el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 22,7% del total, le sigue Estados Unidos (16,7%), Bolivia (11,3%), Chile (8,7%), Canadá (6,8%), y Paraguay (5,3%), los que en conjunto representaron el 72,0% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados Unidos (US$ 171 millones más), Canadá (US$ 62 millones más), Bolivia (US$ 38 millones más), Rusia (US$ 30 millones más), Paraguay (US$ 28 millones más), y Chile (US$ 22 millones más). Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013 enero - diciembre (Millones US$ FOB) 921 417 299 285 202 145 -41 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: SUNAT 2012 2013 Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2013/2012 enero - diciembre Millones US$ CIF Elaboración: MINAGRI-OEEE Importaciones agrarias 1277 Estados Unidos (29,9%) Durante el año 2013 el valor CIF de las importaciones agrarias registró US$ 4 466 millones, cifra inferior en US$ 1,1 millón respecto del año anterior. Esta contracción se sustentó en las menores compras del exterior de azúcar (US$ 117 millones), arroz semiblanqueado (-US$ 44 millones), aceite de soya (-US$ 43 millones), leche en polvo (-US$ 40 millones) y algodón (-US$ 15 millones), debido, en unos casos, al incremento de la producción nacional y, en otros, a la caída del precio internacional. - diciembre Soya (*) Trigo (**) Maíz amarillo duro Algodón Arroz semiblanqueado Leche en polvo Azúcar (***) Otros 1 015 Argentina (-20,5 %) Año 2013 6 900 1 549 1 697 1 822 49 6 974 1 625 1 805 2 005 58 1,1 4,9 6,4 10,0 18,5 4 515 1 039 571 543 144 4 466 1 046 626 549 128 -1,1 0,7 9,7 1,1 -10,7 251 176 -30,1 166 121 -26,7 47 301 1 184 30 148 1 128 -35,9 -51,0 -4,7 156 200 1 698 115 83 1 797 -25,9 -58,5 5,8 (*) Incluye aceites, torta, harina y en grano Fuente: SUNAT (**) trigo duro y los demas trigos. 671 644 -4,0 336 347 3,1 298 274 -8,1 2 946 2 220 -24,7 659 691 4,8 3 330 3 848 15,5 663 561 -15,3 574 745 504 466 Bolivia (8,3 %) 389 367 Chile (6, 0 %) Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE Durante el año 2013, las adquisiciones de fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US$ 55 millones y US$ 8 millones respectivamente, mientras que las compras de semillas aumentaron en US$ 9 millones y las de sistemas de riego en US$ 3 millones, respecto de los montos alcanzados en el año 2012. Importaciones de insumos y bienes de capital para el agro 2013/2012 enero - diciembre Millones US$ - CIF 416 Fertilizantes (-11,8%) 471 137 145 Bienes de capital (-5,6%) Durante el año 2013, las importaciones agrarias procedieron de 96 países, dos más que en el año 2012. Argentina fue Sist riego (7,5%) Las importaciones agrarias de diciembre 2013 alcanzaron US$ 332,7 millones, disminuyendo en 12,2% respecto a lo registrado en diciembre 2012 (US$ 378,9 millones). Los productos agrarios importados fueron liderados por el trigo al representar el 14,1%, le sigue aceite de soya en bruto (11,7), maíz amarillo duro (10,7%), torta de soya (5,1%), aceite de palma (3,4%) y azúcar blanca (2,4%), juntos representaron el 47,4% del total. 2012 Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícola Semillas (20,9%) Diciembre 2013 237 209 Paraguay (13,2 %) (***) blanca y rubia Elaboración: MINAGRI- OEEE Principales orígenes de las importaciones agrarias COMERCIO EXTERIOR AGRARIO 2013 305 243 Canadá (25,6 %) El valor FOB de las agroexportaciones del mes de diciembre 2013 registró US$ 538,7 millones, incrementándose en 20,1% respecto de diciembre de 2012 (US$ 448,5 millones). Las ventas al exterior fueron lideradas por las uvas frescas al representar el 29,3% del total, le sigue el café (11%), espárragos frescos (8,7%), mangos (5,4%), espárragos preparados (3,4%) y alcachofas (2,6%), juntos representaron 60,5% del total de ventas del mes. OEEE Fuente: SUNAT MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Milton von Hesse La Serna MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO Luis Rubén Zavaleta Remy Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima Central: 2098800 Anexo: 2320 / 2108 Email: [email protected] / Web: www.minagri.gob.pe VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS Diseño: OEEE/MINAGRI Juan Manuel Benites Ramos Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010-08917 VICEMINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Hugo Fano Rodríguez DIRECTOR GENERAL Razón Social: Oficina de Estudios Económicos y EstadísticosMinisterio de Agricultura y Riego Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima Edición: Diciembre 2013 Impresor: Merino Castillo Delfin Mauricio - Jr. Ica 298 - Lima Tiraje: 500 ejemplares Febrero-2014 51 43 36 34 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 2013 2012 Elaboración: MINAGRI-OEEE Durante el año 2013 Exportaciones Agrarias registraron US$ 4 427 millones Exportaciones Agrarias No Tradicionales crecen 10,0% Aumentan las colocaciones de