Libro Blanco para la Internacionalización de la

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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Índice
PRÓLOGO ................................................................................................................................................................................ 7
PREFACIO ............................................................................................................................................................................... 9
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................................... 12
1. INTRODUCCIÓN
....................................................................................................................................................
17
1.1.
Estructura y contenido del Libro Blanco ............................................................................... 17
1.2.
Importancia de la internacionalización ante los cambios globales
1.3.
Las empresas como actores principales del proceso
de internacionalización ...................................................................................................................... 20
2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO ECONÓMICO
2.1.
2.2.
2.3.
...................
............................................................................................
19
22
Análisis del contexto económico internacional, nacional y regional ................. 22
2.1.1.
Evolución de la economía mundial
2.1.2.
Evolución de la economía nacional y regional
.........................................................................
................................................
22
24
Evolución del comercio mundial ................................................................................................. 27
2.2.1.
Comercio internacional de mercancías ............................................................... 28
2.2.2.
Comercio internacional de servicios ...................................................................... 32
Evolución de las inversiones mundiales ................................................................................ 37
2.3.1.
Flujos de inversión recibida .......................................................................................... 38
2.3.2.
Flujos de inversión emitida ........................................................................................... 41
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Índice
3. ANÁLISIS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA ......... 46
3.1.
Estructura productiva de la economía madrileña ........................................................... 46
3.2
Situación del sector empresarial madrileño en su internacionalización ....... 54
3.2.1.
3.2.2.
Evolución y estado actual del comercio de las empresas
madrileñas ................................................................................................................................ 54
3.2.1.1.
Comercio exterior de bienes
3.2.1.2.
Comercio exterior de servicios ........................................................... 62
3.2.1.3.
Tasa de apertura y de cobertura ........................................................ 67
................................................................
54
Inversiones de las empresas madrileñas ........................................................... 68
3.2.3.1.
Atracción de las inversiones extranjeras
a la Comunidad de Madrid ..................................................................... 68
3.2.3.2.
La inversión directa en el e xterior de las empresas
madrileñas ........................................................................................................ 73
3.3.
Madrid y sus ventajas competitivas para la internacionalización ........................ 81
3.4.
Mercados prioritarios para la internacionalización de las empresas
madrileñas .................................................................................................................................................. 92
3.5.
3.4.1.
Análisis del atractivo de mercado ............................................................................ 96
3.4.2.
Mapa de exportaciones .................................................................................................... 98
3.4.3.
Mapa de inversiones ....................................................................................................... 102
3.4.4.
Tipología de los mercados prioritarios en base a la posición
exportadora e inversora de la economía madrileña ................................ 106
Índice de internacionalización de las empresas madrileñas ............................... 110
3.5.1.
Introducción .......................................................................................................................... 110
3.5.2.
Concepto del grado de internacionalización ................................................. 111
3.5.3.
Índice de internacionalización de las empresas
de la Comunidad de Madrid ...................................................................................... 112
3.5.3.1.
Índice de internacionalización para el sector
industrial .......................................................................................................... 114
3.5.3.2.
Índice de internacionalización para el sector
servicios ........................................................................................................... 117
3.5.3.3.
Índice global del grado de internacionalización .................. 119
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4. LOS INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS MADRILEÑAS ...................................................................................................... 121
4.1.
Análisis y valoración de los servicios y recursos destinados al apoyo
a la internacionalización ................................................................................................................ 121
4.1.1.
Descripción de los instrumentos actuales de las instituciones
de promoción a la internacionalización ............................................................ 122
4.1.1.1.
Instituciones de ámbito nacional: Secretaría
de Estado de Comercio, ICEX, CEOE, Consejo
Superior de Cámaras de Comercio .............................................. 124
4.1.1.2.
Instituciones de ámbito regional: CEIM, Cámara
de Comercio e Industria de Madrid, PromoMadrid S.A.,
Centros Empresariales de Madrid en el Exterior,
IFEMA y Madrid Network ..................................................................... 132
4.1.1.3.
Instituciones de ámbito local: Madrid Emprende ............... 145
4.1.2.
Análisis de los mecanismos de coordinación y sinergias .................... 149
4.1.3.
Instituciones Financieras y de Seguros: Avalmadrid, CESCE,
COFIDES, ICO ...................................................................................................................... 156
4.2.
Análisis comparativo de los recursos de apoyo a la internacionalización
en las Comunidades Autónomas ............................................................................................. 161
4.3.
Estudio de buenas prácticas de políticas públicas regionales
e internacionales de apoyo a la internacionalización ................................................ 165
4.3.1.
Estudio de buenas prácticas de otras Comunidades
Autonómicas ........................................................................................................................ 165
4.3.2.
Estudio de buenas prácticas a nivel internacional
...................................
178
5. ENCUESTA SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
MADRILEÑAS ...................................................................................................................................................... 194
5.1.
Objetivo de la encuesta ................................................................................................................... 194
5.2.
Principales resultados de la encuesta ................................................................................. 196
5.2.1.
Características de las empresas encuestadas ............................................ 196
5.2.2.
Análisis de los resultados de las empresas que no han
exportado ni invertido en el exterior ................................................................... 197
5.2.3.
Análisis de los resultados de las empresas
internacionalizadas ......................................................................................................... 198
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Índice
6. CONCLUSIONES: LAS PROPUESTAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS MADRILEÑAS ...................................................................................................... 209
6.1.
Mayor competitividad de las empresas madrileñas ................................................... 210
6.1.1.
Un entorno regulatorio estable y favorable .................................................... 211
6.1.2.
Sobre el mercado de trabajo
6.1.3.
Impulso de las Infraestructuras para la internacionalización
....................................................................................
.........
212
213
6.2.
Fomento de la i+I (Innovación e Internacionalización) .............................................. 215
6.3.
Incentivos fiscales para la internacionalización empresarial
6.4.
El papel del sector privado en la internacionalización ............................................. 223
6.5.
Desarrollo de la cultura de la internacionalización .................................................... 224
6.6.
Optimización y eficiencia en el apoyo a la internacionalización
de las PYMES madrileñas ............................................................................................................. 229
.............................
217
6.6.1.
Gestión y organización de los organismos e instrumentos
públicos .................................................................................................................................... 229
6.6.2.
Financiación de la internacionalización
6.6.3.
Información y comunicación ..................................................................................... 235
6.6.4.
Asesoramiento empresarial
6.6.5.
Promoción comercial ..................................................................................................... 239
6.6.5.
Apoyo local en el exterior ............................................................................................ 242
...........................................................
.....................................................................................
234
238
ANEXOS ............................................................................................................................................................................. 244
Anexo I. Índice de Internacionalización de las empresas madrileñas
..................................
244
Anexo II. Encuesta sobre la Internacionalización de las empresas madrileñas ............ 256
Abreviaturas .................................................................................................................................................................... 267
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Prólogo
H
ablar de futuro, de dinamismo y de prosperidad no puede hacerse sin hablar de
internacionalización de una economía. Atrás quedaron los tiempos, felizmente
superados, en los que las autarquías imponían absurdas barreras, levantaban
aranceles y defendían un proteccionismo trasnochado e ineficiente, que perjudicaba a la
actividad económica y el empleo.
Vivimos en un mundo global, con una interconexión inmediata, en el que todo está
relacionado. En esta era digital, cuando las barreras arancelarias han caído en la Unión
Europea, se ha forjado una zona monetaria común e, incluso, se ha hablado de un área
atlántica de prosperidad de libertad económica, la internacionalización de las empresas
y del conjunto de la economía es el camino al éxito.
Por eso, las economías más ágiles, dinámicas y prósperas son las más abiertas, las
más integradas y las que han eliminado todo tipo de barreras económicas, administrativas y burocráticas.
El camino del crecimiento económico futuro es el del carácter internacional de la economía. Sólo desde una profunda internacionalización podrán abrirse nuevos mercados,
acometer nuevos proyectos y encontrar nuevos nichos donde vender, producir, generar
actividad y, en definitiva, crear empleo.
De hecho, es el carácter internacional el que ha posibilitado que la actual crisis pueda
tener solución de manera más rápida que otras situaciones similares. No es la internacionalización lo que ha fallado, sino el exceso de intervención y de regulación en los
mercados.
La internacionalización, en definitiva, es sinónimo de oportunidad. Y saber aprovechar
las oportunidades es lo más importante que hay en todo momento, pero lo es más en
momentos de crisis como los que vivimos, porque, de hecho, la propia crisis puede
convertirse en un conjunto de oportunidades si se realizan las reformas precisas y se
flexibiliza la estructura económica.
Y para internacionalizarse es imprescindible orientar la economía hacia la productividad y la competitividad, porque sólo desde ellas podrán las empresas situarse en las
mejores condiciones para abrirse al exterior y penetrar en esos nuevos mercados.
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Prólogo
La Comunidad de Madrid ocupa, desde hace unos años, un lugar privilegiado no ya
como motor económico de España y economía más grande del conjunto nacional, sino,
además, como una de las regiones más prósperas, ágiles, dinámicas, tecnológicas y
competitivas de Europa.
Por eso, la economía madrileña tiene una vocación internacional y de apertura exterior
significativa. Ahora bien, debe seguir avanzando hacia una mayor internacionalización,
para la que debe contar con los mejores mimbres, las mejores asistencias y los mejores
consejos.
Y como no creo que seamos las administraciones públicas las que debamos decirles
a los empresarios qué deben hacer en su actividad, porque son ellos los que mejor
conocen cómo tienen que actuar, celebro muy especialmente que hayan sido las organizaciones empresariales, en definitiva, las propias empresas, las que hayan querido
poner negro sobre blanco, en este “Libro Blanco para la Internacionalización de la
Empresa Madrileña”, las recomendaciones, sugerencias y prácticas para conseguir una
óptima internacionalización.
A buen seguro que su lectura será de utilidad y contribuirá a mantener la frescura, el
dinamismo y la agilidad de la economía madrileña, que permitirá que la Comunidad de
Madrid siga situándose, y cada vez en puestos más destacados, entre las regiones más
importantes en el contexto internacional.
Esperanza Aguirre Gil de Biedma
Presidenta de la Comunidad de Madrid
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Prefacio
E
l presente Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
es fruto del trabajo liderado por la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM) y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, en colaboración
con PromoMadrid S.A., e impulsado por la Consejería de Economía y Hacienda en la
Comunidad de Madrid, a través de su Dirección General de Economía, Estadística e
Innovación Tecnológica. Ha contado, además, con la dirección de D. Ricardo Martínez
Rico, Presidente Ejecutivo de Equipo Económico.
El Libro Blanco tiene como objetivo el análisis y diagnóstico de la posición de la empresa madrileña en el mundo, en especial de las PYMES, así como de los instrumentos
de apoyo a la internacionalización de las diferentes administraciones e instituciones,
con el fin de mejorar las políticas públicas existentes e impulsar, a través de nuevas
propuestas, un aumento de las exportaciones o de nuevas inversiones en el exterior.
Esta iniciativa es aún de mayor importancia en la situación de crisis económica que
atravesamos, que genera serios problemas a las empresas para financiar sus proyectos, obliga a buscar la mayor eficiencia de los programas públicos, y subraya aún más la
importancia de la internacionalización como herramienta básica para el sostenimiento
económico de las empresas madrileñas, ahora, cuando se enfrentan a un drástico
recorte de la demanda nacional y a graves dificultades para acceder a la financiación.
Además, la intensificación y la mejora de la internacionalización como decisión estratégica empresarial, gracias, por ejemplo, a las sinergias que pueden surgir del trabajo
conjunto de las áreas de internacionalización e innovación, potenciarán en el futuro la
capacidad de crecimiento y de creación de empleo de la economía de la Comunidad de
Madrid.
Pese al gran avance que ha experimentado en los últimos diez años, la economía madrileña aún tiene mucho margen para incrementar su grado de internacionalización. La
Comunidad de Madrid es la segunda exportadora nacional de bienes, tanto por volumen
como por número de empresas. Sin embargo, de las más de 500.000 empresas de la
Comunidad de Madrid, sólo 6.219 empresas eran exportadoras regulares1 a finales de
2008 (para un total nacional de 39.641 empresas).
Hay que tener en cuenta, no obstante, que estos datos, y el resto de los relacionados
con el comercio exterior de Madrid y de España, incluyen la actividad de los sectores
1
Se entiende por empresas exportadoras regulares aquellas que han exportado cada año en los últimos cuatro años.
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Prefacio
primario y secundario, pero no la del sector servicios, ya que no se dispone públicamente,
hasta este momento, de fuentes estadísticas regulares y detalladas sobre el papel que
juega este sector en el comercio exterior. Si se incluyeran los datos correspondientes al
sector servicios, de forma que se refleje de manera más certera la realidad económica,
aumentarían sensiblemente los porcentajes de la Comunidad de Madrid, debido a la
importancia relativa de este sector en nuestra región. A dicho fin puede contribuir la
labor que se inicia con este Libro Blanco.
En la ejecución de este trabajo entendemos la internacionalización como un concepto
amplio que afecta a todas las relaciones económicas, ya sean de comercio, de inversión,
de intercambio de know-how empresarial, tecnología, etc., entre las empresas e instituciones de la Comunidad de Madrid y los actores internacionales fuera de España. Sin
embargo, dada la situación económica actual y el interés de las empresas españolas
por buscar otros mercados, el Libro Blanco se centra en las relaciones económicas
hacia fuera de la Comunidad de Madrid, tanto en las exportaciones como en las inversiones exteriores, dejando para futuros estudios las políticas económicas que afectan
a las importaciones y a las inversiones extranjeras en Madrid. El Libro Blanco presta
especial atención a las inversiones de las empresas madrileñas en América Latina, que
son, y seguirán siendo el germen de inversiones en otras áreas, como Estados Unidos
o el Sudeste Asiático.
En la elaboración del Libro Blanco han participado de manera activa las empresas
madrileñas, en reuniones sectoriales y territoriales, donde han manifestado sus necesidades en el ámbito de su actividad exterior y han valorado los servicios y recursos
públicos destinados a la promoción de la internacionalización. A todas las empresas y
asociaciones empresariales que han hecho posible estas reuniones, queremos expresarles nuestro agradecimiento: Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM),
Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA), Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría, Medioambiente, Arquitectura y Servicios Tecnológicos de Madrid (ASICMA), Federación de Empresarios del
Sur-suroeste de Madrid (FEDESSO), Federación Empresarial Madrid Norte (FEMAN),
Comisiones de Servicios y de Industria de la CEIM.
Además, con el fin de conocer de primera mano la actitud del mayor número posible de
empresas madrileñas a la hora de afrontar la internacionalización, hemos recogido en
una encuesta la expresión directa de las opiniones y necesidades de los empresarios
madrileños.
Deseamos reconocer, también, a la red de instituciones que constituyen la Red de
Promoción y Apoyo a la Internacionalización de la Economía de la región de Madrid,
su colaboración en el análisis de los recursos e instrumentos de apoyo a la internacionalización de la economía madrileña. Quede constancia de nuestro agradecimiento a:
CEIM, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, PromoMadrid, Avalmadrid,
Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A., IFEMA y Madrid Network.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Por último, la elaboración del Libro Blanco ha contado además con el apoyo de un
grupo de prestigiosos expertos representantes del sector empresarial madrileño con
una amplia experiencia en materia de internacionalización, de las instituciones públicas y privadas, y de la academia. He tenido el honor de copresidir este grupo junto
a D. Antonio Beteta Barreda, Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid. El mismo ha estado formado por: D. Fernando Becker Zuazua, D. Germán Bejarano García, D. Alejandro Couceiro Ojeda, D. Arcadio Echezarreta Ramón, D. Román
Escolano Olivares, D. Fernando Fernández Méndez de Andrés, D. Miguel Garrido de la
Cierva, D. Fernando Gómez Avilés-Casco, D. Genaro González Palacios, D. José Miguel
Guerrero Sedano, D. José María Lacasa Aso, D. Juan Pablo Lázaro Montero, D. Carlos
López Blanco, D. Jesús Martín Sanz, D. Fernando Merry del Val y Díez de Rivera, Dña.
Eva Piera Rojo, Dña. Elena Pisonero Ruiz, D. Balbino Prieto Alda, D. Álvaro Rengifo
Abbad, D. José María Rotellar García, D. Francisco Safont Boira, D. Jesús Sainz Muñoz,
y D. José Pedro Sebastián de Erice y Gómez-Acebo.
Como resultado de los análisis anteriores, así como de las conclusiones de los diferentes grupos de trabajo y reuniones, de la encuesta, y de las aportaciones de los expertos,
se concretan en el último capítulo un conjunto de propuestas y recomendaciones para
el impulso de la estrategia de fomento de la internacionalización de las empresas
madrileñas.
Arturo Fernández Álvarez
Presidente de CEIM y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
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Resumen ejecutivo
Resumen ejecutivo
D
urante los últimos años se ha producido una aceleración del proceso de
internacionalización de las empresas madrileñas que ha ido acompañado
del necesario apoyo institucional a diferentes niveles. Es oportuno, en estos
momentos de cambio, cuando atravesamos una crisis económica y grandes dificultades
para poder financiar los proyectos empresariales, analizar la relación existente entre
estas instituciones y la empresa madrileña con el fin de mejorar este esfuerzo conjunto
y sacar el máximo partido a las oportunidades que brinda la integración de nuestra
economía en los mercados internacionales.
La economía madrileña es una de las más internacionalizadas de España, tanto por volumen de exportaciones como por inversiones en el exterior. Esta es una de las razones
de que, a pesar de ser 2009 el peor año económico a nivel mundial desde la Segunda
Guerra Mundial, la economía madrileña se haya comportado relativamente mejor que
otras regiones.
Sin embargo, de las más de 500.000 empresas madrileñas, sólo 6.200 exportan regularmente, es decir, el 1,2%. Es un porcentaje modesto, que, ante todo, indica la amplitud
del campo de actuación que tienen por delante las instituciones de apoyo a la internacionalización, especialmente entre las PYMES.
El 70% de las exportaciones de bienes de la Comunidad van a la Unión Europea, Estados
Unidos recibe el 5,4% y América Latina el 5%. Por sectores, los bienes de equipo son los
que tradicionalmente han liderado las ventas de productos al exterior, aunque en los
últimos años las semimanufacturas y los productos energéticos han mostrado mayor
dinamismo.
Tanto por flujos de mercancías y servicios como por inversiones, la Comunidad de Madrid está demostrando una gran competitividad, especialmente en el sector servicios. A
pesar de las dificultades estadísticas para el análisis de este sector, de la información
analizada en este Libro Blanco se observa que el sector terciario va ganando peso en
nuestra economía, lo que tiene, naturalmente, su reflejo en la evolución de su grado de
internacionalización, superior al de la industria.
Madrid se está situando entre las principales plazas internacionales de negocios gracias
a un conjunto de ventajas competitivas que actúan como polo de atracción de inversiones, mercancías, capitales, tecnología y personas. Su dinamismo económico, que en
sí mismo puede considerarse una ventaja, es consecuencia de un marco regulatorio
favorable orientado al crecimiento económico y la creación de empleo, el alto capital
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
humano y tecnológico, la ubicación estratégica, la red de infraestructuras, su fuerte
apuesta por la innovación y el estar posicionado como uno de los primeros centros
financieros de Europa y una de las principales plataformas de negocios con Latinoamérica. Estas ventajas hacen de Madrid un centro de negocios internacional, no sólo para
nuestras empresas, sino también para otras compañías españolas y europeas.
Aun así, hay que continuar la línea marcada de mejora de la competitividad y facilitar
la toma de decisiones a los agentes económicos. Para ello es importante insistir en
la necesidad de contar con un marco regulatorio estable y predecible que mejore el
atractivo de Madrid respecto a otras regiones, flexibilidad de la economía y una clara
apuesta por la innovación, y por el capital humano a través de mayor formación, con
especial cuidado del inglés, que puede actuar como barrera de salida o entrada para
muchas empresas, especialmente las PYMES.
Además, en un entorno de restricción presupuestaria como el actual, se deben marcar
prioridades y elegir aquellos modelos que optimicen los recursos, mejoren la eficacia,
controlen la eficiencia e involucren más a la empresa, tanto en su papel de protagonista
del proceso de internacionalización como colaboradora de otras empresas que quieran
iniciar o potenciar su posición en el exterior.
Para mejorar la eficacia y eficiencia de estos recursos, uno de los objetivos del Libro
Blanco es estudiar la posición de las empresas madrileñas en los diferentes mercados,
analizar los factores que influyen más sobre el grado de internacionalización y revisar
otros modelos de apoyo a la internacionalización dentro y fuera de España.
Un aspecto novedoso que incluye este Libro Blanco para mejorar la eficiencia de las
políticas de apoyo a la internacionalización es el estudio de la posición exportadora e
inversora de las empresas madrileñas.
Para conocer aquellos mercados que pueden considerarse prioritarios, se crean los
mapas de exportación e inversión a partir de tres variables: el atractivo de mercado, la
posición exportadora y la posición inversora. Estas variables combinan un importante
número de datos macroeconómicos, estadísticos, incluso factores culturales, y permiten definir cuatro bloques de mercados en función de su atractivo y de la posición de la
empresa madrileña.
Este análisis nos permite afirmar que la empresa madrileña no ha alcanzado aún una
posición inversora ni exportadora óptima en algunos de los mercados que podrían
considerarse prioritarios, como China o India, aunque mantiene una buena posición en
otros mercados de atractivo medio, como es el caso de un nutrido grupo de países en
América Latina.
Hasta ahora, el principal instrumento de medición de la internacionalización de una
empresa ha sido el cociente entre las ventas en el extranjero y las ventas totales. Sin
embargo, existen multitud de variables que pueden incorporarse a este concepto. Con el
fin de poder captar esta variedad, y de evaluar la efectividad de las políticas económicas
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Resumen ejecutivo
aplicadas, se ha elaborado un Índice específico para este Libro Blanco, de acuerdo a
las estadísticas disponibles, que permite medir el grado de internacionalización de las
empresas y su evolución, tanto para el sector industrial como para el de servicios.
Las empresas madrileñas, en conjunto, han aumentado su grado de internacionalización en los últimos años aunque, si bien las de servicios mejoran considerablemente,
las industriales han reducido su grado de internacionalización. De acuerdo al Índice de
Internacionalización, la innovación y la productividad son algunos de los factores más
determinantes en la salida al exterior. Se pone así de manifiesto la estrecha relación
entre la innovación y la internacionalización, y la necesidad de avanzar en ambos campos conjuntamente.
Los Mapas de Exportaciones e Inversión y el Índice de Internacionalización contribuyen
a revisar los instrumentos y modelos de apoyo institucional a la internacionalización
con el fin de mejorar tanto su eficacia como su eficiencia.
En la Comunidad de Madrid existe un importante número de instituciones e instrumentos de apoyo a la internacionalización. Tanto las administraciones públicas, en sus
tres niveles, como las organizaciones empresariales y la Cámara de Comercio, son
conscientes de la necesidad de que las empresas, y especialmente las PYMES, cuenten
con el necesario respaldo en su proyecto de salida al exterior.
De las instituciones de apoyo a la internacionalización a las que pueden dirigirse las
empresas madrileñas, se han analizado las siguientes. En el ámbito nacional: la Secretaría de Estado de Comercio, el ICEX, la CEOE, y el Consejo Superior de Cámaras;
en el ámbito regional: la CEIM, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid,
PromoMadrid, los Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A., IFEMA y Madrid
Network; en el ámbito local: Madrid Emprende. Y, por último, entre las instituciones
Financieras y de Seguros: Avalmadrid, CESCE, COFIDES, y el ICO.
Mientras las empresas muestran cada vez mayor interés por ampliar sus mercados,
y por la internacionalización como decisión estratégica para su presente y futuro, las
instituciones, conscientes de las bondades de la misma, procuran dar respuesta a los
problemas con los que se encuentran: diferentes marcos regulatorios, problemas de
financiación, fiscales, administrativos, incluso barreras culturales.
En este afán por intentar colaborar con la empresa, se producen, en muchas ocasiones,
duplicidades de instrumentos o políticas que pueden confundir o ralentizar la toma de
decisiones. Aunque existen convenios de colaboración entre las distintas instituciones,
en un marco de recursos escasos, es necesario reforzar los esfuerzos de coordinación
entre ellas y revisar el papel que la propia empresa pudiera tener como colaboradora o
consultora en el proceso de internacionalización.
Del análisis de las diferentes instituciones de apoyo a la internacionalización, se
desprende la necesidad de reforzar el apoyo a la innovación, y del trabajo conjunto
con la promoción de la internacionalización, como uno de los principales factores de
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
competitividad. Al mismo tiempo, se pone de manifiesto la importancia de establecer
mecanismos de control de los diferentes instrumentos y programas para poder evaluar
su eficacia.
De la comparación en términos presupuestarios con otras Comunidades Autónomas,
se pone de manifiesto que los recursos destinados a la internacionalización en la
Comunidad de Madrid muestran una mayor eficacia que otras regiones españolas, en
comparación con el PIB regional.
Con el fin de mejorar las diferentes políticas de apoyo a la internacionalización y los
instrumentos utilizados, se ha llevado a cabo un análisis de las mejores prácticas en diferentes instituciones en otras regiones de España y del mundo, sobre aquellos aspectos
que, por diferentes motivos, resultan de especial interés. Se han estudiado las mejores
prácticas de las principales Comunidades Autónomas exportadoras españolas y, a nivel
mundial, de las instituciones de apoyo a la internacionalización de países o regiones
similares a la madrileña.
Existen cuestiones interesantes de las instituciones regionales estudiadas de las que
podría valorarse la conveniencia de adoptar similares programas o instrumentos. Así,
por ejemplo, EXTENDA, en Andalucía, ofrece asesoramiento individualizado y crea
grupos de empresas para exportación. En Cataluña, ACC1Ó fusiona innovación e internacionalización como ventaja competitiva para actuar en los mercados internacionales.
En la Comunidad Valenciana, el IVEX ofrece asesoramiento en materia de financiación
y aseguramiento de exportaciones. En Galicia, el IGAPE pone toda la información relacionada con la internacionalización en un solo portal y ofrece servicio de interpretación
telefónica. En el País Vasco, SPRI considera la innovación como actuación estratégica
para la internacionalización de las empresas vascas.
Por otra parte, se han estudiado también instituciones de otros países que han demostrado ser una referencia por diferentes motivos y de las cuales se pueden extraer ideas
interesantes para su importación al modelo madrileño de internacionalización. En Francia,
la Agencia de Desarrollo Regional de Île-de-France apuesta claramente por la tecnología
e innovación. En Alemania, Baden-Württemberg International (BW-i) fomenta la colaboración y cooperación en los negocios, la educación y la investigación. En Finlandia, FINPRO
forma parte del ecosistema finlandés de innovación y cuenta con un servicio de consultoría especializada. En Chile, ProChile cuenta con el denominado “coaching exportador”, el
cual incentiva la cooperación y el intercambio de experiencia entre empresarios, además
de facilitar la generación de redes de aprendizaje. En Singapur, IE Singapore cuenta con
un servicio de ventanilla única que ofrece consultoría, dispone de un servicio de asesoramiento personalizado, matchmaking de negocios (búsqueda de socios) y programa de
Socios Internacionales (e-Partners).
Después de analizar las instituciones de la Comunidad de Madrid, y de otras regiones
en España y otros países, se ha creído conveniente conocer la opinión de las empresas
sobre la internacionalización. Para ello, se ha realizado una encuesta que han respondido más de 600 empresas, de las cuales ¾ partes estaban internacionalizadas.
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Resumen ejecutivo
A través de 29 preguntas se ha tratado de definir las características de las empresas
encuestadas (sector, nº de trabajadores, facturación, inversión en el exterior, exportaciones). En el caso de las no internacionalizadas, se pregunta si tienen actividades
potencialmente exportadoras, razones para no exportar, etc. y por otra parte, para las
empresas internacionalizadas, se incluyen preguntas sobre las instituciones de apoyo a
la internacionalización, grado de conocimiento, valoración, etc.
Algunas de las ideas que se extraen de la encuesta son que la empresa madrileña
que no ha exportado reconoce, en su gran mayoría, que su actividad es susceptible
de exportación y muestra interés por hacerlo. Y por otra parte, la empresa madrileña
exportadora demanda para el futuro un trato personalizado y profesional, hace especial
hincapié en la necesidad de información y servicios de calidad y requiere, por parte de
las instituciones de apoyo a la internacionalización, una actuación coordinada.
De especial relevancia es que la encuesta pone de manifiesto que la falta de financiación
adecuada a precios razonables es, según las PYMES madrileñas, uno de los principales
obstáculos a su internacionalización. En situaciones como la crisis económica actual,
los mecanismos de financiación deben contener elementos contracíclicos para poder
así confrontar la situación y resulta, por tanto, indispensable una revisión de los mecanismos existentes para la financiación de la actividad exterior en la Comunidad de
Madrid.
Por lo tanto, el principal objeto del Libro es estudiar el papel de las instituciones e
instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas, con el fin
de valorar nuevas ideas que mejoren su eficiencia y eficacia, en un contexto de crisis
económica, escasez de financiación y restricciones presupuestarias. El último apartado
del Libro está dedicado íntegramente a nuevas propuestas para optimizar el apoyo a la
internacionalización de las PYMES, aumentar la competitividad de las empresas madrileñas, el fomento de la i+I (Innovación e Internacionalización), mejorar la fiscalidad para
la internacionalización, revisar el papel que puede jugar el sector privado en el apoyo a
otras empresas en su salida al exterior y fomentar la cultura de la internacionalización.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
1 INTRODUCCIÓN
1.1. Estructura y contenido del Libro Blanco
El presente Libro Blanco, dividido en seis bloques, tiene como objetivo el análisis de la
situación y diagnóstico de la internacionalización de la empresa madrileña para, una vez
conocidas sus necesidades, adaptar las políticas de apoyo a la internacionalización, y
optimizar aquellos instrumentos que ayuden a impulsar las exportaciones e inversiones
madrileñas en el exterior.
El primer bloque, la introducción, expone el contenido general del Libro Blanco, y
establece un marco de análisis sobre la necesidad de la internacionalización ante los
cambios derivados del fuerte proceso de globalización.
En el segundo bloque, la parte descriptiva, se realiza un análisis de la difícil coyuntura
económica tanto internacional, como nacional y regional, que revelará el importante papel que juega la internacionalización para afrontar la crisis y como decisión estratégica
empresarial. Asimismo, se analiza la evolución del comercio e inversiones mundiales, y
se ponen de manifiesto las tendencias recientes y las perspectivas de futuro.
En el tercer bloque, tras un análisis de la estructura productiva de la Comunidad de
Madrid, se estudia la posición de nuestras empresas en el comercio internacional. La
Comunidad de Madrid ha mejorado sustancialmente su saldo exterior en porcentaje del
PIB en los últimos años. El Libro Blanco contiene un análisis pormenorizado por sectores, de la evolución de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios desde
la Comunidad de Madrid, utilizando para ello los datos oficiales a diciembre de 2009
facilitados por la Secretaría de Estado de Comercio, el Instituto Nacional de Estadística
y el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Asimismo, los datos oficiales
atestiguan el especial protagonismo de Madrid en la emisión y atracción de Inversión
Extranjera Directa, muy por encima de su peso en el PIB nacional. Destaca el papel
que juegan las inversiones madrileñas en América Latina, que están ya facilitando las
inversiones en otras áreas de más difícil acceso, como Norteamérica o sudeste asiático.
El Libro Blanco también contiene un detallado análisis por sectores, de la evolución de
la emisión y recepción de Inversión Extranjera Directa en la Comunidad de Madrid.
A continuación se analizan las ventajas competitivas de Madrid, las cuales facilitan a
las empresas rivalizar con eficiencia en el entorno competitivo actual derivado de la
globalización.
En el siguiente capítulo, y en base a estas ventajas y a los sectores prioritarios para la
economía madrileña, se lleva a cabo un estudio que permite valorar cuáles son los mercados prioritarios para nuestras empresas, tanto en materia de exportaciones como
de inversiones. Este estudio será de gran utilidad a la hora de diseñar las políticas de
apoyo a la internacionalización.
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Introducción
En este mismo tercer bloque, se ha elaborado un índice de la internacionalización de
la empresa madrileña, que ayuda a seguir su evolución desde el año 2000 y permitirá
continuar esta comparativa en los años próximos. El índice pone de relieve los factores
más determinantes para la consecución de la internacionalización.
En el cuarto bloque, gracias a las reuniones mantenidas con las instituciones madrileñas, se lleva a cabo una descripción y valoración de los instrumentos con los que
cuentan las empresas en su internacionalización. Además, se analizan los mecanismos
de coordinación existentes entre estas instituciones, y se investigan posibles sinergias
donde seguir trabajando en los próximos años para mejorar su actuación.
Asimismo, se analizan los recursos que se dedican en otras Comunidades Autónomas
a la promoción de la internacionalización para su comparación relativa respecto a los
que se dedican en la Comunidad de Madrid.
También en este cuarto apartado, se examinan las mejores prácticas en materia de
apoyo a la internacionalización, tanto en otras Comunidades Autónomas, como a nivel
internacional, de tal forma que se puedan extraer ideas que pudieran ser aplicables,
con las necesarias adaptaciones, en la Comunidad de Madrid.
Las reuniones territoriales y sectoriales han permitido conocer la valoración que las
empresas madrileñas hacen de los instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización, así como comprender cuáles son los instrumentos que necesitan. Esto se
refuerza además, en el quinto bloque, con los resultados obtenidos gracias a la elaboración de una encuesta en formato digital sobre la internacionalización de la empresa
madrileña, que ha permitido conocer de primera mano las opiniones y necesidades de
los empresarios madrileños a la hora de abordar la aventura exterior.
El sexto y último bloque, dedicado a las propuestas, es el resultado del análisis y los
trabajos enunciados en los apartados anteriores. Entre otros, se realizan propuestas
en las siguientes áreas: el aumento de la competitividad de las empresas madrileñas,
–incluyendo la regulación, el mercado de trabajo y las infraestructuras–, el fomento
conjunto de la innovación y la internacionalización, una fiscalidad adecuada para la
internacionalización empresarial, el aumento del papel del sector privado en el diseño
de los instrumentos de apoyo a la internacionalización, el desarrollo de la cultura y
la educación para la internacionalización y, como eje principal, la optimización y eficiencia en el apoyo a la internacionalización de las PYMES madrileñas. Esto último
tiene especial relevancia en la gestión y organización de los organismos e instrumentos
públicos, en la necesidad de mejor en la financiación de la internacionalización, de más
información y comunicación, de asesoramiento empresarial, de la promoción comercial
y del apoyo local en el exterior.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
1.2. Importancia de la internacionalización ante los cambios globales
Desde los tiempos más remotos se tiene constancia de los movimientos de personas,
del interés por el comercio entre pueblos, y la exploración de nuevos territorios con el
fin de mejorar los niveles de renta y riqueza. Se puede decir, por tanto, que la expansión
comercial no es un proceso nuevo. Esto es así, básicamente porque los intercambios
comerciales, nacionales o internacionales, son positivos porque benefician a las dos
partes. Se producen porque comprador y vendedor se benefician del trato, sin coacción.
Sin embargo, es cierto que esta expansión internacional no se ha percibido de una
manera tan notable en otras épocas como ocurre en los últimos años. Los cambios
producidos con la revolución tecnológica y la reducción de los costes de transporte,
han hecho del mundo un mercado prácticamente único en el que las transacciones comerciales y empresariales son cada vez mayores. Los mercados locales pasaron en un
primer momento a ser comarcales, después regionales, nacionales, internacionales y
finalmente, se puede decir que ahora, en muchos casos, son prácticamente mundiales.
El crecimiento del comercio mundial en las dos últimas décadas ha sido de 6,6 % de
media, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional. En estos últimos años
se ha producido una fuerte caída del comercio internacional consecuencia de la crisis
económica internacional. Sólo en 2009, el comercio se ha reducido un 10,7 %. Sin embargo, la tendencia general de las empresas sigue siendo la expansión internacional y la
búsqueda de nuevos mercados, convirtiéndose la internacionalización en una decisión
estratégica empresarial.
La internacionalización es un concepto más amplio que el simple comercio de mercancías y servicios. La internacionalización de países y empresas supone su incorporación
a los movimientos de capitales, servicios, información, trabajo, tecnología, mercancías,
etc. Es un concepto que incluye tanto la salida al exterior como la entrada de productos,
servicios, información, etc.
Una empresa puede estar internacionalizada aunque su mercado de venta sea sólo la
Comunidad de Madrid. Una empresa industrial puede haber traído los materiales de
otros países y tener una planta de montaje aquí, por ejemplo. Un restaurante puede
comprar sus muebles fuera, incluso elaborar productos importados, más baratos, más
ecológicos o de mejor calidad.
Un ejemplo claro de lo que representa hoy la internacionalización lo encontramos en
Internet, el gran escaparate mundial. Con un solo movimiento del ratón de nuestro ordenador, accedemos a cualquier parte del mundo y podemos comparar entre multitud
de marcas, productos y servicios.
En este Libro Blanco, hemos querido abordar fundamentalmente la internacionalización vinculada a las exportaciones e inversiones en el exterior, con el fin de poder
analizar correctamente la aportación de las instituciones de apoyo a la internacionalización al éxito de las empresas madrileñas. Desde este punto de vista, es importante
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Introducción
tener claras las reglas de juego del comercio internacional y definir bien el papel de las
Administraciones Públicas.
La internacionalización es consecuencia, en gran medida, de la libertad de movimiento
de capitales, servicios, información, trabajo, tecnología, y mercancías. Aquellos países
y regiones que más han introducido factores de libertad, más se están beneficiando
de las oportunidades que brinda la integración de los mercados, más están creciendo
y más empleo crean. Algunos ejemplos favorables los encontramos en China, India,
Brasil, etc. Son muchos millones de personas los que han conseguido salir de la pobreza como consecuencia de la globalización. También hay ejemplos a nivel regional, y
la Comunidad de Madrid es, sin duda, un ejemplo de apuesta por una mayor libertad e
internacionalización de sus empresas.
1.3. Las empresas como actores principales del proceso de
internacionalización
La Administración no le debe decir a las empresas lo que tienen que hacer, aunque sí
puede aportar mucho mediante un alto grado de estabilidad macroeconómica, acceso a
una financiación adecuada y en las mismas condiciones que empresas competidoras de
otros países, bajos impuestos, una mejor formación, mayor información, simplificación
administrativa, mejoras de las infraestructuras, acuerdos de libre comercio, liberalización de mercados o apoyo a la innovación.
En este sentido, todos estos aspectos cobran mayor sentido en un momento como el
actual, de fuerte crisis económica y en el que las restricciones presupuestarias obligan
a revisar los criterios de eficiencia y eficacia de las diferentes políticas, incluida la de
internacionalización.
Por su parte, uno de los principales instrumentos de las empresas para incorporarse al
proceso de internacionalización es la especialización, con el fin de centrarse en aquellos aspectos de la empresa con claras ventajas comparativas que le permitan ampliar
sus mercados. Por ello es cada vez más frecuente oír hablar, por ejemplo, de que las
empresas se deshacen de activos no estratégicos con el fin de mejorar su acceso a
nuevos mercados.
La internacionalización de las empresas permite mejorar su eficiencia y diversificar
riesgos ante posibles dificultades en un mercado determinado. De hecho, la crisis está
demostrando que las empresas que van a salir más fortalecidas son aquellas que han
afrontado antes los procesos de salida al exterior.
La región de Madrid cuenta con importantes empresas que han demostrado saber
adaptarse a estos cambios, en sectores como el financiero, constructor, asegurador,
tecnológico, industrial, turístico, comercial, etc. Es importante aprender de la experiencia de estas empresas, así como de las experiencias de otras regiones con modelos de
éxito, con el fin de incorporarlos a nuestra Comunidad.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Los actores principales del proceso de internacionalización han de ser las empresas,
que deben hallar la forma óptima de insertarse en los flujos comerciales y de inversión, y destinar el esfuerzo y los recursos necesarios para obtener el mayor provecho
posible. Sin embargo, el sector empresarial necesita del concurso de otros actores
para afrontar con éxito el reto de su internacionalización, y es en este sentido donde
las Administraciones Públicas, las organizaciones empresariales y otras instituciones,
pueden y deben hacer un esfuerzo especial.
A su vez, es importante dotar al sistema de una mayor reciprocidad y estudiar una mayor
participación del sector privado en los instrumentos de apoyo a la internacionalización
de la empresa.
Las ventajas de la internacionalización son numerosas, desde el ahorro de costes a la
generación de economías de escala, pasando por aspectos intangibles que a veces se
suelen olvidar, como el aprendizaje o la mejora de la imagen de marca, que suponen
un aumento de competitividad que permite defenderse mejor de los riesgos que aparecen en el mercado nacional y aprovechar las oportunidades que surgen en el ámbito
internacional.
La internacionalización está dejando de ser una opción, una apuesta de las empresas
más aventureras en tiempos de bonanza, para convertirse en una decisión estratégica
empresarial, en una herramienta indispensable que debe integrarse en la visión estratégica de la compañía a largo plazo. Su importancia se hace especialmente evidente
en momentos de crisis como el actual, en los que la presencia en nuevos mercados
ayuda a diversificar riesgos, generar oportunidades de negocio en países con mayor
crecimiento y preparar mejor a las empresas para el momento de la recuperación
económica.
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Análisis del contexto económico
2 ANÁLISIS DEL CONTEXTO ECONÓMICO
2.1. Análisis del contexto económico internacional, nacional y regional
2.1.1. Evolución de la economía mundial
Desde mediados de la década de los 90, la economía mundial disfrutó de un intenso periodo de crecimiento que se extendió hasta finales de 2007 y que fue solo interrumpido
en 2001 por las turbulencias derivadas de los acontecimientos del 11-S. Este periodo
expansivo estuvo acompañado de un proceso de apertura global que intensificó las relaciones comerciales y de inversión, favoreció la integración de los mercados financieros
y fomentó la aparición de acuerdos de integración económica y comercial, dinamizando
el crecimiento económico.
Los polos económicos tradicionales, Europa y Estados Unidos, vivieron una larga fase
expansiva que permitió mantener tasas de crecimiento cercanas al 3,5%, aumentar la
productividad y mejorar la internacionalización de sus compañías, pero los grandes
beneficiados por este proceso de apertura fueron las economías emergentes que aprovecharon el aumento de los flujos comerciales para impulsar sus exportaciones y la
llegada de capital extranjero para financiar su proceso de crecimiento.
En el área latinoamericana, las reformas estructurales acometidas a finales de los 90,
permitieron dotar a la región de un marco macroeconómico estable, controlar la inflación y mejorar la situación de las finanzas públicas y la deuda externa. Estas medidas,
unidas a la reforma de los sistemas financieros, favorecieron la llegada de inversión
extranjera y la integración en los mercados internacionales permitiendo así el desarrollo de las clases medias y la creación de un mercado doméstico más sólido. Entre 2002
y 2008, países como Brasil o Chile crecieron a tasas cercanas al 5%, Colombia a tasas
del 6% y Perú en porcentajes superiores al 7%.
El desarrollo de la región asiática se sustentó en el proceso de integración económica
de los países de la zona en torno a la fortaleza económica de China e India, que canalizaban las relaciones comerciales de Asia emergente con el resto del mundo. Estas
economías adquieren los productos semimanufacturados del resto de sus vecinos,
realizan las últimas etapas del proceso de producción, y exportan los productos terminados hacia EE.UU. y la Unión Europea, dinamizando el sector industrial y exportador
de las economías de la zona. El rápido desarrollo económico del área y el atractivo de
la región atrajeron, a su vez, enormes cantidades de inversión extranjera que consolidaron el proceso de desarrollo.
Como observamos en el gráfico inferior, a partir de 2008, sin embargo, el estallido de la
crisis financiera internacional, el deterioro de los mercados crediticios internacionales
y la caída generalizada del consumo y la inversión frenaron bruscamente el proceso
de expansión de la economía real, que se sumió en la crisis más importante desde la
Segunda Guerra Mundial.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
ECONOMÍA MUNDIAL
Mundo
USA
Zona Euro
España
África
Asia
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*
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08
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20
06
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01
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00
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-9
9
Variación Interanual
GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LA
Latinoamérica
Fuente: Elaborado con datos del FMI. (*) Previsiones.
Las economías en desarrollo, que habían liderado este proceso de expansión, consiguieron suavizar y retrasar el impacto de la crisis, apoyadas en el dinamismo de su
sector exportador y en un marco macroeconómico más estable que en los países desarrollados. La región Latinoamericana registró un descenso del PIB del 1,7% en 2009,
con tasas negativas en Brasil (-0,2%) y Chile (-1,5%), pero con crecimiento en Colombia
(+0,8%), Perú (+0,9%) y Argentina (+0,9%). La región asiática presentó una ralentización
notable de su ritmo de crecimiento pasando del +11,4% en 2007 al +6,9% en 2009, pero
se mantuvo estable apoyada en la fortaleza de China (+9,1% en 2009), India (+5,7%) y
Vietnam (+5,3%).
Por el contrario, los países desarrollados fueron los más afectados por la contracción
de la economía real, lastrados por la exposición de sus sistemas financieros al mercado
hipotecario, el excesivo endeudamiento público y privado y el desgaste del mercado
laboral. A pesar de los ambiciosos planes de gasto público y de la flexibilización de la
política monetaria, la economía de los Estados Unidos se contrajo en 2009 el 2,6% y la
de la Unión Europea el 4,1%.
La economía italiana se redujo el 5%, Reino Unido el 4,9%, Alemania el 4,7% y Francia
el 2,5%. Especialmente significativo fue el retroceso de la economía japonesa, que se
contrajo el 1,2% en 2008 y el 5,2% en 2009.
Los primeros datos de 2010 aportan ya ligeras señales de recuperación que, de nuevo, son
más intensas en las economías en desarrollo. Mientras que para 2010 el Fondo Monetario
Internacional estima un crecimiento del 9,4% para Asia y del 5,7% para Latinoamérica,
los enormes desequilibrios de las economías desarrolladas seguirán generando incertidumbre en los mercados y lastrando su recuperación. Ese mismo organismo espera un
crecimiento del 2,6% para Estados Unidos y del 1,7% para la Unión Europea.
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Análisis del contexto económico
2.1.2. Evolución de la economía nacional y regional
Al igual que ocurrió con la economía internacional, la economía española disfrutó, desde
mediados de los años 90, de un intenso periodo de crecimiento que estuvo apoyado en la
estabilidad macroeconómica, la apertura internacional y la puesta en marcha de importantes reformas estructurales. Estas reformas, orientadas al cumplimiento de los criterios del
Tratado Maastricht, permitieron recuperar la estabilidad presupuestaria, estimular el tejido
empresarial y dinamizar el mercado laboral. El Producto Interior Bruto creció a tasas superiores al 4%, la tasa de paro se redujo en más de quince puntos porcentuales y el número
de ocupados pasó de doce millones de personas en 1994 a más de veinte millones en 2007.
La fortaleza del mercado doméstico y el proceso de apertura exterior permitieron estimular la llegada de capitales extranjeros y el aumento de las exportaciones, mejorando
la integración del país en los mercados internacionales. Impulsadas por este equilibrio
interno, las grandes compañías potenciaron su proceso de internacionalización, aumentaron su competitividad y se consolidaron en el panorama internacional.
Como observamos en el gráfico inferior, esta fase expansiva se vivió con fuerza en todo
el país, pero fue especialmente intensa en las comunidades más integradas en los
mercados internacionales. La Comunidad de Madrid mantuvo ritmos de crecimiento
superiores a la media española con porcentajes del 6% entre 1998 y el año 2000 y con
un importante desarrollo del sector servicios, las exportaciones crecieron a tasas del
15% y las importaciones al 23%. Especialmente relevante fue la evolución de los flujos
de inversión extranjera directa recibida que se multiplicaron por seis.
GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA
ECONOMÍA
Variación Interanual
8
6
4
2
0
-2
-4
19
90
19
91
19
92
19
93
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95
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96
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97
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05
20
06
20
07
20
08
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09
-6
Zona Euro
EspaÒa
Madrid
Fuente: Elaborado con datos del INE.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
A partir de 2007, sin embargo la crisis financiera internacional y la ralentización de la
actividad mundial afectaron notablemente a la economía española que creció un 0,9%
en 2008 y se contrajo un 3,7% en 2009. El consumo privado, lastrado por el deterioro
del mercado laboral cayó ese último año un 4,3% y la formación bruta de capital un
15,8%. La demanda nacional se contrajo un 6,4%, las exportaciones un 11,6% y las
importaciones un 17,8%.
TABLA 1. DEMANDA.
DEL
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
PIB DE ESPAÑA Y SUS COMPONENTES
2009
2010
Tr I
Tr II
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de
mercado
-3,5
-4,4
-3,9
-3,0
-1,4
0
0,2
0,6
Gasto en consumo final de los hogares
-5,0
-5,
-4,2
-2,6
-0,3
2,2
1,5
1,7
Gasto en consumo final de las ISFLSH
0,9
1,0
1,2
0,8
0,9
1,1
0,4
-0,4
Gasto en consumo final de las AAPP
Tr III
Tr IV
Tr I
Tr II
Tr III
Tr IV
5,9
4,3
2,7
0,2
-1,1
-0,1
-0,7
-0,9
Formación bruta de capital fijo
-15,3
-18,0
-16,4
-14,0
-10,5
-6,7
-6,7
-6,1
Bienes de equipo
-24,2
-31,5
-25,
-16,9
-4,6
8,7
2,4
1,2
Construcción
-12,2
-12,0
-11,7
-11,9
-11,3
-11,3
-11,2
-10,6
Otros productos
-12,1
-16,9
-18,7
-17,2
-15,8
-11,0
-3,0
-1,5
Demanda nacional (*)
-6,2
-7,5
-6,5
-5,3
-3,0
-0,3
-0,7
-0,6
Exportaciones de bienes y servicios
-16,5
-15,8
-11,0
-2,1
9,4
11,9
9,4
10,5
Importaciones de bienes y servicios
-21,5
-22,2
-17,2
-9,2
2,0
9,6
5,0
5,3
(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística.
Por ramas de actividad los sectores más afectados fueron la industria, con una contracción del 2,7% en 2008 y del 13,6% en 2009, y la construcción, con una caída de actividad
del 1,6% en 2008 y del 6,3% en 2009. La Energía creció un 5,8% en 2008 y cayó un 6,4%
en 2009 y el sector primario se redujo un 2,1% en 2008 y aumentó un 1% en 2009. Los
servicios por su parte presentaron un crecimiento del 2,3% en 2008 y un descenso del
1% en 2009.
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Análisis del contexto económico
TABLA 2. OFERTA.
DEL
TASA DE VARIACIÓN INTERANUAL
PIB DE ESPAÑA Y SUS COMPONENTES
2009
Tr I
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios
de mercado
Ramas agrarias y pesqueras
-3,5
Tr II
-4,4
2010
Tr III
-3,9
Tr IV
Tr I
Tr II
Tr III
Tr IV
-3,0
-1,4
0,0
0,2
0,6
0,4
0,7
1,6
1,5
-1,2
-2,1
-2,2
0,3
-11,5
-14,3
-13,5
-10,2
-1,6
2,2
2,3
2,4
Ramas energéticas
-5,5
-6,5
-7,3
-6,3
0,1
0,6
4,6
6,6
Ramas industriales
Ramas energéticas e industriales
-12,5
-15,9
-14,8
-11,0
-2,0
2,5
1,7
1,4
Construcción
-6,1
-6,3
-7,1
-5,4
-6,4
-6,5
-6,6
-5,8
Ramas de servicios
-0,8
-1,6
-0,9
-0,9
-0,6
0,4
0,8
1,1
Servicios de mercado
-1,8
-2,6
-1,7
-1,6
-1,0
0,3
0,9
1,3
2,5
2,2
2,0
1,6
0,8
0,9
0,7
0,7
Servicios de no mercado
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Nacional de Estadística.
Esta situación se vio agravada por el deterioro de las cuentas públicas, la pérdida de
competitividad internacional y el retraso en el proceso de reestructuración del sector
financiero. La tasa de paro se situó en el 18%, el déficit público ascendió al 11,4% del
PIB y la deuda neta al 55,2%.
La Comunidad de Madrid no fue ajena a este proceso de ralentización y el PIB regional
creció un 1,1% en 2008 (+0,9% en España) para contraerse un 3,2% en 2009, cinco décimas menos que la media nacional. El dinamismo del sector empresarial madrileño y su
integración en los mercados internacionales permitió afrontar la crisis en condiciones
algo más favorables a las del resto del país y la destrucción de fuerza laboral fue menor.
La tasa de paro se situó en el 14,6%, mientras que en España fue superior al 18%.
A la espera de la corrección de los desequilibrios y de la puesta en marcha de las reformas necesarias, las resultados de 2010 han sido negativos. Según Equipo Económico la
economía española volvió a contraerse en 2010 un 0,5%, la tasa de paro alcanzará el 20%
y el déficit público se situará en torno al 10%. Para 2011 se espera que se inicie una ligera
recuperación del crecimiento, que no parece vaya a ser suficiente para crear empleo.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
A DESTACAR
• Después de varios años de fuerte expansión global, 2009 fué el peor año desde
el punto de vista económico tras la Segunda Guerra Mundial. España no ha sido
ajena a esta crisis y la sufre especialmente como consecuencia de los importantes desequilibrios macroeconómicos (déficit exterior y fiscal), de forma que
ha encadenado dos años seguidos de recesión. No obstante, Madrid muestra un
comportamiento relativamente mejor.
• Las previsiones de crecimiento para 2011 mejorarán ligeramente respecto al
año anterior, pero no serán suficientes para crear empleo.
2.2. Evolución del comercio mundial
Tras un periodo de fuerte expansión, con tasas de crecimiento superiores al 8% entre
2003 y 2007, el comercio mundial ha sido una de los principales perjudicados de la
reciente crisis internacional registrando un descenso muy superior a la contracción
del Producto Interior Bruto mundial. La causa principal de esta caída ha sido la súbita
contracción de la demanda internacional, que fue particularmente intensa entre los
bienes de consumo duradero y de inversión, cuyo peso es notablemente superior en
el comercio que en la producción mundial. La disminución de la riqueza durante la
recesión hizo que los hogares y las empresas redujeran el gasto en todo tipo de bienes
y que aplazaran sus decisiones de compra ante la incertidumbre económica.
La extensión de las cadenas de suministro mundiales, en las que las mercancías pueden
cruzar varias veces las fronteras nacionales durante el proceso de producción antes de
llegar a su destino final, exageró en cierta medida la magnitud de la disminución del
comercio. En las estadísticas del comercio de mercancías, el valor de los bienes se
registra cada vez que cruzan una frontera nacional, por lo que la cifra obtenida al sumar
esos datos para calcular el comercio mundial total será mayor si hay cadenas de suministro mundiales, que entrañan un cierto grado de doble cómputo. El alcance de ese
doble cómputo es complicado de estimar debido a la falta de datos de fácil acceso, pero
se refleja en el hecho de que las exportaciones han venido creciendo más rápidamente
que la producción desde la década de 1980 (gráfico 3). El coeficiente aumentó constantemente desde 1985 –y en casi un 30 por ciento entre 2000 y 2008–, para desplomarse
en 2009 al disminuir más rápidamente las exportaciones mundiales que el PIB mundial.
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Análisis del contexto económico
GRÁFICO 3. RELACIÓN ENTRE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERCANCÍAS
PIB, 1980-2009.
(ÍNDICE 2000 = 100)
Y SERVICIOS COMERCIALES Y EL
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
09
20
05
20
20
01
97
19
93
19
89
19
85
19
19
81
40
Fuente: Elaborado con datos de la Organización Mundial de Comercio.
Otro factor que acentuó el desplome del comercio en 2009 fue la simultaneidad. Las
exportaciones e importaciones de todos los países disminuyeron al mismo tiempo, sin
que ninguna región quedara al margen. La simultaneidad del descenso guarda una
estrecha relación con la extensión de las cadenas de suministro mundiales y de la tecnología de la información, que permite a los productores de una región responder casi
instantáneamente a la situación del mercado en otra parte del mundo. Normalmente,
esto contribuye a la prosperidad mundial y nacional, al propiciar un uso óptimo de recursos escasos, pero en lo que respecta al derrumbe del comercio, es posible que haya
acelerado la expansión de la recesión.
En este contexto, tanto el comercio de mercancías como el de servicios se ralentizaron
a finales de 2008 para caer notablemente en 2009.
2.2.1. Comercio internacional de mercancías
Como observamos en el gráfico inferior, en el año 2009 el valor total de las mercancías
intercambiadas en los mercados internacionales fue de 12,4 billones de dólares, un
22,9% menos que en el año anterior, rompiéndose así la senda creciente iniciada a
principios de 2002 y que venía registrando aumentos interanuales cercanos al 15%.
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GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS
25,00%
20,00%
Variación Interanual
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
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20
00
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03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
-25,00%
Fuente: Elaborado con datos de la Organización Mundial de Comercio.
Según recoge el siguiente grafico, China se situó como primer exportador mundial con
unas ventas totales de 1,2 billones de dólares en 2009, un –16% menos que el año
anterior, seguida por Alemania con 1,1 billones (-22%), Estados Unidos con 1,05 billones
(-18%) y Japón, ya a cierta distancia con 0,59 billones (-26%). España ocupó el puesto
16 con unas ventas de 218.000 millones de dólares, un 23% menos que el año anterior.
GRÁFICO 5. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES Y CUOTA DE MERCADO MUNDIAL
1,400
Billones de dólares
9,6%
1,200
9%
1,000
8,5%
0,800
0,600
4,7%
4%
3,8%
3,3%
0,400
3%
2,9%
2,8%
1,8%
0,200
ña
pa
Es
U
K
C
or
ea
a
lg
ic
Bé
lia
Ita
Ba
es
Pa
ís
Fr
a
jo
nc
ia
s
n
pó
Ja
SA
U
ia
an
m
Al
e
C
hi
na
0,000
Fuente: Elaborado con datos de la Organización Mundial de Comercio.
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Análisis del contexto económico
Desde el lado de las importaciones, Estados Unidos fue el principal comprador internacional con adquisiciones por valor de 1,6 billones de dólares en 2009, un 26% menos
que en 2008, seguido de China con 1 billón (-11%) y Alemania con 0,9 billones de dólares
(-21%). España ocupó el puesto 13 con unas compras totales de 290.000 millones de
dólares, un 31% menos que el año anterior.
GRÁFICO 6. PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES Y CUOTA DE MERCADO MUNDIAL
1,800
12,7%
1,600
Billones de dólares
1,400
1,200
8%
1,000
7,4%
0,800
4,4%
0,600
4,4%
3,8%
3,5%
3,2%
2,8%
0,400
2,6%
2,3%
0,200
pa
ña
á
Es
an
ad
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a
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Al
em
an
na
hi
C
U
SA
0,000
Fuente: Elaborado con datos de la Organización Mundial de Comercio.
Por grupos de producto, las manufacturas aglutinaron la mayor parte de las exportaciones mundiales con cerca de un 70% del total. Los combustibles y los productos de
minería supusieron un 20% y el sector primario, algo más del 9%.
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GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES POR GRUPOS DE PRODUCTO
Hierro y acero
2,8%
Prendas
de vestir
2,7%
Textil
1,8%
Minería
Industria 3,9%
automóvil
7,2%
Otras
manufacturas
33%
P. Agrícolas
9,9%
Equipamiento
Oficina
10,2%
Química
12,3%
Combustibles
15,3%
Fuente: Elaborado con datos de la Secretaria de la Organización Mundial de Comercio. Año 2009.
Entre las manufacturas, las exportaciones de hierro y acero fueron las más afectadas
con un descenso del 45% en 2009, seguidas de las de componentes del automóvil y
maquinaria industrial con un 32%.
Los productos químicos, con una cuota del 12,3% mundial, presentaron una caída
aproximada del 14% en el periodo, siendo los productos farmacéuticos los que registraron los menores descensos.
Las exportaciones de equipamiento informático y de oficina, que suponen el 11,2% del
total, disminuyeron un 16% con una caída notable en el área de electrónica y circuitos
integrados. El sector textil presentó un descenso cercano al 15%.
Si analizamos el gráfico inferior que muestra el comercio mundial desde la perspectiva
del volumen de mercancías intercambiadas, observamos como el año 2009 se cerró
con una caída del 12,2%, tras haber crecido ligeramente en 2008, como se aprecia en
el gráfico inferior.
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Análisis del contexto económico
GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS POR VOLUMEN
15,0%
Variación Interanual
10,0%
5,0%
0,0%
-5,0%
-10,0%
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
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99
20
00
20
01
20
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20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
-15,0%
Fuente: Elaborado con datos de la Organización Mundial de Comercio.
Estados Unidos, la Unión Europea y Japón registraron descensos de sus exportaciones
mayores al promedio mundial, con porcentajes del –13,9%, el –14,8% y el –24,9% respectivamente. Las regiones exportadoras de petróleo de Oriente Medio (-4,9%), África
(-5,6%) y América Central y del Sur (-5,7%) presentaron caídas menos pronunciadas y
Asia y China se movieron en torno a la media con descensos del –11,1% y del –10,5%
respectivamente. Las importaciones disminuyeron especialmente en las regiones de
Europa del Este (–20,2%) y América Central y del Sur (–16,5 por ciento) y, en menor
medida, en Estados Unidos (–16,5%) y la Unión Europea (–14,5%). Para 2010, la Organización Mundial de Comercio estima que las exportaciones mundiales aumentarán
un 9,5% en volumen, con un incremento del 7,5% en las economías desarrolladas y del
11% en el resto del mundo.
2.2.2. Comercio internacional de servicios
El comercio internacional de servicios, medido por el valor de las actividades prestadas,
registró en 2009 un montante total de 3,35 billones de dólares, de los que 700.000 millones correspondieron a servicios de transporte, un 21% menos que en 2008, 870.000 a
servicios de viajes (-8,4%) y 1,78 billones a otros servicios comerciales (-7,7%). Como se
observa en el gráfico inferior, la contracción de la actividad se tradujo en un descenso
de la cifra de negocio del 12%.
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GRÁFICO 9. EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE SERVICIOS
25,00%
Variación Interanual
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
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20
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20
06
20
07
20
08
20
09
-15,00%
Fuente: Elaborado con datos de la Organización Mundial de Comercio.
Entre otros servicios destacaron los servicios financieros con 250.000 millones y un 14%
de la cuota total, servicios de royalty, licencias y patentes con 210.000 un 11,8% del total
y servicios de informática e información con 185.000 millones y un 10,4%.
GRÁFICO 10. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES POR GRUPOS DE SERVICIOS
Servicios
Culturales
2%
Viajes
26%
Transporte
21%
Otros
Servicios
53%
Construcción
4,5%
Seguros
4,5%
Comunicación
4,8%
Otros
Servicios
Empresa
48%
Informática
10,4%
Servicios
Financieros
14%
Licencias
Patentes
11,8%
Fuente: Elaborado con datos de la Organización Mundial de Comercio. Año 2009.
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Análisis del contexto económico
La contracción se mostró con especial intensidad en Europa del Este con un descenso
del –17%, en la UE con una caída del –14% y en Asia con –12%, mientras que en América
del Norte y América del Sur se registraron pérdidas del –9% y el –8% respectivamente.
Entre países, destacaron especialmente Corea con un descenso del –25%, Reino Unido
con un –16%, Japón e Italia, ambas con un –15%.
Como se observa en el siguiente gráfico, la Unión Europea se mantuvo como principal exportador mundial de servicios con un montante total facturado en 2009 de 1,52
billones de dólares, un 47% del total, destacando Reino Unido con 240.000 millones,
Alemania, con 220.000 millones y Francia con 140.000 millones. Estados Unidos facturó
470.000 millones de dólares, China 129.000 millones, Japón 124.000 millones, India
86.000 millones y Corea 56.000 millones de dólares. España representó un 3,8% de la
cuota mundial con 122.000 millones de dólares.
GRÁFICO 11. DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE SERVICIOS POR PAÍSES
Corea
India 1,7%
2,3%
Brasil
0,8%
España
3,8%
Japón
3,9%
China
4%
Unión
Europea*
43,3%
Estados
Unidos
14,6%
Otros
25,5%
Fuente: Elaborado con datos de la Organización Mundial de Comercio. Año 2009. (*) UE sin España.
La UE apareció también como principal importador mundial de servicios comerciales
con unos pagos de 1,33 billones de dólares y una cuota del 42,6%. Tras ella se sitúan
Asia con 0,78 billones y un 25% y América con 0,43 billones y un 14%. Estados Unidos
es el principal país importador con compras por valor de 331.000 millones de dólares
seguido de Alemania con 255.000 millones, Reino Unido con 160.000 millones y China
con 158.000 millones. España, por su parte, importa sólo 87.000 millones de dólares.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
RECUADRO 1
TENDENCIAS DEL COMERCIO INTERREGIONAL E INTRARREGIONAL
Desde principios de los años 90 las áreas emergentes han iniciado un dinámico proceso de crecimiento y desarrollo que no sólo ha impulsado su actividad económica sino
que ha aumentado notablemente su importancia en el contexto internacional. Así por
ejemplo, en el año 2007 la contribución de los BRICs al crecimiento mundial fue del
42%, mientras que la de la UE ascendió al 14,2% y la de EE.UU. al 9,5%. China por si
sola supuso más del 25%. Este nuevo rol de los países en desarrollo se ha manifestado
a nivel político, económico y social, pero ha sido especialmente relevante en el ámbito
del comercio internacional, generando un giro de los flujos mundiales hacia estas
regiones, tanto por la necesidad de recursos demandados como por el atractivo de los
productos ofertados, estimulando el comercio interregional.
Esta mayor diversificación comenzó a producirse a principios de la década de los noventa y se ha intensificado en los últimos años. Como observamos en la tabla adjunta,
entre los años 1990 y 2000 el comercio hacia estas nuevas áreas comerciales creció
notablemente, siendo especialmente intenso en materias primas y productos energéticos, que apoyaron el proceso de desarrollo industrial de las regiones emergentes.
Mientras Estados Unidos consiguió incrementar su cuota en el mercado mundial,
apoyada en su alta productividad y en el aumento de los intercambios con América
Latina y el Caribe, la Unión Europea vio reducida su participación del 49% al 39%.
En los últimos años, sin embargo, ha sido América del Norte la que ha ido perdiendo
peso en el contexto internacional, afectada por la caída de sus relaciones con América
Latina. En el año 2000 las exportaciones de la región a EE.UU. eran del 61,6% mientras
que en el año 2008 habían descendido al 28,2%. En sentido opuesto, las exportaciones
americanas al cono sur pasaron del 16,4% en el año 2000 al 8% en 2008. Europa, por su
parte, también redujo sus relaciones comerciales con América y Asia, pero la fortaleza
de su comercio interior le permitió mantener su cuota de mercado mundial.
La tendencia para los próximos años apunta hacia el incremento de las relaciones
entre las áreas emergentes, con China jugando un papel preponderante como importador e inversor en América Latina y como principal exportador mundial. Los polos
económicos tradicionales deberán fomentar las exportaciones de productos de alto
valor añadido con importante componente tecnológico si quieren mantener su cuota
internacional.
