Iran Oil Show 2014 - ICEX España Exportación e Inversiones

IOGRPE/19
International
Exhibition. Oil, Gas,
Refining &
Petrochemical – Iran
Oil Show 2014
th
Teherán
06-09 de Mayo 2014
Este informe ha sido realizado por
Senén Bernárdez Estévez y
Álvaro Marcelo Blanco Aguirre,
bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Teherán
IOGRPE/INTERNATIONAL EXHIBITION. OIL, GAS, REFINING & PETROCHEMICAL – IRAN OIL SHOW 2014.
ÍNDICE
1. PERFIL DE LA FERIA
3
2. DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA
6
3. TENDENCIAS Y NOVEDADES PRESENTADAS
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4. VALORACIÓN
11
4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
4.2. PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES
4.3. RECOMENDACIONES
5. ANEXOS
11
11
12
13
5.1. CATÁLOGO OFICIAL
5.2. REFERENCIAS EN PRENSA
5.3. IMÁGENES DE LA FERIA
13
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de la Embajada de España
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IOGRPE/INTERNATIONAL EXHIBITION. OIL, GAS, REFINING & PETROCHEMICAL – IRAN OIL SHOW 2014.
1.
PERFIL DE LA FERIA
IOGRPE 2014. 19 th International Exhibition. Oil, Gas, Refining & Petrochemical. (Iran Oil
Show 2014).
Fechas de celebración del even
even to:
6 - 9 de mayo de 2014
Fechas de la próxima edi
edición:
Abril de 2015. Susceptible de modificación
Frecuencia:
Anual
Lugar de celebración:
Tehran International Permanent Fairground
Horario:
09:00 – 16:00
Precio de entrada:
15.000 IRR
Página web:
www.iranoilshow.org
Contacto:
Contacto
Dirección:
SABANAFT COMPANY- No.15, principio de
Keshavarz Boulevard-Vali Asr Square-Tehran
Teléfono:
0098-21-88805172
0098-21-88807270
Fax:
0098-21-88895554
E-mail:
[email protected]
Organizador:
La organización del evento ha corrido a cargo de las Relaciones Públicas del Ministerio del Petróleo, con la cooperación de la institución ferial Iran International Exhibition Company.
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IOGRPE/INTERNATIONAL EXHIBITION. OIL, GAS, REFINING & PETROCHEMICAL – IRAN OIL SHOW 2014.
Superficie:
La organización ha facilitado 90,000 m² de superficie para los pabellones, el doble que el año
anterior, para poder cubrir la demanda.
Sectores y productos representados:
En esta feria participan las empresas relacionadas con los sectores del petróleo, el gas, el refino
y la petroquímica a través de las siguientes categorías:
Investigación y desarrollo
Producción de maquinaría
Innovación y nuevos proyectos
Componentes y accesorios
Producción y exportación
Productos químicos
Transporte
Producción de acero y otros metales
Servicios técnicos y de ingeniería
Equipos de fundición
Consultoría
Generación de energía
Exploración
Servicios ofertados por la organización a los participantes:
Carta de invitación y obtención de
visados para visitantes extranjeros
(necesarios 45 días de antelación)
Inclusión gratuita de las empresas
participantes en el directorio oficial
de la feria
Servicios de publicidad y propaganda
Servicios de reprografía
Servicios de autobús y taxi
Seguro
Servicios de construcción y equipos
para stands
Trámites y despacho de aduanas
Telégrafo, teléfono móvil, LCD, DVD
Seguridad
Internet y teléfonos internacionales
Salas de conferencia
Restaurantes
Información sobre los stands
- El “Área Relevante” se reserva para los stands no prefabricados y son los propios participantes los que se hacen cargo del montaje o la decoración a través de contratista, que ha
de presentarse a la organización de la feria con 20 días de antelación con una propuesta
firmada y sellada por un ingeniero supervisor autorizado. El plan de instalación debe incluir
todos los detalles acerca de las dimensiones, soporte, materiales, electricidad, etc.
