El mercado de la fundición en Japón

El mercado
de la fundición
en Japón
Abril 2016
Este estudio ha sido realizado por
Pablo Rubín Piñeiro, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
ÍNDICE
1.
RESUMEN EJECUTIVO
4
2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
7
1. Delimitación del sector.
7
2. Clasificación arancelaria.
8
3.
4.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
9
1. Tamaño del mercado y producción local
1.1. Acero y Hierro
1.2. Materiales no ferrosos
9
11
14
2. Importaciones
2.1. Acero y Hierro
2.2. Materiales no ferrosos
17
17
20
3. Exportaciones
3.1. Acero y Hierro
3.2. Materiales no ferrosos
26
26
28
DEMANDA
30
1. Acero y Hierro
30
2. Materiales no ferrosos
32
5.
PRECIOS
35
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
39
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
42
8.
ACCESO AL MERCADO
44
9.
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
47
10. INFORMACIÓN PRÁCTICA
57
1. Ferias
57
2. Asociaciones
57
3. Direcciones de interés
58
4. Recomendaciones para el exportador
59
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5. Realidad económica del país
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
1.
RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento pretende mostrar una imagen general sectorial de la industria de la fundición en Japón, especialmente centrada en la evolución del comercio exterior de sus productos.
El sector de la fundición, es un sector muy amplio que puede incluir diversos subsectores. Este
análisis se centrará en la fundición en sí misma (casting o foundry) y en las manufacturas obtenidas a través de este proceso. La delimitación arancelaria de los productos manufacturados por
fundición de metales no es sencilla, debido a la gran cantidad de piezas que se consiguen a través de ese proceso, con sus distintas utilidades, destinadas a diversos sectores industriales, así
como a las distintas materias primas utilizadas, siendo este último el factor más decisivo a la hora
de establecer una primera delimitación.
Las cifras de trabajadores dentro del sector, por áreas (fundición y fundición matrizada) y tipo de
material utilizado (hierro, acero, y materiales no ferrosos), a pesar de pequeñas variaciones, se
mantienen más o menos estables. La tendencia está orientada en la contratación y renovación del
personal, para intentar reducir la elevada edad de sus trabajadores. Especialmente notable es el
sector del hierro y acero, en donde aproximadamente la mitad de sus trabajadores es mayor de
40 años y el 30% tiene más de 50.
El análisis de la producción nacional, revela cierta estabilidad en los últimos años. Desde el 2010,
especialmente para el caso del acero en bruto, los datos de producción oscilan alrededor de los
110 millones de toneladas. En general, el año 2014 supuso un record de producción, probablemente debido al efecto de aprovisionamiento en materiales de sectores relacionados, por la
subida del impuesto al consumo local del 5% al 8% en ese año. A pesar de este dato, al año siguiente (2015), todas las variables descendieron en sus cifras de producción.
Por otro lado, el número de fundiciones está descendiendo levemente a lo largo de los años. A
pesar de este descenso, la producción en aquellas fundiciones de tipo matrizado (die casting),
aumentó pasando de las 980 mil toneladas en 2010, a más de un millón en 2014, aunque para el
2015 se redujo a 816 mil toneladas.
Las importaciones japonesas en hierro y acero aumentaron un 20% alcanzando 9,28 millones de
toneladas en 2014, lo que supuso el primer incremento de esta variable desde hacía tres años. A
pesar de este dato, en el 2015 solamente se alcanzaron 8,02 millones de toneladas. Los principales países proveedores de Japón, son Corea del Sur, seguido por Taiwán y China. Estos tres países representan aproximadamente el 99% del total de las importaciones japonesas de productos
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del hierro y el acero. En general para materiales ferrosos, las cifras de las importaciones tienden a
la baja en los últimos años.
Para materiales no ferrosos, el poderío de China como principal proveedor de Japón es prácticamente el común denominador en todos estos materiales.
Aunque las exportaciones en hierro y acero japonesas superaron los 40 millones de toneladas
hasta el 2014, el total de las exportaciones del sector (junto con otros materiales), está descendiendo. El aumento de la producción de acero en otros países asiáticos, fue el principal motivo
para que estos países (Corea del Sur, China, Taiwán, etc.), que normalmente se alimentaban de la
oferta japonesa, cambiaran de proveedores. En cuanto a exportaciones de materiales no ferrosos, España aparece con cantidades muy modestas como receptor de las exportaciones japonesas.
Es destacable que las cantidades exportadas a España, se están reduciendo considerablemente
de manera progresiva. Los países asiáticos, al igual que en el caso del hierro y el acero, son los
principales destinos de las exportaciones japonesas para estos materiales.
La demanda de este sector, está muy relacionada con la buena marcha de otros, como el automovilístico. La crisis económica global que afectó al país, también alcanzó a este sector en Japón.
La producción nacional de acero ha servido tradicionalmente para suplir en gran medida a la industria nacional automovilística, que se vio muy afectada en los últimos años. El sector de la fundición de piezas, en especial de hierro y acero, que había registrado crecimientos desde el 2011,
rompió esa tendencia a partir del 2014.
El precio es uno de los principales factores de decisión para la adquisición final del consumidor
japonés, más aún cuando la situación económica y financiera tanto del país como del sector, no
están en su momento óptimo. Esto influye decisivamente en la competitividad de los productos
españoles en Japón, afectados no sólo por los procedentes de países como China (en principio
de menor precio y peor calidad), o Corea, otro suministrador habitual.
En Japón, el impuesto al consumo es actualmente del 8%. En marzo del 2014 se produjo un aumento de este impuesto, que anteriormente era del 5%, lo que afectó notablemente a la demanda
y al crecimiento económico general del país. Además se espera que éste aumente nuevamente
hasta el 10%, (todavía el gobierno japonés no ha fijado una fecha para ello) y pudiera tener un impacto significativo.
Aunque España es uno de los principales fabricantes de acero del mundo, su posición con respecto a Japón no es demasiado destacable. El producto español en Japón al igual que sucede
con los procedentes de la UE en general, se percibe de una calidad estimable. Productos de países asiáticos como China, Corea, etc., gozan de una menor fama en cuanto a calidad en comparación a la de los países europeos, pero son más competitivos en precios.
El sistema de distribución japonés es uno de los aspectos más complicados para un fabricante
extranjero, tanto en los sectores industriales como en los sectores de consumo. Los canales de
distribución para productos industriales son distintos a los de consumo. Aunque existen diferentes opciones que aportan flexibilidad al sistema, también dificultan el acceso a nuevas empresas.
Una de las principales dificultades de acceso a este mercado, deriva en que cada producto prácticamente necesita un análisis individualizado de sus propias opciones.
Las principales barreras para entrar en el mercado japonés son las idiomáticas, culturales, la preferencia en general del japonés por productos domésticos o empresas con presencia local, y la
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madurez y fuerte competencia del sector. En el mercado nipón, normalmente existe una relación
muy estrecha entre proveedores y clientes.
Las empresas extranjeras deberán tener en cuenta que el cliente final, exigirá en caso necesario,
asistencia técnica y servicio post-venta en japonés. Además, este servicio se ve dificultado por la
distancia geográfica. Los compradores exigirán garantías para que este servicio se pueda ofrecer
adecuadamente, a la hora de tomar la decisión de adquirir un producto.
Debido a la proximidad de Japón con otros países asiáticos con costes de producción asociados
muy bajos, y a la gran calidad y desarrollo tecnológico de los fabricantes nipones, la empresa española deberá competir duramente en este mercado ofreciendo un producto con gran valor añadido y calidad. España no aparece como exportador a Japón en la gran mayoría de partidas arancelarias en este segmento, y en las que aparece, lo hace de manera muy discreta.
La empresa japonesa destaca por ser fabricante y exportadora en este sector. A la hora de la
búsqueda de nuevos productos o proveedores, suelen acudir a ferias o eventos internacionales
celebrados fuera de Japón. La visita o participación en estos eventos es una buena oportunidad
de conocer empresas japonesas en la búsqueda de potenciales socios y abiertas al contacto con
empresas extranjeras.
El contacto con las filiales europeas de empresas japonesas, podría ser una opción a optar al
aprovisionamiento de sus necesidades en materiales. Esta ruta también podría ser más eficiente,
pensando primero en ganarse la confianza de estas filiales antes de ‘‘atacar’’ directamente las oficinas centrales de estas empresas en Japón, que por lo normal no son susceptibles a ello.
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2.
DEFINICIÓN DEL SECTOR
El presente documento pretende mostrar una imagen general del sector de la fundición en Japón,
especialmente centrado en la evolución del comercio exterior de sus productos.
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El sector de la fundición es un sector muy amplio que puede incluir diversos subsectores. Este
análisis se centrará en la fundición en sí misma (casting o foundry) y en las manufacturas obtenidas a través de este proceso.
El sector de fundición engloba a las empresas fabricantes de productos y piezas de fundición,
abarcando diversos materiales como el hierro, acero, aleaciones ligeras, etc. Los sistemas de
moldeo son principalmente arena, coquilla, e inyección, aplicándose diversas gamas de peso y
sus sectores de aplicación son muy diversos: ferrocarril, válvulas, automóvil, otras industrias como eléctricas o electrónicas, etc.
El proceso de fundición consiste en fundir metales ferrosos, no ferrosos o, aleaciones, e introducirlos en una cavidad o molde con la forma del objeto a fabricar. La organización dentro del sector
de la fundición se basa en el tipo de metal trabajado, distinguiéndose principalmente entre:
- La fundición de materiales ferrosos,
ferrosos por ejemplo, hierro fundido laminar, hierro maleable
o modular, acero, etc.
- La fundición de materiales no ferrosos:
ferrosos
- Aleaciones de cobre.
- Aleaciones de zinc.
- Aleaciones ligeras.
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2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
ARANCELARIA
Cuando se considera una clasificación como el código TARIC, la delimitación del sector no está
clara, pues no se consideran actividades económicas, sino aquellos productos que se exportan o
importan en sí mismo. La delimitación arancelaria de los productos manufacturados por fundición
de metales no es sencilla, debido a la gran cantidad de piezas que se consiguen a través de ese
proceso, con sus distintas utilidades, destinadas a diversos sectores industriales, así como a las
distintas materias primas utilizadas, siendo este último el factor más decisivo a la hora de establecer una primera delimitación. Como la diversidad de productos que se realizan mediante fundición
y moldeo es muy amplia, se optará por incluir los datos del sector a partir de partidas más generales.
