenta la industria hoy en día. BN Americas llevará a cabo La 3ª Cumbre Andina de Infraestructura en el Hotel JW Marriot de la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad el tema central serán los proyectos de infraestructura que promuevan la integración de la región, así como el plan de inversiones del Gobierno de Colombia y se resaltará la importancia del Acuerdo de Libre Comercio firmado recientemente con Estados Unidos. Este año se celebra la tercera edición del Colombia Oil and Gas Summit and Exhibition que organiza el grupo CWC. Este evento se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena el próximo mes de abril como unos de los espacios más importantes para los principales interesados y tomadores de decisiones involucrados en el sector petrolero y el mercado del gas en Colombia. Listado Talleres CIPE 2013: Tratamiento de aguas en la industria petrolera (32 horas) (marzo) Costos para empresas operadores y de servicios petroleros (24 horas) (marzo) Introducción a los procesos medulares a la industria petrolera (40 horas) (marzo) Gerencia de seguridad industrial (24 horas)(abril) Fundamentos de ingeniería de yacimientos (16 horas) (abril) Exploración y producción nivel i (16 horas) (abril) Petrofísica de exploración para la determinación del sistema petrolífero (40 horas)(mayo) Geología aplicada a los procesos e&p (40 horas) (mayo) Para obtener más información comuníquese con: Geraldine T. Pérez H. / [email protected] / +57 (1) 7568182 / www.cipe.co Cursos Acipet Nivel básico - Seminario de Ingeniería de Petróleos para No Petroleros Lugar: Acipet Carrera 11A N.° 94A-56 Horario: 8:00 a. m. a 12:30 p. m. Estructuración de Modelos Financieros en la Industria Petrolera Lugar: ACIPET Carrera 11A N.° 94A-56 Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Seminario Taller: Comunidades y Gerencia de Crisis en la Industria Petrolera Lugar: ACIPET Carrera 11A N.° 94A-56 Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para obtener más información comuníquese con: Yaneth Asistente desarrollo profesional [email protected] PBX: 6411944 Ext. 114 86 colombiaenergia.com Enero 29, 30, 31 y febrero 1 Febrero 19, 20, 21 y 22 Marzo: 12, 13, 14 y 15 Febrero 28 y marzo 1 Marzo 6 y 7 Cursos Petroskills Para obtener más información comuníquese con: [email protected] Carolina Buitrago Ossa +57 (1) 325 81 81 / www.petroskills.com 88 Control de Arena SNDC Del 18 al 22 de febrero de 2013 Dr. Howard L., McKinzie. Bogotá, Colombia Análisis de Rendimiento, Predicción y Optimización Mediante NODAL ™ Análisis - PO2 Del 18 al 22 de marzo de 2013 Redus, Dr. Clifford L. Bogotá, Colombia Ingeniería Básica de Yacimientos - BR Del 8 al 12 abril de 2013 Golike, Sr. Curtis Bogotá, Colombia Fundamentos de Petrofísica - FPP Del 8 al 12 de abril de 2013 Thomas, Dr. John (Jack) B. Bogotá, Colombia Sistemas de Levantamiento Artificial - ALS Del 15 al 19 de abril de 2013 Martinez, Sr. John Bogotá, Colombia Inyección de agua de A a Z - WF Del 22 al 26 abril de 2013 Henry, Sr. Richard S. Bogotá, Colombia colombiaenergia.com Vida Energética Vida energética fuera un espacio agradable y con una buena oferta gastronómica que tanto ellos como sus clientes quieran volver a visitar. En Gordo podrá disfrutar comida que fusiona sabores del mundo y que van desde platos para picar y compartir como Cracklings, chicharrones de piel con ají y limón o langostinos con paprika, hasta una buena hamburguesa, una de las especialidades de la casa y que busca ser una de las mejores de la ciudad. Sin embargo, existen opciones para aquellos que prefieran comidas más ligeras como ensaladas, pescados o sandwiches. Gordo, un pedacito de Brooklyn en Bogotá A mediados de noviembre pasado se abrieron las puertas de Gordo, un nuevo restaurante-bar en la Zona G que está inspirado en la comida y ambientes propios de Brooklyn en Nueva York. Según lo explican sus fundadores, Daniel Castaño y Camilo Giraldo, también dueños de los restaurantes de comida italiana Julia y Emilia Romagna, este es el resultado de un proyecto de varios años con el que pretendían traer a Bogotá un espacio que reflejara el estilo neoyorquino