Visión de la Siderurgia Mundial

Visión de la Siderurgia Mundial
Asesor Lic. Raimundo Martín
Gerencia Centro de Investigación y Gestión del Conocimiento
Ciudad Guayana Venezuela
Marzo del 2010
VIGENCIA: 11/03/10
REVISIÓN: 01
Estadio Olímpico de Beijing
42.000 Toneladas de Acero y un Mensaje
Sectores económicos que demandan acero
Construcción
Electrodomésticos Gas y Petróleo
Automotriz
Maquinarias & Equipos
Naval
Envases
Evolución de la producción mundial de acero
Fuente: OECD Steel Committee, July, 2009
En el período 2002-2007 se conjugan:
Una economía mundial boyante
Crecimiento Interanual del PIB Mundial a Precios Constantes
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Mundo
2,886
3,613
4,924
4,475
5,090
5,166
Economías Avanzadas
1,707
1,907
3,174
2,631
2,988
2,724
Economías Emergentes y
en Desarrollo
4,778
6,241
7,510
7,085
7,935
8,312
Fuente: Fondo Monetario Internacional
Un incremento significativo del consumo aparente de acero
Consumo aparente de acero
2002
2003
2004
2005
2006
2007
158. 7
160.1
171
164,3
186,3
193,2
Turquía
12,3
14,6
16,6
18,5
21,3
23,6
Resto de Europa
17,5
19,9
23
25,1
29,4
31,3
Comunidad de Estados
Independientes
35,4
36,3
37,9
41,6
48
54,9
137,5
131,3
149
139,8
155,6
141,5
27,5
28,5
33
32,2
36,5
41,6
20
19
20,1
21,8
24,1
25,4
25,4
29,8
31,2
33,7
35,4
47,6
Asia
399,4
453,9
503,5
565
601,3
664,5
Mundo
828,6
886,2
976,8
1031,4
1124,6
1208,5
6,65
6,95
10,22
5,59
9,04
7,46
Unión Europea (27)
TLCAN
Centro y Suramérica
África
Medio Oriente
Crecimiento Interanual
Fuente: World Steel
Un fuerte aumento de la producción
Producción mundial de acero
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Producción
mundial
904.05
969.99
1.069.08
1.146.68
1.251.19
1.351.29
Crecimiento
interanual
6,32
7,29
10,22
7,26
9,11
7,99
Fuente: World Steel Association
Una nueva casta de productores de acero
BRICS
2002
2003
2004
2005
2006
2007
China
182249
222413
280486
355790
422660
489899
Rusia
59777
61450
65583
66146
70830
72387
India
28814
31779
32626
45780
49450
53080
Brasil
29604
31147
32909
31610
30901
33782
BRICS
300444
346789
411604
499326
573841
649148
Mundial
904055
1023989
1069084
1146708
1250866
1346293
Fuente: World Steel Association
Participación de la Producción de Acero de los BRICS
en la Producción Mundial
Fuente: World Steel Association
El proceso de concentración avanza…
Producción de las 10 más grandes acerías del mundo
1999
2008
2009
Posco
26,5
ArcelorMittal
103,3
ArcelorMittal
73,2
Nippopn Steel
25,2
Nippon Steel
37,5
Hebei I&S
40,2
Arbed
22,2
Baosteel
35,4
Baosteel
38,9
Usinor
22,2
POSCO
34,7
Posco
31,1
Corus
21,3
Hebei I&S
33,3
Wuhan I&S
30,3
LNM
20,0
JFE
33,0
Anshan Benxi
29,3
Baoshan
17,7
Wuhan I&S
27,7
Shagang
26,4
Thussenkrupp
16,1
Tata Steel
24,4
Nippon Steel
24,3
Riva
14,1
Jiangsu Shagang
Group
23,3
JFE
23,3
