Ficha Sectorial

Ficha Sectorial: Brasil
MDV- Medicamentos, Equipamiento y Material Médico
I n t e l i g e n c i a
d e
M e r c a d o s
P á g i n a 1|5
Brasil
2. Indicadores Macroeconómicos
1. Datos generales
Nombre oficial
Capital
Idioma
Moneda
Población (2016)
Año
Crecimiento PBI (%)
PBI Per cápita (US$)
Tasa de Inflación (%)
República federal del Brasil
Brasilia
Portugués
Real Brasileño
206 Millones
Fuente: World FactBook
Fuente: FMI
Elaboración: PROMPERU
2014
0.1
11,573
6.3
2015
-3.0
8,802
8.9
2016*
-1.0
8,118
6.3
Elaboración: PROMPERU
(*) Datos estimados
3. Información del sector en Brasil

Desempeño nacional: de acuerdo a la Asociación Brasilera de Industria de artículos y equipamiento médico, odontológico,
hospitalario y de laboratorios (ABIMO)1 las ventas de este tipo de productos, en 2015, alcanzaron los 8,87 billones de reales (US$
2,47 billones), incrementándose en 7,8% respecto al año anterior. Este monto fue generado por 4 290 empresas en todo el territorio,
siendo Sao Paulo y Minas Gerais donde se concentran mayor número de empresas (34,9% y 13,3%, respectivamente). Del mismo
modo, según la Asociación Brasilera de Industria de Alta tecnología de Productos para la Salud (ABIMED)2, solo 38% de productos
para la salud utilizados en el mercado son producidos en Brasil, habiendo un déficit superior a US$ 11 billones en el año 2014.

Tendencias:
 Brasil es el octavo mercado de salud a nivel mundial, y el primero a nivel latinoamericano, con un aproximado de 450 000 camas
de hospitales.
 La demanda por productos para la salud sigue en aumento, debido a una serie de factores como: mayor expectativa de vida (por
ende mayor envejecimiento de la población), así como el mayor acceso a un mejor sistema de salud por parte de la clase media.
 Alta dependencia de las importaciones, puesto que la producción nacional es escasa en ciertos nichos.
 Se espera un incremento de inversión en los gastos de salud, dado el levantamiento de la prohibición de la propiedad extranjera
de los hospitales.
 Poco avance tecnológico y de investigación, en comparación con otros países desarrollados y de algunos países en desarrollo,
principalmente por los altos costos que estos implican, por lo que existe un freno a la producción nacional. Esto representa una
clara oportunidad para las empresas que desean incursionar en este país.