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Análisis del contexto económico
TABLA 3. EVOLUCIÓN DEL
COMERCIO INTERREGIONAL E INTRARREGIONAL
Destino
América
del
Norte
ORIGEN
América
del Sur
Europa
CEI
África
Oriente
Medio
Asia
Mundo
Porcentaje de las corrientes comerciales regionales
Mundo
17,2
3,7
42,9
3,3
2,9
3,9
24,8
100,0
América del Norte
49,8
8,1
18,1
0,8
1,7
3,0
18,4
100,0
América del Sur y Central
28,2
26,5
20,2
1,5
2,8
2,0
16,8
100,0
7,4
1,5
72,8
3,7
2,9
2,9
7,5
100,0
Oriente Medio
11,4
0,7
12,3
0,7
3,6
12,0
55,7
100,0
Asia
17,8
2,9
18,4
2,5
2,8
4,5
50,1
100,0
Europa
ORIGEN
Porcentaje de las corrientes comerciales regionales
Mundo
22,9
5,8
39,6
3,9
2,1
2,6
23,1
100,0
América del Norte
39,7
16,4
18,5
0,6
1,2
1,9
21,7
100,0
América del Sur y Central
61,6
17,4
12,6
0,8
5,9
0,8
0,9
100,0
Europa
10,8
2,4
68,0
5,6
2,5
2,5
8,2
100,0
Asia
25,8
2,8
17,0
1,2
1,4
2,6
49,2
100,0
ORIGEN
Porcentaje de las corrientes comerciales regionales
Mundo
18,7
3,9
49,0
3,6
2,7
2,9
19,2
100,0
América del Norte
34,3
10,7
24,1
1,1
1,8
2,4
25,6
100,0
América del Sur y Central
46,1
14,2
21,7
5,0
1,6
1,6
9,8
100,0
8,1
1,9
71,7
4,1
3,6
3,0
7,6
100,0
28,5
2,5
20,5
2,1
1,7
1,5
43,2
100,0
Europa
Asia
Fuente: Elaborado con datos de la Organización Mundial de Comercio.
Este fuerte crecimiento del comercio internacional en las últimas décadas no sólo ha
estado apoyado en el aumento de las relaciones interregionales, sino que se ha visto
favorecido también por un incremento notable de los intercambios entre países de
una misma región, lo que llamamos comercio intrarregional. Se observa así que la
UE es la primera potencia comercial del mundo gracias al elevado peso del comercio
intracomunitario. Casi un cuarto del total de las operaciones de comercio mundial está
relacionado con las operaciones internas del Mercado Único Europeo y sólo un tercio
del comercio de la UE tiene lugar con terceros países.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Este fenómeno se repite también en el área sudamericana, donde el comercio intrarregional ha ido creciendo en paralelo al desarrollo económico. En el año 1990 las
operaciones interiores de estos países suponían el 14,2% de su comercio total y en
2008 esa cifra ascendía al 26,5%. Lo mismo ha ocurrido en la región asiática donde
el comercio de las pequeñas economías de la zona se ha desarrollado en torno al
mercado chino, abasteciéndole de semimanufacturas que luego eran transformadas y
vendidas a los países desarrollados. En el año 2008 los intercambios intrarregionales
superaban ya el 50% de los intercambios totales.
A DESTACAR
• El comercio internacional ha presentado un comportamiento relativamente
superior al crecimiento del PIB mundial en los últimos años. Sin embargo, la
crisis ha afectado especialmente a las transacciones internacionales. Una de
las consecuencias de la crisis es que China pasa a ser el primer exportador
mundial de mercancías, mientras Estados Unidos mantiene el primer puesto de
las importaciones mundiales.
• El comercio de mercancías representa cuatro veces el de servicios, aunque
durante los últimos años la evolución ha sido más favorable a éste último.
• La fuerte competitividad de Asia ha permitido que mejore su protagonismo en el
mapa comercial mundial, en detrimento de Europa y América.
• Respecto a los servicios, la UE acapara prácticamente el 50 % de las exportaciones mundiales.
2.3. Evolución de las inversiones mundiales
Tras superar la crisis de 2001 y disfrutar de un fuerte proceso expansivo entre 2003
y 2007, apoyados en la bonanza económica y en el proceso de apertura vivido por la
economía mundial, los flujos de inversión internacionales cayeron un 15% en 2008 y
un 37% en 2009. Como observamos en el gráfico inferior, este descenso se mostró con
especial intensidad entre los países desarrollados (-44,4%), pero se extendió también a
los países en desarrollo (-24%) y las economías en transición2 (-42%).
2
Rusia y países de Europa del Este.
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Análisis del contexto económico
GRÁFICO 12. EVOLUCIÓN DE LOS FLUJOS MUNDIALES DE INVERSIÓN
Millones de dólares
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
93
92
91
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
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07
20
08
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19
19
19
19
19
90
0
Flujos Mundiales
Economias en Desarrollo
Economías Desarrolladas
Economías en Transición
Fuente: Elaborado con datos de la UNCTAD.
La caída se registró en todos los componentes de la inversión, desde la reinversión de
beneficios a los flujos intraempresa, pero afectó con especial dureza a las fusiones y
adquisiciones internacionales que cayeron un 66%. El número de proyectos de cooperación también se redujo considerablemente (-23%), debido a la cancelación de muchas
de estas operaciones por la reducción del presupuesto de sus programas.
2.3.1. Flujos de inversión recibida
Los flujos de inversión recibida alcanzaron en 2009 un montante total de 1,11 billones de
dólares, un 37% menos que los 1,77 billones registrados en 2008. La inversión recibida
por las economías desarrolladas ascendió a 565.892 millones (un 50,8% del total) con
una caída del 44,4%, y la de las economías en desarrollo a 478.349 millones (43% del
total) con un descenso del 24%.
Como observamos en el gráfico inferior, Europa se mantuvo como principal receptor
mundial de inversión extranjera directa con un montante total de 378.388 millones de
dólares, sin embargo fue el área más perjudicada por la contracción de los flujos internacionales, con un descenso del 40% en 2008 y del 31,3% en 2009. Francia fue el primer
país receptor con un montante de 59.628 millones de dólares, un 4,2% menos que el
año anterior, seguido de Reino Unido con 45.676 millones (-50%), Alemania con 35.606
millones (+45,7%) y Bélgica con 33.782 millones de dólares y una caída del 69,2%.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
GRÁFICO 13. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA RECIBIDA POR REGIONES
Billones de dólares
1,200
1,000
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0,600
0,400
0,200
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19
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Africa
Europa
Latinoamérica
América del norte
Asia
Oriente Medio
Fuente: Elaborado con datos de la UNCTAD.
La inversión en la región asiática experimentó el proceso de crecimiento más importante, pasando de 95.687 millones de dólares en el año 2002 a 282.440 millones en 2008,
momento en el que alcanzó su máximo histórico. Este proceso estuvo marcado por el
auge de países como India, Corea, Singapur o Tailandia y especialmente por China que
en 2008 suponía por sí sola el 60% de la inversión total recibida en el continente, con
167.933 millones (incluido Hong-Kong).
En 2009 la región experimentó, al igual que el resto de zonas, una pronunciada caída
de los flujos recibidos que fue del 17,4% hasta situarse en 233.050 millones de dólares.
Entre los países más afectados destacaron Malasia con un descenso del 82%, Tailandia
con una pérdida del 31% y la ciudad de Hong-Kong con una caída del 18,6%. La India
recibió en 2009 34.613 millones de dólares, un 15% menos que el año anterior y China
95.000 millones un 12% menos. Estas inversiones se centraron en el sector servicios,
comercio minorista e infraestructuras, principalmente a través de las grandes compañías europeas y americanas.
La inversión en Sudamérica alcanzó su máximo histórico en 2008 en torno a los 183.195
millones de dólares, un 12,2% más que en 2007 y un 150% más que en 2002, principalmente centrada en recursos naturales e industrias auxiliares (metalurgia, alimentación,
refino y productos minerales). A partir de ese momento, el impacto de la crisis financiera
generó una caída significativa de la inversión que en 2009 se situó en 116.555 millones
de dólares, un 36,6% menos que el año anterior. Los países más afectados fueron los
que habían sostenido ese crecimiento en los años precedentes, Brasil con un descenso
del 42,2% hasta los 25.949 millones, México del 47,8% hasta los 12.522 millones, Chile
del 17% hasta los 12.702 millones, y Colombia del 31,4% hasta los 7.201 millones.
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Análisis del contexto económico
La inversión en Oriente Medio, que había alcanzado también en 2008 su máximo histórico
en torno a los 90.000 millones de dólares, cayó en 2009 un 24,3% situándose en 68.317
millones. Entre los principales países receptores en 2009 destacaron Arabia Saudí con
un montante de 35.514 millones, Qatar con 8.722 millones y Turquía con 7.601 millones.
Gran parte de esta inversión ha sido en el sector inmobiliario, extractivo y petroquímico.
La inversión en África alcanzó en 2008 los 72.179 millones de dólares, un 14,4% más que
en el periodo anterior y un 450% más que en 2002, impulsada principalmente por países
como Nigeria, Angola y Sudáfrica y el buen comportamiento de Congo, Ghana, Guinea
y Madagascar con más de 1.000 millones cada uno en el último año. Los flujos al norte
del continente se mantuvieron constantes en poco más de 24.000 millones de dólares,
apoyados en los procesos de privatización y la explotación de los recursos naturales.
En 2009, sin embargo, se produjo un descenso de la inversión total del 36,2% hasta los
58.565 millones de dólares, registrándose las principales caídas en Marruecos con un
descenso del 46,8%.
El gráfico inferior nos muestra cómo, por países, Estados Unidos se mantuvo como
principal receptor mundial de inversión extranjera directa en 2009 con un montante
total de 129.883 millones de dólares, un 60% menos que en 2008, seguido de China con
95.000 millones (-12,6%), Francia con 59.628 millones (-4,2%) y Reino Unido con 45.676
millones, un 50% menos que el año anterior. España recibió un montante de 15.030
millones de dólares, un 80% menos que en 2008.
GRÁFICO 14. PRINCIPALES RECEPTORES MUNDIALES DE INVERSIÓN EN
2009
Billones de dólares
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
0,050
0,000
Ar
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-0,050
2007
2008
2009
Fuente: Elaborado con datos de la UNCTAD.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Por sectores, los últimos datos emitidos por la UNCTAD para el periodo 2006 – 2008,
registran una inversión total en el sector primario de 235.500 millones de dólares un
15% del total, de los que 229.200 millones se han concentrado en actividades de minería, extracción y petróleo. El sector industrial ha recibido 418.350 millones (un 25% del
total), destacando 82.300 millones en la industria y productos químicos y 43.000 en productos metálicos. Los servicios han concentrado la mayor parte de las inversiones con
un montante total de 1,05 billones, el 60 % del total, de los que los servicios financieros
han obtenido 338.500 millones, los servicios a empresas 319.700 millones y el comercio
138.600 millones de dólares.
GRÁFICO 15. FLUJOS DE INVERSIÓN RECIBIDOS POR SECTORES EN EL PERIODO
Otros
25,1%
2006-2008
Servicios
financieros
19,1%
Productos
metálicos
2,4%
Servicios a
empresas
18%
Alimentación
y tabaco
3,9%
Productos
Químicos Transporte
Comercio
6,2%
4,6%
7,8%
Mineria,
petroleo y
extracción
12,9%
Fuente: Elaborado con datos de la UNCTAD.
2.3.2. Flujos de inversión emitida
Los flujos de inversión emitida alcanzaron en 2009 un montante total de 1,1 billones de
dólares, un 43% menos que en 2008. La inversión emitida por las economías desarrolladas ascendió a 0,82 billones, un 47,8% menos que en 2008 y un 74,5% del total. La de
las economías en desarrollo representó 0,22 billones un 22% menos que en 2007 y un
25% del total.
Como observamos en el gráfico inferior, Europa se mantuvo como principal emisor
mundial de inversión extranjera directa con un montante total de 439.584 millones de
dólares, un 55,7% menos que en 2008. Francia fue el primer país inversor con 147.161
millones, un 8,6% menos que el año anterior, seguido de Alemania con 62.705 millones
(-53%), Italia con 43.000 millones lo mismo que en 2008, Irlanda con 20.750 (+53%) y
Reino Unido con 18.463, un 89% menos que en 2008.
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Análisis del contexto económico
América del Norte se sitúo como segunda región inversora con una emisión total de
286.906 millones de dólares, un 30% menos que el año anterior. Estados Unidos emitió
248.074 millones (-25%) y Canadá 38.832 millones, un 52% menos.
GRÁFICO 16. FLUJOS DE INVERSIÓN EMITIDA POR REGIONES
1,400
Billones de dólares
1,200
1,000
0,800
0,600
0,400
0,200
0,000
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20
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93
19
19
19
19
19
90
-0,200
Africa
Europa
Latinoamérica
América del norte
Asia
Oriente Medio
Fuente: Elaborado con datos de la UNCTAD.
El continente asiático invirtió un montante total de 153.372 millones de dólares en 2009,
un 7,8% menos que en el periodo anterior. Este proceso de presencia en el exterior
comenzó a intensificarse a finales de 2003 y se ha consolidado en los últimos años de la
mano principalmente de Hong Kong (52.269 millones en 2009), China (48.000 millones)
e India (14.897 millones) que han invertido en sectores relacionados con la explotación
de recursos naturales (petróleo, gas y minerales) y la creación de activos (tecnología,
marca y redes de distribución).
La inversión de los países latinoamericanos despegó también a principios del año 2004
pasando de 28.031 millones de dólares a 82.008 millones en 2008. Este aumento se ha
sostenido principalmente gracias a las nuevas economías emergentes de Sudamérica,
que han ido ganando peso frente a países de Centroamérica como México. En este
sentido, en el año 2009 las inversiones en el exterior de Chile fueron de 7.983 millones,
tres veces más que en 2008 y las de Colombia, 3.025 millones, un 37% más que el año
anterior. Estas inversiones se han centrado principalmente en el sector del acero, minería y alimentación. Brasil, que había jugado un papel fundamental en años anteriores
registró una desinversión de 10.000 millones en 2009.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
La inversión de los países de Oriente Medio en el exterior no se generalizó hasta el año
2004. Desde entonces ha iniciado una senda creciente que en 2007 alcanzó su máximo
histórico en 47.302 millones de dólares, pero que se contrajo ligeramente en 2008 y
2009 hasta alcanzar este último año los 23.337 millones. Arabia Saudí ha sido el único
país capaz de mantener el crecimiento de la inversión en 2009, superando los 6.500
millones de dólares.
La inversión africana en el exterior fue la menos relevante con un montante total en
2009 de 4.962 millones de dólares. Estas inversiones, que han sido principalmente
intrarregionales, se han centrado en el sector servicios y la explotación de recursos
naturales. Por países, destacan Argelia con 2.637 millones de dólares en 2009 y Libia
con 1.177 millones.
El gráfico siguiente nos muestra cómo Estados Unidos mantuvo su posición de principal
inversor mundial con unos flujos totales de 248.074 millones de dólares en 2009, un
25% menos que en el año anterior, seguido de Francia con 147.161 (-8,6%) y Alemania
con 62.705 (-53%). Entre los principales países emisores de IED, sólo Suecia con 30.287
millones de dólares (+8,9%) e Irlanda con 20.750 (+53%) presentaron un incremento en
los flujos emitidos en 2009. La inversión española ascendió a 16.335 millones (-78%),
un 1,5% del total.
GRÁFICO 17. PRINCIPALES EMISORES MUNDIALES DE INVERSIÓN EN
2009
0,450
0,400
Billones de dólares
0,350
0,300
0,250
0,200
0,150
0,100
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do
s
0,000
2007
2008
2009
Fuente: Elaborado con datos de la UNCTAD.
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Análisis del contexto económico
Por sectores, los últimos datos emitidos por la UNCTAD para el periodo 2006-2008,
registran una inversión total en el sector primario de 148.600 millones de dólares un
8% del total, de los que 147.300 millones se han concentrado en actividades de minería,
extracción y petróleo. El sector industrial ha recibido 433.600 millones (un 23% del
total), destacando 98.800 millones en la industria y productos químicos y 57.300 en la
industria del metal y derivados. Los servicios han concentrado la mayor parte de las
inversiones con un montante total de 1,13 billones, el 60 % del total, de los que los
servicios financieros han sido el origen de 443.000 millones, los servicios a empresas
de 456.000 millones y el comercio de 109.000 millones de dólares.
GRÁFICO 18. FLUJOS DE INVERSIÓN EMITIDOS POR SECTORES EN EL PERIODO
Maquinaria
3,1%
Otros
21,2%
Alimentación
y tabaco
3,3%
Componentes
eléctricos
1,9
Productos
químicos
5,3%
Transporte
3,3%
Comercio Mineria,
5,9%
petroleo y
extracción
7,9%
2006-2008
Servicios
financieros
23,7%
Servicios a
empresas
24,4%
Fuente: Elaborado con datos de la UNCTAD.
A modo de síntesis de la última década, y como observamos en el gráfico 19, Estados
Unidos se sitúa como principal actor en los mercados internacionales con un movimiento anual medio de capitales, recibidos y emitidos, de 380.000 millones de dólares
en el periodo 2000-2009. Le sigue en importancia el Reino Unido, con 210.000 millones
de dólares anuales de los que 115.000 son inversión emitida y 95.000 inversión recibida y
Francia con unos 170.000 millones totales, 110.000 millones emitidos y 60.000 recibidos.
España aparece en el sexto lugar por detrás de Alemania con un movimiento total de
95.000 millones anuales, 55.000 millones emitidos y 35.000 recibidos.
Entre las regiones en desarrollo destacan China y Hong Kong con un movimiento anual
de aproximadamente 85.000 y 75.000 millones de dólares, Brasil con 30.000 millones
y México con 26.000 millones. Estos movimientos son, fundamentalmente, capitales e
inversión extranjera, pero comienza a observarse un ligero proceso de posicionamiento
exterior, liderado por las grandes compañías nacionales, que está incrementando la
inversión de los países en desarrollo en otras zonas del planeta. Especialmente notable
es el crecimiento de la inversión china en la región sudamericana.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
GRÁFICO 19. PRINCIPALES PAÍSES EMISORES Y RECEPTORES DE INVERSIÓN
EXTRANJERA DIRECTA.
PROMEDIO DEL PERIODO 2000-2009
Inversión Emitida
Inversión Recibida
100.000 millones de dólares
Fuente: Elaborado con datos de la UNCTAD.
A DESTACAR
• Las inversiones mundiales siguen estando dirigidas y provienen, en su gran
mayoría, de las economías desarrolladas.
• No obstante, el porcentaje de las inversiones dirigidas a países en desarrollo ya
alcanza el 40 %, especialmente gracias a Asia y América Latina.
• En el caso de las inversiones, es el sector servicios el que tiene un mayor protagonismo, especialmente por los servicios financieros.
• España está entre los principales países receptores e inversores en el exterior,
con una destacada presencia en América Latina.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
3 ANÁLISIS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA ECONOMÍA MADRILEÑA
3.1. Estructura productiva de la economía madrileña
Como principal nodo del país, la Comunidad de Madrid se ha incorporado al grupo de
regiones que encabezan la jerarquía del sistema económico europeo y mundial, interrelacionándose con otros nodos-ciudades en un proceso de globalización creciente. En
este sentido, Madrid se ha ido especializando en todos los sectores hacia actividades
de mayor valor añadido y carácter estratégico, con un alto componente tecnológico y
asociadas a la sociedad del conocimiento.
Su condición de región urbana, con un mercado laboral que desborda sus propios límites administrativos, ha condicionado una estructura económica, que en sus principales
rasgos se caracteriza por un elevado nivel de terciarización, un peso testimonial de las
actividades agrarias, un importante papel del sector de la construcción y la presencia de
un sector industrial de fuerte impacto laboral y con relevancia en el conjunto nacional.
Al igual que ocurre en el resto del país, el tejido industrial de la Comunidad de Madrid
está compuesto por pequeñas y medianas empresas, especialmente micropymes. De
las 511.804 empresas localizadas en Madrid en 2009, 221.433 contaban con personal
asalariado y de ellas un 57% estaba compuesta por uno o dos empleados, el 20% por
entre 3 y 5 personas y el 10% entre a 6 y 9 personas. Así, el 87% de las empresas
tenía menos de 10 empleados. Otra característica de las compañías madrileñas es su
alto grado de internacionalización, situando la Comunidad como la segunda región con
mayor número de empresas que exportan mercancías regularmente, con 6.219, por
detrás de Cataluña, que lidera el ranking nacional con 13.818.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
GRÁFICO 20. EMPRESAS EXPORTADORAS REGULARES
16.000
14.000
N.° Empresas
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
cí
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0
Fuente: Elaborado con datos del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
Por sectores, como observamos en el gráfico inferior, los servicios son los protagonistas de la actividad productiva de la Comunidad de Madrid con un 80,3% del VAB regional
a precios corrientes en el año 2009 y un 80,3% de los empleos totales, seguidos de
industria y la construcción con aproximadamente un 19,5% del VAB regional y el 9,5%
y 9,3% de los empleos totales. El sector primario supone poco más del 0,1% del VAB
regional.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
GRÁFICO 21. EMPLEO TOTAL POR SECTORES DE ACTIVIDAD
Número de ocupados
3.000.000
1.000.000
250.000
100.000
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
Sector Servicios
Desde el año 2000 este sector ha incrementado su participación en el PIB más de cuatro
puntos porcentuales, habiéndose registrado un fuerte incremento de casi tres puntos
tan sólo en los dos últimos años.
Dentro del sector, destacan por su importancia, los servicios a empresas con un 19% del
empleo total y un 13% del Valor Añadido Bruto generado en la Comunidad. A continuación, el comercio minorista con un 14% del empleo y un 10% del VAB y, posteriormente,
los servicios de transporte y comunicaciones que aglutinan un 10% del trabajo total y
un 15% del VAB.
Como se observa en el siguiente gráfico, los servicios financieros y las actividades
inmobiliarias engloban un 11% y un 13% del valor total generado en la comunidad, pero
su aportación en el empleo es mucho más reducida con un 5% y un 2% respectivamente.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
GRÁFICO 22. PESO RELATIVO DE LOS SERVICIOS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. AÑO 2008
20,0%
16,0%
12,0%
8,0%
4,0%
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as
0,0%
Empleo
VAB
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Madrileño de Estadística.
El turismo es también una actividad de vital importancia para el sector. La Comunidad
de Madrid recibió en 2008 un total de 9,2 millones de turistas. En torno a 4.000 congresos y reuniones al año, que atraen a casi 700.000 visitantes, y más de 100 ferias, tienen
lugar tan sólo en la ciudad de Madrid. En total, Madrid recibe el 32% del turismo de
negocios de España.
Otro de los sectores punteros de la región es el de la ingeniería. Este sector representa
el 6,3% del PIB regional y la Comunidad de Madrid alberga al 25% de las empresas de
ingeniería de España (4.503). Además, Madrid origina el 44% de la facturación nacional
(12.275 Mill. Euros) y concentra el 42% del empleo en este sector de todo el país (86.153
empleados). Por lo que respecta a las Tecnologías de la Información y Comunicación,
la Comunidad de Madrid alberga al 29% del total de empresas del sector. Además, el
62,5% del empleo en telecomunicaciones de todo el país se localiza en Madrid (38.724
personas).
Como vemos en el gráfico inferior, la mayor parte de las actividades de servicios se
concentran en el centro de la capital, especialmente en los barrios de Salamanca,
Chamberí, Chamartín y Tetuán.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
GRÁFICO 23. EMPLEO DEL SECTOR SERVICIOS EN LA
Empleo Sector Servicios
100.000
50.000
5.000
1.000
COMUNIDAD DE MADRID
Empleo Sector Servicios
< 4%
4 - 5%
5 - 6%
6 - 8%
> 8%
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
Industria
El peso de la industria en el VAB regional ha ido cediendo terreno desde el 12,8% en
el año 2000 hasta el 8,6% en 2009, frente al 11,7% de media nacional, concentrando el
9,5% de los empleos totales.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Como vemos en el gráfico inferior, la producción industrial de la región se orienta
hacia bienes de alto contenido tecnológico, en especial semimanufacturas, tales como
la industria química, el equipo eléctrico, electrónico y óptico y el material de transporte, sectores que suponen aproximadamente un tercio del Valor Añadido generado
en la Comunidad. La industria principal sigue siendo, sin embargo, la de imprenta y
artes gráficas, que engloba un 20% del trabajo industrial y casi una cuarta parte de la
producción.
GRÁFICO 24. PESO RELATIVO DE LOS SECTORES INDUSTRIALES
DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. AÑO 2008
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
a
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Empleo
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o
0,0%
VAB
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Madrileño de Estadística.
La actividad industrial se ha desplazado hacia las periferias, tanto de los municipios del
área metropolitana como de la región urbana. Este hecho ha provocado una mayor movilidad, y el incremento y diversificación de los flujos laborales, lo que obliga a mejorar
y construir nuevas infraestructuras y desarrollos industriales.
Esta situación ha supuesto la creación de un nuevo mapa, en función de la productividad
de los establecimientos, en el que las actividades de mayor valor añadido ocupan las
zonas más céntricas. Así, se han generalizado las empresas multiplanta, en las cuales
las actividades directivas se localizan en los centros decisorios y los procesos manufactureros pueden encontrarse en espacios externos, dentro de la propia región urbana o
fuera de la misma.
Siguiendo esta tendencia, y como observamos en el siguiente mapa, la actividad industrial se concentra en Fuenlabrada, Alcalá de Henares, San Blas, Getafe y Arganda del
Rey.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
GRÁFICO 25. EMPLEO DE LA INDUSTRIA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
Empleo Industria Manufacturera %
< 5%
5 - 10%
10 - 20%
20 - 30%
10.000
5.000
> 30%
sin actividad industrial
500
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid.
Construcción
El sector de la construcción aportó en 2009 el 8,6% al PIB regional reduciendo su participación desde el 9,5%, nivel máximo registrado en 2006, y englobando el 9,34% de los
empleos de la región.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Madrid acoge a buena parte de las principales empresas del sector, tanto de construcción residencial, como de obra civil. Dichas compañías son altamente competitivas internacionalmente destacando la implantación y desarrollo de modelos de Colaboración
Público Privada.
Sector de la energía
El sector de la energía contribuyó en 2009 a un 2,4% del PIB regional, tras el 1,8%
registrado en el año 2000, una décima por encima de la media nacional, poniendo de
manifiesto su importante expansión. El ascenso de la actividad del sector se debe a
que a las actividades más maduras vinculadas con los hidrocarburos y otros combustibles fósiles, se le han unido cada vez con más fuerza las actividades vinculadas con
la producción de energías renovables. La Comunidad de Madrid alberga importantes
empresas del sector que son un referente internacional.
Sector de la agricultura
En los últimos diez años, la agricultura ha reducido en dos puntos su aportación al PIB
regional hasta situarse en el 0,1%, muy por debajo del 2,3% de media nacional. Esta
pérdida de importancia ha ido asociada también a un proceso de transformación de
espacios agrarios a suelo urbano.
Junto a las actividades tradicionales de ganadería (principalmente en la sierra), producción de cereal y huerta (en las vegas al sur de la comunidad), destaca, en los últimos
años, la producción de vinos de alta calidad con denominación de origen “Vinos de
Madrid”, localizados en los secanos del Sur: Chinchón, Navalcarnero, San Martín de
Valdeiglesias y Colmenar de Oreja.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
A DESTACAR
• La economía de Madrid muestra una estructura con una fuerte presencia del
sector servicios, característica de las economías desarrolladas, mientras que
la industria, la construcción y la agricultura, pierden protagonismo en términos
relativos.
• Madrid cuenta con empresas muy competitivas en sectores como el financiero,
telecomunicaciones, energía, construcción, turismo, ingeniería, distribución
comercial, etc.
• A pesar de contar con importantes multinacionales, las PYMES siguen constituyendo el núcleo principal del tejido productivo de la región. Es precisamente
hacia ellas donde deben dirigirse los mayores esfuerzos dadas las dificultades
comparativas que pueden encontrar en su proceso de internacionalización.
• De las más de 500.000 empresas existentes en la Comunidad, sólo hay 6.200 que
exportan regularmente, y lo hacen por un importe medio de 3 millones de euros
al año, lo que da una idea del tamaño de estas empresas.
3.2. Situación del sector empresarial madrileño en su internacionalización
3.2.1. Evolución y estado actual del comercio de las empresas madrileñas
3.2.1.1. Comercio exterior de bienes
Exportaciones
Como demuestra el gráfico inferior, desde el año 1999, las exportaciones de las empresas
madrileñas al exterior han crecido de manera sostenida a tasas interanuales cercanas al
5%, manteniendo una tendencia similar a la media española. Durante 2007 y el primer
semestre de 2008, el proceso exportador se intensificó hasta alcanzar porcentajes del 13%,
pero el inicio de la crisis financiera internacional y la ralentización del comercio global
contrajeron bruscamente las ventas a partir de ese momento, para volver a recuperarse
ligeramente en 2010.
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22.500
200.000
20.000
175.000
17.500
150.000
15.000
125.000
12.500
100.000
10.000
75.000
7.500
5.000
50.000
2.500
25.000
0
Millones de euros.
España
Millones de euros.
Madrid
GRÁFICO 26. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Y MADRILEÑAS
Madrid
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
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02
03
20
20
01
00
20
20
19
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0
España
Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
En 2010, las exportaciones totales de la Comunidad de Madrid al exterior ascendieron
a 20.948 millones de euros, un 8% más que en el año 2009. Estas cifras sitúan a Madrid
como la segunda Comunidad más exportadora del país con un 11,2% de las exportaciones totales, sólo superada por Cataluña, con 48.594 millones de euros y un 26% de
la cuota. Comunidad Valenciana y Andalucía exportaron 18.694 y 18.471 millones de
euros respectivamente, situándose en el tercer y cuarto lugar en el ranking nacional y
alrededor de un 9% de las ventas totales.
Las empresas madrileñas, al igual que ocurre con el conjunto de la economía nacional, encuentran su principal mercado en los países de la Unión Europea, que fueron
el destino del 69% de las exportaciones totales realizadas en el periodo 1999-2010.
Prácticamente la mitad de dichas exportaciones se concentran en cinco países: Francia
(15%), Portugal (14%), Alemania (10%), Italia (7%) y Reino Unido (7%). Los dos países con
los que España comparte frontera son los dos principales destinos de las exportaciones
madrileñas. En el caso de Portugal, la proximidad le convierte en un importante socio
comercial, superando a otros países europeos cuya población es seis veces superior
(Reino Unido, Italia) o incluso ocho veces (Alemania). En el año 2010 las exportaciones a
Francia sumaron 3.152 millones de euros, lo que supuso el 8,8% más que en el periodo
anterior, las exportaciones a Portugal 2.624 millones, el 9,7% más, las exportaciones a
Alemania 1.828 millones, el 3% menos, las exportaciones a Italia 1.427 millones, el 19%
más y las exportaciones al Reino Unido 1.420 millones, con un aumento del 17%.
El continente americano es el segundo gran mercado de exportación para las empresas
madrileñas con un 12,7% del total en el periodo 1999-2010. Dentro de él, Estados Unidos
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
se presenta como el principal comprador de bienes procedentes de la comunidad, con
una cuota superior al 5,4%. Latinoamérica, que ha tenido un papel muy importante como
destino de los flujos de inversión directa procedentes de la Comunidad de Madrid, tiene
un papel menor como destino de las exportaciones de las empresas madrileñas, con
apenas un 5% del total. México, que adquiere el 1,4% de las exportaciones madrileñas,
es el mercado más importante de la zona. El resto de mercados suponen menos del
0,7% de las exportaciones totales. En el año 2010 las exportaciones a EE.UU. superaron
los 1.132 millones de euros, un 2,3% más que en el periodo anterior y las exportaciones
a México los 209 millones, un 10,5% más que en 2009.
El continente asiático tampoco es un destino habitual de las exportaciones de la Comunidad de Madrid ya que ningún país absorbe en el periodo 1999-2010 más de un
1% de las ventas totales, pero sus mercados son los únicos que han mantenido una
tendencia creciente en los últimos años. Japón con un 0,99% y China con un 0,82%
son los principales países de destino en la región. En 2010 las exportaciones a Japón
superaron los 356 millones de euros, un 10% más que en 2009 y las exportaciones a
China, los 235 millones, un 13% menos que en el periodo anterior.
GRÁFICO 27. PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
PERIODO 1999-2010
20,0%
16,0%
12,0%
8,0%
4,0%
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an
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a
0,0%
Madrid
España
Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
Como observamos en el gráfico inferior, esta distribución geográfica de las exportaciones madrileñas se ha mantenido estable en líneas generales desde el año 1999, si bien
a partir de 2003 se ha ido reduciendo ligeramente la importancia de los países de la UE,
especialmente de Italia y Reino Unido, en favor de los mercados emergentes, principalmente asiáticos, tendencia que se ha revertido con el estallido de la crisis internacional
y el aumento de la incertidumbre.
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30,00%
5,00%
20,00%
2,50%
10,00%
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0,00%
América
Asia
Oceania
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África
Europa
7,50%
10
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10,00%
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12,50%
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15,00%
03
70,00%
02
17,50%
01
80,00%
00
20,00%
99
Otras regiones
GRÁFICO 28. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MADRILEÑAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
Europa
Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
La composición de los mercados de destino de las exportaciones se encuentra algo
más diversificada en la Comunidad de Madrid que para el conjunto de empresas españolas, pero, a pesar de la mejora de los últimos años, las empresas madrileñas todavía
muestran debilidades en la capacidad para penetrar en algunos de los mercados de
mayor crecimiento mundial como China y el resto de países del área Asia-Pacífico.
Esta apertura de nuevos mercados de exportación y la consiguiente diversificación,
resulta una tarea necesaria para poder aprovechar las nuevas oportunidades que
ofrecen mercados internacionales de rápido crecimiento a las empresas madrileñas.
En esta tarea, la Administración y las asociaciones empresariales deben realizar una
importante labor de promoción, formación e información, que será objeto de revisión
en el apartado siguiente.
Al contrario de lo que ocurre con las regiones de destino, el patrón sectorial de las
exportaciones madrileñas es bastante distinto al del conjunto de España dada la
menor importancia regional de los sectores de la automoción y de la alimentación.
En los últimos diez años las empresas del sector de bienes de equipo han constituido
la fuente principal de exportaciones desde la Comunidad de Madrid, aunque con una
ligera pérdida de peso en el último periodo. Así, en el año 2010, esta partida registró
unas compras totales de 6.347 millones de euros, por detrás de las semimanufacturas
con 7.201 millones. A mucha distancia se situaron ya el sector del automóvil con 1.737
millones y las manufacturas de consumo con 1.668 millones de euros.
Los sectores de semimanufacturas (con una ganancia de cuota de más de 10 puntos en
este periodo) y el de productos energéticos (aumento de casi 4 puntos) han demostrado
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
ser los más dinámicos a la hora de aumentar su volumen de exportaciones. La concentración de las exportaciones en pocos sectores de actividad refleja una diversificación
sectorial insuficiente de la base exportadora que debe ser objeto igualmente de medidas correctoras.
GRÁFICO 29. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MADRILEÑAS POR SECTORES ECONÓMICOS
8.000
Millones de euros
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Bienes de Equipo
Semimanufacturas
Productos Energéticos
Manufacturas de Consumo
Sector del Automovil
Alimentos
Otros
Bienes de Equipo
Materias Primas
10
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08
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20
02
20
01
00
20
20
99
19
98
97
19
19
96
19
19
95
0
Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
Importaciones
Las importaciones de bienes de la Comunidad de Madrid han crecido de manera sostenida desde el año 1999, con un aumento especialmente intenso entre los años 2004
y 2007 y tasas cercanas al 9%. A partir de ese momento, sin embargo, el estallido de
la crisis financiera internacional y la ralentización del comercio global han supuesto
un freno importante a los flujos de importación que se han reducido un 1% en 2008 y
un 34% en 2009. Estos porcentajes han estado por debajo de la media nacional que ha
crecido a tasas interanuales del 12% entre 2004 y 2007 y que sufrió una caída del 26%
en 2009. En el año 2010 las importaciones de la región han permanecido sostenidas,
mientras que si aumentaban notablemente a nivel nacional.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
GRÁFICO 30. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS Y MADRILEÑAS
90.000
350.000
300.000
70.000
250.000
60.000
50.000
200.000
40.000
150.000
30.000
Millones de euros.
España
Millones de euros.
Madrid
80.000
100.000
20.000
50.000
10.000
0
Madrid
10
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03
20
20
01
00
20
20
19
99
0
España
Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
En el año 2010 las importaciones de la región de Madrid superaron los 49.903 millones
de euros lo que supuso el 21% de las importaciones españolas totales, sólo por detrás
de Cataluña con un montante de 66.011 millones y un 28% del total. Ambas comunidades son seguidas en importancia por Andalucía con 23.126 millones y un 9,8% de la
cuota y la Comunidad Valenciana con 19.379 millones y un 8% del total.
Estos porcentajes se han mantenido constantes en el tiempo, sólo reduciéndose ligeramente aquellos años de mayor dinamismo en los que el auge del resto de Comunidades
Autónomas ha generado una mayor diversificación.
En el periodo 1999-2010, más de tres cuartas partes de las importaciones totales de
la Comunidad de Madrid se concentraron en el continente europeo y más del 70% en
países de la Unión Europea. Francia con un 18,9%, Alemania con un 15,2%, Italia con
un 8,4% y Reino Unido con un 7,9% representaron, por sí solos, más de la mitad de
las importaciones madrileñas totales. El resto de países europeos se situaron a gran
distancia, siendo el siguiente en importancia Países Bajos con un 4,4% del total. El
primer país europeo no perteneciente a la UE fue Suiza, del que Madrid adquirió el 2,0%
de sus importaciones.
En el año 2010, las importaciones procedentes de Alemania alcanzaron un montante
total de 6.669 millones de euros, similar al año anterior. Las importaciones de Francia
aumentaron muy ligeramente hasta los 6.429 millones de euros, las del Reino Unido aumentaron el 2% hasta los 3.320 millones, las de Países Bajos el 30% hasta los
3.453millones y las de Italia se redujeron el 3,1% hasta los 2.987 millones.
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GRÁFICO 31. PRINCIPALES ORÍGENES DE LA IMPORTACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
PERIODO 1999-2010
20%
18,7%
15,1%
16%
12%
8,4% 7,9%
8%
6,3%
5,3% 4,9%
3% 2,9% 2,5% 2,4%
2%
4%
1,9% 1,2% 1,2% 1%
1%
1%
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Ita
an
em
Al
Fr
an
ci
a
0%
Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
Esta importancia de los productos europeos, sin embargo, ha ido perdiendo peso en
los últimos años, como demuestra el gráfico inferior, principalmente en favor de los
mercados asiáticos que, ya en 2001, superaban a América como segundo proveedor
mundial de la Comunidad de Madrid. Las importaciones europeas suponían en el año
2000 un 80% del total y las asiáticas un 10%. En 2010 esos porcentajes eran del 70% y
el 18% respectivamente.
Dicha evolución se explica en gran medida gracias al espectacular crecimiento de las
importaciones procedentes de China que prácticamente se han quintuplicado en los
últimos años, pasando de de 1.045 millones de euros en el año 2000 a 4.936 millones en
2010. Lo mismo ha ocurrido con las mercancías procedentes de la India que han pasado
de 130 millones de euros en el año 2000 a 608 millones en 2010.
Las importaciones procedentes de Japón se han mantenido constantes en la última
década en torno al millón de euros, aunque en 2010 cayeron hasta los 617.000 euros.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
GRÁFICO 32. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MADRILEÑAS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
20%
82%
18%
80%
16%
78%
12%
76%
10%
74%
8%
Europa
Otras regiones
14%
72%
6%
70%
4%
América del Norte
América del Sur
Oceania
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
20
20
19
Asia
02
66%
01
0%
00
68%
99
2%
Europa
Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
Destaca, por último, la escasa relevancia del mercado americano como origen de las
importaciones madrileñas, su cuota sobre el total ha ido descendiendo desde el 12%
en 1999 al 7% en 2010, sustituida también por los mercados asiáticos. Mientras que
las compras a América del Sur se han mantenido relativamente constantes, el mayor
descenso se ha producido en Estados Unidos, que, sin embargo, sigue siendo el quinto
proveedor mundial con unas ventas superiores a los 3.618 millones de euros en 2010 y
una cuota del 6%. El siguiente mercado en importancia es Canadá, con unas ventas de
179 millones de euros, menos de la décima parte de lo adquirido en Estados Unidos. El
resto de países sudamericanos suponen menos del 0,4% del total, destacando Venezuela con un 0,33%.
Por sectores económicos, más del 35% de las importaciones madrileñas se concentran
en el sector de bienes de equipo que, sin embargo, ha ido perdiendo importancia en los
últimos años frente a las semimanufacturas, las manufacturas de consumo y el sector
del automóvil (un 27%, un 12,7% y un 12% respectivamente) sectores de crecimiento
más constante.
En 2010 las importaciones totales de bienes de equipo ascendieron a 16.632 millones
de euros, el 9% más que en el año anterior. Las importaciones de semimanufacturas
superaron los 13.426 millones, el 5% menos que en 2009, las manufacturas de consumo
los 6.755 millones, el 8% más y el sector del automóvil los 5.101 millones de euros con
un aumento del 27%.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
GRÁFICO 33. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MADRILEÑAS POR SECTORES ECONÓMICOS
Millones de euros
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Bienes de Equipo
Semimanufacturas
Productos Energéticos
Manufacturas de Consumo
Sector del Automovil
Alimentos
Otros
Bienes de Consumo
Materias Primas
10
20
09
20
08
07
20
20
06
20
04
05
20
20
03
20
02
20
01
00
20
20
99
19
98
97
19
19
96
19
19
95
0
Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
Los principales sectores de importación, son los mismos que los de exportación, lo que
pone de relieve que la inserción comercial de la economía madrileña se caracteriza, al
igual que las economías de nuestro entorno, por el denominado “patrón de comercio
intraindustrial” donde son los mismos sectores los que dominan la composición tanto
de las importaciones como de las exportaciones, presentándose la especialización a
nivel de las gamas de producto. En este sentido se deben realizar esfuerzos coordinados tendentes a mejorar el actual patrón de especialización en las exportaciones
de las empresas madrileñas que todavía se encuentran concentradas en sectores de
intensidad tecnológica media o media-baja que son muy susceptibles de una fuerte
competencia por nuevos competidores internacionales de economías emergentes con
menores costes.
3.2.1.2. Comercio exterior de servicios
Cualquier análisis del comercio exterior de servicios en nuestro país tiene como principal problema la falta de un sistema uniforme y detallado de estadísticas, información
que si existe, y de calidad, en el caso del comercio exterior de bienes.
Para tratar de paliar esta situación y aportar una visión acertada de la evolución del
comercio exterior de servicios, se han utilizado los datos de la Encuesta Anual de
Servicios, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, que ofrece los datos de
15.259 empresas madrileñas. Si bien la encuesta no engloba todas las empresas de
la Comunidad, el método de muestreo seleccionado es aleatorio estratificado según
tamaño de la empresa, ámbito geográfico y clasificación de la actividad, viniendo cada
estrato determinado por el cruce de estas tres variables otorgando a la encuesta un
grado de representatividad suficiente.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Siguiendo este procedimiento que, de manera innovadora, es utilizado por primera vez
para analizar el comercio exterior de servicios en este Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña, hemos obtenido los siguientes resultados:
El comercio exterior de servicios en la Comunidad de Madrid se ha visto favorecido por
el proceso de apertura económica, la integración de los mercados mundiales y la fase
expansiva vivida por la economía internacional en las últimas décadas, manteniendo
una senda de crecimiento similar a la de los bienes. Entre 2002 y 2007, la exportación
de servicios mantuvo un alto ritmo de crecimiento, superior al 17% de media anual,
alcanzando en 2007 unas ventas totales de 48.656 millones de euros, un 12% más que
en el periodo anterior. Las exportaciones a la Unión Europea supusieron entre el 50% y
el 60% del total, si bien aumentaron en los años de mayor incertidumbre y se redujeron
en las épocas de expansión económica y diversificación.
GRÁFICO 34. EXPORTACIONES DE SERVICIOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
Millones de euros
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Exp. Resto mundo
Exp. UE
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20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
02
0
Exportaciones Totales
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Anual de Servicios del INE.
A través de los datos de la encuesta, es posible realizar también un desglose de los
datos totales por subsectores, en función de la clasificación CNAE, obteniendo así cinco
grupos generales. De esta manera, observamos cómo la principal actividad exportadora
de la Comunidad de Madrid es el transporte y las actividades anexas al transporte,
que supone de manera constante el 50% de las ventas totales del sector servicios, es
decir, 23.643 millones de euros en 2007. Tras el transporte, las telecomunicaciones y
los servicios informáticos y de información aparecen como el segundo subsector en
importancia, con aproximadamente un 23% de la exportación total y 11.351 millones
de euros en 2007. Los servicios a empresas ocupan el tercer lugar, con un porcentaje
del 15%, que en 2007 registró un notable incremento hasta alcanzar el 21%, 10.700
millones de euros.
Como observamos en el siguiente gráfico, la mayoría de los subsectores ha mantenido
una tendencia creciente y en su mayor parte sostenida.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
GRÁFICO 35. EXPORTACIÓN DE SERVICIOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
POR SECTORES DE ACTIVIDAD
Millones de euros
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Transporte
Telecomunicaciones
Servicios Financieros
Otros servicios
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
02
0
Servicios a empresas
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Anual de Servicios del INE.
Las importaciones, por su parte, han seguido también esa tendencia creciente, incluso
con mayor intensidad, alcanzando porcentajes del 27% en 2004 y del 18% en 2005. Este
aumento, ha sido especialmente notable en las importaciones fuera de la UE que han
supuesto cerca del 67% de las compras totales y que registraron un crecimiento del
29% en 2004. En 2007 las adquisiciones a países comunitarios alcanzaron los 40.093
millones de dólares, un 24% más que en 2006, y las realizadas al resto del mundo
superaron los 68.146 millones, un 10% más que el año anterior.
GRÁFICO 36. IMPORTACIONES DE SERVICIOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
Millones de euros
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Imp. Resto mundo
Imp. UE
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
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Importaciones Totales
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Anual de Servicios del INE.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Si realizamos el análisis por subsectores, apreciamos el papel preponderante del
transporte y de las actividades anexas al transporte que prácticamente abarcan el 90%
de las compras totales de la Comunidad de Madrid. En el año 2007 estas actividades
supusieron 97.416 millones de euros, un 18% más que en el año anterior.
GRÁFICO 37. IMPORTACIÓN DE SERVICIOS EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
POR SECTORES DE ACTIVIDAD
120.000
Millones de euros
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
Transporte
Telecomunicaciones
Otros Servicios
Servicios Financieros
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
02
0
Servicios a empresas
Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Anual de Servicios del INE.
Para completar el análisis del comercio exterior de servicios en la Comunidad de Madrid, es interesante estudiar el ejemplo de alguno de los sectores que están jugando un
papel importante en los últimos años, tanto por su dinamismo como por su importancia
creciente. Este es el caso de las ingenierías.
La Ingeniería es un sector clave en la internacionalización de la economía madrileña,
tanto por el incremento notable de su actividad exterior en los últimos años, como por
su papel fundamental en el proceso de salida al exterior de otros sectores. Trabajando
sobre la “Base de Referencias Internacionales” de Tecniberia, (que si bien no recoge la
totalidad de los proyectos, sí abarca la gran mayoría de ellos) observamos cómo la actividad de la ingeniería española en el exterior ha seguido en los último años una senda
ascendente que empezó en el año 2000 y que alcanzó en 2007 una facturación total de
2.391 millones de euros y casi 128 proyectos. Estos trabajos han estado centrados en
América Latina y Europa y, en muchas ocasiones, se han apoyado en los programas de
ayuda al desarrollo de los Organismos Multilaterales.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
GRÁFICO 38. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
DE INGENIERÍA EN EL EXTERIOR
140
4.500
4.000
120
3.000
80
2.500
60
2.000
1.500
40
Millones de euros
Nº de Proyectos
3.500
100
1.000
20
500
Nº Proyectos
07
20
06
20
05
20
04
20
20
20
03
0
02
0
Facturación
Fuente: Elaborado con datos de la Asociación de Empresas de Ingeniería,
Consultoría, Medio Ambiente y Servicios Tecnológicos de Madrid (ASICMA).
Esta actividad es especialmente relevante en la Comunidad de Madrid donde, según la
información facilitada por ASICMA (Asociación de Empresas de Ingeniería, Consultoría,
Medio Ambiente, Arquitectura y Servicios Tecnológicos de Madrid), se encuentran
domiciliadas 54 empresas que, en su conjunto, facturan en el exterior cerca de 687
millones de euros, aproximadamente el 30% de su cifra total de negocio, un porcentaje
muy superior a la media europea, y el 60% de la actividad internacional de la ingeniería
española. El 41% de estas firmas son grandes empresas (considerando como tales
aquellas con una facturación igual o superior a 50 millones de euros y con más de 250
empleados) que acumulan el 92% del volumen total de facturación en el exterior, el 87%
sólo en las diez primeras.
La actividad que concentra el mayor porcentaje de negocio a nivel internacional es la
Ingeniería Industrial y Energética, con un 69% de los fondos totales, unos 471 millones
de euros. A continuación se sitúa la Ingeniería Civil con un 20% del volumen de negocio
total, 136 millones de euros, la Ingeniería Medioambiental con un 9% y 62 millones, y la
Ingeniería en Edificación con un 2% y unos 14 millones de euros. Esta distribución varía
considerablemente cuando se analiza aisladamente el colectivo de PYMES, en cuyo
caso la actividad que concentra el mayor porcentaje de negocio a nivel internacional es
la Ingeniería Civil.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
A DESTACAR
• Madrid es la segunda Comunidad más exportadora de bienes de España. Tanto
el 70 % de sus exportaciones como de sus importaciones son de la Unión Europea, porcentaje que se ha mantenido relativamente estable en los últimos años
aunque se ha producido un incremento de las importaciones asiáticas.
• Los bienes de equipo constituyen el principal sector del comercio internacional
de Madrid, aunque las semimanufacturas han crecido mucho en los últimos
años.
• De acuerdo a su estructura productiva, el sector servicios tiene mucha mayor
relevancia en la internacionalización de nuestras empresas que cualquier otro.
De hecho, las exportaciones de servicios madrileñas más que duplican las exportaciones de bienes y tienen una mejor cuota de comercio mundial.
• Un 60 % de las exportaciones de servicios van dirigidas a países de la Unión
Europea, porcentaje que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo.
3.2.1.3. Tasa de apertura y de cobertura
La mayor integración de la economía madrileña en los flujos mundiales y su destacada
internacionalización se demuestra también en el grado de apertura hacia el exterior.
Como observamos en el gráfico inferior la tasa de apertura de la Comunidad de Madrid,
que relaciona la suma de exportaciones e importaciones con el PIB regional, mantiene
una tendencia constante en el caso de los bienes, hasta alcanzar el 36,2% en 2009, pero
aumenta notablemente si tenemos en cuenta el comercio exterior de servicios. En el
año 2002, la tasa de apertura total, sumando los datos de bienes y servicios, se situaba
en el 105,6% y en el año 2007 en el 128,3%.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
GRÁFICO 39. TASA DE APERTURA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
Tasa de apertura (Bienes)
20
09
08
20
07
20
06
20
05
20
20
04
03
20
20
02
0%
Tasa de apertura (Bienes + Servicios)
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Base de datos Datacomex. Encuesta Anual de Servicios del INE.
Esta situación pone de relieve la progresiva terciarización de la economía madrileña
y la mayor apertura del sector servicios, que es el que está liderando el proceso de
internacionalización. En este sentido, el Índice de Internacionalización de la Empresa
Madrileña, detallado en el apartado 4.4., recoge también este mismo proceso con un
leve decrecimiento de la internacionalización de la empresa industrial, compensado
por el claro incremento de la empresa de servicios que está permitiendo aumentar la
internacionalización global.
La tasa de cobertura, por su parte, que muestra el porcentaje de las importaciones que
puede ser cubierto por las exportaciones, se situó en el 39,1% en el año 2009 después
de haber mantenido valores cercanos al 33% en los últimos años. Si tenemos en cuenta
los datos agregados de bienes y servicios, para los que la última cifra disponible corresponde al año 2007, la tasa de cobertura era del 40,4% y la de los bienes del 32,5%.
3.2.2. Inversiones de las empresas madrileñas
3.2.3.1. Atracción de las inversiones extranjeras a la Comunidad de Madrid
La inversión extranjera directa (IED) dirigida hacia la Comunidad de Madrid ha seguido
una tendencia similar a los flujos españoles y en general a los flujos mundiales, con un
pico muy acentuado en los años 2000, 2007 y 2008 y caídas significativas en los periodos
posteriores, debido a las convulsiones derivadas de los atentados del 11-S, en el primer
caso, y de la crisis financiera internacional en el segundo. En este periodo, la Comunidad
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
de Madrid ha atraído, de media, el 1% de las inversiones anuales mundiales, incrementando con el tiempo su presencia e importancia en los mercados internacionales a
pesar del auge y atractivo de otros mercados como los asiáticos, los latinoamericanos
o los nuevos países de la Unión Europea. Así, en 2007 ese porcentaje se elevó hasta el
1,6% (22.634 millones de euros) y en 2008 hasta el 2,1% (23.892 millones).
Como observamos en el gráfico inferior, en el año 2009 se produjo una caída significativa a nivel global que dejó la inversión extranjera directa recibida en la Comunidad
de Madrid en los 8.086 millones de euros, un 66% menos que en el año anterior. En los
nueves primeros meses de 2010 se ha registrado una inversión total de 2.167 millones,
por lo que las cifras siguen la tendencia de caída.
30.000
50.000
25.000
40.000
20.000
30.000
15.000
20.000
10.000
10.000
5.000
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
00
20
98
99
20
19
97
19
96
19
95
19
19
94
0
19
93
0
19
Millones de euros
ESPAÑA Y MADRID.
FLUJOS BRUTOS Y NO ETVE
Millones de euros
GRÁFICO 40. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN
Madrid
España
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
La importancia de la Comunidad de Madrid como foco de inversión extranjera directa
se aprecia también en su peso dentro del conjunto del país, recogido en el siguiente
gráfico, suponiendo de manera constante más del 55% de la IED recibida en España en
el periodo 1993-2009. Este porcentaje se eleva al 75% en los años de mayor crecimiento,
lo que refleja el atractivo de la Comunidad para la nueva inversión.
Tras Madrid, Cataluña aparece como segunda región en importancia con un 15,7% de la
inversión total, seguida de la Comunidad Valenciana y País Vasco con un 4,1% y un 3%
respectivamente.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
GRÁFICO 41. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
FLUJOS BRUTOS Y NO ETVE
35.000
Millones de euros
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
00
20
99
20
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
19
93
0
España
Madrid
Cataluña
Islas Baleares
Pais Vasco
Comunidad Valenciana
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Esta preponderancia de la Comunidad de Madrid se refleja también si analizamos el
peso de la IED sobre el PIB regional, que en el caso de Madrid, supone el 7% del PIB
regional, muy por encima del total nacional (2%) y del porcentaje correspondiente al
resto de Comunidades Autónomas. Se pone así de manifiesto el mayor grado de inserción de la economía madrileña en los flujos internacionales de capitales y su posición
de liderazgo en España como el destino más atractivo para la IED.
Respecto al origen de la inversión extranjera directa recibida en la Comunidad de Madrid destaca, al igual que para el resto de España, la Unión Europea con una inversión
en el periodo 1993-2009 cercana a los 105.414 millones de euros, un 81% del total. Tras
la UE, se sitúa América del Norte con una inversión de 8.974 millones, un 7% del total,
Asia con 4.980 millones, un 4%, y Latinoamérica con 2.934 millones, un 2% del total.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
GRÁFICO 42. ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA RECIBIDA EN LA
COMUNIDAD DE MADRID.
PERIODO 1993-2009
0,4%
5,9%
3,8%
2,2%
UE27
6,6%
America Norte
Latinoamerica
Asia y Oceania
81,0%
Africa
Otros
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Dentro de la Unión Europea el principal país inversor en el periodo 1993-2009 fue el
Reino Unido, con un total de 37.488 millones emitidos, un 36% de los fondos europeos.
Tras él se situó Italia con una inversión de 22.414 millones, un 21%, Alemania con 11.145
millones, un 11% y Francia y Países Bajos con porcentajes cercanos al 10% y a los
10.600 millones de euros.
GRÁFICO 43. ORIGEN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA RECIBIDA EN LA
POR PAÍSES EUROPEOS.
2%
COMUNIDAD DE MADRID
PERIODO 1993-2009
Reino Unido
2% 5%
3%
36%
10%
Italia
Alemania
Francia
Paises Bajos
10%
Luxemburgo
Portugal
Suecia
11%
21%
Otros
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Este protagonismo de los países de la UE, aunque constante, ha sufrido fluctuaciones a
lo largo del periodo, especialmente a partir del año 2001, momento en el cual la pujanza
de EE.UU. y Latinoamericana y las inversiones crecientes de Japón y Oriente Medio
propiciaron una mayor diversificación en el origen de la IED. En los últimos años, sin
embargo, el estallido de la crisis financiera y la ralentización del comercio internacional,
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
ha frenado esta tendencia, volviendo a una mayor presencia de los países europeos, que
en el año 2007 supusieron el 92% de la inversión total recibida y en 2008 más del 96%.
Si analizamos los sectores receptores de esa inversión, observamos que en el periodo
1993-2009, el 50% de los fondos extranjeros se concentraron en el sector energético,
telecomunicaciones e industria del tabaco, seguidos de servicios financieros, comercio
mayorista, actividades inmobiliarias y otras aéreas con porcentajes ya inferiores al 3%.
GRÁFICO 44. SECTORES DE DESTINO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA
COMUNIDAD DE
MADRID. PERIODO 1993-2009
25%
21,3%
% del total
20%
17,4%
15%
10%
10%
5,1%
4,5%
5%
3,8%
2,9%
2,8%
2,1%
1,9%
1,7%
1,5%
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0%
Madrid
España
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Esta distribución, sin embargo, no ha mantenido una tendencia constante a lo largo del
periodo, sino que ha venido marcada por operaciones de inversión concretas. Así, el
auge de las telecomunicaciones tuvo lugar a finales de la década de los 90 con la entrada en España de las compañías internacionales de telefonía, mientras que la inversión
en el sector energético se ha intensificado en los últimos años.
Una buena parte de esta inversión extranjera se ha diseminado entre las PYMES de
la Comunidad de Madrid coadyuvando en su esfuerzo innovador y facilitando así su
diseminación por todo el tejido productivo.
En este proceso ha sido muy relevante el papel de los programas de innovación empresarial y en particular los orientados hacia la consolidación y competitividad de las
PYMES. Sin embargo, la presencia del capital extranjero se encuentra mucho más
patente todavía dentro del grupo de las grandes empresas.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Por otra parte, la apuesta por la I+D+i de la inversión extranjera en Madrid se explica
en gran medida por el importante número de personal cualificado a precios internacionalmente competitivos. Ello ha permitido a la economía madrileña cambiar el patrón
de los flujos de IED y afrontar con éxito la competencia de regiones asiáticas o del este
de Europa con salarios y costes operativos más bajos. Mientras en décadas anteriores
las empresas participadas por capital extranjero buscaban costes salariales más bajos
para la fabricación de productos estandarizados, en la actualidad la mayoría de empresas manufactureras extranjeras se dedican a la fabricación de productos adaptados
al cliente, con fuertes esfuerzos innovadores y con un personal más cualificado para
desarrollar actividades de I+D+i (ingenieros superiores, licenciados, ingenieros técnicos, peritos y ayudantes).
Los resultados obtenidos en la atracción de inversiones han sido el producto de múltiples actuaciones realizadas por distintos organismos y organizaciones para hacer y
dar a conocer en el exterior las posibilidades de la Comunidad de Madrid como una
localización óptima para el desarrollo de la actividad empresarial. El dinámico tejido
empresarial local también ha favorecido la atracción de IED al permitir a las empresas
extranjeras encontrar con facilidad socios, proveedores, clientes, redes comerciales, y
servicios de apoyo de calidad en abundancia, lo que favorece la puesta en marcha de los
negocios en la Comunidad de Madrid por parte de las empresas extranjeras.
Por último, es preciso hacer mención también a la evolución de la inversión de Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE) que en el periodo 1993-2009 supuso
el 26% de la inversión total que llegó a la Comunidad de Madrid y que tuvo un especial
protagonismo en los años 2000 y 2001 con porcentajes superiores al 70%, gracias a las
reformas fiscales acometidas en la materia.
En este periodo, más del 50% de dicha inversión provino de los Estados Unidos de
América, principalmente en el sector de la Gestión de Sociedades de Tenencia de Valores (GSTV), seguidos de Portugal con un 15,8%, Países Bajos con un 10,2% y Canadá
con un 7,3%. En los últimos años, sin embargo, ha aumentado la presencia de países
latinoamericanos como Uruguay, que en el año 2008 suponía el 8% del total, y de otros
países europeos como Reino Unido y Alemania. Por sectores, el 37% de la inversión en
el periodo 1993-2009 se concentró en el comercio mayorista, seguido de la fabricación
de productos farmacéuticos con un 15%. La industria química y la fabricación de automóviles y motores alcanzaron porcentajes cercanos al 5%.
3.2.3.2. La inversión directa en el exterior de las empresas madrileñas
La inversión madrileña en el exterior ha seguido una tendencia similar a los flujos
mundiales, con un crecimiento especialmente intenso en 1999, 2006 y 2007 y un retroceso importante en los años posteriores, fruto de la inestabilidad generada por los
acontecimientos del 11-S y la crisis financiera internacional. La gran integración de
las empresas y la economía madrileña en los flujos internacionales ha permitido a la
Comunidad generar de manera sostenida el 2,5% de las inversiones mundiales en el
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periodo 1993-2009 y superar el 3,2% en 1999 y 2006. En 2008 y 2009, sin embargo, la
mala coyuntura internacional ha supuesto un freno importante a los flujos de inversión,
que se han reducido un 62% y un 58% respectivamente hasta los 5.695 millones de
euros este último año. Sin embargo, en los nueve primeros meses de 2010 esa cantidad
ya se había recuperado, alcanzando 15.621 millones de euros.
Como observamos en el gráfico inferior, el crecimiento de la inversión madrileña ha
sido, en general, superior a la media nacional, con aumentos del 283% en 1999 y del
267% en 2006 frente al 211% y 217% experimentado por la inversión española.
GRÁFICO 45. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN MADRILEÑA Y ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR.
50.000
120.000
40.000
100.000
80.000
30.000
60.000
20.000
40.000
10.000
20.000
01
20
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20
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19
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0
Millones de euros. España
Millones de euros. Madrid
FLUJOS BRUTOS Y NO ETVE
Madrid
España
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Este dinamismo de la inversión madrileña le otorga una gran importancia dentro de
la inversión nacional, suponiendo de manera sostenida más del 55% de la inversión
total y siendo el principal foco de emisión de nuevos fondos en los periodos de mayor
dinamismo. Así en 1999 y 2007 el peso de la inversión madrileña se incrementó hasta
el 76%.
Como observamos en el gráfico inferior, siguen en importancia, aunque muy alejadas
de Madrid, Cantabria con un 15% de los fondos emitidos en el periodo 1993-2009, País
Vasco con un 12% y Cataluña con un 11%.
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GRÁFICO 46. INVERSIÓN DIRECTA EN EL EXTERIOR POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
FLUJOS BRUTOS Y NO ETVE
120.000
Millones de euros
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
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19
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19
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93
0
España
Madrid
Cataluña
Cantabria
Pais Vasco
Galicia
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
La mayor preponderancia de la inversión madrileña se demuestra también si analizamos el esfuerzo inversor, entendido como el ratio entre el valor de la inversión directa
en el exterior y el valor añadido bruto generado a nivel regional. Según este indicador, el
esfuerzo inversor de la Comunidad de Madrid en el periodo 2000-2008 se situó en torno
al 14% anual, muy superior al 4% registrado en el resto del país y a los datos del resto
de comunidades, diferencias que son especialmente notables en el sector servicios.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
GRÁFICO 47. ESFUERZO INVERSOR EN EL EXTERIOR POR RAMAS DE ACTIVIDAD.
PROMEDIO 2000-2008
16,5%
18%
16%
14%
16,4%
14,0%
12%
10,1%
10%
8%
5,8%
6%
5,6%
4,0%
4,7%
3,6%
4%
2%
0,2%
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0%
Madrid
España
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio e INE.
Por sectores, la inversión madrileña en el exterior se ha concentrado en telecomunicaciones, servicios financieros, suministros de energía y actividades extractivas, áreas
en las que las compañías madrileñas y españolas ocupan puestos destacados a nivel
internacional.
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GRÁFICO 48. STOCK DE INVERSIÓN EN EL EXTERIOR.
CLASIFICACIÓN POR SECTORES.
PERIODO 1993-2009
40,00%
34,66%
35,00%
11,94%
% del total
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
6,44%
10,00%
6,36%
5,00%
4,42% 4,41% 3,50% 3,28% 2,27%
1,98% 1,92%
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Inversión Madrileña
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0,00%
Inversión Española
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Este esfuerzo inversor ha sido desarrollado principalmente por las grandes empresas
madrileñas, poseedoras de los recursos financieros necesarios y del personal cualificado indispensable para poner en marcha las tareas de internacionalización. Las
limitaciones de las pequeñas y medianas empresas han frenado su salida al exterior, y
en consecuencia la del conjunto de la región, en la que ocupan un lugar fundamental.
El destino de los flujos de inversión de las empresas madrileñas ha sufrido, sin embargo,
profundos cambios en los últimos años. En un primer período de fuerte crecimiento que
se produjo hasta el año 2000, las inversiones se centraron en Sudamérica, especialmente en Argentina y Brasil, alcanzando en 1999 el 87% del total de los flujos emitidos.
A partir de ese momento, y tras una fuerte contracción derivada de la inestabilidad
política de la zona y de los acontecimientos del 11-S, se inicio una segunda fase de
expansión orientada esta vez hacia Europa y hacia países latinoamericanos con menor
riesgo como Chile o México.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
GRÁFICO 49. INVERSIÓN MADRILEÑA EN EL EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
Millones de euros
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
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20
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UE27
19
19
19
93
0,00
America Norte
Latinoamerica
Asia y Oceania
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Si analizamos los flujos de inversión en el conjunto del periodo, observamos cómo entre
1993 y 2009 la Unión Europea acaparó un 54% de los fondos totales, con casi 140.000
millones de euros recibidos, seguida de Latinoamérica con cerca de 87.350 millones y
un 33%. América del Norte fue el destino de 15.178 millones, un 6% de la inversión y
Asia y África obtuvieron 2.096 y 3.044 millones respectivamente, un 1% del total.
GRÁFICO 50. DESTINO DE LA INVERSIÓN DIRECTA MADRILEÑA POR PAÍSES
EN EL PERIODO
África
Asia
1%
y Oceanía
1%
1993-2009
Otros
5%
América
del Sur
33%
EU27
54%
América
Norte
6%
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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Entre los países europeos destaca Reino Unido, con un 19% del total de la inversión y
más de 48.333 millones invertidos, gran parte de ellos en operaciones singulares del
sector bancario. A continuación, Países Bajos con 19.311 millones y un 7,5% del total,
y Francia y Alemania, con cerca de 14.000 millones y un 5,5% del total. Entre los países
latinoamericanos destacan Brasil con una inversión en el periodo superior a los 28.000
millones, un 11% del total y Argentina con 27.300 millones, un 10% del total. Estados
Unidos ha recibido entre 1993 y 2009 13.800 millones, un 5,3% del total.
El destino de la IDE madrileña ha estado motivado, en gran medida, por estrategias de
diversificación de riesgos, pero también por la búsqueda de una reducción de los costes
operativos y de personal.