en el que una persona pueda acompañar sus bebidas de buena comida de bar con los mejores ingredientes. La idea de Daniel y Camilo era crear un sitio que, además de reflejar los ambientes característicos de Brooklyn, 90 colombiaenergia.com Quien inspiró el nombre e imagen del restaurante fue Gordo, el perro de Daniel, un cruce entre Scottish Terrier y French Bulldog que nació en el mismo Brooklyn y acompañó a este chef por varios años en Nueva York, ciudad en la que estudió cocina y vivió hasta hace pocos meses. Tal y como los bares de Nueva York, Gordo ofrece una amplia y exclusiva oferta de cócteles que va mucho más allá de los clásicos Cuba Libre o Margarita. El diseño de estas bebidas contó con la asesoría del reconocido bartender Mayur Subbarao. Para garantizar la calidad de estas bebidas, los empresarios se aseguran de usar los mejores ingredientes además de bloques de hielo, gotas amargas y vermouth hechos en el mismo restaurante. El restaurante tiene capacidad hasta para 90 personas y la barra para 16. Es un espacio con iluminación tenue, largos sillones y muebles clásicos para el que el rock de garaje ha sido escogido como la música de fondo. La cocina está abierta de 12:00 pm a 12:00 am y el tiempo bar se extiende hasta las horas de la madrugada. Souk trae a la capital lo mejor del arte de Oriente Esta nueva galería de la Zona Rosa de Bogotá es la apuesta de la empresaria Natalia Castro y la curadora Verónica Muñoz por acercar al público colombiano a las nuevas propuestas y tendencias artísticas del mundo. Este espacio, ubicado en la Calle 94 #13-11, reúne objetos, muebles, esculturas y pinturas de artistas contemporáneos y emergentes de Dubái, Marruecos, Turquía, China, Tailandia, India, Egipto, Tokio, entre otros países de Asía y Medio Oriente. Aunque Souk se inauguró hace aproximadamente dos meses, Natalia y Verónica vienen trabajando desde hace aproximadamente un año en explorar diferentes culturas e influencias de este hemisferio para traer a Colombia piezas que reflejan lo vintage y lo contemporáneo, y que son apropiadas a los espacios, ambientes y necesidades de quien escoja convivir con ellas. “Quisimos traer cosas diferentes, en el país estamos acostumbrados al arte local y de la región, pero no teníamos acceso a nuevas propuestas y visiones que están surgiendo en Asia. En esta colección contamos con piezas únicas, algunas de los años treinta como la Bocca Sofa diseñado por el famoso Salvador Dali, o el Heart Cone Chair de Verner Panton de los sesenta, incluyendo además esculturas funcionales”, dijo la curadora de Souk. En esta galería podrá encontrar pequeños objetos como souvenirs y joyeros hasta arte funcional y esculturas. Los precios se ajustan a todos los bolsillos, con un rango de precios desde diez mil pesos hasta ocho millones de pesos. Enero 2013 91 Vida Energética Por: Carlos Avendaño, Federación Colombiana de Golf Este año, en términos golfístico, promete ser emocionante y comenzará pronto, con la realización en este enero, en el club El Rincón de Cajicá, del Campeonato Suramericano Amateur, el torneo para aficionados a título individual más importante de la temporada y que por cuarto año consecutivo se jugará en Descrpsion: 92 colombiaenergia.com Colombia, en un claro apoyo hacia la impecable logística y organización, así como hacia nuestros campos por parte de toda la región. Conscientes de que cada vez la competencia va en aumento, para este año la competencia cuenta con la presencia no solo de los mejores de Suramérica sino que, en alianza con distintas organizaciones de golf de Europa y Asia, ese 21 de enero, día en el que inician los cuatro días del certamen, a Bogotá llegarán representantes de más de 20 países, desde Inglaterra hasta la lejana China, entrando en concordancia con el ánimo globalizado que pulula en el golf actual. En los últimos días de noviembre del año pasado, trabajado, desde hace un par de años, la Federación en Venezuela, nuestro país asumió la presidencia de la Colombiana de Golf, así como las distintas organiFederación Suramericana de Golf, otro de los hechos zaciones golfísticas de América Latina. El