De manera que en función de las materias primas utilizadas, los productos se dividen en: fundición de hierro, fundición de acero y fundición de metales no férreos. De esta manera, el objeto de
estudio estará basado en algunas de las partidas de los capítulos 72 a 79.
Código
72.00
73.00
74.00
76.00
79.00
Definición
Fundición, hierro y acero
Manufacturas de fundición, hierro o acero
Cobre y sus manufacturas
Aluminio y sus manufacturas
Cinc y sus manufacturas
Fuente: Japan Customs
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3.
OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES
En esta primera parte de este estudio, se ofrecen las principales cifras del sector y se ubica al
sector en el contexto internacional. En la segunda parte, se realiza una valoración cualitativa de la
importancia del sector.
1. TAMAÑO DEL MERCADO Y PRODUCCIÓN LOCAL
Dentro del sector de fabricación de productos de hierro y acero en Japón, a pesar de que su tendencia está en la contratación y renovación de su personal, el cómputo de los datos para el último
año disponible (2014) es negativo: la plantilla de trabajadores en este sector ha descendido hasta
los 174.000 empleados. Según los análisis publicados por la JISF (Japan Iron and Steel Federation) es una cifra mucho menor a los valores del 2008, cuando el número de empleados alcanzaba
los 210.000 trabajadores en el país. El siguiente gráfico muestra esta evolución del número de
trabajadores en el sector:
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Fuente: Japan Iron and Steel Federation
Si miramos las cifras de trabajadores dentro de las áreas de fundición (casting) y fundición matrizada (die casting) por tipo de material utilizado (hierro, acero, y materiales no ferrosos), se puede
observar que a pesar de pequeñas variaciones, según cifras disponibles, se mantienen más o menos estables.
Número de trabajadores por tipo de material
2011
2012
Iron Casting
33.464
33.404
2013
32.148
Steel casting
6.104
6.943
6.690
Non-ferrous Casting
12.352
11.531
11.602
Die Casting
24.229
25.319
25.184
Fuente: The Materials Process Technology Center, Japan
La política de renovación de personal, busca solventar otro de los problemas de la mano de obra
del sector del hierro y el acero: la elevada edad de sus trabajadores. Tal como se aprecia en la siguiente gráfica, aproximadamente la mitad del personal es mayor de 40 años y el 30% tiene más
de 50 años. Esta situación preocupa a las compañías japonesas a medio-largo plazo.
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Fuente: Japan Iron and Steel Federation
1.1. Acero y Hierro
En lo que a producción nacional se refiere, durante el año 2014, ésta aumentó en 70.000 toneladas, lo que equivale a un 0,1%, hasta alcanzar los 110,67 millones de toneladas, siendo éste el
segundo año consecutivo de crecimiento de esta magnitud. Según información facilitada por la
JISF (Japan Iron and Steel Federation) el incremento de la demanda a principios de 2014 se debió
a un efecto de aprovisionamiento de materiales del sector de la construcción y el automovilístico,
propiciado por la subida del impuesto al consumo del 5% al 8%.
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Fuente: Japan Iron and Steel Federation
El año 2014 supuso un record de producción desde el 2008, con 110.670.000 toneladas, de las
cuales 25.680.000 correspondieron a acero fabricado en electrohorno (electric furnaces steel) y
84.990.000 a acero fabricado por convertidor de oxígeno (proceso de Linz-Donawitz, LD converters steel). En el 2015, la producción de acero de electrohorno alcanzó las 24.108.800 toneladas y
la de convertidor por oxígeno las 81.043.300, lo que sumaron un total de 105.152.100 toneladas,
quedándose por debajo de los datos del año 2014.
El análisis de la variación en la producción revela cierta estabilidad en los últimos años: desde el
2010 la producción anual de acero en bruto japonesa oscila ligeramente alrededor de los 110 millones de toneladas. Con respecto al año 2013, el incremento fue del 0,1 %. El detalle de esta
evolución se puede apreciar en el siguiente gráfico:
Fuente: Japan Iron and Steel Federation
En la siguiente tabla se observa el desglose de la evolución por años de la producción de hierro y
acero: la producción de arrabio (pig iron) alcanzó en 2014 las 83.870.000 toneladas y se mantiene
prácticamente invariable respecto al valor del 2013. En el 2015 experimentó un ligero decremento
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totalizando 81.010.600 toneladas. Sobre la producción de acero en bruto (crude steel), las subpartidas que mayor crecimiento mostraron son las de acero de electrohorno (electric furnaces steel) y
acero en bruto especial, ambos un 3,1%. Por su parte el acero por convertidor de oxígeno y el
acero fundido en bruto (special crude steel), ambos disminuyeron en un 0.8%.
Fuente: Japan Iron and Steel Federation
Si comparamos los datos de los dos últimos años disponibles, se puede observar que ha habido
una ligera reducción en la producción en todas las variables, como se puede apreciar en la siguiente tabla.
Producción hierro y acero
Producto
Producto
Pig Iron Production
Crude Steel Production
(L.D. converter)
(Electric arc furnace)
(Ordinary steel ingot)
(Specialty steel ingot)
2015
2014
2015/2014 (%)
81.010,60 83.872,50
96,59
105.152,00 110.666,10
95,02
81.043,30 84.987,20
95,36
24.108,80 25.678,80
93,89
81.562,90 85.242,40
95,68
23.268,60 25.088,20
92,75
Fuente: Japan Iron and Steel Federation. Valor: 1.000 toneladas
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El Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés (METI), publica una evolución del índice
de producción industrial, tomando como base el año 2010 (2010=100), en el que también se incluye la producción de hierro y acero.
1.2. Materiales no ferrosos
El número de fundiciones de materiales no ferrosos está descendiendo levemente a lo largo de los
años. Lo mismo sucede para las fundiciones de hierro y acero y aquellas de fundición matrizada.
La evolución por años de los datos disponibles (hasta 2013) se puede ver en la siguiente tabla:
Número de fundiciones por tipo de material
Tipo Fundición
2009
2010
2011
Die Casting
693
657
690
Non-ferrous Casting
2012
664
2013
637
571
570
576
529
509
Steel Casting
81
78
64
75
69
Iron Casting
838
808
829
817
770
Fuente: The Materials Process Technology Center, Japan
Los datos de producción de aleaciones en fundición de materiales no ferrosos (disponibles: aluminio y cobre), al igual que sucede en el caso de las fundiciones, como es de esperar experimentaron un leve descenso, debido seguramente a la reducción del número de plantas de fundición.
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Aluminium Alloy Castings
2012
2013
420.530 422.793
Toneladas
2014
416.143
2015
418.000
Fuente: Japan Foundry Society. Japan Die Casting (datos 2015).
Cooper Alloy Castings
2012
Toneladas
79.571
2013
76.612
2014
77.088
2015
65.000
Fuente: Japan Foundry Society. Japan Die Casting (datos 2015).
A pesar del leve descenso del número de fundiciones de tipo matrizado (die casting), el total de su
producción aumentó pasando de las 980 mil toneladas en el año 2010, a más de un millón de toneladas en el 2014, aunque para el 2015 se redujo a las 816 mil toneladas.
Die Casting: Total
Año
Toneladas
2010
980.850
2011
930.474
2012
1.006.286
2013
984.842
2014
1.001.099
2015
816.000
Fuente: Japan Die Casting Association.
Desglosando los datos totales de producción por tipo de materiales (aluminio, cinc y otros), podemos ver que no en todos los casos se experimentó un aumento en sus cifras de producción.
Die Casting Aluminium
Año Toneladas
2010
949.118
2011
902.028
2012
978.523
2013
958.503
2014
975.508
2015
796.000
Fuente: Japan Die Casting Association.
En el caso concreto del aluminio, la producción experimentó altos y bajos, pero comparando datos del 2010 (949 mil toneladas) con los del año 2014 (975 mil toneladas), se observa un incremento del 3,66%. Este es el único material de este tipo de fundición que experimentó un aumento
hasta esa fecha, y consecuentemente parece que favoreció a que la suma total de producción
fuera creciente hasta ese año. Sin embargo, en 2015 la producción descendió a 796.000 toneladas.
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Los datos de producción de aleación de cinc en fundición matrizada, están solamente disponibles
hasta el 2014, y son lo que sufrieron un mayor descenso dentro de todos los materiales, pasando
de 26.000 toneladas en el 2010, a las 21.000 del 2014.
Die Casting Zinc
Año Toneladas
2010
26.772
2011
23.831
2012
22.981
2013
21.707
2014
21.009
Fuente: Japan Die Casting Association.
Las datos de producción de otros materiales (Die Casting Others, no incluye aluminio ni cinc)
también muestran signos de una pequeña disminución en sus cifras. Esta reducción, es mucho
menor que para el caso del cinc, por lo que se puede decir que están más o menos estables en
las 4.500 toneladas al año aproximadamente. Para este material, como para el cinc, solo están
disponibles datos del 2014.
Die Casting Others
Año Toneladas
2010
4.960
2011
4.615
2012
4.783
2013
4.632
2014
4.582
Fuente: Japan Die Casting Association.
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El Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés (METI), publica una evolución del índice
de producción industrial, tomando como base el año 2010 (2010=100), en el que también se incluye la producción de materiales no ferrosos.
2. IMPORTACIONES
2.1. Acero y Hierro
En cuanto a datos de importaciones japonesas de productos del hierro y el acero, la Federación
Japonesa del Hierro y el Acero (Japan Iron and Steel Federation, JISF) presenta en su último informe 2015 las principales cifras.
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El total de las importaciones japonesas de hierro y acero aumentaron un 20%, alcanzando 9,28
millones de toneladas en 2014, lo que supuso el primer incremento desde hacía tres años de esta
cifra. A pesar de este dato, en el 2015 solamente se alcanzaron 8,02 millones de toneladas.
Las importaciones de productos de acero fundido (ordinary steel) aumentaron un 18% alcanzando
los 4,91 millones de toneladas en 2014 (record desde 1997 donde se alcanzaron los 5,66 millones
de toneladas), y 4,33 millones de toneladas en 2015. Las importaciones de chapas y rollos de
acero laminado en caliente (hot-rolled sheets and coils), que suponen la principal categoría, aumentaron un 5,9% en 2014.
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Entre los principales países proveedores de Japón, Corea del Sur se sitúa en la primera posición
con 3,23 millones de toneladas, seguido por Taiwán con 1,01 millones de toneladas, y China con
600.000 toneladas, en 2014. Estos tres países representan aproximadamente el 99% del total de
las importaciones japonesas de productos del hierro y el acero.