paltas, uvas, cebollas, mangos, clementinas, quinua, y espárragos frescos Exportaciones agrarias Las exportaciones agrarias alcanzaron un valor de US$ 4 427 millones, cifra superior en 0,8% con respecto al valor registrado en el año 2012 (US$ 4 390 millones). Destacaron por su notoria recuperación en comparación del 2012, con las exportaciones de uvas frescas US$ 88 millones más, espárragos frescos en US$ 69 millones más, paltas frescas en US$ 48 millones más, mangos frescos en US$ 13 millones más, cacao crudo en grano en US$ 17 millones más, quinua en 48 millones más, clementinas en US$ 21 millones más y arándanos rojos en US$ 16 millones más. diciembre Café sin tostar 262 236 Espárragos (*) 183 182 Uvas frescas 144 172 Paltas frescas 83 114 Mangos (**) 120 158 Preparaciones para 141 122 alimento animal Leche evaporada 69 70 Alcohol etilico 99 119 s/ desnaturalizar Bananas tipo 119 123 "Cavendish Valery" Alcachofas preparadas 37 30 Otros 1 159 1 210 (*) Incluye fresco, congelado y en conserva Fuente: SUNAT Perú: Principales Destinos de las Exportaciones Agrarias enero-diciembre 2013 (US$ Millones FOB) millones (-35,9%), Colombia en US$ 58 millones (-26,8%), Ecuador en US$ 39 millones (-16,6%), México en US$ 8 millones (-10,4%) y Brasil en US$ 7 millones (-11,5%). Año 2013 -10,1 -0,8 19,4 37,0 31,4 4 390 1 008 531 354 137 156 4 427 691 607 441 184 182 0,8 -31,4 14,2 24,8 34,9 16,7 3 840 2 898 2 452 1 639 1 296 -13,8 112 109 -2,9 791 891 12,6 1,6 105 104 -1,4 1 537 1 491 -3,0 20,0 89 100 12,5 900 844 -6,3 3,7 81 88 8,4 686 717 4,6 -17,0 4,4 112 1 705 86 1 834 -23,0 3 057 7,5 2 833 -7,3 2 930 -23,7 3 336 15,1 2 564 4,6 1 613 -1,5 1 151 -11,2 (**) fresco, congelado, en conserva y jugo Elaboración: MINAGRI-OEEE Asimismo, resaltan las mayores adquisiciones realizadas por Estados Unidos en US$ 89 millones, Holanda en US$ 110 millones, Inglaterra en US$ 58 millones, Chile en US$ 21 millones y China en US$ 23 millones. Por otro lado, cabe destacar el crecimiento de los embarques de cebollas frescas (35 mil t más), paltas frescas (31 mil t más), uvas frescas (28 mil t más), azúcar rubia (28 mil t más), mangos frescos (27 mil t más), alcohol etílico sin desnaturalizar (20 mil t más), clementinas (12 mil t más) y azúcar blanca (18 mil t más). Uvas frescas: Diversificación y dinamismo de los mercados internacionales La incorporación de nuevos mercados destinos como Camerún, Gabón, Corea del norte, Reunión, Libia, Sawsilandia y Nueva Caledonia, el incremento promedio del precio FOB de exportación (4,6%) y el aumento de la producción nacional (20,9%) impulsaron las ventas al exterior de las uvas frescas durante el año 2013 en 19,4%, al registrar 172 mil toneladas (28 mil toneladas mas que en el año 2012. También destaca el gran dinamismo de las compras de Estados Unidos en 40%, Holanda (25%), China (55%) y Rusia (26%). De las 115 empresas que exportaron en el 2013, El Pedregal S.A. lidera las colocaciones al participar del 9,6%, le sigue Sociedad Agrícola Rapel S.A.C. (7,2%), Complejo Agroindustrial Beta S.A. (6,4%), Camposol S.A. (5,6%), Eco-acuícola S.A.C. (5,2%) y Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (5,0%), juntas representaron el 39,0% del total. También influyó la menor demanda de Alemania en US$ 93 millones (-21,7% en relación al año 2012), Bélgica en US$ 61 (US$ 536 millones) 85 78 Paltas frescas Uvas frescas Alcohol etílico s/ desnaturalizar 71 Café Cacao en grano Bananas tipo “Canvedish Valery” (US$ 171 millones) 69 13 Perú: Exportaciones de mango fresco 2013/2012 (Miles de toneladas) 7 CHINA Espárragos frescos Café Uvas frescas Alcachofas (US$ 1 225 millones) 252 155 97 48 Uvas frescas Pelo fino de alpaca Maderas aserradas Tara en polvo Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May (US$ 196 millones) Preparaciones para alimento animal Huevos fecundados Galletas dulces 77 20 14 Café Espárragos preparados Cacao en grano Bananas tipo “Canvedish Valery” Jun Jul Elaboración: MINAGRI- OEEE Mango fresco: Crecen las exportaciones por aumento de la producción nacional y demanda internacional Durante el año 2013, el volumen exportado del mango fresco fue de 125 mil toneladas, 27 mil toneladas más (27,7%) que lo vendido en el año 2012, debido al aumento de la producción nacional en 146,6%; a la diversificación de nuevos mercados como, Vietnam, Bulgaria, Suecia y (US$ 103 millones) 46 19 18 11 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 ene feb mar Fuente: SUNAT abr may jun jul ago set oct nov (US$ 333 millones) 241 13 13 11 (US$ 217millones) Cafe s/ tostar Arroz semiblanqueado Alcohol etílico s/ desnaturalizar Azúcar blanca 23 22 15 14 CHILE Pastas alimenticias Tabaco rubio Aceitunas Cerveza de Malta (US$ 106 millones) 19 8 5 5 Valor total exportado: US$ 4 426,5 millones Espárragos preparados Pimiento Piquillo Paltas frescas Espárragos frescos (US$ 267 millones) 41 39 39 23 Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales enero - diciembre (Millones de US$) No Tradicional 4 777 Tradicional Total 4 390 4 427 3 317 3 648 1 073 779 3 398 3 107 2 631 2 425 1 995 636 974 2009 Fuente: SUNAT 2010 1 671 2011 2012 2013 Elaboración: MINAGRI-OEEE Principales Mercados de Destino 2013 dic Elaboración: MINAG-OEEE Exportaciones agrarias tradicionales y No Tradicionales 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Fuente: SUNAT Un factor que no permitió un mejor desempeño del valor de las agroexportaciones fue la contracción de los precios FOB del café (-23,7%), mango fresco (-13,2%), mango congelado (-11,7%), azúcar rubia (-18,8%), alcachofas (-7,3%), carmín de cochinilla (-27,9%), pallares (-15,7%). Espárragos frescos Uvas frescas Café (US$ 212 millones) 50 36 18 Perú: Exportación de uvas (Miles de toneladas) 70 60 50 40 30 20 10 0 Luxemburgo; y al dinamismo de las compras de Estados Unidos (36,5% más), Holanda (13,4%) e Inglaterra (42,6% más). De las 149 empresas exportadoras, Sunshine Export S.A.C. lidera las colocaciones al participar del 10,5%, le sigue Camposol S.A. (7,8%), Dominus S.A.C. (7,6%), Frutierrez Latin Perishables Perú S.A.C. (6,1%), Frutas Piuranas S.A.C. (5,2%) y Huarsaya Quispe Alvaro Pablo (3,4%), juntas representaron el 40,5% del total. Las exportaciones agrarias llegaron a 153 mercados en el año 2013, manteniéndose como principal país destino Estados Unidos (27,7%), seguido de Holanda (12,1%), Alemania (7,5%), España (6,0%), Inglaterra (4,8%) y Ecuador (4,4%), los cuales concentraron el 62,6% del total exportado. Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/2012 enero - diciembre US$ millones FOB 1 225 1 136 En el 2013, el valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales –que representó el 82,4% del total exportadofue de US$ 3 648 millones, un 10,0% más respecto a lo registrado en el 2012 (US$ 3 317 millones), siendo los principales productos colocados las uvas frescas (US$ 441 millones), espárragos frescos (US$ 409 millones), paltas frescas (US$184 millones), espárragos preparados (US$ 148 millones), mangos frescos (US$131 millones), preparaciones para alimento animal (US$109 millones), leche evaporada (US$ 104 millones), alcohol etílico sin desnaturalizar (US$ 100 millones) y bananas tipo “Cavendish Valery” (US$ 88 millones). Balanza comercial agraria: Con superávit de US$ 285 millones En el 2013, el valor de las exportaciones agrarias tradicionales –que significaron el 17,6% del total exportado- llegó a los US$ 778,9 millones, contrayéndose en 27,4% en comparación con lo registrado el año anterior (US$ 1 072,9 millones), explicado por la disminución del valor comercializado del café sin tostar en US$ 316 millones (-31,4%), producto que representó el 88,8% de este rubro. La caída del precio internacional (-24,8%) y la menor producción nacional (-19,7%) afectaron los embarques al exterior del café, que disminuyó en 26 mil toneladas (-10,1%) con respecto a las colocaciones del año 2012. En el año 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo positivo de US$ 285 millones debido a que las exportaciones sumaron US$ 4 427 millones en comparación con los US$ 4 142 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de una recuperación de las agroexportaciones (mayores ventas al exterior de uvas, paltas, quinua, clementinas, azúcar, arándanos rojos), frente a una caída de los valores de importación de algunas materias primas e insumos como el aceite de soya (-11,2%), arroz semiblanqueado (-26,4%), azúcar blanca (-50,7%), leche en polvo (-51,3%) y algodón (-11,7%). Estados Unidos (1,9%) Holanda (24,1%) 427 333 Alemania (-22,7%) España (-1,3%) 267 271 Inglaterra (35,9%) 212 154 Ecuador (-19,0%) 196 235 Fuente: SUNAT 536 426 2013 2012 Elaboración: MINAG-OEEE CO MER CI O Exportaciones agrarias Las exportaciones agrarias alcanzaron un valor de US$ 4 427 millones, cifra superior en 0,8% con respecto al valor registrado en el año 2012 (US$ 4 390 millones). Destacaron por su notoria recuperación en comparación del 2012, con las exportaciones de uvas frescas US$ 88 millones más, espárragos frescos en US$ 69 millones más, paltas frescas en US$ 48 millones más, mangos frescos en US$ 13 millones más, cacao crudo en grano en US$ 17 millones más, quinua en 48 millones más, clementinas en US$ 21 millones más y arándanos rojos en US$ 16 millones más. diciembre Café sin tostar 262 236 Espárragos (*) 183 182 Uvas frescas 144 172 Paltas frescas 83 114 Mangos (**) 120 158 Preparaciones para 141 122 alimento animal Leche evaporada 69 70 Alcohol etilico 99 119 s/ desnaturalizar Bananas tipo 119 123 "Cavendish Valery" Alcachofas preparadas 37 30 Otros 1 159 1 210 (*) Incluye fresco, congelado y en conserva Fuente: SUNAT -10,1 -0,8 19,4 37,0 31,4 4 390 1 008 531 354 137 156 4 427 691 607 441 184 182 0,8 -31,4 14,2 24,8 34,9 16,7 3 840 2 898 2 452 1 639 1 296 -13,8 112 109 -2,9 791 891 12,6 1,6 105 104 -1,4 1 537 1 491 -3,0 20,0 89 100 12,5 