Abierto de que marcará el camino en el 2013. Y el primer trimestre Colombia y el Colombian Classic volverán a estar en un campo en una ciudad por definir será la sede del la programación de este naciente circuito, que todos Campeonato Suramericano de Mayores los aficionados disfrutarán, ya que con‘Copa Los Andes’. Así, Colombia contará con la presencia de los mejores proColombia tará el próximo año con dos de las cuafesionales de la región. Estos jugadores contará el próxitro competencias suramericanas. realizarán su mayor esfuerzo por llegar al mo año con dos PGA Tour estadounidense. competencias Pero no solo estos torneos nos suraméricanas. traerán nuevamente a las primeras Serán doce meses emocionantes, con esplanas. Como se mencionó anteriortas importantes competencias que se sumente, entre marzo y mayo, y posteriormente entre man a las ya tradicionales del golf colombiano. Nuevaseptiembre y diciembre, se cumplirá la segunda temmente este deporte vuelve a probar su solidez con una porada del PGA Tour Latinoamérica, circuito que hace serie de torneos e iniciativas a lo largo de una extensa parte del máximo tour mundial. En este propósito han temporada. Habrá golf para dar y convidar. De hecho, de la mano del Royal And Ancient Golf Club of St. Andrews, la ‘Fifa’ del golf mundial, el objetivo es hacer de esta competencia uno de los torneos amateur de mayor importancia en el planeta, al punto que en un par de temporadas este certamen entregará a sus ganadores cupos para una de las citas ‘Grandes’ del año, probablemente el British Open, el torneo más antiguo y de mayor prestigio de todo el mundo. Foto: P ocos deportes han tenido en nuestro país el crecimiento y el boom que en los últimos años se ha visto en golf. Tras un par de décadas a la sombra, luego que a entre los años 80 y 90 varias figuras del golf internacional jugaran en nuestros campos, nuevamente Colombia se destaca como el escenario de importantes certámenes no solo en el ambito regional sino mundial y tanto en el plano aficionado como en el profesional, tal como se pudo ver en el año que culmina. Los últimos seis meses fueron vibrantes, con el desembarco del esperado PGA Tour Latinoamérica con dos torneos en cinco meses, así como la confirmación de gratas noticias para la temporada que viene, sin duda una crucial para nuestro deporte. Foto: Federación Colombiana de Golf Foto: Federación Colombiana de Golf Golf, ¡Que año el que nos espera! Enero 2013 93 Gente Gente Optimismo en la ciudad amurallada Luis Portilla, Leonardo Osorio, L2 Energy Capital; y Cesar Marín, Flamingo Oil. Ecopetrol fue la encargada de darle la bienvenida a Cartagena a los asistentes del V Investment Conference Oil & Gas de la ANH, celebrado entre el 17 y 19 de octubre de 2012. La cita fue en el Baluarte la noche del 16 de octubre del año pasado. Empresarios, inversionistas, representantes del Gobierno y agentes del sector petrolero tuvieron la oportunidad de ser testigos de un evento que buscaba exponer los sonidos, sabores y cultura de una tierra que siempre recibe con los brazos abiertos a todos sus visitantes. Este acontecimiento que abrió la agenda del encuentro más importante de la industria en 2012, contó además con la participación del ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo. Wen Zhou, Yaping Lu, Daniel Herrera y Eduardo García, directivos de New Granada Energy Corporation. Fotos: Rebecca Whitelaw Baile típico colombiano Héctor Manosalva, vicepresidente ejecutivo de Exploración y Producción de Ecopetrol Federico Renjifo, ministro de Minas y Energía 94 colombiaenergia.com Margarita Villate y Gerardo Villela, Campetrol. Carlos Rivera, gerente de segmento O&G Colombia, y Diego Parra, gerente técnico de Naturgas. Enero 2013 95 Clasificados CLASIFICADOS Un cierre de primera PROFESIONAL EN: La cita más tarde esa noche fue en el hotel LN del centro histórico de la ciudad amurallada. El coctel ofrecido por Pacific Rubiales Energy contó con la participación de más de doscientas personas. *Fotos: Pacific Rubiales Juliana Acuña, Chris Legallis, Roberto Puente e Ivonne García. José Francisco Arata y Juan Ricardo Noero. 