NKK
12,8
U.S. Steel
23,2
Tata Steel
21,9
Mundial
788,23
Mundial
Fuente: World Steel Association, Steel Business Briefing
1.329,12
Mundial
1.219,72
Curva de maduración del consumo de acero
Fuente: Canacero, México
Comportamiento Producto Interno Bruto
Fuente: FMI, World Economic Outlook Update, January 2010
Fuente: FMI, World Economic Outlook Update, January 2010
Fuente: Oxford Economics / Worlds Steel - Short Range Outlook for Steel Demand, Autumn 2009
Fuente: Worldsteel, Global Insight
Precios de las Bobinas Laminadas en Caliente
2007
Fuente: Metal Bulletin Benchmarker
2008
2009
Precios de las Bobinas Laminadas en Frío
2007
Fuente: Metal Bulletin Benchmarker
2008
2009
Precios de exportación del Arrabio
2007
Fuente: Metal Bulletin Benchmarker
2008
2009
2010
Precios Hierro Briqueteado en Caliente
2007
Fuente: Metal Bulletin Benchmarker
2008
2009
Precios de exportación Chatarra HMS1&2 (80:20)
2007
Fuente: Metal Bulletin Benchmarker
2008
2009
Paquetes de estímulos y los estímulos a la construcción
País
Total
Paquete
De estimulo
En US$
Millardos
Estímulo a la
Construcción
En US$
Millardos
Estados
Unidos
800
135
67% infraestructura,
33% energía y reparación vivienda
Desglose (Aproximación)
Alemania
81
32,4
55% carreteras y ferrocarriles,
20% instalaciones educativas,
13% energía
Canadá
33
26,5
71% infraestructura,
29% viviendas
Australia
38
16,2
67% instalaciones educativas,
29% restauración de viviendas
España
14,4
10,5
80% infraestructura,
15% vivienda
Francia
34,5
6,3
Italia
114
5
Reino Unido
31
4,6
Fuente: Arcelor Mittal
80% infraestructura ferrocarriles
Y energía,
10% vivienda
100% infraestructura
27% instalaciones educativas,
26% vivienda;
24% carreteras,
Plan de estímulo económico de China – Portafolio de inversiones
25%
38%
9%
9%
Fuente: Caijing Magazine
5%
10% 4%
China: Inversiones planificadas en infraestructura
Sectores
Gastos
Totales
Planes
Aeropuertos: incrementar su número de 142 a 186
Puertos: aumentar la capacidad de manejo de carga a
4,4 millardos de toneladas
Transporte
US$ 836
millardos
Ferrocarriles: Elevar longitud de las vías de 75,000 a
85,000 kms
Carreteras: Crear una red de 2,300,000 km
Autopistas: Aumentar longitud de 41,000 a 65,000 kms
Electricidad
US$320
millardos
Duplicar capacidad a 500-800 millones de kW
Sistema
Interconectado
Red de transmisión
US$320
millardos
Construcción de una red de transmisión
Aguas
US$70
millardos
Tres proyectos principales: control de inundaciones,
incrementar recursos y prevenir la contaminación
Tratamiento de
aguas
US$50
millardos
Construcción de plantas de tratamiento de aguas –
residenciales e industriales
Fuente: GaveKal Research, February 2008
Perspectivas 2010 - 2011
Economía Mundial – Comportamiento del PIB
Banco Mundial
Años
09
10
FMI
11
09
10
OECD
11
Mundo
-2,2
2,7
3,2
-0,8
3,9