900 844 -6,3 3,7 81 88 8,4 686 717 4,6 -17,0 4,4 112 1 705 86 1 834 -23,0 3 057 7,5 2 833 -7,3 2 930 -23,7 3 336 15,1 2 564 4,6 1 613 -1,5 1 151 -11,2 (**) fresco, congelado, en conserva y jugo Elaboración: MINAGRI-OEEE Asimismo, resaltan las mayores adquisiciones realizadas por Estados Unidos en US$ 89 millones, Holanda en US$ 110 millones, Inglaterra en US$ 58 millones, Chile en US$ 21 millones y China en US$ 23 millones. Por otro lado, cabe destacar el crecimiento de los embarques de cebollas frescas (35 mil t más), paltas frescas (31 mil t más), uvas frescas (28 mil t más), azúcar rubia (28 mil t más), mangos frescos (27 mil t más), alcohol etílico sin desnaturalizar (20 mil t más), clementinas (12 mil t más) y azúcar blanca (18 mil t más). Uvas frescas: Diversificación y dinamismo de los mercados internacionales La incorporación de nuevos mercados destinos como Camerún, Gabón, Corea del norte, Reunión, Libia, Sawsilandia y Nueva Caledonia, el incremento promedio del precio FOB de exportación (4,6%) y el aumento de la producción nacional (20,9%) impulsaron las ventas al exterior de las uvas frescas durante el año 2013 en 19,4%, al registrar 172 mil toneladas (28 mil toneladas mas que en el año 2012. También destaca el gran dinamismo de las compras de Estados Unidos en 40%, Holanda (25%), China (55%) y Rusia (26%). De las 115 empresas que exportaron en el 2013, El Pedregal S.A. lidera las colocaciones al participar del 9,6%, le sigue Sociedad Agrícola Rapel S.A.C. (7,2%), Complejo Agroindustrial Beta S.A. (6,4%), Camposol S.A. (5,6%), Eco-acuícola S.A.C. (5,2%) y Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (5,0%), juntas representaron el 39,0% del total. También influyó la menor demanda de Alemania en US$ 93 millones (-21,7% en relación al año 2012), Bélgica en US$ 61 Luxemburgo; y al dinamismo de las compras de Estados Unidos (36,5% más), Holanda (13,4%) e Inglaterra (42,6% más). De las 149 empresas exportadoras, Sunshine Export S.A.C. lidera las colocaciones al participar del 10,5%, le sigue Camposol S.A. (7,8%), Dominus S.A.C. (7,6%), Frutierrez Latin Perishables Perú S.A.C. (6,1%), Frutas Piuranas S.A.C. (5,2%) y Huarsaya Quispe Alvaro Pablo (3,4%), juntas representaron el 40,5% del total. (US$ 536 millones) 85 78 Paltas frescas Uvas frescas Alcohol etílico s/ desnaturalizar 71 Café Cacao en grano Bananas tipo “Canvedish Valery” (US$ 171 millones) 69 13 Perú: Exportaciones de mango fresco 2013/2012 (Miles de toneladas) 7 CHINA Espárragos frescos Café Uvas frescas Alcachofas (US$ 1 225 millones) 252 155 97 48 Uvas frescas Pelo fino de alpaca Maderas aserradas Tara en polvo Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May (US$ 196 millones) Preparaciones para alimento animal Huevos fecundados Galletas dulces 77 20 14 Café Espárragos preparados Cacao en grano Bananas tipo “Canvedish Valery” Jun Jul Elaboración: MINAGRI- OEEE Mango fresco: Crecen las exportaciones por aumento de la producción nacional y demanda internacional Durante el año 2013, el volumen exportado del mango fresco fue de 125 mil toneladas, 27 mil toneladas más (27,7%) que lo vendido en el año 2012, debido al aumento de la producción nacional en 146,6%; a la diversificación de nuevos mercados como, Vietnam, Bulgaria, Suecia y (US$ 103 millones) 46 19 18 11 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 ene feb mar Fuente: SUNAT abr may jun jul ago set oct nov (US$ 333 millones) 241 13 13 11 (US$ 217millones) Cafe s/ tostar Arroz semiblanqueado Alcohol etílico s/ desnaturalizar Azúcar blanca 23 22 15 14 CHILE Pastas alimenticias Tabaco rubio Aceitunas Cerveza de Malta (US$ 106 millones) 19 8 5 5 Valor total exportado: US$ 4 426,5 millones Espárragos preparados Pimiento Piquillo Paltas frescas Espárragos frescos (US$ 267 millones) 41 39 39 23 Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales enero - diciembre (Millones de US$) No Tradicional 4 777 Tradicional Total 4 390 4 427 3 317 3 648 1 073 779 3 398 3 107 2 631 2 425 1 995 636 974 2009 Fuente: SUNAT 2010 1 671 2011 2012 2013 Elaboración: MINAGRI-OEEE Principales Mercados de Destino 2013 dic Elaboración: MINAG-OEEE Exportaciones agrarias tradicionales y No Tradicionales 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Fuente: SUNAT Un factor que no permitió un mejor desempeño del valor de las agroexportaciones fue la contracción de los precios FOB del café (-23,7%), mango fresco (-13,2%), mango congelado (-11,7%), azúcar rubia (-18,8%), alcachofas (-7,3%), carmín de cochinilla (-27,9%), pallares (-15,7%). Espárragos frescos Uvas frescas Café (US$ 212 millones) 50 36 18 Perú: Exportación de uvas (Miles de toneladas) 70 60 50 40 30 20 10 0 AG R A RIO Perú: Principales Destinos de las Exportaciones Agrarias enero-diciembre 2013 (US$ Millones FOB) millones (-35,9%), Colombia en US$ 58 millones (-26,8%), Ecuador en US$ 39 millones (-16,6%), México en US$ 8 millones (-10,4%) y Brasil en US$ 7 millones (-11,5%). Año 2013 EX T ER IO R Las exportaciones agrarias llegaron a 153 mercados en el año 2013, manteniéndose como principal país destino Estados Unidos (27,7%), seguido de Holanda (12,1%), Alemania (7,5%), España (6,0%), Inglaterra (4,8%) y Ecuador (4,4%), los cuales concentraron el 62,6% del total exportado. Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/2012 enero - diciembre US$ millones FOB 1 225 1 136 En el 2013, el valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales –que representó el 82,4% del total exportadofue de US$ 3 648 millones, un 10,0% más respecto a lo registrado en el 2012 (US$ 3 317 millones), siendo los principales productos colocados las uvas frescas (US$ 441 millones), espárragos frescos (US$ 409 millones), paltas frescas (US$184 millones), espárragos preparados (US$ 148 millones), mangos frescos (US$131 millones), preparaciones para alimento animal (US$109 millones), leche evaporada (US$ 104 millones), alcohol etílico sin desnaturalizar (US$ 100 millones) y bananas tipo “Cavendish Valery” (US$ 88 millones). Balanza comercial agraria: Con superávit de US$ 285 millones En el 2013, el valor de las exportaciones agrarias tradicionales –que significaron el 17,6% del total exportado- llegó a los US$ 778,9 millones, contrayéndose en 27,4% en comparación con lo registrado el año anterior (US$ 1 072,9 millones), explicado por la disminución del valor comercializado del café sin tostar en US$ 316 millones (-31,4%), producto que representó el 88,8% de este rubro. La caída del precio internacional (-24,8%) y la menor producción nacional (-19,7%) afectaron los embarques al exterior del café, que disminuyó en 26 mil toneladas (-10,1%) con respecto a las colocaciones del año 2012. En el año 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo positivo de US$ 285 millones debido a que las exportaciones sumaron US$ 4 427 millones en comparación con los US$ 4 142 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de una recuperación de las agroexportaciones (mayores ventas al exterior de uvas, paltas, quinua, clementinas, azúcar, arándanos rojos), frente a una caída de los valores de importación de algunas materias primas e insumos como el aceite de soya (-11,2%), arroz semiblanqueado (-26,4%), azúcar blanca (-50,7%), leche en polvo (-51,3%) y algodón (-11,7%). Estados Unidos (1,9%) Holanda (24,1%) 427 333 Alemania (-22,7%) España (-1,3%) 267 271 Inglaterra (35,9%) 212 154 Ecuador (-19,0%) 196 235 Fuente: SUNAT 536 426 2013 2012 Elaboración: MINAG-OEEE Exportaciones agrarias Las exportaciones agrarias alcanzaron un valor de US$ 4 427 millones, cifra superior en 0,8% con respecto al valor registrado en el año 2012 (US$ 4 390 millones). Destacaron por su notoria recuperación en comparación del 2012, con las exportaciones de uvas frescas US$ 88 millones más, espárragos frescos en US$ 69 millones más, paltas frescas en US$ 48 millones más, mangos frescos en US$ 13 millones más, cacao crudo en grano en US$ 17 millones más, quinua en 48 millones más, clementinas en US$ 21 millones más y arándanos rojos en US$ 16 millones más. diciembre Café sin tostar 262 236 Espárragos (*) 183 182 Uvas frescas 144 172 Paltas frescas 83 114 Mangos (**) 120 158 Preparaciones para 141 122 alimento animal Leche evaporada 69 70 Alcohol etilico 99 119 s/ desnaturalizar Bananas tipo 119 123 "Cavendish Valery" Alcachofas preparadas 37 30 Otros 1 159 1 210 (*) Incluye fresco, congelado y en conserva Fuente: SUNAT Perú: Principales Destinos de las Exportaciones Agrarias enero-diciembre 2013 (US$ Millones FOB) millones (-35,9%), Colombia en US$ 58 millones (-26,8%), Ecuador en US$ 39 millones (-16,6%), México en US$ 8 millones (-10,4%) y Brasil en US$ 7 millones (-11,5%). Año 2013 -10,1 -0,8 19,4 37,0 31,4 4 390 1 008 531 354 137 156 4 427 691 607 441 184 182 0,8 -31,4 14,2 24,8 34,9 16,7 3 840 2 898 2 452 1 639 1 296 -13,8 112 109 -2,9 791 891 12,6 1,6 105 104 -1,4 1 537 1 491 -3,0 20,0 89 100 12,5 900 844 -6,3 3,7 81 88 8,4 686 717 4,6 -17,0 4,4 112 1 705 86 1 834 -23,0 3 057 7,5 2 833 -7,3 2 930 -23,7 3 336 15,1 2 564 4,6 1 613 -1,5 1 151 -11,2 (**) fresco, congelado, en conserva y jugo Elaboración: MINAGRI-OEEE Asimismo, resaltan las mayores adquisiciones realizadas por Estados Unidos en US$ 89 millones, Holanda en US$ 110 millones, Inglaterra en US$ 58 millones, Chile en US$ 21 millones y China en US$ 23 millones. Por otro lado, cabe destacar el crecimiento de los embarques de cebollas frescas (35 mil t más), paltas frescas (31 mil t más), uvas frescas (28 mil t más), azúcar rubia (28 mil t más), mangos frescos (27 mil t más), alcohol etílico sin desnaturalizar (20 mil t más), clementinas (12 mil t más) y azúcar blanca (18 mil t más). Uvas frescas: Diversificación y dinamismo de los mercados internacionales La incorporación de nuevos mercados destinos como Camerún, Gabón, Corea del norte, Reunión, Libia, Sawsilandia y