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2.2. Materiales no ferrosos
En las siguientes tablas se recoge la evolución de las importaciones japonesas de las principales
partidas arancelarias (según datos 2015) correspondientes a metales no ferrosos por países, todos los datos en Kg. El ranking contiene los cinco primeros países proveedores de Japón en
2015, así como su evolución en los últimos cinco años. Aunque España no figure dentro de estos
cinco primeros países, los datos que estén disponibles para cada partida y año se han incluido a
modo indicativo.
Aluminio en bruto
7601
2015
2014
2013
2012
2011
World 2.529.062.751 2.823.583.926 2.480.426.915 2.751.475.191 2.692.697.559
China
350.926.336 370.260.073 319.801.751 370.043.769 450.701.222
Other Asia, nes
9.484.863
15.128.163
12.744.716
18.017.944
16.995.374
USA
1.779.275
3.806.021
845.91
1.401.928
4.960.935
Rep. of Korea
1.274.454
1.363.936
7.613.564
6.461.664
3.022.934
Germany
291.841
377.198
358.081
188.921
552.078
Spain
3.619.021
4.463.219
12.637.947
24.743.246
4.834.033
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
La evolución de los datos totales de esta partida se puede decir que son más o menos estables
rondando los 2.500 millones de kg.
Desperdicios y desechos, de aluminio
7602
World
USA
Thailand
Australia
Malaysia
United Kingdom
Spain
2015
67.092.234
21.026.154
6.005.890
5.818.847
5.351.239
4.932.543
2014
75.894.650
23.150.682
8.585.206
3.331.067
6.409.124
5.482.927
69.520
2013
55.442.390
22.559.435
1.148.383
1.991.212
3.531.324
5.942.106
2012
49.746.308
17.511.542
948.826
1.090.975
4.467.213
4.919.550
2011
60.524.739
20.277.525
1.887.239
1.535.610
5.708.530
4437255
38.710
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
Aunque entre el 2013-14 hubo un considerable aumento de las exportaciones, en el 2015 éstas
sufrieron una caída. USA se mantiene en buena posición como proveedor de esta partida con
cantidades bastante estables en los 20 millones de kg.
20
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Barras y perfiles, de aluminio
7604
2015
23.351.591
World
USA
11.657.244
China
3.354.010
Viet Nam
2.715.805
Rep. of Korea
2.607.333
Germany
1.304.977
Spain
7.809
2014
18.242.421
7.879.977
2.115.678
3.359.356
2.577.078
957.300
8.172
2013
18.711.659
8.416.390
2.026.708
3.021.727
2.952.607
1.020.674
6.655
2012
14.692.054
5.926.541
1.475.898
2.042.587
2.988.835
1.170.972
19.246
2011
13.682.392
5.912.020
1.500.550
997.126
2.567.292
1.272.936
12.984
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
En esta partida, como en el caso anterior, USA lidera el ranking con cantidades crecientes durante
los últimos años. El total de datos también muestra una evolución constante con tendencia al alza.
Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm
7606
World
Rep. of Korea
China
USA
Other Asia, nes
Germany
Spain
2015
65.873.720
17.008.543
13.955.126
12.404.613
7.097.488
4.262.659
2014
61.692.574
18.526.215
12.743.865
11.066.754
6.373.135
3.255.760
209
2013
56.130.634
17.084.379
9.211.436
10.461.509
4.461.601
3.804.633
1.800
2012
57.824.355
18.685.192
9.351.543
10.046.627
4.643.830
4.230.591
2011
68.474.838
17.886.868
22.658.910
8.784.444
4.195.313
4.348.457
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
Las importaciones en esta partida experimentaron un crecimiento en estos dos últimos años
2014-15, de 61 a 65 millones de kg. En esta ocasión USA está en una buena posición, pero predomina el liderazgo de los países asiáticos.
Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, incluso impresas o fijadas sobre papel, cartón,
plástico o soportes similares,
similares, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin incluir el soporsoporte)
7607
World
China
Malaysia
Rep. of Korea
Greece
USA
Spain
2015
39.393.864
30.615.186
3.230.547
1.735.126
1.155.103
584.599
60
2014
35.510.934
29.487.142
1.649.509
1.763.986
209.667
564.123
2013
33.933.349
28.454.821
1.114.147
1.750.189
104.847
642.696
2012
30.705.295
26.259.811
346.903
1.882.600
9.593
546.233
2011
31287568
25.335.909
313.677
3.535.909
8.919
437.29
32
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
21
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Las importaciones de esta partida prácticamente están monopolizadas por China, que aglutina
aproximadamente el 77% del total de las mismas.
Construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes y sus partes, torres, castilletes, pilapilares, columnas, armazones para techumbre, techados, puertas y ventanas y sus marmarcos, contramarcos y umbrales, barandillas), de aluminio
aluminio (excepto las construcciones
prefabricadas de la partida 9406); chapas, barras, perfiles, tubos y similares, de alumialuminio, preparados para la construcción
7610
World
China
China
Thailand
Viet Nam
Rep. of Korea
Other Asia,
Asia, nes
Spain
2015
178.348.146
91.132.904
51.755.355
17.246.500
6.477.536
4.617.076
85.002
2014
160.253.283
70.216.545
65.113.476
5.532.760
7.558.272
3.708.455
39.612
2013
120.381.271
41.206.770
64.301.172
1.486.005
6.047.775
1.199.745
47.401
2012
90.739.253
35.681.046
43.050.514
831.125
6.557.982
454.863
44.996
2011
105559030
35.014.363
61.876.745
555.341
4.627.558
383.463
42.060
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
China nuevamente es el país dominante en las importaciones de esta partida, que muestra en sus
datos totales (world) una evolución de crecimiento constante. España se sitúa con cantidades
modestas, pero duplicando el valor de las mismas si comparamos datos del 2011 con el 2015.
Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio
7615
World
China
Rep. of Korea
Korea
France
Viet Nam
Thailand
Spain
2015
49.612.293
35.276.427
8.162.480
3.958.229
1.042.900
272.617
3.200
2014
45.650.417
30.003.111
9.274.393
4.532.509
857.192
98.268
5.097
2013
46.747.373
28.372.617
11.151.774
5.200.732
1.039.256
83.377
1.566
2012
45.937.838
27.217.985
11.674.399
4.996.595
1.163.186
67.44
3.377
2011
43635906
27.377.091
9.542.756
4.866.091
1.184.223
66.058
3.080
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
Siendo un hecho predominante, China sigue siendo el líder en las importaciones de esta partida
también, con valores crecientes desde el año 2012. Dentro de los países occidentales, es destacable la presencia de Francia que se mantiene en tercera posición del ranking en 2015.
22
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Las demás manufacturas de aluminio
7616
World
China
Thailand
Other Asia, nes
Viet Nam
Rep. of Korea
Spain
2015
36.505.303
19.713.768
8.635.472
1.878.588
1.718.052
957.542
13.341
2014
42.982.570
24.243.937
8.950.064
2.810.313
2.099.319
1.717.363
18.818
2013
40.766.895
23.368.553
7.870.042
2.866.760
2.128.145
1.981.048
12.602
2012
38.150.000
20.977.991
7.842.558
2.084.960
2.172.022
1.225.430
7.807
2011
38463866
20.863.786
8.536.253
1.898.525
1.976.946
906.997
6.444
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
El total de las importaciones en esta partida descendieron aproximada 6,5 millones de kg en el
periodo 2014-15. España dispone de cantidades exportadas, que aunque muy poco representativas, se han prácticamente duplicado desde el año 2011.
Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto
7403
2015
2014
2013
World 42.394.629 73.924.502 45.869.776
Chile 23.685.852 25.865.868 20.312.648
Australia
6.627.761 34.929.112
4.979.959
China
5.985.653
2.736.545
3.493.338
Rep. of Korea
4.421.441
4.324.407
4.982.212
Venezuela
567.870
Spain
13.000
26.000
17.000
2012
40.679.532
27.653.150
887.944
112.375
4.288.046
2011
130.719.751
81.737.189
10.605.096
3.037.899
8.643.603
22.000
17.000
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
Es destacable que las importaciones de esta partida están dominadas por un país que no sea
China o de procedencia asiática, como es el caso de Chile. Los datos globales presentan un descenso notable de unos 74 millones de kg en 2014 a aproximadamente 42 millones en el 2015.
Desperdicios y desechos, de cobre
7404
World
Thailand
Philippines
Saudi Arabia
Singapore
China
Spain
2015
169.381.520
29.354.397
18.131.765
16.651.374
15.130.086
12.564.062
80.500
2014
160.127.758
21.529.557
14.021.065
18.126.948
13.780.808
14.484.095
2013
127.914.081
13.244.524
12.387.536
13.236.483
13.130.296
12.825.890
2012
142.536.416
12.684.833
13.964.838
12.344.246
16.426.704
12.802.322
2011
136.881.477
14.353.989
16.309.635
13.216.082
15.756.382
16.032.725
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
Los datos totales de esta partida han desarrollado una evolución creciente en los cinco últimos
años. Tailandia es el país dominante con cantidades igualmente creciendo a muy buen nivel, al
23
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
contrario que el resto de países del ranking que van decreciendo. Es interesante destacar que
China no se encuentra en una posición dominante.
Chapas y tiras, de cobre, de espesor superior a 0,15 mm
7409
7409
World
Rep. of Korea
China
Other Asia, nes
Thailand
USA
Spain
2015
19.486.872
11.247.943
2.675.420
2.452.400
1.712.282
662.696
2014
28.465.774
17.857.756
3.176.399
4.203.988
1.844.039
638.549
46
2013
19.574.871
12.907.417
1.244.622
2.939.196
945.592
380.268
2012
17.197.548
10.569.511
1.265.238
1.952.996
914.792
568.569
2011
19.057.659
11.918.024
1.459.987
1.935.278
601.524
934.37
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
Corea lidera las importaciones de esta partida con diferencia, aunque todos los países, a excepción de USA, muestran una reducción de sus cantidades exportadas en el periodo 2014-15.