4,3
Países Desarrollados
-3,3
1,8
2,3
-3,2
2,1
2,4
Países en Desarrollo
1,2
5,2
5,8
2,1
6,0
6,3
Países emergentes
09
10
11
Estados Unidos
- 2,5
2,5
2,7
-2,5
2,7
2,4
- 2,5
2,5
2,8
China
8,4
9,0
9, 0
8,7
10,0
9,7
8,3
10, 2
9,3
-4,8
1,5
1,9
-4,9
1,4
1,9
Alemania
Japón
- 5,4
1,3
1,8
-5,3
1,7
2,2
- 5,3
1,8
2,0
India
6,0
7,5
8, 0
5,6
7,7
7,8
6,1
7,3
7,6
Brasil
0,1
3,6
,9
-0,4
4,7
3,7
0,0
4,8
4,5
Rusia
- 8,7
3,2
3, 0
-9,0
3,6
3,4
-8,7
4,9
4,2
-4,8
1,3
2,7
- 4,7
1,2
2,2
0,1
4,4
4,2
-2,3
1,4
1,7
Reino Unido
Corea del sur
Francia
Turquía
-2,3
-5,8
3,3
1,4
1,7
Economía Mundial – Comportamiento del PIB
Goldman Sachs
Nomura
Morgan Stanley
Scotiabank Group
Años
9
10
11
9
10
11
9
10
11
09
10
11
Mundo
-1
4,4
5
-1
4,2
4
-1
4
3,9
-2
3,1
2,9
Paises Desarrollados
-3
2,1
3
-3
2
2
2
6,6
6
1,6
6,5
5,9
8,7
9,5
9, 0
-5
-2
1,3
Paíes en Desarrollo
Países emergentes
BRICS
5
9,2
9
4,7
8,4
8
Estados Unidos
-3
2,1
2
-3
2,7
3
3,2
2,9
China
8,7
11
10
8,5
11
10
11, 0
9
-5
1,6
2
Alemania
Japón
-5
1,5
2
-5
1,3
2
1,8
1,6
-5
1
0,9
India
6,6
8,2
9
6,5
8
8
8,5
8,4
6,7
7,5
7
Brasil
0,1
5,4
3
4,8
4,0
0,5
5
4,5
Rusia
-8
3,5
4
5,3
2,8
-5
1,4
2
1
1,2
-5
1,5
1,1
Corea del sur
0
5,5
4
5
4,3
0,2
4,7
4,5
Francia
-2
1,2
2
-2
1,5
1,5
Turquía
-6
4,4
5
Reino Unido
-5
1,9
3
Proyección consumo aparente de acero (MMt)
Regiones
2008
2009
(Estimada)
2010
Estimad
a
Variación
07/08
Variaci
ón
08/09
Variaci
ón
09/10
Unión Europea (27)
181,28
122,26
137,43
-8,2%
-32,6%
12,4%
Resto de Europa
25,32
20,81
23,82
-10,8%
-17,8%
14,4%
CEI
48,95
33,85
36,64
-13,5%
-30,8%
8,2%
TLCAN
128,96
82,77
96,93
-8,2%
-35,8%
17,1%
Centro y Sur
América
44,28
33,46
36,69
6,5%
-24,4%
9,7%
Africa
26,17
26,29
29,28
11,4%
0,4%
11,4%
Medio Oriente
43,06
38,83
42,95
6,9%
-9,8%
10,6%
Asia and Oceania
709,01
745,47
801,87
1,8%
5,1%
7,6%
Mundial
1,207,0
1,103,74
1,205,59
-1,4%
-8,6%
9,2%
BRICs
553,77
625,85
662,68
1,6%
13,0%
5,9%
Mundial (sin BRIC)
653,24
477,88
542,91
-3,8%
-26,8%
13,6%
Mundial (sin China)
764,05
577,49
653,03
-3,7%
-24,4%
13,1%
CEI - Comunidad de Estados Independientes
TLCAN Tratado de Libre Comercio de la América del Norte
Fuente: Worldsteel Short Range Outlook, Autumn 2009
Producción mundial de acero y proyección al 2012
(MMt)
2007
2008
2009
est,
2010
est,
2011
est,
2012
est,
China
489
500
565
610
659
698
Tasa de crecimiento producción china
16%
2%
13%
8%
8%
6%
Japón
120
119
85
95
103
108
India
53
55
55
60
66
73
Resto de Asia
92
75
63
70
77
80
Unión Europea (27)
210
199
130
145
157
163
Resto Europa
30
31
28
31
32
33
América del Norte
133
125
79
95
105
113
América del Sur
48
48
36
45
50
52
Comunidad Estados Independientes
124
114
94
105
111
116
Africa, Medio Oriente, Oceania
44
42
36
39
44
46
1,344
1,307
1,171
1,295
1,402
Crecimiento %
Mundial
8%
-3%
-10%
11%
8%
6%
Crecimiento Mundial sin China
855
807
606
685
743