Dichas cuestiones, han impulsado a las empresas madrileñas a localizar parte de
sus procesos productivos que requieran mano de obra menos cualificada en filiales
situadas en países con costes más bajos, manteniéndose, en general, los procesos más
innovadores, intensivos en capital intelectual, en la empresa matriz. Así se manifiesta
la importancia que tiene el Sistema Regional de Innovación para retener en la región
los procesos de producción más complejos e intensivos en conocimiento, mientras
que aquellos más estandarizados puedan ejecutarse de forma óptima en las filiales
extranjeras. El rápido avance que presentan otras zonas económicas del mundo supone
que para garantizar la sostenibilidad de este modelo, Madrid no puede quedarse atrás
en la carrera tecnológica por lo que, a pesar de los buenos resultados obtenidos hasta
la fecha, hay que profundizar en las actuaciones de fomento de la innovación en las
empresas.
Por último, es preciso hacer una mención especial a la inversión en Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), que supuso en el periodo 1993-2009 un 23% de la
inversión madrileña en el exterior, con una especial relevancia en los años 2001 y 2002,
en los que superó el 52% del total.
En este periodo, más del 43% de la inversión ETVE emitida por la Comunidad de Madrid
se destinó a Luxemburgo, seguido de Países Bajos con un 10%, Argentina con un 9% y
otros países europeos como Alemania y Francia, con porcentajes del 3,5%. Por sectores, un 21,7% de los flujos se orientaron al sector de comercio mayorista, un 14,6% a la
fabricación de productos farmacéuticos y un 12,4% a edición.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
RECUADRO 2
EL RÉGIMEN ESPAÑOL DE SOCIEDADES HOLDING:
LAS ENTIDADES DE TENENCIA DE VALORES EXTRANJEROS (ETVEs)
Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (en adelante, ETVES) disfrutan
de un régimen fiscal especial, regulado en el Capítulo XIV del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades. Dicho régimen es de aplicación a las entidades
constituidas bajo cualquiera de las formas establecidas por la normativa mercantil española. Sólo se exige como requisito formal que el objeto social de la entidad incluya la
actividad de gestión y administración de valores representativos de los fondos propios
de entidades no residentes en territorio español.
En el ámbito internacional existen diferentes regímenes similares al español, asociados a las conocidas como “sociedades holding”, a las que los grupos multinacionales
acuden comúnmente para flexibilizar y controlar sus flujos de rentas y optimizar fiscalmente las operaciones de reinversión; su activo normalmente está constituido en su
mayor parte por participaciones en entidades no residentes. Las jurisdicciones clásicas
para la localización de sociedades holding son Holanda, Bélgica, Suiza, Luxemburgo,
Reino Unido y Austria. Las últimas en incorporarse al concierto internacional han sido
España desde 1996, a raíz de la regulación de las ETVES, Dinamarca y Alemania.
Las ETVES gozan de exención de dividendos y plusvalías procedentes de sus filiales en
el extranjero, cuando éstas realizan fundamentalmente actividades empresariales en al
menos un 85% , si las correspondientes participaciones han permanecido en la ETVE
por un período de tiempo de al menos un año, y el porcentaje de participación es de al
menos un 5% (hasta aquí el régimen no se aparta del general del Impuesto sobre Sociedades), considerándose también cumplido sin más este último requisito en el caso de
una ETVE cuando el valor de adquisición de la participación en la entidad extranjera supere los seis millones de euros. Pero existe además un beneficio añadido muy relevante,
específico de las ETVES, y es que la distribución de dividendos desde estas entidades
hacia sus socios, o la obtención de plusvalías por enajenación de las participaciones en
la propia ETVE, no se sujetan a gravamen en España. Esta ventaja fiscal resulta muy
competitiva para las holding españolas en el ámbito tributario internacional. Así, todas
aquellas empresas extranjeras que decidan controlar sus inversiones internacionales
desde España a través de una ETVE, podrán beneficiarse de la obtención de rentas en
España sin soportar tributación alguna, ni siquiera cuando las transfieran al exterior.
Una ventaja añadida al régimen de ETVES español se encuentra en la posibilidad que tienen
dichas entidades de invocar la red de Convenios para evitar la Doble Imposición suscritos
por España, que es muy amplia, alcanzando a los 75 Convenios en vigor (hay otros 16 en
distintas fases de tramitación). La red es especialmente tupida en relación con el área del
Centro y del Sur del continente americano. La interesante posición estratégica de Madrid,
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
explicada por factores distintos de los puramente fiscales, como los de naturaleza
social o cultural, etc., genera confianza y seguridad para el inversor extranjero.
Además de todo lo anterior, desde el 25 de junio de 2000 el régimen de las ETVES es
compatible con el régimen fiscal especial de tributación consolidada, previsto para
los grupos de sociedades. Así, las posibles pérdidas obtenidas por las ETVES en la
adquisición, gestión o enajenación de sus participaciones internacionales, podrían
compensarse con los beneficios generados en sus actividades ordinarias por otras
empresas del grupo residentes en España.
No obstante, es conveniente, en su caso, formular consulta vinculante a la Dirección
General de Tributos (Ministerio de Economía y Hacienda), para asegurar la aplicación
del régimen de ETVES en toda su extensión, evitando ciertas interpretaciones administrativas que en algún supuesto han limitado la deducibilidad de los gastos financieros
satisfechos al exterior por dichas entidades, cuando su financiación se ha instrumentado para la reducción indebida de las rentas ganadas en España.
A DESTACAR
• Madrid puede considerarse como uno de los grandes núcleos internacionales
de flujos de inversiones. De hecho, aglutina el 1 % de las inversiones mundiales,
lo que supone un 7 % del PIB regional, porcentaje muy superior al del resto de
España y que muestra el atractivo de la región como foco de inversión.
• Sectores estratégicos como el energético, las telecomunicaciones, la industria
del tabaco o los servicios financieros, son algunos de los principales receptores
de estas inversiones.
• Al mismo tiempo, Madrid es origen del 2,5 % de las inversiones directas en el
exterior mundiales, dirigidas en una gran parte a telecomunicaciones, servicios
financieros, energía o actividades extractivas.
3.3. Madrid y sus ventajas competitivas para la internacionalización
Madrid es la segunda Comunidad Autónoma por volumen de exportaciones de
mercancías, –sin tener en cuenta el sector servicios que es de especial importancia
para Madrid-, y la primera por inversiones, tanto en el exterior como extranjeras en
España. Algunas de las medidas adoptadas en los últimos años han favorecido una
serie de ventajas propias que favorecen e incentivan la internacionalización de sus
empresas, permitiéndole ser una de las regiones europeas más integradas en los flujos
internacionales.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
Algunas de las ventajas competitivas más significativas de la Comunidad de Madrid de
cara a la internacionalización de sus empresas hacia el exterior se pueden integrar en
los siguientes epígrafes: dinamismo económico, marco regulatorio, apoyo a la internacionalización, centro de toma de decisiones, desarrollo de capital humano, ubicación
estratégica e infraestructuras, plataforma de negocios con América Latina, apuesta por
la innovación y centro financiero internacional.
Dinamismo económico
La Comunidad de Madrid se ha consolidado como un referente de dinamismo económico tanto nacional como internacional, impulsada por factores económicos y sociales
que la han convertido en un centro global de negocios. Este dinamismo ha impulsado
la actividad económica y ha favorecido la integración de sus empresas en los mercados
mundiales fomentando sus relaciones internacionales y su salida al exterior.
GRÁFICO 51. EVOLUCIÓN DEL
PRODUCTO INTERIOR BRUTO
8
6
4
2
0
-2
-4
Zona Euro
España
09
20
08
20
07
20
20
06
05
20
04
20
03
20
20
02
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
19
96
-6
Madrid
Fuente: Elaborado con datos del INE y Eurostat.
El crecimiento medio de la década 1999-2008 fue del 3,9%, por encima de la media
española (3,5%), de la Zona Euro (2%), de la UE (2,4%) y de EE.UU. (2,5%). El PIB per
cápita de la región ascendió en 2008 a 33.020 euros, cifra un 21% superior a la media
de la UE-27, y un 37% más alta que la media de España. Según los últimos datos regionales disponibles en Eurostat, en 2007 el PIB per cápita de la Comunidad de Madrid
se situaba tan sólo 10 puntos por debajo de regiones punteras europeas como BadenWürttemberg, 10 puntos por debajo de la media nacional británica, en el mismo nivel
que la región italiana de Lazio, y 20 puntos por encima de la región de Berlín.
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La Comunidad de Madrid presenta también la mayor y más dinámica concentración empresarial de España siendo sede de 511.804 empresas activas en 2009, que representan
el 15% del total nacional. Madrid es además la primera región española en creación de
empresas con 16.082 empresas creadas en 2009, que representan el 20,19% del total
nacional.
Marco regulatorio
El establecimiento de un marco regulatorio estable y favorable es otro de los elementos
fundamentales a la hora de fomentar la competitividad y la internacionalización de
las compañías. En este sentido, la Comunidad de Madrid siempre ha mantenido un
marco de estabilidad económica y legal que favoreciera la previsibilidad e impulsara la
actividad económica.
En ocasiones, la ventaja competitiva no surge en la creación de la norma sino en la aplicación de la misma con coherencia y eficiencia. Un buen ejemplo de esta situación es
el dinamismo con el que la Comunidad de Madrid ha desarrollado sus infraestructuras
bajo esquemas de Colaboración Publico Privada convirtiéndose en uno de los mejores
ejemplos para el estudio de la creación, mantenimiento y explotación de infraestructuras y servicios públicos.
Este esquema, que consiste básicamente en la cooperación entre las autoridades públicas y el mundo empresarial para garantizar la financiación, construcción, renovación,
gestión o el mantenimiento de una infraestructura o la prestación de un servicio, se
ha desarrollado de una manera especialmente exitosa en la comunidad de Madrid,
convirtiendo a la región en una de las referencias a nivel mundial.
Entre los principales proyectos puestos en marcha destacan la mejora de la red de
transporte madrileña con la inclusión de los metros ligeros y la ampliación de la línea
8 hasta el aeropuerto, ambas bajo un régimen de concesiones, la renovación y mejora
de la M-30 a través de la creación de la empresa pública Calle 30 o la construcción de
ocho nuevos hospitales para la mejora de la atención sanitaria también bajo el régimen
de concesiones y concurso público.
Estas iniciativas, además, han permitido a las empresas involucradas acceder a unas condiciones y a unos contratos que difícilmente hubieran podido asumir en otras circunstancias,
ampliando su experiencia, mejorando su competitividad y favoreciendo su salida al exterior.
Apoyo a la internacionalización
El establecimiento de un marco legal favorable a los negocios y el apoyo a la internacionalización son otros de los factores que han favorecido el desarrollo económico de la
Comunidad de Madrid y la salida al exterior de sus compañías. En la Comunidad operan
diversas instituciones, tanto de ámbito nacional como autonómico, que desarrollan
acciones dirigidas a fomentar la internacionalización de la empresa madrileña a las que
apoyan a través de una gran variedad e instrumentos que van desde el asesoramiento
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hasta la financiación. Este compromiso público con la actividad exterior ha permitido
impulsar la apertura internacional de toda la región.
Entre estas instituciones destaca el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), de
ámbito nacional, CEIM, PromoMadrid y la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Madrid dentro del ámbito regional. Es importante destacar también la función de IFEMA
y Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A. en el desarrollo de la imagen de
la Comunidad de Madrid fuera de nuestras fronteras mediante su red exterior, así como
el papel protagonizado por Madrid Network en su apuesta por la innovación.
Centro de toma de decisiones
Madrid es centro de toma de decisiones, sede de las principales instituciones legales,
políticas, culturales y científicas del país y el epicentro de la actividad económica y comercial. La Comunidad acoge también a la mayoría de los organismos internacionales,
cámaras de comercio, y representaciones diplomáticas extranjeras en España, y es
sede de embajadas y consulados de más de 95 países.
La Comunidad de Madrid es también sede de varios organismos mundiales como la
Organización Mundial de Turismo, la Delegación del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas o la Oficina de la Liga de los Estados Árabes, así como
de varios organismos europeos como la Representación de la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo y el BEI en España, y latinoamericanos como la Secretaría General
Iberoamericana y la Representación de la Confederación Andina de Fomento.
Madrid es centro de decisión empresarial y sede de las principales compañías que
operan en el país. Según el ranking elaborado por la revista Fortune 100, de las 55
empresas presentes en España, 43 (el 78%) se ubican en la Comunidad de Madrid. En la
misma línea, de las 35 empresas del IBEX, 27 (el 77%) tienen oficina central en Madrid.
El 60% de las empresas con más de 5.000 empleados, y el 40% de las empresas con
más de 1.000 tienen su sede también en Madrid. Entre estas compañías se encuentran
dos de los principales bancos del mundo por beneficios antes de impuestos, así como
importantes compañías de los sectores de las telecomunicaciones, la construcción o
los hidrocarburos.
Todos estos factores han creado un clima de negocio propicio que ha favorecido la interrelación entre los agentes nacionales e internacionales, la colaboración y la aparición
de oportunidades en mercados exteriores.
Desarrollo del capital humano
El factor humano y la formación son elementos fundamentales a la hora de desarrollar
el departamento internacional de una empresa o de iniciar las primeras fases del proceso de salida al exterior y, en este sentido, Madrid, como centro profesional nacional
e internacional, dispone de personal altamente cualificado, formado y con experiencia
internacional.
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Más del 40% de la población activa de la comunidad posee titulación universitaria, porcentaje que se sitúa muy por encima de media española (32%) y de la comunitaria (26%),
incorporándose cada año al mercado laboral cerca de 33.000 licenciados y unos 1.400
doctores. En total, hay más de 270.000 estudiantes matriculados en las universidades
madrileñas, lo que representa el 16% del total de España. Además, la Comunidad de
Madrid es la región con más estudiantes en enseñanza oficial de idiomas de España (el
52% estudian inglés) y más de un millón de alumnos de enseñanza primaria y secundaria estudian algún idioma extranjero (el 84% estudian inglés).
Madrid es también la región española con mayor número de estudiantes universitarios
extranjeros, un 23% de los que vienen al país, y es la segunda región por estudiantes de
Erasmus, con cerca de 5.000 cada año, un 18,1% del total.
A estos factores hay que añadir, la existencia en la región de formación empresarial de
post grado de alta calidad, siendo sede de algunas de las escuelas de negocios más
prestigiosas del mundo.
Ubicación estratégica e infraestructuras
La ubicación de Madrid en el centro geográfico de la Península Ibérica, cercana a Europa, y Norte de África y con importantes vínculos con Latinoamérica, le proporciona
acceso directo a un mercado potencial de 1.300 millones de personas. La excelencia
de las conexiones de transporte permite a cualquier profesional estar fácilmente conectado con otras importantes ciudades de España, de Europa y del mundo entero en
un corto periodo de tiempo, favoreciendo la internacionalización de las compañías y el
transporte de mercancías.
Madrid es la sexta ciudad de Europa por sus conexiones de transporte internacionales
y la cuarta por conexiones de transporte interno. En ambos rankings figura como la
primera entre las ciudades españolas.
El aeropuerto de Madrid-Barajas es actualmente el cuarto en Europa y el décimo primero en el mundo por número de pasajeros, con más de 50 millones al año. La nueva
Terminal 4 ha doblado la capacidad del aeropuerto y permite acoger 70 millones de
pasajeros al año, convirtiéndolo en el 2º de Europa por capacidad. Está previsto que
Madrid disponga en un futuro próximo de dos nuevos aeropuertos: uno para carga y bajo
coste en Campo Real, y otro para aviación privada en El Álamo.
Madrid es el epicentro del sistema radial de carreteras del país y de redes ferroviarias.
El sistema de tren de alta velocidad, con cerca de 1.500 km de línea, proporciona hoy
conexiones más rápidas y eficientes con las principales ciudades de España, comunicando Madrid con Barcelona, Valladolid, Sevilla y Málaga en 2 ó 3 horas. Está previsto
que en 2012 existan 2.200 km de línea de alta velocidad disponibles, y en 2020 cerca de
10.000 km.
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Metro de Madrid es la 4ª mayor red del mundo (por delante de París o Tokio) por longitud
(284 km), la 1ª por número de km en túnel (260 km), y la 3ª por número de estaciones
(294 estaciones).
Madrid dispone del único puerto seco de la UE con despacho aduanero, el puerto Seco
de Coslada, que, con una superficie de 120.000 metros cuadrados, conecta Madrid con
los cuatro principales puertos nacionales (Algeciras, Barcelona, Bilbao y Valencia) que
generan el 90% de la carga de contenedores en España.
Plataforma de negocios con Latinoamérica
España y Latinoamérica comparten desde hace cinco siglos, lenguaje, cultura y tradición lo que ha favorecido las relaciones comerciales y ha intensificado el proceso de
implantación e inversión de empresas españolas en la región. Estos factores han convertido a Madrid en un centro de negocios para operar con América Latina y el Caribe,
sirviendo de plataforma, no sólo para las compañías españolas, sino también para las
principales empresas europeas.
Desde el aeropuerto de Barajas se opera el 30% de la oferta aérea directa entre Europa
y Latinoamérica. Más específicamente, el 100% de los vuelos a Chile y Perú, el 47% a
Colombia, el 39% a Argentina y el 24% a Brasil. Madrid es, además, sede de la única
bolsa internacional de América Latina en la que cotizan valores latinoamericanos en
euros, Latibex.
El 46% de la población extranjera residente en la Comunidad procede de Latinoamérica,
el 24% de los universitarios extranjeros que estudian en la comunidad, el 43% de los
estudiantes extranjeros de máster y el 45% de los estudiantes extranjeros de doctorado
son también latinoamericanos, intensificando los lazos que unen a ambas regiones.
Apuesta por la innovación
La internacionalización ha estado unida siempre a la competitividad, por lo que crear un
entorno favorable en el que se fomente la investigación, el desarrollo y la innovación es
un factor fundamental para apoyar la salida al exterior de las empresas.
En este sentido, la Comunidad de Madrid siempre ha liderado el esfuerzo inversor en
actividades de I+D en nuestro país. En el año 2009 se situó como segunda Comunidad en
importancia con un gasto del 2,06% del PIB regional, solo por detrás de Navarra con un
2,13%. País Vasco y Cataluña, con un 2,06% y un 1,86% respectivamente, completaron
el número de Comunidades que se situaron por encima de la media nacional que fue
del 1,38%.
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GRÁFICO 52. INTENSIDAD DE GASTO EN
I+D 2009
Fuente: Elaborado con datos del INE 2009 (% PIB regional).
La Comunidad de Madrid alcanzó la cifra de 32.163 investigadores en 2009, lo que supuso el 24% del total nacional, es decir, uno de cada cuatro investigadores en España
realizó su actividad en la Comunidad de Madrid.
Además, junto con Cataluña, fue también la comunidad donde más aumentó el número
de investigadores, ya que de los 2.817 nuevos investigadores en España entre 2008 y
2009, 535 se incorporaron en Cataluña y 501 en la Comunidad de Madrid.
Respecto al número de empresas innovadoras, Madrid ocupó el segundo puesto en
2009 con un total de 4.694 compañías, solo superada por Cataluña con 7.045. Si analizamos el gasto en actividades de innovación tecnológico observamos, sin embargo, que
la Comunidad de Madrid lideró la inversión empresarial con un montante total de 6.848
M€ frente a los 3.494 M€ de Cataluña.
En lo referente a las infraestructuras y capacidades de I+D+i, la Comunidad de Madrid
alberga 48 de los 136 centros e instituciones de investigación del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Además es sede de una extensa red de centros de
I+D+i públicos y privados, como el Instituto de Salud de la Universidad Carlos III, el
Centro de Investigación Tecnológico de Energía y Medio Ambiente, el Instituto Nacional
Aeroespacial y el Centro Europeo de Astronomía. La Comunidad de Madrid está, además,
fomentando el desarrollo de una red de parques tecnológicos y científicos que ocupan
4.423.000 metros cuadrados (5 parques tecnológicos activos y 6 en construcción).
Este entorno favorable a la I+D+i se ve complementado con Madrid Network, una red de
Parques y Clusters que engloba a más de 580 asociados, entre los que se encuentran
grandes y pequeñas empresas, centros de investigación, universidades y centros tecnológicos. Esta red se estructura en torno a 12 sectores (aeroespacial, producto gráfico y
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comunicación, audiovisual, automoción, biotecnología, financiero, logística, salud y bienestar, energías renovables, seguridad, turismo y promoción del español) y 6 parques.
Todo lo anterior ha permitido que la Comunidad de Madrid sea sede del 63,3% de las
principales empresas TIC de España, del 50% de las empresas de tecnología médica
y del 26% de las empresas de Biotecnología, y que, a su vez, diversas multinacionales
hayan escogido la Comunidad de Madrid para establecer sus centros de I+D.
RECUADRO 3
LA INNOVACIÓN COMO FACTOR CLAVE PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN (i+I)
La innovación es uno de los ejes clave para la competitividad empresarial. Esta relación está justificada por el Observatorio de PYMES de la Comisión Europea3, según el
cual las empresas con mayor presencia en mercados internacionales generan más
conocimiento que sus competidores en mercados locales, lo cual se debe a que las
empresas operando globalmente invierten más en innovación. Otros estudios4 han
confirmado que la innovación e internacionalización son parte de un proceso cíclico
en el que las empresas innovadoras tienden a internacionalizarse, y las empresas que
realizan actividades internacionales tiendan a fomentar la innovación.
Con objeto de justificar el vínculo innovación-internacionalización, se ha estudiado la
relación entre indicadores en ambos casos, según datos del Global Competitiveness
Report5 .En primer lugar se ha comparado en el gráfico siguiente la “capacidad de
innovación” frente al “control de la distribución internacional” para diversos países, y
representado los resultados en el siguiente gráfico radial.
La Capacidad de Innovación responde a cómo obtienen las empresas la tecnología, en
una escala de 1 a 7 (1 = “sólo mediante licencia o imitación de tecnología extranjera”, y
7 = “mediante investigación planificada e innovación de nuevos productos y procesos”).
El Control de la Distribución Internacional es la medida en que la distribución y marketing internacional del país está bajo propiedad y control de empresas domésticas, en la
misma escala (1 = en control de empresas extranjeras, 7 = extensivamente en control
de empresas domésticas).
Los resultados del gráfico indican una estrecha relación entre innovación e internacionalización, según la cual países con una mayor capacidad de innovación muestran un
mayor control de la distribución internacional, como es el caso de Japón, Alemania,
Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por otro lado, países como
Italia y España que han mostrado una menor capacidad de innovación, indican un
menor control de la distribución internacional.
3
Internationalization of SMS. Observatory of European SMEs 2003, No. 4. European Commission, 2003
4
Filipescu, D. A. “Innovation and Internationalisation, a focus on exporting firms” Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de
Economía de la Empresa, 2006.
5
K. Schwab (ed), “The Global Competitiveness Report”. World Economic Forum, Switzerland, 2009.
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GRÁFICO 53. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN FRENTE AL CONTROL
DE LA DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL EN DIVERSOS PAÍSES DEL MUNDO
Japón
7
6
5
4
3
2
1
0
España
Italia
Reino Unido
Alemania
Suecia
Capacidad
de Innovación
Indicador
de innovación
Control distribución
internacional
Indicador de
internacionalización
Finlandia
Francia
Estados Unidos
Fuente: Elaborado con datos del Foro Económico Mundial 2009.
En segundo lugar, se ha comparado la naturaleza de la ventaja competitiva en mercados
internacionales (en una escala 1 a 7, donde 1 = “basada en recursos naturales de bajo
coste” y 7 = “basada en productos y procesos únicos”) con dos índices de innovación:
el gasto empresarial en I+D, y el número de patentes por invención en 2008, ambos
indexados en la misma escala.
Según el análisis proporcionado en el gráfico siguiente, los países con mayor gasto
empresarial en I+D muestran una mayor ventaja competitiva en mercados internacionales, que está basada en el desarrollo de nuevos procesos y productos. Este es el caso
de Japón, Alemania, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. España,
con un gasto empresarial en I+D mucho más reducido, ha indicado un menor índice de
competitividad en mercados internacionales; Italia, representa una particularidad, ya
que muestra un elevado índice de competitividad internacional, que puede estar apoyado en la larga tradición exportadora italiana, no tan vinculado al gasto empresarial
en I+D observado en otros países.
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GRÁFICO 54. RELACIÓN ENTRE EL GASTO EMPRESARIAL EN
I+D, EL NÚMERO DE PATENTES
Y LA NATURALEZA DE LA VENTAJA COMPETITIVA EN DIVERSOS PAÍSES DEL MUNDO
Japón
7
6
5
4
3
2
1
0
España
Italia
Alemania
Suecia
Reino Unido
Gasto empresarial
en I+D
Indicador
de innovación
Naturaleza ventaja
competitiva
internacional
Indicador de
internacionalización
Finlandia
Francia
Estados Unidos
Fuente: Elaborado con datos del Foro Económico Mundial 2009.
Se concluye por tanto que, aunque la relación innovación-internacionalización no es
siempre lineal, el fomento de la innovación y la creación de conocimiento contribuye
de manera eficiente a la internacionalización de las empresas y al incremento de su
competitividad, siendo por tanto la I+D+i un factor clave en las propuestas de este libro
blanco. Por esta razón, se ha considerado la relación entre exportaciones y gastos
de I+D como una de las variables en el diseño del índice de internacionalización de la
empresa madrileña desarrollado en el siguiente apartado 4.4.
Centro Financiero Internacional
El desarrollo de Madrid como Centro Financiero Internacional es otro de los factores
que ha convertido a la región en una extraordinaria plataforma para salir al exterior.
La existencia de un entorno financiero activo y dinámico, altamente integrado en los
mercados globales y orientados a la promoción internacional ha favorecido la apertura
de la región, ha aumentado su influencia en el exterior y ha impulsado nuevos proyectos
y sinergias.
Su dinamismo e importancia se observa tanto en las actividades tradicionales como en
los mercados de renta fija y variable. La comunidad de Madrid asume el 25% de los depósitos y préstamos nacionales, y gestiona alrededor de tres cuartas partes del total de
la actividad financiera nacional, repitiendo el perfil de otros países y plazas financieras y
situándose como cuarto centro financiero europea después de las regiones de Londres,
París y Frankfurt. El mercado de renta variable ha crecido entre 2003 y 2007 a tasas
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anuales del 20% en términos de capitalización y del 29% en términos de negociación,
valores sólo similares a la región asiática. El mercado de renta fija ha aumentado en
el mismo periodo en porcentajes superiores al 50% situándose como líder europeo por
volumen de negociación.
Este éxito se sustenta en un marco regulatorio favorable y estable, en la dotación de una
infraestructura tecnológica novedosa y de calidad (plataformas de contratación, pagos,
liquidación, etc.), inversiones sólo abordables sobre la base de la gestión de grandes
volúmenes, y en la profesionalidad y formación de los gestores financieros que hacen
posible el desarrollo de los proyectos.
A DESTACAR
• Algunas de las ventajas competitivas de Madrid frente a otras regiones de
Europa son: su dinamismo económico, la regulación “business-friendly”, su
extraordinario capital humano, su ubicación estratégica e infraestructuras, ser
plataforma de negocios con Latinoamérica, su fuerte apuesta por la innovación
y el ser uno de los centros financieros de Europa.
• Estas ventajas permiten a la Comunidad tener una mejor posición competitiva
que otras regiones y sirven como plataforma de salida a otras empresas españolas y europeas.
• Uno de los aspectos especialmente relevantes es la innovación, ya que las empresas con mayor presencia en mercados internacionales generan más conocimiento
que sus competidores en mercados locales, lo cual se debe a que las empresas
operando globalmente invierten más en innovación. Tal es el caso de países como
Japón, Alemania, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Reino Unido y Francia.
• La Comunidad de Madrid realizó en el año 2009, tras Navarra, el mayor esfuerzo inversor de España en actividades de I+D, con una intensidad del 2,06% del PIB regional.
• Hay que continuar la línea marcada de mejora de la competitividad y facilitar la
toma de decisiones a los agentes económicos. Para ello, es importante insistir en
la necesidad de contar con un marco regulatorio estable y predecible, seguridad
fiscal que mejore el atractivo de Madrid respecto a otras regiones, flexibilidad
de la economía y una clara apuesta por el capital humano a través de mayor
formación, con especial cuidado del Inglés, que puede actuar como barrera de
salida o entrada para muchas empresas, especialmente las PYMES.
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3.4. Mercados prioritarios para la internacionalización de las empresas
madrileñas
El objetivo de este apartado es identificar y clasificar aquellos mercados y áreas geográficas con un mayor potencial para la internacionalización de las empresas madrileñas,
tanto desde el punto de vista de las exportaciones como de las inversiones en el exterior.
Para ello, se analiza el atractivo de los mercados teniendo en cuenta la especialización
y estructura productiva de las empresas de la Comunidad de Madrid, y se valora la
posición competitiva de las empresas de la región en cada uno de ellos.
Esta metodología permite un análisis pormenorizado, estructurado, cuantificado y
cuantificable de la importancia de cada uno de los mercados en el proceso de internacionalización de la economía madrileña. Además, el modelo permite determinar la
posición competitiva de las empresas madrileñas en cada uno de ellos como base para
proponer las líneas básicas de acción.
De esta forma, mientras que los indicadores de atractivo de mercado permiten seleccionar aquellos mercados de mayor interés para la internacionalización de la empresa
madrileña, bien por su importancia genérica, bien por su orientación hacia bienes y
servicios prioritarios para la Comunidad de Madrid, los indicadores de posición, tanto
inversora, como exportadora, tratan de analizar el grado de internacionalización de las
empresas madrileñas en dichos mercados.
La metodología propuesta permite distinguir entre los mercados prioritarios para la
internacionalización de la economía madrileña, y analizar el nivel de atractivo de cada
uno de ellos, y la posición de las empresas madrileñas en los mismos. Para ello, se establecen las siguientes clasificaciones de mercados: elevado atractivo con niveles altos
de posición madrileña, elevado atractivo con reducidos niveles de posición madrileña,
aceptable atractivo con altos niveles de posición madrileña, y aceptable atractivo con
bajos niveles de posición madrileña.
Un análisis conjunto de todos ellos permite extraer conclusiones básicas para el diseño
de la estrategia para la internacionalización de la economía madrileña.
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RECUADRO 4
CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE MERCADOS PRIORITARIOS
La construcción del modelo aplicado por Equipo Económico ha tomado como base la
metodología de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio6 , adecuando la estructura del modelo y la ponderación de las variables a las especificidades de la economía
de la Comunidad de Madrid, así como a las prioridades sectoriales.
Este trabajo ha permitido la elaboración de una serie de indicadores, tanto de carácter
cuantitativo, relativos a la evolución de las exportaciones madrileñas y de la inversión
madrileña en el exterior, como cualitativo, relativos a la situación económica, política,
y demás variables consideradas relevantes en los países seleccionados.
Selección de la muestra de mercados.
Antes de comenzar a trabajar sobre el modelo, ha sido necesaria la definición de un
conjunto de países objetivo, que conformara la muestra objeto de estudio, y la eliminación de aquellos considerados no prioritarios, para facilitar los cálculos del sistema.
En este sentido, se han considerado países no prioritarios aquellos que, o bien no
alcanzan un porcentaje del 0,03% del total de importaciones mundiales medias en el
período 2005-2008 o bien no absorbían ni el 0,03% de las exportaciones medias de la
Comunidad de Madrid en dicho período. Así, se han descartado un total de 117 países.
Como resultado de ese descarte, el análisis se centra en el estudio de los siguientes 87
países que superan dicho porcentaje, ordenados de mayor a menor: Estados Unidos,
Alemania, China, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Canadá, Hong
Kong, Corea del Sur, México, Singapur, Federación Rusa, Taiwán, India, Australia,
Turquía, Suiza, Austria, Polonia, Tailandia, Malasia, Suecia, Emiratos Árabes Unidos,
Brasil, República Checa, Dinamarca, Indonesia, Hungría, Sudáfrica, Arabia Saudita,
Irlanda, Finlandia, Portugal, Noruega, Grecia, Rumanía, Israel, Ucrania, Filipinas, Vietnam, Irán, Eslovaquia, Chile, Argentina, Venezuela, Nigeria, Pakistán, Nueva Zelanda,
Colombia, Marruecos, Egipto, Kazajstán, Eslovenia, Luxemburgo, Bulgaria, Argelia,
Croacia, Kuwait, Perú, Túnez, Qatar, Libia, Omán, Estonia, República Siria, Ecuador,
Jordania, República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Angola, Líbano, Cuba, Kenia,
El Salvador, Chipre, Ghana, Honduras, Panamá, Islandia, Etiopía, Uruguay y Senegal.
Elaboración de los mapas de situación.
Una vez determinados los mercados objetivo, se han construido dos mapas de situación:
uno para exportaciones y otro para inversiones exteriores, que han tenido en cuenta por
un lado el atractivo del mercado y por el otro la posición exportadora (para el caso de
las exportaciones) o la posición inversora (para el caso de las inversiones exteriores).
6
BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE N° 2836
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
En la construcción de estos mapas se han utilizado los indicadores individuales recogidos en la tabla adjunta:
TABLA 4. VARIABLES UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MAPAS DE SITUACIÓN
EXPORTADORA E INVERSORA DE LA EMPRESA MADRILEÑA
Área de Análisis
Grupo de Indicadores
Indicador
PIB
Indicadores de tamaño del mercado
Población
(30%)
Cuota del país en las importaciones mundiales.
Atractivo del mercado
para la empresa
madrileña
Posición exportadora de la
empresa madrileña en los
mercados
Posición Inversora de la
empresa madrileña
Indicadores de Crecimiento de
mercado (20%)
Evolución del PIB. 2007-2009
Previsión crecimiento de la población 2010 - 2014
Evolución de la cuota del país en las importaciones mundiales.
Indicadores macroeconómicos
(10%)
Evolución de la inflación del país.
Crecimiento esperado del PIB real del país.
Posición en el ranking doing business.
Indicadores de riesgos del mercado
(10%):
Riesgo país.
Otros indicadores (10%)
Distancia Geográfica de Madrid.
Pertenencia del mercado a la OMC.
Interés estratégico.
Indicador de demanda extranjera
de productos y servicios
prioritarios para la política de
internacionalización de la economía
madrileña (20%):
Importaciones de bienes manufacturados y semimanufacturados
Evolución de las importaciones de bienes manufacturados y
semimanufacturados
Importaciones de servicios financieros, de construcción, de
tecnologías de la información, consultoría, asesorías jurídica, ocio,
educación y cultura.
Evolución de las Importaciones de servicios financieros, de
construcción, de tecnologías de la información, consultoría,
asesorías jurídica, ocio, educación y cultura.
Indicadores de posición de la
empresa madrileña (30%):
Cuota madrileña en las importaciones del país.
Evolución de la cuota madrileña en las importaciones del país.
Indicador de contribución a las
exportaciones (25%):
Contribución de las exportaciones madrileñas dirigidas al país
respecto al total.
Indicador de dinamismo exportador
(20%):
Evolución reciente de las exportaciones madrileñas al país.
2006-2009
Otros factores (25%):
Español como idioma oficial.
Factores culturales comunes.
Indicador de emisión de inversión
madrileña al extranjero (60%)
Participación de la inversión madrileña en el total de la inversión
recibida en el país. Media 2006-2010
Porcentaje de inversiones exteriores madrileñas dirigidas al país.
2009
Evolución reciente de las inversiones madrileñas al país.
Indicador de regulación favorable
(20%)
Existencia de convenio de doble imposición.
Existencia de acuerdos de protección y promoción recíproca de
inversiones
Otros factores (20%)
Español como idioma oficial.
Factores culturales comunes.
Fuente: Equipo Económico.
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Cada uno de los subgrupos de indicadores pondera de diferente manera, de acuerdo a
su relevancia, pero los indicadores individuales de los subgrupos ponderan de la misma
forma. Así, por ejemplo, los indicadores de tamaño de mercado (PIB, Población, y cuota
de las importaciones mundiales) ponderan cada uno por igual para la construcción
del indicador de tamaño de mercado, que determina el 30% del valor del indicador de
atractivo de mercado.
Los tres indicadores finales (atractivo de mercado, posición exportadora y posición
inversora) se obtienen de la suma ponderada de cada uno de los indicadores de
subgrupo.
Los indicadores individuales se construyen dentro de una escala que va del 0 al 5,
señalando 5 el mejor comportamiento. Así, por ejemplo, el indicador de riesgo país
asigna el valor 5 al mercado con menor riesgo y el 0 al mercado con mayor riesgo.
De esta manera, el indicador de atractivo de mercado se construye ponderando con un
30% el indicador de tamaño, con un 20% el de crecimiento de mercado, con un 10%
cada uno los factores macroeconómicos, el riesgo país, y otros factores como el interés
estratégico, la pertenencia a la OMC o la distancia. Además, se han incluido, con una
alta ponderación (20%), como indicadores de atractivo de mercado, un conjunto de
variables destinadas a indicar el nivel de demanda extranjera de productos y servicios
prioritarios para la internacionalización de la economía madrileña. De acuerdo a la
estructura productiva madrileña, y a la necesaria orientación de la actividad económica
regional hacia bienes y servicios de alto valor añadido, se han incluido entre estos
indicadores las importaciones de bienes manufacturados y semimanufacturados
(productos químicos, maquinaria y equipos de transporte, metales, acero, etc) y de
servicios financieros, construcción, tecnologías de la información, comunicación,
nuevas tecnologías, consultoría y servicios jurídicos, ocio, educación y cultura.
En el indicador de posición exportadora, el indicador del subgrupo de posición de la
empresa madrileña pondera un 30%, mientras que el de contribución a las exportaciones y el de dinamismo exportador ponderan un 25% y un 20% respectivamente.
Otros factores como la determinación del español como lengua oficial del país, o la
existencia de factores culturales comunes en dichos mercados ponderan en esta área
de análisis un 25%.
El indicador de posición inversora madrileña, que determina los mercados prioritarios
para la emisión de inversión madrileña al extranjero, se construye ponderando un 60%
el indicador de emisión de inversión extranjera, un 20% el indicador de regulación
favorable, y un 20% otros factores culturales. No es objeto de este análisis la recepción
de inversión extranjera en la Comunidad de Madrid.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
3.4.1. Análisis del atractivo de mercado
Aplicando el modelo descrito, considerando los indicadores de tamaño de mercado,
crecimiento de mercado, situación económica, riesgos de mercado y otros, estos son
los 25 mercados mundiales más atractivos para la internacionalización de la empresa
madrileña (puntuación final entre 0 a 5, de menor a mayor atractivo).
TABLA 5. ANÁLISIS DEL ATRACTIVO DE LOS MERCADOS SEGÚN TAMAÑO, CRECIMIENTO,
RIESGOS, DEMANDA, Y OTROS INDICADORES MACROECONÓMICOS
Atractivo de Mercado
ESTADOS UNIDOS
3,02
CHINA
2,95
INDIA
2,55
ALEMANIA
2,11
JAPÓN
1,93
FRANCIA
1,91
REINO UNIDO
1,85
HOLANDA
1,71
SUECIA
1,7
SINGAPUR
1,66
POLONIA
1,66
HONG KONG
1,66
CANADÁ
1,65
BRASIL
1,64
SUIZA
1,64
AUSTRALIA
1,63
ITALIA
1,63
INDONESIA
1,61
QATAR
1,58
ESLOVAQUIA
1,58
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
1,58
RUMANIA
1,57
DINAMARCA
1,57
LUXEMBURGO
1,57
FINLANDIA
1,55
Fuente: Equipo Económico.
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Estados Unidos se mantiene como el mercado más atractivo para la internacionalización, al combinar importantes volúmenes de población, Producto Interior Bruto, e importaciones mundiales, con estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y ambiente
de negocios favorable. El mercado norteamericano destaca, a su vez, por la puntuación
por encima de la media en los indicadores de demanda de productos y servicios prioritarios para la internacionalización madrileña.
Otros mercados tradicionales tales como Alemania, Francia, Japón o Reino Unido,
registran, a su vez, buenos resultados en las mismas variables, lo cual les mantiene
entre los mercados más atractivos. En el caso de estos países, a todo lo anterior se une
un fuerte dinamismo en el crecimiento de la cuota de importaciones con respecto al
total mundial.
Mercados emergentes como China e India basan su atractivo como mercados exteriores
para la Comunidad de Madrid en la combinación de elevados volúmenes de población
y Producto Interior Bruto, altas tasas de crecimiento de la actividad, importaciones y
población, y crecimientos importantes en la demanda de bienes o servicios prioritarios
para la internacionalización de la economía madrileña. Brasil, pese a registrar elevados
indicadores de tamaño de mercado y de crecimiento de las importaciones, en especial
de bienes de equipo, no aparece entre los primeros puestos de los mercados más atractivos en general. Si lo hará más adelante en el mapa de inversiones gracias al elevado
volumen de recepción de inversión madrileña.
Otros mercados muy atractivos, como Holanda, Suecia, Singapur, Hong Kong, Canadá,
Italia, Australia, pese a registrar resultados inferiores en los indicadores de tamaño de
mercado, destacan por su combinación de un elevado dinamismo tanto en las importaciones como en la actividad, así como un alto grado de estabilidad macroeconómica
y reducido riesgo país. A ello se unen resultados superiores a la media en los indicadores de demanda de productos prioritarios para la internacionalización de la empresa
madrileña.
Finalmente, registran elevados niveles de atractivo Qatar y Emiratos Árabes Unidos por
su dinamismo económico general, sus crecientes importaciones, su orientación hacia
la demanda de bienes y servicios que son prioritarios para la internacionalización de
las empresas madrileñas, unido a un ambiente favorable para los negocios, estabilidad
macroeconómica y reducido riesgo país.
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GRÁFICO 55. ATRACTIVO DE MERCADO
MAPA ATRACTIVO DE MERCADO
Mayor de 3
Entre 2 y 3
Entre 1,75 y 2
Entre 1,65 y 1,75
Entre 1,55 y 1,65
Fuente: Equipo Económico.
3.4.2. Mapa de exportaciones
Para la elaboración del mapa de exportaciones, esto es, el indicador de mercados
prioritarios en materia de exportaciones, se combina el resultado de los países en el
apartado de atractivo de mercado, junto con el de posición exportadora.
El indicador de posición exportadora de la economía madrileña evalúa los diferentes
mercados mundiales de acuerdo a la capacidad de las empresas madrileñas de competir. Las variables utilizadas son la cuota madrileña en las exportaciones del país y su
evolución, la contribución de las exportaciones madrileñas dirigidas al país respecto del
total y su evolución, así como factores culturales y de idioma.
Como vemos en la tabla 6, las empresas madrileñas dirigen buena parte de sus exportaciones a las principales potencias europeas así como a Portugal, lo cual se ve
reflejado en el mapa de exportaciones. Por otro lado, al ser la posición competitiva de
las empresas madrileñas en los mercados latinoamericanos intensa, entre otras razones, debido a cuestiones culturales y de idioma, estos mercados, a los que en general
se exporta menos que a las principales potencias europeas, registran elevados niveles
de posición exportadora. Un tercer grupo de países como Angola, Marruecos, Libia y
Argelia destaca por el crecimiento de las exportaciones a dichos mercados.
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TABLA 6. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN EXPORTADORA SEGÚN CUOTA DE MERCADO,
FACTORES CULTURALES, Y OTROS INDICADORES MACROECONÓMICOS
Posición exportadora
PORTUGAL
2,49
FRANCIA
2
CUBA
1,93
URUGUAY
1,76
HONDURAS
1,76
MÉXICO
1,64
ARGENTINA
1,61
GUATEMALA
1,61
REPÚBLICA DOMINICANA
1,61
PANAMÁ
1,61
COSTA RICA
1,6
VENEZUELA
1,6
ECUADOR
1,57
ALEMANIA
1,57
CHILE
1,57
PERÚ
1,56
EL SALVADOR
1,54
COLOMBIA
1,52
ESTADOS UNIDOS
1,37
ITALIA
1,3
ANGOLA
1,29
LIBIA
1,26
REINO UNIDO
1,26
MARRUECOS
1,22
ARGELIA
1,04
Fuente: Equipo Económico.
Para la elaboración del mapa de exportaciones se incorporan al análisis los resultados
de atractivo de mercado, dando como resultado un indicador más completo de mercados prioritarios en materia de exportación (Tabla 7).
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TABLA 7. ELABORACIÓN DEL MAPA DE EXPORTACIONES A PARTIR DEL ANÁLISIS
DE LA POSICIÓN EXPORTADORA Y EL ATRACTIVO DE MERCADO
Mapa de Exportaciones
Mercado
Atractivo del mercado
Posición
Mapa de Exportaciones
ESTADOS UNIDOS
3,02
1,37
4,39
PORTUGAL
1,44
2,49
3,93
FRANCIA
1,91
2
3,92
ALEMANIA
2,11
1,57
3,68
CHINA
2,95
0,57
3,52
REINO UNIDO
1,85
1,26
3,11
URUGUAY
1,35
1,76
3,11
PANAMÁ
1,5
1,61
3,1
MÉXICO
1,43
1,64
3,07
CHILE
1,49
1,57
3,05
PERÚ
1,47
1,56
3,03
INDIA
2,55
0,45
3
ITALIA
1,63
1,3
2,92
COLOMBIA
1,4
1,52
2,92
REPÚBLICA DOMINICANA
1,29
1,61
2,9
GUATEMALA
1,22
1,61
2,83
ARGENTINA
1,22
1,61
2,83
COSTA RICA
1,23
1,6
2,83
HONDURAS
1,01
1,76
2,76
VENEZUELA
1,16
1,6
2,75
HOLANDA
1,71
1,02
2,72
MARRUECOS
1,48
1,22
2,7
ANGOLA
1,41
1,29
2,69
EL SALVADOR
1,11
1,54
2,66
ECUADOR
1,03
1,57
2,61
Fuente: Equipo Económico.
Tal y como refleja el cuadro, Estados Unidos se consolida como mercado prioritario, al
unir a su alto atractivo de mercado, niveles relativamente altos de posición exportadora
de las empresas madrileñas. Este es el caso también de otros grandes mercados como
Francia, Alemania, Reino Unido e Italia, si bien, éstos compensan su relativamente
inferior atractivo de mercado con mejores resultados en los indicadores de posición exportadora, al ser los principales mercados a los que exportan las empresas madrileñas.
Francia es, de hecho, el primer país de destino de las exportaciones madrileñas.
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A diferencia de los anteriores mercados, Portugal, que aparece como segundo país en
el mapa de exportaciones, basa esta clasificación en la fuerte capacidad exportadora
de las empresas madrileñas a dicho mercado. No en vano, el país vecino es el mercado
que más depende de las importaciones madrileñas y es, después de Francia, el segundo
país al que se dirigen nuestras exportaciones.
Los grandes mercados emergentes de China e India siguen apareciendo entre los
principales países de este indicador, si bien lo hacen en mayor medida por su atractivo
genérico de mercado que por la posición exportadora de las empresas madrileñas.
La intensa orientación de las exportaciones madrileñas hacia los mercados latinoamericanos y su fuerte posición competitiva, entre otras razones por cuestiones culturales
y de idioma, queda claramente reflejada en el mapa de exportaciones. Catorce países
del área aparecen entre los veinticinco principales mercados de exportación. Destacan
México, Chile, Perú, Colombia, Argentina y Venezuela, por el volumen de sus importaciones respectivo, si bien, otros mercados como Uruguay, Panamá, República Dominicana o Costa Rica, aparecen igualmente bien posicionados al unir niveles elevados de
posición exportadora con niveles aceptables de atractivo de mercado.
De los 25 mercados prioritarios para las exportaciones, quedan fuera del mapa cuatro,
como Argelia y Cuba, que, por este orden, registran elevados niveles de posición competidora de las empresas madrileñas, pero que no aparecen entre los de mayor atractivo
genérico de mercado.
Finalmente, a su vez, otros mercados de menor tamaño que los anteriores se incluyen
en el mapa de exportaciones, al combinar un indicador de posición exportadora de las
empresas madrileñas medio-alto, fundamentado principalmente en el crecimiento
de las exportaciones, con un importante atractivo de mercado, basado en indicadores
macroeconómicos o de ambiente de negocios. Este es el caso de Holanda, Marruecos
y Angola.
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GRÁFICO 56. MAPA DE EXPORTACIONES
MAPA DE EXPORTACIONES
Mayor de 4
Entre 3,5 y 4
Entre 3 y 3,5
Entre 2,75 y 3
Entre 2,5 y 2,75
Fuente: Equipo Económico.
3.4.3. Mapa de inversiones
Para la elaboración del mapa de inversiones, esto es, el indicador de mercados prioritarios de cara al diseño de las líneas de apoyo a la internacionalización de las empresas
madrileñas en materia de inversiones, se combina el indicador de atractivo de mercado
(ver Tabla 5) con el de posición inversora.
Este indicador de posición inversora se construye analizando los comportamientos de
los diferentes mercados en materia de emisión de Inversión Directa Extranjera (flujo,
bruta, sin ETVE) unido a indicadores de regulación favorable, como la existencia de
convenios de doble imposición o de acuerdos de protección y promoción recíproca de
inversiones, y a otros indicadores como idioma u otros factores culturales comunes. En
el caso de la Comunidad de Madrid los resultados son los que refleja la Tabla 8.
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TABLA 8. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN INVERSORA A PARTIR DE PORCENTAJE DE INVERSIONES,
EVOLUCIÓN RECIENTE, REGULACIÓN Y OTROS FACTORES CULTURALES
Posición Inversora
REINO UNIDO
2,56
ECUADOR
2,54
BRASIL
2,52
MÉXICO
2,28
CHILE
2,08
IRLANDA
2,07
ARGENTINA
2,05
ESTADOS UNIDOS
2,05
COLOMBIA
2,05
VENEZUELA
2,02
CUBA
2
PORTUGAL
1,89
SUIZA
1,87
LUXEMBURGO
1,77
FRANCIA
1,64
ITALIA
1,64
PANAMÁ
1,62
HOLANDA
1,61
PERÚ
1,55
INDIA
1,52
URUGUAY
1,51
COSTA RICA
1,51
REPÚBLICA DOMINICANA
1,5
EL SALVADOR
1,5
HONDURAS
1,5
Fuente: Equipo Económico.
Como se puede ver el indicador de posición inversora incorpora, en un lugar destacado,
grandes mercados internacionales como Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia y
Holanda, por registrar estos mercados elevados niveles de inversión madrileña.
El creciente nivel de inversión emitida por las empresas madrileñas a los mercados
latinoamericanos, el idioma y los factores culturales comunes son las principales razones por las cuales diversos países de la zona aparecen bien situados en el indicador de
posición inversora. Brasil es el país que más inversión recibió en 2009 de las empresas
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de la Comunidad de Madrid, Ecuador el cuarto, y México el décimo primero.
Para un análisis más completo, en la Tabla 9 se suman a la posición inversora los
resultados de atractivo de mercado, obteniendo así el mapa de inversiones.
TABLA 9. ELABORACIÓN DEL MAPA DE INVERSIONES SEGÚN ATRACTIVO DE MERCADO
Y POSICIÓN INVERSORA
Mapa de Inversiones
Mercado
Atractivo del mercado
Posición Inversora
Mapa de Inversiones
ESTADOS UNIDOS
3,02
2,05
5,07
REINO UNIDO
1,85
2,56
4,40
BRASIL
1,64
2,52
4,16
INDIA
2,55
1,52
4,07
CHINA
2,95
1,03
3,98
MÉXICO
1,43
2,28
3,71
ECUADOR
1,03
2,54
3,57
CHILE
1,49
2,08
3,57
ALEMANIA
2,11
1,46
3,56
FRANCIA
1,91
1,64
3,56
SUIZA
1,64
1,87
3,51
IRLANDA
1,38
2,07
3,45
COLOMBIA
1,4
2,05
3,44
LUXEMBURGO
1,57
1,77
3,34
PORTUGAL
1,44
1,89
3,32
HOLANDA
1,71
1,61
3,32
ARGENTINA
1,22
2,05
3,27
ITALIA
1,63
1,64
3,27
VENEZUELA
1,16
2,02
3,17
PANAMÁ
1,5
1,62
3,12
POLONIA
1,66
1,38
3,04
PERÚ
1,47
1,55
3,02
SUECIA
1,7
1,31
3,01
NORUEGA
1,48
1,45
2,93
MARRUECOS
1,48
1,43
2,91
Fuente: Equipo Económico.
Se distinguen en este apartado tres categorías de países. En primer lugar, destacan
los grandes mercados, tales como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia e
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Italia, que combinan elevados indicadores de atractivo de mercado con una posición
inversora fuerte de las empresas madrileñas. Los altos resultados de dichos países en
este indicador se deben principalmente a los elevados niveles de recepción de inversión
de la economía madrileña.
Estados Unidos es el cuarto país al que la Comunidad de Madrid emitió más inversión,
por encima de Reino Unido. Sin embargo, la importante cantidad de inversiones que
el mercado británico ha recibido durante los últimos años le ha situado como el país
con mayor dependencia de las inversiones madrileñas. Otros mercados como Francia
y Alemania combinan también indicadores elevados de posición inversora, con un alto
atractivo de mercado.
En segundo lugar, el alto atractivo de mercado de las grandes potencias emergentes
de China e India las mantiene en un lugar destacado en el mapa de países prioritarios
para la inversión, pese a registrar niveles medios de posición inversora, fundamentados
principalmente en las elevadas tasas de crecimiento de la recepción de inversiones.
Configuran un destacado tercer grupo de países en el mapa de posición inversora nueve
países iberoamericanos. Brasil, México, Ecuador, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela, Panamá y Perú combinan indicadores medios de atractivo genérico de mercado
con elevados niveles de posición inversora, principalmente referidos a la emisión de
inversión de las empresas madrileñas. Destaca entre ellos Brasil, que registra el mejor
resultado del indicador en materia de emisión de inversiones al extranjero y mantiene
un elevado atractivo de mercado.
Otros países desarrollados como Suiza, Irlanda, Luxemburgo, y Holanda aparecen
en el mapa tanto por su importante atractivo de mercado en general como por sus
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condiciones macroeconómicas y de dinamismo inversor, así como por su especificidad
como mercados receptores de inversión.
GRÁFICO 57. MAPA DE INVERSIONES
MAPA DE INVERSIONES
Mayor de 5
Entre 4 y 5
Entre 3,5 y 4
Entre 3 y 3,5
Entre 2,75 y 3
Fuente: Equipo Económico.
3.4.4. Tipología de los mercados prioritarios en base a la posición exportadora
e inversora de la economía madrileña
Con la conjunción del mapa de exportaciones y de inversiones se puede hacer una
clasificación de los mercados más importantes para la internacionalización de las empresas madrileñas en cuatro bloques. Estos cuatro bloques aparecen representados en
el siguiente gráfico a través de cuatro colores diferentes, donde los dos ejes se refieren
al atractivo de mercado y la posición internacional, que se obtiene con la suma de la posición exportadora y de la inversora. En el gráfico no aparecen los países cuyo atractivo
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de mercado es inferior a 1 (Siria, Libia, Irán y Cuba), ya que sus niveles de población, de
riqueza, de evolución económica, etc., no son lo suficientemente aceptables como para
poder considerarlos prioritarios.
GRÁFICO 58. POSICIÓN
GLOBAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Fuente: Equipo Económico.
Estos cuatro bloques son:
• Mercados con elevado atractivo, y elevados niveles de posición internacionalizadora
de las empresas madrileñas (países en rojo). Los países de este grupo se caracterizan
por contar con un importante potencial como mercados y por ser países en los cuales
existe una fuerte presencia de exportaciones e inversiones madrileñas. Los principales países identificados en este grupo son, por este orden Estados Unidos, Reino
Unido, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Brasil, Suiza y Luxemburgo, entre otros.
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• Mercados con elevado atractivo y reducidos niveles de posición madrileña (países en
amarillo). En este grupo se observa un importante potencial de crecimiento, pero por
el contrario, el grado de internacionalización de las empresas madrileñas en los mismos es muy reducida. Los principales países identificados en este grupo son China,
India, Japón, seguidos de lejos por Singapur, Canadá, Indonesia, Emiratos Árabes,
Polonia, Suecia, Australia, Hong Kong, Rumania y Bélgica, entre otros.
• Mercados con aceptable atractivo y altos niveles de posición madrileña (países en
morado). En estos mercados la presencia madrileña es muy notable. Los principales
mercados de este grupo son mercados próximos como Portugal y Marruecos, y los
principales mercados iberoamericanos como, México, Chile, Panamá, Perú, Ecuador,
Uruguay, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Honduras, Costa
Rica, Guatemala y El Salvador, por este orden.
• Mercados con aceptable atractivo y reducido nivel de posición madrileña (países en
verde). Los principales países de este grupo son el resto de países de la Unión Europea
no mencionados anteriormente, Hungría, Filipinas, Noruega, Arabia Saudita así como
mercados emergentes tales como Turquía, Túnez, Argelia o Rusia.
En términos generales se puede concluir que la economía madrileña no ha alcanzado
aún una posición tanto inversora como exportadora óptima en los mercados más atractivos, si bien registra elevados niveles de posición en mercados de atractivo genérico
medio. Ello queda claramente reflejado en los mapas de exportaciones e inversiones,
donde los países con elevado atractivo deben su elevada posición en el mapa a este
atractivo más que a elevados niveles de posición (de inversiones y de exportaciones).
Sin embargo, la mayoría de los países con atractivo aceptable-medio fundamentan sus
destacadas posiciones en los mapas en mayor medida en los niveles de posición de la
empresa madrileña que en los de atractivo.
Es por ello necesario combinar una doble estrategia que apoye la consolidación de las
posiciones en los mercados con atractivo aceptable y alto, que además permita incrementar la posición en mercados altamente atractivos con presencia reducida.
Los países con alto Atractivo de Mercado y donde la posición de las empresas madrileñas es fuerte (países en rojo) deben ser considerados de máxima prioridad y deben
acaparar gran parte del esfuerzo destinado a la internacionalización de la economía
madrileña. En ellos, sería aconsejable seguir una estrategia que permitiera mantener
la cuota de mercado y protegerse de los nuevos competidores. Esta estrategia debería
estar basada en la diferenciación de los productos y servicios, la apuesta por el diseño y
la calidad y la inversión en la red comercial y los canales de distribución.
La política de internacionalización de la economía madrileña debe destinar una parte
importante de su esfuerzo a facilitar también a la empresa madrileña posicionarse
adecuadamente en los países altamente atractivos pero en los que la presencia de la
empresa madrileña es reducida (países en amarillo). Sería necesaria una estrategia más
agresiva de penetración en estos mercados, que permitiera incrementar la posición,
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
a través de un mayor trabajo de la diseminación y apoyo respecto a las potenciales
oportunidades de crecimiento, como por ejemplo con ocasión de la liberalización de
los mercados, apoyando, también, las operaciones de fusión y adquisición por parte de
empresas madrileñas de empresas domesticas ya consolidadas en el mercado. De esta
forma podrían situarse al nivel de los países en rojo.
Representan el foco principal de internacionalización de la empresa madrileña y deben seguir siendo considerados como prioritarios, países de menor atractivo relativo,
pero en los que la presencia española es relevante (países en morado). En ellos sería
importante una estrategia general que permitiera maximizar esa ventaja competitiva y
consolidar las posiciones ya alcanzadas. Sería interesante, también, poner en marcha
proyectos que permitieran aumentar la competitividad y el atractivo de dichos países,
por ejemplo a través de los programas de los organismos multilaterales, apoyándoles
en el desarrollo de las infraestructuras gracias a la experiencia de Madrid en el desarrollo de las mismas a través de fórmulas de colaboración público-privada, así como en
la mejora de la gestión de su sector público o su regulación.
Por último, la estrategia adecuada para los países de atractivo moderado y reducida
presencia madrileña (países en verde), debería orientarse a facilitar la entrada de
empresas en dichos mercados, identificando oportunidades de negocio y facilitando información de calidad. Por tratarse de países con aceptable atractivo, deben destinarse
recursos a facilitar a las empresas madrileñas consolidar, al menos, un nivel aceptable
de presencia en dichos mercados.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
A DESTACAR
• Se valora el atractivo de mercado en función de variables como el tamaño de
mercado, crecimiento real y esperado, inflación, diferencial riesgo-país, distancia a Madrid, demanda de productos y servicios de sectores prioritarios para
la política de internacionalización de Madrid, y otros. Según este análisis, los
mercados más atractivos para Madrid serían: Estados Unidos, China, India,
Alemania, Japón, Francia y Reino Unido.
• La posición exportadora de la empresa madrileña en los diferentes mercados se
analiza en función de la cuota de importaciones del país y su evolución, exportaciones madrileñas al país con respecto al total, evolución de las exportaciones,
y factores culturales, especialmente el idioma. Según este estudio, los países
con mejor posición exportadora de la empresa madrileña son Portugal, Francia,
Cuba, Uruguay, Honduras, México y Argentina.
• La posición inversora se ha medido en función de la participación de la inversión
madrileña en el total del país, porcentajes de las inversiones madrileñas dirigidas al país, evolución reciente de estas inversiones, existencia o no de convenio
de doble imposición, y factores culturales. Según lo anterior, los países con
mejor posición inversora de las empresas madrileñas son Reino Unido, Ecuador,
Brasil, México, Chile, Irlanda, Argentina, Estados Unidos, y Colombia.
• El mapa de exportaciones, que resulta de combinar el atractivo de mercado con
la posición exportadora, muestra como principales mercados a Estados Unidos,
Portugal, Francia, Alemania, China, Reino Unido, Uruguay, Panamá y México.
• El mapa de inversiones, que resulta de combinar el atractivo de mercado con la
posición inversora, da como resultado de los principales mercados a Reino Unido,
Ecuador, Brasil, México, Chile, Irlanda, Argentina, Estados Unidos, y Colombia.
• En términos generales se puede concluir que la economía madrileña no ha
alcanzado aún una posición tanto inversora como exportadora óptima en los
mercados más atractivos, si bien registra elevados niveles de posición en mercados de atractivo medio.
3.5. Índice de internacionalización de las empresas madrileñas
3.5.1. Introducción
A pesar de su importancia, tanto práctica como teórica, la estimación del grado de
internacionalización de una empresa no ha sido llevada a cabo, hasta ahora, de forma
satisfactoria; y las distintas medidas desarrolladas o bien recogen únicamente aspectos
parciales de ésta o bien presentan cierto grado de subjetividad. Las medidas recogidas
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hasta ahora en la literatura de referencia7 se basan en un marco teórico apenas estructurado a partir del cual se trata de inferir el grado de internacionalización de las
empresas. Examinando cómo ha sido, a lo largo de su expansión internacional, la evolución, estructura y procesos de las relaciones entre sus características: demográficas,
estratégicas, de mercado, organizacionales, de producto y de actitud.
Además, la evaluación del grado de internacionalización se ve obstaculizada por el
escaso número de medidas fiables, la dificultad para evaluar las ya existentes y los
errores de medida de éstas. Ello tiene como consecuencia la imposibilidad de establecer el contenido y la validez de los índices propuestos, al no aportarse un índice de
fiabilidad de éstos.
Así, aunque parece aconsejable realizar el seguimiento de la evolución del grado de
internacionalización no se dispone de ningún índice sintético al efecto. Entendemos que
es importante disponer de un índice de este tipo, como el que se expondrá a continuación, por las siguientes razones:
– Proporciona una medida resumen de la evolución conjunta de todas las variables.
– Muestra la importancia y el peso de cada una de ellas para el logro y gestión de la
internacionalización.
Estas líneas tratan de contribuir a solventar las dificultades anteriores; Equipo Económico propone un índice que permite medir objetivamente el grado de internacionalización
de las empresas, constatando su evolución y la efectividad de las políticas económicas
promulgadas al respecto.
3.5.2. Concepto del grado de internacionalización
Internacionalización es un concepto multidimensional; y su medida más común
mediante una única variable –tal como el cociente entre las ventas en el extranjero y
las ventas totales, o simplemente mediante el número de filiales en el extranjero– no
capta sus múltiples aspectos. Por tanto, no es de extrañar que la medida del grado de
internacionalización sea un asunto difícil, sujeto a discusión desde hace tiempo, y que
refleja la propia complejidad del proceso de internacionalización.
El primer paso en la construcción de un indicador del estado y evolución de la internacionalización es la delimitación del propio concepto, con el fin de poder elegir debidamente
las variables orientadas a su medida.
7
Johanson, Jan & Jan-Erik Vahlne (1977), The internationalization process of the firm. Journal of International Business Studies, 8: 23-32.
Forsgren, Mats (1989), Managing the Internationalization process: The Swedish case. London, U.K.: Routledge
Welch, Lawrence & Reijo Luostarinen (1988), Internationalization: Evolution of a concept. Journal of General Management, 14(2): 34-55.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
A estos efectos, proponemos la siguiente definición de internacionalización empresarial: proceso que integra el conjunto de actividades destinadas a optimizar los beneficios
derivados del libre movimiento de bienes, servicios, capital, personas, información y
conocimientos. El grado en el que se haya llevado a cabo este proceso en una cierta unidad, ya sea empresa, área geográfica, área económica o país, es su grado de
internacionalización.
Aunque la evidente naturaleza multidimensional del concepto, apuntada más arriba, hace
necesaria una medida compuesta, la mayoría de los estudios que tratan de medir el grado
de internacionalización presentan medidas que consideran únicamente una dimensión.
Además, el uso de medidas unidimensionales muestra serias dificultades desde un
punto de vista teórico y puede sesgar gravemente los resultados. Por tanto, una medida
del grado de internacionalización deberá de ser múltiple y tener en cuenta distintos
tipos de variables capaces de captar las distintas dimensiones del proceso.
Intentos destacados previos de evaluación del grado de internacionalización mediante
una medida sintética considerando distintas variables han sido Sullivan (1994), que
desarrolló un índice compuesto mediante un modelo de regresión, y otros autores
utilizando medidas basadas en la entropía para medir la dispersión internacional y la
diversificación de las actividades de las empresas.
Por otra parte, un índice compuesto que integre distintas variables haría esperable un
comportamiento mejor que las medidas de internacionalización mediante una variable
única, ya que al captar algunos de sus múltiples aspectos permitiría una medida más
exacta y robusta ante las oscilaciones de las medidas económicas individuales.
Sin embargo, aunque el uso de diversas variables es una práctica metodológica aceptada, la elección de estas variables necesita poder ser argumentada teóricamente. Y
es que, aunque es evidente la necesidad de un índice de este tipo, su desarrollo está
restringido por problemas metodológicos, teóricos, conceptuales y prácticos.
3.5.3. Índice de internacionalización de las empresas de la Comunidad de
Madrid
Una vez descritas las características que subyacen en la medida del grado de internacionalización, a continuación se expone el resultado de la estimación realizada para el
sector industrial y para el sector servicios. La estructura de las variables consideradas
en cada caso se corresponde con las características de tipo estructural, de eficiencia y
de actitudes que conforman el índice.
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RECUADRO 5
ELABORACIÓN DEL ÍNDICE DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
MADRILEÑAS DE EQUIPO ECONÓMICO
La construcción del modelo
Al ser la internacionalización función de varios factores, el índice que mida su valor y
evolución debe ser necesariamente un índice complejo8 . Los dos problemas clásicos
en la construcción de este tipo de índices –determinar las variables que han de formar
parte de él y la importancia, o peso, que ha de atribuirse a cada una de ellas– han sido
resueltos de la forma siguiente.