Nueva Caledonia, el incremento promedio del precio FOB de exportación (4,6%) y el aumento de la producción nacional (20,9%) impulsaron las ventas al exterior de las uvas frescas durante el año 2013 en 19,4%, al registrar 172 mil toneladas (28 mil toneladas mas que en el año 2012. También destaca el gran dinamismo de las compras de Estados Unidos en 40%, Holanda (25%), China (55%) y Rusia (26%). De las 115 empresas que exportaron en el 2013, El Pedregal S.A. lidera las colocaciones al participar del 9,6%, le sigue Sociedad Agrícola Rapel S.A.C. (7,2%), Complejo Agroindustrial Beta S.A. (6,4%), Camposol S.A. (5,6%), Eco-acuícola S.A.C. (5,2%) y Sociedad Agrícola Drokasa S.A. (5,0%), juntas representaron el 39,0% del total. También influyó la menor demanda de Alemania en US$ 93 millones (-21,7% en relación al año 2012), Bélgica en US$ 61 (US$ 536 millones) 85 78 Paltas frescas Uvas frescas Alcohol etílico s/ desnaturalizar 71 Café Cacao en grano Bananas tipo “Canvedish Valery” (US$ 171 millones) 69 13 Perú: Exportaciones de mango fresco 2013/2012 (Miles de toneladas) 7 CHINA Espárragos frescos Café Uvas frescas Alcachofas (US$ 1 225 millones) 252 155 97 48 Uvas frescas Pelo fino de alpaca Maderas aserradas Tara en polvo Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May (US$ 196 millones) Preparaciones para alimento animal Huevos fecundados Galletas dulces 77 20 14 Café Espárragos preparados Cacao en grano Bananas tipo “Canvedish Valery” Jun Jul Elaboración: MINAGRI- OEEE Mango fresco: Crecen las exportaciones por aumento de la producción nacional y demanda internacional Durante el año 2013, el volumen exportado del mango fresco fue de 125 mil toneladas, 27 mil toneladas más (27,7%) que lo vendido en el año 2012, debido al aumento de la producción nacional en 146,6%; a la diversificación de nuevos mercados como, Vietnam, Bulgaria, Suecia y (US$ 103 millones) 46 19 18 11 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 ene feb mar Fuente: SUNAT abr may jun jul ago set oct nov (US$ 333 millones) 241 13 13 11 (US$ 217millones) Cafe s/ tostar Arroz semiblanqueado Alcohol etílico s/ desnaturalizar Azúcar blanca 23 22 15 14 CHILE Pastas alimenticias Tabaco rubio Aceitunas Cerveza de Malta (US$ 106 millones) 19 8 5 5 Valor total exportado: US$ 4 426,5 millones Espárragos preparados Pimiento Piquillo Paltas frescas Espárragos frescos (US$ 267 millones) 41 39 39 23 Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales enero - diciembre (Millones de US$) No Tradicional 4 777 Tradicional Total 4 390 4 427 3 317 3 648 1 073 779 3 398 3 107 2 631 2 425 1 995 636 974 2009 Fuente: SUNAT 2010 1 671 2011 2012 2013 Elaboración: MINAGRI-OEEE Principales Mercados de Destino 2013 dic Elaboración: MINAG-OEEE Exportaciones agrarias tradicionales y No Tradicionales 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Fuente: SUNAT Un factor que no permitió un mejor desempeño del valor de las agroexportaciones fue la contracción de los precios FOB del café (-23,7%), mango fresco (-13,2%), mango congelado (-11,7%), azúcar rubia (-18,8%), alcachofas (-7,3%), carmín de cochinilla (-27,9%), pallares (-15,7%). Espárragos frescos Uvas frescas Café (US$ 212 millones) 50 36 18 Perú: Exportación de uvas (Miles de toneladas) 70 60 50 40 30 20 10 0 Luxemburgo; y al dinamismo de las compras de Estados Unidos (36,5% más), Holanda (13,4%) e Inglaterra (42,6% más). De las 149 empresas exportadoras, Sunshine Export S.A.C. lidera las colocaciones al participar del 10,5%, le sigue Camposol S.A. (7,8%), Dominus S.A.C. (7,6%), Frutierrez Latin Perishables Perú S.A.C. (6,1%), Frutas Piuranas S.A.C. (5,2%) y Huarsaya Quispe Alvaro Pablo (3,4%), juntas representaron el 40,5% del total. Las exportaciones agrarias llegaron a 153 mercados en el año 2013, manteniéndose como principal país destino Estados Unidos (27,7%), seguido de Holanda (12,1%), Alemania (7,5%), España (6,0%), Inglaterra (4,8%) y Ecuador (4,4%), los cuales concentraron el 62,6% del total exportado. Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/2012 enero - diciembre US$ millones FOB 1 225 1 136 En el 2013, el valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales –que representó el 82,4% del total exportadofue de US$ 3 648 millones, un 10,0% más respecto a lo registrado en el 2012 (US$ 3 317 millones), siendo los principales productos colocados las uvas frescas (US$ 441 millones), espárragos frescos (US$ 409 millones), paltas frescas (US$184 millones), espárragos preparados (US$ 148 millones), mangos frescos (US$131 millones), preparaciones para alimento animal (US$109 millones), leche evaporada (US$ 104 millones), alcohol etílico sin desnaturalizar (US$ 100 millones) y bananas tipo “Cavendish Valery” (US$ 88 millones). Balanza comercial agraria: Con superávit de US$ 285 millones En el 2013, el valor de las exportaciones agrarias tradicionales –que significaron el 17,6% del total exportado- llegó