Importaciones mundiales (2015): De acuerdo a cifras de TRADEMAP, en 2015, las importaciones brasileñas de los productos
analizados3 totalizaron US$ 9 194 millones, teniendo a Estados Unidos, Alemania, Suiza y China como principales proveedores (58%
de participación, en conjunto).
Asimismo, se debe indicar que las importaciones de origen latinoamericano representaron 3,5% del total, siendo Argentina y México
los países que tiene mayor representatividad. Perú ocupó la posición Nro. 54 a nivel mundial con 0,01% de participación.
US$ 9 194
millones
Fuente: TRADEMAP
US$ 320
millones
Elaboración: PROMPERU
http://abimo.org.br/
http://www.abimed.org.br/
3 Para el presente análisis se tomaron en cuenta las siguientes partidas nacionales: 2811221000; 2811229000; 2904109000; 2905199000; 2905430000;
2909494000; 2914409000; 2918999900; 2930909800; 2930909900; 2932209900; 2933290000; 2933499000; 2933999090; 2934993000; 2934999000;
2935009000; 2936291000; 2937211000; 2937222000; 2937229090; 2937500000; 2941309000; 2941901000; 2941909000; 2942000000; 3002103900;
3004101000; 3004102000; 3004201100; 3004201900; 3004202000; 3004310000; 3004321900; 3004322000; 3004391100; 3004391900; 3004392000;
3004401200; 3004401900; 3004402000; 3004501000; 3004502000; 3004902100; 3004902200; 3004902400; 3004902900; 3004903000; 3005109000;
3005901000; 3005902000; 3005903900; 3005909000; 3006101000; 3006109000; 3006303000; 3006401000; 3006402000; 3006500000; 3006600000;
3006700000; 3808941900; 3822009000; 3824600000; 3905300000; 3917329900; 3917339000; 4015110000; 4016930000; 5906910000; 6108910000;
7017900000; 7020009000; 9018120000; 9018320000; 9018909000; 9019200000; 9021102000; 9021290000; 9025191100; 9025809000; 9027500000;
9602001000.
1
2
I n t e l i g e n c i a
d e
M e r c a d o s
P á g i n a 2|5
Tabla Nro. 1: Ranking de Productos Importados (US$ millones)
300490
300210
Total
Demás medicamentos preparados
Sueros específicos de animales o de personas inmunizados
10,468
2,643
2,224
10,543
2,623
2,078
9,194
2,370
1,858
Var. (%)
15/14
-12.8
-9.6
-10.6
293399
293090
Compuestos heterocíclicos con heterotermo/s de nitrógeno
Demás tiocompuestos orgánicos
505
688
558
809
544
505
-2.5
-37.6
6
5
901890
300439
Demás instrumentos y aparatos de la medicina, cirugía, odontología
Demás medicamentos que contengan hormonas cortico-suprarrenales
525
585
537
496
477
434
-11
-12.5
5
5
293499
382200
Ácidos nucleicos y sus sales, incl. de constitución química no definida
Reactivos compuestos de diagnósticos o laboratorio
301
343
328
324
316
285
-3.8
-12.2
3
3
300420
401693
Medicamentos que contengan otros antibióticos
Juntas de caucho vulcanizado sin endurecer
250
256
256
250
209
203
-18.4
-18.8
2
2
293220
293500
Lactonas
Sulfonamidas
205
152
197
194
181
173
-7.9
-11.1
2
2
294190
902110
Demás antibióticos
Artículos y aparatos de ortopedia o para fracturas
184
155
171
163
160
113
-6.5
-30.5
2
1
291899
Ácidos carboxílicos con funciones oxigenadas suplementarias y sus anhídridos, halogenuros
90
101
103
1.4
1
901812
Aparatos de diagnóstico mediante escáner
111
101
94
-6.5
1
902750
Demás instrumentos y aparatos que utilicen radiaciones ópticas UV
129
122
89
-27.6
1
300660
Preparaciones químicas anticonceptivas a base de hormonas
78
85
78
-8.1
1
901920
Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia, aerosol terapia, respiratorio
107
94
65
-30.4
1
281122
Dióxido de silicio.
58
58
60
3.2
1
300410
300432
Medicamentos que contengan penicilinas o derivados de estos
Medicamentos que contengan hormonas cortico suprarrenales
48
41
41
45
58
56
41.3
22.6
1
1
300630
300450
Preparaciones opacificantes para examen radiológico
Demás medicamentos que contengan vitaminas
42
67
43
62
49
49
13
-21.2
1
1
293629
300590
Demás vitaminas y sus derivados, sin mezclar
Demás artículos acondicionados para la venta al por menor
24
34
29
45
47
45
63
-0.7
1
0
293329
290519
Demás compuestos con un ciclo imidazol, sin condensar
Demás mono alcoholes saturados
41
47
51
63
45
44
-12.6
-30.1
0
0
300431
901832
Medicamentos que contengan insulina
Agujas tubulares de metal y agujas de sutura
44
42
95
46
42
37
-55.5
-19
0
0
300440
Medicamentos que contengan alcaloides o sus derivados, sin hormonas
56
63
34
-45.8
0
300510
Apósitos y demás artículos, con una capa adhesiva
29
34
32
-6.6
0
390530
294130
Alcohol polivinilico, incluso con grupos acetato sin hidrolizar
Tetraciclinas y sus derivados; sales de estos productos
35
33
33
35
31
28
-7.3
-19.9
0
0
290949
300610
Demás éteres-alcoholes y sus derivados halógenos ,sulfonados, nitratratos
Catguts y demás ligaduras similares, estériles, para suturas quirúrgicas
34
34
35
33
27
26
-20.9
-19.1
0
0
380894
702000
Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de gérmenes
Demás manufacturas de vidrio
20
19
20
22
21
19
6.4
-10.7
0
0