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-
Tabla de precios.
PRECIOS DEL ESPACIO
Precio por m
Tipo de Espacio
348 €
Interior sin construir
2
Interior, construido y amueblado (mínimo 12 m )
358 €
2
Área exterior (mínimo 30m )
-
2
215 €
Los stands prefabricados incluyen:
Paredes circundantes
Electricidad
Fascia
Amueblado
Suelo cubierto
Focos
- Los stands prefabricados especiales, que deben solicitarse con dos meses de antelación, incluyen además:
Diseño personalizado
Amueblado especial
Cajas de luz
Tarjetas de invitación
Almacén
Seguro gratuito
Contenedores de basura
Consumo libre de electricidad
Acceso a la feria:
A los visitantes no se les permitió estacionar vehículos ni dentro del recinto ferial, ni en los alrededores. Consecuentemente la mejor manera para asistir a la feria era en taxi.
Otros datos de interés:
Un total de 25 salas fueron habilitadas para la celebración del evento.
Participación de 1.800 empresas, de las que 600 eran extranjeras.
1353 stands, de los que 910 fueron ocupados por empresas nacionales, 385 por empresas extranjeras y 58 por empresas extranjeras con capital iraní.
Alemania, Italia, China y España participaron con espacios propios.
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2.
DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FERIA
La feria, llamada de aquí en adelante Iran Oil Show 2014, es el evento de referencia para las industrias del gas y el petróleo en Irán y es uno de los más importantes en la región de Oriente
Próximo, referente mundial de dichos sectores.
La organización, a cargo del Ministerio de Petróleo y la institución ferial del país, persigue un
acercamiento entre la industria nacional y los productores e inversores extranjeros, especialmente los occidentales. Cabe recordar, para entender esta pretensión, que el 20 de enero de
este mismo año se logró un acuerdo entre el G5+1 e Irán. Este pacto sienta las bases de un
proceso de suspensión paulatina de las sanciones que pesan sobre el país y que afectan muy
especialmente a la producción y a la exportación de productos petrolíferos y de gas. El acuerdo
ha generado grandes expectativas tanto en Irán, que ve la posibilidad de recuperar la senda del
crecimiento, como en las empresas occidentales, que habida cuenta del enorme potencial iraní
en materia de gas y petróleo y dadas sus enormes necesidades de inversión para ampliar y modernizar sus infraestructuras, ven la posibilidad de beneficiarse de las grandes oportunidades de
negocio que están surgiendo.
La razón de fondo para buscar tal acercamiento es que con la inversión y tecnología extranjera
se pueda modernizar la industria local. Todas las actividades relacionadas con el gas y el petróleo rinden por debajo de su capacidad en Irán. Hay que tener en cuenta que este país tiene las
mayores reservas probadas de gas del mundo y las cuartas de petróleo, sin embargo, sus datos
de producción muestran que este potencial no está debidamente aprovechado. Con objeto de
mejorar este rendimiento ineficiente, resulta necesario desarrollar más actividades de exploración, mejorar la recuperación y aumentar y modernizar la industria de refino, la producción, los
gaseoductos y el transporte de petróleo.
El clima de optimismo generado por el acuerdo interino entre el G5+1 e Irán y las expectativas
creadas en torno al potencial de la industria local se han plasmado en una participación masiva
en la feria, con un total de 1.800 empresas, de las cuales 600 han sido extranjeras, procedentes
de 32 países diferentes. Cabe destacar la participación de aquellas originarias de Austria, Bélgica, China, Francia, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Australia, Canadá, Malasia, Italia, Emiratos Árabes, Turquía, India, Alemania y España.
Las empresas participantes expusieron sus productos en un total de 1.353 stands. De ellos, 910
fueron ocupados por empresas nacionales, 385 por empresas extranjeras y 58 por empresas
extranjeras con capital iraní. Los expositores fueron albergados en 25 pabellones. Alemania, Italia, China y España participaron con espacios propios.
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PLANO DE LA FERIA
Los pabellones ocupados para el evento se señalan en rojo.