Hojas y tiras, delgadas, de cobre, incluso impresas o fijadas sobre papel, car
cartón,
plástico o soportes similares, de espesor inferior o igual a 0,15 mm (sin in
in cluir el
soporte)
7410
2015
2014
2013
2012
2011
World 22.330.496 24.203.202 21.004.778 20.026.370 20.259.370
Other Asia, nes 11.048.473
9.693.371
7.418.974
6.408.849
5.602.463
Rep. of Korea
2.863.086
3.062.919
1.904.062
1.967.387
1.872.170
Malaysia
2.315.416
2.718.179
2.902.769
3.598.936
4.260.208
Thailand
1.491.650
1.665.911
1.560.297
1.136.271
1.715.661
Philippines
1.361.748
3.356.515
3.573.643
3.148.471
2.693.592
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
Como prácticamente la mayoría de las partidas, en este caso también son los países asiáticos en
su totalidad los que lideran el ranking. Del 2014 al 2015 hubo un ligero descenso del total de kg
importados pasando de los 24 millones a los 22 millones.
Accesorios
Accesorios de tubería [por ejemplo: empalmes (rácores), codos o manguitos] de
cobre
7412
2015
2014
2013
2012
2011
World
7.624.596 8.570.882
7.826.900 7.450.899
7.643.823
China
6.058.639 6.768.800
6.008.590 5.867.615
5.989.654
Other Asia, nes
411.927
521.836
515.754
498.326
560.92
Singapore
327.517
325.273
431.731 20.843.932
217.971
Rep. of Korea
243.123
286.843
290.795 6.707.706
342.799
Thailand
219.415
314.885
251.17 2.358.265
141.236
Spain
693
309
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
24
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Las cifras totales de importación se mantienen más o menos estables, dominando China con mucha diferencia respecto a otros países, que igualmente pertenecen a la región asiática.
Cinc en bruto
7901
2015
2014
2013
2012
2011
World 28.982.644 26.320.760 22.326.065 24.573.335 84.518.096
Peru 17.835.412 17.616.124 12.035.529 14.917.099 24.552.918
Rep. of
Korea 4.479.646
679.018
530.135
491.44 17.582.139
India 4.140.850 3.943.401 2.149.952
199.263 5.415.334
Malaysia 1.607.318 1.612.839 1.565.158 2.395.664 1.747.569
Kazakhstan
352.094
376.726
786.999
874.877
519.111
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
Interesante la entrada con fuerza de un país no asiático en este ranking, en donde Perú lidera como primer país exportador a Japón, prácticamente cuadriplicando al segundo en la lista (Corea).
Polvo y escamillas, de cinc
7903
2015
2014
2013
2012
2011
World 3.891.476 3.175.224 3.315.938 3.003.060 5.066.287
Rep. of Korea 1.960.556 1.960.233 2.613.203 2.378.787 3.802.221
Malaysia 1.572.137 936.288 518.188 430.553
815.316
China 178.645 107.520 102.122 102.180
266.500
Switzerland 127.250 121.250
75.850
38.400
51.050
Indonesia
21.959
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
Nuevamente son los países asiáticos los líderes en esta partida. Destaca la intrusión en el rankíng
de Suiza, que además es el único país junto con China que mostró crecimiento de sus exportaciones en el periodo 2014-15.
Las demás manufacturas de cinc
7907
2015
2014
2013
2012
2011
World 2.820.922 2.927.621 2.591.296 3.041.483 3.588.340
China 1.770.659 1.699.454 1.447.073 1.609.480 2.223.923
Rep. of Korea 494.323 467.776 453.139 544.764
767.786
Philippines
115.407 139.040 136.400 235.600
86.800
Singapore 103.544
258.34 114.963 171.788
145.954
Other Asia,
nes
91.88
80.833 127.699 131.320
117.123
Spain
637
375
837
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
China nuevamente con diferencia es el líder de las importaciones en esta partida, con cantidades
crecientes desde el 2013. España exporta, pero cantidades muy poco representativas.
25
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
3. EXPORTACIONES
3.1. Acero y Hierro
La Federación Japonesa del Hierro y el Acero (Japan Iron and Steel Federation, JISF) indica en su
informe 2015, que las exportaciones japonesas de estos materiales superaron los 40 millones de
toneladas por quinto año consecutivo en 2014. A pesar de esta hecho, esta cifra supone un descenso de las exportaciones en un 3,2% respecto al máximo alcanzado en el 2013 (43,46 millones
de toneladas). La disminución en las exportaciones a Corea del Sur, China, y la región ASEAN fue
la principal razón de este decremento de exportaciones desde Japón. El aumento de la producción de acero en otros países asiáticos, fue el principal motivo para que estos países que normalmente se alimentan de la oferta japonesa, cambiaran de proveedores. De todas maneras, en
el 2014 se registraron unos valores en las exportaciones japonesas de 42,09 y en 2015 de 41,64
millones de toneladas.
Las exportaciones de productos de acero fundido descendieron un 6,1% hasta los 26,74 millones
de toneladas durante el 2014, siendo éste el primer declive en 3 años, y aumentando hasta los
27,86 millones de toneladas en el 2015.
Entre los países compradores del hierro y acero japonés, el más importante es Corea del Sur (7,30
millones de toneladas), en segundo lugar se encuentra China (5,91 millones de toneladas) y en
tercer y cuarto puesto, Tailandia y Taiwán (5,55 y 3,44 millones de toneladas respectivamente), en
2014.
26
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Analizando las exportaciones por productos de acero al detalle, se observa que las chapas de
acero laminado en caliente y los rollos (hot-rolled sheets and coils), descendieron un 1,3% hasta
alcanzar los 11,40 millones de toneladas. También se produjeron descensos en las exportaciones
de placas medias y pesadas, chapas laminadas en frío y, rollos, chapas galvanizadas etc.
27
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en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
3.2. Materiales no ferrosos
En las siguientes tablas se recoge la evolución de las exportaciones japonesas de las principales
partidas arancelarias (según datos 2015) correspondientes a metales no ferrosos por países, todos los datos en Kg. El ranking contiene los cinco primeros países receptores de Japón en 2015,
así como su evolución en los últimos cinco años. Aunque España no figure dentro de estos cinco
primeros países, los datos que estén disponibles para cada partida y año se han incluido a modo
indicativo.
Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto
7403
2015
2014
2013
2012
2011
World 566.150.410 528.261.147 594.285.427 568.547.717 458.375.813
China 259.606.472 227.705.820 215.413.496 244.463.486 202.737.001
Other Asia, nes 113.205.275 124.262.043 142.399.756 129.421.057 114.083.197
Thailand 62.170.247 50.860.007 59.118.959 49.210.050 27.118.612
Indonesia 36.947.003 48.853.972 52.133.792 49.596.952 32.144.691
Malaysia 36.664.892 26.534.255 76.965.811 42.663.728 31.730.908
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
Desperdicios y desechos, de cobre
7404
2015
2014
2013
2012
2011
World 261.182.427 294.002.910 313.042.956 328.284.575 287.769.240
China 248.129.408 277.349.824 292.376.224 307.155.456 261.266.592
China, Hong Kong
SAR
6.447.388
9.268.801
6.680.160
9.983.652 13.982.793
Other Asia, nes
2.780.399
1.517.450
2.872.260
732.118
1.501.070
Rep. of Korea
2.323.137
3.086.224
7.947.859
8.402.985
7.710.253
Malaysia
932.716
986.638
402.357
24.778
494.965
Spain
20.750
278.221
937.150
310.860
245.670
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
España, aparece con cantidades muy modestas con receptor de las exportaciones japonesas de
esta partida. Es destacable que las cantidades importadas desde España se están reduciendo
considerablemente, pasando de 245 mil kg en el 2011 a 20 mil en 2015.
28
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm
7606
2015
2014
2013
2012
2011
World 246.487.063 226.590.901 187.134.517 199.989.842 202.419.255
Thailand 63.264.412 56.369.854 46.199.572 43.636.871 41.667.185
China 54.706.282 55.929.540 40.421.557 45.953.442 42.931.948
USA 22.989.741 11.375.884
2.586.825
1.756.896
2.328.523
Rep. of Korea 18.803.774 12.393.729
8.122.525
6.929.673
7.973.451
Australia 17.943.656
7.589.979
3.295.922
2.060.183
2.398.835
Spain
1.943
5.114
46.235
66.627
150.398
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
En esta partida sucede lo mismo que en el anterior caso. España poco a poco va reduciendo su
dependencia de las exportaciones japonesas, pasando de los 150 mil kg en el 2011 a los aproximadamente 1.900 del 2015.
Hojas y tiras, delgadas, de aluminio, incluso impresas o fijadas sobre papel,
cartón, plástico o soportes similares,
similares, de espesor inferior o igual a 0,2 mm (sin
incluir el soporte)
7607
2015
2014
2013
2012
2011
World 52.837.899 55.237.582 53.711.204 48.557.043 58.932.125
Thailand 16.272.606 16.768.983 18.256.002 14.007.100 13.770.976
China 15.835.915 15.839.947 13.706.208 13.447.310 19.717.505
USA
2.463.129 2.565.243 1.875.806 1.577.563 2.644.640
Czech Rep.
2.357.856 2.344.207 2.670.661 2.737.278 3.874.250
Other Asia, nes
2.245.252 2.836.476 2.881.343 2.957.655 3.343.220
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
Cinc en bruto
7901
2015
2014
2013
2012
World 144.981.652 102.058.983 138.523.667 154.161.682
China 35.855.952 11.551.737 19.931.367 32.793.041
Other Asia, nes 24.318.927 25.622.552 36.299.979 30.828.969
Thailand 18.049.210 11.749.417 12.553.798
6.179.335
Indonesia 16.684.118 13.114.035 21.623.578 24.278.845
Bangladesh 15.766.664
3.603.133
8.209.263 10.148.351
Fuente: UN Comtrade | JP Customs ; Valor: Kg
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
4.
DEMANDA
La crisis económica global que ha afectado al país, ha sido difícil para este sector en Japón: la
producción nacional de acero ha servido tradicionalmente para cubrir las necesidades de la industria nacional automovilística, es decir a la demanda interna. Por su parte, la demanda total (externa e interna) del sector automovilístico se ha visto muy afectada en los últimos años, lo que ha
obligado al mercado a adaptase para seguir creciendo. A pesar de las dificultades, el sector ha
registrado crecimiento desde el 2011, aunque esa tendencia se haya roto en el 2014.
1. ACERO Y HIERRO
Se registró un total de pedidos nacionales (domestic orders) de 57,52 millones de toneladas en
2014, lo que supuso el primer descenso en 4 años, que continuó en el 2015 llegándose a los
54,23 millones de toneladas. Por su parte los pedidos de acero fundido descendieron un 1,4%
(hasta los 45,30 millones de toneladas), por primera vez en 2 años en el 2014, y esa tendencia a la
baja también continuó en el 2015 hasta alcanzar los 42,50 millones de toneladas.