96 colombiaenergia.com Luís Pacheco, Ronald Pantin y Hernán Martínez, directivos de Pacific Rubiales. Ingeniería de Sistemas. Especialista en Gerencia de Tecnología y Gerencia de Proyectos, certificada (PMP) Project Management Professional, con gran capacidad de coordinación, supervisión y trabajo en equipo. Amplia experiencia en la planeación, organización, dirección, ejecución, control e interventoría de proyectos de tecnología informática y de telecomunicaciones, basado en la metodología de Gerencia de Proyectos basado en PMP con 20 años de experiencia en el campo laboral y académico. MARÍA EUGENIA ARANGO ALZATE. [email protected] PROFESIONAL EN: Ingeniería Química con especial interés en gestión y evaluación de proyectosy el área comercial. 4 años de experiencia en implementación de sistemas de gestión de calidad, auditorias internas, atención a clientes internos y externos, investigación en temas, investigación en temas medio ambientales para aprovechamiento de residuos agrícolas y asesoría en asuntos relacionados con al regulación de sustancias químicas controladas. GLORIA AMPARO VELASCO. Inglés Medio. [email protected] PROFESIONAL EN: INGENIERÍA QUÍMICA Magister en Economía del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y estudios de Gerencia Ambiental. Más de 13 años de experiencia en el área ambiental incluyendo el diseño e implementación de estrategias de desarrollo sostenible en el sector público y en el privado. Inglés medio. ORLANDO QUINTERO MONTOYA. [email protected] INGENIERO MECÁNICO 19 años de experiencia en plantas térmicas. Gerencia en plantas durante sus diferentes etapas de construcción, comisionamiento, arranque y puesta en marcha, pruebas de aceptabilidad, aseguramiento de calidad y operaciones comerciales. GONZALO FIGUEROA DÍAZ. [email protected] ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROCESOS Y CALIDAD Ingeniero Industrial con experiencia en planes de mejoramiento producto del monitoreo, auditorias operativas y evaluaciones de entidades externas. MAXIMILIANO MEDINA CAMACHO. [email protected] ESPECIALISTA EN GERENCIA ESTRATÉGICA DE COSTOS. Ingeniero Industrial con experiencia en empresa privada y gubernamental, en gestión de procesos administrativos y Comerciales de alta gerencia, planeación estratégica y financiera, investigación y desarrollo. Trabajo en la dirección de proyectos de infraestructura física en plantas de producción. ANDRÉS FELIPE ALZATE VILLEGAS. [email protected] INGENIERO MECÁNICO Y GERENCIA DE PROYECTOS Experiencia basada en la administración de personal y asistencia de equipos, informes de gestión, procesos de nomina, manejo de sistema de información, AutoCad, Profit Plus, nivel de inglés medio. IVÁN CAMILO ARIAS. [email protected] INGENIERA ELECTRICISTA, Magister en Ingeniería Eléctrica, con habilidades en el área de gestión de información financiera y operativa de empresas en el área del gas y la electricidad. Manejo de programas de computación tales como SAP y Office; experiencia en elaboración y análisis de costeo ABC y proyectos de desarrollo comercial. PATRICIA GÓMEZ OTERO. [email protected] INGENIERO CIVIL Profesional en la gestión de proyectos - MBA. Especialista en estudio de viabilidad, gestión y control integral de proyectos. Experto en diseño y optimización de procesos, cadena de suministros y mejora continua. Perfil analítico, visión global y clara orientación a resultados. Dominio de inglés. JAVIER ALMEIDA HERNÁNDEZ. [email protected] INGENIERA DE TELECOMUNICACIONES Certificada en manejo y uso de mejores prácticas con capacidades para intervenir en áreas de coordinación, en el manejo de proyectos y de personal. Experiencia básica en redes de cableado estructurado y tratamiento de imágenes. SAILÉ SEPÚLVEDA [email protected] Enero 2013 97 TECNÓLOGO EN MANTENIMIENTO MECÁNICO INDUSTRIAL DEL SENA Experiencia en manejo de proveedores externos, descarga y carga de materiales en SAP, programar camión para recoger productos, análisis de planos, realización de planos en autocad 2D Y 3D, desarrollo de mantenimiento preventivo para maquinaria eléctrica, mecánica, neumática e hidráulica de la