La agrupación alemana fue gestionada por la Cámara de Comercio germano-iraní, que representó a un gran número de empresas y se colocó en la Sala 44.
En el espacio de Italia, “Energy of Italy”, organizado por FCE Group, estuvieron representadas
ocho empresas. Todas ellas, además de estar presentes en un stand agrupado, tuvieron expositor propio en la Sala 41.
China, que tuvo una importante presencia en la feria, contó con stands oficiales en distintos pabellones.
Así mismo, cabe destacar, la presencia de la OPEC y de Gas Exporting Countries Forum, que se
situaron en dos grandes stands de la Sala 35.
La participación agrupada de España estuvo tutelada por la Asociación Nacional de Bienes de
Equipo, Sercobe. La asociación facilitó la presencia de sus miembros asociados proporcionando un stand propio en la Sala 40-B. Las empresas que estuvieron en este stand fueron las siguientes: Arflu, Babcock Valves, Grupo Cuñado, Delfin Tubes, EIPSA, Esindus, Grupo Ros Casares, IMEFY, Ingeniería y Técnicas de Montaje Lointek, PREMATECNICA, Ringo Válvulas,
Scwartz Hautmont, Tecam Soluciones Medioambientales y Zaffertec.
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Gruber Hermanos, JC Valves, Tubos Reunidos y Ulma Forja, todas ellas compañías españolas,
contaron también con expositores en las Salas 44/1, 44/2 y 38. Gruber Hermanos utilizó el
stand de su agente local, FARIS International; mientras que las otras tres empresas, aunque
también estuvieron con sus agentes tenían stand propio.
Por último, la evolución de los niveles de participación en la feria, tradicional baremo del éxito
de este tipo de eventos, ha estado marcada, en los últimos años, por las sanciones de la comunidad internacional a Irán. En la siguiente tabla se detalla el número de empresas nacionales y
extranjeras que han participado en las ediciones más recientes.
Como puede apreciarse, en el año 2012 la participación cae de manera importante, coincidiendo con el endurecimiento de las sanciones. Esta tendencia a la baja se mantuvo en la feria del
2013. Sin embargo, en 2014 y tras el anuncio en enero de la apertura del proceso negociador
para el levantamiento de las sanciones, la participación ha aumentado a niveles superiores a los
alcanzados en ediciones previas a la crisis. Este aumento, anterior incluso a un acuerdo definitivo que suspenda las sanciones a Irán, es la prueba fehaciente del optimismo generado en torno
a Irán; y más concretamente, en torno a las oportunidades del país en los sectores del petróleo
y del gas.
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3.
TENDENCIAS Y NOVEDADES
PRESENTADAS
La novedad diferencial del Iran Oil Show 2014 no ha estado ligada a ningún avance técnico, ni a
nuevos productos o servicios en la cartera de las empresas. Lo que ha caracterizado a esta feria
respecto de las anteriores y lo que ha centrado la mayoría de las conversaciones mantenidas
durante la celebración del evento ha sido el contexto generado tras el acuerdo interino alcanzado entre el G5+1 e Irán.
El clima que se está generando para la realización de operaciones en los sectores energéticos
representados en este evento es francamente positivo. Muestra de ello es el ya mencionado
aumento de la participación en esta edición de la feria, o el anuncio por parte del Ministerio de
Petróleo de Irán de la formalización de nuevos contratos petrolíferos a empresas no nacionales.
Tradicionalmente, los contratos con las empresas extranjeras se regían por la modalidad buyback y eran muy proteccionistas con los intereses del gobierno. Los sobrecostes eran responsabilidad de la empresa extranjera, y la rentabilidad, independiente del rendimiento obtenido,
era relativamente baja. Adicionalmente, los contratos nunca eran de una duración excesivamente larga. Sin embargo, escasas semanas antes de la celebración de la feria, el Ministro del Petróleo, Bijam Namdar Zangeneh, anunció la creación de una nueva modalidad de contrato para
las empresas foráneas. Bajo el nuevo modelo se establecerá una especie de Joint-Venture entre
las empresas extranjeras y el gobierno local, en donde los sobrecostes serán compartidos, la
rentabilidad aumentará con la producción, la duración de los contratos será más larga y se incentivará a las empresas que se dediquen a la exploración.