Clasificando la información en función de los subproductos del acero, se observa que el acero
fundido destinado a la construcción de inmuebles cayó en 2014 un 6,5%, por primera vez en 5
años, como resultado del parón del sector de la construcción residencial tras el aumento del im30
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
puesto al consumo. Los pedidos destinados a la totalidad del sector de la construcción descendieron un 3,2% en 2014, hasta alcanzar los 11,94 millones de toneladas (11,09 en 2015). En el
sector manufacturero, registró un acusado descenso en los pedidos para el sector automovilístico, que se atribuye también a al aumento del impuesto al consumo (8,8 y 8,5 millones de toneladas en el 2014 y 2015 respectivamente). Ahora bien, la totalidad de pedidos destinados al sector
manufacturero, registró un aumento que se supone gracias al impulso de las importaciones de la
industria naval por la bajada del yen.
Los envíos nacionales de productos de acero fundido durante el 2014 se mantuvieron altos en
comparación a cifras del 2013, principalmente debido a la gran cantidad de pedidos que se realizaron antes del incremento del impuesto al consumo.
Los envíos para exportación, bajaron un 4,2% hasta los 26,07 millones de toneladas, a pesar de la
debilidad del yen, y debido a la fuerte competencia en precio por parte de China, Corea del Sur y
países ASEAN. Las existencias destinadas a uso nacional para productores y “traders”, aumentaron hasta alcanzar los 5,94 millones de toneladas en 2014.
31
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Los envíos nacionales de productos especiales de acero aumentaron un 4,8% hasta alcanzar los
12,22 millones de toneladas en el 2014, rompiendo así la tendencia a la baja de los últimos 4
años. Aunque el 2015, nuevamente se las cifras cayeron a 11,73 millones de toneladas.
2. MATERIALES NO FERROSOS
Las siguientes tablas ofrecen información relativa a la producción y consumo de productos de
fundición de materiales no ferrosos básicamente, que pretenden dar una idea de su demanda y de
las industrias solicitantes de los mismos. Los datos están recopilados de varias fuentes, y lamentablemente los últimos datos disponibles son del año 2014, a espera de que termine el año fiscal
2015 en abril 2016, a partir del cual se harán públicos nuevos datos.
Aunque para la fundición de precisión, se pueden utilizar una variedad muy amplia de materiales,
incluyendo hierro y acero, la siguiente tabla muestra los principales sectores destino de estos
productos sin detallar el tipo concreto de material.
Preciss
Precission Casting Products
Productos
2012
2013
2014
Turbinas de gas
665.097
826.469
911.707
Maquinaria
980.912
782.319
851.218
4.202.090
4.336.169
4.523.409
Aviones/Armamento
115.817
108.079
91.372
Otros
431.228
341.308
281.782
Total
6.396.044
6.394.344
6.659.448
Automóviles
Fuente: Japan Foundry Society. Valor: toneladas.
Con diferencia el sector del automóvil es el principal solicitante de estos productos, con una demanda creciente de 4,5 millones de toneladas en 2014. Le sigue pero a gran distancia el sector de
la maquinaria, con 851 mil toneladas en 2014, aunque a diferencia del sector de la automoción,
sus cifras van en descenso en comparación a niveles del 2013.
32
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
El volumen de producción nacional de productos de fundición matrizada (die casting) se muestra
estable con cifras en torno al millón de toneladas en 2014. Los datos de producción totales, incluyen la suma de varios materiales: aluminio, cinc y otros, y el detalle se señala en las tablas expuestas más abajo. La gran mayoría de la producción está destinada al sector automovilístico,
con una demanda de unas 881 toneladas en el año 2014.
Producción:
Producción: Die Casting
Año
Producción
Automóviles
2010
980.850
839.951
2011
930.474
794.624
2012
1.006.286
875.397
2013
984.842
864.456
2014
1.001.099
881.299
Fuente: Japan Die Casting Association. Valor: Toneladas.
La producción de fundición matrizada, prácticamente está representada en su totalidad por productos de aluminio. El sector con mayor demanda para este tipo de material sigue siendo el automovilístico con unas 870 mil toneladas en 2014.
Producción: Die Casting Aluminium
Año Producción Maquinaria
Maq. Eléctrica
Automóviles
Motocicletas
Otros
2010
949.118
43.041
19.909
824.095
33.942 28.131
2011
902.028
41.717
18.946
780.694
33.362 27.309
2012
978.523
38.989
18.583
860.793
32.484 27.674
2013
958.503
32.866
17.508
851.841
28.720 27.568
2014
975.508
29.260
17.911
869.473
28.593 30.271
Fuente: Japan Die Casting Association. Valor:Toneladas.
Al igual que en el caso del aluminio, los productos de fundición matrizada de cinc, están también
prácticamente en su gran mayoría destinados al sector de automoción. Aunque los datos desde el
periodo 2010-2014 para este sector muestran un descenso paulatino, pasando de unas 15 mil toneladas en 2010 a las 11 mil del 2014.
Produccion: Die Casting Zinc
Año
Producción
Automóviles
2010
26.772
15.856
2011
23.831
13.930
2012
22.981
14.604
2013
21.707
12.615
2014
21.009
11.826
Fuente: Japan Die Casting Association. Valor:Toneladas.
33
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Dentro de estos materiales no ferrosos, el aluminio es uno de los más importantes, como muestran los datos facilitados por Japan Aluminium Association, tanto la demanda doméstico como
exterior (exportación), y muestran una tendencia creciente en los últimos años. El detalle de los
datos se puede observar en la siguiente tabla:
Demanda de Aluminio
Año
Total
Uso Doméstico
Exportación
2011
3.862.330
3.650.146
212.184
2012
3.935.437
3.721.905
213.532
2013
3.924.891
3.727.705
197.185
2014
4.085.959
3.854.651
231.309
Fuente: Japan Aluminium Association. Valor: Toneladas
34
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
5.
PRECIOS
El precio es uno de los principales factores de decisión para la adquisición final del consumidor
japonés, más aún cuando las situaciones económicas y financieras tanto del país como del sector
no están en su momento óptimo. Esto influye decisivamente en la competitividad de los productos españoles en Japón, afectados no sólo por los procedentes de países como China (en principio de menor precio y peor calidad), o Corea, otro suministrador habitual.
En Japón, el impuesto al consumo es actualmente del 8%. En marzo del 2014 se produjo un aumento de este impuesto, que anteriormente era del 5%, lo que afectó notablemente a la demanda
y al crecimiento económico general del país. Además se espera que éste aumente nuevamente
hasta el 10%, (todavía el gobierno japonés no ha fijado una fecha para ello) y pudiera tener un impacto significativo.
El precio y la subida del impuesto al consumo, han afectado mucho a este sector por el efecto
que tienen en la demanda de otros sectores relacionados como puede ser el automovilístico, la
construcción etc.
La moneda del país (el yen), es la más utilizada para las transacciones comerciales. Como se
puede apreciar en el gráfico siguiente, la evolución del yen está a la baja con respecto al euro. Sin
embargo, parece que a principios de diciembre 2014 se alcanzó la cumbre de esta evolución, con
un cambio de 149,68 yenes/euro ya que posteriormente se ha ido moderado situándose en los
123,7 yenes/ euro (4 de abril de 2016). Lo más llamativo del tipo de cambio yen/euro es la alta volatilidad que ha experimentado en los últimos años. Es por ello, que hay que tener en cuenta esta
fluctuación a la hora de calcular los precios en el mercado nipón.
35
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Evolución tipo de cambio JPY por EUR
Fuente: XE.com
La industria del acero japonesa, depende enteramente de las importaciones de dos materias primas fundamentales para la producción de acero: mena de hierro (iron ore) y carbón (coal). Según
el último informe disponible (2015) de la Federación Japonesa del Hierro y el Acero, los precios
unitarios de importación de estas dos materias primas han descendiendo en los últimos tres años.
El precio unitario de importación de la mena de hierro bajó unos 9 USD, llegando a los 118 USD, y
el de carbón descendió 26 USD, llegando a los 115 USD (aproximadamente unos 107 y 104 EUR
respectivamente). El detalle de la evolución de estos datos se puede apreciar en la siguiente gráfica:
36
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Teniendo en cuenta aquellas partidas identificadas, en donde Japón ha importado de España en
2015 en cierto volumen, se puede de algún modo reconocer el segmento de precio en el que se
mueve el producto español en el mercado nipón. Estos resultados deben considerarse con precaución, teniendo en cuenta el peso específico de cada subpartida en el total de las importaciones.
7404 Desperdicios y desechos, de cobre
2015 VALOR EUR
KG
World 801.611.188 169.381.520
Thailand 136.826.426
29.354.397
Philippines
89.847.057
18.131.765
Saudi Arabia
82.644.856
16.651.374
Singapore
76.821.839
15.130.086
Spain
439.247
80.500
EUR
EUR /KG
4,73
4,66
4,96
4,96
5,08
5,46
Fuente: UN Comtrade | JP Customs
7605 Alambre de aluminio
2015 VALOR EUR
World
17.750.729
Viet Nam
3.113.491
USA
3.245.648
United King
2.107.026
Kin gdom
dom
Indonesia
926.983
Spain
1.104.948
KG
4.889.845
1.099.364
770.177
551.438
456.861
310.355
EUR
EUR /KG
3,63
2,83
4,21
3,82
2,03
3,56
Fuente: UN Comtrade | JP Customs
7610 Construcciones
Construcciones y sus partes de aluminio; chapas,
barras, perfiles, tubos y similares, de aluminio, preparapreparados para
para la construcción
2015 VALOR EUR
KG
EUR
EUR /KG
World 936.676.075 178.348.146
5,25
China 398.841.011
91.132.904
4,38
Thailand 319.330.822
51.755.355
6,17
Viet Nam
99.560.292
17.246.500
5,77
Rep. of Korea
35.855.697
6.477.536
5,54
Spain
706.466
85.002
8,31
Fuente: UN Comtrade | JP Customs
37
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
7905 Chapas, hojas y tiras, de cinc
2015
VALOR EUR
KG
World
3.930.387
1.366.270
Viet Nam
1.392.479
882.064
USA
1.908.242
342.639
France
215.944
50.574
Poland
133.356
38.795
Spain
88.703
24071
EUR
EUR /KG
2,88
1,58
5,57
4,27
3,44
3,69
Fuente: UN Comtrade | JP Customs
En términos generales se ve que España se sitúa en un segmento de precios alto respecto a la
media de otros países especialmente los asiáticos. Este dato se podría entender como que España más que no ser competitiva en relación a otros países, sus productos exportados a Japón se
encuentran en un segmento de precios alto.
