Evolución reciente de la Industria de Gas Natural en la Región del
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I Seminario Regional Argentina - Brasil Evolución reciente de la Industria de Gas Natural en la Región del Cono Sur Cesar Dias Ramos Petrobras Energía S.A. Buenos Aires - Argentina Junio 2004 I Seminario Regional Argentina - Brasil Evolución reciente de la Industria de Gas Natural en la Región del Cono Sur ¾Inicio de la década del 90 - Transformación ¾Década del 90 – Integración ¾Situación actual ¾Inicio da la decada del 2000 - Inestabilidad ¾Perspectivas Inicio de la decada del 90 - Transformación 80´s: sistema estatal - retracción de actividad e inversiones por incapacidad financiera CAMISEA 9 SANTA 6 CRUZ 8 4 SAO MATEUS RIO DE JANEIRO SAO PAULO TUCUMAN PARANA SAN JERONIMO 18 LOMA LA LATA Tcf P1 + P2 BAHIA BLANCA ¾ Asimetría Regional - Madurez de los mercados - Recursos y Demandas - Participación en la Matriz Energética ¾ Convergencia Institucional ¾ Aprovechamiento de Sinergias AIRES ¾BUENOS Nuevos Marcos Regulatórios ¾ Privatizaciones y nuevos actores Imp / Exp : MMm3/d Producción: MMm3/d 1 4 6 4 73 11 2,6 R/P 7,4 19 BO CL BR AR Año: 1993 SAN SEBASTIAN Decada del 90 - Integración CAMISEA LIMA 2001 CUIABA SANTA CRUZ Desarrollo Regional ¾ Grandes Inversiones ¾ Electricidad – inductor fundamental ¾ Gas Natural – fuerte participación BELO HORIZONTE 1999 - Norandino 1999 TOCOPILLA SAO MATEUS TALTAL RIO DE JANEIRO SAO PAULO 1999 - Atacama TUCUMAN Gasoductos URUGUAIANA 2000 1997 - GasAndes PARANA SAN JERONIMO SANTIAGO 1999 - Pacifico 1998 PAISANDU 2002 CONCEPCION LOMA LA LATA BAHIA BLANCA PORTO ALEGRE MONTEVIDEO BUENOS AIRES de Integración Regional Ano Cant 1997 2 1998 1 1999 6 2000 1 2001 1 2002 1 Total 12 1999 - Posesión Operación 1999 - Patagonico Construcción METHANEX 1997 - T. Fuego SAN SEBASTIAN Proyecto Estudio Situación Actual CAMISEA 9 LIMA CUIABA 1 SANTA CRUZ 55 4 BELO HORIZONTE SAO MATEUS TALTAL RIO DE JANEIRO SAO PAULO TUCUMAN 18 3 1 PARANA SANTIAGO 10 19 4 TOCOPILLA 20 SAN JERONIMO 33 URUGUAIANA ¾Reservas Significativas PORTO ¾Nueva Província Gasífera ALEGRE PAISANDU 0,2 ¾Proximidad al Mercado ¾Nuevo Panorama Regional 0,2 MONTEVIDEO BUENOS AIRES LOMA LA LATA Tcf P1 + P2 21 18 CONCEPCION BAHIA BLANCA 25 24 1 METHANEX 140 MMm3/d Imp / Exp : Producción: MMm3/d 27 SAN SEBASTIAN 18 7 44 R/P 12 BO CL BR AR Situación actual 130 Inyección Sistema TGS + TGN 120 100 90 25 % 22 % 17 % 30 % 2001 80 2002 70 2003 2004 60 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Inyecciones Gas Natural Sistema de Transporte Argentino 127.35 129.27 129.56 129.49 124.57 122.50 126.31 140 120 100 TGS-NQN TGS-CHB TGS-SCR TGS-TDF TGN-NEUQUEN TGN-SALTA 80 60 40 31-May 30-May 29-May 28-May 27-May 0 26-May 20 25-May MMm3/día MMm3/d 