Para la elección de variables Equipo Económico recurrió a las encuestas industriales
y de servicios del INE en la Comunidad de Madrid, correspondientes al período 20022007, con el fin de recabar variables que describieran –y por tanto permitieran hacer
un seguimiento de su evolución– de las características estructurales, de eficiencia y
de actitudes citadas anteriormente, que integran el concepto de internacionalización
adoptado. El tamaño muestral ha sido de 15.259 empresas en el caso de los servicios
y de 3.800 en el sector industrial y el método de muestreo en ambas encuestas es
aleatorio estratificado según tamaño de la empresa, ámbito geográfico y clasificación
de la actividad, viniendo cada estrato determinado por el cruce de estas tres variables
que entendemos otorga a la encuesta un grado de representatividad suficiente.
Al estar la encuesta previamente depurada de errores por el INE no contenía datos
perdidos. No obstante, se presentó el problema de la gran dispersión y heterogeneidad
de los datos consecuencia de la gran diferencia entre los tamaños de las empresas
consideradas. Para tratar de disminuir esta dificultad las variables se presentan,
cuando es necesario, en términos relativos, según se aprecia en su definición, que
aparece posteriormente.
Los pesos del índice fueron estimados según el método propuesto por Díaz y Montes
(2006)9, basado en construir el índice mediante la especificación y estimación de un
modelo general de ecuaciones estructurales con variables latentes y errores de medida, cuyos parámetros se estiman a través del método de máxima verosimilitud con
información completa (Jöreskog, 1984). Se considera la internacionalización como una
variable latente, es decir no medible directamente sino a través de otras variables
no latentes y, por tanto, medibles directamente. Permitiendo de este modo, a través
del modelo, generar dicha variable y obtener matemáticamente, sin lugar para la
arbitrariedad, la importancia (el peso) de cada una de las variables observables, que
8
Se utiliza aquí el término “índice complejo” en el sentido estadístico, entendiéndolo como aquel índice cuya expresión matemática contiene más
de una magnitud.
9
Díaz, Ángel y Montes, José Luis (2006), Digital Technologies and Competitiveness Effects on Manufacturing Companies. En From Small Firms to
Multinationals: Industrial, Entrepreneurial, Managerial, Financial, Fiscal Transaction Cost and Consumer Perspectives in the Era of Globalization. I.O. Salavrakos (Ed.) Athens Institute for Education and Research. Athens.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
integran el índice y que constituyen una medida indirecta de la internacionalización.
Los cálculos necesarios para la estimación de los parámetros del modelo se llevaron a
cabo mediante el software Amos 18.0.
Aplicación del modelo
Una vez desarrollado el índice, se ha aplicado a los dos sectores de mayor importancia
económica en la Comunidad de Madrid: industria y servicios. Dadas las diferencias
entre ambos, se especificó un modelo diferente para cada sector, con el fin de determinar qué variables eran significativas en ellos y cómo se ven influidas por el grado
de internacionalización de la economía madrileña. Posteriormente, basándose en
los respectivos modelos, se desarrolló un índice para cada uno de los dos sectores
consistiendo el índice final presentado una media aritmética ponderada, según su
importancia económica, de los dos índices sectoriales previos.
Como se dijo anteriormente, un índice compuesto debe de considerar los múltiples
atributos o características de la internacionalización, que se pueden agrupar en: estructurales, de eficiencia y de actitudes (Sullivan, 1994)10. Aspectos que, aún teniendo
en cuenta la limitación en la disponibilidad de los datos, se recogen en las variables
que se citan y describen más abajo, para los dos modelos: industria y servicios.
El índice propuesto sintetiza y se basa en las teorías recientes sobre internacionalización y su estructura se incluye en forma de diagrama (véase Gráfico 60 y 62) para
facilitar la comprensión del modelo conceptual.
Las dos encuestas utilizadas del INE, la Encuesta Industrial de Empresas y la Encuesta
Anual de Servicios, tienen periodicidad anual y reúnen información de las características de las empresas de los citados sectores.
3.5.3.1. Índice de internacionalización para el sector industrial
Una representación gráfica del modelo propuesto para el sector industrial aparece en
el siguiente gráfico.
10
Sullivan, Daniel (1994), Measuring the Degree of Internationalization of a Firm. Journal of International Business Studies, Vol. 25, No. 2 (2nd Qtr.,
1994), pp. 325-342. Palgrave Macmillan Journals
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
GRÁFICO 59. MODELO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
Internacionalización
n.° de filiales
razón entre sueldos y salarios
y la cifra de negocio
razón entre exportaciones y
ventas en la Unión Europea
razón entre exportaciones y
ventas al resto del mundo
razón entre gasto de
publicidad y cifra de negocio
razón entre exportaciones y
gasto de I+D
Fuente: Equipo Económico.
Según se anticipó, el índice tiene en cuenta las distintas características de la internacionalización, que aparecen agrupadas en: estructurales, de eficiencia y de actitudes.
Las variables incluidas para el sector industrial son las siguientes:
1. Estructurales: número de filiales (FILIALN).
2. Eficiencia: razón entre sueldos y salarios y la cifra de negocio (SYS_CN) razón entre
las exportaciones y las ventas totales en la Unión Europea (X_UE), razón entre las
exportaciones y las ventas al resto del mundo (X_RM).
3. Actitudes: razón entre los gastos de publicidad y la cifra de negocio (PUB_CN), razón
entre las exportaciones y los gastos en investigación y desarrollo (LX_ID).
Las variables a través de las cuales se manifiesta en mayor medida el grado de internacionalización son las exportaciones sobre la inversión en I+D, con un coeficiente de
1,215, la razón entre las exportaciones y las ventas a la Unión Europea (X_UE), con un
coeficiente de 0,606 y razón entre las exportaciones y las ventas al resto del mundo
(X_RM), con un coeficiente de 0,517; y en menor medida el número de filiales en el
extranjero (FILIALN) y la publicidad sobre cifra de negocios (PUB_CN) con coeficientes
de 0,184 y 0,128 respectivamente.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
Las variables incluidas podrían reagruparse en dos tipos. De un lado, aquellas directamente relacionadas con las ventas en el extranjero. De otro, aquellas que no lo están de
forma explícita. En este último caso, se debe a una correlación esperada positiva con el
grado de internacionalización Así, empresas con valores por encima de la media en estas
variables que no exporten podrían tener las actitudes necesarias, eficiencia suficiente
y la estructura apropiada para ser una empresa internacionalizada. Bajo esta premisa,
es recomendable potenciar la imagen o marca de la empresa, así como incentivar la
innovación. Estas dos características pueden ayudar a favorecer la internacionalización
de la empresa y aumentar la probabilidad de éxito de aquellas empresas que apuesten
por tener presencia en el extranjero.
Como se puede observar en el siguiente gráfico, para el cómputo del índice se ha tomado como base el año 2002, otorgándose un valor para dicho índice igual a 100.
GRÁFICO 60. ÍNDICE DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL
DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. PERÍODO 2002-2007
103
101
99
97
95
93
91
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
02
89
Fuente: Equipo Económico.
El grado de internacionalización de las empresas del sector industrial de la Comunidad
de Madrid presenta un decrecimiento continuado a lo largo del período considerado
(2002-2007). En el conjunto del período la disminución observada de la internacionalización industrial es del 5,9%, lo cual supone un decrecimiento medio anual del 1,2%.
Este negativo comportamiento se debe a una menor propensión exportadora tanto en el
caso de las ventas a la Unión Europea como al resto de mundo. Desde un punto de vista
económico, ha de tenerse en cuenta que las variables consideradas son un porcentaje
sobre las ventas totales. En consecuencia, en un período de crecimiento sostenido para
economía madrileña, como el analizado, es comprensible que el incremento de las ventas esté sesgado para cubrir el crecimiento continuado de la demanda interna más que
para la demanda externa. Por otra parte, como se verá a continuación, este resultado
refleja la progresiva transformación de la economía hacia una economía de servicios en
donde éstos representan en 2009 el 80,3% del Valor Añadido Bruto madrileño a precios
corrientes frente al 10% de la industria.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
3.5.3.2. Índice de internacionalización para el sector servicios
La representación gráfica del modelo propuesto para la medida del grado de internacionalización del sector servicios se presenta en la Gráfico 58. En él se puede observar
que conserva una estructura análoga al modelo anterior propuesto para la medida
del sector industrial. Si bien, como es de esperar, dada la diferente naturaleza de los
sectores, ambos modelos no coinciden exactamente.
GRÁFICO 61. MODELO PARA EL SECTOR SERVICIOS
Internacionalización
tipo de organización
n.° filiales en el extranjero
razón entre exportaciones y
ventas en la Unión Europea
razón entre exportaciones y
ventas al resto del mundo
cociente entre el valor
añadido y gastos salariales
razón entre gasto de
publicidad y cifra de negocio
razón entre exportaciones y
gasto de I+D
Fuente: Equipo Económico.
Para el sector servicios, las variables significativas para la internacionalización son:
1. Estructurales: tipo de organización (MODORG) y número de filiales en el extranjero
(NCAPPAR2).
2. Eficiencia: razón entre las exportaciones y las ventas totales en la Unión Europea
(XUE), razón entre las exportaciones y las ventas al resto del mundo (XRM) y el cociente entre el valor añadido a coste de factores y los gastos salariales de personal
(VAB_SS).
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3. Actitudes: razón entre los gastos de publicidad y la cifra de negocio (PUB_CN) y la
razón entre las exportaciones y los gastos en investigación y desarrollo (X_ID).
En cuanto a su importancia, la productividad, como medida de eficiencia y aproximada
mediante la variable valor añadido bruto sobre gastos de personal, es la que tiene
mayor influencia sobre el grado de internacionalización, con un coeficiente de 1,480. En
segundo lugar, las variables de exportaciones, XRM y XUE, tienen también una influencia notable en la internacionalización de las empresas madrileñas, con coeficientes
estandarizados de 0,300 y 0,431, respectivamente. Por último, le siguen en importancia
los cambios organizativos introducidos por las empresas (variable MODORG) y el número de filiales en el extranjero (variable NCAPPAR2) con coeficientes estandarizados
de 0,024 y 0,015, respectivamente. Bajo esta óptica, dejando de un lado los aspectos
directamente relacionados con las ventas en el extranjero, es importante el impulso
de la productividad en los servicios, así como de la innovación. Estos aspectos son
indicadores de empresas potencialmente internacionalizadas.
Análogamente al sector industrial, a partir de los valores anteriormente estimados se
genera el índice del sector servicios cuya evolución y valores estimados se muestran en
el gráfico siguiente:
GRÁFICO 62. ÍNDICE DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR SERVICIOS
DE LA
COMUNIDAD DE MADRID. PERÍODO 2002-2007
112
110
108
106
104
102
100
98
96
07
20
06
20
05
20
04
20
20
03
20
02
94
Fuente: Equipo Económico.
Para el cómputo del índice se ha tomado como base el año 2002, otorgándose un valor
para dicho índice igual a 100.
El grado de internacionalización de las empresas del sector servicios de la Comunidad de Madrid presenta un crecimiento continuado a lo largo del período considerado
(2002-2007) con un ligero estancamiento en el año 2004, cuyo valor se reduce un 0,2%.
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En el conjunto del período, el crecimiento observado es del 11%, lo cual supone un
crecimiento medio anual del 2,1%.
3.5.3.3. Índice global del grado de internacionalización
Para completar el análisis se obtiene el índice global para la Comunidad de Madrid. Este
cálculo nos permite obtener la evolución conjunta del grado de internacionalización de
los sectores industrial y de servicios. Para su cálculo se pondera cada uno de los dos
índices previamente obtenidos en proporción a su aportación, en tanto por ciento, al PIB
regional11. Los resultados de este cálculo se exponen en el siguiente gráfico.
GRÁFICO 63. ÍNDICE GLOBAL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS MADRILEÑAS.
PERÍODO 2002-2007
110
108
106
104
102
100
98
96
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
20
02
94
Fuente: Equipo Económico.
El índice que refleja el grado de internacionalización observado para el conjunto de
las empresas industriales y de servicios de la Comunidad de Madrid presenta, al igual
que en el caso del sector terciario, un crecimiento progresivo a lo largo del período
estudiado (2002-2007). Únicamente en el año 2004, se aprecia un estancamiento de la
internacionalización del 0,2%. En conjunto del período el crecimiento observado es del
8,6%, lo cual supone un crecimiento medio anual del 1,7%.
11
A efectos de ponderación se ha tenido en cuenta PIB total de industria más servicios, excluyendo el resto de sectores productivos.
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Análisis de la internacionalización de la economía madrileña
A DESTACAR
• Pese su importancia, la estimación del grado de internacionalización de una
empresa no ha sido llevada a cabo, hasta ahora, de forma satisfactoria. Proponemos un índice que permite medir objetivamente el grado de internacionalización
de las empresas, estudiar su evolución, así como la efectividad de las políticas
económicas de fomento de la internacionalización.
• El índice del grado de internacionalización observado para el conjunto de las
empresas industriales y de servicios de la Comunidad de Madrid presenta un
crecimiento progresivo a lo largo del período estudiado (2002-2007). La innovación y la productividad son algunos de los factores más determinantes en la
salida al exterior.
• El grado de internacionalización de las empresas del sector servicios de la Región
de Madrid presenta un crecimiento continuado a lo largo del período considerado
(2002-2007). El índice del sector industrial, por su parte, ha decrecido durante
el periodo, como consecuencia de que el aumento de las ventas del sector en el
periodo fue destinado a cubrir el crecimiento continuado de la demanda interna.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
4 LOS INSTRUMENTOS DE APOYO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
MADRILEÑAS
4.1. Análisis y valoración de los servicios y recursos destinados al apoyo a
la internacionalización
El proceso de apertura de la economía española ha ido acompañado de una mayor
conciencia por parte de las administraciones públicas sobre las necesidades de las
empresas, especialmente las PYMES, que apuestan por salir al exterior. En este sentido, la comunicación entre la Administración y la empresa, factor fundamental para una
relación fluida entre ambas, se ha producido a nivel estatal, regional y local. Por ello, es
fácil encontrar diferentes tipos de instrumentos de apoyo a la internacionalización en
función de sus capacidades y competencias.
A pesar de las especificidades de cada administración, en términos generales, las
medidas se pueden agrupar en los siguientes bloques fundamentales:
• Medidas de información, que incluyen instrumentos fundamentales para el conocimiento de los mercados, así como la difusión de los instrumentos a disposición de
las empresas.
• Asesoramiento a las empresas, ya sea, por ejemplo, sobre su capacidad para exportar, como sobre los mercados exteriores, sobre cuestiones de fiscalidad internacional
o sobre la tramitación de expedientes.
• Medidas de formación, que estimulan y facilitan el acercamiento de trabajadores,
estudiantes y empresarios a la internacionalización.
• Programas de apoyo a la exportación o a la inversión, como lo son aquellos dedicados
al acompañamiento en la iniciación a la exportación de las PYMES.
• Instrumentos de promoción comercial, entre los que se incluyen la asistencia a la
participación en ferias, encuentros de cooperación empresarial, etc.
• Medidas regulatorias, que mejoren el marco institucional, las garantías jurídicas y los
convenios internacionales para el acercamiento a otros mercados.
• Medidas de carácter financiero, que tienen como objetivo facilitar el acceso al crédito
para proyectos de internacionalización.
• Las medidas de carácter fiscal que, lógicamente, corresponden en su mayor parte a la
Administración Central ya que es quien tiene las competencias sobre los principales
impuestos.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
4.1.1. Descripción de los instrumentos actuales de las instituciones de
promoción a la internacionalización
Este libro, tal y como se ha ido comentando a lo largo de los diferentes capítulos, está
especialmente orientado a identificar y analizar el apoyo institucional por parte de las
diferentes administraciones públicas y asociaciones empresariales a la internacionalización de la empresa. Por tanto, aunque conscientes de la importancia de algunas
medidas como pueden ser las de carácter fiscal o las regulatorias, este apartado se
centra en analizar los instrumentos que ofrecen en la actualidad las instituciones dedicadas a la promoción de la internacionalización.
A continuación, se va a proceder a distinguir las instituciones de promoción a la internacionalización en función de su ámbito de actuación. De acuerdo a los diferentes ámbitos
de actuación, se identifican tres niveles administrativos más uno, el financiero, que por
su relevancia, se estudia en un bloque aparte. Así pues, los apartados se distribuyen
según el siguiente cuadro:
Instituciones de apoyo a la internacionalización
ámbito
nacional
Secretaría de
Estado de
Comercio
ICEX
ámbito
regional
ámbito
local
CEIM
Madrid
Emprende
Cámara Oficial
de Comercio
e Industria de
Madrid
CEOE
Promomadrid
Consejo
Superior de
Cámaras
Centros
Empresariales
de Madrid en el
Exterior, S.A.
instituciones
financieras y de
seguros
AVALMADRID
CESCE
COFIDES
ICO
IFEMA
Madrid Network
Cada una de las diferentes instituciones de apoyo a la internacionalización presenta
sus servicios de forma personalizada, por ello, y para una mejor comprensión, se ha
procedido a la organización y clasificación homogénea de los diferentes instrumentos
de internacionalización, la cual los agrupa en diferentes áreas: información, asesoramiento, formación, programas de apoyo, actividades de promoción y red exterior. Todos
los instrumentos se han plasmado en el siguiente cuadro esquemático.
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TABLA 10. INSTRUMENTOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
ámbito nacional
Instrumentos de Internacionalización
SECRETARíA DE
ESTADO DE
COMERCIO
(*)
Información sobre comercio
exterior
Información
ICEX
CEOE
√
CSC
CEIM
CÁMARA
OFICIAL DE
COMERCIO
E
INDUSTRIA
DE MADRID
PROMOMADRID
CENTROS
EMPRESARIALES de
MADRID en
el EXTERIOR
(**)
√
√
√
√
√
Información sobre mercados
para inversiones
√
√
√
√
√
√
√
Estudios de mercado,
directorio de importadores,
notas sectoriales, otras
publicaciones
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Información sobre
oportunidades de negocio
√
Información y/o programas de
licitaciones multilaterales
√
Portal de comercio exterior
√
Resolución de consultas
√
√
√
√
Asesoramiento financiero
√
Asesoramiento
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Planes integrales de desarrollo
de negocio
√
√
√
Programas de refuerzo de la
competitividad
√
√
√
Apoyo financiero a
exportaciones e inversiones
√
√
√
√
√
√
Programas de apoyo a la
innovación
Red exterior
√
Encuentros empresariales
√
Actividades de promoción en
el exterior, ferias,
√
√
√
√
√
Misiones inversas
√
√
Atracción de ferias en la
Comunidad de Madrid
√
√
√
√
√
Red exterior
√
√
√
Programas de apoyo a la
implantación en el exterior
Atracción de inversión
extranjera
√
√
Gestión documental (servicio
fiscal)
Formación - becas
Actividades de
Promoción
√
√
Resolución de conflictos
Programas de
apoyo
MADRID
EMPRENDE
√
√
Programas de apoyo a la
exportación
MADRID
NETWORK
√
Asesoramiento logístico
Formación
IFEMA
√
Asesoramiento laboral, fiscal
y jurídico
Formación - seminarios
ámbito
local
ámbito regional
√
√
√
√
√
Más
de 95
oficinas
en más
de 80
países
Oficinas de
la Secretaría
de Estado
de Comercio
Madrid y
Bruselas
√
√
√
Madrid y
Bruselas
√
√
A través de las oficinas de CEMESA en el exterior.
√
√
No red
exterior
No red
exterior
(*) Los datos correspondientes a la Secretaría de Estado no incluyen aquellos del ICEX.
(**) Servicio ofrecidos en colaboración con los socios propietarios de CEMESA.
Fuente: Equipo Económico.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
En el siguiente apartado se procede al análisis de los instrumentos de apoyo a la internacionalización en la Comunidad de Madrid de las diferentes instituciones de ámbito
nacional, regional y local. Por otra parte, un detallado estudio sobre los múltiples instrumentos de similar funcionalidad, así como los convenios entre instituciones, figura
en el epígrafe 4.1.2. de “Análisis de los mecanismos de coordinación y sinergias”.
En el ámbito local, cabe señalar que en 2011 se ha procedido al cierre de la Oficina de
Estrategia y Acción Internacional de Madrid, Madrid Global, como medida de ahorro por
parte de la Alcaldía de Madrid. Madrid Global, creada en 2007, estaba adscrita al área
de Coordinación de Estudios y Relaciones Externas, Área de Gobierno de Vice-alcaldía.
Tenía como finalidad la dirección y ejecución de la proyección internacional de Madrid,
la planificación y desarrollo de planes y estrategias de posicionamiento internacional, y
el fomento del partenariado público-privado en la escena exterior.
4.1.1.1. Instituciones de ámbito nacional: Secretaría de Estado de Comercio,
ICEX, CEOE, Consejo Superior de Cámaras de Comercio
a) Secretaría de Estado de Comercio
La Secretaría de Estado de Comercio desempeña la función de definir, desarrollar y
ejecutar la política comercial del Estado. Entre sus objetivos destaca la apertura de los
mercados exteriores a las exportaciones españolas a fin de incrementar sus oportunidades de negocio. También vela por el desarrollo del comercio exterior de acuerdo con
las normas del sistema multilateral de comercio, en el marco de la política comercial
común de la Unión Europea, en cuyo diseño y ejecución participa activamente.
La Secretaría de Estado de Comercio incluye cuatro organismos de promoción internacional: el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), la Compañía Española de
Financiación del Desarrollo (COFIDES), P4R Apertura Española, e Invest in Spain.
Por su especial relevancia, las dos primeras instituciones, ICEX y COFIDES, serán detalladas en epígrafes independientes a lo largo de este apartado. Por su parte, P4R, participada mayoritariamente por ICEX, es una empresa especializada en comercio exterior
y cooperación. Entre los servicios que ofrece están la identificación de oportunidades
de negocio, asistencia en la negociación de contratos, y seguimiento y apoyo de proyectos. Por otra parte, Invest in Spain, la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción
de las Inversiones Exteriores, S.A., tiene como finalidad la captación de inversiones
exteriores de nueva generación, enfocándola hacia los países, sectores y empresas de
mayor crecimiento en los negocios internacionales. Otro de sus objetivos es promover
un clima de inversiones adecuado y transmitir una imagen de España asociada a un
país competitivo.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de la Secretaría de Estado
de Comercio
• Integra a ICEX, COFIDES, P4R e Invest in Spain.
• Información sobre comercio exterior e inversiones, bases de datos estadísticas, guías del exportador,
revista ICE, legislación y barreras del comercio exterior.
• Programas de información y asesoramiento: CAI y CAUCE.
• Instrumentos de apoyo financiero: CARI, líneas FAD, FEV y L-500.
• Actividades de Promoción: foros de inversión, ferias internacionales, red exterior.
En el ámbito de la información, la Secretaría de Estado de Comercio pone a disposición
de las empresas españolas una gran variedad de herramientas a través de su página
web. Entre ellas, información económica y comercial por países mediante el programa
denominado “Canal País”, información sectorial sobre comercio exterior, y legislación
diversa. Destaca igualmente el portal de información sobre las barreras a las que las
empresas españolas pueden enfrentarse en el comercio exterior.
La Secretaría de Estado de Comercio ofrece también estadísticas de comercio exterior
e inversiones exteriores, así como un listado de publicaciones entre las que se incluyen
boletines y cuadernos sobre economía y comercio, guías del exportador y estudios sobre
la competitividad y las predicciones económicas del sector exterior. Al mismo tiempo,
publica informes de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial o la
OCDE, y dirige las publicaciones de Información Comercial Española (ICE), una de las
revistas de referencia para los profesionales del sector.
Dentro del área de asesoramiento, la Secretaría de Estado de Comercio pone a
disposición de las empresas españolas el Centro de Asistencia al Inversor (CAI) y el
Centro de Atención Unificado para el Comercio Exterior (CAUCE). CAI es un servicio de
ventanilla única para canalizar la solicitud de apoyo institucional para la participación
en licitaciones o proyectos internacionales, así como para la solución de conflictos con
otros Gobiernos en el ámbito del comercio o de las inversiones de empresas españolas.
También se ocupa de la tramitación de la documentación sobre comercio exterior, así
como de la prestación de asistencia técnica en materia de calidad. Por su parte, CAUCE
está diseñado para facilitar a la empresa los trámites para salir al exterior, ofreciendo
dos tipos de servicio: información y gestión de trámites de exportación, y asesoramiento
sobre estrategias de internacionalización, contratación y fiscalidad internacional.
El déficit de formación en materia de internacionalización justifica la puesta en marcha
de un plan de formación que se desarrolla a través de un programa máster dirigido por
la EOI (Escuela de Organización Industrial), así como un intercambio de experiencias
de PYMES en fases más avanzadas de internacionalización con otras en proceso de
iniciación.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
En el área de apoyo a la empresa, la Secretaría de Estado de Comercio tiene como
función ofrecer y evaluar los instrumentos de apoyo a la internacionalización, así como
poner a disposición de las empresas españolas herramientas de apoyo financiero a
la exportación y a la inversión. A través del ICEX se ejecutan una serie de programas
de apoyo, como por ejemplo el Plan Licita, el cual es analizado posteriormente en el
apartado correspondiente al ICEX.
Otro de los ejes de actuación es el asociacionismo entre los exportadores como una de
las prioridades de la política comercial española, para el cual existe un programa de
colaboración entre la Administración y las Asociaciones de Exportadores.
Entre los instrumentos de apoyo financiero destacan el CARI (Convenio de Ajuste Recíproco de Intereses), el FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo), la línea FEV (Financiación
de Estudios de Viabilidad) y la L-500. El CARI funciona como sistema de apoyo a las
exportaciones españolas de bienes y servicios mediante la concesión de créditos a la
exportación a largo plazo a tipos de interés fijos mínimos.
Los créditos FAD son créditos concesionales otorgados a países en desarrollo para la
financiación de proyectos a realizar por empresas españolas que vayan equipados con
bienes y servicios españoles. Su objetivo es apoyar la internacionalización de las empresas españolas e impulsar el desarrollo de los países receptores de la financiación. La
Línea FEV es una línea de crédito creada con cargo al FAD, y está destinada a financiar,
mediante donaciones, la realización de estudios de viabilidad por empresas consultoras
españolas. La finalidad de estas donaciones es favorecer que las empresas españolas
ejecuten proyectos en el exterior. Por otra parte, la L-500 tiene como finalidad financiar
la contratación de servicios de consultoría para la identificación, definición, seguimiento
o evaluación de proyectos financiados con cargo al FAD.
En el área de las actividades de promoción, la Secretaría de Estado de Comercio organiza foros de inversión con sociedades de inversión y Fondos Soberanos con el fin de
atraer capital extranjero. A su vez, las ferias internacionales son consideradas como
uno de los elementos principales para el fomento de los intercambios internacionales
así como los programas de promoción, que serán analizados posteriormente.
Por último, la Secretaría de Estado de Comercio cuenta con más de 95 oficinas económicas y comerciales de las Embajadas de España, y está presente en más de 80 países.
Esta red ofrece apoyo a las empresas españolas en el ámbito internacional, y también
representa una plataforma de promoción del país para atraer inversión extranjera.
b) ICEX
Creado en 1985, el Instituto Español de Comercio Exterior es una institución pública
adscrita a la Secretaría de Estado de Comercio. Su finalidad es impulsar y facilitar
la proyección internacional de las empresas españolas. Desarrolla su actividad en el
exterior a través de la red de Oficinas Económicas y Comerciales de la Embajadas de
España y, en España, a través de las Direcciones Regionales.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización del ICEX
• Información y asesoramiento sobre comercio exterior: estudios de mercado, estadísticas, directorios
de exportadores, de asociaciones y de organismos, información sobre financiación multilateral y la
aplicación”mercado electrónico”.
• Programas de formación: seminarios, foros de inversión y cooperación empresarial, programas de
becas.
• Programas de apoyo: Aprendiendo a Exportar, PIPE, Pasaporte Exterior, Plan Licita, PROSPINVER,
PAPI, Línea de financiación ICEX-ICO.
• Programas de promoción: AL-Invest, ASIA Invest, PIDM, made in/by Spain.
Dentro del área de información y asesoramiento sobre comercio exterior, el ICEX pone
a disposición de las empresas estudios de mercado, directorios de exportadores, de
asociaciones y de organismos, estadísticas de comercio exterior y direcciones de interés. Además, ofrece la oportunidad de realizar consultas sobre mercados exteriores,
así como de obtener información sobre financiación multilateral y oportunidades de
negocio internacionales.
El Instituto ofrece también una herramienta cofinanciada por la Comisión Europea,
denominada “mercado electrónico”, que actúa como plataforma on-line donde compradores, vendedores y distribuidores se encuentran para intercambiar información,
llevar a cabo operaciones comerciales y colaborar unos con otros.
En el ámbito de la formación, los foros de inversiones y cooperación empresarial, junto
con los seminarios y un aula virtual de casos y ponencias de internacionalización, constituyen algunas de sus principales herramientas. Destacan los distintos programas de
becas, los cuales ofrecen la oportunidad de conseguir una sólida formación teórica en
comercio internacional y una especializada formación práctica en las distintas oficinas
de la Red Exterior y Territorial, para posteriormente acceder a trabajar durante un año
en empresas españolas con actividad internacional o en instituciones internacionales.
Por su parte, el congreso anual de EXPORTA para la internacionalización empresarial
actúa como foro de debate y punto de encuentro internacional con los representantes
de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España.
Entre los instrumentos de apoyo a empresas, ICEX pone a disposición de las empresas
españolas una serie de programas diferenciando entre aquellos dirigidos a empresas
en fase de iniciación del proceso de internacionalización, y aquellos programas que, de
forma genérica, ofrecen apoyo a proyectos empresariales y de inversión.
Dentro de aquellos programas dirigidos a empresas en fase de iniciación del proceso
de internacionalización, cabe señalar el proyecto “Aprendiendo a exportar” y los programas PIPE (Plan de Iniciación a la Exportación) y “Pasaporte al exterior”. El ICEX
organiza jornadas de difusión mediante el proyecto “Aprendiendo a exportar” el cual,
además, ofrece asesoramiento de especialistas y da a conocer el apoyo económico del
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
Instituto para reforzar aquellas áreas de competitividad de la empresa que más apoyo
necesiten. Por otra parte, el programa PIPE es el Plan de Iniciación a la Promoción
Exterior cuyo objetivo es asesorar a la PYME durante dos años en el diseño de una estrategia de internacionalización, dotándola de un apoyo económico dirigido a ayudarla
en la puesta en marcha de dicha estrategia. Por último, el Instituto pone a disposición
de las empresas el programa virtual “Pasaporte exterior”, el cual ayuda a estructurar
un plan estratégico de internacionalización y permite conocer claves de la operativa del
proceso internacional como es la elaboración de ofertas y contratos, simular precios de
exportación o interactuar con la Administración Española en tiempo real.
Por otra parte, mediante los programas de apoyo a proyectos empresariales y de inversión, las empresas pueden acceder a líneas de financiación y a programas de apoyo a
empresas y de implantación productiva.
En el apartado de líneas de financiación, el ICEX ha firmado convenios de colaboración
con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otras entidades financieras con objeto de
facilitar financiación a las empresas participantes en sus programas de internacionalización. A su vez, mantiene acuerdos con varios bancos de desarrollo, mediante los
cuales pone a disposición de estas instituciones fondos dirigidos a la contratación de
firmas consultoras españolas.
Dentro del apartado de programas de apoyo a empresas, cobran especial relevancia
aquellos que fomentan la participación de empresas españolas en proyectos en el exterior, así como el apoyo a la internacionalización de marcas españolas. Además, destaca
también el Plan Licita, que es un plan individual de apoyo a la empresa en el mercado
multilateral que se estructura en distintos programas y acciones de apoyo a la empresa
pudiéndose distinguir dos categorías de acciones en función de su operativa: acciones
de apoyo individualizado (apoyo a los viajes de prospección y misiones) y acciones de
apoyo genérico (de información y formación).
Forma parte de los programas de implantación productiva el denominado PROSPINVER,
de prospección de inversiones en el extranjero, el cual posibilita una inicial toma de contacto de la empresa española con el mercado, socio potencial u oportunidad concreta
de inversión a través de un viaje inicial de análisis. El ICEX promueve también procesos
de internacionalización y la mejora de la competitividad de las empresas españolas con
proyectos de inversión o cooperación empresarial en el exterior a través del Programa
de Apoyo a Proyectos de Inversión Productiva (PAPI). Además, forma parte de este tipo
de programas toda la información que ICEX ofrece sobre los principales instrumentos
de carácter financiero que las distintas Administraciones Públicas han puesto en marcha para apoyar el proceso de implantación en el exterior de las empresas españolas.
Finalmente, el área de actividades de promoción está dirigida a fortalecer la cooperación económica, a difundir la actividad empresarial española y a atraer la inversión
extranjera. Por ello, la promoción internacional incluye ferias, foros de inversiones y
cooperación empresarial y los programas cofinanciados con la UE que actúan como
estrategia de cooperación de Europa con América Latina y Asia mediante los programas
AL-INVEST y ASIA-INVEST.
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Además, cabe señalar dos planes: el plan made in/by Spain, y los denominados Planes
Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM), ambos diseñados por la Secretaría de
Estado de Comercio. El plan “made in/by Spain” pretende potenciar al máximo el apoyo
institucional y comercial a las empresas y los sectores que más protagonismo pueden
tener en el mercado de Estados Unidos. Por su parte, los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM), se componen de nueve planes (Brasil, China, Rusia, México,
Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos y Japón), y tienen como finalidad fomentar
las relaciones económicas y comerciales de España con estos países. Con los PIDM se
pretende reforzar la imagen de los productos y compañías españolas en el extranjero y
aumentar el turismo desde estos mercados emisores hacia nuestro país.
c) CEOE
Fundada en 1977, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales es una
institución que representa a los empresarios españoles e integra, con carácter voluntario, a un millón de empresas, públicas y privadas, de todos los sectores de actividad.
Las empresas se afilian a la CEOE a través de asociaciones y organizaciones territoriales y sectoriales. Los intereses concretos de las PYMES están representados por la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), organización
de carácter nacional, miembro de la CEOE. Con sede en Madrid y en Bruselas, cuenta
con una amplia red de contactos en los principales países del mundo para identificar y
desarrollar proyectos empresariales.
La CEOE tiene como finalidad analizar de forma permanente la actividad económica
y socio-laboral de España, con el objeto de proponer soluciones para la mejora de la
competitividad de las empresas. Además, es el interlocutor de los empresarios ante
el Gobierno, las Administraciones Públicas, los Sindicatos, la Opinión Pública y demás
poderes políticos y sociales. También representa a los empresarios españoles ante los
organismos internacionales y las autoridades de terceros países.
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de la CEOE
• Información sobre temas comunitarios a través de la Red Empresarial Europa EEN, así como publicaciones de ámbito internacional.
• Identificación y desarrollo de proyectos empresariales mediante red de contactos permanentes con
organizaciones homólogas en otros países.
• Centro de cooperación empresarial para identificar proyectos industriales en los países mediterráneos.
• Fomento de presencia española en los países prioritarios.
• Intercambios de iniciativas y experiencias inversoras con distintos países a través de encuentros
empresariales , jornadas de oportunidades de inversión y misiones inversas.
La estructura de la CEOE la componen Órganos de Gobierno, Órganos de Estudio y Consultivos y los diferentes departamentos de la Secretaría General. Las áreas que forman
parte del ámbito internacional son la Comisión Internacional y la Unión Europea (que
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
forma parte de los Órganos de Estudio y Consultivos), y el departamento de relaciones
internacionales como parte de la Secretaría General.
La CEOE, a través de la Euroventanilla denominada Red Empresarial Europa (EEN), informa a las empresas sobre temas comunitarios y desarrolla el Programa Línea Abierta
para identificar barreras a las que se enfrentan nuestras empresas en el Mercado Único.
Además, también forman parte de esta área de información y asesoramiento todas las
publicaciones de ámbito internacional como son “nota express”, boletines de actualidad
y diferentes informes sobre actividades internacionales.
Dentro de la formación sobre la internacionalización la CEOE tiene establecido un
convenio de colaboración con la Escuela de Organización Industrial para la impartición
de Masters en Internacionalización de las PYMES, así como con ICADE para desarrollar
un programa de prácticas de los alumnos de cursos superiores.
Como servicios de apoyo a las empresas españolas en el proceso de internacionalización, ambos departamentos coordinan la presencia de la CEOE en las organizaciones
empresariales internacionales de las que es miembro (BUSINESSEUROPE, OIE – Organización Internacional de Empleadores, OIT – Organización Internacional del Trabajo y
BIAC – Industry Advisory Committee, entre otras) y mantienen un contacto permanente
con las organizaciones empresariales homólogas de otros países. Además, a través
del centro de cooperación empresarial Euromediterráneo (MEDVALENCIA) identifica y
gestiona proyectos industriales en los países mediterráneos.
También persiguen potenciar la presencia empresarial española en los países prioritarios de los Planes Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM), así como la coordinación
de la presencia empresarial en los organismos internacionales e intergubernamentales
y realiza el seguimiento de la posición empresarial española respecto a los asuntos de
la UE.
Dentro del área de promoción, la CEOE centra sus esfuerzos en el fomento de un
marco competitivo para la empresa española en los mercados internacionales y la
sensibilización de las mismas sobre la necesaria internacionalización de sus actividades. Promociona a las empresas españolas en los mercados extranjeros y mantiene
intercambios de iniciativas y experiencias inversoras con distintos países a través de
encuentros empresariales, jornadas de oportunidades de inversión y misiones inversas.
d) Consejo Superior de Cámaras de Comercio
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio (CSC) es el representante a nivel nacional
e internacional de las 85 Cámaras de Comercio españolas y forma parte de numerosas
organizaciones internacionales, entre las que destacan: la Cámara de Comercio Internacional y Eurocámaras.
El CSC se centra en la coordinación de las actuaciones de las Cámaras de Comercio,
fomentar la relación entre ellas y definir su posición ante la Administración, a partir de
la información que, a través de la Red Cameral, transmiten las empresas.
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Si bien el Real Decreto-ley 13/2010 no afecta a las funciones que le son otorgadas a las
Cámaras y, por tanto, al Consejo Superior de Cámaras, sí introduce cambios sustanciales en la Ley 3/93, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Navegación, como son la afiliación voluntaria y la eliminación de la obligatoriedad
de pago del recurso cameral permanente. Ello podría tener consecuencias en el futuro
en las labores del Consejo Superior de Cámaras que se describen a continuación.
El CSC tiene como clara prioridad el fomento del comercio exterior de las empresas
españolas. Todos sus programas y servicios se complementan con la labor de asesoramiento que brindan los Departamentos de Comercio Exterior de las Cámaras de
Comercio e Industria de cada territorio.
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización del Consejo Superior
de Cámaras
• Información sobre comercio exterior: guías on-line, CABI, CADOEX y DOCUPAíS.
• Programa de asesoramiento: CASCE.
• Programas de apoyo: Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones, Programa de Iniciación a las
Licitaciones Internacionales (ILI) y Oficina de enlace Banco Mundial y BID.
• Programas multicamerales: desarrollan planes de promoción exterior y cooperación empresarial.
Dentro de la información sobre la internacionalización, se ofrece el servicio de guías online de apoyo al exportador, el servicio CABI para la búsqueda de datos por internet, así
como una completa base de datos de comercio exterior. Entre las publicaciones destaca
el canal CADOEX, a través del cual ofrece estudios de mercado y el canal DOCUPAíS,
que ofrece información y documentación sobre la exportación en distintos países.
El programa CASCE atiende consultas sobre gestión del comercio exterior a través de
la red.
Entre los múltiples instrumentos y programas que conlleva el área de apoyo a la
empresa española destacan aquellos dirigidos al apoyo a las exportaciones, como el
denominado Plan Cameral de Promoción de las Exportaciones, que incluye cada año
las actividades dirigidas a promover la adquisición en el exterior de bienes y servicios
producidos en España.
Merece especial atención el Programa de Iniciación a las Licitaciones Internacionales
(ILI). Es el primer Programa de ámbito estatal de apoyo a las PYMES en la preparación
de ofertas para licitaciones. Con él, se pretende dotar a la PYME de la cualificación y
experiencia necesarias en los procedimientos de las licitaciones y concursos internacionales; contribuir a la consecución y adjudicación de contratos a las PYMES y fomentar el
efecto arrastre (alianzas y subcontratación) de empresas en este entorno.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
A través del canal denominado Oficina de enlace Banco Mundial y BID, también se consigue reforzar el seguimiento de las tendencias en proyectos de estas instituciones. Por
su parte, los Comités de Cooperación Empresarial, son un foro abierto en el que pueden
participar empresarios que tengan interés en promover las actividades económicas,
financieras y tecnológicas entre mercados.
Los programas multicamerales desarrollan planes conjuntos en las áreas de promoción exterior y cooperación empresarial y aprovechan las ventajas que ofrece el modelo
de red de las Cámaras para una mejor comunicación con las empresas españolas:
se potencia la colaboración, se maximiza el impacto promocional, mejora la oferta de
servicios y el desarrollo de actividades de alta especialización. El modelo de programas
multicamerales de cooperación empresarial ofrece apoyo a la implantación de PYMES
españolas en el exterior. Ofrece, también, instrumentos de apoyo diferenciados para
desarrollar al máximo el potencial internacional y crear bases sólidas que garanticen la
presencia permanente en los mercados exteriores por vías distintas a las estrictamente
comerciales.
4.1.1.2. Instituciones de ámbito regional: CEIM, Cámara de Comercio e Industria
de Madrid, PromoMadrid S.A., Centros Empresariales de Madrid en el
Exterior, IFEMA y Madrid Network
a) CEIM
Fundada en 1978, la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) está constituida
hoy por más de 300 organizaciones empresariales, tanto sectoriales como territoriales.
Entre sus objetivos fundamentales figura el fomento y defensa de la iniciativa privada
en el marco de la economía de mercado, gestionar de forma común los intereses de
sus asociados y promover el desarrollo de las empresas madrileñas para contribuir
así al desarrollo económico y social en la Comunidad de Madrid en beneficio de toda la
sociedad española. CEIM considera, por tanto, la empresa privada como núcleo básico
de creación de riqueza, prestación de servicios a la sociedad y motor de crecimiento y
creación de empleo.
Para lograr estos objetivos, CEIM representa y gestiona los intereses generales y comunes de sus miembros ante entidades públicas y privadas, especialmente ante la
Administración Regional del Estado, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid.
Junto a las organizaciones patronales de Londres, París y Roma, CEIM fundó en 1989
la Organización de Patronales de Capitales Europeas (OPCE), que hoy agrupa a 17
patronales de diferentes países. Originalmente pensada como medio institucional para
fomentar las relaciones entre las patronales, hoy es punto de encuentro para mejorar
las actividades de competencia de cada uno de sus miembros.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
El Departamento de Relaciones Internacionales de CEIM, creado en enero del año 2003,
se ocupa de actividades relativas a la internacionalización de la empresa y cooperación
al desarrollo, conjuntamente con las Administraciones Públicas A su vez, gestiona las
relaciones exteriores de la propia confederación, como son la recepción de delegaciones extranjeras y representación de CEIM en organismos internacionales.
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de CEIM
• Información: guías sobre internacionalización de las PYMES madrileñas, notas sectoriales, así como
otros informes y recomendaciones.
• Programas de formación: jornadas, seminarios, el programa de TIE y el plan formativo anual.
• Actividades de promoción: encuentros de cooperación empresarial y promoción a la inversión de
nuevas empresas en la Comunidad de Madrid.
• Línea de financiación de Avalmadrid para el fomento de exportaciones e inversiones en el exterior.
• Red exterior a través de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A. como apoyo a la PYME
madrileña en el exterior.
Su principal cometido consiste en apoyar a las empresas de Madrid en su proceso de
internacionalización, fomentando las exportaciones, la cooperación empresarial y la
implantación en el exterior, favoreciendo un mayor y mejor conocimiento de los productos y servicios desarrollados por las empresas de nuestra Comunidad.
Dentro del área de información, la Confederación elabora informes y documentos como
son las guías para la internacionalización de las PYMES madrileñas en determinados
mercados, o notas sectoriales que proporcionan información sobre sectores en más de
50 países, además de documentos, informes o recomendaciones sobre temas puntuales que afectan a la actividad económica en el ámbito de la internacionalización.
En materia de formación, y estrechamente unido a su labor de información, CEIM apoya
al proceso de internacionalización de las empresas mediante la realización de jornadas
y seminarios de forma coordinada con PromoMadrid, Cámara de Madrid e ICEX. En
ellas se abordan aspectos tanto generales como específicos de cada región y mercados,
y de cada uno de los sectores de actividad económica. CEIM busca cubrir todos los
mercados y sectores de actividad, elaborando un plan formativo anual.
En formación destaca el Programa de Técnicos de Internacionalización de la Empresa
(TIE), el cual es gestionado conjuntamente con PromoMadrid y tiene como objetivo tanto
la formación de jóvenes profesionales especialistas en mercados internacionales, como
disponer de una infraestructura en el extranjero para acometer las necesidades de las
empresas madrileñas en mercados exteriores. Cuenta con 30 técnicos trabajando en
24 países de los cinco continentes. Su misión principal es prestar apoyo a la empresa
madrileña en su proceso de internacionalización mediante resolución de consultas,
búsqueda de oportunidades de negocio, elaboración de agendas personalizadas, apoyo
a viajes comerciales y la preparación de información sectorial y de mercado. Tras la primera fase en el exterior, el programa facilita la incorporación de los jóvenes al mundo
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
laboral en empresas o asociaciones empresariales madrileñas. En esta materia, CEIM y
PromoMadrid realizan labores de coordinación junto con la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Madrid (la Cámara) para la gestión y desarrollo de los programas de
Técnicos de Internacionalización de la Empresa (TIE de CEIM-PromoMadrid) y Técnicos
de Comercio Exterior (TCE de la Cámara-IFEMA).
Respecto a las becas, CEIM y la Cámara son promotores de manera conjunta del programa CITIUS, que a través de la iniciativa de la Fundación Universidad Empresa (FUE) y
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), convoca anualmente 15 becas para facilitar
a jóvenes recién titulados su incorporación al mercado laboral. La parte específica del
Programa CITIUS en que colabora CEIM va dirigida a asociaciones empresariales en el
área de internacionalización de empresas madrileñas asociadas.
Entre sus actividades de promoción cabe señalar los Encuentros de Cooperación Empresarial en la Comunidad de Madrid, gestionados conjuntamente por CEIM y PromoMadrid, que tienen por objeto poner en contacto a PYMES madrileñas con potenciales
socios en diferentes mercados de alto potencial en el exterior y así, consolidar y reforzar
su presencia en ellos mediante proyectos de inversión y cooperación empresarial. A
la hora de participar en estos encuentros, las empresas cuentan con los siguientes
servicios: informes sectoriales, agenda de entrevistas y bolsa de viaje.
Además, CEIM apoya a la promoción de la inversión de nuevas empresas multinacionales en la Comunidad de Madrid y al mantenimiento de las existentes. Para ello realiza
acciones con el objetivo de establecer relaciones con las embajadas, asociaciones y
cámaras extranjeras en Madrid, apoyar y defender ante la Administración madrileña
los intereses de aquellas empresas extranjeras que se hayan instalado en la Comunidad de Madrid y establecer mecanismos de colaboración con el Centro de Atención al
Inversor Extranjero del Ayuntamiento de Madrid y con el Departamento de Atracción de
Inversiones de PromoMadrid.
También ha colaborado activamente hasta su cierre, con Madrid Global, que era la Oficina de Estrategia y Acción Internacional del Ayuntamiento de Madrid, para posicionar
a la ciudad de Madrid en lo más alto de las grandes ciudades internacionales. Los
programas más importantes que se han llevado son: el Programa de Patrocinadores de
la Candidatura Olímpica Madrid 2016 y el Pabellón de Madrid en la Expo Universal de
Shanghai 2010.
Dentro del ámbito de la financiación, CEIM tiene suscrito un convenio con PromoMadrid, la Cámara y Avalmadrid que ofrece a las empresas madrileñas una línea financiera
bonificada para fomentar las exportaciones e inversiones en activo fijo realizadas en el
exterior.
Por su parte, en el ámbito internacional, CEIM, la Cámara e IFEMA cuentan con la red
de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A. con oficinas ubicadas en China,
Estados Unidos, México y Brasil.
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b) Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, en adelante la Cámara, fundada
en 1887, es una corporación de derecho público que se configura como órgano consultivo
y de colaboración con las Administraciones Públicas. Representa, promueve y defiende
los intereses generales de las empresas que ejercen su actividad en la Comunidad de
Madrid. Está gestionada por órganos representativos de los distintos sectores empresariales. Como consecuencia de la aprobación del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de
diciembre, que establece la pertenencia voluntaria a las cámaras, el Comité Ejecutivo
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid decidió, –siendo la primera
de las Cámaras españolas-, promover la adscripción voluntaria de las empresas de la
Comunidad de Madrid.
Por su dilatada experiencia es una institución de referencia en el ámbito de la internacionalización en la región de Madrid. En este campo sus objetivos consisten en
incentivar y formar nuevo tejido empresarial exportador y mejorar la competitividad
internacional, consolidar la presencia de empresas, productos y servicios madrileños
en mercados exteriores y promocionar Madrid en el exterior. Todo ello configura un conjunto de acciones que se canalizan cada año a través del Plan Cameral de Promoción de
las Exportaciones, coordinado por el Consejo Superior de Cámaras.
En este contexto, la Cámara, ofrece un servicio integral para la internacionalización que
acompaña a las empresas desde el inicio de su actividad exportadora hasta su posible
implantación en el exterior.
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de la Cámara
• Información y formación mediante jornadas y seminarios sobre comercio exterior, y becas TCE, junto
a IFEMA. El portal Exportmadrid.com pone a disposición guías on-line, información de la Red EEN ,
bases de datos y otros informes.
• Asesoría y gestión documental: programa EURICA, emisión cuadernos aduaneros, servicio Intrasat.
• Programas de apoyo: PIPE, RCI, Consorcios de Exportación, POLI programa de apoyo a las empresas exportadoras madrileñas. Red exterior a través de Centros Empresariales de Madrid en el
Exterior, S.A.
• Línea de financiación de Avalmadrid para fomentar las exportaciones o inversiones en el exterior.
• Actividades de promoción: misiones comerciales, ferias internacionales, programas de compradores
extranjeros.
En el ámbito de la información y formación, destacan, en primer lugar, las jornadas
y seminarios sobre prácticas y técnicas de comercio y mercados exteriores, las oportunidades de negocio y características de los mercados exteriores que presentan un
especial interés estratégico, así como el Programa de Acercamiento a Instituciones
de Financiación Multilateral. En 2009 fueron organizadas 89 jornadas de diferentes
tipos. Además, la Cámara facilita información comercial y financiera sobre empresas
extranjeras.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
El portal “Exportmadrid.com” juega también un importante papel a este respecto, poniendo
a disposición de las empresas el conjunto de actividades y servicios que ofrece la Cámara
en el ámbito de la internacionalización, entre los que figuran herramientas específicas
tales como guías on-line, bases de datos, publicaciones, estudios de mercado y medios de
consulta general y temática. Incluye, así mismo, un mercado virtual en el que las empresas
españolas y extranjeras pueden insertar propuestas concretas de cooperación comercial.
Este primer ámbito de actividades incluye, por otra parte, un conjunto de programas de
becas, dirigido no sólo a favorecer la iniciación profesional de jóvenes titulados sino, al
mismo tiempo, a apoyar la labor de la Cámara en el ámbito de la internacionalización:
Programa de Gestores de Exportación y de Técnicos de Comercio Exterior (TCE), Becas
Optimus, Citius y Líder.
El Programa de Gestores de Exportación nace como consecuencia del Programa de TCE
y consiste en ofrecer a las empresas la oportunidad de incorporar en su Departamento
de Comercio Internacional a los 35 técnicos ya formados, como Gestor de Exportación,
beneficiándose así de sus conocimientos y experiencia internacional durante un año.
El programa de TCE, pionero en su género y desarrollado en colaboración con la Institución Ferial de Madrid (IFEMA), destina cada año 35 técnicos de comercio exterior,
seleccionados y formados al efecto antes de incorporarse a mercados extranjeros de
especial interés estratégico. La función de los TCE es la de ayudar a los empresarios
madrileños en sus lugares de destino, identificar oportunidades de negocio locales,
realizar estudios de mercado, atender consultas, y fomentar la promoción internacional
de las ferias celebradas en IFEMA. El programa de TCE es coordinado con el programa
de técnicos de internacionalización de la empresa (TIE), el cual es gestionado conuntamente por CEIM y PromoMadrid.
Los restantes programas de becas (Optimus, Citius y Líder) permiten a sus beneficiarios obtener experiencia laboral en materia de internacionalización, en las oficinas
territoriales de la Cámara y en asociaciones empresariales madrileñas, favoreciendo de
este modo la atención al empresario en este ámbito.
Además, la Cámara mantiene convenios de colaboración con Universidades, incentiva
–mediante sus Premios Máster– la excelencia académica, y pone a disposición de las
empresas los servicios del Instituto de Formación Empresarial (IFE), en el que se ofrece
un amplio abanico de cursos relacionados con la internacionalización.
Dentro de los servicios de asesoría y gestión que ofrece la Cámara, figura el programa
de asesoría en comunicación exportadora denominado EURICA, la resolución de consultas y conflictos de las empresas en el ámbito internacional, así como la gestión de
documentos relacionados con el tráfico mercantil internacional.
En primer lugar, el programa EURICA (Exportar es Comunicar), ayuda a mejorar las
capacidades comunicativas de las empresas, superando las barreras lingüísticas y
culturales en la exportación.
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Por otra parte, tanto las diferentes figuras, técnicas y operaciones de comercio exterior
(aranceles, cobertura de riesgos, medios de pago, logística, etc.) como la actualidad de
los mercados exteriores, son abordadas, a demanda individualizada de las empresas,
por medio de un servicio de asesoría técnica especializada que abarca también información específica sobre la legislación de la Unión Europea y de sus Estados miembros
(por medio, en este caso, del Enterprise Europe Network). Dispone, además, de una
Corte de Arbitraje Internacional para la resolución de conflictos de las empresas en el
ámbito internacional.
Además, la Cámara ofrece servicios de gestión documental que incluyen la expedición
de certificados de origen para la legalización de documentos, y la emisión de cuadernos
ATA y CDP (documentos aduaneros internacionales). Por otra parte, pone a disposición
de las empresas un servicio de tramitación de la devolución del IVA y, así mismo, a
través de su servicio de INTRASTAT, asesora e informa sobre la normativa que regula
el sistema de declaración estadística a las empresas que superen un límite de compras
o ventas a otras empresas de otros países de la UE, y presenta las correspondientes
declaraciones de aquéllas que así lo solicitan.
Entre los programas de apoyo a las empresas ofrecidos por La Cámara en el ámbito de la
internacionalización destaca el programa PIPE, detallado en el apartado del ICEX. Está
dirigido a empresas sin experiencia internacional que pueden beneficiarse del diseño y
puesta en marcha de un plan de internacionalización a medida de sus necesidades. La
Cámara participa en este programa, en colaboración con el ICEX, el Consejo Superior
de Cámaras y la Comunidad de Madrid. Por su parte, el programa de Refuerzo de la
Competitividad Internacional (RCI) está diseñado para ayudar a las empresas exportadoras a revisar sus estrategias, tanto en la elección de los mercados de destino como en
las formas de comercialización. Mientras, el Programa de Consorcios de Exportación
ofrece una vía para abrirse a mercados exteriores en compañía de otras empresas con
productos complementarios pero con el mismo canal de comercialización con el fin de
ahorrar costes y aumentar su potencialidad.
Los programas de apoyo incluyen también una iniciativa centrada específicamente en
la optimización logística (programa POLI) destinado a cubrir las necesidades de las
empresas en este ámbito por medio de dos líneas diferenciadas, asesoramiento “online” y asistencia técnica y consultoría orientada a identificar las posibles mejoras a
introducir en los procesos logísticos.
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid ofrece también Programa de
Ayudas Económicas Individuales, así como un programa de apoyo a las empresas
exportadoras madrileñas, denominado como tal, que apoya económicamente aquellos
proyectos o actividades encuadrados en alguna de las líneas contempladas en el programa (viajes de prospección individual, visitas o participación en ferias, seminarios o
congresos en el extranjero, participación en ferias internacionales de IFEMA, imagen y
publicidad en el exterior, asesoría jurídica, constitución y funcionamiento de consorcios
de exportación, y contratación de gestores de exportación).
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
En financiación, la Cámara tiene suscrito un convenio con CEIM y Avalmadrid que
permite la puesta a disposición de las empresas madrileñas de una línea financiera
bonificada, destinada a fomentar tanto las exportaciones como las inversiones en activo
fijo realizadas fuera del territorio nacional. En el mismo sentido, la Cámara ha concluido
diversos convenios con entidades financieras en los que se contempla líneas o medidas
específicas adaptadas a las necesidades de la internacionalización empresarial.
Las actividades de promoción exterior incluyen, en primer lugar, el desplazamiento al
extranjero de delegaciones empresariales en el marco de encuentros empresariales,
misiones comerciales y encuentros de cooperación destinados a que las empresas
puedan establecer vínculos directos con sus contrapartes en todo el mundo, así
como la participación o visita a ferias internacionales. En 2009, la Cámara organizó
49 encuentros empresariales, 8 misiones comerciales y 22 participaciones o visitas a
ferias.
Por otra parte, en colaboración con la Institución Ferial de Madrid, la Cámara desarrolla
el denominado Programa de Invitados Extranjeros, destinado a favorecer la presencia
de compradores extranjeros en Ferias celebradas en IFEMA y seleccionadas por ambas
instituciones.
En el diseño y ejecución de estas acciones de promoción, juega un importante papel la
red de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, constituida por la Cámara, CEIM
e IFEMA, y que se analiza en el siguiente subepígrafe.
La promoción exterior incluye, por último, un conjunto de acciones encaminadas a
identificar y promover a la Comunidad de Madrid como destino turístico internacional.
c) PromoMadrid
La institución PromoMadrid, “Desarrollo Internacional de Madrid, S.A.”, es una empresa pública constituida en 2004 con objeto de fomentar la internacionalización de la
economía y de las empresas madrileñas, en la que también participan como accionistas
importantes instituciones empresariales de la Región. Adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, es el principal instrumento puesto en
marcha por la Administración autonómica para la internacionalización de las empresas
madrileñas. La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2011 aboga por un
impulso de la implicación del sector privado en las políticas de apoyo a la internacionalización al poner a disposición de la iniciativa privada la participación de la Comunidad
en el capital social de PromoMadrid.
En cumplimiento de su misión, PromoMadrid desarrolla actividades de fomento y promoción de las exportaciones e inversiones en el exterior de las empresas madrileñas;
de atracción y desarrollo de inversión extranjera directa en la Comunidad de Madrid;
y de fortalecimiento y difusión de la imagen económica de la Región de Madrid en el
contexto internacional.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de PromoMadrid
• Información: jornadas , seminarios y Red EEN.
• Actividades de atracción de IED a la Comunidad de Madrid.
• Actividades de desarrollo y difusión de la imagen económica de la región.
• Programas de formación: cursos, talleres y el programa de TIE.
• Programas de apoyo a la internacionalización: MadridExporta y PIPE. Planes de promoción exterior:
participación en ferias internacionales , misiones inversas y encuentros de cooperación empresarial.
Los instrumentos de internacionalización ofrecidos por PromoMadrid apoyan a la
empresa madrileña en todas las etapas que debe acometer para su salida con éxito
a los mercados exteriores. La institución pone a su disposición información sectorial,
técnica y comercial necesaria para afrontar su proceso internacional a través de jornadas y seminarios que, con un enfoque práctico y especializado, ofrecen información
específica sobre instrumentos, sectores y mercados de interés para las empresas, así
como sobre la red europea “Enterprise Europe Network” (EEN), programa fruto de la
colaboración entre la Comisión Europea y PromoMadrid, cuyo objetivo es apoyar a las
empresas en sus operaciones en el Mercado Interior Europeo. Entre las actividades del
EEN se encuentran la detección de barreras técnicas al comercio, el servicio de información europeo, la cooperación empresarial y búsqueda de socios, y la participación en
encuentros empresariales y en distintos programas europeos.
PromoMadrid desarrolla igualmente cursos y talleres de formación dirigidos por expertos que tratan en profundidad aspectos relevantes para determinados sectores, como
pueden ser aquellos que trabajan con los mercados multilaterales.
Con el fin de apoyar a las empresas madrileñas y para poder organizar las distintas
actividades comentadas anteriormente, PromoMadrid gestiona conjuntamente con
CEIM el programa de técnicos de internacionalización de la empresa (TIE), el cual está
en coordinación con el programa de técnicos de comercio exterior (TCE) de Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Madrid e IFEMA. El programa de TIE ha sido descrito
con detalle en el apartado correspondiente a CEIM.
Los programas de apoyo ofrecidos por PromoMadrid destacan por estar dirigidos a
aquellas empresas que se encuentran en proceso de iniciación a la exportación. Cuenta
con dos programas: MadridExporta y PIPE.
MadridExporta es un programa personalizado que está dirigido a promover la presencia
de las PYMES madrileñas en mercados internacionales. El programa identifica en una
primera fase las empresas que pudieran contar con potencial exportador. Tras ello,
envía un asesor de comercio exterior a la empresa interesada en participar en el programa, que elabora un diagnóstico de sus capacidades, proponiendo líneas de solución
a las debilidades detectadas. Por último, el análisis llevado a cabo permite identificar
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
los instrumentos existentes en la Comunidad de Madrid que facilitan y apoyan el trabajo
de las empresas a la hora de acceder a mercados exteriores.
Por su parte, el programa PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior), en la
Comunidad de Madrid es fruto del acuerdo entre PromoMadrid, el Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX) y la Cámara Oficial de Comercio de Industria de Madrid.
Este programa, detallado en el apartado del ICEX, proporciona a la empresa consultores expertos y distintos apoyos financieros para acometer con éxito su proceso de
internacionalización.
En el área de actividades de promoción, PromoMadrid diseña planes de promoción
exterior adecuados a cada sector que contemplan, entre otras actividades, la participación en ferias internacionales, la organización de eventos en diferentes mercados, los
encuentros de cooperación empresarial y otros actos para la promoción sectorial.
El objetivo de la participación en ferias internacionales es promover el contacto de las
empresas con otras pertenecientes a su sector y con distribuidores y agentes extranjeros, apoyar la promoción y contribuir a la creación de una imagen y marca sólida
de los productos y servicios madrileños. Además, la institución apuesta por alianzas
estratégicas entre empresas madrileñas y del resto del mundo, y para ello pone a su
disposición el servicio de búsqueda de socios y ofertas de cooperación. Para esto último,
PromoMadrid gestiona conjuntamente con CEIM los encuentros de cooperación empresarial con el fin de consolidar la presencia de las empresas madrileñas en mercados de
alto potencial en el exterior mediante proyectos de inversión y cooperación empresarial.
PromoMadrid es también responsable de la promoción de la imagen económica de
la Comunidad de Madrid a través de diversos programas, y se ocupa de mejorar la
percepción que los agentes económicos en el exterior tienen de la Región mediante un
plan de comunicación articulado en siete ejes, denominados “los siete atributos de la
Región de Madrid”.
La Institución trabaja igualmente en el área de atracción de sedes de instituciones,
asociaciones, fundaciones, que gocen de una importante dimensión internacional que
favorezca a su vez la proyección exterior de la región.
En el ámbito de la promoción a la inversión, PromoMadrid es la institución que desarrolla actividades de atracción de IED específicamente a la Comunidad de Madrid, para lo
que lleva a cabo diferentes actividades, tales como labores de captación de potenciales
inversores en el extranjero, seminarios, informes sectoriales o programas integrales de
apoyo al inversor.
Por último, y para reforzar esta labor de promoción de la imagen económica en el
exterior, la Institución ha impulsado la creación y promoción de la marca internacional
de la Comunidad de Madrid en el exterior MADABOUTYOU, en un esfuerzo coordinado
con las diferentes consejerías y organismos madrileños.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Dentro del ámbito de la financiación, PromoMadrid tiene suscrito un convenio con CEIM,
la Cámara y Avalmadrid que ofrece a las empresas madrileñas una línea financiera
bonificada para fomentar las exportaciones e inversiones en activo fijo realizadas en el
exterior.
PromoMadrid se apoya en la red de oficinas en el exterior en China, Estados Unidos,
México y Brasil de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A.
d) Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A.
El origen de los Centros Empresariales de Madrid en el Exterior se remonta al año 2003
y se crea a partir de las oficinas que la Cámara Oficial de Comercio de Madrid e IFEMA
disponían en cuatro países. CEIM se incorpora a la sociedad en 2008.
El propósito de esta institución es aunar los esfuerzos que las diferentes instituciones
madrileñas realizan en apoyo a la internacionalización de la economía de la región de
Madrid, a través de la creación y gestión de una red de oficinas en el exterior al servicio
de las empresas madrileñas, con la mejora en la eficiencia y el consiguiente ahorro que
supone la coordinación a través de una única red. Las instituciones en la Comunidad de
Madrid que operan en el exterior utilizan el mismo logotipo de la marca como tarjeta de
presentación de la región en el extranjero.
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de Centros Empresariales
de Madrid en el Exterior, S.A.
• Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A. cuenta con oficinas en Brasil, China, México y
EE.UU.
• Información y asesoramiento: búsqueda de oportunidades de negocio y resolución de consultas
sobre el mercado de destino.
• Confección de agendas de trabajo individualizadas.
• Promoción de la Comunidad de Madrid como destino turístico, cultural y de negocios, mediante la
asistencia a ferias internacionales de IFEMA y el programa de compradores extranjeros.
A diferencia de las redes exteriores que tienen otras Administraciones autonómicas,
la característica distintiva de esta red de oficinas es la participación mayoritaria de las
instituciones empresariales madrileñas, que realizan actuaciones dirigidas al apoyo de
la internacionalización de la empresa madrileña, atracción de la inversión extranjera
y promoción turística y ferial de la región. De esta forma, se aúnan y coordinan todas
las actuaciones de estas instituciones en los destinos donde Centros Empresariales de
Madrid en el Exterior S.A. cuenta con oficinas en Brasil, China, Estados Unidos y México,
así como con una treintena de puntos de apoyo, integrados por TIEs y TCEs, repartidos
por los cinco continentes.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
En materia de información y asesoramiento, Centros Empresariales de Madrid en el
Exterior, S.A. elabora estudios de mercados y notas sectoriales para las empresas madrileñas, realiza la búsqueda de oportunidades de negocio, resuelve consultas acerca
del mercado de destino e informa a empresas extranjeras sobre los principales factores
que hacen de la Comunidad de Madrid una región atractiva para el desarrollo de su
actividad.
Los Centros cuentan con técnicos especializados en internacionalización para apoyar
a las empresas que se dirigen a los mercados exteriores en busca de exportaciones,
inversiones o acuerdos de colaboración mediante la confección de agendas de trabajo
individualizadas y la búsqueda de consultores y asesores para las distintas acciones
que deseen emprender.
Por último, las actividades de promoción son consideradas como el área principal de
estos Centros, ya que persigue promocionar Madrid como destino para el turismo cultural y de negocios a través de la asistencia a ferias internacionales, la organización de
seminarios y de misiones inversas de periodistas a Madrid, o la atracción de inversiones.
e) IFEMA
La Institución Ferial de Madrid es una entidad consorciada y participada accionarialmente por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid y Caja Madrid. Cuenta con una experiencia de 30 años
como organizador ferial, es el primer operador de España y uno de los más importantes
de Europa. Entre sus objetivos destaca la generación de riqueza y desarrollo para la
región, así como promocionar y proyectar la imagen de Madrid dentro y fuera del país.
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de IFEMA
• Organizador de certámenes comerciales.
• Programas de formación mediante jornadas técnicas y seminarios en ferias, y comparte con la
Cámara el programa de TCE.