Ciñéndonos a las novedades y tendencias más intrínsecas de los propios sectores representados en la feria, cabe destacar que el Ministerio de Petróleo - responsable máximo del evento declaró, ante la evidencia de que las industrias del gas y del petróleo están desfasadas en Irán y
que por tanto necesitan ser modernizadas, que uno de los objetivos básicos a alcanzar con la
celebración de esta feria era el presentar los últimos avances de los sectores representados.
Dado que estas industrias ya son maduras y que los posibles avances que se puedan ir realizando se centran más en la calidad y en la fiabilidad que en nuevos productos o servicios, la
mayoría de las empresas occidentales expositoras se centraron en enseñar sus procesos productivos, la calidad de sus materiales, las garantías ofrecidas, etc. Cabe mencionar que algunas
empresas europeas que se han deslocalizado en exceso en aras de lograr una reducción de
costes, han tenido ciertos problemas con la calidad de su producción; por esto, han centrado
sus esfuerzos en demostrar que esos contratiempos han sido ya superados.
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En contraposición a la oferta de calidad, el precio final, como en cualquier otro sector, es un
factor determinante para muchos clientes. Así, la competencia basada en los costes bajos es la
razón de ser de muchas empresas, especialmente de las chinas, que han tenido gran presencia
en la edición de este año.
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4.
VALORACIÓN
4.1. DEL EVENTO EN SU CONJUNTO
El Iran Oil Show 2014 ha sido un éxito rotundo. La participación de empresas ha experimentado
un aumento extraordinario, pasándose de las 993 firmas participantes del año 2013, a las 1.800
de este año. De igual manera, los países extranjeros participantes han pasado de los 15 del año
anterior hasta los 32 de esta edición. Adicionalmente, las cifras de asistencia de público, aún no
publicadas, se espera que superen las mejores expectativas (en 2013 alcanzaron el millón de visitantes).
La percepción generalizada por el devenir del mercado iraní es que éste va a generar enormes
oportunidades para las empresas occidentales. Y para aquellas empresas que quieran aprovecharlas, la participación en la feria Iran Oil Show se antoja imprescindible.
No se trata únicamente de alcanzar acuerdos o firmar contratos. En el Irán actual, “dar la cara”
es esencial para poder tener éxito. Por un lado, las empresas que siguieron operando en el país
a pesar de las sanciones han conseguido una posición muy fuerte y su clientela está fidelizada.
Para ellas estar presentes en la feria es una muestra de compromiso, además de la mejor manera de defender su posición. Por otro lado, para las empresas que quieren iniciar o reiniciar su
actividad en el país, ser expositores en la feria supone una demostración de voluntad, imprescindible para que la clientela iraní las considere como potenciales proveedores de productos y
servicios.
4.2. PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA Y PRINCIPALES PAÍSES COMPETIDORES
La participación española en esta edición del Oil Show 2014 puede valorarse como positiva. Un
total de 18 empresas han participado activamente en la feria, 14 de ellas bajo el paraguas de
Sercobe. Esto supone un notable aumento respecto a la participación del año pasado, limitada
a tres empresas.
Tanto las empresas representadas por Sercobe, como las que vinieron por cuenta propia, se
dedican mayoritariamente a la fabricación de componentes; pero la oferta no se limita a ello.
Las distintas actividades que cubrían las empresas españolas participantes son las siguientes:
fabricación de válvulas industriales, sensores para la medición de temperaturas, elementos de
caudal (especialmente tubos y bridas), calderería pesada, productos siderúrgicos, componentes
de alta presión/temperatura y, transformadores. Distribución de productos siderúrgicos, de pro11
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ductos del campo de la combustión y la seguridad industrial y de todo tipo de productos relacionados con las industrias del petróleo y el gas. Equipos para el tratamiento de gases y de tecnología medioambiental.
