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ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO
A NIVEL NACIONAL
Agosto de 2016
Observatorio Integral de la Región (OIR) - Investigaciones y Estudios Estadísticos del Centro del País.
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Villa María, Córdoba, República Argentina.
ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO A NIVEL NACIONAL
Resumen ejecutivo
•
Las exportaciones lácteas nacionales a nivel histórico
una tendencia creciente de largo plazo hasta el 2013, aun-
Rector
Abog. Luis Negretti
que combinada con oscilaciones negativas, siendo reiteradas las crisis que por razones climáticas, macro o microeco-
Vicerrector
Abog. Aldo Paredes
Director del Instituto de Extensión
Dr. Omar Barberis
nómicas dieron como resultado la caída de la producción en
determinados años.
•
Director de Transferencia
Científico - Tecnológica
Cr. Darío Poncio
una notable dependencia de la leche en polvo entera, representando u$s496.027.000, esto es el 44% del total factura-
Directora del OIR
Esp. Graciela Delgado
Responsables del informe
Lic. Iván Antón
Lic. Ignacio Zalazar
Las exportaciones de productos lácteos del país ejercen
do para el 2015.
•
Las importaciones argentinas de lácteos se encuentran
decreciendo en términos históricos, de acuerdo al comportamiento observado, aunque se visualizan variaciones y un
fuerte repunte desde el 2010 al 2012. El valor máximo de
las importaciones lácteas que ingresaron al país se alcanzó
en 1992 con u$s124.449.000 y 68.127 tn. En cambio, la
menor erogación por importaciones se observó en el 2002
con u$s17.271.000 pero en relación a su cuantía fue recientemente en el 2015 con 5.937 tn. •
Las importaciones lácteas argentinas en dólares CIF se
aglutinan en un conjunto limitado de productos. Los tres
más destacados en el 2015 son caseinatos, leche maternizada y queso fundido, alcanzando el 55%.
•
El balance comercial de las exportaciones e importaciones
lácteas argentinas en términos monetarios arroja un valor
positivo y creciente para todo el período estudiado, con excepción de los años 1991 y 1992, que son el inicio de la serie
histórica graficada.
Sobre el OIR
El Observatorio Integral de la Región de la UNVM es un espacio dedicado a la realización de investigaciones y estudios estadísticos del
centro del país. Surge con la finalidad de sistematizar la información existente en la región y prestar un servicio de soporte a las decisiones
estratégicas del sector público y privado.
El Observatorio Integral de la Región tiene entre sus objetivos, vincular a la Universidad con instituciones públicas y privadas, el sector
productivo y organismos del medio, promover la divulgación del conocimiento científico producido por la Universidad, servir de soporte a
la gestión y autoevaluación de la UNVM y brindar un servicio a la sociedad en su conjunto.
INFORME LÁCTEO - AGOSTO 2016
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ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO A NIVEL NACIONAL
Índice
Exportaciones lácteas argentinas
Importaciones lácteas argentinas
Balanza comercial del comercio exterior lácteo argentino
INFORME LÁCTEO - AGOSTO 2016
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ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO A NIVEL NACIONAL
Exportaciones lácteas argentinas
Las exportaciones lácteas nacionales muestran a nivel histórico una tendencia creciente de
largo plazo hasta el 2013, aunque combinada con oscilaciones negativas, siendo reiteradas
las crisis que por razones climáticas, macro o microeconómicas dieron como resultado la
caída de la producción en determinados años (Gráfico Nº 1).
Desde el año 1991 hasta el 2003, si bien la tendencia de la producción reveló una sostenida alza, su crecimiento fue gradual con un pico en el año 1999 alcanzando los u$s
372.591.000 FOB (free on board) y las 216.413 tn. A partir del 2004, la producción, pero en especial las divisas ingresadas por las exportaciones lácteas se fueron acelerando enérgicamente. El año 2011 mostraría el inicio de una
nueva etapa con una tendencia decreciente, visualizado en la reducción del volumen físico
exportado, pero es en el 2013 donde la caída en términos de divisas se hace sostenida.
De modo que las exportaciones en tn y divisas para el 2015 mostraron estar en un nivel
similar al 2010, con una tendencia bajista.
Gráfico Nº 1: Exportaciones lácteas argentinas en miles de USD (FOB) y toneladas por año (1991-2015)
Miles de USD
Toneladas
2.000.000
1.758.650
1.800.000
1.784.320
1.649.940
1600.000
1.595.130
1.400.000
1.200.000
1.068.910
1.057.350
1.124.140
1.000.000
798.119
800.000
624.294
600.000
325.186
300.575
278.806
127.577
65.409
296.411
51.168
326.986
311.254
292.200
289.389
216.413
148.303
103.856 114.185
78.645
15.302
0
756.585
543.582
372.591
400.000
200.000
749.675
125.804
213.442
150.129
173.591
430.546
450.415
429.108
360.551
280.374
277.103
268.551
251.380
316.671
307.133
370.233
332.395
164.134
29.472
32.607
4.979
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Elaboración del OIR en base a Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria.
INFORME LÁCTEO - AGOSTO 2016
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ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO A NIVEL NACIONAL
Los valores máximos de las exportaciones lácteas de todo el período se identificaron
en el 2011 con 450.415 tn en cuanto a la cantidad exportada y para el 2013 con u$s
1.784.323.000 FOB en relación a los ingresos pecuniarios.
Las exportaciones de productos lácteos del país arrojan una notable dependencia de la
leche en polvo entera, representando u$s496.027.000, esto es el 44% del total facturado
para el 2015 (Gráfico Nº 2).