• Red exterior a través de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A.
• Actividad promocional como incentivo para patrocinadores gracias a la presencia de marcas de
prestigio.
Su actividad se centra en la organización de certámenes comerciales relacionados con
los diferentes sectores económicos, así como en la gestión de sus espacios e infraestructuras para la realización de toda clase de actividades: desde ferias organizadas por
terceros, a convenciones, congresos y cualquier tipo de reunión o evento.
Feria de Madrid acoge anualmente la celebración de más de 80 certámenes especializados, en los que participan unas 42.000 empresas y 4,5 millones de visitantes. Entre
las dotaciones de la Feria de Madrid figuran, entre otros, un Business Centre, un Club
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
de Prensa, y cerca de un centenar de salas de reuniones, a través de las cuales IFEMA
pone al servicio de sus expositores y visitantes los equipamientos, servicios y espacios
necesarios para el desarrollo de los negocios.
IFEMA tiene presencia en dieciocho países repartidos estratégicamente por el mundo
y cuenta con once delegaciones, de las cuales algunas de ellas son oficinas conjuntas
con la Cámara o con Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A. La finalidad
de esta red internacional es la de realizar una labor comercial, así como de apoyo y
asesoramiento a expositores y potenciales clientes internacionales.
La institución se apoya en la internacionalización como modo de profundizar en la
proyección exterior de los sectores económicos y para favorecer el acceso de sus expositores a nuevos mercados y fomentar la exportación.
En el área de formación, el impulso de la internacionalización de la actividad de IFEMA
se ve respaldado por el apoyo de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid,
entidad con la que IFEMA comparte 35 técnicos de comercio exterior (TCE). La labor
de estos técnicos se centra, sobre todo, en colaborar en la organización de misiones
comerciales, respaldar a las PYMES madrileñas en el exterior, y captar expositores y
visitantes para los certámenes de IFEMA, entre otras acciones de ámbito internacional.
Este programa de TCE es coordinado con el programa de TIE, el cual es gestionado
conjuntamente por CEIM y PromoMadrid.
Además, también desarrolla una labor de formación y capacitación profesional, así
como de difusión del comercio, con la realización de jornadas técnicas y seminarios
dentro de sus ferias, para lo cual cuenta con el apoyo de las principales agrupaciones
empresariales y organismos de representación de los sectores.
En el apartado de apoyo a la internacionalización, la Cámara e IFEMA colaboran en la
realización de diferentes programas cuyo objetivo se centra en la invitación de grupos
de compradores y de prensa extranjera, buscando siempre aquellos mercados de mayor
interés para los sectores económicos de las distintas ferias.
Dentro de la actividad promocional que desarrolla IFEMA, la figura del patrocinador
ocupa un lugar destacado. La presencia de marcas de reconocido renombre en el calendario de IFEMA constituye un incentivo para patrocinadores de prestigio internacional
interesados en las distintas audiencias de las ferias, así como para firmas fuertemente
vinculadas con la imagen de innovación y dinamismo. IFEMA completa su labor de
potenciación de su dimensión internacional, emprendiendo campañas de publicidad en
medios extranjeros y organizando actos y presentaciones en diferentes países.
f) Madrid Network
La Comunidad de Madrid impulsó la creación en 2007 Madrid Network, una red público
privada de Parques y Clusters Científicos y Tecnológicos que tiene como objetivo situar
a la Comunidad de Madrid entre las 10 regiones más avanzadas del mundo. Madrid
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
Network juega también un papel en el apoyo a la internacionalización ya que ayuda a
detectar qué empresas de la región son capaces de participar en proyectos internacionales, normalmente a través de consorcios, redes o acuerdos.
La institución cuenta con casi 600 asociados, entre los que se encuentran grandes y
pequeñas empresas, centros de investigación, universidades, centros tecnológicos y
parques científicos.
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de Madrid Network
• Tiene como objetivo situar a la Comunidad de Madrid entre las 10 regiones más avanzadas del
mundo.
• Asesoramiento en fiscalidad internacional y especialmente en I+D.
• Programas de apoyo: participa en proyectos internacionales de innovación y difusión a través de
Madrid Network, intensifica las alianzas y la cooperación con redes internacionales intercambiando
experiencias y buenas prácticas, y fomenta la participación de empresas en el Séptimo Programa
Marco de I+D+i de la UE mediante la Unidad de Innovación Internacional .
El desarrollo de los proyectos internacionales llevados a cabo por Madrid Network abarca materias como las nuevas tecnologías aplicadas a la formación y a la empresa, la
innovación, el medio ambiente, las nuevas oportunidades de empleo, las transferencias
de buenas prácticas y la organización de distintos foros especializados en cooperación
europea. Pero principalmente, Madrid Network participa en proyectos internacionales
de innovación y difusión, habiéndose especializado en proyectos de infraestructuras y
de equipos sanitarios.
Cuenta con la proximidad de la demanda en los sectores estratégicos a través de las
empresas integradas en los clusters, siendo capaz de generar economías de escala en
la prestación de servicios especializados en cada uno de los ámbitos anteriores.
A través del área de información y asesoramiento, Madrid Network se especializa en
fiscalidad en I+D poniendo a disposición de las empresas madrileñas un servicio de
resolución de consultas sobre fiscalidad, así como una serie de documentos sobre
fiscalidad internacional.
El área de formación prepara la asistencia y realización de encuentros, seminarios
y conferencias relacionadas con los diferentes aspectos de la política de innovación
tecnológica, competitividad, diseño y financiación de proyectos, así como jornadas de
difusión de los acuerdos y colaboraciones interregionales.
Madrid Network intensifica las alianzas y la cooperación con las redes internacionales
existentes intercambiando buenas prácticas y experiencias según las áreas a las que se
dediquen y las actividades de interés mutuo. Promueve la creación de una red mundial
de regiones más avanzadas del mundo con las regiones de Île de France (Paris) en
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Francia, Helsinki en Finlandia y Estocolmo en Suecia, por su especialización en Tecnologías de la Información, biotecnología y finanzas; o con Baviera, en Alemania, con
especialización en aeroespacial, automóvil, TIC, biotecnología y finanzas. Asimismo,
desde una perspectiva supraeuropea, están presentes regiones como Silicon Valley, la
región más innovadora del mundo, o Hong-Kong con grandes posibilidades de cooperación tecnológica.
Forma también parte del área de apoyo a las empresas madrileñas la Unidad de Innovación Internacional (UII), cuyo objetivo es fomentar la participación de empresas y
otros miembros de Madrid Network en el Séptimo Programa Marco (7PM) de I+D+i de
la Unión Europea. La UII ofrece un servicio integral a través de actividades y acciones
de información, formación, asesoría, y gestión en todo lo relacionado con proyectos y
programas de financiación europeos, eventos, redes internacionales, proyectos y toda
aquella información de interés para sus actividades de innovación. Mantiene reuniones
con empresas para la realización de diagnósticos de internacionalización de las actividades de I+D+i, identificando aquellas que podrían encajar en las líneas de financiación
del 7PM o buscando oportunidades de participación alternativas en programas europeos. También es activa en la búsqueda de socios a través de bases de datos oficiales
que recogen ‘Expresiones de Interés’ e ‘Ideas de Proyectos’ europeos que buscan socios
para completar consorcios.
4.1.1.3. Instituciones de ámbito local: Madrid Emprende
a) Madrid Emprende
La agencia de desarrollo económico Madrid Emprende está adscrita al área de economía
y participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Nace en 2005 con la finalidad de
desarrollar las políticas municipales en materia de promoción económica de la ciudad
de Madrid, con un enfoque prioritario de reequilibrio territorial.
Las actuaciones de Madrid Emprende se dirigen a los emprendedores y a las PYMES, a
las infraestructuras empresariales y al inversor exterior. Entre ellas figuran: la promoción económica de la capital a través de diferentes actuaciones en las infraestructuras
empresariales, en el fomento de la innovación o en la competitividad de las PYMES y el
espíritu emprendedor. Además, también apoya el desarrollo de proyectos europeos, la
internacionalización de la economía madrileña y el reequilibrio socioeconómico de la
ciudad.
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Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de Madrid Emprende
• Información y asesoramiento: Servicio de atención al inversor extranjero a través de la Oficina de
Apoyo al inversor o bien a través de su web. Además, elabora los Planes específicos de promoción
de mercados estratégicos (Japón, EE.UU., China e India).
• Programa de formación: participación en el proyecto de becas Leonardo.
• Programa de promoción: el Servicio de internacionalización para la promoción exterior de la economía madrileña y para favorecer la entrada de capital extranjero.
Dentro del ámbito internacional, y más concretamente en el área de información y
asesoramiento, ofrece a las empresas madrileñas un Servicio de atención al inversor
extranjero a través de su web, donde facilita la información necesaria a todos aquellos
potenciales inversores interesados en iniciar o ampliar su actividad empresarial en la
capital. También cuenta con una Oficina de Apoyo al Inversor, donde presta sus servicios
de asesoramiento de forma presencial.
Además, con el objetivo de una mayor apertura hacia nuevos mercados estratégicos,
Madrid Emprende elabora los denominados Planes específicos de promoción en mercados estratégicos. Se trata de estudios sobre países objetivo para la economía madrileña, como son Japón, Estados Unidos, China e India. En ellos se realiza un diagnóstico
de la situación en la que se encuentra la inversión procedente de esos países objetivo
en España y en concreto en la Ciudad de Madrid.
Mediante el programa de formación y becas, la Agencia participa en un Proyecto Europeo (Proyecto Leonardo) junto a la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de
Madrid (UCMTA) y otras entidades internacionales de Italia, Alemania, Letonia y Gran
Bretaña. Con una duración de dos años, este proyecto pretende estimular el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas de educación y formación dentro
de la Comunidad Europea.
A través del Servicio de Internacionalización, la agencia fomenta la promoción exterior
de la economía madrileña para favorecer la captación y la entrada de capital extranjero,
fundamentalmente a través de la inversión directa y de acciones específicas, sobre todo
en Japón, Estados Unidos y Europa.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
EJEMPLO PRÁCTICO DE LOS INSTRUMENTOS DE APOYO
A LA INTERNACIONALIZACIÓN A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA MADRILEÑA.
En este epígrafe se ha realizado un análisis de los instrumentos de apoyo a la internacionalización en la Comunidad de Madrid, de las diferentes instituciones de ámbito
nacional, regional y local. En este ejemplo, el de una empresa madrileña, se enfoca
el análisis desde el punto de vista de los diferentes instrumentos de apoyo existentes,
sin tener en cuenta una clasificación por instituciones, para así lograr una mejor comprensión de las medidas a disposición de la empresa madrileña.
A continuación se trata un caso ficticio, a modo de ejemplo, de una PYME madrileña,
MADRINTECH, S.A., perteneciente al sector de tecnología industrial, concretamente a
la automatización de procesos industriales, sin actividad internacional habitual pero
que, ocasionalmente, ha enviado algún pedido al extranjero, en concreto a Brasil y
a países europeos, y desea iniciar su proceso de internacionalización hacia estos
destinos.
Para identificar si MADRINTECH, S.A. cuenta con potencial exportador, PromoMadrid
pone a su disposición el programa MadridExporta, mediante el cual envía un asesor de
comercio exterior y elabora un diagnóstico de sus capacidades, proponiendo líneas de
solución a las debilidades detectadas. El análisis llevado a cabo permite identificar los
instrumentos existentes en la Comunidad de Madrid, que facilitan y apoyan el trabajo
de la empresa a la hora de acceder a mercados exteriores. Si el diagnóstico concluye
que MADRINTECH, S.A. tiene capacidad exportadora, podría entrar en el programa
PIPE (Plan de Iniciación a la Promoción Exterior), el cual es gestionado, por ejemplo,
por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, y proporciona a la empresa
consultores expertos y distintos apoyos financieros para acometer con éxito su proceso de internacionalización. Además, MADRINTECH, S.A., siendo miembro de Madrid
Network, puede participar en reuniones con empresas del sector de I+D+i para buscar
oportunidades de negocio en programas europeos mediante la Unidad de Innovación
Internacional.
Como instrumentos en el ámbito de la información y del asesoramiento para la iniciación del proceso de internacionalización, una mayoría de las instituciones analizadas
ponen a disposición de MADRINTECH, S.A. el servicio de publicaciones sobre comercio
exterior y determinados países (Canal País y DOCUPAíS), así como el servicio de asesoramiento a través del cual la empresa puede realizar consultas de este ámbito (CABI,
CADOEX). La Secretaría de Estado de Comercio, por ejemplo, pone a su disposición
información sobre barreras y regímenes de exportación, así como sobre la legislación
del sector. Por su parte, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid engloba
estos servicios en un solo portal “Exportmadrid.com”.
Para poder recibir el asesoramiento de especialistas y reforzar aquellas áreas de
competitividad de la empresa, ésta puede, por ejemplo, participar en las jornadas de
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
difusión del ICEX “Aprendiendo a exportar”. En el caso de requerir un plan estratégico
de internacionalización y conocer las claves de la operativa del proceso, es recomendable el uso del programa virtual “Pasaporte Exterior”. Por otra parte, IFEMA ofrece la
posibilidad de desarrollar una labor de formación y capacitación profesional mediante
jornadas técnicas y seminarios del sector.
Una vez identificado y aprobado el mercado al cual se quiere acceder, en este caso
Brasil y países de la UE, tanto la Cámara como el ICEX disponen de programas de
apoyo en los viajes de prospección de inversiones en el extranjero. Además, a través
de la Cámara, CEIM o IFEMA, MADRINTECH, S.A. puede dirigirse a la red de Centros
Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A., presente en Sao Paulo, para recibir el
servicio ofrecido por los técnicos especializados en internacionalización. La empresa
también puede dirigirse a las dos Oficinas Económicas y Comerciales que hay en Brasil.
Para continuar el proceso de internacionalización, la Secretaría de Estado de Comercio
y la Cámara facilitan los trámites para salir al exterior, mediante el Centro de Atención
Unificado para el Comercio Español (CAUCE) y el servicio de gestión documental, que
ofrecen asesoramiento en estrategias de internacionalización, contratación, fiscalidad
internacional y un servicio de gestión de trámites de exportación.
En el ámbito financiero, son varias las instituciones que ofrecen líneas de financiación
especializadas en operaciones de exportación o de inversión en el exterior. Así, Avalmadrid y el ICO, a través de la Línea internacional y la Línea ICO-ICEX, respectivamente,
ponen a disposición de MADRINTECH, S.A. una serie de préstamos y pólizas de crédito
en condiciones más ventajosas que las de mercado. Además, COFIDES amplía los
límites de financiación mediante la Línea Brasil. Como información estratégica sobre
el país a exportar, CESCE pone en conocimiento el denominado riesgo país (riesgo
comercial y político), en este caso de Brasil y países de la UE, así como el Sistema de
Gestión Integral del Riesgo como método de protección contra el riesgo de impago en
las operaciones de exportación.
En el ámbito de la promoción, sería conveniente la participación de MADRINTECH,
S.A. en, por ejemplo, los encuentros de cooperación empresarial que organizan
conjuntamente CEIM y PromoMadrid, para una más eficiente búsqueda de socios
en el exterior, así como en el “mercado electrónico” del ICEX. Además de participar
en ferias internacionales con el apoyo, por ejemplo, de la Cámara o PromoMadrid,
MADRINTECH, S.A. debería estar presente en el principal evento anual para tecnologías punta de procesos industriales, la feria de Hannover. Para ello, deberá dirigirse
a la Red Enterprise Europe Network (EEN) mediante PromoMadrid o la Cámara, la
cual refuerza la cooperación entre otras redes europeas de apoyo a las empresas,
ofreciendo un servicio de “matchmaking” a través del concepto “b2fairs” (Business
to Fairs). Este concepto se materializa en las etapas del “antes, durante y después”
del acompañamiento a las empresas en estos eventos. Semanas antes de la feria, la
EEN logra establecer una serie de contactos extranjeros para MADRINTECH, S.A. en
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colaboración con el centro de la EEN del país de interés (en este caso Alemania, así
como aquellos países de procedencia de las empresas expositoras), perteneciendo
estos contactos al mismo sector de actividad que MADRINTECH, S.A. Así, una vez en
la feria, MADRINTECH, S.A. cuenta con una agenda de contactos preestablecidos y
complementarios a su negocio, y que pueden dar lugar a una futura colaboración.
Posteriormente a la reunión realizada, la EEN realiza una serie de actividades de
coaching como guía a las empresas participantes en el desarrollo de sus operaciones
internacionales.
Una vez MADRINTECH, S.A. tenga una actividad internacional habitual, CEIM, PromoMadrid, la Cámara, IFEMA o ICEX le posibilitan incorporar a técnicos especializados
en internacionalización y en comercio exterior. También en esta fase, son varias las
instituciones, entre ellas la Cámara, que ofrecen programas de refuerzo de la competitividad, así como programas especializados en la implantación en el exterior.
4.1.2. Análisis de los mecanismos de coordinación y sinergias
En el apartado anterior se ha procedido al análisis de los instrumentos de apoyo a
la internacionalización en la Comunidad de Madrid, de las diferentes instituciones de
ámbito nacional, regional y local. Se observa cómo, en ciertos campos, existe un mismo
objetivo y servicios similares de ámbito internacional que plasman un solapamiento en
los instrumentos de apoyo que las instituciones ponen a disposición de las empresas, lo
que dificulta que la PYME conozca de antemano a qué interlocutor dirigirse.
En muchos casos, los programas o servicios que se ofrecen son similares, lo que conlleva al solapamiento de los instrumentos. No obstante, son ICEX y la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid (en adelante, la Cámara) las instituciones que ofrecen
un servicio integral, de principio a fin, del proceso internacional de la PYME.
Este análisis también permite observar cómo herramientas como la innovación, no
son ofrecidas por casi ninguna de las instituciones, siendo éste un factor clave para
fomentar y potenciar el desarrollo de la PYME en su proceso de internacionalización.
Del estudio sobre estas instituciones, se desprende que existen múltiples instrumentos
de similar funcionalidad puestos a disposición de las empresas por una mayoría de
instituciones. Esto sucede con las herramientas del área de información, sobre todo con
los estudios de mercado, directorio de importadores, notas sectoriales y otras publicaciones, o también con la información sobre comercio exterior y sobre mercados para las
inversiones. Dentro del área de asesoramiento, el servicio de resolución de consultas
es el más ofrecido por las administraciones públicas.
Por su parte, en el área de formación, la gestión de los programas de Técnicos de
Internacionalización de la Empresa (TIE) y de Técnicos en Comercio Exterior (TCE) es
independiente, pero está coordinada tanto en materia de formación como de destinos
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donde desarrollan su trabajo. Los TIE (programa de CEIM y PromoMadrid) y TCE
(Programa de la Cámara e IFEMA) trabajan coordinadamente para ambos grupos de
instituciones, de forma que si uno de ellos va a realizar una actividad que requiera del
trabajo de un técnico del otro grupo de instituciones, se cede al técnico para su apoyo.
Igualmente, si hay alguna consulta de empresas que se dirige a una institución y ésta
no tiene técnico en el país u organización apropiada para responder a la consulta, se
remite al técnico del otro grupo de instituciones.
En referencia a los programas de apoyo, son aquellos programas dirigidos a la exportación los más ofrecidos por las instituciones. Por último, en el área de actividades de
promoción, los encuentros empresariales y la atracción de inversión extranjera son los
servicios más prestados.
Para evitar posibles duplicidades y aumentar la coordinación de las actividades, las
instituciones madrileñas han firmado diferentes convenios para mejorar el servicio a
las empresas, tal y como se muestra en el gráfico siguiente.
GRÁFICO 64.
RELACIÓN DE CONVENIOS ENTRE INSTITUCIONES MADRILEÑAS
PARA EL APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
CEIM
C
Convenios CEIM-PromoMadrid:
– Programa TIE
– Encuentros empresariales en el exterior
IFEMA
Convenios entre CEIM, Cámara y PromoMadrid:
– Línea de financiación AVALMADRID
– Coordinación del Comité Internacional
– Plan Regional de Formación, junto a ICEX
PROMOMADRID
ADRID
Convenios entre
PromoMadrid y otras
instituciones:
– ICEX: convenio general
de colaboración
en actividades de
promoción.
– Convenios con
28 asociaciones
sectoriales y otras
entidades (Cámaras,
agencias extranjeras,
etc) para apoyar la
internacionalización
Convenios entre
PromoMadrid y
Cámara:
– Programa PIPE,
junto a ICEX y
CSC.
– Realización
de ferias en el
exterior.
Convenios Cámara-IFEMA:
– Programa TCE
– Programa de
compradores extranjeros
LA CÁMARA
CÁ
Convenios Cámara con
otras instituciones:
– CajaMadrid (financiación)
– ICEX (programas)
– FUE (becas)
Fuente: Equipo Económico.
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Es de señalar que la Cámara, CEIM e IFEMA constituyen la red Centros Empresariales
de Madrid en el Exterior, S.A.
Se observa en el gráfico anterior cómo CEIM, PromoMadrid y la Cámara mantienen
diferentes convenios para una mejor coordinación de las actividades de apoyo a la internacionalización de la empresa madrileña como es el Comité Internacional o el Plan
Regional de Formación, éste último en coordinación con el ICEX.
Además, en el ámbito de la financiación, Avalmadrid mantiene un acuerdo con CEIM, la
Cámara y PromoMadrid para proporcionar una financiación en condiciones preferentes
a las del mercado a aquellas empresas madrileñas que realicen operaciones en el
exterior.
Por otra parte, CEIM y PromoMadrid coordinan entre sí los encuentros empresariales,
y disponen de un convenio para ofrecer a las empresas madrileñas el programa de formación de Técnicos de Internacionalización de la Empresa (TIE), el cual es coordinado
junto a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.
Dentro de las actividades de promoción, PromoMadrid, junto a la Cámara, organizan
la participación de empresas madrileñas en ferias internacionales en el exterior. Por
su parte, es la Cámara quien coordina los programas de compradores extranjeros de
forma conjunta con IFEMA.
Tanto PromoMadrid como la Cámara cuentan con numerosos acuerdos con otras instituciones para seguir ofreciendo a las empresas madrileñas su apoyo en el proceso de
la internacionalización, como es el programa PIPE.
Aún así, y sobre todo teniendo en cuenta la presión a la que las cuentas públicas se
ven sometidas como consecuencia de la crisis económica que comenzó hace ya dos
años y la apremiante necesidad de controlar el gasto público, se constata la necesidad
de seguir trabajando en la búsqueda de la eficiencia. Esta búsqueda tiene que basarse además en la utilización de sistemas de evaluación de las políticas de apoyo a la
internacionalización.
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RECUADRO 6
LA NECESIDAD DE EVALUAR EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE APOYO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN
La evaluación de las políticas es un instrumento imprescindible para llevar a cabo una
gestión pública eficiente, que ha sido introducida, desde hace ya unos años, por las
Administraciones Públicas e instituciones más avanzadas. Sin evaluar los procesos
y los resultados no es posible mejorar el rendimiento de la actividad pública. Y en la
situación actual de crisis económica y recursos escasos, susceptibles de múltiples
usos alternativos, a los que se enfrentan las Administraciones Públicas, ello adquiere
una especial relevancia.
Es cierto que existe abundante literatura12 internacional que justifica el apoyo del
sector público en la promoción de las exportaciones y a la internacionalización de las
PYMES, reconociendo el efecto positivo de un conjunto de acciones que facilitan el
establecimiento de vínculos entre la empresa y los mercados internacionales, así como
la asistencia necesaria en la lucha contra los fallos de mercado. La literatura13 indica
también que, a través de la asesoría para el desarrollo de capacidades exportadoras,
se contribuye a la internacionalización de las empresas y al incremento de recursos
comprometidos en los mercados exteriores.
Es evidente, y así lo ponen de manifiesto también muchos autores14, que los resultados
de las políticas de promoción tienen lugar en el medio y largo plazo, y que existen
además muchas otras variables que influyen en la capacidad de competir en el mundo.
Sin embargo, al igual que en el resto de actuaciones públicas, existe una coincidencia
generalizada en la necesidad de mejorar la evaluación de las políticas de apoyo a la
internacionalización, y ponen de manifiesto que la literatura internacional y nacional
en esta área es escasa; y las experiencias empíricas de valoración incompletas y con
carencias.
El marco teórico de la evaluación de las políticas
La evaluación de impacto trata de determinar, sobre la base de un análisis sistemático,
la capacidad que tienen las políticas o programas para solucionar los problemas que
se pretenden resolver. Se trata de establecer si la mejora de la situación es atribuible
a la intervención pública y en qué magnitud, y dentro de un determinado sector identificar los programas más eficaces.
En el caso de las políticas de apoyo a la internacionalización se cumplen los pasos
preliminares para el diseño de una evaluación de impacto: los programas suelen ser
12
Ver e.g. Welch y Loustarinen, 1988; Root, 1994; Rialp, 1999.
13
Johanson y Vahlne, 1977; Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975; Lee y Brasch, 1978; Alonso y Donoso, 1998; Vernon, 1966.
14
Calderón García y Fayos Gardó, 2002, “La medición de los resultados de la promoción de las exportaciones: dificultad y necesidad.” (ICE
nº 2746 de 4-10 noviembre).
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estables, además, están identificados los objetivos de la intervención y una teoría del
cambio que ligue las actividades del programa con los impactos que se pretenden
obtener y, por último, las políticas llevan suficiente tiempo como para que se haya
producido el impacto.
La evaluación de impacto pretende responder a qué ha pasado en comparación con lo
que habría pasado sin la intervención, lo que se refleja en la siguiente ecuación:
Impacto = Y1 – Y0
Siendo Y1 los resultados tras la actuación pública e Y0 lo que habría pasado sin la
intervención pública.
Es necesario definir los indicadores (Y1) que puedan reflejar el impacto de las políticas
y que puedan ser relativamente fáciles de estimar, a partir de registros administrativos,
a través de encuestas, etc.
La tarea de identificar los resultados (Y1) no es directa, ya que en las políticas de internacionalización los objetivos son multidimensionales: puede interesar estudiar si la
empresa ha encontrado un mercado de exportación en un periodo de tiempo inferior,
si se ha mantenido en ese mercado, cuánto ha exportado a ese mercado, etc. Hay que
decidir la estructura de impactos y que las múltiples dimensiones de esta estructura
sean las más relevantes para el propósito de la evaluación. El indicador que se escoja
ha de ser válido (captura el fenómeno de interés) y fiable (los intentos de medida dan
resultados siempre similares). Un problema de la evaluación es que no siempre podemos elegir los indicadores que preferimos sino que nos vemos forzados a definirlos en
función de los datos de los que se dispone. Precisamente la calidad y cantidad de los
datos de los registros administrativos suponen una seria limitación para la evaluación.
En caso de no disponer de datos se puede realizar una encuesta, aunque ello supone
un mayor coste de la evaluación de impacto o eficacia.
Pero además, el mayor problema metodológico es que para poder obtener Y0 hay que
poder aislar el efecto del programa de otros fenómenos económicos o sociales que
afectan a la situación, como lo pueden ser en el caso del apoyo a la internacionalización, la devaluación de una moneda, que se produzca en una crisis mundial con un
fuerte impacto sobre el comercio, o un problema general de falta de competitividad,
entre otros muchos factores. Hay distintos métodos, por ejemplo, los métodos experimentales, la técnica del matching, o el método de dobles diferencias, que se utilizan
dependiendo de las características del programa y de la disponibilidad de datos.
Por tanto, en el diseño de la evaluación hay que tomar múltiples decisiones metodológicas: la definición del impacto, la variable de impacto (impacto directo o indirecto),
el momento en que se mide, determinar qué significa participar en el programa, la
desagregación en subgrupos si la población objetivo es heterogénea o el método de
cálculo.
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Algunos casos de la evaluación del impacto de las políticas
En un rápido repaso a la experiencia internacional, en la mayor parte de los casos, los
análisis de impacto no van más allá de hacer pública la mera relación de sus actividades, y no aportan indicadores de los resultados de esas actividades.
Otros se limitan simplemente a realizar un análisis de los programas de promoción
basándose en los resultados de una encuesta, como es el ejemplo del caso de Malasia15 o de Irlanda16.
Algunos dan un paso más, como el caso chileno17 de evaluación del programa de
promoción de exportaciones, en el que la metodología está perfectamente definida,
aunque concluye que no es posible valorar el impacto porque no se cuenta con evaluaciones que aíslen el efecto del programa de otras intervenciones que apuntan al
mismo objetivo.
Destacan también otros casos que estudian el impacto de manera indirecta, como es
el de la evaluación de las políticas de promoción en el sector agrícola en el Estado
americano de Carolina del Norte18, el cual valora, a través de un modelo econométrico
que analiza diferentes combinaciones empíricas, el impacto de políticas de exportación sobre el empleo y la riqueza de la región. Los resultados del mismo concluyen
que los programas de apoyo a la exportación diseñados, aún siendo necesarios, eran
inadecuados a los requerimientos de las PYMES o no estaban alcanzando a muchas
empresas19.
En la misma línea y en el caso español, existen múltiples estudios e informes que
sostienen que los programas y planes de apoyo a la exportación han contribuido a la
internacionalización de la economía española y, más concretamente, de sus pequeñas
y medianas empresas. Sin embargo, destacan que ha existido un solapamiento de
actividades y una falta de coordinación y de diálogo entre las diferentes instituciones.
Todos coinciden en destacar la complejidad de la evaluación de resultados pero, al
mismo tiempo, en la necesidad de avanzar en esta área de análisis, todavía objeto de
una atención demasiado limitada.
A nivel nacional, destaca algún trabajo20 concreto que se ha hecho de medición del
impacto del programa PIPE en las exportaciones y en las empresas participantes.
En el caso de la región de Madrid, destacan algunos esfuerzos como los realizados
por PromoMadrid a la hora de medir el impacto del programa MadridExporta, o el
15
Mahajar, A. J. y Yunus, J. B. M, 2006.
16
Deminck, D.H. y O’Reily, A.J., 2000.
17
Caso chileno. “Informe de evaluación del programa de promoción de exportaciones”. Agosto 2009.
18
Amponsah W., Adu-Nyako K. y Pick D., 1997.
19
Crick, D. y Czinkota, M.R., 1995. “ExportAssitance” es el caso de EE.UU. y de Reino Unido que hace referencia a que existen claras
diferencias entre las necesidades de los exportadores y aquellas de los clientes-importadores.
20
Estudio de resultados Programa PIPE (2000-2006), Cámaras de Comercio.
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realizado por CEIM y PromoMadrid conjuntamente para medir el grado de satisfacción
de los empresarios con los encuentros empresariales, aunque, en general, lo realizado
hasta la fecha en la evaluación de los resultados tienen también un carácter más de
seguimiento que de evaluación propiamente dicha, utilizándose indicadores tales como
el número de participantes, el grado de cumplimiento presupuestario o las encuestas
de satisfacción.
Conclusiones.
La cultura de la evaluación en los programas públicos va instalándose con lentitud en
las Administraciones Públicas.
Una línea importante de avance podría ser la generalización del uso de fórmulas
indirectas de evaluación, como son las encuestas de satisfacción. También se podría
conseguir a través de la incorporación en los propios Planes y Programas de la obligatoriedad de la evaluación una vez aplicado, o la introducción de la “Sunset Legislation”21
o legislación de caducidad empleada en Estados Unidos, cuya filosofía tiende a bloquear
la tendencia de los programas viejos a permanecer más allá del tiempo necesario para
alcanzar sus objetivos.
La condición necesaria para poder evaluar es que exista un buen sistema de seguimiento. Los sistemas de seguimiento se tienen que diseñar pensando en la evaluación,
contemplando tanto indicadores de tipo cuantitativo como cualitativo. El coste de recopilación de datos es elevado y las informaciones limitadas, por lo que sería deseable
institucionalizar procedimientos sistemáticos en la evaluación de las políticas de apoyo
a la internacionalización. El reto es definir indicadores de resultados realistas, relacionados directa o indirectamente con los objetivos perseguidos, y construir fuentes de
información fiables.
Una evaluación adecuada del impacto de las políticas de apoyo a la internacionalización favorecerá una utilización mucho más eficiente de los recursos disponibles en
beneficio del tejido empresarial, favoreciendo que nuevas empresas se apoyen en los
sistemas de promoción pública existentes, por considerarlos básicos y útiles en su
proceso de expansión internacional.
21
En los Estados Unidos se han hecho propuestas legislativas para limitar la duración de la mayoría de los programas federales a cinco
años, a menos que superen una minuciosa revisión llevada a cabo por los Comités del Congreso y del Senado.
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4.1.3. Instituciones Financieras y de Seguros: Avalmadrid, CESCE, COFIDES,
ICO
a) Avalmadrid
Avalmadrid Sociedad de Garantía Recíproca, es una entidad financiera fundada en
1985. Supervisada por el Banco de España, esta Sociedad de Capital Mixto cuenta entre
sus socios protectores con la Comunidad de Madrid, Caja Madrid, Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Madrid y CEIM-CEOE. Más de 7.000 empresas de diferentes
sectores forman el grupo de socios partícipes. Fue constituida por y para las PYMES y
los autónomos en la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso a la financiación y
poder otorgar avales y fianzas frente a las Administraciones Públicas, en condiciones
más ventajosas que las que puede ofrecer la banca tradicional.
Entre sus actividades destaca ofrecer unas condiciones preferentes de tipos de interés
y plazos de amortización para que las empresas y autónomos puedan acceder a una
financiación adecuada a sus necesidades. De esta manera, se pretenden minimizar las
diferencias en el mercado (en lo que a condiciones de financiación se refiere) entre las
grandes compañías y las empresas de nueva creación, o las sociedades de pequeña y
mediana dimensión (PYMES y autónomos).
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de AVALMADRID
• Facilita el acceso a la financiación a PYMES y autónomos de la Comunidad de Madrid, mediante
avales financieros y técnicos, planes “Impulsa” y garantías ante terceros.
• Línea Internacional: fomenta las inversiones en comercio exterior para la internacionalización de las
empresas madrileñas.
El tipo de financiación que ofrece Avalmadrid se puede clasificar en avales financieros
y avales técnicos. Los primeros conllevan productos agrupados en financiación bonificada y financiación general, mientras que los avales técnicos hacen referencia a las
garantías frente a terceros.
De entre las líneas de financiación bonificada que Avalmadrid pone a disposición de las
PYMES y autónomos, destaca la Línea Internacional, que fomenta las inversiones en
activo fijo derivadas del comercio exterior para la internacionalización de las empresas
madrileñas, el apoyo al establecimiento en el exterior, y las exportaciones a través de
productos de pre y post financiación con la entidad financiera que canalice la operación.
El tipo de financiación que ofrece Línea Internacional se clasifica en préstamos, pólizas
de crédito y leasing. Cada uno de estos productos tiene unos requisitos y plazos máximos, pero todos ellos tienen un importe máximo de 600.000 euros de financiación, y
están dirigidas a las PYMES madrileñas.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Dentro de la clasificación de financiación general se encuentran diferentes planes
denominados “Impulsa” que conllevan acuerdos de Avalmadrid con diferentes instituciones que ofrecen al empresario productos de financiación específicamente diseñados
para atender las necesidades de capital circulante y de liquidez. Entre ellos destaca el
Plan impulsa PYME y el Plan Impulsa Industrial con Cámara de Madrid.
La última de las clasificaciones de financiación es la correspondiente a Garantías ante
Terceros, a través de los cuales Avalmadrid ofrece avales técnicos y/o de licitación para
garantizar operaciones ante particulares, o ante las Administraciones Públicas, en las
mejores condiciones de mercado.
Para lograr los objetivos de permitir el acceso a la financiación preferente de las PYMES
y tener una mayor difusión de estas ventajas en la Comunidad de Madrid, Avalmadrid
mantiene convenios de colaboración con 41 establecimientos de crédito y 58 asociaciones empresariales, entre los cuales merecen especial atención los convenios de
colaboración firmados con sus socios: la Comunidad de Madrid, Caja Madrid, la Cámara
Oficial de Comercio e Industria de Madrid y la Confederación Empresarial de Madrid
CEIM-CEOE.
b) CESCE
La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación es una sociedad mercantil
estatal, que desarrolla una actividad de interés general, constituyendo un instrumento
de asistencia técnica, cooperación, promoción y fomento de la actividad exportadora por
cuenta del Estado español.
CESCE es la cabecera del GRUPO CESCE, integrado por INFORMA D&B (información
financiera, comercial y de marketing), BPO (recuperación de impagos), CIAC (Consorcio
Internacional de Aseguradores de Crédito) y CTI (tecnologías de la información).
Esta Compañía de Seguros y Reaseguros, participada mayoritariamente por el Estado
y por grandes bancos nacionales, cuenta con una red comercial estructurada en 6 direcciones territoriales y 27 oficinas en toda España, además de una red de más de 300
agentes expertos en la gestión de riesgos comerciales y prevención de impagos.
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de CESCE
• Sistema de Gestión Integral del Riesgo: diseñado para proteger a las empresas contra el riesgo de
impago.
• Ofrece información estratégica para facilitar la toma de decisiones de inversión en el exterior.
• Pone a disposición pólizas que garantizan el cobro en el mercado interior o en el exterior.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
A través de esta red, CESCE ofrece sus servicios diseñados para proteger a las empresas contra el riesgo de impago y facilitar la toma de decisiones sobre compañías
de cualquier sector de actividad. Para ello, CESCE cuenta con el Sistema de Gestión
Integral del Riesgo, el cual abarca todas las fases del negocio, desde ofrecer información comercial de clientes con análisis sectoriales, fichas de empresas y alertas sobre
deudores, hasta la indemnización en caso de impago. Entre los pasos intermedios
destacan los siguientes servicios: protección del balance mediante el seguro de crédito,
coste ajustado a la calidad del riesgo, la prospección de mercado para una reorientación del negocio hacia mercados solventes, análisis del comportamiento de pagos de
los deudores y gestión de cobro.
Además, CESCE pone a disposición de las empresas información estratégica sobre el
riesgo país (riesgo comercial y político) de la zona geográfica en la que se quiere invertir, el seguimiento de noticias internacionales y estudios económicos de los mercados
exportadores más interesantes para las empresas españolas.
Por último, concede pólizas que garantizan el cobro de sus operaciones a corto, medio y
largo plazo, tanto en el mercado interior como en el exterior y adaptadas a las distintas
necesidades de las empresas. CESCE ofrece más de 15 pólizas de seguro diferentes en
función de la duración de si la operación es inferior, igual o superior a dos años.
c) COFIDES
La Compañía Española de Financiación del Desarrollo es una sociedad mercantil estatal fundada en 1988 con la finalidad de facilitar financiación, a medio y largo plazo,
a proyectos privados viables de inversión en el exterior en los que exista algún tipo de
interés español, para contribuir, con criterios de rentabilidad, tanto al desarrollo de los
países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la economía y de
las empresas españolas.
En el capital social de COFIDES participan tres instituciones públicas (ICEX – Instituto
Español de Comercio Exterior, ICO – Instituto de Crédito Oficial y ENISA – Empresa
Nacional de Innovación), representando el 61% del capital social, repartiéndose el 39%
restante entre tres entidades bancarias.
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización de COFIDES
• Productos financieros para proyectos de inversión en el exterior: participaciones en capital, instrumentos de cuasi-capital y préstamos multiproyecto.
• Gestiona los Fondos para Inversiones en el Exterior (FIEX) y aquellos para Inversiones de la PYME en
el Exterior (FONPYME), Recursos ICO y EFP, las Líneas País y las Líneas clasificadas por sectores,
las cuales amplían la financiación.
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COFIDES ofrece diferentes productos financieros entre los cuales destacan las participaciones en el capital de la empresa que se crea en el país receptor, los instrumentos
de cuasi-capital (préstamos de coinversión, subordinados, participativos o convertibles
en acciones), los préstamos a medio y largo plazo a la empresa que se crea en el país
receptor o al inversor español, y los préstamos multiproyectos a una empresa española
para que pueda acometer a lo largo de un determinado periodo de tiempo, varios proyectos de inversión en varios países. COFIDES utiliza, por un lado, sus propios recursos
para financiar proyectos de inversión en países emergentes o en desarrollo y, por otro,
gestiona por cuenta del Estado los fondos FIEX (Fondo para inversiones en el exterior)
y FONPYME (Fondo para inversiones en el exterior de la pequeña y mediana empresa), creados para financiar proyectos de inversión en el exterior con independencia
del grado de desarrollo del país de destino. A través de los Fondos FIEX y FONPYME,
COFIDES apoya proyectos de inversión de interés español en el exterior participando
financieramente en los mismos, a medio y largo plazo, con importes de referencia entre
0,25 y 25 millones de euros por proyecto.
Además de estos fondos, entre los programas e instrumentos españoles y multilaterales para el apoyo de las inversiones en el exterior, que COFIDES gestiona actualmente,
figuran los Recursos ICO y EFP, las Líneas País y las Líneas clasificadas por sectores.
El Recurso de ICO es el correspondiente a la línea ICO-Internacional, el cual es empleado por COFIDES como una de las entidades a la que plantear la solicitud de financiación.
Por su parte, el Recurso EFP (European Financing Partners) es el utilizado por COFIDES
como mecanismo de financiación de inversiones privadas en países ACP (África, Caribe
y Pacífico). La compañía española participa en este esquema de financiación desde
2004 junto con sus homólogas europeas y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Por otra parte, las Líneas País ofrecidas por COFIDES como instrumentos de financiación se distinguen según la zona geográfica (Línea África Subsahariana, Brasil, China,
India, Marruecos, México, y Línea Países Ampliación) o según su campo de actuación.
Dentro de las líneas clasificadas por sectores destaca FINSER como línea de financiación de inversiones en el sector servicios; FINTUR, la correspondiente al sector
turístico; FINAM se aplica al sector medioambiental; FINCARBONO, para financiar
inversiones generadoras de derechos de emisión de CO2; FINBRAND, línea que financia
las inversiones de empresas españolas con marca, y por último, FINFRANQUICIA, que
corresponde a la financiación de inversiones de empresas españolas franquiciadoras.
Las distintas líneas amplían los límites máximos de participación en capital y de financiación en régimen de coinversión.
d) ICO
El Instituto de Crédito Oficial está adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía. Su finalidad es la de sostener y promover
aquellas actividades económicas que contribuyan al crecimiento y a la mejora de la
distribución de la riqueza nacional. Mantiene una doble función: es agencia financiera
del Estado y entidad de crédito especializada.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
Instrumentos destacados de apoyo a la internacionalización del ICO
• Gestión de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD), el Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses
(CARI) y del Fondo para la Concesión de Microcréditos (FCM).
• Para el apoyo de grandes proyectos de inversión y fomentar las exportaciones: Líneas de Mediación
y programas de financiación directa.
• Línea ICO-ICEX: para facilitar el apoyo financiero en la iniciación de la exportación de las empresas
españolas.
En su faceta de agencia financiera del Estado gestiona los siguientes instrumentos de
financiación oficial a la exportación y al desarrollo, de los cuales se ha hablado en el
apartado sobre la Secretaría de Estado de Comercio: el Fondo de Ayuda al Desarrollo
(FAD), el Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) y el Fondo para la Concesión
de Microcréditos (FCM). También financia por cuenta del Gobierno a los afectados por
graves crisis económicas o catástrofes naturales, y mantiene acuerdos con las regiones
para financiar las inversiones en activos nuevos de las empresas.
Entre las actividades como entidad de crédito especializada, destacan, entre otros, impulsar las inversiones de las PYMES, favorecer la internacionalización de las empresas
españolas, apoyar el desarrollo de grandes proyectos de inversión en España y fomentar las exportaciones y la ayuda oficial al desarrollo. Todo ello a través de la puesta en
marcha de Líneas de Mediación y de programas de financiación directa.
Las líneas de mediación ICO apoyan la creación de nuevas empresas y ofrecen financiación en forma de préstamos con largos plazos de amortización, tipos de interés preferencial y sencilla tramitación, a través de los principales bancos y cajas implantados en
España. Son las entidades de crédito las encargadas de analizar los proyectos y aprobar
la concesión de los préstamos. Entre las líneas de mediación ICO, destaca la Línea
ICO-Internacional, que apoya las inversiones realizadas por empresas españolas en el
extranjero, ofreciendo hasta un 100% de financiación, con un máximo de 10 millones de
euros, según el cliente.
Siguiendo en el ámbito internacional de las líneas de mediación, ICO ofrece también la
Línea ICO-ICEX, creada para facilitar el apoyo financiero en la iniciación de la exportación de las empresas españolas. Está dirigida a las PYMES pertenecientes al Club PIPE
o que participen en el programa ICEX “Aprendiendo a Exportar”.
En referencia a los programas de financiación directa, destaca el programa PROINVEX,
para la colaboración en la financiación de grandes proyectos de inversión en el exterior
en los que participen empresas españolas, y la Línea de financiación ICO-Corporación
Andina de Fomento (CAF), la cual facilita financiación a las empresas que quieran realizar inversiones en los países pertenecientes al ámbito de actuación de CAF.
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A DESTACAR
• Existen en la Comunidad de Madrid numerosas instituciones de apoyo a la internacionalización. Tanto las administraciones públicas, en sus tres niveles, como
las organizaciones empresariales y las Cámaras de Comercio, son conscientes
de la necesidad de que las empresas, y especialmente las PYMES, cuenten con
el necesario respaldo en su proyecto de salida al exterior.
• Mientras las empresas muestran cada vez mayor interés por ampliar sus mercados, las instituciones, conscientes de las bondades de la internacionalización,
procuran dar respuesta a los problemas con los que se encuentran: diferentes
marcos regulatorios, problemas de financiación, fiscales, administrativos, incluso barreras culturales.
• Así, los diferentes instrumentos están orientados, fundamentalmente, a la
información, asesoramiento, formación, programas de apoyo, y actividades de
promoción.
• El importante número de instrumentos de apoyo a la internacionalización refleja
la existencia de duplicidades, lo que obliga a reforzar los esfuerzos de coordinación en los que ya se está trabajando.
4.2. Análisis comparativo de los recursos de apoyo a la
internacionalización en las Comunidades Autónomas
En este epígrafe se realiza un análisis comparativo de los recursos de apoyo a la
internacionalización en la Comunidad de Madrid y en otras cinco regiones españolas
representativas: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco.
A efectos de este análisis, y para una comparación lo más homogénea posible en función de los datos públicos oficiales, se han tenido en cuenta los presupuestos de las
agencias de promoción del comercio exterior, para el ejercicio 2009, correspondientes
a cada región, así como de aquellas instituciones dirigidas a actividades de inversión de
la región y de desarrollo de su imagen exterior, si constan en el presupuesto 2009 de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
En la Tabla 11 se observa cómo, en términos absolutos, Cataluña es la Comunidad
Autónoma que cuenta con el mayor presupuesto (70,8 millones de euros) para el apoyo
a la internacionalización, a través del Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña
(COPCA) y de la Promotora de Exportaciones Catalanas, S.A. (PRODECA). Debido a su
actividad, correspondería añadir el presupuesto total de ACC1Ó, pero al no aparecer detallado en los presupuestos generales de Cataluña para 2009, no se ha tenido en cuenta.
Le sigue Andalucía, cuyo presupuesto de promoción e internacionalización alcanza
los 32,1 millones de euros, y es representado únicamente por la Agencia Andaluza
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
de Promoción Exterior EXTENDA. El presupuesto correspondiente a IDEA (Agencia de
Desarrollo e Innovación de Andalucía), al no aparecer desagregado en los presupuestos
generales de Andalucía para 2009, no se ha tenido en cuenta.
La Comunidad Valenciana ocupa el tercer lugar en términos de mayor presupuesto,
representando un tercio del correspondiente a Cataluña, teniendo en cuenta que se
han sumado los importes correspondientes al Instituto Valenciano de Comercio Exterior
(IVEX), la Sociedad Gestores para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad
Valenciana, S.A., así como la Comunidad Valenciana de Inversiones, S.A.
Le sigue el País Vasco, cuyo presupuesto (18,9 millones de euros) es el correspondiente
a la parte de internacionalización y comercio exterior de la región, el cual es gestionado
casi en su totalidad por la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI).
La Comunidad de Madrid ocupa la cuarta posición en valores absolutos, gestionando
18,2 millones de euros mediante la Institución Desarrollo de Madrid (PromoMadrid), enfatizando que, a diferencia de otras Comunidades, PromoMadrid dedica sus actividades
al apoyo de las exportaciones madrileñas, a la atracción de inversión y a la promoción
de marca, entre otras.
Y, en la última posición, Galicia cuenta con el menor presupuesto para el apoyo a la
internacionalización de sus empresas, con 11,5 millones de euros, importe gestionado
por el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE).
TABLA 11.
COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS HOMOGÉNEOS DE PROMOCIÓN
Y APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS CCAA
Andalucía
(*)
Cataluña
(**)
Com. de
Madrid
Com.
Valenciana
(***)
Galicia
País Vasco
32,1
70,8
18,2
22,9
11,5
18,9
Presupuesto General de la CCAA
para 2009
33.764
29.731
18.987
14.287
11.793
10.487
Ppto. promoción e
internacionalización / Ppto.
general
0,10%
0,24%
0,10%
0,16%
0,10%
0,18%
datos en mill. €,
correspondientes a 2009
Presupuesto de promoción
e internacionalización de los
Organismos Públicos en 2009
(*) Presupuesto de EXTENDA. No incluye la parte correspondiente que IDEA dedica a la atracción de inversión al no
aparecer desagregado en los presupuestos generales de Andalucía para 2009.
(**) Incluye el presupuesto de COPCA y PRODECA. No incluye la parte correspondiente a la atracción de inversión por no
estar desagregado en los presupuestos generales de Cataluña 2009.
(***) Incluye el presupuesto de IVEX, Comunitat Valenciana d’Inversions, S.A. y Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica
y Promocional de la Comunitat Valenciana, S.A.
Fuente: Elaborado con datos del BOE, de los Presupuestos Generales de cada CCAA para 2009, y de la Consejería de
Economía e Industria de cada CCAA.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Realizando el análisis por ratio de presupuesto a la internacionalización respecto al
presupuesto total de cada región, el ratio de este grupo de Comunidades Autónomas
oscila entre el 0,10% y el 0,24%. Cataluña es la Comunidad que destina la mayor parte
su presupuesto total para 2009 a la internacionalización, concretamente el 0,24%. Le
siguen País Vasco y la Comunidad Valenciana, con un ratio del 0,18% y 0,16% respectivamente. Son Andalucía, Comunidad de Madrid y Galicia las regiones que alcanzan la
menor ratio, representando el presupuesto de apoyo a la internacionalización el 0,10%
del presupuesto total de la comunidad correspondiente, a 2009.
No obstante, este análisis no estaría completo sin tener en cuenta el significativo papel
que juega el sector privado en la promoción de la internacionalización de las empresas
de cada región. Por ser las únicas instituciones privadas que desarrollan su actividad
en todas las Comunidades Autónomas elegidas, y que hacen públicos sus presupuestos
de internacionalización, analizamos a continuación el presupuesto de las Cámaras
Oficiales de Comercio e Industria de cada una de estas Comunidades Autónomas.
Por tanto, y a efectos de este análisis, se suman al presupuesto público de apoyo a la internacionalización los presupuestos que dedican a esta área las Cámaras de Comercio
e Industria que existen en cada una de estas seis Comunidades Autónomas, tal y como
se muestra en el Gráfico 66, formando así el llamado “presupuesto total de internacionalización” de este estudio, a partir del cual se procederá al cálculo de diferentes ratios.
GRÁFICO 65.
PRESUPUESTOS HOMOGÉNEOS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN SEGÚN CCAA
(EN MILLONES DE €)
100
80
60
40
20
co
ia
Pa
ís
Va
s
al
ic
C
om
.V
al
.d
e
om
C
G
an
a
en
ci
ad
rid
M
al
at
C
An
da
l
uc
ía
uñ
a
0
p. total internacionalización
p. Cámara de Comercio e Industria
p. promoción e internacionalización
Fuente: Elaborado con datos del CSC y de los Presupuestos Generales de cada CCAA para 2009.
Según datos del Consejo Superior de Cámaras, los recursos totales dedicados a la
internacionalización por las diferentes Cámaras de Comercio en estas seis regiones
suman 90,6 millones de euros para el ejercicio 2009.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
Realizando una comparativa de los recursos agregados, de la Tabla 12 se desprende
que, en términos absolutos, sigue siendo Cataluña quien dispone del mayor presupuesto total de internacionalización, con 95 millones de euros para 2009. Le sigue la
Comunidad de Madrid con más de 58 millones de euros, al incorporar el presupuesto
de internacionalización de la Cámara Oficial de Comercio e Industria Madrid, de 40
millones de euros, según los datos homogéneos del Consejo Superior de Cámara.
TABLA 12.
COMPARATIVA DE LOS PRESUPUESTOS HOMOGÉNEOS TOTALES DE
INTERNACIONALIZACIÓN Y LOS PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DE LAS
CCAA
datos en mill.€,
correspondientes a 2009
Andalucía
Cataluña
Com. de
Madrid
Com.
Valenciana
Galicia
País Vasco
Presupuesto de promoción
e internacionalización de los
Organismos Públicos en 2009
32,1
70,8
18,2
22,9
11,5
18,9
Presupuesto de Cámaras de
Comercio e Industria (*)
6,91
24,24
40,18 (**)
8,65
4,06
6,58
Presupuesto total
internacionalización
39,01
95,04
58,38
31,55
15,56
25,48
PIB pr. corrientes 2009 (1ª
estimación)
142.874
195.403
189.060
101.608
54.686
65.494
Presupuesto total
internacionalización/PIB
0,027%
0,049%
0,030%
0,031%
0,028%
0,039%
(*) Serie homogénea del Consejo Superior de Cámaras (CSC).
(**) Dato de la serie homogénea del CSC. Según la Cámara el presupuesto final destinado a servicios para la
internacionalización de la empresa fue de 19,3mill.€.
Fuente: Elaborado con datos del Consejo Superior de Cámaras, del BOE, de los Presupuestos Generales de cada CCAA
para 2009, del CSC y del INE.
De la comparativa del presupuesto total de internacionalización respecto al PIB cada
una de las Comunidades estudiadas, se observa que el ratio oscila entre el 0,027% y el
0,049%. Andalucía y Galicia son las Comunidades que cuentan con un menor presupuesto de apoyo a la internacionalización, en la parte opuesta se encuentran Cataluña y País
Vasco, donde la partida de internacionalización alcanza, respectivamente, el 0,049% y
0,039% del PIB. La Comunidad de Madrid, tercera con menor ratio, y la Valenciana, se
sitúan por debajo de la media del ratio de las regiones analizadas, alcanzando ratios de
internacionalización del 0,030% y 0,031% del PIB, comparativamente.
Galicia y País Vasco, por su parte, son las Comunidades con menor PIB a precios corrientes en 2009 en términos absolutos, con 54.686 millones de euros y 65.494 millones
de euros respectivamente. Sin embargo, alcanzan un ratio de internacionalización
respecto al PIB superior al andaluz, ocupando País Vasco la segunda posición en valores relativos con un ratio del 0,039%. El presupuesto de internacionalización de la
Comunidad Valenciana es el tercero en términos relativos.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Por otra parte, hubiese sido interesante realizar un análisis comparativo del presupuesto total de internacionalización de las CCAA para 2009 respecto a las exportaciones
registradas en ese periodo, así como respecto al número de empresas exportadoras
de cada Comunidad. Pero las estadísticas sobre las exportaciones efectuadas en el
ejercicio 2009, así como el número de empresas exportadoras, no incluyen los datos
del sector servicios, los cuales son de especial importancia en la economía española y,
sobre todo, en la Comunidad de Madrid.
A DESTACAR
• En un contexto de restricciones presupuestarias, es importante abordar nuevos
sistemas de control de eficacia que mejoren el rendimiento de los instrumentos
y programas actuales de apoyo a la internacionalización.
• En esta misma línea de búsqueda de la eficiencia destaca que las políticas de
apoyo a la internacionalización de la Comunidad de Madrid muestran una ratio
presupuesto de internacionalización/ PIB regional inferior a la media de otras
regiones.
4.3. Estudio de buenas prácticas de políticas públicas regionales e
internacionales de apoyo a la internacionalización
4.3.1. Estudio de buenas prácticas de otras Comunidades Autonómicas
Con el objetivo de dar a conocer las mejores prácticas de apoyo a la internacionalización, se ha procedido a realizar un análisis en el ámbito nacional, para el cual se han
seleccionado las Agencias de Promoción de aquellas CCAA consideradas más representativas por los recursos que destinan a esta actividad. Las Agencias estudiadas son:
EXTENDA, ACC1Ó, IVEX, IGAPE y SPRI, las cuales pertenecen a las CCAA de Andalucía,
Cataluña, Comunidad Valencia, Galicia y País Vasco, respectivamente.
Dentro de los instrumentos de apoyo a la internacionalización que ofrecen estas
Agencias de Promoción, existen aspectos comunes no sólo entre ellos sino también
en comparación con los servicios que, dentro de éste ámbito, ofrece la Comunidad
de Madrid; así como otros que hacen que la Agencia proporcione a las empresas un
producto novedoso.
Entre los aspectos comunes, las Agencias estudiadas disponen de una red de oficinas
en el exterior como apoyo a las empresas de su región, un programa de becas de internacionalización, así como diversos programas de cooperación empresarial para apoyar
a grupos de empresas en su salida al exterior. Todas ellas ofrecen información sobre
licitaciones de Instituciones Financieras Internacionales, así como sobre normativa y
eventos europeos a través de la Red Enterprise Europe Network (EEN). Esta Red ofrece
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
un matchmaking de agendas para eventos internacionales, a la cual todas estas Agencias pertenecen, directa o indirectamente.
Entre los aspectos novedosos, y sin ánimo de hacer una exhaustiva recopilación de
todas las actividades que realizan estas instituciones, se procede a resaltar lo más
destacado de cada una de las Agencias de Promoción estudiadas:
a) Andalucía: EXTENDA
La Agencia Andaluza de Promoción Exterior es una empresa pública de la Junta de
Andalucía adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda, en cuyo capital participan
las Cámaras de Comercio Andaluzas. Actúa desde hace más de 25 años como centro
gestor de la política de promoción exterior de Andalucía y su finalidad es la de facilitar
la internacionalización de las PYMES andaluzas, mediante una pluralidad de servicios.
Para ello cuenta con un presupuesto asignado de 24 millones de euros para el ejercicio
2010.
Instrumentos diferenciadores de EXTENDA
• Asesoramiento individualizado mediante el servicio de consultas por teléfono, y constitución de
grupos de exportación como plataforma empresarial, así dotar de una mayor competitividad a los
participantes.
• El programa multilateral realiza un seguimiento integral sobre licitaciones como oportunidades de
negocio. Además, el Club Multilateral fomenta la cooperación empresarial para dotar a la empresa
de asistencia técnica en los mercados multilaterales.
• Dentro de las actividades de promoción, EXTENDA organiza “showrooms”, y concede anualmente
los “Premios ALAS a la internacionalización”.
Entre los objetivos estratégicos de EXTENDA para diversificar sectorial y territorialmente la oferta andaluza, destaca el incrementar el número de empresas en proceso de
internacionalización, mejorar el posicionamiento internacional de las que ya son activas
en dicho proceso y aumentar la inversión andaluza en el exterior, así como atraer inversiones extranjeras. Los servicios ofrecidos por EXTENDA se agrupan en diferentes
instrumentos de apoyo a la internacionalización de la empresa andaluza.
Así, la información es considerada por la Agencia como herramienta fundamental en
el proceso de internacionalización de la empresa. Por ello, pone a su disposición un
servicio individualizado de consultas por teléfono y correo electrónico, jornadas técnicas sobre oportunidades de negocio que ofrece el mercado en cada sector, estudios,
catálogos sectoriales y estadísticas de comercio exterior.
Los servicios de consultoría permiten un asesoramiento individualizado para aquella
empresa que inicia o consolida su posicionamiento internacional, ofreciendo un instrumento de apoyo en cada una de las fases del proceso de internacionalización. Es de
señalar que EXTENDA cofinancia hasta un 50% del coste que suponga la utilización de
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
estos instrumentos para las empresas, existiendo ciertos límites para alguno de ellos.
Así pues, EXTENDA inicia su ayuda a la empresa andaluza mediante el diagnóstico
para descubrir el potencial de internacionalización, y propone un plan de acción, el
cual se ejecuta mediante la herramienta de apoyo “desarrollo internacional” que dota
a la empresa de un enfoque estratégico para agilizar su consolidación en el exterior.
Los grupos de exportación permiten aumentar la promoción exterior junto con otras
empresas, con lo que se fomenta la cooperación empresarial, se reducen los costes
y el riesgo, y se logra la personalización de programas específicos para estos grupos.
El apoyo a marcas conlleva la definición de un plan de marketing específico para cada
mercado objetivo. Además, mediante el programa de “reflexión estratégica” la Agencia
define, en sesiones con expertos, un plan estratégico internacional para la empresa y la
dota de una metodología para aumentar su ventaja competitiva y mejorar su eficiencia
en la utilización de recursos.
A través del instrumento “desarrollo integral” la empresa puede ejecutar su plan estratégico de internacionalización para consolidar su presencia internacional, el cual
conlleva asistencia técnica durante todo el proceso. Por su parte, EXTENDA ofrece
apoyo para la apertura de filiales comerciales en el exterior, lo que facilita a la empresa
mayor control en la comercialización de sus productos.
El programa multilateral realiza un seguimiento integral, desde información sobre licitaciones como oportunidades de negocio, hasta el asesoramiento sobre presentación
de propuestas o búsqueda de socios e interlocutores, y apoya a las empresas en su
proceso de acceso al negocio que generan las Instituciones Financieras Internacionales. La Agencia también ofrece en este espacio jornadas informativas, de formación
y misiones. Además, para aquellas empresas de ingeniería y consultoría en fase de
consolidación en el mercado multilateral, el programa Club Multilateral refuerza su
posicionamiento y fomenta la cooperación empresarial, mientras les dota de una asistencia técnica especializada, continuada y adecuada a sus necesidades.
Siguiendo en el área de servicio de consultoría, la Agencia ofrece, a través de su red
exterior, un servicio de asesoramiento y colaboración en el plan de internacionalización
de la empresa. Su red exterior se compone de 22 oficinas, presentes en 19 países.
Además dispone de centros de negocios para dar un mayor apoyo a las empresas
andaluzas en el exterior.
Dentro de los servicios de formación, la Agencia permite mejorar la capacidad de los
técnicos y directivos de la empresa andaluza en asuntos relacionados con el comercio
exterior, a través del programa “EXTENDA Formación Profesional” y cursos a medida
u ofertados por instituciones especializadas. Además, permite el acceso a recursos
humanos especializados, con experiencia en trabajo internacional, a través de becas o
de profesionales formados por la propia Agencia.
En el ámbito financiero, EXTENDA facilita, además del Fondo para la Internacionalización de la Economía Andaluza, una serie de instrumentos financieros en condiciones
de mercado y de naturaleza retornable para las actividades de internacionalización de
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
la empresa andaluza, entre los cuales destacan: préstamos o créditos a largo plazo,
préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, toma de participaciones minoritarias y temporales, otorgamiento de garantías y otras fórmulas de financiación
reconocidas en el tráfico mercantil.
En el área de promoción, se organizan acciones que propician el contacto directo con
clientes potenciales: ferias (agrupadas o individuales), misiones comerciales, promociones en punto de venta y planes y campañas sectoriales. Además, EXTENDA ofrece
la posibilidad de organizar los denominados “showrooms”, espacios para exponer
productos así como para contactos con importadores, distribuidores o prensa.
Por último, cabe destacar que la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía, a través de EXTENDA, concede anualmente los “Premios ALAS a la
internacionalización”. Estos galardones, con cuatro categorías, destacan la labor de
aquellas empresas que se distinguen por su iniciación a la exportación, por su actividad
exportadora, por su implantación en mercados internacionales, y por su trayectoria
internacional.
b) Cataluña: ACC1Ó
La Agencia Catalana de Apoyo a la Competitividad de la Empresa (ACC1Ó) pertenece al
Departamento de Innovación, Universidades y Empresa de la Generalidad de Cataluña.
Especializada en innovación, internacionalización y atracción de inversiones, ACC1Ó es
el resultado de más de 20 años de experiencia, agrupa a CIDEM (Centro de Innovación
y Desarrollo Empresarial) y a COPCA (Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña),
en el desarrollo de programas y servicios para el apoyo a la empresa catalana.
Entre sus objetivos, figura el aumentar la productividad mediante la innovación,
tecnología y talento, y promocionar el valor de las empresas catalanas en mercados
internacionales, actuando como centro único de gestión de trámites administrativos.
Para ello, ACC1Ó cuenta con un presupuesto para 2010 que asciende a 235,8 millones
de euros, de los cuales 44,8 millones de euros corresponden a las actividades de promoción comercial, el antiguo COPCA.
Instrumentos diferenciadores de ACC1Ó
• ACC1Ó fusiona innovación e internacionalización como ventaja competitiva para actuar en los
mercados internacionales, agrupando a CIDEM (Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial) y a
COPCA (Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña).
• Para una mayor eficiencia de gestión administrativa, la Agencia actúa como centro único para los
trámites administrativos de la empresa catalana.
• El área de internacionalización de la tecnología permite la identificación de socios tecnológicos en
el exterior; y el Observatorio de Mercados Exteriores establece nuevas oportunidades empresariales
innovadoras.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Dentro del ámbito de internacionalización, la Agencia pone a disposición de la empresa
una serie de instrumentos y servicios para afrontar todas las fases de la actividad internacional, desde la prospección de nuevos mercados hasta la creación de sociedades en
el exterior, los cuales se analizan a continuación.
Entre todos los instrumentos de apoyo a la internacionalización, cabe señalar que
ACC1Ó dispone de un área de internacionalización de la tecnología, mediante la cual
se ayuda a identificar socios tecnológicos en el exterior para reforzar y promover el
mercado tecnológico. Se pone a disposición de la empresa el programa de protección y
defensa legal de la propiedad industrial.
Dentro del área de información y formación figura el Observatorio de Mercados Exteriores (OME), formado por un equipo de profesionales de este ámbito que trabaja con
una red de colaboradores internacionales y locales (universidades, escuelas de negocio
y consultorías). El OME establece nuevas oportunidades empresariales innovadoras y
aporta conocimientos sobre el futuro de los mercados internacionales para una mejor
toma de decisiones de las empresas. Además del OME, el programa ‘Impulso al talento’
ofrece becas que conllevan un periodo de prácticas en la red exterior o en empresas e
instituciones en el extranjero, la incorporación de técnicos en comercio internacional
a una empresa catalana (programa INT-TEC), así como un directorio de jóvenes profesionales en comercio exterior para una futura incorporación o colaboración con la
empresa.
Por otra parte, el servicio de cooperación internacional transfiere a países en desarrollo el modelo de innovación e internacionalización de la empresa catalana a través de
programas y actividades de cooperación, y también ofrece servicios dirigidos a mejorar
la competitividad de la empresa y la implantación en nuevos mercados. Todo ello a
través de un asesoramiento a la empresa, inversión y financiación para proyectos en el
extranjero y distintos programas de apoyo.
Como asesoramiento a la empresa destaca el programa de nuevas estrategias de
internacionalización (NEI) el cual, para maximizar la eficacia en este proceso, facilita
asesoramiento especializado y personalizado. Mediante el Programa de Priorización
de Mercados, la Agencia ayuda a la empresa a seleccionar de manera óptima los mercados objetivos, reduciendo el riesgo de las decisiones estratégicas en el proceso de
diversificación internacional. Por su parte, el asesoramiento de contratación pública
internacional permite a las empresas participar en las oportunidades de negocio que
generan las Instituciones Financieras Internacionales.