planta, supervisión y mantenimiento de planta de producción, WILBER FREDY PATIÑO. MORENO [email protected] POLITÓLOGO con énfasis en Gestión Pública de la Pontificia Universidad Javeriana. Amplia experiencia en investigación, análisis político, síntesis y redacción en gestión pública y relaciones internacionales mediante la participación en varios Centros de Investigación con reconocimiento nacional e internacional. Manejo de conocimientos en temas tales como Gestión Pública, Participación Ciudadana, Desarrollo Regional, N-TIC’s, DDHH Y DIH, Comunicación Política, Integración Internacional y Construcción de Paz. HÉCTOR CAMILO MORALES MUÑOZ [email protected] PROFESIONAL EN: INGENIERÍA ELÉCTRICA Postgrado en Gerencia de Proyectos Industriales, con experiencia como director de proyectos, electrificación de barrios, asfaltado de avenidas, red de agua , gas , alumbrado de avenidas. Elaboración de ingeniería básica y detalle proyectos, planta de tratamiento de aguas. ÁNGEL ORTIZ. [email protected] INGENIERO QUÍMICO 14 años de experiencia, con conocimientos en procesos de refinería y económicos. Amplia experiencia en Organización, Planificación y Economía y con capa98 colombiaenergia.com cidad de utilizar PIMS (LP) para desarrollar planes operativos y análisis de la economía. Inlgés y español fluidos. ROSANA CORDERO HERNÁNDEZ. [email protected] INGENIERO MECÁNICO Con más de 25 años de experiencia en la planificación y control de proyectos de petróleo y gas. En el desarrollo y gestión de las actividades de control de proyectos, incluyendo configuración de línea de base, la previsión, seguimiento y control del alcance del proyecto, tiempo y costo. Responsable de recopilar datos de control y el establecimiento de Project System. CARLOS CALDERON OCHOA [email protected] INGENIERO INDUSTRIAL Y TECNICO UNIVERSITARIO Con 22 años de experiencia y desarrollo en el área de instrumentación y Desempeño en labores técnicas en fiscalización de obras de instrumentación asociada a los procesos de plantas de refinación, plantas compresoras de gas, centrales azucareros y plantas de fabricación de vidrio flotado, aseguramiento de la calidad. GUSTAVO E.ESTRELLA [email protected] INGENIERO MECÁNICO Cuenta con 13 años de experiencia en la industria petrolera, con conocimiento en servicios en calidad de supervisión de operaciones. Amplia experiencia en dirección de actividades operativas realizadas por el personal y del manejo de los equipos asegurando el cumpliendo de las normas de calidad, seguridad, higiene y ambiente establecidas por la empresa. SIMÓN J. ARGÚELLES T. [email protected] Pauta INGENIERO SENIOR DE PROYECTOS ORIENTADO A INSTRUMENTACION Y ELECTRICIDAD. Con más de 30 años de experiencia en Proyectos Multidisciplinarios y Mantenimiento para la Industria Petrolera, Petroquímica y Manufacturera. Ejecución y Coordinación en el Diseño, Construcción, commissioning y Arranque de plantas bajo normas y códigos Internacionales, gerenciando el control de Tiempo, Costos y Seguridad de forma efectiva. ANDRÉS CARRIOZA MONDRAGÓN [email protected] INGENIERO MECÁNICO 21 años de experiencia en mantenimiento, de los cuales y 18 años en la industria petrolera en el centro refinador. Experiencia en planificación, organización, dirección y ejecución de paradas de plantas, reparaciones mayores de tanques de almacenamiento de hidrocarburos, calderas, torres de enfriamiento y muelles; así como mantenimiento y operación de plantas de distribución de combustibles y poliductos. ARLEVIS ANTONIO GUERRERO DIAZ [email protected] INGENIERO ELECTRICISTA POSGRADO EN GENERCIA DE PROYECTOS INDUSTRIALES 24 años deExperiencia Profesional como Director de Proyectos, Elaboración de ingeniería básica y detalle proyectos del ambiente plantas compresoras, planta de tratamiento de aguas. Proyecto de inspección de estaciones eléctricas. Elaboración del curso principios básicos de la ley orgánica de prevención y medio ambiente del trabajo. Elaboración de auditorias de riesgos a empresas industriales, así como proyectos de adecuación a la ley orgánica de prevención y medio ambiente de trabajo. ANGEL ORTIZ ortizac_69 hotmail.com