960200
300640
Materias vegetales o minerales para tallar, trabajadas y manufacturas
Cementos y demás productos de obturación dental
15
22
17
20
19
18
12.6
-10.3
0
0
293349
902519
Compuestos heterocíclicos con heteroátomo/s de nitrógeno exclusivamente
Demás termómetros sin combinar con otros instrumentos
16
21
16
20
18
17
11
-14.7
0
0
902129
290410
Demás artículos y aparatos de prótesis dental
Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus esteres etílicos
16
18
17
14
17
14
-0.8
-5.6
0
0
Derivados halogenados de las hormonas cortico-suprarrenales
Resto
Fuente: TRADEMAP
12
69
15
81
12
-17.4
0
71
-13.1
1
Elaboración: PROMPERU
HS 6
Descripción
293722
2013
2014
2015
Part.(%)
15
100
26
20
A continuación, se hace un comparativo del promedio arancelario de importaciones brasilero, por partidas (HS4), entre Perú (PE) y otros
países que se presentan mayor competencia: Argentina (AR), México (MX), Estados Unidos (US), China (CH) y la Unión Europea (UE)
Tabla Nro. 2: Aranceles Promedio (%) a la Importación por Partida Arancelaria (HS 4) - Brasil
HS 4 AR MX
US
CH
PE
UE
HS 4 AR
MX
US
CH
PE
UE
2811
2905
0
0
2.92
6.8
6.07
9.83
6.07
9.83
0
0
6.07
9.83
3006
3917
0
0
7.18
8.5
8
11.87
8
11.87
0
0
8
11.87
2930
2932
0
0
1.3
4.06
4.43
5.08
4.43
5.08
0
0
4.43
5.08
7017
7020
0
0
9.8
11.2
14
14
14
14
0
0
14
14
2933
2934
0
0
4.35
4.15
5.44
5.91
5.44
5.91
0
0
5.44
5.91
9018
9019
0
0
7.73
11.2
9.25
14
9.25
14
0
0
9.25
14
2937
2941
0
0
4.65
2.96
6.02
3.69
6.02
3.69
0
0
6.02
3.69
9021
9025
0
0
3.85
5.76
4.81
13.64
4.81
13.64
0
0
4.81
13.64
3004
0
8.21 10.26
3005
0
6.63
8.28
Fuente: Market Access Map
10.26
8.28
0
0
10.26
8.28
9027
9602
0
0
5.44
13.33
I n t e l i g e n c i a
d e
M e r c a d o s
8.46
8.46
0
16.67 16.67
0
Elaboración: PROMPERU
8.46
16.67
P á g i n a 3|5
4. Canales de comercialización
Según cifras del Catastro Nacional de Establecimientos de Salud (CNES) 4, actualmente, en Brasil, existen 289 625 establecimientos que
brindan algún servicio relacionado al cuidado de la salud, desde hospitales, farmacias, clínicas, laboratorios, y hasta establecimientos de
enseñanza. Todos estos lugares son potenciales compradores de diversos medicamentos, equipamiento y material médico.
En la siguiente tabla, se muestra la diversidad de centros de salud presentes en Brasil:
Tabla Nro. 3: Establecimientos para la salud en Brasil
Tipo de Establecimiento
Total
Total de Establecimientos en Brasil
289,625
Consultorio privado
143,438
Clínicas especializadas
40,868
Centros de salud
35,535
Centros de diagnóstico, terapia y soporte privados
21,427
Postas médicas
9,721
Centrales de gestión y regulación de servicios de salud
6,841
Policlínicos
6,579
Hospitales generales
5,070
Unidades móviles de emergencia (pre-hospitalarias)
3,914
Centros de atención psicosocial
2,739
Farmacias
2,112
Centros de vigilancia de salud
2,000
Centros de enseñanza de salud
1,679
Hospitales especializados
1,025
Servicios ambulatorios
910
Unidades móviles terrestres
899
Centros de apoyo de salud familiar
877
Centros mixtos
676
Centros de atención de salud indígena
674
Hospitales privados
565
Servicio de atención domiciliario (HOME CARE)
371
Centros de primeros auxilios generales
370
Cooperativas de salud de trabajadores de empresas
329
Laboratorios de salud pública
309
Centros de Hemoterapia y hematología
301
Centros estatales de cuidado y distribución de órganos
149
Centros de primeros auxilios especializados
107
Centros de atención telefónica
68
Centros móviles fluviales
27
centros ortopédicos
17
Centros de parto privados
14
Centros de atención residencial
14
Fuente: CNES.
Elaboración: PROMPERU
5. Exportaciones Peruanas de Medicamentos, Equipamiento y Material Médico hacia Brasil
En 2015, las exportaciones peruanas de la línea analizada sumaron US$ 51 millones, siendo nuestros principales destinos otros mercados
latinoamericanos. En ese contexto, Brasil ocupó la posición Nro. 14, bordeando el millón de dólares, siendo el producto más demandado
los medicamentos que contienen antibióticos, tal como puede apreciarse en la tabla Nro. 4.
Tabla Nro. 4: Exportaciones Peruanas hacia Brasil (US$ miles)
Partida Nacional - Descripción
2013
2014
2015 Var. 15/14 Part. 15
Total
1,424
1,404
932
-33.6%
100%
1,265
77
13
0
40
29
1,224
77
0
45
31
27
740
72
59
41
20
1
-39.5%
-7.4%
-10.3%
-35.5%
-95.6%
79%
8%
6%
4%
2%
0%
3004202000 -Medicamentos que contengan otros antibióticos
4016930000 - Juntas o empaquetaduras de caucho vulcanizado
3006109000 - Hemostáticos reabsorbibles estériles
3006101000 - Catguts estériles y ligaduras estériles
6108910000 - Saltos de cama, batas y artículos similares
Resto
Fuente: SUNAT
4
Elaboración: PROMPERU
http://cnes.datasus.gov.br/
I n t e l i g e n c i a
d e
M e r c a d o s
P á g i n a 4|5
6. Acceso al mercado
Acuerdos Comerciales
Aranceles