En el ámbito de la inversión y en el financiero, ACC1Ó dirige una serie de programas
y líneas de financiación. Así, para la creación de filiales en el exterior o adquisición de
empresas extranjeras, ofrece el programa Inversión Directa en el Exterior, donde la
Línea de Inversión Exterior financia este tipo de proyectos. Existe también una línea de
financiación para operaciones de comercio exterior la cual se materializa a través de
entidades financieras.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
ACC1Ó opera a través del programa “Invest in Catalonia” y de su red internacional para
atraer inversiones extranjeras hacia Cataluña.
Mediante su red exterior, presta servicios de asesoramiento, facilita ayuda práctica y
presenta oportunidades de negocio a empresas catalanas interesadas en expandir sus
negocios por el mundo. Esta es la red exterior más extensa de todas las agencias de
promoción de comercio exterior españolas. Dispone de 35 centros de promoción de
negocios (de los cuales 13 también actúan como plataformas empresariales) repartidos
en 32 países.
Los instrumentos de apoyo a la empresa catalana ofrecen programas específicos para
las fases de iniciación, expansión y consolidación en el exterior. Estos programas están cofinanciados por ACC1Ó en un 50%. Así, el Programa Primera Exportación está
dirigido a aquellas empresas que nunca han exportado, para las cuales ofrece un asesoramiento y apoyo en el diseño de una estrategia de actuación en diferentes mercados.
Para aquellas empresas con cierta experiencia en el exterior y que deseen crear un
departamento internacional que consolide las exportaciones, ofrece el programa para
Nuevos Exportadores denominado “NEX PIPE”. Por otra parte, el servicio de áreas de
aterrizaje facilita el proceso de expansión en el exterior acompañando a la empresa en
su proceso de implantación.
Otros instrumentos de apoyo son la defensa de la propiedad industrial como soporte
en el registro de marcas y patentes en el exterior, así como defender los derechos
de la propiedad intelectual, y el programa “2BDigital”, el cual permite a la empresa
realizar un plan de marketing vía internet, con el que optimizar su presencia en la red y
maximizar sus contactos comerciales.
En el área de promoción, ACC1Ó pone a disposición de las empresas catalanas un programa para la realización de viajes de prospección a nuevos mercados, visitas a ferias
internacionales, así como la visita a Cataluña de compradores potenciales. También
ofrece apoyo a las entidades miembro de ACC1Ó mediante la organización de grupos de
exportación para la presentación conjunta de productos y servicios en un determinado
mercado, misiones empresariales para contactar potenciales clientes y realizar prospección de nuevos mercados, así como la organización de misiones internacionales a
Cataluña para impulsar los grupos de potenciales compradores extranjeros.
c) Comunidad Valenciana: IVEX
El Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) es el instrumento del Gobierno Regional
de la Comunidad Valenciana encargado de la internacionalización del tejido empresarial
de la región. El IVEX, sociedad creada por iniciativa conjunta de la Consejería de Industria, Comercio e Innovación y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana,
facilita a las empresas de esta Comunidad el acceso al mercado global con el objetivo
de hacer de la internacionalización la clave de su progreso y de su éxito futuro. Para el
ejercicio 2010 cuenta con un presupuesto de 13 millones de euros.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Instrumentos diferenciadores de IVEX
• Asesoramiento en materia de financiación y aseguramiento de exportaciones. Destaca la línea de
póliza IVEX-CESCE, la cual permite asegurar los riesgos de impago en el exterior, en condiciones
preferenciales.
• Programas de apoyo en la fase inicial del proceso de internacionalización: “Market Landing”, que
cuenta con un promotor en el país de destino como apoyo, y el Programa de Seguimiento de Empresas PIPE para aquellas empresas que hayan finalizado el programa PIPE y sigan requiriendo de un
asesoramiento y apoyo.
• Servicio de búsqueda de canales de distribución, el cual conlleva la localización y selección de un
agente o importador para dar apoyo a las empresas en los detalles de su contratación.
El IVEX ofrece instrumentos de apoyo e innovación a las empresas en el desarrollo de su
estrategia en los mercados internacionales. Estos son agrupables en diferentes áreas.
En el área de información es de señalar el servicio de estudios, el cual ofrece a la empresa informes de mercados internacionales y guías de inversión, información sectorial
y de relaciones comerciales, estudios de mercado, certámenes feriales e informes
económicos sobre diferentes países de interés. También ofrece la posibilidad de realizar
consultas, remitiendo su respuesta a través del servicio de información.
Dentro del área de asesoramiento y consultoría, el IVEX ofrece un catálogo de diferentes
programas que dan apoyo en la definición de la estrategia a seguir en cada una de
las fases de internacionalización de la empresa. Así pues, ofrece servicio en el inicio
de la internacionalización a través del Programa de Tutores de Internacionalización
y el Programa PIPE. Por otra parte, el Programa de Seguimiento de Empresas PIPE
está diseñado para aquellas empresas que hayan finalizado el programa PIPE y sigan
requiriendo de un asesoramiento y apoyo para las actividades de ámbito internacional.
Además, para las sociedades con proyectos de inversión en el exterior, el IVEX facilita
el asesoramiento en la toma de decisiones estratégicas de implantación en el exterior
mediante la asistencia de consultores externos. El servicio de búsqueda de canales de
distribución, por su parte, conlleva la localización y selección de un agente o importador
para dar apoyo a las empresas en los detalles de su contratación.
Es de resaltar que el IVEX ofrece a las empresas asesoramiento en materia de financiación y aseguramiento de exportaciones con el objeto de que realicen el proceso
de apertura al exterior con los menores riesgos posibles. Entre las varias líneas de
financiación ofrecidas, destaca la Línea especial CESCE, la cual, mediante la póliza
IVEX-CESCE, permite asegurar los riesgos de impago en el exterior, en condiciones
preferenciales, sin pago anticipado de primas y sin necesidad de contratar un volumen
mínimo a asegurar. A través de solicitudes al IVEX, se clasifican previamente los clientes otorgándoles un límite de riesgo máximo con una validez de un año. Este servicio
conlleva un gasto fijo.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
Dentro del área de formación, el Instituto desarrolla un programa de becas, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, cuyo objetivo es la formación de recursos humanos
orientados profesionalmente a la internacionalización. Todas ellas conllevan un periodo
de prácticas, ya sea en instituciones, empresas o asociaciones de la Comunidad Valenciana o en delegaciones del IVEX en el exterior.
Entre los instrumentos de apoyo a las empresas, el IVEX ofrece y cofinancia varios
programas, entre los cuales destaca “Market Landing”, que cuenta con un promotor
en el país de destino, ubicado en los Centros Empresariales de la Red Exterior del
IVEX, y está dirigido a grupos de empresas. Por otra parte, el Plan de Implantación en
el Exterior ofrece apoyo económico al desarrollo de proyectos de inversión o de cooperación empresarial incidiendo directamente en los gastos de primer establecimiento.
En el ámbito multilateral, ofrece apoyo e información sobre licitaciones internacionales
para que las empresas valencianas encuentren oportunidades de negocio, y pone a su
disposición un programa de tutores en licitaciones: tras un diagnóstico inicial realizado
por el IVEX en el que se define el grado de posicionamiento de la empresa, el programa
ofrece la asistencia y tutoría por parte de un consultor experto quien ayudará a diseñar
una estrategia de acceso a este mercado.
Además, a través del Marco de Apoyo Institucional, facilita la consolidación de la presencia de las empresas valencianas en el exterior. Este Marco conlleva acuerdos de
colaboración entre el IVEX y el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE), por el cual el
Instituto actúa como antena de este organismo para fomentar la cooperación técnica y
financiera entre las empresas de la Comunidad Valenciana y las de países ACP (Africa,
Caribe y Pacífico). También ofrece, entre otros, la participación en programas de cooperación de la UE (Al Invest, Asia Invest) en terceros países cuyo objetivo es fomentar la
cooperación empresarial que genere oportunidades de negocio y/o inversión para las
empresas de la Comunidad Valenciana.
Como instrumentos de apoyo a la consolidación de marcas, el IVEX ofrece y cofinancia
varios programas. Para la implantación de estrategias de marca y comunicación se
emplea el denominado programa BRANDEX, mientras que la protección de la propiedad
intelectual se media a través de IVEX MARK.
El área de promoción está protagonizada por el Plan de Promoción Exterior, el cual
apuesta por acciones de este ámbito que contribuyan al impulso de los productos y empresas de la Comunidad en mercados internacionales. Entre estas acciones figuran las
promociones en Punto de Venta o Misiones Inversas de prescriptores y compradores.
Estas acciones se realizan a través de la organización y coordinación de su red exterior.
La red exterior de IVEX está compuesta por 28 oficinas en 21 países que dan asistencia
personalizada y especializada en la gestión de todo tipo de proyectos, tanto de comercialización como de inversión. Se trata de una de las mayores redes autonómicas españolas en el exterior al servicio de las empresas. De las 28 oficinas de las que dispone,
15 ofrecen el servicio de Centro Empresarial.
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d) Galicia: IGAPE
El Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), que comenzó a funcionar en
1993, es la Agencia de Desarrollo de Galicia. Como ente de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta, entre sus principales objetivos están los de fomentar la creación de nuevas
empresas, promover la mejora de la productividad y competitividad de las sociedades
gallegas, atraer inversión extranjera (mediante el programa “Invest in Galicia”) y facilitar
la internacionalización del tejido productivo. Cuenta con un presupuesto de 18 millones
de euros para el ejercicio 2010.
Instrumentos diferenciadores de IGAPE
• El IGAPE ha puesto toda la información relacionada con la internacionalización en un solo portal
(Exportgalicia.com), y ofrece el servicio de interpretación telefónica para que las empresas gallegas
puedan contactar con clientes en diferentes idiomas.
• La Agencia pone en marcha la identificación de buenas prácticas para su aprendizaje.
• En el ámbito de las inversiones y de la financiación, el Instituto cuenta con acuerdos de colaboración
con COFIDES y con ICO para apoyar, en condiciones preferentes a las del mercado, las inversiones
de las empresas gallegas en el exterior.
• Para agilizar y simplificar la tramitación administrativa, el Instituto emplea tecnologías como la firma
digital.
La apuesta del IGAPE por la internacionalización de las empresas está basada en
un modelo de fácil información, servicios directos en los principales mercados internacionales y financiación a las empresas para su entrada en ellos. El conjunto de
instrumentos de apoyo a la internacionalización se complementa con la formación y
especialización de los recursos humanos.
Para ofrecer sus servicios de información y asesoramiento, el IGAPE cuenta con el portal
de Internet Exportgalicia.com como base de inteligencia de mercados. Además de recoger
toda la información relativa a los instrumentos de apoyo del IGAPE a la internacionalización, Exportgalicia.com permite consultar de forma gratuita herramientas y bases de
datos actualizadas sobre los negocios internacionales. Además, no sólo pone a disposición
de las empresas estudios de mercado, perfiles país y normas específicas de productos,
sino que también ofrece unos destacables servicios de asistencia personalizada (poniendo
a disposición de la empresa un técnico sectorial), un servicio on-line con un directorio
de empresas gallegas exportadoras, una bolsa de trabajo de gestores de exportación,
información y alertas sobre oportunidades de negocio y cooperación, y el servicio de interpretación telefónica que permite contactar con clientes de diferentes idiomas.
La Agencia de Desarrollo también pone a disposición de las empresas gallegas la
elaboración de diagnósticos de la capacidad de internacionalización, así como una
subvención de consultoría externa para el análisis de la capacidad de la empresa en su
proceso de internacionalización y los procesos a seguir para lograrlo.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
El IGAPE emplea tecnologías como la firma digital para agilizar y simplificar la tramitación administrativa, y promueve las actuaciones de cooperación y los proyectos
colectivos, liderados por agrupaciones empresariales, para hacer posible un efecto
multiplicador en la gestión de los recursos públicos.
Dentro de los programas de formación, el Instituto ofrece un programa de becas de
promoción exterior, con el doble objetivo de formar especialistas en comercio exterior
y apoyar a las empresas gallegas en su proceso de internacionalización. Estos especialistas actúan como punto de apoyo en más de 20 países.
En el IGAPE se estima que la colaboración es el mejor instrumento para que las empresas gallegas puedan sumarse a los proyectos de innovación en un ámbito internacional.
Ofrece proyectos de cooperación, dirigidos a la creación de alianzas interempresariales
(consorcios u otras) para la internacionalización de las empresas gallegas. Son líneas
de apoyo a la colaboración internacional de los diferentes sectores industriales destinadas a promover que las empresas gallegas colaboren con el objeto de acceder a nuevos
mercados en el exterior. Ello incluye la prospección y primera implantación comercial
conjunta en el extranjero a través del Plan PRIMEX.
Además, el IGAPE colabora con el Centro de Desarrollo de la Empresa (CDE) para
fomentar proyectos de inversión y cooperación empresarial de empresas gallegas en
los países ACP (África, Caribe y Pacífico).
Otros instrumentos de apoyo que el Instituto pone a disposición de las empresas gallegas es el poder concurrir a licitaciones públicas internacionales ofreciendo subvenciones sobre coste de asistencias técnicas para iniciativas de empresas o agrupaciones
empresariales. En colaboración con la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG),
IGAPE ofrece el servicio de acceso a las licitaciones internacionales (SALT), el cual
facilita la participación de las mismas en los mercados multilaterales.
En el ámbito de inversiones, IGAPE y COFIDES mantienen una vía de colaboración
para facilitar el crecimiento de las sociedades gallegas en el exterior, a través de su
internacionalización, hacia mercados emergentes. Mediante este acuerdo, y a través de
Xesgalicia –la sociedad gestora de los fondos de capital riesgo de la Xunta de Galicia- el
IGAPE puede participar en proyectos empresariales mediante operaciones que, en su
caso, podrán verse reforzadas por COFIDES. El objetivo es mejorar las probabilidades
de éxito de los proyectos de inversión promovidos por sociedades gallegas en el exterior,
especialmente en países emergentes y en vías de desarrollo.
Además, este apoyo a la inversión también se materializa mediante préstamos subvencionados. El convenio de apoyo financiero IGAPE-ICO, a través de la Línea ICOInternacionalización, apoya a las empresas gallegas con financiación para inversiones
que se lleven a cabo con objeto de potenciar su presencia en el exterior.
En el área de promoción, existen apoyos a la participación de empresas en ferias internacionales de tipo comercial o técnico, así como participaciones agrupadas en eventos
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expositivos internacionales organizadas por el IGAPE. Otros servicios ofrecidos son la
organización de misiones empresariales inversas o tecnológicas, y los proyectos de
identificación e importación de buenas prácticas en la internacionalización. Además de
estos instrumentos, el IGAPE ofrece, en colaboración con el ICEX, planes de promoción
de productos o sectores en países específicos, como el Plan USA vinos D.O. Rías Baixas,
el Plan India industrial-tecnológico o el Plan China agroalimentario.
En referencia a la red de oficinas, el Instituto cuenta con oficinas territoriales en las
siete principales ciudades gallegas, así como con una red mundial de empresarios para
facilitar la cooperación entre empresas que, junto a los Centros de Promoción de Negocios (CPN) y la red de Agentes comerciales mediadores, ofrece cobertura en 26 países.
Los CPN son instrumentos de apoyo que IGAPE ofrece en destino y conllevan un servicio
de asesoramiento a las empresas en su proceso de internacionalización, así como en la
captación de inversiones extranjeras. Estos Centros están ubicados en Alemania, China,
Estados Unidos, Polonia y Japón. Por otra parte, los agentes comerciales mediadores
actúan como base de datos de expertos en comercio exterior.
e) País Vasco: SPRI
La Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, adscrita al Departamento
de Industria e Innovación del Gobierno Vasco, es la Agencia de Desarrollo Empresarial,
creada en 1981, con el objetivo de dar apoyo e impulso al tejido empresarial vasco. SPRI
es cabecera de un grupo de sociedades que dan respuesta a las necesidades que un
proyecto empresarial requiere desde su nacimiento hasta su implantación.
Ofrece soporte integral a la empresa vasca para facilitar su acceso a mercados exteriores y sus procesos de implantación en los mismos, así como el apoyo en los proyectos
de inversión directa extranjera en el País Vasco. SPRI ofrece cuatro líneas de actuación
estratégicas: Innovación, Infraestructuras, Promoción Empresarial e Internacionalización. Dentro de éste último, su finalidad es la de promover la dimensión internacional
de la empresa vasca, como un factor esencial de competitividad, y clave que refuerza
el crecimiento y su capacidad innovadora y emprendedora. Para ello cuenta con un
presupuesto de 18,3 millones de euros para el ejercicio 2010, los cuales se materializan
en los diferentes instrumentos de apoyo a la internacionalización de la empresa vasca.
Instrumentos diferenciadores de SPRI
• SPRI considera la innovación como actuación estratégica para la internacionalización de las empresas vascas.
• Como instrumento de apoyo en la fase inicial del proceso hacia el exterior, ofrece un servicio de
búsqueda y preselección de agentes, así como contactos comerciales con clientes potenciales, para
una introducción comercial de la empresa.
• Entre los servicios de asesoramiento, destaca el correspondiente a cuestiones jurídico-fiscales, y la
asistencia en la tramitación de certificaciones técnicas y de diferentes licencias.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
La Sociedad de Promoción facilita información y un análisis del mercado objetivo, a
la medida de la empresa, con un enfoque producto/sector y con el recurso a fuentes
directas. Además, ofrece asistencia en la implantación comercial y productiva en el
exterior, dotando a la empresa de un asesoramiento sobre constitución de empresas
y cuestiones jurídico-fiscales en selección de ubicaciones, así como en incentivos a
la inversión directa y en la preselección de proveedores de servicios y de recursos
humanos. Le sigue la asistencia en la tramitación y seguimiento de certificaciones
técnicas, homologaciones, licencias y otros procedimientos administrativos, así como
la correspondiente en el registro de propiedad intelectual industrial (marcas, patentes,
invenciones, diseños y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen).
SPRI facilita a las empresas el contacto con autoridades locales y administraciones en
el exterior y con otros agentes económicos e institucionales. Además, a través de la
Plataforma on-line Consultbasque facilita el encuentro entre expertos y los consultores
vascos con organizaciones mundiales que demandan servicios avanzados.
Entre las publicaciones que SPRI facilita a las empresas para una actualización del
conocimiento en aspectos críticos relativos a la gestión internacional son de señalar las
Fichas-País, Guías de Acogida y el boletín “Spriflash”.
En el área de formación, SPRI trata de sensibilizar a las empresas sobre la conveniencia
de internacionalizarse como factor de crecimiento y de mejora de la competitividad a
través del foro empresarial de internacionalización Euskadi Intergune, jornadas sectorpaís, y encuentros anuales de empresarios vascos en mercados exteriores. Mediante el
programas de becas, SPRI apuesta por el desarrollo y formación de personas con perfil
internacional para potenciar las capacidades de gestión de la empresa internacional.
En el área de instrumentos de apoyo a la internacionalización, SPRI pone a disposición de
las empresas vascas una serie de programas y herramientas, entre los cuales destaca
el servicio de búsqueda y preselección de agentes, representantes y distribuidores, así
como contactos comerciales con clientes potenciales, el cual tiene lugar en la primera
fase de la internacionalización, para una introducción comercial de la empresa.
La Agencia ofrece también una ubicación temporal en las plataformas de negocios de
Oficinas de SPRI y EUSKARRI BBP (Basque Business Platforms) y apoyo de su equipo
profesional. La red exterior de SPRI cuenta con 50 oficinas permanentes y 42 consultores locales especializados en más de 50 países para facilitar a las empresas vascas su
acceso a mercados internacionales. La Red Exterior organiza el evento Euskadi Intergune, en el que la Red se pone a disposición de las empresas vascas durante dos días,
mediante encuentros y entrevistas individualizadas, además de numerosas actividades
como las charlas-país o las citas con expertos.
SPRI, además, acompaña a las empresas en el proceso de salida al exterior, impulsa la
cooperación entre empresas, facilita la implantación y presencia en países prioritarios
y capta inversiones empresariales extranjeras para el País Vasco. Esto último se realiza
a través del programa “Investing in Basque Country”.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
El acceso a ayudas de carácter financiero para los proyectos de implantación en el exterior va de la mano del programa Gauzatu Implantaciones Exteriores. Es un programa
dirigido a PYMES industriales para la apertura de una nueva planta o la adquisición de
sociedades extranjeras. La ayuda financiera conlleva un anticipo de hasta el 30% de la
inversión susceptible de apoyo, con un máximo de 600.000 euros.
En el área de promoción, SPRI facilita la organización de viajes de prospección individualizados con agendas de trabajo y acompañamiento in situ, así como la organización
de eventos de difusión, tanto en el País Vasco como en mercados exteriores, dentro de la
vocación de sensibilización a las empresas sobre la conveniencia de internacionalizarse
como factor de crecimiento y de mejora de su competitividad. Participa activamente en
redes internacionales y foros de agencias de desarrollo. De esta manera, se facilita el
intercambio de conocimiento y experiencias en el ámbito de la promoción económica y
empresarial.
SUMARIO DE BUENAS PRÁCTICAS POR ÁREAS DE TRABAJO
Entre los aspectos novedosos, se procede a resaltar lo más destacado de cada una
de las Agencias de Promoción de las distintas Comunidades Autónomas analizadas,
mediante un enfoque por áreas de trabajo:
– Como eficacia en los instrumentos de información, el IGAPE plasma en un solo portal
(Exportgalicia.com) toda información relacionada con la internacionalización de la
empresa, la cual actúa como única plataforma para la realización de consultas a
bases de datos sobre comercio exterior. Además, la utilización de tecnologías, como
es la firma digital, simplifica la tramitación administrativa de las empresas gallegas.
ACC1Ó actúa también como centro único para los trámites administrativos, aumentado así la eficacia en la gestión administrativa. Por otra parte, aquellos servicios de
asesoría que más destacan son los correspondientes a cuestiones jurídico-fiscales
que ofrece SPRI, así como la posibilidad que ofrece EXTENDA de realizar consultas
por teléfono.
– Como ventaja competitiva para actuar en los mercados internacionales, ACC1Ó ha
fusionado innovación e internacionalización agrupando CIDEM y COPCA. Además,
apuesta por la innovación mediante el área de internacionalización de la tecnología,
por el cual identifica socios tecnológicos en el exterior. Por otra parte, el Observatorio
de Mercados Exteriores establece nuevas oportunidades empresariales innovadoras.
La agencia de promoción del País Vasco, SPRI, considera también la innovación como
actuación estratégica para la internacionalización de las empresas.
– Existen diferentes instrumentos de apoyo ofrecidos por las agencias. En una primera
fase de iniciación en el proceso hacia la internacionalización, tanto IVEX como SPRI
ofrecen un servicio de búsqueda y preselección de agentes y representantes. Uno de
los programas de apoyo en esta fase inicial es el “Market Landing”, proporcionado
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por el IVE y, cuenta con un promotor en el país de destino. En caso de requerir contactar con clientes en diferentes idiomas, el IGAPE pone a disposición el servicio de
interpretación telefónica.
- Para aquellas empresas que hayan finalizado el programa PIPE, el IVEX les ofrece
asesoramiento y apoyo en las actividades de ámbito internacional a través del Programa de Seguimiento de Empresas PIPE. En caso de que las empresas deseen participar en licitaciones internacionales, el Programa Multilateral de EXTENDA realiza
un seguimiento integral, desde información sobre licitaciones como oportunidades
de negocio, hasta el asesoramiento sobre presentación de propuestas o búsqueda de
socios. Además, el Club Multilateral fomenta la cooperación empresarial dotando a
la empresa de asistencia técnica en los mercados multilaterales.
- Para aumentar la promoción exterior junto a otras empresas, EXTENDA forma los
denominados Grupos de Exportación, los cuales actúan como plataforma empresarial de mayor competitividad. Además, y dentro de las actividades de promoción,
EXTENDA ofrece la posibilidad de organizar los denominados “showrooms”, espacios
para exponer productos así como para contactos con importadores, distribuidores o
prensa. Por último, EXTENDA concede anualmente los “Premios ALAS a la internacionalización”, donde se destacan la labor de aquellas empresas que se distinguen
por su iniciación a la exportación, por su actividad exportadora, por su implantación
en mercados internacionales y por su trayectoria internacional.
4.3.2. Estudio de buenas prácticas a nivel internacional
Existe en la gran mayoría de países y regiones desarrolladas un claro apoyo institucional
a la internacionalización de las empresas. En este apartado se procede al análisis de las
actividades más novedosas de las agencias de promoción exterior de ciertas regiones
europeas y otros países con una clara vocación exportadora. Île-de-France, en Francia,
y Baden-Württemberg, en Alemania, han sido elegidas por su peso económico y ser las
regiones más desarrolladas de sus respectivos países. FINPRO se ha considerado una
buena referencia de estudio debido al papel que juega en el ámbito de la innovación.
Por otra parte, ProChile se incluye en el estudio al considerarse un claro ejemplo de
éxito en el ámbito de la promoción a la exportación, y la agencia de Singapur dentro de
los casos de éxito asiático, por liderar las listas de los países de mayor competitividad
internacional, así como por sus similitudes con Madrid, por ejemplo, en su PIB y en la
densidad de su población.
a) Île-de-France, Francia
La región Île-de-France representa el 2% del territorio nacional. La región comprende
1.281 municipios y ocho departamentos, entre ellos París que es región y capital del
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Estado. Es la región más poblada de Francia con 11.362.000 habitantes, es decir, alrededor del 19 % de la población francesa y el 22,5 % de la población activa. Île-de-France
cuenta con mano de obra cualificada, investigación y formación de alto nivel, transportes y oferta inmobiliaria. Es la zona de asentamiento de cerca de 617.000 empresas,
entre ellas muchos grupos multinacionales. Se trata de un dinámico centro económico,
teniendo acceso a 380 millones de potenciales consumidores en menos de 3 horas (en
avión o en tren).
La región representa el 28,4% del PIB nacional (INSEE, 2001) y figura entre las regiones
europeas de mayor productividad (5% del PIB europeo). Cerca de 5,4 millones puestos
de trabajo se concentran en 12.000km². El 83 % del empleo Île-de-France depende hoy
de las actividades de servicio, aunque mantiene un sector industrial dinámico.
Entre sus áreas de excelencia destacan: automoción, electrónica, aeronáutica, espacial,
defensa, tecnología de la información, servicios financieros, empresas de consultoría,
productos farmacéuticos, biotecnología, salud, audiovisuales, etc. Île-de-France se
esfuerza para exportar algunas de estas áreas de excelencia, situándose a la cabeza
de las regiones francesas para la exportación de determinados productos, como la
automoción, la cual representa el 25% de las exportaciones nacionales, la industria
aeroespacial, con el 18,2%, y la farmacéutica (22,3%).
A la vanguardia de la tecnología: Île-de-France ocupa el primer puesto europeo en acogida de centros de investigación y desarrollo. Además, es la primera región de Europa,
y la segunda a nivel mundial después de Tokio, en acogida de eventos de decisión de
las 500 empresas más grandes. Es igualmente la segunda región del mundo, después
de Bruselas, en acogida de organizaciones internacionales. Con unos 1.700 eventos de
envergadura cada año, Île-de-France es el primer destino mundial para los encuentros
de negocios, y la primera región europea en ferias y salones.
Puntos diferenciadores de Île-de-France
• La Agencia de Desarrollo Regional de Île-de-France apuesta por la tecnología e innovación poniendo
en marcha una política basada en polos de competitividad con el objetivo de asociar empresas, centros de investigación y organismos de formación. De esta forma emergen proyectos de colaboración
e innovación para hacer frente a la competitividad mundial.
• Mediante la fórmula de VIE (Voluntariado Internacional en Empresas), fomenta el desarrollo y formación de jóvenes profesionales en el extranjero, confiándoles una misión comercial durante un periodo
de entre 6 y 24 meses.
La Agencia de Desarrollo Regional de Île-de-France, fue creada en 2001 con el apoyo
del Consejo Regional de Île-de-France, las Cámaras de Comercio, las Agencias y Comités de Desarrollo Económico de la región y también con el apoyo de las instituciones y
empresas que forman parte de ella. La Agencia, que trabaja en estrecha colaboración
con todos sus socios, ha sido diseñada para contribuir a la creación y mantenimiento
del empleo en Île-de-France, promover el atractivo económico y tecnológico de la región
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en el mercado internacional y asesorar a los territorios de la región afectados por los
cambios económicos.
Entre los principales servicios y actividades que contribuyen al éxito de sus objetivos,
destaca el atraer a los inversores extranjeros a Île-de-France, coordinar el marketing
de la comercialización con la oferta regional y asesorar a los inversores antes y durante su implantación en Île-de-France. Las tareas de la Agencia integran el desarrollo
sostenible en cada una de las misiones y participa en “encuentros profesionales y de
negocios” así como en la promoción de ferias internacionales, apoyando la organización
de nuevos eventos.
Desde el año 2005, se ha puesto en marcha la política de los polos de competitividad
con el objetivo de asociar a empresas, centros de investigación y organismos de formación para fomentar sinergias y así emerger proyectos de colaboración e innovación
para hacer frente a la competitividad mundial. Existen ocho polos de competitividad en
Île-de-France: el correspondiente a la competitividad nacional dirigida a los edificios,
infraestructuras y transportes, el consagrado a las tecnologías de la información y de la
comunicación, otro polo dirigido a tecnologías clave (óptica y electrónica) y a sistemas
complejos (defensa), el polo competitivo de la perfumería y cosmética, el correspondiente a las nuevas tecnologías para la salud y nuevos medicamentos y terapias, aquel
que agrupa todos los actores relacionados con la motorización, el transporte espacial y
la aviación, y un último consagrado al automóvil y al transporte colectivo.
La Agencia cuenta con dos oficinas de representación, ubicadas en Shanghai y en San
Francisco, y con una docena de puntos de apoyo representados a través a oficinas de
la Cámara de Comercio e Industria de París o a través de centros de innovación. Todas
ellas son consideradas como áreas estratégicas para conducir a la evolución empresarial y promover la imagen económica y tecnológica del territorio. Además, cuenta con
un equipo de consultores que realiza actividades de prospección para la identificación
de proyectos de establecimiento de empresas extranjeras y persuadir a los tomadores
de decisiones para elegir la región de Île-de-France.
Por su parte, UBIFRANCE, el equivalente al ICEX en Francia, defiende como objetivo
principal el apoyo a la exportación e internacionalización de las PYMES, así como lograr
aumentar el número de acompañamientos de empresas en mercados exteriores. Para
ello requiere una permanente colaboración entre instituciones que conlleve un solo
punto de entrada para las PYMES y una simplificación administrativa, para un mejor y
más eficaz asesoramiento y acompañamiento de las PYMES en mercados exteriores. Se
propone además ofrecer servicios más simples, completos y competitivos renovando su
oferta a través de 4 gamas de servicios: consejos, consultas, comunicación y la apuesta
por la fórmula VIE (voluntariado internacional en empresas).
Este último fomenta el desarrollo y formación de jóvenes profesionales en el extranjero, confiándoles una misión comercial durante un periodo de entre 6 y 24 meses.
Es UBIFRANCE quien ofrece apoyo operacional a la empresa preseleccionando a los
jóvenes que mejor se adapten al proyecto de exportación de la misma. La empresa es
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quien decide la misión del joven, pudiendo realizar las siguientes tareas: la realización
de estudios de mercado, prospección de mercados, refuerzo de equipos locales, etc. El
contrato V.I.E. se beneficia de subvenciones nacionales y regionales, siendo la gestión
administrativa y jurídica competencia de UBIFRANCE.
b) Baden-Württemberg Internacional (BW-i), Alemania
La región de Baden-Württemberg, situada en el suroeste de Alemania, es una de las
regiones de mayor renta per cápita de la Unión Europea. El PIB bruto de Baden-Württemberg es de 353.000 millones de euros, siendo éste mayor que el correspondiente a
naciones como Bélgica, Suecia, Suiza o Austria. Cuenta con 10,7 millones de habitantes
(en 2007), sólo ocho países de la UE27 la superan en población.
Los principales sectores económicos de la región son: la tecnología de procesos industriales, la tecnología medioambiental, el sector de la movilidad, el correspondiente a
productos sanitarios y el denominado sector TIME (Telecomunicaciones, Informática,
Medios de comunicación y Electrónica). Además, los sectores con mayor crecimiento
en la región son: la ingeniería mecánica, construcción de automóviles, electrotecnia,
técnica médica de medición y óptica, TI (Software), investigación y desarrollo, técnica
aeroespacial, farmacia y biotecnología. Genera el 2% de toda la exportación mundial,
liderando la productividad en Alemania.
En el ámbito de las infraestructuras, Baden-Württemberg ofrece una amplia y moderna
estructura de escuelas superiores internacionales, con un total de 74 escuelas superiores y universidades, las cuales hacen de nexo entre la industria y la investigación,
garantizando un rápido acceso a los resultados en este ámbito.
Puntos diferenciadores de Baden-Württemberg
• Baden-Württemberg International (BW-i) es la agencia internacional para la cooperación económica
y científica de la región. Fomenta la colaboración y cooperación en los negocios, en la educación y
en la investigación para fortalecer la competitividad de las empresas.
• Apuesta por la tecnología e investigación. Para mantenerse como centro de excelencia para la educación superior y la investigación con el fin de mejorar la competitividad internacional de la región,
BW-i promueve las universidades de Baden-Württemberg y los centros de investigación en todo el
mundo, fomentando la colaboración entre la educación superior y la investigación y la industria.
La agencia internacional para la cooperación económica y científica Baden-Württemberg international (BW-i) es un organismo de fomento y desarrollo económico. BW-i
representa, en un contexto mundial, los intereses de las empresas de la región, de sus
centros de investigación y desarrollo, así como de sus instituciones educativas.
Cuenta con una red de socios, dentro del país, imprescindibles para las empresas en su
andadura internacional. Entre ellos están: Ministerios federales y estatales de Alemania, principales empresas internacionales de consultoría, organizaciones de desarrollo
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(alemanas e internacionales) y consultores independientes. La función de control la realiza un Consejo de Supervisión compuesto por representantes de la política, negocios,
investigación y administración. Además, trabaja de la mano con el Estado, L-Bank, la
Asociación de Cámaras de Comercio e Industria de Baden-Württemberg, la Federación
de Industrias del Estado de Baden –Württemberg Inc. y la Asociación de Cámaras de
Artesanía de Baden-Württemberg, para asegurar el futuro de la región como lugar para
los negocios, la investigación, y la promoción de su internacionalización.
El hecho de que BW-i sea dirigida y gestionada por las organizaciones público-privadas
más importantes, proporciona un único punto de contacto para un experto asesoramiento. Es también el primer puerto de contacto para las empresas extranjeras, centros de investigación, e instituciones de educación superior, ya sea si están interesados
en el establecimiento de un negocio, en la colaboración con agentes locales, o en el
intercambio de conocimiento.
Uno de los objetivos de Baden-Württemberg Internacional es apoyar a sus empresas
a introducirse en los mercados extranjeros ofreciendo consultoría e información, así
como el establecimiento de contactos iniciales en los mercados mundiales más importantes, mediante la cooperación en los negocios, educación e investigación. Para ello
cuenta con cuatro unidades de negocio: Comercio Exterior, Proyectos Internacionales,
Atracción de Inversión Extranjera y la unidad de Ciencia, Investigación y las Artes.
La unidad de negocio de Comercio Exterior ofrece una variedad de servicios y programas diseñados para ayudar a la PYME de Baden-Württemberg a expandirse en los
mercados extranjeros. Los eventos son seleccionados en estrecha colaboración con
las organizaciones empresariales. Uno de los servicios ofrecidos por este área es la
gestión de proyectos de éxito que cumple con los estándares internacionales, donde la
empresa puede beneficiarse del conocimiento de los expertos en sectores económicos
e industriales, o en países y regiones, que ayudan a las empresas a reforzar su camino
hacia el exterior.
La Unidad de Proyectos Internacionales se centra en el desarrollo sostenible a través de
la mejora operativa y de habilidades técnicas, así como de la experiencia de socios extranjeros. La metodología empleada es la formación para directivos a través de seminarios
y el establecimiento de centros de formación, como diseñar e implantar estrategias de
promoción y facilitar servicios de consultoría a través de expertos. Esta Unidad también
ofrece servicios de planificación, desarrollo y gestión de proyectos, asesoramiento y asistencia para el desarrollo económico de agencias gubernamentales, así como evaluación y
monitoreo de los proyectos. Para ello cuenta con la experiencia y el conocimiento de profesionales especializados en la industria, en regiones y en países, que permiten reforzar
la competitividad internacional de las empresas, de distintos sectores y tamaños. Todos
los proyectos están totalmente financiados por entidades nacionales e internacionales.
La unidad de Atracción de Inversión Extranjera, fomenta la colaboración entre empresas y joint-ventures, ofrece información sobre la economía local y el establecimiento de
operaciones de negocios en la región, y apoyo durante el proceso de inversión.
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Para mantenerse como centro de excelencia para la educación superior y la investigación, la unidad de Ciencia, Investigación y las Artes ejecuta campañas destinadas a
promover las universidades de Baden-Württemberg y los centros de investigación en
todo el mundo. Además, ofrece apoyo en el desarrollo y la aplicación de la internacionalización y las estrategias de marketing, fomenta la colaboración entre la educación
superior y la investigación y la industria, y gestiona becas en nombre de la Fundación
Baden-Württemberg.
c) FINPRO, Finlandia
FINPRO es la organización de promoción del comercio de Finlandia, país que cuenta con
una población similar a la madrileña, con 5,3 millones de habitantes. En 2006 recibió
el premio de “La Mejor entre las Mejores” Organizaciones de Promoción del Comercio
(OPC) y Mejor OPC de un País Desarrollado, de la mano del International Trade Centre.
FINPRO es una asociación fundada por la Confederación de Industria finlandesa, la
Organización de Empresarios Finlandeses y por más de 500 empresas finlandesas. Sus
tareas están claramente definidas: acelerar la internacionalización de las empresas
finlandesas, minimizar los posibles riesgos que conlleva el proceso de salida hacia
el exterior, utilizar los recursos de su propia organización y la cooperación con otras
organizaciones de servicios que trabajan en los mismos objetivos.
Puntos diferenciadores de FINPRO
• FINPRO forma parte del ecosistema finlandés de innovación. Los centros de innovación participan
en la internacionalización de las empresas.
• Además, para poder ofrecer un servicio adecuado a los clientes en el ámbito internacional, cuenta
con el servicio de consultoría especializada como su principal instrumento.
• Los servicios de FINPRO conllevan la cofinanciación por parte de la empresa.
La Asociación no dispone de fondos para financiar a las empresas finlandesas, son
ellas las que abonan los servicios recibidos, lo que obliga a FINPRO a entregar valor
añadido tangible a los clientes. Después de la profunda crisis de los años noventa, era
necesario aumentar la competitividad de las empresas, y la falta de fondos públicos
hizo que FINPRO tuviera que autofinanciarse parcialmente.
Bajo la expresión de que FINPRO es, por su experiencia, una Organización global de expertos, pone a disposición de las empresas finlandesas una red exterior de oficinas en
el exterior, un servicio de colaboración con su red de socios, así como un asesoramiento
especializado en la industria centrado en diferentes sectores. Pero es en innovación
donde FINPRO juega un papel principal.
La red exterior de la Asociación, la cual cuenta con oficinas en más de 40 países en el
mundo, fortalece los vínculos con los países de destino y crea conexiones con los socios
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locales. Para garantizar la efectividad de los instrumentos de apoyo a la internacionalización, la Asociación cuenta con expertos en el ámbito internacional para poder ofrecer
a las empresas finlandesas un servicio de consultoría, como principal instrumento. Los
expertos buscan mercados potenciales para sus clientes para así crear oportunidades
de negocio a través de nuevos proyectos.
Además, mediante esta red exterior, FINPRO pone a disposición de las empresas
finlandesas otros servicios como es el proyecto de cooperación Export Partnership,
dirigido a aquellas PYMES que, junto con otras, quieran alcanzar nuevos mercados. Por
otra parte, el servicio de “Business Leads” permite conocer los resultados de encuestas
extranjeras acerca de productos o servicios finlandeses, así como los resultados de encuestas sobre compradores, agentes o importadores finlandeses. Estos son publicados
semanalmente por FINPRO y es de acceso gratuito para las empresas finlandesas.
En la red de socios, con la que FINPRO colabora, participan otros organismos de Finlandia
como centros de financiación, Invertir en Finlandia, la empresa de gestión de negocios
internacionales (Fintra), la agencia de financiación para tecnología e innovación (Tekes),
el Instituto Finlandés de Turismo (MEK), el Ministerio de Empleo y la Economía, centros
de innovación, institutos de investigación, inversionistas y capitalistas de riesgo. Esta
red permite la inversión en innovación y el acceso a la investigación y a la financiación.
FINPRO es parte del ecosistema finlandés de innovación. Los Centros de innovación
participan en el servicio de internacionalización para las empresas finlandesas. Mediante una aportación del Ministerio Finlandés de Comercio e Industria, operan en
centros de innovación, en los llamados nuevos mercados, donde además del potencial
comercial se convertirá en una importante fuente de innovación y de nuevos conocimientos. Para incrementar la cooperación entre Finlandia y otros países, en materia de
investigación, hay dos centros de innovación ya establecidos, uno en Shanghai, China
– FinChi y en California, EE.UU. – Finnode. El de San Petersburgo, Buidling, abrirá sus
puertas próximamente. Una de las misiones de estos centros es la de crear, bajo un
mismo techo, redes de contacto entre empresas finlandesas con empresas punteras
en innovación. Los proyectos de innovación unen a empresas con diferentes puntos de
partida y de experiencia, en cambio, permiten compartir un mismo punto de vista para
llevar a cabo el reto de la innovación.
En el ámbito de la financiación: las Organizaciones de Financiación Pública (Tekes, Sitra,
TE-Centros, organizaciones de la industria, los bancos internacionales de financiación
del desarrollo, la UE, etc) interesados en los resultados de los proyectos para desarrollar
sus operaciones, ofrecen financiación a largo plazo y flexible auto-dirección de proyectos.
Como detalle final, el acceso a la Base de Datos es público: la base de datos de empresas finlandesas exportadoras está diseñada para las empresas extranjeras que buscan
contactos de negocios en Finlandia. Contiene información sobre 1.300 empresas finlandesas de exportación, sus productos y servicios. Permite la búsqueda de empresas por
producto, por volumen de negocios, por nombre de marca o por ubicación. Además, a
través de un registro en la página web de la Asociación, se posibilita hacer seguimiento
de un proyecto en marcha.
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RECUADRO 7
LA INNOVACIÓN EN LA INTERNACIONALIZACIÓN: EL CASO FINLANDÉS
Hasta ahora la mayor parte de las agencias de promoción de la internacionalización se
han centrado en el rendimiento operativo y el desarrollo de instrumentos clásicos para
aumentar la exportación e inversión en el exterior, sin dedicarle el suficiente esfuerzo
a potenciar la innovación, siendo ésta un complemento clave a la hora de fomentar la
internacionalización.
Como se muestra en el siguiente cuadro, cada momento conlleva una tendencia en la
oferta de las agencias de promoción exterior, y hoy la innovación adquiere un papel protagonista y debe ser centro de la estrategia nacional. Así, si en el pasado las agencias de
promoción exterior entendían la globalización como una oportunidad para impulsar el
comercio exterior, en la actualidad una gran parte de ellas se centran en la promoción
de la inversión, e incluso la tendencia es que llegará a entenderse como el apoyo al
establecimiento de redes globales. Incluso el sistema de innovación, que en el pasado
consistía en la mera investigación, en el futuro se tratará de sistemas y conceptos.
TABLA 13.
TENDENCIAS DE LAS AGENCIAS DE PROMOCIÓN A LA INTERNACIONALIZACIÓN
Tendencia/Situación
Pasado
Presente
Futuro
Globalización
Comercio Exterior
Inversión regional
Redes Globales
Estrategia nacional
Inversión
Eficiencia
Innovación
Política Industrial
Producir
Proveer
Adaptación
Paradigma del Negocio
Crecimiento
Competitividad
Reconfiguración
Sistema de Innovación
Investigación
Tecnología punta
Sistemas y Conceptos
Fuente: Elaborado con datos de FINPRO.
Ante el proceso de globalización y la crisis económica internacional que se está experimentando, las empresas necesitan para su desarrollo mayor creatividad, agilidad
e innovación, y ello conlleva la necesidad de nuevos puntos de vista, de creatividad, y
romper con los paradigmas existentes.
Así se demuestra en el caso de Finlandia. A principios del siglo XX, Finlandia comenzaba sus actividades exportadoras, jugando un papel principal la industria del metal y
del papel. Fue a partir de los 90 cuando la innovación empieza a ser el elemento clave,
con el boom de la informática, con peso en la electrónica, las telecomunicaciones y en
los programas informáticos. Desde entonces la innovación ha ido introduciéndose en
el tiempo como característica en los productos y servicios, siendo ahora el principal
componente. La evolución experimentada en Finlandia del tipo de productos en el que
se centra su apoyo a la internacionalización se puede resumir en el siguiente esquema:
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EVOLUCIÓN DEL TIPO DE PRODUCTO FINLANDÉS
GRÁFICO 66.
Tecnologías
permitidas:
IT,
Derivadas: electrónica,
maquinaria, química.
energía,
Industrias transporte,
básicas: construcción.
minera,
forestal,
agro.
Servicios de
valor
añadido:
ingeniería,
consultoría.
Derivado
innovador:
tecnologías
limpias,
nuevas
energías.
Fuente: Elaborado con datos de FINPRO.
En el caso de Finlandia, los programas de innovación forman una de las áreas de
negocio estratégicas de FINPRO, que ha sabido colocarse como importante activo en
el ecosistema finlandés de innovación. La inversión en I+D+i repercute en nuevos conocimientos y nuevos modelos de negocio, y crea un efecto directo en la productividad
de las empresas, las cuales repercuten su impacto en la economía y en la sociedad,
fomenta el empleo y el bienestar social.
GRÁFICO 67.
LA INNOVACIÓN EN EL ECOSISTEMA FINLANDÉS
Empresas
FINPRO
Innovación
Estado
Fuente: FINPRO.
Dentro del sistema finlandés de innovación, otro de los actores clave, la Asociación
finlandesa y Parque Científico –TEKEL- ha suscrito con FINPRO un convenio de colaboración para promover la internacionalización de las empresas finlandesas. Como
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clientes y socios de TEKEL y FINPRO, las empresas pueden establecer contactos útiles
en Finlandia y en el extranjero, así como recibir capacitación y asesoría en asuntos
internos. El objetivo de este acuerdo de colaboración es también el de mejorar el perfil,
la visibilidad y el atractivo de las empresas finlandesas como destino de inversiones
extranjeras, al mismo tiempo que añaden un valor de marketing al entorno innovador
finlandés – como son los parques científicos y centros tecnológicos – para llegar a
ser objetivos de inversión de primer orden para las empresas internacionales, y en
particular, para las unidades de I+D.
En TEKEL ha habido una aguda conciencia de la necesidad de contar con la experiencia
de internacionalización para el desarrollo de los parques científicos y de las empresas
que operan en ellos. FINPRO, por su parte, quiere estar lo más cerca posible de la
internacionalización de las empresas, siendo la red de parques científicos un medio
ideal para lograr ese objetivo. Los parques científicos TEKEL dan cabida a unas 1.600
empresas de alta tecnología, y la red de socios de los centros tecnológicos y parques
tecnológicos de Finlandia incluye actualmente entre 7.000 y 8.000 empresas. FINPRO,
por su parte, cuenta una red de 51 Centros de Comercio, con 240 expertos en internacionalización, que operan en 40 países.
d) ProChile, Chile
La Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile lleva 35 años dedicados a apoyar
a sus clientes con su experiencia en promoción de los negocios internacionales. La
misión de ProChile se basa en cuatro conceptos fundamentales: el apoyo a la pequeña
y mediana empresa en su proceso de internacionalización; el aprovechamiento de las
oportunidades que generan los Acuerdos Comerciales que tiene el país; la asociación
público-privada y el posicionamiento de la imagen de Chile en otros mercados. La Dirección obtuvo en 2006 el premio a la mejor Organización de Promoción del Comercio
de un País en Desarrollo de parte del International Trade Centre. De ProChile se puede
aprender sobre la necesidad de elegir, enfatizando en programas más novedosos, e
invirtiendo menos en aquellos que sean poco novedosos.
Puntos diferenciadores de ProChile
• ProChile ofrece a las empresas del país el servicio de elaboración de estudios de mercado sobre
pedido, para ofrecer una atención acorde a las necesidades específicas de cada empresa.
• Uno de los instrumentos más destacados de esta Agencia es el denominado “coaching exportador”,
el cual incentiva la cooperación y el traspaso de conocimiento y experiencia entre empresarios,
además de facilitar la generación de redes de aprendizaje entre empresas.
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Para las pequeñas economías en los mercados emergentes, las instituciones de
promoción no tienen otra opción financiera que centrarse en la selección de aquellas
industrias que han decidido apoyar. Tras la revisión y evaluación de su oferta de programas, ProChile ha creado una línea de trabajo exclusiva dedicada a apoyar a aquellas
empresas de menor tamaño con potencialidad exportadora. Teniendo en cuenta el
aislamiento físico de Chile de muchos de sus mercados de exportación, ProChile fue
consciente de que sólo un puñado de sectores del país podría colocar productos competitivos en los mercados mundiales, estudió el potencial competitivo de sus industrias
y seleccionó diez sectores como el centro de sus esfuerzos de promoción. Hoy, Chile es
un líder reconocido en muchos de los diez sectores, incluido el vino, pescado, frutas y
vegetales, madera, así como el software, ayudando a impulsar el crecimiento del empleo y la diversificación de su base de exportación fuera del cobre. El crecimiento de las
exportaciones chilenas ha superado a todos sus contemporáneos en América Latina.
Para poder llevar a cabo su misión, ProChile cuenta con una red de oficinas en los
principales mercados del mundo. Las 56 Oficinas y Representaciones Comerciales de
ProChile están ubicadas estratégicamente en más de 40 países y realizan una labor de
posicionamiento de la imagen de Chile en el mundo.
La Agencia ofrece una serie de servicios que pone a disposición del exportador, desde
sistemas de información, pasando por el apoyo en la participación de ferias internacionales, hasta programas especialmente diseñados para desarrollar las capacidades
exportadoras. Todos ellos se desarrollan en tres áreas específicas: Acciones de Promoción Comercial, Información Comercial y Asesoría Técnica.
Las acciones de promoción comercial conllevan ferias internacionales, misiones
comerciales, “macrorueda” de negocios, acciones de promoción internacional, las
denominadas semanas de Chile, muestra y cata de vinos, sabores de Chile, concursos
silvoagropecuarios y el centro de negocios Shanghai. Se detalla a continuación los más
destacados:
La “macrorueda” de negocios es un encuentro empresarial, de varios días de duración,
utilizado como oportunidad para generar contactos, negocios y alianzas estratégicas
con importadores de productos chilenos. Este formato permite profundizar las relaciones comerciales entre los países participantes a través de ruedas de negocios, stands
auspiciadores, seminarios internacionales y visitas técnicas.
Las actividades que se desarrollan en “Semanas de Chile” buscan fortalecer los vínculos
económicos y comerciales entre Chile y las naciones que se visitan. Entre sus objetivos,
está el posicionar a Chile como proveedor de alimentos, bebidas, otros productos y
servicios, atraer inversiones y potenciar la imagen-país en mercados específicos. Por
su parte, “sabores de Chile” es un evento que busca dar a conocer la oferta exportable
de alimentos y vinos chilenos.
Por su parte, el Centro de Negocios Shanghai es una plataforma de servicios y apoyo a
los empresarios chilenos en el mercado asiático. Ofrece a los exportadores interesados
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en ingresar en este mercado una amplia gama de servicios de apoyo y para las oportunidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre Chile y China. Estos
son, entre otros: información y asesoramiento sobre el mercado asiático, consultores
de inversión y asesores legales y contables.
El área de Información Comercial ofrece un directorio exportador, estadísticas de comercio exterior, estudios de mercado, estudios sobre pedido, asistencia al exportador
y el servicio Cyberexport que consiste en un centro de orientación al exportador. El
directorio exportador y el acceso a estadísticas es una base de datos de uso gratuito en
el que se muestran las empresas chilenas exportadoras clasificadas por países de destino, producto o sector. Los estudios de mercado requieren de un registro, y los estudios
sobre pedido implican un coste. El servicio de asistencia al exportador es considerado
la puerta de entrada a ProChile, ofrece asesoramiento para comenzar el proceso exportación e internacionalización, así como información sobre Tratados de libre comercio y
aranceles. Por su parte, el centro de orientación al exportador es un centro informativo
especializado en comercio exterior que pone a disposición de la empresa bases de
datos y una biblioteca virtual donde podrá encontrar estudios y publicaciones sobre
el comercio internacional. También podrá recibir orientación en el uso de las nuevas
tecnologías con el propósito que se familiaricen con ellas y las incorporen a su gestión
de negocios en forma permanente.
El área de Asesoría Técnica ofrece seminarios especializados, un taller de orientación
para exportar, el programa PIAC (sobre la internacionalización de agricultura campesina), el programa PYMEXPORTA y un coaching exportador. Respecto a los dos últimos:
PYMEXPORTA es un programa dirigido a instalar y mejorar las capacidades exportadoras en empresas de menor tamaño con alta potencialidad de éxito en su internacionalización. Está dirigido a empresas de menor tamaño no exportadoras, exportadoras
indirectas o que estén comenzando en su proceso de internacionalización. El coaching
exportador conlleva un entrenamiento intensivo, de unos 7 meses de duración, donde,
en grupos, se intercambian experiencias que mejoran la gestión y tienen como meta la
conquista de mercados externos. Incentiva la cooperación, el traspaso de conocimiento
entre empresarios con distintos niveles de experiencia en internacionalización de sus
negocios. Además, facilita la generación de redes, incorpora técnicas modernas de
aprendizaje entre empresas, y permite la adquisición de capacidades para que empresarios puedan desarrollar su Plan de Negocios Exportador. Se trata de un servicio
de pago para las empresas, y está dirigido a aquellas con un producto o servicio con
potencial exportador.
Además de los servicios descritos, ProChile pone a disposición de las empresas chilenas
el denominado Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC). Se trata de un espacio
de atención a través del cual se asesora y se da respuesta a las solicitudes y necesidades de información que la ciudadanía presenta a través de los diversos espacios o
canales SIAC que la institución ha habilitado con el propósito de acercar la institución a
las personas y satisfacer sus demandas de información.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
e) IE Singapore, Empresa Internacional de Singapur
Mantener la competitividad internacional es un principio fundamental de la filosofía
económica de Singapur y por ello el país no ha dejado de figurar en los más altos puestos frente a las naciones más competitivas del mundo. Singapur está clasificada como
la tercera economía más competitiva por el World Competitiveness Yearbook 2009 y la
quinta según el Informe de Competitividad Global 2008-2009. Cuenta con una población
y Producto Interior Bruto similar al de la Región de Madrid, con 4,9 millones de habitantes y un PIB anual cercano a los 200.000 millones de euros en 2008.
La IE (Empresa Internacional) de Singapur, en adelante la IE, es una Agencia dependiente del Ministerio de Comercio e Industria que lidera el desarrollo de la economía
externa del país. Su misión es la de promover el comercio internacional y el crecimiento
en el extranjero de empresas con sede en Singapur, y hacer de la IE un punto de negocio
con empresas competitivas a nivel mundial.
Con una presencia global de más de 30 oficinas en el mundo, la IE ofrece conexiones
y una red de contactos clave de negocio y gobierno. A través de su marco de trabajo
denominado 3C (Conexiones, Competitividad y Capital) la IE ofrece servicios para ayudar a las empresas de exportación a desarrollar sus capacidades, encontrar socios en
el extranjero y entrar en nuevos mercados. Al mismo tiempo, trabaja para posicionar a
Singapur como base para las empresas extranjeras para expandirse en la región.
Puntos diferenciadores de IE - Singapore
• La IE Singapore tiene como principio fundamental mantener la competitividad internacional de la
economía de Singapur. Dentro del área de información y consultoría, cuenta con un servicio de
ventanilla única. Además, la IE pone a disposición de las empresas un servicio de asesoramiento
personalizado a través del Centro de Asesoría iadvisory.
• Dos de los instrumentos de internacionalización de apoyo son el matchmaking de negocios (búsqueda de socios) y el programa de Socios Internacionales (iPartners), el cual ofrece la posibilidad
de unirse para ir al extranjero y así reunir recursos, complementar la oferta de productos y lograr
economías de escala.
Como herramientas de internacionalización, la Agencia ofrece a la empresa una serie
de programas de asistencia y recursos para fortalecer la competitividad de la empresa,
las cuales son agrupadas en diferentes áreas. Así, dentro del área de información y
consultoría, las empresas pueden acceder a las últimas publicaciones del mercado e
informes del sector mediante la inscripción en el programa virtual ieConnect. También
pueden obtener asesoramiento personalizado en profundidad de los consultores a
través del Centro de Asesoría iadvisory. Se trata de un portal en línea de asesoramiento
gratuito, sobre cuestiones financieras y legales que cuenta con más de 200 consultores.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Cuenta además con un servicio de ventanilla única que ofrece consultoría, y donde
se evalúa las necesidades del cliente y se recomienda los productos y servicios más
adecuados y relevantes.
El área de formación ofrece seminarios mensuales centrados en distintos mercados
clave. Se trata de encuentros con expertos del mercado y de la industria para obtener
respuestas sobre la internacionalización, negocios y oportunidades comerciales, las
opciones de financiación con los impuestos y los entornos normativos. Además de seminarios, la IE ofrece diferentes becas y programas de ayuda a la exportación a través
de la formación.
En el área de programas de internacionalización destaca el correspondiente a la
capacidad de internacionalización (ICDP), el programa de inmersión en el mercado
internacional (IMIP), el matchmaking de negocios y el dirigido a socios internacionales
(iPartners).
El Programa de Capacidad de Internacionalización para el Desarrollo (ICDP) ayuda a
construir las capacidades a largo plazo en áreas tales como mano de obra, la propiedad
intelectual, marcas y diseño.
El Programa de Inmersión en el Mercado Internacional (IMIP) equipa a la plantilla de
las empresas con el conocimiento sobre el mercado extranjero, a través de formación
de inmersión internacional a medida para ampliar los negocios de la compañía a nivel
mundial. Se ayuda a los empleados expatriados en el extranjero a entender la cultura
de mercado, el entorno empresarial y otros temas de fondo.
El matchmaking de negocios ayuda a encontrar socios de negocios a través de sesiones
sobre creación de redes de negocios, misiones en el extranjero y las actividades de
mediación.
El programa Socios Internacionales (iPartners) tiene como objetivo promocionar asociaciones y colaboraciones entre las empresas de Singapur, ofrece la posibilidad de
unirse para ir al extranjero y así reunir recursos, complementar la oferta de productos,
lograr economías de escala, reducir el tiempo de salida al mercado y llevar a cabo
proyectos de mayor envergadura.
Finalmente, y dentro del área de financiación, la IE ofrece una gama de instrumentos
financieros, subvenciones e incentivos fiscales para ayudar a las empresas a obtener
capital, desarrollar su capacidad de gestión financiera y sufragar los costes de desarrollo de expansión en el extranjero. Destacan tres planes:
Por un lado, el Plan de seguro de préstamos y Préstamos de plan de seguro Plus,
sistema mediante el cual la IE subvenciona el seguro contra los riesgos de insolvencia
para ofrecer una vía para asegurar las líneas de financiación a corto plazo de las instituciones financieras participantes de las exportaciones.
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Los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas
Por otro, el Plan de seguro de exportación, administrado a través de Aon Singapur, es
un programa impulsado por el mercado para facilitar su acceso al crédito comercial.
Por último, mediante el Plan de Internacionalización de Finanzas, la IE comparte los
riesgos de incumplimiento de la empresa con la participación de entidades financieras
para ayudar a obtener acceso a capital para proyectos en el extranjero y/o la adquisición
de activos fijos.
Todos los programas ofrecidos por el IE Singapore proporcionan apoyo financiero de
entre el 50 y 70% del coste, incluida la formación de mano de obra, costes de hardware
y software, la participación de consultores externos, y la adquisición de la propiedad
intelectual pertinentes.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
SUMARIO DE BUENAS PRÁCTICAS INTERNACIONALES POR ÁREAS
DE TRABAJO
Entre los aspectos más novedosos de cada una de las Agencias de Promoción internacionales analizadas, se procede a resaltar lo más destacado, realizando un enfoque
por áreas de trabajo:
Para un eficiente primer contacto con las instituciones que promueven la internacionalización de las empresas, la IE de Singapur ofrece un servicio de ventanilla única donde
realiza actividades de consultoría. Además, a través del centro de asesoría on-line
(iadvisory) la IE ofrece asesoramiento sobre cuestiones financieras y legales. En caso
de requerir estudios de mercado específicos, ProChile pone a disposición el servicio
de elaboración de estudios sobre pedido, para ofrecer una atención acorde a las necesidades de cada empresa. Por su parte, la agencia FINPRO cuenta con el servicio
de consultoría especializada como su principal instrumento de internacionalización.
Para un mayor fortalecimiento de las ventajas competitivas de la empresa en su
proceso internacional, BW-i fomenta la cooperación en los negocios, la educación y
la investigación, promoviendo las universidades de la región y los centros de investigación. De forma similar actúa Île-de-France, que apuesta por la tecnología e innovación,
y pone en marcha una política basada en polos de competitividad con el objetivo de
asociar empresas, centros de investigación y organismos de formación. De esta forma
emergen proyectos de colaboración e innovación para hacer frente a la competitividad
mundial.
Son varias las agencias que, cada vez más, apuestan por la innovación como elemento
fundamental en el proceso de internacionalización de las empresas. Así, FINPRO forma parte del ecosistema finlandés de innovación mediante la participación de centros
de innovación en el proceso internacional. BW-i centra una de sus unidades de negocio
en la tecnología e investigación, y cuenta ya con una amplia estructura de centros de
investigación.
Una vez superada la fase de iniciación del proceso de internacionalización, existen
diferentes instrumentos de apoyo en los siguientes pasos a realizar. Cabe señalar
que los servicios de apoyo de las agencias analizadas conllevan la cofinanciación.
Así, ProChile pone a disposición de las empresas el “coaching exportador” el cual,
mediante un intercambio de conocimiento y experiencias entre empresarios, ayudan
al desarrollo de un plan de negocios exportador. En caso de requerir de nuevos socios
para continuar la andadura en mercados exteriores, la IE ofrece el servicio de “matchmaking de negocios”, que ayuda a encontrar socios a través de sesiones de creación de
redes, misiones en el extranjero y actividades de mediación en el negocio.
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Encuesta sobre la internacionalización de las empresas madrileñas
5 ENCUESTA SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE
LAS EMPRESAS MADRILEÑAS
5.1. Objetivo de la encuesta
El análisis realizado a lo largo de este Libro Blanco se ha visto soportado y enriquecido
gracias a la experiencia de las empresas madrileñas en el ámbito de la internacionalización, que ha sido incorporada como resultado de un conjunto de reuniones
mantenidas con ellas a través de las asociaciones sectoriales y territoriales de las que
forman parte. Gracias a estas reuniones, las empresas madrileñas han podido poner
de manifiesto la situación en la que se encuentran en el camino hacia el exterior, así
como las dificultades que tienen que afrontar. Además, han realizado una valoración
de los servicios públicos de apoyo a la internacionalización con los que cuentan y han
puesto de manifiesto los servicios o instrumentos que han echado en falta a la hora de
enfrentarse con los mercados internacionales.
Sin embargo, con el objetivo de poder contar con la opinión del mayor número de empresas madrileñas posible, y conocer de primera mano su situación y necesidades, se
ha realizado la Encuesta sobre la Internacionalización de las Empresas Madrileñas que ha
permitido, no sólo obtener información primaria que completa y enriquece el estudio,
sino acercar el Libro Blanco a sus verdaderas protagonistas, las empresas.
RECUADRO 8
ELABORACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS MADRILEÑAS
Esta iniciativa partió de la elaboración de un cuestionario en el que se recogieron los
principales aspectos relacionadas con la internacionalización de las empresas, las
instituciones de apoyo a la internacionalización y el entorno económico. Dicho cuestionario constó de 29 preguntas entre las que se incluyeron tanto preguntas múltiples
como de valoración, así como dos preguntas filtro que permitieron diferenciar entre
empresas internacionalizadas y no internacionalizadas adaptando las cuestiones a
cada una de ellas. El cuestionario incluyó, también, una pregunta abierta en la que las
empresas pudieron expresar sus principales demandas respecto a la política de apoyo
a la internacionalización.
El proceso de elaboración ha supuesto un minucioso trabajo en el que han participado
activamente todas las Instituciones que han apoyado el estudio: Consejería de Economía y Hacienda, CEIM, Cámara de Comercio e Industria y PromoMadrid. Además,
para asegurar su eficacia, el cuestionario fue sometido, antes de su utilización, a un
riguroso examen por parte de una selección de empresas madrileñas que evaluaron la
claridad de las preguntas y su comprensión.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Una vez diseñado y testado, el cuestionario fue distribuido a las empresas vía email,
pudiendo ser rellenado de forma tradicional, en papel, o desde internet, a través de un
link incluido en el correo electrónico. Para ello, la encuesta se alojó en un servidor on
line al que también se tenía acceso a través de una página web (http://www.libroblanco-internacionalizacionempresamadrilena.com) así como de enlaces y banners en las
páginas de las instituciones participantes, todo para facilitar su cumplimentación y
favorecer una mayor participación de las empresas.
Dado el elevado número de empresas madrileñas existentes y la gran diversidad de
sectores en los que se insertan y de situaciones en las que se encuentran, se decidió
realizar la encuesta mediante el recurso a una muestra estratégica, que no tiene un
carácter rigurosamente representativo del total de empresas madrileñas, pero que es
la estrategia de estudio universalmente aceptada en el ámbito científico para acometer
este tipo de análisis cuando no hay información suficiente sobre el universo con el que
se trabaja, y/o existen serias dificultades para acceder a él. La muestra final, utilizando
esta estrategia, fue de 633 empresas madrileñas, de las cuales 461 estaban internacionalizadas y 172 no lo estaban.
Puesto que no pudo aplicarse un riguroso criterio de representatividad estadística con
el universo de análisis, las muestras estratégicas debían mostrar su consistencia utilizando otros criterios que, en este caso, se han cumplido totalmente. Estos criterios
son básicamente dos: que no exista orientación previa alguna ni ningún intento de
estimular a unas empresas y no a otras para que participen; es decir, que las empresas hayan participado en la encuesta con absoluta libertad. Y, en segundo lugar,
que el número de empresas participantes haya sido lo suficientemente elevado. En
lo concerniente a esta encuesta, las dos premisas básicas se han cumplido con total
satisfacción.
En consecuencia, y en términos técnicos, al valorar los resultados de la encuesta
debemos referirnos al total de empresas internacionalizadas encuestadas. Pero, por
extensión, contamos con las garantías necesarias para deducir que los mismos reflejan suficientemente lo que sería la opinión de las empresas internacionalizadas de la
Comunidad de Madrid.
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Encuesta sobre la internacionalización de las empresas madrileñas
5.2. Principales resultados de la encuesta
A continuación se detallan los resultados de la encuesta siguiendo el orden de las
preguntas incluidas en el cuestionario. Se hace en primer lugar una descripción de
las características principales de las empresas que han respondido la encuesta, para
centrarnos, en segundo lugar, en los resultados de las empresas encuestadas no internacionalizadas. Por último, se cierra este apartado con el análisis de las respuestas por
parte de las empresas madrileñas internacionalizadas.