a los US$ 778,9 millones, contrayéndose en 27,4% en comparación con lo registrado el año anterior (US$ 1 072,9 millones), explicado por la disminución del valor comercializado del café sin tostar en US$ 316 millones (-31,4%), producto que representó el 88,8% de este rubro. La caída del precio internacional (-24,8%) y la menor producción nacional (-19,7%) afectaron los embarques al exterior del café, que disminuyó en 26 mil toneladas (-10,1%) con respecto a las colocaciones del año 2012. En el año 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo positivo de US$ 285 millones debido a que las exportaciones sumaron US$ 4 427 millones en comparación con los US$ 4 142 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de una recuperación de las agroexportaciones (mayores ventas al exterior de uvas, paltas, quinua, clementinas, azúcar, arándanos rojos), frente a una caída de los valores de importación de algunas materias primas e insumos como el aceite de soya (-11,2%), arroz semiblanqueado (-26,4%), azúcar blanca (-50,7%), leche en polvo (-51,3%) y algodón (-11,7%). Estados Unidos (1,9%) Holanda (24,1%) 427 333 Alemania (-22,7%) España (-1,3%) 267 271 Inglaterra (35,9%) 212 154 Ecuador (-19,0%) 196 235 Fuente: SUNAT 536 426 2013 2012 Elaboración: MINAG-OEEE CO MER CI O el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 22,7% del total, le sigue Estados Unidos (16,7%), Bolivia (11,3%), Chile (8,7%), Canadá (6,8%), y Paraguay (5,3%), los que en conjunto representaron el 72,0% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados Unidos (US$ 171 millones más), Canadá (US$ 62 millones más), Bolivia (US$ 38 millones más), Rusia (US$ 30 millones más), Paraguay (US$ 28 millones más), y Chile (US$ 22 millones más). Importaciones agrarias Año 2013 Durante el año 2013 el valor CIF de las importaciones agrarias registró US$ 4 466 millones, cifra inferior en 1,1% que significó US$ 49, 2 millones menos respecto del año anterior. Esta contracción se sustentó en las menores compras del exterior de azúcar (US$ 117 millones), arroz semiblanqueado (-US$ 44 millones), aceite de soya (-US$ 43 millones), leche en polvo (-US$ 40 millones) y algodón (-US$ 15 millones), debido, en unos casos, al incremento de la producción nacional y, en otros, a la caída del precio internacional. Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícola Durante el año 2013, las adquisiciones de fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US$ 55 millones y US$ 8 millones respectivamente, mientras que las compras de semillas aumentaron en US$ 9 millones y las de sistemas de riego en US$ 3 millones, respecto de los montos alcanzados en el año 2012. EX T ER IO R El valor FOB de las agroexportaciones del mes de diciembre 2013 registró US$ 538,7 millones, incrementándose en 20,1% respecto de diciembre de 2012 (US$ 448,5 millones). Las ventas al exterior fueron lideradas por las uvas frescas al representar el 29,3% del total, le sigue el café (11%), espárragos frescos (8,7%), mangos (5,4%), espárragos preparados (3,4%) y alcachofas (2,6%), juntos representaron 60,5% del total de ventas del mes. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO COMERCIO EXTERIOR AGRARIO Diciembre 2013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Milton von Hesse La Serna MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO Luis Rubén Zavaleta Remy Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima Central: 2098800 Anexo: 2320 / 2108 Email: [email protected] / Web: www.minagri.gob.pe VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS Diseño: OEEE/MINAGRI Juan Manuel Benites Ramos Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010-08917 VICEMINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE DIRECTOR GENERAL Razón Social: Oficina de Estudios Económicos y EstadísticosMinisterio de Agricultura y Riego Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima Edición: Diciembre 2013 Impresor: Merino Castillo Delfin Mauricio - Jr. Ica 298 - Lima Tiraje: 500 ejemplares Febrero-2014 Durante el año 2013, las importaciones agrarias procedieron de 96 países, dos más que en el año 2012. Argentina fue OEEE Las importaciones agrarias de diciembre 2013 alcanzaron US$ 332,7 millones, disminuyendo en 12,2% respecto a lo registrado en diciembre 2012 (US$ 378,9 millones). Los productos agrarios importados fueron liderados por el trigo al representar el 14,1%, le sigue aceite de soya en bruto (11,7), maíz amarillo duro (10,7%), torta de soya (5,1%), aceite de palma (3,4%) y azúcar blanca (2,4%), juntos representaron el 47,4% del total. Hugo Fano Rodríguez Principales orígenes de las importaciones agrarias AG R A RIO Durante el año 2013 Exportaciones Agrarias registraron US$ 4 427 millones Exportaciones Agrarias No Tradicionales crecen 10,0% Aumentan las colocaciones de paltas, uvas, cebollas, mangos, clementinas, quinua, y espárragos frescos CO MER CI O el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 22,7% del total, le sigue Estados Unidos (16,7%), Bolivia (11,3%), Chile (8,7%), Canadá (6,8%), y Paraguay (5,3%), los que en conjunto representaron el 72,0% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados Unidos (US$ 171 millones más), Canadá (US$ 62 millones más), Bolivia (US$ 38 millones más), Rusia (US$ 30 millones más), Paraguay (US$ 28 millones más), y Chile (US$ 22 millones más). Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013 enero - diciembre (Millones US$ FOB) 921 417 299 285 202 145 -41 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: SUNAT 2012 2013 Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2013/2012 enero - diciembre Millones US$ CIF Elaboración: MINAGRI-OEEE Importaciones agrarias 1277 Estados Unidos (29,9%) Durante el año 2013 el valor CIF de las importaciones agrarias registró US$ 4 466 millones, cifra inferior en US$ 1,1 millón respecto del año anterior. Esta contracción se sustentó en las menores compras del exterior de azúcar (US$ 117 millones), arroz semiblanqueado (-US$ 44 millones), aceite de soya (-US$ 43 millones), leche en polvo (-US$ 40 millones) y algodón (-US$ 15 millones), debido, en unos casos, al incremento de la producción nacional y, en otros, a la caída del precio internacional. - diciembre Soya (*) Trigo (**) Maíz amarillo duro Algodón Arroz semiblanqueado Leche en polvo Azúcar (***) Otros 1 015 Argentina (-20,5 %) Año 2013 6 900 1 549 1 697 1 822 49 6 974 1 625 1 805 2 005 58 1,1 4,9 6,4 10,0 18,5 4 515 1 039 571 543 144 4 466 1 046 626 549 128 -1,1 0,7 9,7 1,1 -10,7 251 176 -30,1 166 121 -26,7 47 301 1 184 30 148 1 128 -35,9 -51,0 -4,7 156 200 1 698 115 83 1 797 -25,9 -58,5 5,8 (*) Incluye aceites, torta, harina y en grano Fuente: SUNAT (**) trigo duro y los demas trigos. 671 644 -4,0 336 347 3,1 298 274 -8,1 2 946 2 220 -24,7 659 691 4,8 3 330 3 848 15,5 663 561 -15,3 574 745 504 466 Bolivia (8,3 %) 389 367 Chile (6, 0 %) Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE Durante el año 2013, las adquisiciones de fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US$ 55 millones y US$ 8 millones respectivamente, mientras que las compras de semillas aumentaron en US$ 9 millones y las de sistemas de riego en US$ 3 millones, respecto de los montos alcanzados en el año 2012. Importaciones de insumos y bienes de capital para el agro 2013/2012 enero - diciembre Millones US$ - CIF 416 Fertilizantes (-11,8%) 471 137 145 Bienes de capital (-5,6%) Durante el año 2013, las importaciones agrarias procedieron de 96 países, dos más que en el año 2012. Argentina fue Sist riego (7,5%) Las importaciones agrarias de diciembre 2013 alcanzaron US$ 332,7 millones, disminuyendo en 12,2% respecto a lo registrado en diciembre 2012 (US$ 378,9 millones). Los productos agrarios importados fueron liderados por el trigo al representar el 14,1%, le sigue aceite de soya en bruto (11,7), maíz amarillo duro (10,7%), torta de soya (5,1%), aceite de palma (3,4%) y azúcar blanca (2,4%), juntos representaron el 47,4% del total. 2012 Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícola Semillas (20,9%) El valor FOB de las agroexportaciones del mes de diciembre 2013 registró US$ 538,7 millones, incrementándose en 20,1% respecto de diciembre de 2012 (US$ 448,5 millones). Las ventas al exterior fueron lideradas por las uvas frescas al representar el 29,3% del total, le sigue el café (11%), espárragos frescos (8,7%), mangos (5,4%), espárragos preparados (3,4%) y alcachofas (2,6%), juntos representaron 60,5% del total de ventas del mes. 237 209 Paraguay (13,2 %) (***) blanca y rubia Elaboración: MINAGRI- OEEE Principales orígenes de las importaciones agrarias AG R A RIO 2013 305 243 Canadá (25,6 %) EX T ER IO R Fuente: SUNAT MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Milton von Hesse La Serna MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO Luis Rubén Zavaleta Remy Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima Central: 2098800 Anexo: 2320 / 2108 Email: [email protected] / Web: www.minagri.gob.pe VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS Diseño: OEEE/MINAGRI Juan Manuel Benites Ramos Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2010-08917 VICEMINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE Hugo Fano Rodríguez DIRECTOR GENERAL Razón Social: Oficina de Estudios Económicos y EstadísticosMinisterio de Agricultura y Riego Jr. Yauyos 258 Cercado de Lima Edición: Diciembre 2013 Impresor: Merino Castillo Delfin Mauricio - Jr. Ica 298 - Lima Tiraje: 500 ejemplares Febrero-2014 51 43 36 34 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 2013 2012 Elaboración: MINAGRI-OEEE Durante el año 2013 Exportaciones Agrarias registraron US$ 4 427 millones Exportaciones Agrarias No Tradicionales crecen 10,0% Aumentan las colocaciones de paltas, uvas, cebollas, mangos, clementinas, quinua, y espárragos frescos