783
Crecimiento % Mundial sin China
3%
-6%
-25%
13%
9%
5%
Total
Fuente: RBC Capital Markets: The Outlook for Metals and Bulk Commodities in 2010, December 2009
1482
Perspectivas de la producción de acero bruto al 2015
(MMt)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
198
137
149
158
165
170
175
182
Estados Unidos
91
58
70
77
84
89
90
92
Brasil
34
27
30
34
37
41
45
49
Federación Rusa
69
60
62
64
67
69
72
75
China
502
568
613
659
709
762
819
880
Japón
118
88
102
113
117
118
120
121
Corea del Sur
53
49
58
63
66
69
72
74
China Taipe
20
16
18
19
20
21
21
22
India
55
57
63
70
76
82
89
97
1,330
1,220
1,336
1,436
1,529
1,616
1,689
1,795
Unión Europea 27
Consumo Mundial
Fuente: ABARE - Australian Commodities • vol 17 no 1 • March quarter 2010
Perspectivas del consumo de acero bruto al 2015 (MMt)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Unión Europea 27
215
161
171
179
187
192
198
204
Estados Unidos
103
77
85
91
96
99
102
105
Brasil
25
22
24
25
26
27
28
30
Federación Rusa
48
45
48
51
54
56
59
62
China
452
484
527
575
627
683
745
812
Japón
82
66
70
73
75
77
79
82
Corea del Sur
59
53
56
57
59
62
64
66
Fuente: ABARE - Australian Commodities • vol 17 no 1 • March quarter 2010
Pronóstico de la Producción Mundial de Acero 2010
Región
MEPS
Producción
Estimada
2009
Unión Europea
138,3
Asociación Mundial
del Acero
Producción Real
2009
139,14
MEPS
Pronóstico de
Producción
2010
161,5
Variación %
2009-2010
+16,78
Resto Europa
29,0
28,81
32,9
+13,45
CEI
97,0
97,35
105,0
+8,25
NAFTA
82,9
81,26
100,5
+21,23
América del Sur
37,6
37,82
45,0
+19,68
Africa
14,9
14,84
15,3
2,68
Medio Oriente
17,1
16,59
18,7
9,36
China
567,7
567,84
609,0
7,27
Japón
87,0
87,53
102,0
17,24
140,1
142, 52
152,5
8,85
6,0
6,01
7,7
28,33
1,217,5
1,219,71
1,350,0
10,88
Resto de Asia
Oceanía
Total
Fuente: MEPS, Febrero 2010
UE, Perspectivas consumo de acero por sectores
Sectores
Consumo por
sector
2008
2009
2010
2011
Construcción
27%
-0,5
-6,4
-1,3
3
Acero estructural
11%
-1,8
-15,4
-0,5
2,4
Ingeniería mecánica
14%
-1
-24,8
1,8
4,6
Automotriz
16%
-5,9
-26,1
2,8
5,8
Del hogar
4%
-4,9
-11,6
1,6
2,5
Astilleros
1%
6,2
-13,8
-13,9
0,9
Tubos
12%
-1,6
-31,9
2,6
6,1
Bienes metálicos
12%
-2,3
-23,3
4,6
5,1
Misceláneos
3%
2,5
-14,9
3,6
4,8
100%
-2
-20
0,6
3,7
Total
Producción Mundial de Acero Bruto
2007
2008
2009
2010
Enero
107789
112870
86792
113441
Febrero
101465
107465
84698
107541
Proceso de Urbanización de China
nivel 1: Población superior a 4 millones de habitants y un ingreso per capital superior a los 3000 dólares
nivel dos: Población superior o los 4,5 millones de habitants o un ingreso per capital superior a los 3000 dólares
nivel tres: Población de 1,5 a 4,5 millones de habitants y un ingreso per capital entre 1500 y 3000 dólares
Fuente: Macquarie Bank, BHP Billiton, August 2007