5.2.1. Características de las empresas encuestadas
a) Sectores empresariales
Como puede verse en el siguiente gráfico, las empresas encuestadas se encuentran
distribuidas en un amplio abanico de sectores empresariales, lo que refuerza la idea
de que nos encontramos ante una buena muestra capaz de representar la situación
empresarial madrileña.
Destacan especialmente las empresas del sector servicios, con Ingeniería civil/Medioambiente/Energía en primer lugar, seguida por Otros servicios (Financiero, Consultoría,
Auditoría, Formación, etc.), y por Tecnología de la Información y de la Comunicación.
GRÁFICO 68.
SECTORES EMPRESARIALES (%)
17
Ingeniería civil/Medioambiente/Energía
Otros servicios (Financiero, Consultoría, Auditoría, Formación
Tecnología de la Información y de la Comunicación
Otros
Metal mecánica/Autopartes/Máquina Herramienta/Electrónica
Agroalimentario
Textil/Confección
Construcción/Minería
Audiovisual
Bienes de consumo/Hogar/Regalo
Químico/Farmacéutico/Biotecnología
Médico hospitalario
Aeroespacial
Logística
Turismo
14
13
12
9
8
5
4
4
4
3
2
2
1
1
0
2
4
5
6
10
12
14
16
18
Fuente: Encuesta para el Libro Blanco de la Internacionalización de la Empresa Madrileña, 2010.
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b) Número de trabajadores
La gran mayoría de estas empresas tiene menos de 50 trabajadores en plantilla. De
hecho, el 33% tiene entre 1 y 9 trabajadores, y el 34% entre 10 y 49 trabajadores. Sólo el
12% cuenta con más de 250 trabajadores.
c) Facturación
En lo que respecta al volumen de facturación, la mayoría se sitúa por debajo de los 7
millones de euros. El 35% está por debajo del millón de euros, y el 31% entre 1 y 6,9
millones. Sólo el 11% de las empresas supera los 40 millones de euros.
d) Inversión en el exterior
Más de la mitad de las empresas que han respondido a la encuesta, el 54%, ha invertido
en el exterior, mientras que el 43% no lo ha hecho.
e) Exportación
El 70% de las empresas encuestadas ha exportado, y el 29% no lo ha hecho. Casi la
mitad, (el 47%) ha exportado regularmente, y el 23% ha exportado sólo ocasionalmente.
f) Síntesis: exportación e inversión
En síntesis, el 73% de las empresas encuestadas ha exportado y/o invertido en el exterior, y el 27% no lo ha hecho.
5.2.2. Análisis de los resultados de las empresas que no han exportado ni
invertido en el exterior
Centremos nuestra atención brevemente en aquellas empresas que no han exportado
ni invertido en el exterior.
a) Actividad susceptible de ser exportada
El 69% de ellas reconoce que su actividad es susceptible de exportación, mientras que
el 22% cree que no lo es. Por otra parte, el 9% no lo sabe con certeza.
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b) Razones para no exportar
De ese 69% de empresas que reconoce que puede exportar, el 36% dice que está empezando a hacerlo; el 21% afirma que les interesa, pero que no saben cómo hacerlo. El
18% aduce razones varias, y el 15% quiere contar con apoyo público para hacerlo. Sólo
el 3% dice que no tiene interés, y sólo el 3% aduce la falta de conocimiento de idiomas
para acometer la tarea.
GRÁFICO 69.
RAZÓN PRINCIPAL PARA LA NO EXPORTACIÓN O INVERSIÓN EN EL EXTERIOR (%)
Estamos empezando a hacerlo
36
Nos interesa, pero no sabemos cómo hacerlo
21
Otra razón
18
No contamos con apoyo público
15
NS/NC
4
No tenemos interés
3
Falta conocimiento idiomas
3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Fuente: Encuesta para el Libro Blanco de la Internacionalización de la Empresa Madrileña, 2010.
5.2.3. Análisis de los resultados de las empresas internacionalizadas
Centrémonos en lo que sigue en la parte más importante de la encuesta: lo que ocurre
con las empresas que han respondido a nuestro cuestionario y que ya están en tareas
de internacionalización.
a) Operaciones internacionales más relevantes
La exportación directa, con el 58%, es sin duda la operación internacional más relevante. La exportación indirecta supone sólo el 9%, y la filial de ventas el 8%. Las demás
categorías analizadas (por orden de resultados: filial de producción, empresa comercial
mixta, licencia o franquicia, montaje o embalaje o mixta de producción) implican porcentajes muy bajos todas ellas.
b) % del negocio internacional sobre el volumen de negocio total
No encontramos en nuestra muestra extendidas situaciones en las que el porcentaje
del negocio internacional sea especialmente significativo en relación con el volumen
de negocio total de la empresa. De hecho, para el 37% de estas empresas supone sólo
menos del 10%; para el 22%, implica entre el 10% y el 24%. Sólo para el 3% supone el
100%, y también sólo para el 9% implica entre el 75% y el 99% del volumen de negocio
total.
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c) Desde cuándo opera en el ámbito internacional
Casi una de cada tres empresas encuestadas (33%) opera desde hace 10 años o más, y
casi otro tercio (34%) lo hace desde hace mucho menos tiempo, entre 1 y 5 años. Casi
una de cada cuatro (22%) opera desde hace 5-10 años, y sólo el 11% opera desde hace
poco tiempo, 1-2 años.
d) Principales mercados de exportación y/o inversión
La Unión Europea, con el 65%, es el principal mercado internacional de nuestras
empresas exportadoras. Le sigue Iberoamérica con el 53%, y Norteamérica (EE.UU.,
México y Canadá) con el 33%. Cerca quedan Asia y Oriente Medio, con el 29%, y África
con el 26%. La actuación en la Europa no comunitaria es pequeña, sólo el 20%.
GRÁFICO 70.
PRINCIPALES. MERCADOS DE EXPORTACIÓN Y/O INVERSIÓN (%)
Unión Europea
65
Iberoamérica
53
Norteamérica (EEUU, México y Canadá)
33
Asia/Oriente Medio
29
África
26
Europa no comunitaria
20
Oceanía
4
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente: Encuesta para el Libro Blanco de la Internacionalización de la Empresa Madrileña, 2010.
e) Cómo empezó su proceso de exportación o inversión
Para el 38% de nuestras empresas, simplemente exportando como acción inmediata.
Le sigue el 29% que empezaron acudiendo a alguna Feria. Utilizaron un agente local
para comenzar el 24%, y el 22% comenzaron por implantarse en el exterior. Por fin, otro
23% utilizó una posibilidad distinta a las enumeradas en nuestra encuesta.
f) Principal esfuerzo realizado en el plano internacional
La mayoría de nuestras empresas, el 41%, se inició designando una persona responsable de la tarea exportadora. Incluso, el 21% creó un departamento específico para
esa labor. No usó ningún medio especial sólo el 15%, utilizó otro medio distinto a los
enumerados en la encuesta el 11%, y el 10% usó personal de otro departamento en esta
tarea exportadora en su inicio.
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g) Motivación principal para exportar o invertir en el exterior
Necesidad o deseo de crecer: esa es la principal motivación que ha movido a la mitad de
nuestras empresas (50%) a exportar o invertir en el exterior. Le sigue el criterio de las
necesidades del sector, con el 23%, y la diversificación, con el 20%. Sólo el 2% contestó
que fue el fomento por parte de instituciones.
h) Forma de adquisición inicial de formación internacional
La práctica con los años es la primera y más importante forma, al menos para el 51%
de las empresas. Le sigue el hecho de que el personal encargado haya trabajado anteriormente en una empresa internacionalizada (el 29%), y la formación académica, con
el 28%. Para el 21% fue la asistencia a cursos o seminarios específicos, y para el 21%
la formación previa por parte de instituciones.
i) Valoración de los resultados de su experiencia internacional
Para el 51% esa valoración es buena + muy buena, y sólo para el 14% ha sido mala + muy
mala. Regular ha sido en el 34% de los casos.
j) ¿Se siente animado para continuar con su experiencia internacional?
El 93% está muy + bastante animado, y sólo el 7% está poco + nada animado.
k) ¿Se ha visto afectada su empresa por la crisis económica?
En el 78% de los casos se ha visto afectada mucho + bastante y sólo en el 21% lo ha sido
poco + nada.
GRÁFICO 71.
VALORACIÓN DEL MODO EN QUE SE HA VISTO AFECTADA SU EMPRESA POR LA CRISIS
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS (%)
100
78
80
49
60
29
40
19
21
20
2
1
Po
as
M
uc
ho
+b
co
ta
+n
ad
a
nt
e
C
N
S/
N
ad
a
N
o
Po
c
te
an
st
Ba
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h
o
0
Fuente: Encuesta para el Libro Blanco de la Internacionalización de la Empresa Madrileña, 2010.
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l) Comparando la actividad de su empresa en el ámbito internacional con la habida en
el nacional, ¿cómo valora el impacto de la crisis?
La gran mayoría de las empresas (70%) ha experimentado el impacto de la crisis más
en el ámbito nacional que en el internacional. Sólo en el 5% de los casos ha ocurrido
al revés: que ese impacto haya sido más acusado en el ámbito internacional que en el
nacional. Y, por fin, en el 18% de los casos, el impacto ha sido igual en uno y otro ámbito.
m) Problemas de financiación en los últimos dos años para exportar o invertir en el
exterior
La mitad de nuestras empresas (50%) ha tenido problemas de financiación en los dos
últimos años para exportar o invertir en el exterior. Sin embargo, el 43% no lo ha tenido.
n) Conocimiento de instituciones
Las dos instituciones más conocidas son ICEX y Cámara de Comercio de Madrid, ambas
con el 93% de empresas que dicen conocerlas. Le sigue PromoMadrid, con el 88%;
CEIM con el 69%; CEOE con el 61%; ICO internacionalización con el 57%; CESCE con el
54%; Avalmadrid Internacional con el 51%; Consejo Superior de Cámaras con el 49%;
Asociaciones Sectoriales con el 41%; y COFIDES con el 36%.
GRÁFICO 72.
CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES (%)
93
ICEX
93
Cámara de Comercio de Madrid
88
PromoMadrid
69
CEIM
61
CEOE
57
ICO Internacionalización
54
CESCE
51
AVAL Madrid Internacional
49
Consejo superior de Cámaras
41
Asociaciones Sectoriales
36
COFIDES
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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Fuente: Encuesta para el Libro Blanco de la Internacionalización de la Empresa Madrileña, 2010.
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o) Valoración de las instituciones
Las tres instituciones mejor valoradas (en la opción agregada bien + muy bien) son ICEX
(60%), Cámara de Comercio de Madrid (54%), y PromoMadrid (52%). Le sigue CEIM
con el 39%, Asociaciones Sectoriales (32%), Consejo Superior de Cámaras (25%), e ICO
Internacionalización (20%).
TABLA 14.
VALORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES (%)
Muy mal +
mal
Regular
Bien + muy
bien
ICEX
11%
26%
CEOE
29%
31%
Consejo Superior de Cámaras
19%
PromoMadrid
CEIM
NS/NC
Media (1-5)
60%
3%
3,64
19%
22%
2,74
30%
25%
27%
3,11
13%
29%
52%
6%
3,57
17%
29%
39%
15%
3,33
Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Madrid
14%
26%
54%
6%
3,59
COFIDES
19%
23%
13%
45%
2,81
CESCE
24%
29%
17%
31%
2,83
ICO Internacionalización
24%
25%
20%
31%
2,91
AVALMADRID Internacional
27%
22%
15%
35%
2,69
Asociaciones Sectoriales
12%
24%
32%
32%
3,41
Fuente: Encuesta para el Libro Blanco de la Internacionalización de la Empresa Madrileña, 2010.
p) Cómo llegó a conocer esas instituciones
Las conoció a través de Internet el 34%; mediante formación académica el 32%; a través
de un conocido el 24%; mediante anuncios en medios audiovisuales el 18%; y mediante
prensa el 16%. Sin embargo es relevante subrayar que el 38% de nuestras empresas
señala alguna vía distinta a las mencionadas anteriormente.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
q) Conocimiento de instrumentos
De los ofrecidos en nuestra encuesta, son elevados los porcentajes de conocimiento
que se tiene sobre ellos. Veamos.
• El 95% dice conocer la existencia de instrumentos de Promoción comercial, Cooperación empresarial y de inversiones (Ferias, Misiones, Encuentros empresariales, Foro
de Inversiones, etc).
• El 92% conoce Instrumentos de formación y/o información (Jornadas, Seminarios,
Publicaciones, Cursos, etc)
• El 82% Programas de apoyo de inicio a la exportación (PIPE, Madrid Exporta, etc).
• El 68 % Instrumentos financieros y de seguros (FAD, FEV, CARI, Pólizas, CESCE, etc).
• Incluso el 62% tiene información de instrumentos de Representación permanente de
oficinas empresariales en el exterior (OFECOMES, MADRID INTERNATIONAL, etc).
r) Uso de los instrumentos
Porcentajes elevados en cuanto al conocimiento de la existencia de instrumentos, pero
porcentajes menos altos cuando se trata de haberlos usado, aunque casi en todos los
casos se mantienen en niveles muy aceptables.
• Los más utilizados son los instrumentos de promoción comercial, Cooperación
empresarial y de inversiones (Ferias, Misiones, Encuentros empresariales, Foro de
Inversiones, etc), con el 83%.
• Le siguen los instrumentos de formación y/o información (Jornadas, Seminarios,
Publicaciones, Cursos, etc) con el 82%.
• El 50% ha utilizado Representación permanente de oficinas empresariales en el
exterior (OFECOMES, MADRID INTERNATIONAL, etc).
• El 45% Programas de apoyo de inicio a la exportación (PIPE, Madrid Exporta, etc).
• Y por fin sólo el 32% ha utilizado Instrumentos financieros y de seguros (FAD, FEV,
CARI, Pólizas, CESCE, etc).
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TABLA 15.
CONOCIMIENTO Y USO DE INSTRUMENTOS (%)
Conoce:
Ha utilizado:
Sí
No
Sí
No
De promoción comercial, Cooperación empresarial y de inversiones
(Ferias, Misiones, Encuentros empresariales, Foro de Inversiones,
etc)
95%
5%
83%
17%
Programas de apoyo de inicio a la exportación (PIPE, Madrid
Exporta, etc)
82%
18%
45%
55%
Instrumentos de formación y/o información (Jornadas, Seminarios,
Publicaciones, Cursos, etc)
92%
8%
82%
18%
Instrumentos financieros y de seguros (FAD, FEV, CARI, Pólizas,
CESCE, etc)
68%
32%
32%
68%
Representación permanente de oficinas empresariales en el
exterior (OFECOMES, MADRID INTERNATIONAL, etc)
62%
38%
50%
50%
Fuente: Encuesta para el Libro Blanco de la Internacionalización de la Empresa Madrileña, 2010.
s) Valoración del resultado de utilizar esos instrumentos
En cuanto a la valoración de los instrumentos, tenemos lo siguiente:
• Los mejor valorados, con el 50% en la opción combinada de bien + muy bien, son
los instrumentos de promoción comercial, Cooperación empresarial y de inversiones
(Ferias, Misiones, Encuentros empresariales, Foro de Inversiones, etc).
• Les siguen, con el 38%, los Instrumentos de formación y/o información (Jornadas,
Seminarios, Publicaciones, Cursos, etc).
• Y después, con el 37%, los Programas de apoyo de inicio a la exportación (PIPE, Madrid Exporta, etc).
• Más a distancia, con el 27%, los instrumentos de Representación permanente de
oficinas empresariales en el exterior (OFECOMES, MADRID INTERNATIONAL, etc).
• Y, por fin, con el 21%, los Instrumentos financieros y de seguros (FAD, FEV, CARI,
Pólizas, CESCE, etc).
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TABLA 16.
VALORACIÓN DE RESULTADOS DEL USO DE INSTRUMENTOS (%)
Muy mal +
mal
Regular
Bien + muy
bien
NS/NC
De promoción comercial, Cooperación empresarial
y de inversiones (Ferias, Misiones, Encuentros
empresariales, Foro de Inversiones, etc)
14%
29%
50%
7%
Programas de apoyo de inicio a la exportación (PIPE,
Madrid Exporta, etc)
19%
19%
37%
25%
Instrumentos de formación y/o información (Jornadas,
Seminarios, Publicaciones, Cursos, etc)
16%
39%
38%
8%
Instrumentos financieros y de seguros (FAD, FEV, CARI,
Pólizas, CESCE, etc)
24%
18%
21%
37%
Representación permanente de oficinas empresariales
en el exterior (OFECOMES, MADRID INTERNATIONAL,
etc)
21%
24%
27%
28%
Fuente: Encuesta para el Libro Blanco de la Internacionalización de la Empresa Madrileña, 2010.
t) Qué tipo de apoyo le gustaría recibir
A continuación ofrecemos un resumen ordenado de las principales sugerencias que
formulan las empresas sobre el apoyo que les gustaría tener.
• Más Información y de mayor calidad sobre las oportunidades de negocio en los mercados internacionales.
• Necesitan contar con una ayuda más personalizada y profesional. Como medida concreta, sugieren tener un contacto directo con una persona dentro de las instituciones
madrileñas de apoyo a la internacionalización.
• Creación de una web que reagrupe toda la información de apoyo a la internacionalización de todas las instituciones de la Región de Madrid.
• En relación a los contactos en el extranjero, demandan que las Instituciones madrileñas le apoyen a obtener un mayor conocimiento de empresas que pueden servir de
enlace en los países de destino, contactos directos con clientes potenciales y en la
búsqueda de agentes y distribuidores.
• Apoyo al networking y a la cooperación empresarial.
• Respecto a la red de oficinas en el exterior, subrayan la necesidad de contar con
personal altamente cualificado y con experiencia, la importancia de la preparación de
agendas de mayor calidad, de un mayor apoyo en las acciones de lobby y de la mejora
del apoyo institucional en el país de destino, no sólo con las empresas grandes sino
también con medianas y PYMES.
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Encuesta sobre la internacionalización de las empresas madrileñas
• Más ayuda en la resolución de conflictos a través de asesoramiento y apoyo jurídico
en el exterior.
• Aumento del apoyo a través de financiación: para montar oficinas en el exterior, para
los consorcios de exportación, etc.
• En referencia a los instrumentos financieros: mejora crédito leasing, cobertura individual con pólizas para operaciones puntuales, etc.
• Formación especializada.
• Apoyo en las licitaciones internacionales, no sólo en lo que respecta a las acciones de
promoción, sino también en forma de asesoramiento durante las licitaciones.
• Asesoramiento fiscal.
• Creación de nuevas desgravaciones fiscales por la actividad internacional.
u) Su empresa y su tarea exportadora de cara al futuro
De cara al futuro, nuestras empresas tienen buenas dosis de confianza. Así, el 67%
dice tener mucha + bastante confianza, mientras que sólo el 9% tiene poca + ninguna
confianza.
v) Valoración situación económica actual
Como era de esperar, las empresas tienen una visión muy negativa de la situación económica actual. El 83% la califica de mala + muy mala, sólo un menguado 2% la califica
de buena + muy buena, y también pocas, el 13%, la califica de regular. La media final de
1 a 5 es 1,77.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
GRÁFICO 73.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL (%)
Muy mal (1)
40
Mal (2)
43
Regular (3)
13
Bien (4)
2
Muy bien (5)
0
NS/NC
1
Muy mal + mal
83
Bien + muy bien
2
Media
1,77
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fuente: Encuesta para el Libro Blanco de la Internacionalización de la Empresa Madrileña, 2010.
w) Valoración situación económica próximo año
Por fin, mejora algo la valoración de la situación económica del próximo año, pero sigue
siendo bastante negativa. El 63% la califica de mala + muy mala. Sólo el 8% la califica
como buena + muy buena, mientras que el 26% opta por calificarla como regular. La
media de 1 a 5 es 2,23
GRÁFICO 74.
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PRÓXIMO AÑO (%)
Muy mal (1)
21
Mal (2)
42
Regular (3)
26
Bien (4)
8
Muy bien (5)
0
NS/NC
3
Muy mal + mal
63
Bien + muy bien
8
Media
2,23
0
10
20
30
40
50
60
70
Fuente: Encuesta para el Libro Blanco de la Internacionalización de la Empresa Madrileña, 2010.
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Encuesta sobre la internacionalización de las empresas madrileñas
UN PERFIL DE LA EMPRESA EXPORTADORA O INVERSORA MADRILEÑA
A modo de síntesis, podemos concluir que el perfil de la empresa exportador/inversora
madrileña es el de una compañía dedicada al sector de la ingeniería, a servicios financieros o de consultoría o de las tecnologías de la comunicación y de la información,
con menos de 50 trabajadores y una facturación inferior a los 7 millones de euros.
Inversora en más de la mitad de las ocasiones, 7 de cada 10 son empresas son exportadoras, principalmente, y en orden decreciente, hacia países de la Unión Europea,
Iberoamérica y Norteamérica.
Se trata, en su mayor parte, de un tipo de empresas que desarrolla su actividad internacional desde hace más de diez años, con el fin de crecer, y que la comenzó con
la asignación de una persona responsable a dicha actividad y que ha ido aprendiendo
con la práctica. Aunque su porcentaje de negocio internacional no es especialmente
siginificativo en relación al volúmen total de la empresa, en general su experiencia
internacional ha sido positiva y la gran mayoría se muestra muy animada a continuar
con ella, más cuando el impacto de la crisis se ha dejado notar de manera especial en
el mercado nacional.
Las instituciones de apoyo a la internacionalización son conocidas entre las empresas, sobre todo, y por orden decreciente, el ICEX, Cámara de Comercio e Industria
de Madrid, PromoMadrid y CEIM que, a su vez, son también las instituciones más
valoradas. Las instituciones financieras son menos conocidas pese a que la mitad de
las empresas encuestadas ha tenido problemas de financiación en los dos últimos
años para exportar o invertir en el exterior.
Entre los instrumentos, son los de promoción comercial (Ferias, Misiones, Encuentros
empresariales), los de formación (cursos y seminarios) y los de iniciación a la exportación los más conocidos, utilizados y los más valorados. Sin embargo son más conocidos
de lo que son utilizados. Además, vuelven a ser los instrumentos financieros los menos
conocidos, usados y valorados por las empresas encuestadas pese a los problemas
con los que se encuentran las empresas madrileñas en materia de financiación.
Por último, la empresa madrileña exportadora/inversora tipo demanda principalmente
para el futuro un trato personalizado y profesional, haciendo hincapié en la necesidad
de información y servicios de calidad por parte de las instituciones de apoyo a la internacionalización, y que éstas actúen de forma coordinada.
La empresa madrileña tipo que no ha exportado reconoce que su actividad es susceptible de exportación, de entre las cuales un porcentaje significativo dice que está
empezando a hacerlo o que le interesa, pero que no sabe cómo hacerlo.
De cara al futuro, las empresas madrileñas tienen buenas dosis de confianza sobre su tarea en el exterior, aunque tienen una visión muy negativa de la situación económica actual.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
6 CONCLUSIONES: LAS PROPUESTAS PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
MADRILEÑAS
Como conclusión del Libro Blanco se presentan en este último capítulo un conjunto de
propuestas para la internacionalización de las empresas madrileñas. Estas propuestas
son el resultado del análisis realizado en los capítulos anteriores, de las conclusiones
que derivan de las reuniones mantenidas con las empresas y asociaciones madrileñas,
de la encuesta realizada a las empresas madrileñas, así como de las aportaciones
realizadas por las instituciones madrileñas y los miembros del Comité de expertos del
Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña.
Dadas las circunstancias actuales de fuertes restricciones presupuestarias, y para beneficiarse de la experiencia de las empresas en este ámbito, las propuestas de nuevos
servicios o instrumentos a favor de la internacionalización de la empresa madrileña
deben basarse en la optimización de los recursos de las instituciones de apoyo a la
internacionalización y en la colaboración entre el sector público y el sector privado.
De especial relevancia para el futuro funcionamiento de las instituciones de apoyo a
la internacionalización en la región de Madrid son la adopción de la Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas para 2011 en la Comunidad de Madrid, respecto al aumento
de la participación del sector privado en las instituciones públicas de apoyo a la internacionalización, y la adopción del Real Decreto-ley 13/2010 en relación a la financiación
de las actividades camerales.
Las propuestas descritas a continuación giran en torno a seis ejes, los cuales se mueven, a su vez, alrededor de uno de ellos que constituye la idea central: la optimización y
eficiencia en el apoyo a la internacionalización de la empresa madrileña.
El primer eje aporta nuevas ideas para una mayor competitividad de las empresa madrileñas ya sea en el entorno regulatorio, en el mercado de trabajo o en el marco de
las infraestructuras para la internacionalización. El segundo eje está centrado en el
fomento de la innovación y la internacionalización debido a la estrecha relación que
tienen ambas variables entre sí, y con la competitividad de la economía madrileña. Los
incentivos fiscales para la internacionalización empresarial componen el tercer eje
de propuestas. Le siguen como cuarto y quinto eje de propuestas, respectivamente,
el papel del sector del privado y el desarrollo de la cultura de la internacionalización,
entendida como fomento de la formación y de la educación.
Dentro de la necesidad de optimización y eficiencia de los recursos de las instituciones
de apoyo a la internacionalización, que constituye el último eje y es la idea alrededor de
la cual se sitúan el resto, se hace especial hincapié, mediante un conjunto de propuestas,
en el campo de la gestión y organización de los organismos e instrumentos públicos, de
la financiación en el ámbito de la internacionalización, la información y comunicación, el
asesoramiento empresarial, la promoción comercial, así como el apoyo local en el exterior.
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Conclusiones: las propuestas para la internacionalización de las empresas madrileñas
GRÁFICO 75.
EJES DE LAS PROPUESTAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS MADRILEÑAS
Fomento de la I+I
Mayor competitividad
de las empresas
madrileñas
Incentivos fiscales
para la
internacionalización
Optimización y
eficiencia en el apoyo a la
a
efi
in
s
internacionalización
de las
PYMES madrileñas
Desarrollo a la cultura
de la internacionalización
Mayor protagonismo
del sector privado
El conjunto de propuestas que se detallan a continuación, una vez se ponga de
manifiesto el interés por hacerlas propias por parte de las instituciones de apoyo a
la internacionalización, exigirían una articulación en un plan temporal en función de
metas a corto y largo plazo, en función de si la propuesta es competencia autonómica
o nacional, así como establecer mecanismos para el seguimiento de las mismas y de
evaluación posterior a su aplicación.
6.1. Mayor competitividad de las empresas madrileñas
La competitividad de una región, en este caso la Comunidad de Madrid, se mide por
su capacidad para vender productos o servicios en el mercado exterior, en relación a
la capacidad del resto de países o economías. Si la competitividad de una economía es
mayor a la de sus competidores, las ventas de sus productos crecerán, aumentando
progresivamente su cuota de mercado en los mercados internacionales. Entendemos
por tanto que la capacidad de competencia en los mercados es el camino para aumentar el crecimiento económico, generar empleo y elevar el bienestar de las sociedades.
Las claves del éxito de la internacionalización de las empresas españolas, y madrileñas, desde mediados de los 90 se deben sobre todo a la estabilidad macroeconómica,
a la progresiva introducción de reformas estructurales y las privatizaciones que han
aumentado la competencia en los sectores productivos, y a la apertura al exterior, tanto
en materia de comercio como inversiones.
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
En base a esta experiencia, en el conjunto de propuestas para la internacionalización
de las empresas madrileñas, hay que insistir en la necesidad de que a nivel nacional se
vuelva a la senda que conjuga la estabilidad macroeconómica con las reformas. Aunque
muchas de estas medidas han de ser adoptadas desde el ámbito estatal, y quedan por
tanto fuera del ámbito de estudio de este Libro Blanco, algunas de ellas pueden ser
impulsadas desde la Comunidad de Madrid, y en ello es en lo que nos centraremos en
los siguientes puntos.
6.1.1. Un entorno regulatorio estable y favorable
La capacidad de competencia de las empresas madrileñas depende de factores propios
de cada una de ellas, aunque también de las condiciones que impone el entorno en el
que viven. Una de las condiciones más importantes es el marco económico-institucional.
Para poder invertir o exportar fuera de su región, las empresas madrileñas tienen que
ser capaces de crear una oferta competitiva y atractiva. Es la labor de los poderes públicos, asegurar que las mismas cuenten con el mejor marco regulatorio que posibilite el
continuo aumento de la competitividad de las empresas, y por tanto, su capacidad para
actuar en los mercados exteriores.
En relación a un desarrollo óptimo y ejecución eficaz de los distintos programas y
políticas, es necesaria una mayor agilización de los procedimientos administrativos,
así como de los trámites legales, impulsando las iniciativas que desarrollen procedimientos electrónicos.
Para ello habría que:
1. Simplificar y mejorar la gestión de los trámites administrativos relacionados con
el comercio exterior, con la introducción del formulario único para cada trámite
y la generalización del silencio administrativo positivo.
Se trataría de esta forma de minimizar los costes de transacción asociados al comercio
exterior en la Comunidad de Madrid gracias a la introducción del formulario único para
cada trámite y a la generalización del silencio administrativo positivo en la tramitación
de procedimientos autorizados.
Entre los trámites relacionados con el comercio exterior donde mejorar la gestión
administrativa, cabe destacar los controles aduaneros y sanitarios, la liquidación y pago
de impuestos, etc., de tal forma que, por ejemplo, fuera posible realizar los controles
fitosanitarios en días festivos, o que la Agencia Tributaria devuelva en los plazos establecidos el IVA soportado en la exportación.
En la agilización de los trámites no sólo hay que hacer el esfuerzo respecto a la exportación de bienes y servicios, sino también de la importación, ya que esta contribuye
también a la competitividad de las empresas madrileñas.
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Conclusiones: las propuestas para la internacionalización de las empresas madrileñas
Para asegurar una mayor transparencia en la gestión administrativa, sería necesario
que el avance en todos los trámites pudiera ser consultado por Internet, de tal forma
que se generalizase la Administración electrónica (e-Administración), con especial
atención a la interoperabilidad entre las diferentes Administraciones Públicas.
2. Aumentar los esfuerzos para la consecución de la interoperabilidad o el reconocimiento de las autoridades y licencias emitidas por otras CCAA.
La Comunidad de Madrid debe continuar liderando el reconocimiento de las autorizaciones y licencias emitidas por otras Comunidades Autónomas, lo que descongestionaría
los servicios administrativos, disminuyendo los tiempos de respuesta, al mismo tiempo
que apoya la unidad de mercado y las economías de escala que ello produce.
6.1.2. Sobre el mercado de trabajo
Dentro de las competencias autonómicas es necesario mejorar los mecanismos de
intermediación laboral, así como reforzar y potenciar, por parte de la Administración,
estatal, y regional, cada uno en su ámbito competencial, los programas y las políticas
activas de empleo para la orientación, la formación y la inserción de los desempleados,
facilitando su integración en determinados sectores de la actividad económica que
todavía mantienen activa la capacidad de creación de empleo.
Para ello proponemos:
3. La realización de una mejor prospección empresarial para localizar las necesidades y nichos de empleo en el ámbito del sector exterior, así como la mejora
en la colocación de profesionales en empresas que están internacionalizadas o
interesadas en hacerlo.
El objetivo sería potenciar la colaboración con las empresas madrileñas para detectar y
distribuir la oferta de puestos de trabajo en las empresas.
El apoyo en la colocación de profesionales en empresas internacionalizadas, o que
estén interesadas en hacerlo, podría realizarse a través de la creación de una bolsa de
trabajo o de medidas como instaurar bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social
de aquellos trabajadores que participasen de labores internacionales que les hiciesen
pasar un tiempo al año en el exterior.
4. Posibilidad de prolongación de la vida laboral, incluyendo especialmente a aquellas personas con una amplia experiencia en internacionalización.
El retraso en la edad de jubilación de los profesionales, en especial de aquellos con una
experiencia dilatada en el comercio y la inversión en el exterior, no sólo aportaría a las
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
empresas madrileñas el más alto nivel de conocimiento y experiencia en el proceso de
apertura al exterior, sino que además favorecerá un crecimiento económico sostenido
en el tiempo.
5. Potenciar la cualificación de los desempleados y profesionales de sectores en
crisis, en particular a los mayores de 55 años y a los inmigrantes, con los itinerarios formativos adecuados, para dirigirlos a sectores emergentes y con demanda
de empleo como los de exportación.
Promover acciones de acompañamiento a la formación que contribuyan a la investigación de necesidades, desarrollo de nuevas herramientas de calidad, búsqueda de
nuevos yacimientos de empleo, etc., con el objetivo de dotar de mayor calidad todos los
procesos relacionados con la formación para el empleo.
En este mismo sentido, habría que impulsar planes de formación para mayores de 55
años, que favorezcan el “reciclaje profesional” de las personas cercanas a la edad de
jubilación. La recolocación de este colectivo debe hacerse a través de planes que permitan aunar su experiencia profesional con las características que demanda el actual
mercado laboral: conocimiento de idiomas y mercados exteriores, tecnologías de la
información, informática, etc., creando un alto valor añadido que puede ser aprovechado por las empresas y permita aumentar la productividad del empleado.
Por último, habría que potenciar especialmente la formación ocupacional de los
inmigrantes que se encuentran en la Comunidad de Madrid, y explorar el papel que
éstos pueden jugar en la promoción del comercio exterior con sus países de origen. Los
inmigrantes constituyen uno de los pilares que han favorecido el crecimiento económico
y el fortalecimiento del empleo en la Comunidad. Es necesario continuar y ampliar este
esfuerzo para posibilitar una integración rápida en la que la formación debe jugar un
papel esencial. En consonancia con este esfuerzo de integración, es importante favorecer el autoempleo entre la población inmigrante, bien mediante incentivos fiscales, bien
agilizando los trámites burocráticos, en ocasiones demasiado largos, o bien mediante
el asesoramiento a este tipo de prácticas en lugares donde la densidad de población
inmigrante sea mayor.
6.1.3. Impulso de las Infraestructuras para la internacionalización
Las infraestructuras juegan un papel clave a la hora de determinar la competitividad de
nuestros productos y servicios en los mercados internacionales, ya que tienen un efecto
directo sobre el precio de los mismos.
La Comunidad de Madrid ha experimentado en los últimos años una espectacular
transformación en materia de infraestructuras, que le permite situarse en la vanguardia mundial. Pese a ello, dado el crecimiento continuo de población y transporte de
mercancías, sigue siendo necesario un impulso continuado de las infraestructuras y,
por ello, proponemos:
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Conclusiones: las propuestas para la internacionalización de las empresas madrileñas
6. Profundizar en las fórmulas de colaboración público-privada para la construcción,
financiación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras y exportar el
modelo a otras regiones del mundo.
Potenciar el uso de las fórmulas de colaboración público privadas (CPP) para la construcción, financiación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras (carreteras,
ferrocarriles, hospitales, etc.), y contribuir desde las instituciones de promoción a la
internacionalización, en colaboración con las empresas madrileñas (líderes a nivel
mundial), a exportar el modelo a otras regiones del mundo.
Para ello sería necesario la evaluación previa y post de cada proyecto de infraestructura
y de la fórmula utilizada para su financiación, para de esta forma obtener las conclusiones para los próximos proyectos a acometer y poder facilitar su promoción en el
exterior.
7. Desarrollo de las infraestructuras orientado a convertir a la Comunidad de
Madrid en un centro logístico de primer nivel, priorizando los proyectos de infraestructuras que nos comunican internacionalmente.
Potenciar la red de comunicaciones y transportes de la Comunidad de Madrid con el
resto del mundo, como lo son los trenes de alta velocidad a Francia y Portugal, los
aeropuertos y puertos con tráfico internacional, permitiendo que los centros logísticos
conlleven un transporte de bienes y servicios a costes competitivos.
Destaca, por su importancia, la meta de convertir la Comunidad de Madrid en un centro
aeroportuario del máximo nivel. Para ello habría que convertir al aeropuerto de Barajas
en el tercer Aeropuerto Europeo, potenciar los vuelos internacionales, impulsar los aeropuertos de Camporreal y El Álamo, y analizar las posibilidades de promover a Madrid
como un centro de reparación de aeronaves internacional (como es el caso de Singapur
en la región del sudeste asiático).
8. Creación de una plataforma online para un mayor apoyo en el proceso logístico
internacional.
Gracias a la creación de esta plataforma se podría realizar un mayor aprovechamiento
de los fletes, tener en cuenta los últimos cambios legislativos en los países por los que
pasa la mercancía, etc.
Además, dada la importancia del transitario, podría también incluir una base de datos,
experiencia de otras empresas especialmente en el transporte a países complejos,
asesoramiento, recomendaciones, etc.
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6.2. Fomento de la i+I (Innovación e Internacionalización)
El papel del conocimiento en el desarrollo económico se ha acentuado en las últimas
décadas, de tal forma que es, hoy en día, un factor principal de la competitividad empresarial. En esta misma línea, la correlación entre la innovación y la internacionalización
ha quedado claramente demostrada.
Si bien, como hemos visto, la Comunidad de Madrid ocupa una posición de liderazgo en
España dentro de las actividades de I+D+i, todavía hay un gran margen de actuación en
comparación con ciertas regiones europeas o americanas, por ejemplo, en materia de
número de patentes.
Por ello proponemos el siguiente conjunto de medidas:
9. La competitividad, la innovación y la internacionalización tienen que tratarse de
manera interrelacionada y ello tiene que reflejarse en el diseño de las políticas
de la Comunidad de Madrid.
La competitividad, la innovación y la internacionalización tienen que ir de la mano, ya
que en los mercados globales no hay uno sin otro, y esto tiene que tener un claro reflejo
en el diseño de las políticas y de los instrumentos públicos de la Comunidad de Madrid,
y en los mecanismos de coordinación utilizados.
Para apoyar este objetivo, sería oportuno contar con la opinión de las Universidades, las
Escuelas de Negocio y los Centros de I+D+i a la hora de diseñar el marco de apoyo a la
innovación e internacionalización, ya que su papel hasta la fecha ha sido reducido, así
como fomentar la colaboración entre las empresas madrileñas y las Universidades, las
Escuelas de Negocio y los Centros I+D+i, y que ésta contribuya a la internacionalización
de las empresas e instituciones de la Comunidad de Madrid.
10. Fomento de la participación de las empresas madrileñas en la publicación de
artículos científicos.
Se pretende incrementar la presencia y visibilidad de las empresas madrileñas en la
comunidad científica internacional mediante el fomento de su participación en la publicación de artículos en medios de reconocido prestigio científico internacional.
11. Apoyo a la PYME en la búsqueda de financiación entre los diversos fondos nacionales e internacionales existentes dirigidos a apoyar la inversión en proyectos
innovadores.
En momentos donde la falta de financiación es una de las principales causas que frenan
la expansión en los mercados internacionales, esto permitiría a las empresas madrileñas innovadoras de base altamente tecnológica disponer de una vía de financiación
complementaria a la bancaria, para la realización de actividades innovadoras.
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Conclusiones: las propuestas para la internacionalización de las empresas madrileñas
12. Puesta en marcha de un servicio de agentes de Innovación e Internacionalización
(“Business Link i+I”) para proporcionar apoyo y asesoramiento a las empresas
que apuestan por la innovación.
Ante la necesidad de fusionar la innovación y la internacionalización en la búsqueda
de ventaja competitiva para actuar en los mercados internacionales, se propone la
creación de un servicio de “Business Link i+I” para proporcionar apoyo y asesoramiento
a las empresas que apuestan por la innovación, con objeto de cubrir deficiencias en las
capacidades empresariales que limiten su internacionalización.
Los Business Link deberán estar formados por profesionales altamente cualificados
con experiencia en sectores relevantes. El copago por estos servicios es fundamental
por aportar un alto valor añadido a una empresa o grupo de empresas específico.
Además, estos agentes de innovación e internacionalización, podrían facilitar a las
empresas madrileñas contactos internacionales en el ámbito de la innovación. Con ello
se pretende facilitar contactos de empresas, universidades, centros de I+D+i en países
objetivo, para facilitar que las empresas madrileñas trabajen en proyectos innovadores.
Se contribuiría así a reducir las dificultades de acceso inicial a contactos internacionales, a favorecer las uniones temporales empresariales a nivel internacional, y a facilitar
el acceso a posibles fuentes de personal de contratación de otras empresas exteriores.
Este servicio se podría también ocupar de la emisión de sellos/certificados de proyectos
innovadores. Estos sellos, tras una rigurosa evaluación del riesgo de proyectos específicos,
así como de los criterios científicos, técnicos y financieros, contribuirían a facilitar la obtención
de financiación bancaria, que dada la coyuntura económica actual, es una de las mayores barreras a la iniciación de empresas innovadoras en la Comunidad de Madrid y resto de España.
13. Observación tecnológica para productos, tecnologías estratégicas y mejores
prácticas respecto a la i+I.
Asesoramiento en benchmarking y observación tecnológica de nuevos productos y tecnologías en sectores estratégicos para la competitividad internacional de la Comunidad
de Madrid, para facilitar la exitosa internacionalización y segmentación de productos en
el mercado internacional.
Habría además que realizar un seguimiento continuo de las mejores prácticas del
momento a nivel internacional en el desarrollo de la relación entre innovación e internacionalización. El benchmarking constituye un ejercicio útil y eficaz para el estudio y
posterior desarrollo de las mejores técnicas a nivel mundial.
14. Puesta en marcha de un sistema de becas internacionales de I+D.
La creación de este sistema de becas internacionales de I+D, cofinanciado entre empresas y universidades, permitiría a recién licenciados de España y otros países trabajar en
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proyectos de investigación, con estancia en empresa y universidad tanto española como
de otros países, dependiendo de los proyectos.
Se persigue con ello fortalecer la cooperación empresa-universidad, reducir los costes
laborales de la I+D empresarial, y fomentar la creación de una base trabajadora con
experiencia en I+D cooperativo internacional.
6.3. Incentivos fiscales para la internacionalización empresarial
Las principales medidas fiscales impulsoras de la internacionalización empresarial son
competencia del Estado, puesto que éste es el único con capacidad normativa para la
regulación del Impuesto sobre Sociedades principal tributo directo que soportan las
empresas españolas en general, y madrileñas en particular y de los incentivos a las
actividades empresariales o profesionales en el IRPF.
Sin duda, la reducción de la carga tributaria por el Impuesto sobre Sociedades supondría para ellas un recorte de costes que, traducido a su vez en una disminución de los
precios de los bienes y servicios producidos, mejoraría su competitividad en el ámbito
internacional –donde los tipos impositivos experimentan una tendencia a la baja , y en
definitiva aumentaría sus posibilidades de exportar y de implantarse en el extranjero.
También podrían valorarse los efectos positivos que en el mismo sentido produciría
la reducción de otros impuestos, o de las cotizaciones empresariales a la Seguridad
Social.
En las siguientes propuestas, partimos de la restricción apuntada, de concentración
en el Estado de las principales competencias normativas en el ámbito de la fiscalidad
empresarial, pero sin perjuicio del planteamiento de alguna medida específica para el
ámbito autonómico de la Comunidad de Madrid.
15. La firma de nuevos convenios para evitar la doble imposición y de acuerdos de
intercambio de información tributaria con las jurisdicciones del mapa de inversiones de la Comunidad de Madrid. La renegociación del convenio con Estados
Unidos.
La firma de un convenio para evitar la doble imposición (CDI en adelante) tiene un triple
efecto: dota de seguridad jurídica a las inversiones realizadas desde España en el otro
Estado contratante –también a las inversiones extranjeras en España , minora la tributación de determinadas rentas obtenidas en el otro Estado contratante, respecto de los
tipos aplicables a los no residentes en la normativa general del país de la inversión, y
si el país firmante del Convenio con España estuviera en la lista de paraísos fiscales,
automáticamente quedaría excluido de la misma –siempre y cuando, como es habitual,
el Convenio incluya una cláusula de intercambio de información tributaria .
La situación de los CDI con los países resultado del análisis del mapa de inversiones de
la Comunidad de Madrid se resume en el siguiente cuadro:
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TABLA 17.
LOS CDI CON LOS PAÍSES DEL MAPA DE INVERSIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Convenios de Doble Imposición firmados con los países que forman parte del mapa de inversiones
País
Alemania
CDI
Sí
En vigor
Sí
Fecha
Estado de tramitación
08/04/1968
Nuevo CDI en
tramitación
Fecha
Protocolo
No
Arabia Saudita
Sí
Sí
14/07/2008
Sí
Argentina
Sí
Sí
09/09/1994
Sí
Brasil
Sí
Sí
31/12/1975
Sí
Canadá
Sí
Sí
06/02/1981
Sí
Chile
Sí
Sí
23/12/2003
Sí
China
Sí
Sí
25/06/1992
Sí
Colombia
Sí
Sí
28/10/2008
Costa Rica
Sí
No
-
Canje de Notas
02/10/2003
Sí
Publicación en el
BOCG
(Sí)
12/07/2004
Cuba
Sí
Sí
10/01/2001
Sí
Ecuador
Sí
Sí
05/05/1993
No
Sí
El Salvador
Sí
Sí
13/08/2009
Emiratos Árabes
Sí
Sí
02/04/2007
Sí
Estados Unidos
Sí
Sí
22/12/1990
Sí
13/08/2009
Sí
06/08/2009
Francia
Sí
Sí
12/06/1997
Holanda
Sí
Sí
16/10/1972
Renegociado
Honduras
No
-
-
-
India
Sí
Sí
07/02/1995
Sí
Sí
Indonesia
Sí
Sí
14/01/2000
Sí
Irlanda
Sí
Sí
27/12/1994
Sí
Italia
Sí
Sí
22/12/1980
Sí
Japón
Sí
Sí
02/12/1974
Sí
Luxemburgo
Sí
Sí
04/08/1987
Sí
Marruecos
Sí
Sí
22/05/1985
Sí
México
Sí
Sí
27/10/1994
Noruega
Sí
Sí
10/01/2001
Renegociado
Sí
Panamá
Sí
No
-
Rúbrica /Paraíso
fiscal
29/04/2010
Perú
Sí
No
-
Firma
06/04/2006
Polonia
Sí
Sí
15/06/1982
Sí
Sí
Portugal
Sí
Sí
07/11/1995
Reino Unido
Sí
Sí
18/11/1976
No
República Dominicana
No
-
-
-
Rusia
Sí
Sí
06/07/2000
Singapur
No
-
-
Suiza
Sí
Sí
03/03/1967
Uruguay
Sí
No
-
Venezuela
Sí
Sí
29/04/2004
Renegociado
Sí
25/05/1995
Sí
Paraíso Fiscal
Sí (01/06/2007)
Publicación en el
BOCG
09/02/2010
(Sí)
Sí
Fuente: Elaborado con datos del Ministerio Economía y Hacienda.
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De entre los países del mapa de inversiones, algunos no tienen firmado Convenio –Honduras, Panamá, República Dominicana, Singapur-, por lo que sería conveniente instar
a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda (Dirección General
de Tributos) a iniciar negociaciones con ellos (en algún caso ya se han establecido los
primeros contactos y habría que impulsarlas). La situación de Panamá y Singapur es
especialmente delicada, al tratarse de jurisdicciones consideradas como paraíso fiscal
en la normativa española (Real Decreto 1080/1991).
En otros casos sí hay CDI –Costa Rica, Perú, Uruguay , pero están pendientes de aprobación última por los órganos del poder legislativo de uno u otro país. También en estos
casos habría de demandar al gobierno el mayor impulso político de la correspondiente
iniciativa.
También cabría renegociar algunos de los CDIs ya en vigor, potenciando las ventajas
pactadas en su día. En este sentido, la Comunidad de Madrid mantiene importantes
flujos de inversión con los Estados Unidos, por lo que se considera muy adecuada la
renegociación del Convenio con dicho país abierta en el mes de julio, para reducir los
costes fiscales de la implantación de negocios en el mismo. Las razones de fondo se
encuentran en la firma en los últimos años de CDIs entre Estados Unidos y otros Estados Miembros de la Unión Europea –Holanda, Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca ,
en muchas mejores condiciones que las contenidas en el CDI vigente con España.
16. La reactivación de la deducción por actividades de exportación para las PYMES.
Es evidente que las grandes compañías madrileñas ya acometieron en su día los esfuerzos de internacionalización, y sin perjuicio de que sea bueno insistir en ellos, son sobre
todos las PYMES las más necesitadas de incentivos que les ayuden en sus procesos de
toma de contacto con el exterior.
Por ello, se propone reactivar la deducción por actividades de exportación (DAEX), que
se viene reduciendo paulatinamente cada año desde el 25% aplicable en 2006, en virtud
de lo establecido en la Ley 35/2006. Los porcentajes aplicables han sido o son del 12%
en 2007, 9% en 2008, 6% en 2009 y 3% en 2010, para desaparecer a partir de 2011.
17. La creación de una nueva deducción para PYMES que participen en ferias
comerciales.
Las ferias comerciales, importante plataforma en la estrategia de internacionalización
de las empresas, son una forma económica y eficiente de ganar cuota de mercado a
partir de la interacción directa entre comprador y vendedor, y constituyen lugar idóneo
para establecer contactos comerciales con los clientes habituales y con nuevos clientes
potenciales, ofreciendo nuevos productos y servicios.
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Conclusiones: las propuestas para la internacionalización de las empresas madrileñas
De acuerdo con los criterios de la Unión Europea, las ayudas destinadas a sufragar
los costes de participación en ferias comerciales, tales como los gastos de alquiler,
montaje y gestión del local de exposición para la primera participación de una empresa
en cualquier feria o exposición, podrían dar derecho a una deducción en la cuota del
Impuesto sobre Sociedades –e indirectamente en el IRPF , que se propone se habilite en
nuestro país. Dicha deducción podría ser del 30%, autorizando el Reglamento general
de exención por categorías.
18. La creación de una nueva deducción para PYMES que realicen estudios
de comercialización o contraten servicios externos de consultoría para su
internacionalización.
De modo semejante a la medida anterior, puede incorporarse a nuestra ley un nuevo
crédito fiscal relacionado con los gastos por servicios de consultoría, entre ellos los de
estudios necesarios para extender la presencia de una PYME en mercados exteriores.
Este crédito también puede articularse mediante una deducción en cuota del Impuesto
sobre Sociedades y del IRPF de cierto porcentaje –se propone del 30%, pudiendo llegar
al 50% de esos gastos.
19. La inclusión de los empresarios y profesionales en el ámbito de la exención en
el IRPF por trabajos efectivamente realizados en el extranjero y el aumento de
su cuantía máxima.
La exención de hasta 60.100 euros al año prevista en la Ley del IRPF para los rendimientos del trabajo personal correspondientes a trabajos efectivamente realizados en
el extranjero constituye un importante incentivo a la internacionalización, al suponer
una ventaja muy relevante para los empleados que disfrutan de ella y permitir así la
reducción de la llamada brecha fiscal entre el sueldo satisfecho por el empleador y el
efectivamente recibido por el empleado.
Ahora bien, al afectar la exención exclusivamente a los rendimientos del trabajo personal, los empresarios y profesionales que se desplazan por su trabajo al extranjero
–por ejemplo, para atender a un cliente que reside en otro país no pueden acceder
a la exención y quedan así discriminados. Habría por ello de ampliarse su ámbito de
aplicación, para incluir en él las rentas de actividades empresariales y profesionales, y
en definitiva, la actividades de los autónomos.
Además, la cuantía de la exención no se ha modificado desde su creación, a raíz de la
Ley 40/1998, con efectos desde 1 de enero de 1999. Los diez años transcurridos desde
entonces y los positivos efectos derivados de la exención aconsejan elevarla hasta al
menos 90.000 euros por contribuyente y año.
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20. La reactivación de la deducción por gastos de formación profesional: creación
de una nueva deducción para formación vinculada a la internacionalización de
las empresas.
La deducción por gastos de formación profesional, regulada en el artículo 40 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se viene reduciendo paulatinamente cada año desde el 5% aplicable en 2006, en virtud de lo establecido en la Ley 35/2006.
Los porcentajes aplicables han sido o son del 4% en 2007, 3% en 2008, 2% en 2009 y 1%
en 2010, para desaparecer la deducción a partir de 2011 –el porcentaje es doble para la
porción de gastos que exceda de la media de los efectuados en los dos años anteriores .
Se propone reactivar esta deducción, en el marco de la normativa comunitaria, para la
formación profesional orientada a la internacionalización de las empresas, por sus importantes efectos para mejorar el capital humano, la productividad y la competitividad.
Además, de acuerdo con los criterios de la Unión Europea, las ayudas destinadas a
sufragar los costes de formación vinculados a la internacionalización de las empresas,
tales como los costes del personal docente, gastos de desplazamiento y alojamiento del
mismo y de los beneficiarios de la formación, materiales y suministros, amortización de
instrumentos y equipos, costes de servicios de asesoría, –todos ellos siempre que estén
relacionados con el proyecto formativo-, así como los costes de personal de los beneficiarios de la formación y los costes indirectos generales que sean imputables, podrían
dar derecho a una deducción en la cuota del Impuesto, habilitada a estos efectos, del
25% para la denominada formación específica cualificaciones no transferibles a otras
empresas o ámbitos laborales y del 60% para la formación general. Estos porcentajes
pueden ser incluso mayores 20 puntos adicionales para las pequeñas empresas.
21. La revisión del ámbito de aplicación de la reducción del 50% en base imponible
por los ingresos obtenidos de la explotación de elementos de propiedad industrial, incluyendo las marcas y otros activos hoy ajenos a la medida.
La ventaja fiscal aplicable desde 2008, contenida en el artículo 23 del Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, consistente en la reducción en un 50% de los
cánones obtenidos por la empresa que ha creado un elemento de propiedad industrial,
cuando lo cede a terceros para su explotación por éstos, constituye un importante instrumento incentivador de las actividades de I+D+i, como fuente de financiación de las
mismas por vía fiscal.
Puede, sin embargo, perfeccionarse el instrumento, para favorecer una aplicación más
intensiva del mismo, que tendría también evidentes efectos de estímulo a la internacionalización el colectivo internacional de cesionarios potenciales de un instrumento de
propiedad industrial es mucho más amplio que el nacional .
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Conclusiones: las propuestas para la internacionalización de las empresas madrileñas
Con la redacción hoy vigente, la medida alcanza a la cesión de “patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas
a experiencias industriales, comerciales o científicas”. Los activos incluidos en el ámbito
de la reducción fiscal son los que de acuerdo con el modelo de convenio de la OCDE
encajan en los conceptos de “propiedad industrial” y de “know-how”.
En cambio, queda fuera del ámbito de la medida la cesión “del derecho de uso o de
explotación de marcas, obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas
cinematográficas, de derechos personales susceptibles de cesión, como los derechos de
imagen, de programas informáticos, equipos industriales, comerciales o científicos”. Sin
duda, la cesión a terceros no residentes de los citados instrumentos contribuye de
manera decisiva a mejorar la presencia de nuestras empresas en el escenario internacional, como en el caso de las marcas y de los derechos de autor, por lo que se propone
que la ventaja fiscal pase a incluir los elementos señalados en este párrafo, cuando el
cesionario sea una entidad no residente en España.
Además de las anteriores, se propone asimismo una medida de alcance autonómico en
el ámbito del IRPF. La normativa reguladora del sistema de financiación autonómica
permite la introducción por los parlamentos de las Comunidades Autónomas de deducciones específicas en el tramo autonómico de dicho Impuesto.
Se propone por ello una medida que entendemos contribuirá a la internacionalización
de nuestras empresas, complementaria de la establecida en el artículo 7.p de la Ley
35/2006, del IRPF (exención por trabajos efectivamente realizados en el extranjero). Con
ella se busca amparar a trabajadores por cuenta ajena de rentas bajas y medias, que
por razones no imputables a ellos y a pesar de desplazarse en el ámbito internacional,
no pueden aprovechar la exención prevista en la citada Ley por trabajos efectivamente
realizados en el extranjero. Ello ocurre, por ejemplo, cuando el país de destino no tiene
convenio de doble imposición con España y además, dicho país no cuenta con un impuesto de naturaleza idéntica o análoga a nuestro IRPF; o cuando el país en cuestión
tiene la consideración de paraíso fiscal con arreglo a nuestra normativa.
22. Nueva deducción autonómica por trabajos efectivamente realizados en el
extranjero.
Los contribuyentes del IRPF cuya base imponible sea inferior al importe que se decida,
podrán aplicar una deducción sobre los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el extranjero, cuando se realicen para una empresa
o entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el
extranjero. En particular, cuando la entidad destinataria de los trabajos esté vinculada
con la entidad empleadora del trabajador o con aquella en la que preste sus servicios,
deberán cumplirse los requisitos previstos en el apartado 5 del artículo 16 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.
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La deducción se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de estancia en
el extranjero, con un límite máximo anual y será incompatible con el aprovechamiento
para las mismas u otras cuantías, de la exención en el IRPF por trabajos realizados en
el extranjero.
6.4. El papel del sector privado en la internacionalización
Los agentes económicos que actúan en el mercado son las empresas, en primer término. Por ello, en la búsqueda de una mayor competitividad empresarial que aumente sus
flujos comerciales y sus inversiones en el exterior, es fundamental contar con el apoyo
del sector privado a la hora de diseñar las políticas públicas. En esta línea se realizan
las siguientes propuestas:
23. Mayor participación del sector privado en las instituciones públicas de promoción de la internacionalización tanto en la Comunidad de Madrid como en el
conjunto del Estado.
Las instituciones públicas de apoyo a la internacionalización han sabido jugar un papel
clave en los últimos años fomentando la salida al exterior de las empresas madrileñas.
Contando ahora ya con la suficiente madurez en su desarrollo, sería conveniente otorgar
un mayor protagonismo al sector privado en la toma de decisiones sobre las políticas y
los instrumentos que llevan a cabo estas instituciones.
24. Se debería estudiar y plantear la externalización hacia el sector privado de
determinados servicios públicos, en general, y también en el ámbito del apoyo
a la internacionalización.
Con ello se persigue el objetivo de lograr una mayor eficiencia y flexibilidad en la prestación de los servicios públicos, así como un abaratamiento de costes. Estas medidas,
unidas a las que se pueden llevar a cabo privatizando determinadas empresas públicas,
permitirán, por un lado, ganar en eficiencia y, por otro, obtener recursos adicionales para
hacer frente a las mayores necesidades de gasto social y de inversiones productivas.
La gama de servicios que tiene que proveer la Comunidad de Madrid es muy amplia,
abarcando, entre otros, algunos tan importantes como la salud y la educación. Para
asegurar una eficiente provisión de los mismos es clave contar con la colaboración del
sector privado. Un buen ejemplo en la Comunidad de Madrid es la colaboración público
privada en la construcción y explotación privada de infraestructuras hospitalarias.
25. Continuar potenciando el papel de la empresa madrileña como actor relevante
de la Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
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Conclusiones: las propuestas para la internacionalización de las empresas madrileñas
Los fondos de cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid deben seguir
avanzando en el importante papel que deben jugar las empresas en el fomento del
desarrollo. Hay que incluir a las empresas de manera preferente en todos aquellos
ámbitos en los que ellas pueden ser la mejor fuente de conocimiento, como el del desarrollo de las empresas sostenibles, la formación de vocación empresarial, el aumento
de la competitividad empresarial, etc.
26. Es necesaria una mayor participación de los representantes empresariales
con experiencia en el ámbito internacional en la elaboración de los planes de
estudio.
Para facilitar la integración laboral de los jóvenes, una vez terminados sus estudios
universitarios y de formación profesional, sería deseable contar con la colaboración
de representantes empresariales con experiencia en el ámbito internacional en la
elaboración de los planes de estudios para garantizar la enseñanza de conocimientos
directamente relacionados con la realidad del mercado de trabajo.
6.5. Desarrollo de la cultura de la internacionalización
Uno de los objetivos fundamentales de las políticas económicas y sociales de los Estados es fomentar la educación y la formación de las personas en general y de los trabajadores en particular. La educación resulta esencial para la constitución, adquisición y
difusión del conocimiento, un bien público de importancia fundamental. La formación
produce efectos externos positivos para la sociedad en su conjunto, dado que incrementa el número de trabajadores cualificados, mejora la competitividad de la industria
y desempeña una función importante en la estrategia de empleo.
En el campo de la internacionalización, es necesario fomentar una mejor cooperación
y coordinación entre el ámbito educativo madrileño y la empresa privada, haciendo
especial hincapié en favorecer la formación de calidad del capital humano que ha de
incorporarse al proceso de internacionalización de las empresas madrileñas. Además,
hay que seguir apostando por la calidad en la Formación Profesional, sobre todo en los
puestos más demandados en el mercado de trabajo, para lo que también es necesario
contar con la experiencia y opinión de empresas y organizaciones empresariales del
sector.
Para ello proponemos:
27. Fomento continuo de la cultura de la internacionalización.
Es necesario sensibilizar a las empresas de que la internacionalización no es una opción sino una necesidad para sobrevivir y diversificar riesgos.
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La internacionalización de las empresas madrileñas necesita de un clima social con
interés por lo que sucede o viene desde fuera. Se trata de desarrollar un espíritu
cosmopolita desde la infancia como mejor forma de potenciar la cultura de la internacionalización desde edades tempranas, incidiendo en elementos clave como son la
experiencia en el extranjero o el conocimiento de idiomas.
28. Refuerzo del marco institucional educativo para introducir actuaciones y nuevas
materias que posibiliten satisfacer la demanda laboral, en especial en el ámbito
de la internacionalización empresarial.
Existe una clara necesidad de refuerzo del marco institucional que fomente la interacción entre el sistema de enseñanza superior y las empresas.
Existen carencias de formación en idiomas, en manejo de nuevas tecnologías, en comunicación (oral y escrita), en capacidad de toma de decisiones, en dirección de equipos y
en capacidad de enfrentar problemas. Todas estas carencias son consideradas instrumentos necesarios en la internacionalización.
29. Desarrollo de la formación empresarial especializada.
En aras de una mayor especialización, es conveniente que las instituciones madrileñas
de apoyo a la internacionalización desarrollen programas de formación a la exportación
adaptada a la necesidad de los diferentes sectores.
Hace falta insistir en una formación práctica en temas sensibles para las empresas
madrileñas, como los mecanismos en caso de impago (servicio jurídico, fiscal…).
Sería positivo que los actores del ámbito público en el área de servicios de apoyo a la
internacionalización lleven a cabo periodos de prácticas en empresas.
30. Continuar con el esfuerzo en el aprendizaje de lenguas extranjeras por el que la
Comunidad de Madrid ha apostado decididamente.
En esta dirección, sería conveniente evaluar el grado de progreso alcanzado en el conocimiento del inglés tras la educación primaria y secundaria, como instrumento esencial
para el acceso de los futuros emprendedores al mundo empresarial internacional.
Además, hasta ahora, la ayuda a la formación que proveen las instituciones de apoyo a
la internacionalización es la misma independientemente del objetivo. Debería primarse
la ayuda a la formación en inglés, sin límites por número de personas y empresa e
incluyendo a los autónomos.
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31. Búsqueda de la competitividad internacional de los titulados de universidades
madrileñas.
Las últimas decisiones de calado adoptadas por las universidades madrileñas han obedecido al imparable proceso de internacionalización que ha experimentado la educación
superior, por lo que han de responder satisfactoriamente a este nuevo reto procurando
la competitividad internacional de sus titulados. Es para ello imprescindible el fomento
de la movilidad interuniversitaria y el intercambio cultural, así como la creación de redes universitarias de ámbito internacional, a través del empleo de nuevas tecnologías.
Es necesario, por tanto, contar con un programa de becas patrocinadas a estudiantes
madrileños destacados para estudiar en Universidades extranjeras. Las becas deberían
ser financiadas con aportaciones por parte de empresas.
Además, habría que favorecer la internacionalización de las universidades madrileñas,
contando en las aulas con una proporción significativa de alumnos y docentes internacionales mediante acuerdos e intercambios con otras universidades extranjeras.
Por último, sería conveniente buscar una mayor especialización de las universidades,
para orientarse y reforzar aquéllas áreas en las que puedan realizar una oferta competitiva en el contexto internacional. En la búsqueda de esta mayor especialización,
sería un factor positivo que profesionales de prestigio se incorporasen a la función de
docente, así como que docentes tengan periodos de prácticas en empresas.
32. Creación de una “Cátedra para la internacionalización de las empresas madrileñas” en una de las grandes escuelas de negocio madrileñas.
Esta Cátedra se encargaría de difundir la enseñanza sobre el complejo proceso que
conlleva la internacionalización de las empresas, dando a conocer todos los aspectos
de comercio exterior, promover los estudios en este ámbito, como por ejemplo sobre la
eficacia y eficiencia de los instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización, así
como realizar un seguimiento de los casos de éxito en el ámbito internacional.
33. Promoción de un acuerdo institucional para la elaboración y difusión de casos
de éxito de la internacionalización de las empresas madrileñas.
El sistema de “casos” es la base de la mayoría de programas formativos de las instituciones de mayor prestigio a nivel mundial. Estos casos ayudarían a promocionar y
poner de manifiesto la capacidad de las empresas madrileñas para internacionalizarse,
y serían guía para las PYMES madrileñas en su camino hacia el exterior.
Estos casos podrían ser elaborados por parte de las Escuelas de Negocio de reputación
internacional con sede en Madrid.
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34. Celebración de Convenios entre la Comunidad de Madrid, las Escuelas de Negocios y las empresas madrileñas para formar a los emprendedores y a los directivos en las estrategias y nuevas prácticas que exige la internacionalización
de las empresas madrileñas.
La puesta en funcionamiento de estos convenios se constituiría en un instrumento
frente a la crisis económica y favorecería la creación de empleo, dando respuesta a la
demanda creciente de formación y servicios que faciliten la apertura a nuevos mercados.
Además, habría que reforzar la línea de convenios con el compromiso de contratación
por las empresas como instrumento válido de formación ajustada a las necesidades del
mundo empresarial e inserción laboral, flexibilizando las condiciones.
35. Prestigiar y mejorar la calidad de la Formación Profesional en áreas como el
comercio exterior.
La oferta de trabajadores con formación profesional es cada vez menor en términos
relativos y este es un hecho disociado de las necesidades reales de las empresas
madrileñas.
En numerosos sectores, como aquellos que dirigen sus bienes y servicios hacia el
exterior, es necesario personal con conocimientos especializados y con experiencia
profesional práctica que se adapte rápidamente al funcionamiento de las empresas, y
esto es algo que se consigue a través de la formación profesional.
Junto a la mejora y revisión continua de los cursos y los módulos existentes, para que
incluyan también formación relacionada con el comercio exterior, es necesario, además, aumentar el prestigio y la valoración social de este tipo de formación, facilitando,
por ejemplo, el paso entre formación profesional superior y universidad.
36. Sería conveniente unificar los programas madrileños de becarios de comercio
exterior en el extranjero y primar la profundización y especialización sobre la
rotación.
En aras de la búsqueda de la eficiencia, así como su conocimiento entre las empresas
madrileñas, es necesario unificar los programas equivalentes existentes en la Comunidad de Madrid, para así aumentar la especialización de los becarios y aumentar el
conocimiento que de éstos tienen las empresas madrileñas.
Además, habría que proporcionar un sistema de formación de los becarios que prime la
profundización y la especialización sobre la rotación, con un exigente sistema selectivo
y de permanencia.