Mirando la media mundial, España logra ser competitiva en productos de las categorías76.05 con
precios inferiores a la media (3,63 mundial y 3,56 EUR/Kg España).
38
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
6.
PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
España es uno de los principales fabricantes de acero (crude steel) del mundo, pero su posición
con respecto a Japón no es demasiado destacable.
Fuente: www.worldsteel.org/
El producto español en Japón, al igual que sucede con los procedentes de la UE, se percibe de
una calidad estimable. Productos de países asiáticos como China, Corea, etc., gozan de una menor fama en cuanto a calidad en comparación a la de los países europeos, pero son más competitivos en precios.
Debido a la amplia oferta nacional en este sector y a la buena percepción de su producto, la tendencia general entre los compradores es recurrir a la oferta asiática cuando el factor determinante
es el precio y a la nacional (japonesa) cuando se opta por un producto de calidad y confianza.
Según datos del anuario 2015 de la Asociación Mundial de Productores de Acero
(https://www.worldsteel.org/), durante el año 2014 España ocupó el puesto 16 como productor
mundial en millones de toneladas de acero. Japón por su parte, es uno de los líderes mundiales
39
Oficina Económica y Comercial
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en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
en el sector, situándose en segunda posición en este ranking después de China, a la cabeza con
gran diferencia.
Fuente: www.worldsteel.org/
Dentro del sector, hay casos de empresas españolas que están participadas por compañías japonesas, como puede ser Acerinox con Nisshi-Steel Holding. Aunque dentro de los rankings mundiales de principales productores de acero en el mundo, suelen predominar las empresas asiáticas, especialmente chinas, seguidas por alguna japonesa y coreana, como se puede observar en
la siguiente tabla.
40
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Fuente: Iron and Steel Federation, Japan.
El producto español tiene una gran desventaja a la hora de competir en Asia, especialmente debido a la presencia de países como China y Corea, unos de los principales socios de Japón. Estos
países, se encuentran geográficamente más próximos, incurriendo en menores costes de transporte así como destacan también por tener bajos sus costes de producción.
España no aparece como principal exportador en la gran mayoría de partidas arancelarias de este
segmento, y en las que sí aparece, las cantidades son relativamente pequeñas.
41
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
7.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El sistema de distribución japonés es uno de los aspectos más complicados para un fabricante
extranjero, tanto en los sectores industriales como en los sectores de consumo. Los canales de
distribución para productos industriales son distintos a los de consumo. Aunque existen diferentes opciones que aportan flexibilidad al sistema, también dificultan el acceso a nuevas empresas.
Una de las principales dificultades de acceso a este mercado deriva en que cada producto prácticamente necesita un análisis individualizado de sus propias opciones.
Los diferentes canales que se pueden plantear de manera general son los siguientes:
1. Oficina de representación o similar
Mediante la presencia física en el mercado a través de oficinas propias de representación o similares, se consigue obtener información de primera mano del mercado. Además de facilitar la labor
comercial, velocidad de respuesta a los requerimientos del usuario, adaptación, etc., se potencia
la imagen de cercanía ante el cliente.
2. Fabricante ---> Usuario
En este caso estaríamos ante una venta directa, siendo la opción más corta y rápida. Uno de los
principales problemas de este canal es la falta de información y contactos locales. En el caso de
productos industriales esta opción se antoja bastante complicada si no se dispone de presencia
física en el país (oficina de representación o similar) ya que resultaría muy difícil ofrecer los servicios de atención al cliente, adaptabilidad, post-venta que se pudieran requerir.
3. Fabricante --> Fabricante
Puede darse la situación en la que un fabricante local tenga la necesidad puntual de ampliar su
gama de productos, ya sea debido a un requerimiento de un cliente o un proyecto en particular.
4. Fabricante --> Importador --> Usuario
5. Fabricante --> Importador --> Distribuidor --> Usuario
42
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en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
En función del tipo de producto de que se trate, las ventas se pueden efectuar a través de un importador o añadiendo otros intermediarios en el proceso como distribuidores, etc., hasta el cliente
final. En este caso, es normalmente el importador quien presta el servicio postventa, si es necesario.
Furente: elaboración propia.
En cuanto a la logística interna en el país, un dato interesante es el señalado por la Federación
Japonesa del Hierro y el Acero, que indica que debido a que la mayoría de las acerías del país están situadas en la costa, el envío dentro de Japón de productos derivados del acero comienza
con el transporte marítimo. Los últimos datos disponibles ofrecidos por esta federación (datos del
2014) señalan que el transporte marítimo, supone aproximadamente un 66% del medio utilizado
como primer envío de los pedidos domésticos, seguido por el transporte por carretera (camiones)
con un 33%.
Fuente: Iron and Steel Federation, Japan.
43
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
8.
ACCESO AL MERCADO
A continuación se muestran los aranceles aplicables a los distintos códigos arancelarios. Puede
apreciarse que los países de la Organización Mundial del Comercio (OMC), como España, están
exentos de aranceles en casi todas las partidas.
72.00 Fundición, hierro y ace
acero
OMC
Código
72.01
Libre
72.02
0 - 6,3%
72.03
Libre
72.04
0 - 4,7%
72.05
Libre
72.06
0 -3,9%
72.07-72.29
Libre
Fuente: Japan Customs
73.00 Manufacturas
de hierro o acero
Código
73.01
73.02
73.03
73.04 -73.08
73.09
73.10
73.11
73.12 - 73.15
73.16
73.17
73.18
73.19
de fundición,
OMC
Libre
0 -3,3%
3,30%
Libre
3,30%
3,30%
3,30%
Libre
3,30%
Libre
2,80%
Libre
44
Oficina Económica y Comercial
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en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
73.20
73.21 - 73.26
0 - 3,3%
Libre
Fuente: Japan Customs
74.00 Cobre y sus manu
manu facturas
OMC
Código
7401
Libre
74.02 -74.03
0 - 3%
74.04
Libre
74.05 -74.11
3%
74.12
Libre
74.13
3%
74.15 -74.19
Libre
Fuente: Japan Customs
76.00 Aluminio y sus manufacturas
man ufacturas
OMC
Código
76.01
Libre
76.02
Libre
76.03
3%
76.04
7,50%
76.05
7,50%
76.06
0 -2%
76.07
7,50%
76.08
7,50%
76.09
3%
76.10
Libre
76.11 -76.14
3%
76.15
Libre
76.16
3%
Fuente: Japan Customs
79.00 Cinc y sus manufactu
manufactu ras
Código
OMC
79.01
0 - 4,30 yen/kg
79.02
Libre
79.03
3%
79.04
3%
79.05
3%
79.07
3%
Fuente: Japan Customs
45
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Las principales barreras para entrar en el mercado japonés son las idiomáticas, culturales, la preferencia en general del japonés por productos domésticos o empresas con presencia local, y la
madurez y fuerte competencia del sector. En el mercado nipón, normalmente existe una relación
muy estrecha entre proveedores y clientes.
Las empresas extranjeras deberán tener en cuenta que el cliente final, exigirá en caso necesario,
la asistencia técnica y el servicio post-venta en japonés. Además, este servicio se ve dificultado
por la distancia geográfica. Los compradores exigirán garantías para que este servicio se pueda
ofrecer adecuadamente, a la hora de tomar la decisión de adquirir un producto.
De manera voluntaria, según la Ley de Estandarización Industrial (Industrial Standardization Act JIS Mark - http://www.jsa.or.jp/default_english.asp), básicamente similares a los estándares internacionales (ISO/IEC), permite desde 2005 que cualquier negocio pueda elegir alguno de sus productos
para
ser
etiquetado
con
el
logo
JIS
(http://www.jisc.go.jp/eng/jismark/pdf/JISpamphlet.pdf).
Desde marzo de 2014 en Japón, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) es actualmente del 8%
(originalmente era de un 5%). El Gobierno japonés, está estudiando, sin fecha prevista de momento, aumentar nuevamente este impuesto hasta el 10%.
46
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
9.
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
Según el Ministerio de Finanzas de Japón, las ventas del sector nipón del acero durante la primera
mitad del año fiscal 2014 (abril 2014-marzo 2015) aumentaron un 7,7% respecto al 2013 hasta
alcanzar los 8,9% billones de JPY (aprox. 64,04 millardos de EUR). Los beneficios netos incrementaron un 20,5%, hasta alcanzar los 446 millardos de JPY (aprox. 3,36 millardos de EUR).
Evolución de las
las ventas en el sector del acero
acero japonés
En 2009 se alcanzó el mínimo de producción de los últimos años. A pesar de esto, en 2014 el
mercado japonés registró un récord máximo de los últimos 6 años, con cerca de 110,67 millones
de toneladas producidas y un crecimiento del 0,1%.
47
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Durante el año fiscal 2014, la demanda nacional fue similar a la del año anterior. La demanda se
mantuvo firme en sector de la construcción gracias a los proyectos públicos y la industria manufacturera. En términos generales, la demanda se ha mantenido plana por la desaceleración del
consumo tras el aumento del impuesto al consumo (del 5% al 8%). En este sentido, se está hablando de la posibilidad de una nueva subido de este impuesto hasta el 10%, pero sin fechas definitivas todavía al respecto, lo que podría tener efectos adversos.
A nivel mundial, el sector del hierro y el acero japonés goza de buena salud. Según el ranking del
año 2015 de World Steel Association, Japón se sitúa como segundo proveedor de acero del
mundo, tan solo detrás de China. Las empresas del sector también se encuentran a la cabeza
dentro de los principales fabricantes de acero (crude steel) del mundo, en donde Japón cuenta
con dos empresas entre las 10 primeras.
Japón, es un gran exportador de acero y tiende a recurrir poco al exterior para proveerse. La tendencia que se desprende tras los datos de este informe es que se recurre a los aceros nacionales
en las industrias que buscan la máxima calidad y al exterior (principalmente China o Corea) en
procesos donde prima el precio.
48
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Según la publicación Modern Casting, en su censo anual de producción de fundición número 49
(año 2015), hace una lista por países sobre la evolución del número de fundiciones en cada uno
de estos.
Fuente: Modern Casting: 49th census of world casting production. * datos 2013; **datos 2011.