Con una marcada diferencia y en orden decreciente, se destacan productos como suero,
leche modificada, leche en polvo descremada, caseína, seguidos de los quesos de pasta
semidura y dura. Esto muestra que la diversificación de productos no es balanceada, implicando que una baja de las exportaciones de la leche en polvo entera, genera dificultades
económicas para el sector, ya que su reemplazo por otros productos es muy difícil por la
lejanía de sus valores que presentan frente a la leche en polvo entera.
Gráfico Nº 2: Exportaciones lácteas argentinas por producto
(porcentaje en miles de USD y toneladas). Año 2015
Miles de USD
Toneladas
Otros lácteos
Leche en
polvo entera
18%
Quesos Duros
Queso Semiduros
Caseína
Mozzarella
Otros lácteos
Quesos Duros
Caseina
Leche modificada
4%
4%
44%
5%
Quesos Semiduros
2%
2%
4%
Mozzarella
Leche en polvo
descremada
6%
8%
42%
4%
6%
5%
6%
Leche en polvo
entera
14%
Leche en polvo
descremada
7%
19%
Suero
Leche
Suero
modificada
Fuente: Elaboración del OIR en base a Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria.
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ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO A NIVEL NACIONAL
Importaciones lácteas argentinas
Las importaciones argentinas de lácteos se encuentran decreciendo en términos históricos, de acuerdo al comportamiento observado, aunque se visualizan variaciones y un
fuerte repunte desde el 2010 al 2012. El valor máximo de las importaciones lácteas que
ingresaron al país se alcanzó en 1992 con u$s124.449.000 CIF (cost, insurance and flet)
y 68.127 tn. En cambio, la menor erogación por importaciones se observó en el 2002 con
u$s17.271.000 CIF pero en relación a la cuantía fue recientemente en el 2015 con 5.937
tn.
Esto plantea la hipótesis que tal vez se están importando en los últimos años productos de
alto valor agregado, ya que si bien el 2015 representó el menor valor en volumen físico,
esto no correspondió con los egresos pecuniarios, sumado a que esto se manifiesta en un
contexto donde los derivados lácteos poseen los precios a nivel internacional más deprimidos de los últimos años.
Gráfico Nº 3: Importaciones lácteas argentinas en miles de USD (CIF) y toneladas por año (1991-2015)
Miles de USD
Toneladas
150000
124.449
120000
90000
67.923
68.127
65.491
70.503
58.595
60000
59.087
52.586
57.167
56.491
49.561
27.172
27.146
30000
23.539
17.420
21.779
17.420
0
26.849
27.921
19.930
15.566
18.875
12.757
11.016
14.011
10.663
26.212
28.503
27.999
17.271
43.324
31.196
24.198
26.815
43.548
38.522 41.012
43.678
36.105
43.403
52.338
48.573
42.519
8.820
25.619
15.337
14.901
11.494
5.937
9.633
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Elaboración del OIR en base a Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria.
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ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO A NIVEL NACIONAL
Las importaciones lácteas argentinas en dólares CIF se aglutinan en un conjunto limitado
de productos. Los tres más destacados son caseinatos, leche maternizada y queso fundido, alcanzando el 55%. Sin embargo, si se le adicionanla leche condensada, leche en polvo
entera y lactosa, la suma de los seis principales derivados de la lechería alcanzanel 82,2%
del total importado a valores dólares CIF.
Así, se manifiesta la fuerte concentración de los derivados lácteos ingresados al país. Esto
podría mostrar que apuntalando la competitividad del sector, producto de esfuerzos de
privados y de políticas públicas sectoriales, existiría una oportunidad para sustituirlo por
productos de origen nacional.
Gráfico Nº 4: Importaciones lácteas argentinas por producto
(porcentaje en miles de USD y toneladas). Año 2015
Miles de USD
Toneladas
Otros
Queso Rallado
Suero
4%
Queso Rallado
Caseinatos
8%
Leche en Polvo Entera
22%
6%
Caseinatos
Lactosa
Leche en
Polvo Entera
7%
Otros
2% 5%
Leche
Condensada
24%
9%
8%
10%
16%
Leche
Maternizada
10%
Leche Condensada
Suero
17%
9%
16%
13%
Lactosa
Queso Fundido
Queso
Fundido
14%
Leche Maternizada
Fuente: Elaboración del OIR en base a Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria.
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ESTADÍSTICAS DEL SECTOR LÁCTEO A NIVEL NACIONAL
Balance del comercio exterio lácteo argentino
El balance comercial de las exportaciones e importaciones lácteas argentinas en términos
monetarios arroja un valor positivo y creciente para todo el período estudiado, con excepción de los años 1991 y 1992, que son el inicio de la serie histórica graficada.
El valor máximo de la serie histórica se identificó en el 2013, con un superávit de u$s
1.731.985.000. Para el año 2015, esta disminución de la balanza comercial de lácteos se
explica porque las importaciones se derrumbaron un 40% mientras que la retracción de
las exportaciones fue de un 32% respecto al 2014. El balance comercial del 2015 arrojó
un valor de u$s1.098.521, muy próximo aunque levemente superior a la cifra del 2010.
Gráfico Nº 5: Balanza del comercio exterior lácteo argentino (en miles de USD). Años 1991-2015
2.000.000
1.706.068
1.731.985
1.606.614
1.500.000
1.536.531
Miles de USD
1.027.898
1.000.000
1.013.805
1.098.521
770.120
593.098
711.153
728.082
516.733
500.000
328.913
229.245
59.654
234.923
239.920
268.019
243.627
287.752
262.217
293.984
19.558
0
-5.094
-109.147
-500.000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Elaboración del OIR en base a Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria.
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