Vigente desde el 02 de enero de 2006 (www.acuerdoscomerciales.gob.pe)

Desde el 01 de enero de 2012, el 100% de productos exportados hacia Brasil están libres
de arancel (0%).
Los impuestos pueden variar de acuerdo a la industria, al estado o la localidad. Para tener
una idea de los otras tasas a pagar puede utilizar el simulador de importaciones de Portal
Invest & Export Brasil: http://www4.receita.fazenda.gov.br/simulador/
Para el caso de medicamentos, insumos farmacéuticos, material y equipamiento médico,
los requisitos de calidad, funcionamiento y etiquetado deben seguir los lineamientos
establecidos por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA)
(http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home).
Requisitos para Registro de productos médicos (materiales de uso en la salud y equipos
médicos) - RESOLUÇÃO - RDC Nº 40, DE 26 DE AGOSTO DE 2015)
http://www.anvisa.gov.br/areas/coges/legislacao/2015/RDC_40_2015.pdf
Adicionalmente, en el caso de los equipos, máquinas e instrumentos, el Instituto Nacional
de Metrología, Calidad y tecnología (INMETRO), es quien establece los requisitos de calidad
y funcionamiento (http://www.inmetro.gov.br/).

Otros Impuestos


Estándares

7. Eventos Comerciales
Nombre del
Evento
Ciudad
Hospitalar
Sao Paulo
Vitafoods South
America
Sao Paulo
Fecha
Del 17 al 20 de
mayo 2016
Del 14 al 15 de
junio 2016
Fuente: AUMA
Enlace
Participación
de
PROMPERU
http://www.hospitalar.com/es/
Si
http://www.supplysidebrazil.com.br/pt/
-
Elaboración: PROMPERU
8. OCEX
Oficina Comercial de Perú en Sao Paulo - Consejero
Dirección
Teléfono
E-Mail
I n t e l i g e n c i a
d e
M e r c a d o s
Antonio Miguel Castillo Garay
Rua Padre Joan Manuel 755, 3 Andar-CEP 01411-001, São Paulo, Brasil
55 11 50952627
[email protected]
P á g i n a 5|5