El número total de fundiciones de metal a nivel global parece que ha variado en gran medida en
una comparación a diez años (2004-2014), según datos de Modern Casting. Con un total de
47.145 fundiciones en el años 2014, representa un incremento de cerca 13.000 unidades (un
38,3%) desde el 2004 (34.090).
Los datos para Japón son positivos, pasando de 1.708 fundiciones en el 2004, a 2.085 en el 2013.
Caso contrario sucede en España, que se pasa de cifras de 158 fundiciones en el 2004 a 128 en
el 2014.
Esta misma publicación (Modern Casting), hace referencia en su censo anual (2015) de producción mundial en fundición, a la evolución de cantidades enviadas (shipments) del total producido
por los principales países. Viendo la variación entre los años 2009 y 2014 para los casos de Ja49
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
pón y España, se puede observar que ambos países coinciden en su porcentaje de crecimiento
(26,3% y 26,6% respectivamente) en ese periodo, aunque las cifras totales en toneladas difieran
en gran medida.
Fuente: Modern Casting: 49th census of world casting production. * cifras 2013; **cifras 2011.
La revista especializada, Global Casting Magazine, publica en su página web una presentación de
KB Deutsche Industriebank AG, en donde se presentan las perspectivas del sector de la fundición
a nivel global hasta el año 2020. Según este informe, es de esperar que la industria tenga que encarar diferentes retos. Entre estos, se encuentran requerimientos para nuevos materiales y aleaciones, así como la demanda de clientes por un producto más adaptado a sus necesidades específicas y que cumpla unos plazos al estilo “just-in-time”.
50
Oficina Económica y Comercial
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en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Perspectivas de producción de hierro y acero para fundición: 2010 -2020 (grey, ductile iron and
steel cast)
Fuente: Global Casting Magazine 2015. KB Deutsche Industriebank AG. Valor: millón toneladas. (1) incluye Australia.
KB Deutsche Industriebank AG, pronostica un incremento de la producción global de hierro y acero para fundición de 96 millones de toneladas para el año 2020. La zona de Asia representará el
65% de la producción en fundición mundial, en donde China se espera que produzca ella sola
unos 45 millones de toneladas, y Japón y Corea pierdan fuerza a favor de ésta.
Perspectivas de producción de aluminio para fundición 2010 -2020
Fuente: Global Casting Magazine 2015. KB Deutsche Industriebank AG. Valor: millón toneladas. (1) incluye Australia.
A nivel mundial, según KB Deutsche Industriebank AG, las fundiciones de aluminio se beneficiarán
de un incremento en la demanda de construcción con materiales más ligeros. Para el 2020, esta
entidad, pronostica una producción global en aluminio de fundición de unos 17 millones de tone51
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
ladas. La mitad de esta cantidad será fundida en la zona de Asia, en donde China producirá unas
5 toneladas. Al igual que en el caso del hierro y el acero, se espera que Japón y Corea, vean reducido su avance a favor del incremento Chino.
Perspectivas de producción de cobre para fundición 2010 -2020
Fuente: Global Casting Magazine 2015. KB Deutsche Industriebank AG. Valor: 10.000 toneladas. (1) incluye Australia.
La producción global de cobre de fundición experimentará un ligero crecimiento anual que se espera sea de un 0,6% para el año 2020. Mientras que el mercado Chino se espera que siga en cifras actuales, el mercado USA será el que experimente un mayor crecimiento.
52
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
Centrándonos en el mercado japonés, la evolución por años (2009-2015) de la producción en miles de toneladas en fundición y fundición matrizada de materiales no ferrosos (cinc, aluminio y
otros), se puede decir que presenta buenas expectativas, ya que todas las cifras tanto por meses
como por años son crecientes comparando estos dos años (2009 y 2015).
Evolución de la producción en fundición y fundición matrizada de material no ferroso (cinc, aluminio y otros)
Fuente: Japan Die and Mold Industry Association. Valor: 1.000 toneladas.
53
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
La evolución del empleo por materiales objeto de estudio en este informe (fundición de hierro,
acero, materiales no ferrosos, y fundición matrizada), tomando como referencia el año 2004
(2004=100) hasta el 2013, se observa que más o menos está en niveles estables.
54
Oficina Económica y Comercial
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
La oficina de estadística del Ministerio de Información y Comunicaciones de Japón, en su anuario
del 2015, ofrece datos tanto del número de establecimientos (a partir de 4 trabajadores) como de
personas empleadas en los mismos a nivel general para los sectores de fabricación del hierro y
acero, así como de metales no ferrosos. El informe, aunque del 2015, solamente ofrece datos
hasta el 2013.
Número de empleados y establecimientos por industria en Japón
Hierro y Acero
Metales no ferrosos
Entidades Empleados Entidades Empleados
2005
4.564
213
3.049
133
Años
Personas
2010
4.486
220
2.909
144
2011
4.937
220
3.193
137
2012
4.542
219
2.876
142
2013
4.368
216
2.737
138
Entidades Empleados Entidades Empleados
4-- 9
1.405
8,8
973
6
10-- 19
1.125
16
643
8,9
20-- 29
621
15
336
8,3
30-- 49
436
17
200
7,7
50-- 99
397
28
260
18
100--199
220
32
184
26
200--299
63
15
54
13
300--499
50
19
53
21
500--999
32
23
25
17
Más de 1.000
19
44
9
12
Fuente: Statistics Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communication, 2015. Personas: miles
Los datos tanto en número de empleados como de establecimientos, tienen algunas fluctuaciones, pero en general se mantienen más o menos en las mismas cifras. La mayoría de entidades
involucradas en estos productos son pequeñas empresas de ente 4-19 trabajadores.
Teniendo presentes las particularidades de este mercado, una de las oportunidades que se le
presentan a las empresas españolas, es la de colaborar con compañías japonesas en proyectos
específicos en terceros países. Las grandes ingenierías japonesas, suelen gestionar proyectos en
mercados internacionales (petroquímicos, energéticos, de explotación de recursos naturales, etc.),
para los que buscan proveedores de materiales o equipos (por ejemplo: tuberías de acero sin soldadura para proyectos petroquímicos, bienes de equipo para sus plantas en el exterior, etc.).
Debido a la proximidad de Japón con otros países asiáticos con costes de producción asociados
muy bajos, y a la gran calidad y desarrollo tecnológico de los fabricantes nipones, la empresa española deberá competir duramente en este mercado ofreciendo un producto con gran valor añadido y calidad.
La empresa japonesa destaca por ser fabricante y exportador en este sector. A la hora de la búsqueda de nuevos productos o proveedores, suelen acudir a ferias o eventos internacionales cele55
Oficina Económica y Comercial
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
brados fuera de Japón. La visita o participación en estos eventos es una buena oportunidad de
conocer empresas japonesas en la búsqueda de potenciales socios y abiertas al contacto con
empresas extranjeras.
Igualmente, el contacto con las filiales europeas de empresas japonesas, podría ser una opción a
optar al aprovisionamiento de sus necesidades en materiales. Esta ruta también podría ser más
eficiente pensando primero en ganarse la confianza de estas filiales antes de ‘‘atacar’’ directamente las oficinas centrales de estas empresas en Japón, que por lo normal no son susceptibles a ello.
56
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
10.
INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. FERIAS
Intermold 2016 / Die & Mold Asia 2016
Próxima edición: 20-23 de abril de 2016
Lugar de celebración: Intex Osaka (Osaka), www.intex-osaka.com/en/
Web: https://www.intermold.jp
Japan International
International Welding Show 2016
Próxima edición: 13 – 16 de abril de 2016
Lugar de celebración: Intex Osaka (Osaka), www.intex-osaka.com/en/
Web: http://www.weldingshow.jp/
Metal Japan
Próxima edición: 5 -7 de octubre de 2016
Lugar de celebración: Intex Osaka (Osaka), www.intex-osaka.com/en/
Web: http://www.metal-japan.jp
2. ASOCIACIONES
Japan Iron and Steel Federation:
Federation http://www.jisf.or.jp/en/
Japan Aluminium Association:
Association http://www.aluminum.or.jp/english/index.html
Japan Die Casting Association:
Association http://www.diecasting.or.jp/index.php
Japan Foundry Society:
Society http://foundry.jpn.com/en/
57
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
3. DIRECCIONES DE INTERÉS
ORGANISMOS ESPAÑOLES EN JAPÓN
Embajada de España
1-3-29, Roppongi, Minato-ku
Tokyo, 106-0032
Teléfono: (+81) 3-3583-8531/32/33
Fax: (+81) 3- 3582-8627
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TOKIO/es/Embajada/
Oficina Económica y Comercial de España en Tokio
3F, 1-3-29, Roppongi, Minato-ku
Tokyo, 106-0032
Teléfono: (+81) 3-5575-0431
Fax: (+81) 3-5575-6431
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://japon.oficinascomerciales.es
Oficina de representación del CDTI en Japón (Spain Business and Technology Office)
2Fl. 1-3-29 Roppongi Minato-Ku
Tokyo 106-0032
Teléfono: 81 33 50 52 631
Fax: 81 33 50 52 634
Correo electrónico: [email protected]
BANCOS ESPAÑOLES EN JAPÓN
GRUPO BBVA
Fukoku Seimei Building 12F, 2-2-2 Uchiwaiwaicho, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0011
Teléfono: (+81) 335 011 076
Fax: (+81) 335-011-064
Página web: https://www.bbva.es/
GRUPO SCH
Yurakucho Denki Building 16F, 1-7-1 Yarakucho, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
Teléfono: (+81)-3-3211-0350
Fax: (+81)-3-3211-0360
Página web: https://www.bancosantander.es/
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES JAPONESES
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)
1 -3-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Tokyo 100-8901
Teléfono: (81) 3-3501-1511
Página web: http://www.meti.go.jp/english/
58
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
JETRO (Japan
(Japan External Trade Organization)
Ark Mori Building 6F 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku
Tokyo 107-6006
Teléfono: (81) 3-3582-5511
Página web: http://www.jetro.go.jp/
Statistics Bureau
19-1, Wakamatsu-cho, Shinjuku-ku
Tokyo 162-8668
Teléfono: (81) 3-5273-1132
Página web: http://www.stat.go.jp/english/
ORGANISMOS EUROPEOS EN JAPÓN
European Business Council in Japan (EBC)
Sanbancho POULA Bldg. 2F 6-7 Sanbancho, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0075
Correo electrónico: [email protected]
Página web: http://www.ebc-jp.com/
Delegation of the European Union to Japan
4-6-28 Minami-Azabu, Minato-ku
Tokyo 106-0047
Teléfono: (+81) 3-5422-6001
Fax: (+81) 3-5420-5544
Página web: http://www.euinjapan.jp/en/
4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR
A la hora de exportar cualquier producto a Japón, se han de tener en cuenta una serie de recomendaciones esenciales:
-
Paciencia. El establecimiento de relaciones con clientes japoneses requiere tiempo. Japón
es un destino cuya rentabilidad se suele plantear a medio o largo plazo.