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Para ello, sería conveniente alargar el periodo de estancia en el exterior. La estancia
mínima debería ser 18 meses, y habría que asegurarse un periodo de solapamiento
con los becarios anteriores. En la misma línea, el trabajo de los becarios en el exterior
debe ser guiado exhaustivamente por analistas de mercado seniors de tal forma que su
trabajo gane en calidad. Para ello, en las oficinas en el exterior no debería haber más
de tres becarios por analista.
La formación de los becarios debería correr a cargo de las Universidades, de tal forma
que estas incorporasen la internacionalización de manera más pronunciada a sus
programas de enseñanza, incluyendo a un cuerpo docente con gran experiencia profesional, al mismo tiempo que los becarios se benefician de la competencia de enseñanza
entre las distintas instituciones.
37. Contacto entre becarios de internacionalización dentro y fuera de España.
La Red de técnicos en el exterior y en el interior ganaría en competencia fomentando
el contacto continuo y toda información fuese más permeable. Ello multiplicaría la
información y la coordinación. Para ello sería recomendable la utilización de las redes
sociales para que puedan estar en contacto, compartir información, experiencia, etc.
38. Favorecer en mayor grado el acceso de los becarios a las Instituciones
Multilaterales.
Las Instituciones Multilaterales juegan un papel cada vez mayor en el ordenamiento
económico mundial, tanto en labores de desarrollo socio-económico de los países
como en la financiación de proyectos.
La oferta de bienes y servicios de las empresas madrileñas es complementaria a los
servicios que estas instituciones ofrecen. La capacidad de las empresas madrileñas para
hacer llegar la calidad de sus productos y servicios a las Instituciones Multilaterales se
vería sin duda impulsada gracias a la presencia de madrileños en estas instituciones.
Además, es fundamental para adquirir el know-how necesario para competir en estos
mercados.
39. Creación del programa VIE (Voluntariado Internacional en Empresas).
Este programa estaría orientado a fomentar el desarrollo y la formación de jóvenes profesionales que buscan una primera experiencia profesional en una empresa española
en el exterior.
Se trataría de estancias breves (seis meses), no remuneradas, corriendo la empresa
con los gastos de manutención y alojamiento.
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40. Creación de un programa de coaching de las PYMEX (PYME exportadora).
Se trataría de un programa de coaching empresarial de las PYMES madrileñas, el cual
conlleva un entrenamiento intensivo donde, en grupos, se intercambian experiencias
que mejoran la gestión y tienen como meta la conquista de mercados externos.
Este programa incentivaría la cooperación, el traspaso de conocimiento y de experiencias entre empresarios con distintos niveles de internacionalización de sus negocios, y
además, facilitaría la generación de redes, incorporando técnicas modernas de aprendizaje entre empresas.
Cada grupo estaría compuesto por 10-15 empresarios de PYMEX (coachée), dos empresarios con amplia experiencia internacional (coach exportadores), un facilitador que
modere la conversación (coach profesional) y un profesional de institución madrileña de
apoyo a la exportación.
6.6. Optimización y eficiencia en el apoyo a la internacionalización de las
PYMES madrileñas
Como hemos vistos en la parte de análisis del Libro Blanco, la economía madrileña es
una de las más internacionalizadas de España, tanto por volumen de exportaciones
como por volumen de inversiones en el exterior. Este proceso de apertura ha sido creciente en los últimos años.
En este proceso, las empresas madrileñas, en especial las PYMES, han contado con una
serie de instrumentos de apoyo a su internacionalización ofrecidos desde el sector público y que viene justificado por los fallos en el mercado y las asimetrías de información.
Frente a la situación actual de recesión económica en España, la búsqueda de la optimización y de la eficiencia tiene que ser el eje alrededor del cual se pongan en marcha
los distintos instrumentos y programas públicos, en este caso en el área de apoyo a la
internacionalización.
Por ello, tras el análisis de los programas que ofrecen las instituciones públicas realizados en los capítulos anteriores, proponemos una amplia lista de posibles acciones que
contribuirían a mejorar el apoyo a la internacionalización de las PYMES que se presta en
la Comunidad de Madrid, de tal manera que éste haga aumentar los flujos comerciales
y de inversión, con el consecuente aumento del crecimiento y el empleo.
6.6.1. Gestión y organización de los organismos e instrumentos públicos
En el análisis llevado a cabo en este Libro Blanco se ha puesto de manifiesto la necesidad de que el nuevo diseño del apoyo a la internacionalización en la Comunidad de
Madrid se adapte hacia la consecución de un modelo de mayor especialización en la
prestación de servicios.
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Se ha hecho también evidente, sobre todo en la situación de crisis económica y financiera que vivimos, la necesidad de gestionar los instrumentos públicos con mecanismos
privados siempre que ello sea posible, en busca de la mayor eficiencia posible de los
recursos y de la obtención de los mejores resultados para las empresas madrileñas.
Además, es necesario que la nueva estrategia ponga énfasis en la necesidad de un mayor empuje a los esfuerzos ya realizados en materia de coordinación de actuación entre
las numerosas instituciones que interactúan en la Comunidad de Madrid en alguna de
las fases de apoyo a la internacionalización.
Con este fin, proponemos el siguiente conjunto de propuestas:
41. Elaboración de un Plan Estratégico de Internacionalización de la empresa
madrileña.
En base a las conclusiones obtenidas tras los trabajos de este Libro Blanco, sería conveniente la elaboración de un Plan Estratégico de Internacionalización de la empresa
madrileña en colaboración entre el sector público y las instituciones empresariales
madrileñas. El mismo sería reflejado en un acuerdo para su puesta en funcionamiento.
En el desarrollo del modelo tanto del conjunto del Estado como de las CCAA de promoción de la internacionalización, existe una ausencia de un diseño formal del modelo,
ya que el sistema actual no ha basado su desarrollo en un plan a largo plazo, sino de
mejoras incrementadas a lo largo de los años. Si bien ha dado buenos resultados, la
situación actual de crisis económica y de escasez de recursos requeriría una reestructuración del mismo de acuerdo a un enfoque global.
Sería conveniente la introducción de objetivos generales en la materia, a medio plazo,
como el aumento de las empresas exportadoras regulares madrileñas. Además, es necesario estructurar de forma concreta los objetivos y responsabilidades de cada actor.
42. El apoyo a la internacionalización de la empresa madrileña tiene que basarse
en la especialización de los servicios que ofrecen las distintas instituciones
madrileñas y debe variar en función del estadio de internacionalización de las
empresas.
Los instrumentos de apoyo generalistas absorben gran parte de los recursos en
detrimento, a veces, de la dedicación de recursos materiales y humanos a un apoyo
más personalizado. Ambos son compatibles, pudiendo incluso ser más eficaz el apoyo
personalizado y específico a empresas con condiciones objetivas de éxito y capacidad
competitiva.
Frente a los servicios estándar de información y promoción, tales como el apoyo a la
participación en ferias y misiones comerciales, una medida de apoyo más eficaz sería
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un apoyo más personalizado, tales como un asesor o comercial individual, que se centre
por tanto en las acciones que tengan un mayor carácter comercial o de inversión. Esto
puede incluir el asesoramiento en el desarrollo de las exportaciones, el establecimiento
de filiales en el extranjero, la competencia, la identificación de socios, un asesoramiento
jurídico especializado o incluso la realización de “Test drive” o prueba de un producto
en un mercado a través de entrevistas con actores principales en diferentes mercados.
Al mismo tiempo, destacar que existen pocas PYMES madrileñas que trabajan en el
conjunto de un sector, sino que más bien lo hacen en subsectores. Por tanto, los instrumentos tienen que estar planificados a este nivel.
El tipo de servicios de apoyo a la internacionalización debe evolucionar constantemente
en función del aumento del grado de internacionalización de la empresa madrileña.
43. La especialización también debe incluir las áreas geográficas, debiendo establecerse de manera clara los mercados prioritarios para la Comunidad de
Madrid para cada sector.
En términos generales, la economía madrileña no ha alcanzado aún una posición tanto
inversora como exportadora óptima en los mercados más atractivos, si bien registra
elevados niveles de posición en mercados de atractivo genérico medio. Ello queda
claramente reflejado en los mapas, tanto de exportaciones como de inversiones, donde
los países con elevado atractivo deben su elevada posición en el mapa a dicho atractivo más que a elevados niveles de posición madrileña (tanto de inversiones como de
exportaciones). Sin embargo, la mayoría de los países con atractivo aceptable-medio
fundamentan sus destacadas posiciones en los mapas en mayor medida en los niveles
de posición de la empresa madrileña que en los de atractivo de mercado.
Es por ello necesario combinar una doble estrategia que apoye la consolidación de las
posiciones en los mercados con atractivo aceptable y alto, que además permita incrementar la posición en mercados altamente atractivos con presencia reducida.
En cualquier caso, los mercados prioritarios deben adaptarse para cada sector.
44. Necesidad de la instauración de la cofinanciación por parte de las empresas
madrileñas como mecanismo general en todas las acciones de las que se vean
individual y directamente beneficiadas.
En la actual situación de crisis económica y escasez de recursos públicos sólo se puede
concebir el apoyo a la internacionalización de las empresas, con un compromiso por
su parte de que las acciones en las que intervienen son esenciales para las mismas
y van a suponer un apoyo real. La manera más eficaz de conseguirlo es a través de la
cofinanciación de la participación de las empresas.
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Por ello, las acciones de carácter específico, en beneficio de una empresa o grupo
reducido de ellas, debe llevarse a cabo sólo si la cofinanciación privada alcanzada
representa una parte significativa respecto al coste total de la acción, ya sea a través de
patrocinadores o de participación directa por parte de las empresas.
45. Creación de un sistema para determinar el grado de cofinanciación y de apoyo
necesario a las empresas madrileñas en los distintos instrumentos dedicados a
la internacionalización por parte de las instituciones.
El apoyo a la internacionalización de las empresas madrileñas a través de los diversos
instrumentos de las instituciones ha de ser gradual y discriminarse en función de una
serie de parámetros como: lejanía del mercado, existencia de barreras, necesidad de
cobertura de riesgos, etc. Además, el apoyo tiene que ser diferente en función del grado
de internacionalización y el tamaño que presenta la empresa que lo solicita.
46. Diseñar instrumentos propios de medición de la eficiencia de los programas
públicos de apoyo a la internacionalización y revisión anual de los mismos.
En Madrid, al igual que sucede en el resto de España, se ha dedicado poco esfuerzo
a la medición de la eficacia, eficiencia e impacto de los instrumentos y programas
puestos en marcha para el apoyo a la internacionalización de la Comunidad de Madrid.
Es necesario el diseño de sistemas propios de medición del impacto, en términos de
coste-eficacia, de los instrumentos y programas.
En la misma línea, sería necesario demostrar cada año el interés de todos los programas públicos, llevando a cabo la revisión de su efectividad, su presupuesto, y su
idoneidad. Para ello, hay que incluir objetivos específicos medibles para cada programa
e instrumento.
En un sentido más amplio, habría además que introducir criterios privados en la gestión
y evaluación de las acciones de promoción de modo que nos ayuden a maximizar su
eficiencia.
47. Necesidad de continuar avanzando en la coordinación entre las instituciones
autonómicas y Estatal.
Un entorno como el actual de crisis económica, precisa aún más de una coherente y
rápida actuación para ser eficaz. Por ello, hay que actuar conjuntamente, evitando el
solapamiento de actividades con el mismo objetivo y distintos instrumentos. En muchas
ocasiones, a las empresas madrileñas o no les llega la información o les llega la misma
por distintas fuentes.
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Es necesaria una mayor coordinación dentro de la Comunidad de Madrid, pero también
a nivel nacional, entre Gobierno de España, Comunidades Autónomas, Cámaras de
Comercio y Ayuntamientos. Por ello, sería necesario dar a conocer las conclusiones y
las principales propuestas que afectan al ámbito nacional de este Libro Blanco al Observatorio de la Internacionalización, que está impulsado por el Ministerio de Turismo,
Industria y Comercio.
Habría que establecer una clara especialización funcional de tareas en nuestro modelo
institucional para evitar duplicidades y aprovechar las ventajas que, en términos de
eficacia, puede aportar cada una de las instituciones, tanto en productos como en
clientes finales. Además, sería beneficiosa la aplicación de criterios uniformes en las
instituciones para la participación en ferias, los programas de becarios, la necesidad
de copago, etc.
Es esencial, además, que los organismos encargados del fomento de la innovación
coordinen sus actuaciones con los organismos encargados de la promoción de la internacionalización de la empresa madrileña. Necesitamos una política basada en polos de
competitividad con el objetivo de asociar empresas, centros de investigación y organismos de formación. De esta forma emergen proyectos de colaboración e innovación para
hacer frente a la competitividad mundial.
En la misma línea sería conveniente la apertura a empresas de otras Comunidades
Autónomas, siempre que tenga sentido, de un mayor número de acciones promocionales organizadas desde la Comunidad de Madrid, como las visitas a ferias. A cambio, se
exigiría reciprocidad.
48. Creación de la figura del “Mentor de Internacionalización” en cada institución.
Se trata de una persona de perfil senior dentro de una institución a la que la empresa
madrileña se dirige, que reúne al mismo tiempo las funciones de informador, consejero
y evaluador.
Así, proveería con información detallada sobre los instrumentos disponibles al alcance
de la empresa madrileña y se encargaría, además, de llevar a cabo el seguimiento y la
evaluación de los avances de la empresa en materia de internacionalización a lo largo
del tiempo, para lo cual contaría con el apoyo de un sistema informático de gestión de
relación con el cliente. Por último, evaluaría la conveniencia de su participación en los
diferentes programas y servicios ofrecidos por las instituciones, etc.
A cada empresa que actúe en el ámbito internacional, la Comunidad de Madrid le
asignaría un Mentor que lo seguiría en su participación en las diversas actividades e
instrumentos de apoyo a la internacionalización.
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6.6.2. Financiación de la internacionalización
Las PYMES madrileñas señalan como uno de los principales obstáculos a su internacionalización, la falta de financiación adecuada a precios razonables, sin que como
contrapartida tengan que aportar garantías desproporcionadas.
En situaciones como la crisis económica actual, los mecanismos de financiación deben
contener elementos contracíclicos para poder así confrontar la situación. Resulta, por
tanto, indispensable, una revisión de los mecanismos existentes para la financiación
de la actividad exterior en la Comunidad de Madrid. No sólo hace falta mejorar los
programas existentes, sino crear los mecanismos necesarios para que, por ejemplo,
exista una eficiente línea de financiación para las exportaciones madrileñas o se lleve a
cabo una cobertura suficiente de los riesgos.
49. Mayor información, más clara y de manera unificada sobre los instrumentos
financieros estatales y autonómicos.
Ante el todavía escaso conocimiento sobre los instrumentos financieros de las instituciones españolas y madrileñas de apoyo a la internacionalización, es necesaria una
mayor claridad en la información referente a los productos que una empresa madrileña
puede utilizar para la financiación de su actividad exterior, ya sean de carácter multilateral, nacional o propios de la Comunidad de Madrid.
50. Mejora de los programas existentes de financiación con vistas a jugar un papel
anticíclico en la crisis.
Las entidades financieras deberían adquirir un papel anticíclico más activo, con una
mayor flexibilidad para PYMES en la asunción de riesgos en operaciones a corto plazo.
Las empresas madrileñas señalan que las instituciones financieras públicas españolas
piden excesivos requisitos, y además tardan demasiado en reaccionar, por lo que llegan
incluso a perder operaciones comerciales. Sería por ello necesario hacer un gran esfuerzo de simplificación y agilización.
Hay que profundizar en la mitigación y cobertura de riesgos (político, cambiario, regulatorio, comercial), ampliando los criterios de apoyo, con un perfil de cartera menos
tradicional y más flexible.
51. Necesidad de flexibilización de los plazos en las operaciones de financiación.
Tanto la Línea ICO de internacionalización como Avalmadrid obligan a realizar la inversión en el plazo máximo de un año. Sin embargo, se necesita mayor proyección a
largo plazo de las ayudas financieras y mayor flexibilidad respecto a los plazos para la
ejecución de las inversiones.
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52. Apertura de una Línea especial CESCE- Institución Madrileña.
Para cubrir riesgos de impago en el exterior, en condiciones preferentes, sin pago
anticipado de primas y sin necesidad de contar con un volumen mínimo a asegurar.
A través de esta Póliza Abierta las empresas exportadoras de la Comunidad de Madrid,
que no tengan póliza propia, pueden estar aseguradas contra los riesgos de impago de
todos sus clientes de exportación.
53. Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento en materia de aseguramiento y financiación de las operaciones exteriores.
Ante los problemas con los que se enfrenta las empresas madrileñas a la hora de
financiar sus operaciones en el exterior, es necesario contar con un servicio de asesoramiento en materia de aseguramiento y financiación.
Este servicio incluiría un asesoramiento sobre las diferentes líneas de financiación
existentes y apoyo técnico en la presentación de dossiers para la obtención de líneas de
financiación de operaciones a través de entidades bancarias, tanto en riesgo comercial
como en político.
6.6.3. Información y comunicación
La información es la primera clave para las empresas a la hora de afrontar los mercados exteriores. Por ello, debe ser la base de la actuación de las instituciones madrileñas
de apoyo a la internacionalización en este ámbito.
Existen ya numerosas y positivas iniciativas en esta área que demuestran que los programas de información son de los más conocidos y valorados según la Encuesta sobre
la internacionalización de la empresa madrileña. A través de ésta, y de las reuniones
mantenidas con las asociaciones empresariales, las empresas madrileñas pusieron de
manifiesto su interés por continuar con los esfuerzos en esta área, y por ello proponemos las siguientes actuaciones.
54. Desarrollo de series estadísticas anuales y actualizadas sobre el comercio
exterior de servicios.
Dado el papel clave que juega el sector servicios en la Comunidad de Madrid, tiene que
ser un objetivo prioritario mejorar las estadísticas sobre las importaciones y exportaciones del sector, con vistas a tener series anuales que se puedan comparar y que
permitan un análisis realista de la situación de la internacionalización de la economía
madrileña.
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55. Necesidad de orientar los sistemas de información hacia tendencias de mercado
y oportunidades de negocio.
En busca de una mayor calidad de los servicios ofrecidos, los sistemas de información
deben enfocarse hacia las tendencias y las oportunidades de mercado, para que las
empresas madrileñas puedan contar con la información antes que su competencia. Se
trata por tanto de proporcionar información activa, con un sentido de anticipación para
las empresas.
56. Mayor difusión y publicidad de los instrumentos de promoción de la internacionalización de forma coordinada a través de una Ventanilla única online.
Se ha detectado la necesidad de mejorar la difusión de los instrumentos de promoción
de la internacionalización entre las empresas. A través de la Ventanilla única las empresas madrileñas contarían en un mismo lugar con toda la información pública, notas
sectoriales, etc., de las diferentes instituciones y tendrían acceso a información sobre
toda la oferta de instrumentos de apoyo a la internacionalización de las instituciones.
Gracias a ella recibirían en una sola comunicación todas las informaciones y actualizaciones referentes a los servicios y programas de apoyo a la internacionalización,
evitando así las frecuentes duplicidades.
Además de la función informativa, la ventanilla única se encargaría a través de los
medios electrónicos de realizar una primera evaluación de las necesidades de las
empresas madrileñas que se dirigen hacia ella, y de esta forma orientarlas hacia los
productos, servicios e instrumentos más adecuados de entre los que las instituciones
ofrecen en la Comunidad de Madrid.
Este portal también contaría con información sistematizada sobre los programas y posibles ayudas que otras instituciones extranjeras de promoción ofrecen y que también
están dirigidos a empresas madrileñas.
57. Fomento de la mejora de la marca e Imagen de Madrid.
Madrid es la principal región española captadora de inversión, pese a lo cual se ha
detectado la necesidad de potenciar la notoriedad internacional de Madrid, basándose
en sus fortalezas como región del conocimiento, de la formación, de la cultura y del
deporte, para lo cual sería necesario llevar a cabo un profundo estudio sobre el papel
de la imagen de la Comunidad de Madrid en la internacionalización de sus empresas.
Para ello se proponen varios instrumentos: establecimiento de un plan de coinversión
con las marcas embajadoras a cambio de la promoción de Madrid o el apoyo a las
marcas que cuentan con un alto potencial de internacionalización y susceptibles de
convertirse en marcas embajadoras.
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Para el establecimiento de un plan de internacionalización de marcas es fundamental
contar con la opinión de las empresas, y que éstas participen más activamente en su
diseño, dotándole así, de un mayor potencial operativo.
58. Difundir la calidad del servicio de educación superior proporcionado por las
prestigiosas Escuelas de Negocio madrileñas para promocionar la imagen de
la Comunidad de Madrid.
Aprovechar la clasificación en rankings internacionales y la reputación de la calidad
de las Escuelas de Negocio de la región para difundir una imagen de la Comunidad de
Madrid relacionada con la calidad en general y con un servicio de educación superior
de calidad en concreto.
59. Creación de la figura de los “Embajadores de la Internacionalización de Madrid”.
Las PYMES madrileñas han puesto de manifiesto la ventaja de contar con apoyos de alto
nivel en su salida al exterior. Por ello, podrían ser acompañadas por estos “Embajadores de la Internacionalización de Madrid”, los cuales serían profesionales de prestigio o
personalidades madrileñas de buena reputación a nivel internacional.
Sería un cargo honorífico y no retribuido, por el cual los mismos se encargarían de
representar a la Comunidad de Madrid en las actividades llevadas a cabo en el exterior,
tanto de promoción, apoyando así el desarrollo de la imagen de Madrid en el exterior,
como de acompañamiento a las empresas madrileñas, en especial las PYMES, en las
actividades de carácter comercial, como las ferias.
60. Incentivar a las grandes empresas, las prescriptoras o instituciones madrileñas
de prestigio internacional para aprovechar su posicionamiento exterior a favor
de la internacionalización de las PYMES madrileñas.
Se trata de beneficiar a las PYMES madrileñas del poder de arrastre y la buena imagen
de las multinacionales o instituciones madrileñas en sectores como infraestructuras,
CPPs, renovables, banca, o el deporte. La existencia de empresas o instituciones líderes
internacionales es un factor positivo que requiere una política más activa e incentivadora para utilizarlas como locomotoras de internacionalización.
61. Creación de un premio a la internacionalización de la empresa madrileña.
El premio sería otorgado a las empresas y empresarios de la Comunidad de Madrid que
han destacado el año anterior por su actividad internacional, en diferentes categorías:
a la iniciación en la exportación, a la empresa exportadora, a la implantación en el exterior, a la innovación para la internacionalización y a la trayectoria empresarial. Todas
ellas tanto en la categoría de PYMES como de grandes empresas.
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Conclusiones: las propuestas para la internacionalización de las empresas madrileñas
62. Hacer llegar el mensaje de la internacionalización y sus ventajas a través de
medios de comunicación masivos, como la radio o la televisión.
De esta manera, se podría por un lado dar a conocer las instituciones madrileñas, al
mismo tiempo que se educa y se crea un clima favorable a la internacionalización.
6.6.4. Asesoramiento empresarial
Como hemos visto, la globalización hace necesario la evolución de los instrumentos de
apoyo a la internacionalización, así como de las instituciones que los dirigen.
En el camino hacia la mayor especialización de las instituciones y los instrumentos de
apoyo a la internacionalización juega un papel relevante los servicios de asesoramiento
empresarial, por lo que destacamos las siguientes líneas de acción.
63. Profundizar en el apoyo a la internacionalización de la empresa madrileña a
través de servicios de asesoría electrónico, “e-advisory”.
Se trata de avanzar hacia un servicio global de asesoría online personalizado que incluya cuestiones clave de índole fiscal, financiera y legal.
Este portal serviría de atajo en la curva de aprendizaje y evitaría los errores innecesarios
que podrían producirse sin el pleno conocimiento del mercado.
64. Puesta en funcionamiento de un servicio de interpretación telefónica para que
las empresas madrileñas puedan contactar con clientes en diferentes idiomas.
La falta de conocimiento de idiomas extranjeros sigue siendo un escollo a la hora de
desarrollar y consolidar relaciones comerciales con clientes potenciales, por ello, las
instituciones de apoyo a la internacionalización han de aportar su capacidad para organizar un servicio de interpretación telefónica que estuviese disponible todo el día, previa
cita, y siempre financiado por las empresas participantes.
65. Creación de un servicio de asistencia técnica a las PYMES, en un sistema de
colaboración público privada con consultoras especializadas, para el desarrollo
de planes estratégicos de internacionalización y de viabilidad, estudios de mercado, etc., a presentar a instituciones financieras o a otros agentes interesados.
Las PYMES madrileñas carecen en muchas ocasiones de la capacidad para desarrollar
formalmente un plan estratégico de internacionalización, siendo éste un requisito fundamental a la hora de afrontar el paso al exterior.
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De la misma forma, sería importante apoyar a las PYMES madrileñas en la realización
de los planes de viabilidad a presentar a las instituciones financieras o a otros agentes
interesados, lo que mejoraría su capacidad para entrar en los mercados internacionales.
Por último, es necesario el apoyo al desarrollo de servicios de consultoría personalizada, llevado a cabo por consultoras especializadas en la materia, que incluiría, por
ejemplo, la realización de estudios de mercado bajo demanda, la búsqueda de socios
comerciales, la construcción de agendas personalizadas, etc. El coste de servicio sería
cofinanciado por la empresa.
66. Apoyo a las empresas madrileñas interesadas en el mercado multilateral a
través de la creación de un programa a escala regional similar al PIPE para las
empresas que quieren comenzar a exportar y de la puesta en funcionamiento
de un Club Multilateral de empresas madrileñas para aquellas empresas que
ya operan en este mercado.
El Programa PIPE es uno de los más conocidos y valorados por las empresas madrileñas. Por ello, sería conveniente utilizar la experiencia obtenida con el mismo y aplicarla
a nuevos nichos de mercado, como es el que existe entorno a los programas de las
instituciones multilaterales.
A través de este programa, entre otros, se proporcionaría a la PYME madrileña un
consultor experto en licitaciones internacionales para que pueda asesorarle en las fórmulas para acometer con éxito su participación en este tipo de proyectos multilaterales.
Además, dentro de las actuaciones orientadas a favorecer la presencia de las empresas
madrileñas en el mercado multilateral, en especial a aquellas del sector servicios, se
propone la creación del Club Multilateral de empresas madrileñas.
En él se agruparían las empresas madrileñas con experiencia en los mercados multilaterales. Con ello se persigue fomentar la cooperación empresarial y el intercambio de
experiencias y establecer líneas de apoyo para su mejor posicionamiento institucional.
6.6.5. Promoción comercial
Los programas de promoción comercial incluyen algunos de los instrumentos clásicos
más conocidos por las empresas madrileñas, como la participación en misiones comerciales, ferias y encuentros empresariales.
Precisamente, por su elevado conocimiento y uso entre las empresas, éstos han de ser
los primeros que pongan de manifiesto su adaptación a la situación actual de recursos
escasos, necesidad de evaluación de los mismos y búsqueda de la eficiencia.
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Conclusiones: las propuestas para la internacionalización de las empresas madrileñas
67. En los programas en el exterior, las empresas madrileñas demandan sólidas
agendas de contactos empresariales.
Se espera además una agenda de calidad, con unos contactos actualizados y comentarios cualitativos sobre los nombres en la agenda. Es importancia recibir la agenda al
menos con una semana de antelación al viaje.
Para ello se propone mejorar la calidad de las agendas de potenciales contactos
profesionales en ferias internacionales mediante la coordinación de instituciones madrileñas con las agencias homólogas en el país de destino. La organización de una feria
internacional implica que las instituciones organizadoras conozcan con antelación qué
empresas (de qué sector y de qué país) van a participar, y qué tipo de socios busca o podrían complementarse con su negocio. Para la participación de una empresa madrileña
en la feria, las instituciones madrileñas deberían coordinarse con estas otras y realizar
un matchmaking de calidad para poder proporcionar a la empresa madrileña y a la empresa expositora o extranjera una agenda a su medida. Ello permite que una empresa
española del sector sepa, antes de participar en una feria, qué potenciales clientes o
posibles socios expondrán, valorando si le compensa o no asistir a ella, aumentando,
así, las probabilidades de éxito.
68. Aumentar los esfuerzos en el fomento de los consorcios y de los grupos de
exportación madrileños.
Como hemos visto, uno de los problemas fundamentales con los que se encuentra la
economía madrileña de cara a su internacionalización es el tamaño de las empresas,
ya que su tejido empresarial está dominado por las micropymes. Por ello, hay que hacer
el máximo esfuerzo en fomentar los grupos y consorcios de exportación para aumentar
la promoción exterior junto a otras empresas. Esto permite actuar como plataforma
empresarial dotando de mayor competitividad a los participantes.
Para facilitar el uso por parte de las empresas de los consorcios y los grupos de exportación deberían crearse más modalidades que se ajustasen a la realidad y, a la vez, que
estos estuviesen más tipificados.
69. Creación de centros sectoriales de promoción en el exterior para sectores
prioritarios.
En el seno de los Centros Empresariales de Madrid, S.A. habría que poner en marcha
centros sectoriales de promoción en el exterior de determinados sectores, como las
infraestructuras, la salud, las energías renovables, o los servicios financieros, que sirviesen para la doble función de posicionamiento internacional de estos sectores competitivos, así como antenas de tendencias y avances en estos sectores a nivel mundial.
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70. Creación de una red de empresarios y profesionales de origen madrileño que
contasen con un sello de “calidad en la internacionalización”.
Las empresas madrileñas que demostrasen, a través de exigentes auditorías y controles, su buen hacer y la calidad de sus productos y servicios en los mercados internacionales, podrían contar con un sello de “calidad en la internacionalización” que favorezca
su imagen exterior y la de la Comunidad de Madrid, las alianzas entre empresas y la
transmisión de información.
Estas empresas serían integrantes de una base de datos a la que se accedería a través
de una web para potenciar la colaboración entre las PYMES madrileñas, y también con
empresas del resto de España y con otras empresas extranjeras para abordar retos de
la internacionalización, compartiendo riesgos y costes.
71. Creación de un Programa de búsqueda de socios Internacionales (iPartners).
Ante la falta de información en la búsqueda de socios de confianza, surge la conveniencia de apoyar la creación de más plataformas para la búsqueda de socios, alianzas, etc.,
que permitan a la PYME madrileña alcanzar la masa crítica necesaria para entrar en los
mercados internacionales.
Por ello, se propone la creación de un Programa de búsqueda de socios Internacionales
(iPartners), centrado en la búsqueda de socios para licitaciones, concursos o proyectos
en el exterior. De esta forma se complementa la oferta de productos, se logran economías de escala, se reduce el tiempo de salida al mercado y se llevan a cabo proyectos
de mayor envergadura.
72. Puesta en marcha de un servicio de conference call para un mayor conocimiento
de los mercados exteriores y para el matchmaking entre exportadores madrileños y compradores o distribuidores internacionales.
Con el fin de acortar distancias a los mercados exteriores, al mismo tiempo que se gana
en la optimización del tiempo y los recursos, se propone la creación de un servicio de
conference call, para la realización de reuniones de trabajo.
Estas reuniones podrían ser con los Directores de los Centros Empresariales de Madrid
en el exterior, con personal de las Oficinas Económicas y Comerciales de España en el
exterior en aquellos países en los que la Comunidad de Madrid no cuenta con oficina
propia, así como con distribuidores o clientes en el exterior, proveedores de servicios o
funcionarios de instituciones multilaterales.
Además, a través de este servicio se podrían realizar reuniones de grupo con una persona clave, y las empresas madrileñas participantes tendrían que pagar una cuota para
acceder al servicio.
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Conclusiones: las propuestas para la internacionalización de las empresas madrileñas
73. Creación de un programa de apoyo a las marcas y propiedad intelectual de las
empresas madrileñas.
El objetivo de este programa sería apoyar las actuaciones de promoción exterior e internacionalización de marcas madrileñas, para la implantación de estrategias de marca
y comunicación.
Se trataría así de incentivar a las empresas que utilicen de forma intensiva los nuevos
factores de competitividad, tales como la innovación de productos, servicios y procesos,
el diseño o la inversión en imagen, siempre que se traduzcan en actividades dirigidas a
mejorar su posicionamiento en mercados exteriores considerados de interés.
De la misma forma, sería necesario apoyar los esfuerzos de las empresas madrileñas
respecto a la protección de la propiedad intelectual.
6.6.5. Apoyo local en el exterior
La red de centros empresariales madrileños en el exterior juega un papel clave de
apoyo a las PYMES madrileñas en su salida al exterior. Dada su relativa reciente creación, tiene ante sí un importante número de retos a la hora de prestar servicios de alta
calidad a las empresas.
Con las siguientes propuestas en esta área se cierra el conjunto de medidas propuestas
en este capítulo de conclusiones para impulsar la internacionalización de las empresas
madrileñas.
74. La red exterior debe ser una antena de oportunidades de negocio y mejores
prácticas.
La primera función de la red exterior de oficinas debe ser la de identificar oportunidades
de negocio para las empresas. Además, no debe ser sólo una plataforma de Madrid al
exterior, sino también antenas para traer las mejores ideas y prácticas del exterior a
Madrid.
Para ello, proponemos la selección de un número reducido de sectores claves para
la economía madrileña que pudiesen, gracias a esta función de antena, contar con la
información que les permita competir con las empresas extranjeras.
Para ello, sería necesario identificar los sectores clave en el país/zona sede de la oficina,
y utilizar agentes de negocio especialistas en esas materias en dichos centros.
75. Necesidad de que la red exterior sea gestionada con criterios privados de eficiencia y operatividad.
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La red exterior debe tener una mayor orientación operativa, disponer de un catálogo
de servicios garantizados, con una evaluación periódica de su calidad, para lo cual es
necesario el establecimiento de un sistema de control de calidad.
Habría además que incorporar el criterio de especialización y eficiencia en el nombramiento de responsables de la red de oficinas en el exterior. Sería conveniente que
fuese en su mayoría local, evitando así los costes de expatriación. Es importante una
mayor formación del personal, incluso formación comercial para que puedan detectar
oportunidades de negocio.
76. Las oficinas en el exterior deben garantizar la calidad de la información emitida.
Las empresas madrileñas ponen de manifiesto la necesidad de recibir información
de calidad, sobre todo en lo que respecta a los listados de agentes y distribuidores
comerciales, así como en la elaboración de las agendas. Los servicios de consultoría,
información y redes de servicios al cliente deben estar soportados en una sólida experiencia en mercados y negocios.
77. Las oficinas en el exterior deben prestar sus servicios fomentando la colaboración público privada.
Es necesaria la colaboración de la Oficina en el exterior con consultoras privadas, en
el país de destino, especializadas en temas de comercio exterior para asesorar a las
empresas españolas.
Cada oficina tendría además que desarrollar un acuerdo con profesionales (abogados,
economistas, fiscalistas, etc.) que pudieran prestar los servicios que las empresas
españolas necesitan en destino.
78. Con el objetivo de no duplicar estructuras y esfuerzos, sería necesaria una
excelente coordinación entre la red exterior de ICEX, la red de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A. y de otras CCAA.
Esta coordinación entre ICEX y Centros Empresariales de Madrid en el Exterior, S.A.
conllevaría la instrumentación de mecanismos de coordinación semestral de las actividades a realizar por país y por sector, así como el establecimiento de convenios para la
presencia de becarios en los países donde Madrid no cuenta con oficina propia.
Además, con otras CCAA se podría plantear la conveniencia de compartir costes, tales
como los de alquiler de espacios, encuentros empresariales, ferias, etc., a la hora de
poner en funcionamiento las oficinas exteriores.
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Anexos
ANEXOS
Anexo I. Índice de Internacionalización de las empresas madrileñas
I.1. Método: el modelo general de sistemas de ecuaciones estructurales
El modelo general de los sistemas de ecuaciones estructurales con variables latentes
y errores de medida aquí aplicado (Jöreskog, 1984)22 es un modelo matemático formal;
formado por un conjunto de ecuaciones lineales. Constituye una clase de modelos
generales que comprende, como casos particulares, a otros modelos de diversos tipos
– tales como los de regresión, sistemas de ecuaciones simultáneas, análisis factorial
y path análisis-. Permite considerar prácticamente cualquier tipo de variables reales
tanto las directamente observables y medibles –continuas, censuradas, binarias, ordenadas, categóricas (ordinales), y sus combinaciones– como variables (teóricas) latentes,
que han de ser continuas y que representan conceptos no observados directamente y
que pueden ser solamente aprehendidos y medidos mediante variables observadas y
medibles.
El modelo general está compuesto por dos submodelos: el modelo estructural –que
relaciona entre si a las variables latentes- y el modelo de medida –que relaciona cada
variable latente con las correspondientes variables que la miden (denominadas indicadores)-. Habitualmente, se asume que existe una estructura causal entre las variables
latentes.
Su elección se realizó por las siguientes razones: a) permiten la inclusión explícita del
error de medida en el proceso de estimación en todas las variables que se considere
oportuno, b) se puede realizar en ellos la estimación simultánea de los parámetros
de una serie de relaciones de dependencia, en donde una variable puede actuar como
dependiente en unas ecuaciones e independiente en otras, c) pueden recoger causas
recíprocas y modelos recursivos y no recursivos, y d) aunque es una técnica confirmatoria, nuevos desarrollos permiten también su uso como exploratoria.
Siguiendo la notación más extendida, debida a K.G. Jöreskog, se define el modelo mediante un sistema de ecuaciones lineales estructurales cuya representación matricial
es:
= + B + + (1)
en donde (m x 1) y (n x 1) son vectores aleatorios de, respectivamente, variables
latentes dependientes e independientes, es un vector (m x 1) representando las intersecciones con los ejes, B (m x m) es la matriz de coeficientes de las variables latentes
endógenas representando los efectos de variables en otras variables , (m x n) es
la matriz de coeficientes de las variables latentes exógenas, representando los efectos
22
Jöreskog, Karl G. & Sörbom, Dag (1984), LISREL-VI user’s guide (3rd ed.). Mooresville, IN: Scientific Software.
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directos de las variables en las variables , y es un vector (m x 1) indicativo de las
perturbaciones aleatorias en la ecuación. Se asume que E() = 0, E() = 0, E() = 0.
Las variables observadas (medibles) están representadas por los vectores y (p x 1), en
donde p es el número de indicadores de , y x (q x 1), siendo q el número de indicadores
de , que están relacionados con las variables latentes mediante las ecuaciones:
y = yy + + (2)
x = xx + + (3)
y
siendo (p x 1) y (q x 1) los vectores de los términos de error. Se asume que está
incorrelacionado con , y ; y que está incorrelacionado con , y . y (p x m) y x
(q x n) son matrices que contienen los coeficientes estructurales ij, que relacionan las
variables latentes y medibles (observadas), y y (p x 1) y x (q x 1) son los vectores de los
términos de intersección constantes.
La hipótesis fundamental de los sistemas de ecuaciones estructurales es = (), en
donde es la matriz covarianzas de la población y () la matriz de covarianzas del
modelo, escrita como función de un vector de parámetros de éste . Las estimaciones
de los parámetros se obtienen minimizando una función de ajuste:
F() = F (S, ())
Una vez han sido estimados los parámetros del modelo, la matriz de covarianzas de
éste se compara con la matriz de covarianzas de los datos, y si la diferencia entre
ambas matrices es estadísticamente aceptable como nula, el modelo de ecuaciones
estructurales propuesto se reconoce como una explicación plausible de la realidad.
Las figuras 1 y 2 muestran el esquema del modelo cuyas estimaciones se exponen en
los apartados siguientes. En los mismos se puede observar, tal y como se ha dicho
más arriba, tres tipos de variables: las variables latentes no observables (representadas
mediante una elipse); los indicadores23 (expuestos en las tablas 1 y 2); y los errores de
medida (el). Considerando las ecuaciones estructurales 1, 2 y 3, esta última relaciona la
matriz de indicadores (x) de las variables latentes exógenas () con éstas (en este caso,
con el grado de internacionalización y la matriz de los errores de medida ). La ecuación 2 refleja las relaciones entre los indicadores de las variables latentes endógenas
(), siendo “y” la matriz de estos indicadores, y la de latentes endógenas, más el error
de estimación . Por último, la ecuación 1 refleja las relaciones entre variables latentes
no observables.
23
Se habla de variables endógenas en el sentido de que están influidas por la variable exógena no observable.
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Anexos
FIGURA 1.
MODELO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
0;
SYS_CN
1
e1
0;
LX_ID
1
e2
0;
0;
PUB_CN
1
e3
Internacionalizaci_n
0;
FILIALN
1
e4
0;
X_RM
1
e5
0;
X_UE
FIGURA 2.
1
e6
MODELO PARA EL SECTOR SERVICIOS
0;
XRM
1
e1
0;
XUE
1
e2
0;
0;
PUB_CN
1
e3
0;
Internacionalizaci_n
LX_ID_V2
1
e4
0;
NCAPPAR2
1
e5
0;
MODORG
1
e6
0;
VAB_SS
1
e7
I.2. Significación de las variables
Significación de las variables del modelo para el sector industrial
Para el sector industrial las variables incluidas son:
1.- Estructurales: número de filiales (FILIALN).
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2.- Eficiencia: razón entre sueldos y salarios y la cifra de negocio (SYS_CN) razón
entre las exportaciones y las ventas totales en la unión europea (X_UE), razón
entre las exportaciones y las ventas al resto del mundo (X_RM).
3.- Actitudes: razón entre los gastos de publicidad y la cifra de negocio (PUB_CN),
razón entre las exportaciones y los gastos en investigación y desarrollo (LX_ID).
Como se puede ver en la tabla 4 los valores de todos los parámetros presentan los
signos esperados y son altamente significativos (nivel de significación menor de 0,001),
no obstante, cabe destacar que la variable salarios sobre cifra de negocios (SYS_CN)
presenta un efecto negativo en el índice de internacionalización del sector. Este efecto
se explica porque representa la inversa de la productividad. En este sentido cabe esperar que cuanto mayor sea la productividad de los trabajadores, tanto mayor deber ser
el grado de internacionalización. En consecuencia, la inversa de productividad tendrá el
efecto contrario y, por tanto, su signo debe ser negativo.
En cuanto al resto de las variables (número de filiales (FILIALN), la razón entre las exportaciones y las ventas totales en la unión europea (X_UE), la razón entre las exportaciones
y las ventas al resto del mundo (X_RM), la razón entre los gastos de publicidad y la cifra
de negocio (PUB_CN) y la razón entre las exportaciones y los gastos en investigación
y desarrollo (LX_ID)) presentaron una relación positiva con el grado de internacionalización. Es decir, el crecimiento del grado de internacionalización se verá reflejado y
medido por un aumento de estas variables. Al margen de la estructura de componentes
del índice anticipada anteriormente, podemos enmarcarlas en dos tipos de indicadores.
Por un lado, las variables directamente relacionadas con la internacionalización de la
empresa (X_UE, X_RM y LX_ID) y, por otro, las que no tienen una implicación directa en
su modo de construcción con las ventas exteriores de cada empresa. En este segundo
caso, los componentes del índice obedecen a una correlación positiva entre el grado
de internacionalización y dichas variables. Así, empresas con valores por encima de
la media en estas variables que no exporten podrían tener las actitudes necesarias,
eficiencia suficiente y la estructura apropiada para ser una empresa internacionalizada.
Tipificando los valores de los parámetros obtenidos, para facilitar las comparaciones
entre ellos, se tiene que (véase Tabla 4) las variables a través de las cuales se manifiesta
en mayor medida el grado de internacionalización son las exportaciones sobre la inversión en I+D, con un coeficiente de 1,215, la razón entre las exportaciones y las ventas a
la Unión Europea (X_UE), con un coeficiente de 0,606 y razón entre las exportaciones y
las ventas al resto del mundo (X_RM), con un coeficiente de 0,517.
Las variables del índice a través de la cual se manifiesta el grado de internacionalización
en menor medida son el número de filiales en el extranjero (FILIALN) y la publicidad
sobre cifra de negocios (PUB_CN) con coeficientes de 0,184 y 0,128 respectivamente.
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Anexos
TABLA 18.
COEFICIENTES ESTIMADOS PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
Variable
Coeficiente
Valor
coeficiente
Error Estándar
estandarizado
Nivel de
Significación
razón entre sueldos y salarios y cifra de
negocio
-0,003
-0,083
,000
***
razón entre exportaciones y gasto de I+D
0,599
1,215
,020
***
razón entre gasto de publicidad y cifra de
negocio
0,000
0,128
,000
***
razón entre exportaciones y ventas a la Unión
Europea
1,000
0,606
número de filiales
0,074
0,184
,005
***
,462
0,517
,013
***
razón entre exportaciones y ventas al resto
del mundo
Fuente: Equipo Económico. (***) Indica un coeficiente significativo con un nivel de confianza superior al 99%.
Es de destacar, respecto a la bondad del ajuste del modelo, que los indicadores resultan
claramente aceptables (véase anexo).
Significación de las variables del modelo para el sector servicios
Para el sector servicios, en línea con lo comentado en el análisis del sector industrial,
las variables incluidas son de los siguientes tipos:
1.- Estructurales: tipo de organización (MODORG) y número de filiales en el
extranjero (NCAPPAR2).
2.- Eficiencia: razón entre las exportaciones y las ventas totales en la unión europea (XUE), razón entre las exportaciones y las ventas al resto del mundo (XRM)
y el cociente entre el valor añadido a coste de factores y los gastos salariales de
personal (VAB_SS).
3.- Actitudes: razón entre los gastos de publicidad y la cifra de negocio (PUB_CN)
y la razón entre las exportaciones y los gastos en investigación y desarrollo
(LX_ID_V2).
Adicionalmente, se estudió con particular detenimiento la inclusión en el índice de
la variable número de filiales dentro del territorio español y fuera de Comunidad de
Madrid (NCAPPAR1), no obstante al poderse considerar que no es estrictamente de
internacionalización, dicha variable no ha sido incluida en el modelo final estimado.
Asimismo, se observó que presentaba una correlación positiva y muy significativa con la
variable número de filiales en el extranjero (NCAPPAR2).
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Las variables incluidas presentan los signos esperados y son todas ellas significativas
a excepción de (PUB_CN) la razón entre los gastos en publicidad y la cifra neta de
negocios (nivel de significación de 0,892). En cuanto a su importancia (véase Tabla 5),
teniendo en cuenta los coeficientes estandarizados estimados, la productividad, como
medida de eficiencia y aproximada mediante la variable valor añadido bruto sobre gastos de personal, es la que tiene mayor influencia sobre el grado de internacionalización,
con un coeficiente de 1,480. En segundo lugar, las variables de exportaciones, XRM y
XUE, tienen también una influencia notable en la internacionalización de las empresas
madrileñas, con coeficientes estandarizados de 0,300 y 0,431, respectivamente. Por
último, le siguen en importancia los cambios organizativos introducidos por las empresas (variable MODORG) y el número de filiales en el extranjero (variable NCAPPAR2)
con coeficientes estandarizados de 0,024 y 0,015, respectivamente. De este modo, los
resultados obtenidos son coherentes con el planteamiento de construcción del índice y
con los resultados obtenidos para servicios. De un lado, las variables con mayor peso
son aquellas ligadas directamente con las ventas fuera del territorio nacional. Además,
un conjunto de variables que no contienen información directa con dichas ventas son
importantes para el cálculo del grado de internacionalización de una empresa. Estos
indicadores muestran la predisposición que puede tener una empresa no internacionalizada para convertirse en tal. En este sentido, el impulso de la productividad, de la
inversión en I+D y del modo de organización de las empresas, repercutiría en un mayor
grado de internacionalización de las empresas de servicios de la Comunidad de Madrid.
Respecto a la bondad del ajuste del modelo, los indicadores resultan claramente aceptables (véase apéndice econométrico).
TABLA 19.
COEFICIENTES ESTIMADOS PARA EL SECTOR SERVICIOS
variable
Coeficiente
Valor
coeficiente
Error Estándar
estandarizado
razón entre exportaciones y ventas al resto
del mundo
0,507
,300
razón entre exportaciones y ventas a la Unión
Europea
1,000
,431
razón entre gasto de publicidad y cifra de
negocio
0,000
,001
Nivel de
Significación
,011
***
,000
,892
número de filiales en el extranjero
0,006
,015
,002
,003
tipo de organización
0,010
,024
,002
***
cociente entre el valor añadido a coste de
factores y los gastos salariales de personal
0,160
1,480
,006
***
razón entre exportaciones y los gastos en I+D
0,030
,289
,001
***
Fuente: Equipo Económico. (***) Indica un coeficiente significativo con un nivel de confianza superior al 99%.
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Anexos
I.3. Cuadros y Tablas
Modelo sector industrial
Estimates (Group number 1 – Default model)
Scalar Estimates (Group number 1 – Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S.E.
C.R.
P
SYS_CN
Internacionalización
-,003
,000
-6,436
***
LX_ID
Internacionalización
,599
,020
29,488
***
PUB_CN
Internacionalización
,0001
,000
9,805
***
X_UE
Internacionalización
1,000
FILIALN
Internacionalización
,074
,005
13,945
***
X_RM
Internacionalización
,462
,013
34,308
***
Label
Standardized Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
Estimate
SYS_CN
Internacionalización
-,083
LX_ID
Internacionalización
1,215
PUB_CN
Internacionalización
,128
X_UE
Internacionalización
,606
FILIALN
Internacionalización
,184
X_RM
Internacionalización
,517
Intercepts: (Group number 1 – Default model)
SYS_CN
LX_ID
Estimate
S.E.
C.R.
P
,297
,004
72,168
***
1,873
,067
28,024
***
***
PUB_CN
,008
,000
20,011
FILIALN
,251
,052
4,803
X_RM
2,010
,117
17,194
***
X_UE
4,897
,216
22,705
***
Label
250
INTERNACIONALIZACION.indd 250
Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Variances: (Group number 1 – Default model)
Internacionalización
Estimate
S.E.
C.R.
P
64,952
3,531
18,393
***
e1
,064
,001
43,692
***
e2
-7,527
,618
-12,181
***
e3
,001
,000
43,827
e4
10,047
,228
44,039
***
e5
38,042
,930
40,902
***
e6
111,743
3,030
36,879
***
Label
Matrices (Group number 1 – Default model)
Factor Score Weights (Group number 1 – Default model)
X_UE
X_RM
Internacionalización -,533
FILIALN
-,723
-,437
PUB_CN
-40,768
LX_ID
4,737
SYS_CN
2,434
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
P
CMIN/DF
9
,000
4,422
Default model
18
Saturated model
27
,000
0
6
2884,512
21
,000
137,358
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
,986
,968
,989
,975
,989
Saturated model
1,000
Independence model
,000
Independence model
39,800
DF
Baseline Comparisons
Model
1,000
,000
,000
1,000
,000
,000
Parsimony-Adjusted Measures
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
Model
,429
,423
,424
Saturated model
,000
,000
,000
1,000
,000
,000
Independence model
251
INTERNACIONALIZACION.indd 251
Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Anexos
NCP
Model
NCP
LO 90
HI 90
30,800
14,895
54,244
,000
,000
,000
2863,512
2690,743
3043,589
Model
FMIN
F0
LO 90
HI 90
Default model
,010
,008
,004
,014
Saturated model
,000
,000
,000
,000
Independence model
,759
,754
,708
,801
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
,030
,021
,040
1,000
Independence model
,189
,184
,195
,000
AIC
BCC
BIC
CAIC
Default model
75,800
75,867
Saturated model
54,000
54,100
2896,512
2896,534
Model
ECVI
LO 90
HI 90
MECVI
Default model
,020
,016
,026
,020
Saturated model
,014
,014
,014
,014
Independence model
,762
,717
,810
,762
HOELTER .05
HOELTER .01
1615
2069
44
52
Default model
Saturated model
Independence model
FMIN
RMSEA
Model
AIC
Model
Independence model
ECVI
HOELTER
Model
Default model
Independence model
252
INTERNACIONALIZACION.indd 252
Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Modelo sector servicios
Scalar Estimates (Group number 1 – Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S.E.
C.R.
P
,011
47,268
***
XRM
Internacionalización
,507
XUE
Internacionalización
1,000
PUB_CN
Internacionalización
,000
,000
,135
,892
NCAPPAR2
Internacionalización
,006
,002
2,993
,003
MODORG
Internacionalización
,010
,002
4,915
***
VAB_SS
Internacionalización
,160
,006
28,229
***
LX_ID_V2
Internacionalización
,030
,001
46,166
***
Label
Standardized Regression Weights: (Group number 1 – Default model)
Estimate
XRM
Internacionalización
,300
XUE
Internacionalización
,431
PUB_CN
Internacionalización
,001
NCAPPAR2
Internacionalización
,015
MODORG
Internacionalización
,024
VAB_SS
Internacionalización
1,480
LX_ID_V2
Internacionalización
,289
Intercepts: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S.E.
C.R.
P
XRM
1,601
,070
22,943
***
XUE
3,253
,096
33,980
***
PUB_CN
,022
,002
10,017
***
LX_ID_V2
,051
,004
11,953
***
NCAPPAR2
,142
,018
8,028
***
MODORG
4,987
,018
280,573
***
VAB_SS
,149
,005
31,714
***
Label
253
INTERNACIONALIZACION.indd 253
Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Anexos
Variances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S.E.
C.R.
P
Internacionalización
25,954
1,183
21,936
***
e1
67,610
,782
86,406
***
e2
113,840
1,495
76,135
***
e3
,073
,001
87,032
***
e4
,255
,003
86,825
***
e5
4,747
,054
87,356
***
e6
4,817
,055
87,376
***
e7
-,362
,020
-17,702
***
Label
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
21
339,523
14
,000
24,252
Saturated model
35
,000
0
7
7252,539
28
,000
259,019
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
,953
,906
,955
,910
,955
Independence model
Baseline Comparisons
Saturated model
Independence model
1,000
,000
1,000
,000
,000
1,000
,000
,000
Parsimony-Adjusted Measures
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
Model
,500
,477
,477
Saturated model
,000
,000
,000
1,000
,000
,000
Independence model
254
INTERNACIONALIZACION.indd 254
Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
NCP
Model
NCP
LO 90
HI 90
325,523
269,200
389,272
,000
,000
,000
7224,539
6947,804
7507,558
Model
FMIN
F0
LO 90
HI 90
Default model
,022
,021
,018
,026
Saturated model
,000
,000
,000
,000
Independence model
,475
,473
,455
,492
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
,039
,035
,043
1,000
Independence model
,130
,128
,133
,000
AIC
BCC
BIC
CAIC
Default model
Saturated model
Independence model
FMIN
RMSEA
Model
AIC
Model
Default model
381,523
381,545
Saturated model
70,000
70,037
7266,539
7266,547
Model
ECVI
LO 90
HI 90
MECVI
Default model
,025
,021
,029
,025
Saturated model
,005
,005
,005
,005
Independence model
,476
,458
,495
,476
HOELTER .05
HOELTER .01
1065
1310
87
102
Independence model
ECVI
HOELTER
Model
Default model
Independence model
255
INTERNACIONALIZACION.indd 255
Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Anexos
Anexo II. Encuesta sobre la Internacionalización de las empresas
madrileñas
1. ¿En qué sector se encuentra su empresa o grupo? (SI SE ENCUENTRA EN
VARIOS SECTORES, POR FAVOR MARQUE SÓLO EL MÁS RELEVANTE)
Agroalimentario
Químico/Farmacéutico/Biotecnología
Construcción/Minería
Tecnologías de la Información y de la Comunicación
Textil/Confección
Metalmecánica/Autopartes/Máquina Herramienta/Electrónica
Ingeniería Civil/Medioambiental/Energía
Audiovisual
Médico Hospitalario
Logística
Turismo
Aeroespacial
Bienes de consumo/Hogar/Contract/Regalo
Otros servicios (Financiero, Consultoría, Auditoría, Formación, etc)
Otros
NS/NC
256
INTERNACIONALIZACION.indd 256
Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
2. ¿Cuántos trabajadores tiene su empresa?
1-9 trabajadores
10-49
50-249
250-499
500 o más trabajadores ex
3. ¿Cuál fue su facturación en el último año?
1-9 trabajadores
10-49
50-249
250-499
500 o más trabajadores ex
4. ¿Su empresa o grupo ha invertido en el exterior?
Sí
No
NS/NC
5. Su empresa o grupo ¿ha exportado en los últimos cuatro años?
Si, ha exportado regularmente en los últimos cuatro años.
Sí, ha exportado ocasionalmente en los últimos cuatro años
No
NS/NC
257
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Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Anexos
Si su empresa ha exportado a invertido en el exterior, por favor, pase a la sección 2, en
caso contrario complete únicamente la sección 1.
SECCIÓN 1
1. ¿La actividad de su empresa es susceptible de exportar o de invertir en el
exterior?
Sí
No
NS/NC
2. ¿Por qué razones no ha exportado o invertido en el exterior? (POR FAVOR,
MARQUE SÓLO LA RAZÓNPRINCIPAL)
No tenemos interés
Nos interesa, pero no sabemos cómo hacerlo
Falta de conocimientos de idiomas
No contamos con el apoyo público necesario
Estamos empezando a hacerlo
Otra
NS/NC
Aquí termina la encuesta para usted. Muchas gracias por su colaboración
258
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Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
SECCIÓN 2
1. En su actividad empresarial internacional, ¿cómo caracterizaría las
operaciones internacionales de su empresa o grupo? (SI TIENE MÁS DE
UNA, SEÑALE SÓLO LA MÁS RELEVANTE)
Exportación directa
Exportación indirecta
Licencia o Franquicia
Empresa comercial mixta
Filial de ventas
Empresa de montaje o ensamblaje
Empresa mixta de producción
Filial de producción
Otro
NS/NC
2. En su empresa, ¿qué porcentaje aproximado supone el negocio
internacional sobre su volumen de negocio total?
Menos del 10%
Entre el 10% y el 24%
Entre el 25% y el 49%
Entre el 50% y el 74%
Entre el 75% y el 99%
El 100%
NS/NC
259
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Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Anexos
3. ¿Desde cuándo opera en el ámbito internacional?
Desde hace un año o menos
Entre 1 y 5 años
Entre 5 y 10 años
Hace más de 10 años
NS/NC
4. ¿Cuáles son sus principales mercados de exportación y/o inversión?
(MARQUE TODOS LOS NECESARIOS)
Unión Europea
Europa no comunitaria
África
Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México)
América Latina (excluido México)
Asia/Oriente Medio
Oceanía
NS/NC
5. ¿Cómo empezó su proceso de exportación o inversión en el exterior?
(MARQUE TODAS LAS NECESARIAS?
Asistencia a una Feria
Exportando
Acuerdo con agente local
Implantación directa en el exterior
Otra
NS/NC
260
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Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
6. ¿Qué esfuerzo especial hizo cuando su empresa dio su primer paso
internacional? (SI CONTEMPLA VARIAS OPCIONES, SEÑALE SÓLO LA
MÁS IMPORTANTE)
Asignó una persona responsable
Utilizó personal de otro Departamento
Creó un Departamento específico
Otro
Ninguno en especial
NS/NC
7. ¿Cuál fue su principal motivación para exportar o invertir en el exterior? (SI
SON VARIAS, SEÑALE SÓLO LA MÁS IMPORTANTE)
Diversificación
Necesidad o deseo de crecer
Necesidades del propio sector
Fomento por parte de las instituciones
Otra
NS/NC
8. ¿Cómo adquirió inicialmente su formación internacional? (SI CONTEMPLA
VARIAS OPCIONES, SEÑALE POR FAVOR SÓLO LAS DOS MÁS IMPORTANTES)
Trabajó anteriormente en una empresa internacionalizada
Formación académica
Práctica con los años
Asistencia a cursos o seminarios
Información y formación previa por parte de Instituciones
Otra
261
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Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
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Anexos
9. ¿Cómo valora los resultados que ha obtenido su empresa en su experiencia
internacional hasta la fecha? (PORFAVOR, RESPONDA CALIFICANDO DE 1
A 5, SUPONIENDO QUE 1 ES MUY MAL Y 5 MUY BIEN)
10. ¿Se siente muy, bastante, poco o nada animado a continuar con su
experiencia internacional?
Muy animado
Bastante animado
Poco animado
Nada animado
NS/NC
11. En términos generales, ¿se ha visto afectada su empresa mucho,
bastante, poco o nada por la crisis económica y financiera de los últimos
años?
Mucho
Bastante
Poco
Nada
NS/NC
12. Y si comparamos la actividad de su empresa en el ámbito internacional
con la que ha tenido en el ámbito nacional ¿cómo valora el impacto de la
crisis económica?
Más en el internacional que en el nacional
Más en el nacional que en el internacional
Igual
No procede porque no ha tenido impacto la crisis económica
NS/NC
262
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Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
13. ¿Ha tenido su empresa dificultades de financiación en los últimos dos
años para su tarea de exportar o invertir en el exterior?
Sí
No
NS/NC
14. ¿Podría decirnos si conoce usted las siguientes instituciones que le
ofrecemos? (POR FAVOR, MARQUE TODAS LAS NECESARIAS)
ICEX
CEOE
Consejo Superior de Cámaras
PromoMadrid
CEIM
Cámara de Comercio de Madrid
COFIDES
CESCE
ICO Internacionalización
AVAL MADRID Internacional
Asociaciones Sectoriales
263
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Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Anexos
15. ¿Y cómo valora usted estas instituciones? (POR FAVOR, VALORE DE 1 A 5
SUPONIENDO QUE 1 ES MUY MAL Y 5 MUY BIEN
ICEX
CEOE
Consejo Superior de Cámaras
PromoMadrid
CEIM
Cámara de Comercio de Madrid
COFIDES
CESCE
ICO Internacionalización
AVAL MADRID Internacional
Asociaciones Sectoriales
16. En términos generales, ¿cómo las conoció? (POR FAVOR, MARQUE SÓLO
LAS DOS OPCIONES MÁS IMPORTANTES PARA USTED)
Me habló de ellas un conocido
Anuncios en medios audiovisuales
Periódicos
En formación académica
Internet
Otra
NS/NC
No conozco ninguna
264
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Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
17. Hablando de instrumentos, ¿podría decirnos si conoce alguno de los
siguientes? (POR FAVOR, MARQUE TODAS LAS NECESARIAS)
Instrumentos de Promoción Comercial, Cooperación empresarial y de Inversiones (Ferias, Misiones, Encuentros Empresariales, Foro de Inversiones, etc.)
Programas de apoyo de inicio a la exportación (PIPE, Madrid Exporta, etc.)
Instrumentos de formación y/o información (Jornadas, Seminarios, Publicaciones, Cursos, etc.)
Instrumentos Financieros y de Seguros (FAD, FEV, CARI, Pólizas CESCE, etc.)
Representación permanente de oficinas empresariales en el exterior (OFECOMES, MADRID INTERNATIONAL, etc.)
18. Hablando de instrumentos, ¿podría decirnos, si los ha utilizado alguna
vez? (POR FAVOR, MARQUE TODAS LAS NECESARIAS)
Instrumentos de Promoción Comercial, Cooperación empresarial y de Inversiones (Ferias, Misiones, Encuentros Empresariales, Foro de Inversiones, etc.)
Programas de apoyo de inicio a la exportación (PIPE, Madrid Exporta, etc.)
Instrumentos de formación y/o información (Jornadas, Seminarios, Publicaciones, Cursos, etc.)
Instrumentos Financieros y de Seguros (FAD, FEV, CARI, Pólizas CESCE, etc.)
Representación permanente de oficinas empresariales en el exterior (OFECOMES, MADRID INTERNATIONAL, etc.)
265
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Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
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Anexos
19. Hablando de instrumentos, ¿podría decirnos qué resultado le han dado?
(POR FAVOR MARQUE DE 1 A 5 SUPONIENDO QUE 1 ES MUY MAL Y 5
MUY BIEN)
Instrumentos de Promoción Comercial, Cooperación empresarial y de Inversiones (Ferias, Misiones, Encuentros Empresariales, Foro de Inversiones, etc.)
Programas de apoyo de inicio a la exportación (PIPE, Madrid Exporta, etc.)
Instrumentos de formación y/o información (Jornadas, Seminarios, Publicaciones, Cursos, etc.)
Instrumentos Financieros y de Seguros (FAD, FEV, CARI, Pólizas CESCE, etc.)
Representación permanente de oficinas empresariales en el exterior (OFECOMES, MADRID INTERNATIONAL, etc.)
20. ¿Qué tipo de apoyo le gustaría recibir en el futuro para la exportación o
inversión en el exterior? (ESCRIBA LO QUE DESEE PERO, POR FAVOR,
SEA LO MÁS POSIBLE)
21. Pensando en el futuro y en la tarea exportadora de su empresa, ¿qué
grado de confianza tiene? (VALORE DE 1 A 5, SUPONIENDO QUE 1 ES
NINGUNA CONFIANZA Y 5 MUCHA CONFIANZA)
22. Para terminar, ¿cómo valora la situación económica actual? (VALORE DE 1
A 5, SUPONIENDO QUE 1 ES MUY MAL Y 5 MUY BIEN)
23. ¿Y la situación económica del próximo año? (VALORE DE 1 A 5,
SUPONIENDO QUE 1 ES MUY MAL Y 5 MUY BIEN)
266
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Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
Abreviaturas
ACP: África, Caribe y Pacífico
B2fairs: Business to Fairs
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CABI: Cámaras, Búsqueda de Información (en internet)
CADOEX: Cámaras, Documentación y Estudios de Comercio Exterior
CAF: Corporación Andina de Fomento
CAI: Centro de Asistencia el Inversor
CARI: Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses
CASCE: Cámaras, Asesoramiento de Comercio Exterior
CAUCE: Centro de Atención Unificado para el Comercio Exterior
CCAA: Comunidades Autónomas
CEIM: Confederación Empresarial de Madrid-CEOE
CEOE: Confederación Española de Organizaciones Empresariales
CEPYME: Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
CESCE: Compañía Española de Crédito a la Exportación
COFIDES: Compañía Española de Financiación del Desarrollo
CSC: Consejo Superior de Cámaras de Comercio
Cuadernos ATA y CDP: Documentos aduaneros internacionales
267
INTERNACIONALIZACION.indd 267
Cian de cuatricromíaMagenta
cuatricromíaMagenta de cuatricromíaAmarillo
cuatricromíaAmarillo de cuatricromíaNegro
cuatricromíaNegro de cuatricromía
04/05/11 11:00
Anexos
EEN: Enterprise Europe Network
EE.UU.: Estados Unidos
EFP: European Financing Partners
FAD: Fondo de Ayuda al Desarrollo
FCM: Fondo de Microcréditos
FEV: Financiación de Estudios de Viabilidad
FIEX: Fondo para Inversiones en el Exterior
FMI: Fondo Monetario Internacional
FONPYME: Fondo para Inversiones en el Exterior de la Pequeña y Mediana
Empresa
FUE: Fundación Universidad Empresa
I+D+i: Investigación, Desarrollo e Innovación
ICE: Información Comercial Española
ICEX: Instituto Español de Comercio Exterior
ICO: Instituto de Crédito Oficial
IFEMA: Institución Ferial de Madrid
ILI: Programa de Iniciación a la Licitaciones Internacionales
MITYC: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
OPSE: Organización de Patronales de Capitales Europeas
PAPI: Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión productiva
268
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Libro Blanco para la Internacionalización de la Empresa Madrileña
PIDM: Planes Integrales de Desarrollo de Mercados
PIPE: Plan de Iniciación a la Promoción Exterior
POLI: Programa de Apoyo a la Optimización Logística
PromoMadrid: Desarrollo Internacional de Madrid
PROSPINVER: Programa de Prospección de Inversiones en el Extranjero
PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas
RCI: Programa de Refuerzo de la Competitividad
TCE: Programa de Técnicos de Comercio Exterior
TIE: Programa de Técnicos de Internacionalización de la Empresa
UE: Unión Europea
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