Noviembre 27, 2006 Nemak adquiere el negocio europeo de

Noviembre 27, 2006
Nemak adquiere el negocio europeo de fundición de aluminio de Hydro
- Expandirá sustancialmente su presencia en Europa
Monterrey, N.L. México, a 27 de noviembre de 2006.- ALFA, S.A.B. de C.V. (ALFA), una de las compañías
industriales líderes en México, anunció hoy que su subsidiaria Nemak ha firmado un acuerdo para adquirir
las operaciones europeas de fundición de aluminio (Hydro Castings) de Hydro, una unidad de negocios de
Norsk Hydro dedicada a la producción de componentes de aluminio de alta tecnología para la industria
automotriz, como cabezas para motor y monoblocks. El monto total de la transacción es de 416 millones de
euros.
“Este es otro importante paso hacia delante en la ejecución de nuestra estrategia, que busca alcanzar un
crecimiento rentable y sostenido,” explicó Dionisio Garza Medina, Presidente del Consejo de Administración
y Director General Ejecutivo de ALFA. “Estamos incrementando nuestra inversión en un negocio
diferenciado y de alta tecnología que opera en un creciente segmento de la industria automotriz, mediante la
incorporación de instalaciones productivas muy competitivas y ubicadas en países estratégicos,” añadió.
El Sr. Garza Medina también comentó que: “Como siempre, nuestra evaluación de la transacción se ha
apegado a estrictos criterios financieros. El precio a pagar es consistente con los múltiplos de la industria,
Sin embargo, consideramos que existen sinergias potenciales, las cuales una vez aprovechadas resultarán
en una generación de valor adicional.”
La operación comprende cuatro plantas estado del arte, ubicadas en Hungría, Alemania, Austria y Suecia.
Se estima que en 2006, estas plantas producirán en forma conjunta seis millones de cabezas equivalentes,
generando así ingresos de alrededor de los 485 millones de euros y un flujo de efectivo (utilidad de
operación antes de depreciaciones y amortizaciones) de 72 millones de euros aproximadamente. En total,
estas plantas dan empleo a más de 2,200 personas.
Para mejorar sus operaciones en Europa, Nemak integrará las plantas adquiridas a las que ya posee en ese
continente, así como también la planta de Polonia que forma parte del acuerdo con TK Aluminum anunciado
recientemente. “Esperamos una integración muy exitosa de todas nuestras altamente competitivas
instalaciones productivas en Europa, lo que se facilitará con el talentoso equipo administrativo de Hydro
Castings y su excelente acoplamiento con el nuestro,” destacó Manuel Rivera, Director General de Nemak.
“Fortaleceremos nuestras ya de por sí grandes capacidades de investigación y desarrollo, con la experiencia
tecnológica que posee Hydro Castings en la fabricación de cabezas y monoblocks para motores de gasolina
y diesel. Al mismo tiempo, esta adquisición amplía nuestra presencia en el más grande e importante
mercado automotriz en el mundo y nos permite incrementar nuestras relaciones de negocios con clientes de
clase mundial en Europa, como Audi, BMW, Daimler Chrysler, Ford, Opel y Renault, entre otros,” señaló.
Esta adquisición se une a otra en el mismo negocio dada a conocer el pasado 2 de noviembre de 2006, que
comprende instalaciones productivas seleccionadas pertenecientes a TK Aluminum, ubicadas en Norte y
Sudamérica, Polonia y China. “Una vez que ambas transacciones se hayan cerrado, ALFA contará con una
estructura de capital más eficiente, manteniendo al mismo tiempo su capacidad para continuar creciendo,”
explicó Garza Medina.
Nemak cuenta con instalaciones productivas en Norteamérica y Europa. Se espera que en 2006 reporte
ingresos por U.S. $1,300 millones y dé empleo a más de 7,400 personas. Las operaciones propias de
Nemak, más las de las plantas a ser adquiridas representan ingresos proforma combinados superiores a los
U.S. $2,600 millones.
La transacción descrita en este comunicado de prensa está sujeta a condiciones estándar de cierre,
incluyendo aprobaciones regulatorias.
Noviembre 27, 2006
ALFA es una empresa mexicana integrada por cuatro grupos de negocios: Alpek (petroquímicos), Sigma (alimentos
refrigerados), Nemak (autopartes de aluminio) y Onexa (telecomunicaciones). ALFA opera instalaciones productivas en
México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Eslovaquia, República Checa, Centroamérica y el Caribe. A nivel mundial,
ALFA es líder en la fabricación de cabezas de aluminio para motor y es el segundo en la producción de PTA. En México,
la empresa es líder en la elaboración de alimentos refrigerados. Además, exporta sus productos a más de 25 países. En
2005, ALFA registró ingresos por $ 69,335 millones de pesos (U.S. $6,214 millones), incluyendo ventas fuera de México
por U.S. $2,773 millones. Al cierre del año, sus activos ascendían a $ 63,312 millones de pesos (U.S. $5,911 millones) y
daba empleo a 38,315 personas. Las acciones de ALFA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, el
mercado de valores latinoamericanos de la Bolsa de Madrid.
Para mayor información:
Enrique Flores R.
Director de Comunicación Corporativa
ALFA, S.A.B. de C.V. | Tel. +52 (81) 8748-1207 | [email protected]