110 Inicio de la decada del 2000 - Inestabilidad Inicio Siglo XXI muy complicado, generando crisis en todos los Paises de la Región CAMISEA LIMA Bolivia SANTA CRUZ ¾ Dificuldades Macroeconomicas ¾ “Politización” del Gas Natural ¾ Desestabilización Política TOCOPILLA ¾ Interferencia del Estado TALTAL ¾ Inestabilidad Regulatoria ¾ Relación con Chile TUCUMAN ¾ Retracción de Inversiones PARANA ¾ Perdida de Oportunidad en GNL SAN gas ¾ Referendo para exportación SANTIAGO JERONIMO CUIABA Brasil ¾ CrisisBELO de Energía HORIZONTE - Programa Prioritario Termoeléctrico - Racionamiento Eficaz SAO MATEUS - PPT minimizado RIO DE JANEIRO ¾ Crecimiento Económico Reducido SAO PAULO ¾ Ajustes Regulatorios Continuos ¾ Retracción de nuevas Inversiones URUGUAIANA PAISANDU PORTO ALEGRE Argentina Cambiaria ¾ Intervención del Estado en el Mercado ¾ Congelamiento de Precios y Tarifas ¾ Default Financiero de Empresas ¾ Distorsión de Precios Relativos ¾ Recuperación Económica Importante ¾ Demanda Creciente ¾ Retracción de Inversiones ¾ Restricción Energética (última: 80´s) ¾ Restricción de Exportaciones ¾ Retención 20% exportaciones gas ¾ Madurez Exploratória MONTEVIDEO ¾ Devaluación BUENOS AIRES CONCEPCION Chile BAHIA ¾ Fuente de abastecimiento ÚnicaBLANCA LOMA ¾ Demanda Creciente LA LATA ¾ Abastecimiento de G. Natural Inestable - cortes por la Crisis de Argentina METHANEX SAN SEBASTIAN Perspectivas Expectativa de desarrollo regional : superar crisis de los primeiros años de la Década CAMISEA LIMA Bolivia ¾ Vocación de “Abastecer” SANTA CRUZ ¾ Convergencia Politica ¾ Relación con Chile ¾ Nuevos Proyectos Alta Demanda TOCOPILLA - GNL, GTL, Petroquímica, etc TALTAL Brasil ¾ Gran Mercado de Energía ¾ Inversiones en Infraestructura BELO HORIZONTE ¾ Nuevo Modelo Hidrotérmico ¾ Incentivos Mercado Tradicional SAO MATEUS ¾ Nuevos Proyectos Alta Demanda CUIABA RIO DE JANEIRO SAO PAULO Argentina ¾ Demanda Creciente ¾ RecuperaciónURUGUAIANA Precios y Tarifas PARANA - Acuerdo ProductoresPORTO de Gas SAN ALEGRE PAISANDU ¾ Integración Reservas Bolivia JERONIMO ¾ Creatividad Exploratoria MONTEVIDEO BUENOS AIRES - Aumento R/P TUCUMAN SANTIAGO CONCEPCION LOMA LA LATA BAHIA BLANCA Chile ¾ Demanda Creciente ¾ Harmonización con Argentina ¾ Alternativas de Abastecimento - Relación con Bolivia METHANEX SAN SEBASTIAN Desarrollo Regional ¾ Disponibilidad de Reservas ¾ Crecimento Economico ¾ Políticas Energéticas Consistentes ¾ Estabilidad Regulatoria ¾ Harmonización Regulatoria ex.: UE - Energy Charter Treaty ¾ Equilíbrio de Precios Regionales ¾ Retorno de las Inversiones I Seminario Regional Argentina - Brasil Cesar Dias Ramos Gerente de Comercialización de Gas Natural Petrobras Energía S.A. Buenos Aires – Argentina Tel: 54.11.4344-6474 [email protected] ([email protected])