Cabe mencionar que, dada la complejidad del mercado iraní, la gran mayoría de las empresas
extranjeras, incluidas las españolas, cuentan con la colaboración de agentes locales. Los agentes han estado presentes en la feria, acompañando a sus firmas representadas. En cualquier
caso, las compañías españolas también operan en Irán bajo otras modalidades. Una de las más
habituales es a través de ingenierías, que una vez adjudicatarias de un contrato, contactan con
las empresas para que estas les suministren maquinarias, componentes, etc. También existen
casos de empresas que han realizado una implantación directa en Irán.
La mayor parte de las firmas españolas que han asistido a la feria tenían fijadas entrevistas de
antemano con sus clientes. Más que lograr grandes contratos, pretendían mostrar al mercado
iraní su predisposición a trabajar en él. En cualquier caso, las expectativas han sido superadas y
a parte de que las entrevistas hayan sido satisfactorias, se han realizado contactos interesantes.
Los principales competidores de España en el mercado iraní, italianos y alemanes, han tenido
una participación muy activa en la feria. Ambos países han contado con representaciones agrupadas y han traído un gran número de empresas.
La presencia china ha sido muy importante en términos de representación y ha contado con
más de un pabellón. En cualquier caso, sus stands eran de tamaño reducido, menos atractivos
y no acapararon tanta atención como los europeos.
Finalmente, añadir que por primera vez en muchas ediciones, empresas norteamericanas han
asistido a la feria. Las multinacionales de este país, cuyo régimen de sanciones a Irán es el más
estricto, de ser capaces de entrar en el mercado iraní supondrían una competencia muy fuerte.
4.3. RECOMENDACIONES
Se recomienda encarecidamente a todas las empresas españolas que trabajan en los sectores
del gas y del petróleo que asistan en próximas ediciones a la feria Iran Oil Show.
Las oportunidades de inversión y de negocio que se están generando en los sectores energéticos de Irán, y que se seguirán creando durante los próximos años, difícilmente se podrán encontrar en otro mercado.
Adicionalmente, el régimen de sanciones impuesto al país ha hecho que la competencia internacional sea hoy en día mucho menos fuerte de lo que debiera ser en un mercado tan grande y
maduro como el iraní. Es imperativo, en este contexto, que las empresas que ya están en Irán
consoliden su posición, y que las que aún no están, se posicionen antes de que sea tarde. Esta
feria es el puente perfecto para lograr estos objetivos.
La imagen de España en Irán es buena. Sus productos se asocian con altos estándares de calidad y sus precios son, en muchas ocasiones, más competitivos que los del resto de socios europeos.
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5.
ANEXOS
5.1. CATÁLOGO OFICIAL
La Oficina Económica y Comercial dispone del catálogo oficial de la Feria.
5.2. REFERENCIAS EN PRENSA
El evento Iran Oil Show 2014 ha tenido un gran seguimiento en los medios de comunicación
tanto nacionales, como internacionales.
En la prensa local el acontecimiento ha acaparado portadas desde los días previos a su inauguración hasta su final.
En la prensa internacional se ha seguido con interés la evolución de una feria que, a parte de su
evidente importancia estratégica, tenía un gran valor simbólico habida cuenta de las sanciones
existentes contra Irán y el proceso negociador abierto entre este país y el G5+1.
A continuación se presentan algunos enlaces a noticias relacionadas con el Iran Oil Show 2014.
Prensa local:
http://www.iran-daily.com/newspaper/pagepdf/1135
http://tehrantimes.com/economy-and-business/115483-iran-oil-show-2014-opens-on-tuesday
Prensa internacional:
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/06/agencias/1399389083_971383.html
http://www.htrnews.com/VideoNetwork/3545334209001/Iran-tests-foreign-interest-with-oilfair?nclick_check=1
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5.3. IMÁGENES DE LA FERIA
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