-
Constancia. Se ha de tener la voluntad de permanecer en el mercado, por lo que año tras
año se ha de acudir a las mismas ferias y transmitir una imagen de compromiso empresarial hacia el comprador nipón.
-
Adaptación. La oferta empresarial se debe adecuar a los gustos del consumidor japonés y
no viceversa.
-
Costumbres de negocios. La forma de actuar del comprador japonés es retraída, pero si se
interesa por el producto, solicitará información exhaustiva acerca de materiales, calidad,
colores o precios. Por ello ha de visitarse en las ferias, reuniones o demás eventos, provisto de toda la información de contacto y oferta de productos de la empresa (tarjetas de visita, catálogos, muestrarios…)
-
Idioma. Se recomienda contar con la ayuda de un servicio de interpretación en las comunicaciones o en las reuniones de negocios. En Japón, los empresarios no suelen hablar in59
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
glés y aunque lo hagan, preferirán mantener las reuniones en japonés. Este hecho ha de
tenerse en cuenta también a la hora de traducir la página web de la empresa, y demás documentos informativos.
-
Mercado independiente. Se ha de tener en cuenta que, aunque pueda resultar un mercado
rentable en el medio y largo plazo, es necesaria una fuerte inversión de dinero y tiempo para conseguir los resultados deseados. Por ello, Japón ha de considerarse como un mercado objetivo, que se analizará independientemente de los de su entorno y al que se dedicarán recursos concretos.
-
Control posterior. Una vez conseguido nuestro objetivo de encontrar un importador/ distribuidor para nuestro producto, no debemos descuidar el destino final del mismo, informándonos en lo posible sobre el precio, punto de venta final y posicionamiento final.
Durante las reuniones o negociaciones con empresas japonesas, es recomendable tener en cuenta los siguientes consejos:
El uso del tiempo es absolutamente rígido. Las reuniones empiezan y terminan exactamente a la hora prevista. En cada reunión solamente se discuten los asuntos que se han acordado en la agenda establecida con anterioridad.
Se trata de un mercado sumamente desarrollado, altamente competitivo y saturado, pero
perennemente abierto a las novedades. Los importadores están muy acostumbrados a recibir continuas ofertas de nuevos productos. Hay que aprovechar al máximo la primera
oportunidad.
Los japoneses valoran mucho la información: en las presentaciones debe abundarse en
detalles, cifras, datos técnicos, siempre de manera transparente. Todos los datos numéricos que se ofrezcan deben estar bien calculados, ya que de lo contrario detectarán los
errores.
En la cultura japonesa el uso de los silencios es muy común: hay que ser pacientes y esperar a que hablen; nunca se deben interrumpir sus argumentaciones.
El tono de la conversación es serio, sobre todo en las primeras reuniones. No es costumbre un comportamiento extrovertido o emocional.
En las discusiones se busca la armonía por encima de cualquier otra consideración. Una
sonrisa puede indicar más bien dificultades que una posición favorable.
El proceso de toma de decisiones está muy jerarquizado y lleva tiempo porque se realiza
por consenso. Es lo que se denomina ringi. La propuesta debe ser discutida a fondo por
todos los implicados en el proyecto, para crear un espíritu de consenso del grupo.
En la negociación se busca un acuerdo global, más que la aprobación de asuntos uno por
uno. Esta manera de proceder contribuye a alargar el proceso de toma de decisiones
Una vez que se ha obtenido el acuerdo, la implementación suele ser muy rápida. El grado
de fidelidad al proveedor extranjero es muy alto. Cuando se consigue establecer relaciones, el vínculo entre las empresas se concibe para ser duradero, y se va estrechando en
todo lo que se refiere a la comercialización y promoción del producto.
Para obtener información acerca del establecimiento empresarial en Japón se recomienda consultar las siguientes guías:
60
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EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
•
A Guide to Investment in Japan (JETRO): para resolver dudas básicas sobre temas como
clima de inversiones, legislación, procedimientos y trámites, ayudas e incentivos, impuestos y empleo.
•
Setting up a business in Japan (JETRO): http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/
•
Guía país Japón (ICEX): incluye un apartado dedicado a las inversiones en Japón:
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudiosinformes/4597719.html?idPais=JP
•
Para obtener una estimación de los costes de establecimiento en el país, se recomienda
consultar la aplicación de ICEX: Simulador de Costes de Establecimiento1. Para ello es necesario registrarse de forma gratuita en la página web de ICEX.
5. REALIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS
La situación económica se encuentra fuertemente determinada por la aplicación de la estrategia
puesta en marcha por el gobierno a su llegada al poder en 2012, conocida como "Abenomics",
cuyo análisis requiere una breve referencia al contexto histórico en el que se formuló.
Tras los espectaculares resultados de los años 1970s y 1980s, la economía japonesa experimentó
en el periodo 1990-2009 un crecimiento muy lento y una preocupante deflación. El PIB se contrajo
en cuatro ejercicios y el IPC fue negativo en ocho de ellos (datos FMI). A pesar de los frecuentes
estímulos fiscales y monetarios, el crecimiento anual medio del PIB en términos reales en esas
dos décadas fue de sólo el 0,9%, frente al 2,9% de Estados Unidos o el 1,4% de Alemania. Una
vez superados los peores efectos de la crisis financiera internacional, la recuperación registrada
por la economía japonesa en 2010 fue la mayor de su historia reciente. Sin embargo, los desastres de 2011 sumieron de nuevo al país en una recesión, de la que comenzó a recuperarse de
manera tímida e intermitente en 2012.
A su llegada al poder, el Primer Ministro Abe presentó una estrategia agresiva destinada a revertir
definitivamente la situación de estancamiento y convertir a Japón en "el mejor país mundial para
los negocios". Se identificaron tres ejes de actuación ("flechas", en la terminología del gobierno): i)
una política monetaria fuertemente expansiva con un objetivo de inflación del 2% ii) una política
fiscal suficientemente flexible como para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2020 y, simultáneamente, utilizar estímulos fiscales en caso necesario; iii) un ambicioso paquete de reformas estructurales destinadas a promover la inversión privada. Entre estas últimas destacaban la creación
de zonas francas para inversores extranjeros, la desregulación del sector eléctrico, la reforma del
sector agrícola y la autorización de acceso al mismo a empresas extranjeras, la promoción de las
exportaciones de infraestructuras, la flexibilización del mercado laboral y la promoción del trabajo
femenino.
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Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España
en Tokio
EL MERCADO DE LA FUNDICIÓN EN JAPÓN
El gobierno debe hacer frente a una serie de decisiones cruciales: a) la aplicación de la subida del
Impuesto sobre el Consumo (del 8% al 10%, inicialmente prevista para octubre de 2015, entrará
en vigor 18 meses más tarde si efectivamente se confirma por parte del Gobierno que actualmente lo tiene en estudio); b) la reforma del Impuesto de sociedades, el más alto de la OCDE; c) la
conclusión satisfactoria de las negociaciones del bloque comercial transpacífico (Trans-PacificPartnership) que incluyen a doce países de desigual desarrollo económico y del Acuerdo de Asociación Económica/Acuerdo de Libre Comercio con la UE, ambos considerados pieza importante
para la estrategia de revitalización d) la reforma del mercado eléctrico y del sector energético, incluyendo la reapertura de centrales nucleares, tal como posibilita el nuevo plan básico energético
aprobado en 2014; f) la implementación de las medidas anunciadas en la estrategia de crecimiento o "tercera flecha".
Esta estrategia de crecimiento incluye las iniciativas recogidas en una primera fase en 2013: i) deducciones del impuesto de sociedades para nuevas inversiones; ii) creación de zonas desregularizadas (zonas francas) para inversores extranjeros; iii) desregulación del sector eléctrico; iv) reformas del sector de seguridad y servicio médico; v) reforma de la agricultura; f) exportaciones de infraestructuras; vi) flexibilización del mercado laboral; vii) promoción de la incorporación de la mujer a la poblacióna activa.
En junio de 2014, el gobierno añadió a la estrategia de crecimiento un nuevo paquete de medidas:
1. Reducción del impuesto sobre los beneficios empresariales. 2. Promoción de la innovación en
la industria. 3. Reforma de la gestión del Fondo de Inversiones Estatal de Pensiones (GPIF) 4. Modificación del sistema de contratación pública. 5. Mejora de la gobernanza y gestión de las empresas. 6. Medidas en el mercado de trabajo para hacer frente al envejecimiento de la población y
la baja natalidad. 7. Fomento de la participación y el empleo femeninos, y del redimiento laboral primando el desempeño. 8. Medidas de Promoción de determinados sectores considerados como de futuro 9. Revisión del sistema de salud. 10. Prioridad de la estrategia de política
comercial.
En junio de 2015 se anunció un nuevo paquete de medidas cuyos principales objetivos son: 1.
Continuar con la reducción del impuesto de sociedades hasta llegar a niveles cercanos al 20%
durante los próximos años. 2. Seguir con la mejora de la gobernanza y gestión de las empresas a
través de un código común que fomente la transparencia y la integridad de la gestión. 3. Continuar con la reforma de la gestión del Fondo de Inversiones Estatal de Pensiones (GPIF), por ejemplo, añadiendo nuevos miembros permanentes y altamente cualificados a los comités. 4. Creación
de un plan de colaboración entre empresas públicas y privadas para acelerar el crecimiento hasta
2020. 5. Continuar aumentando el presupuesto en seguridad social hasta 2018. 6. Convertir la industria primaria, la industria de la salud y del turismo en industrias clave. 7. Mejorar las condiciones laborales reconduciendo las largas jornadas laborales y fomentando los altos cargos en mujeres y personas mayores. 8. Reforma de las universidades, dándoles más importancia como incubadoras de talento, promocionando así la innovación.
Las medidas de la "tercera flecha" están llamadas a jugar un papel fundamental para transformar
la economía, romper la dependencia de los estímulos extraordinarios fiscales y monetarios y fortalecer el potencial de crecimiento a largo plazo.
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