Javer Anuncia Exitosa Oferta Pública Inicial y Comienza a Cotizar

Javer Anuncia Exitosa Oferta Pública Inicial y Comienza a Cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores Monterrey, México, 13 de enero del 2016 ‐ Servicios Corporativos Javer (BMV: JAVER) (“Javer” o “la Compañía”) anuncia que el día de hoy completó exitosamente su oferta pública inicial de acciones (“Initial Public Offering” o “IPO”) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y comenzó a cotizar bajo la clave de pizarra “JAVER”, con la participación de Fondos de Pensiones Mexicanos y otros inversionistas institucionales nacionales y globales. La empresa colocó un total de 94.8 millones de acciones a un precio de Ps. 19.00 por acción, sin opción de sobre‐asignación. Después de la colocación las acciones en circulación representarán el 34.0% de las acciones de la Compañía. Javer utilizará los recursos netos de la Oferta para el prepago parcial del Bono en Dólares con vencimiento en 2021, lo que permitirá continuar fortaleciendo su estructura de capital,y consolidar su expansión en nuevos mercados. La exitosa Oferta Pública de Capital muestra la confianza de los inversionistas hacia el sector de vivienda a través de la empresa desarrolladora de vivienda de interés social más grande del mercado, en términos de unidades vendidas, y que ha mostrado un modelo operativo enfocado a la generación de flujo de efectivo positivo y maximización del retorno sobre capital invertido (ROIC). Asimismo, Javer presenta los más altos estándares de gobierno corporativo. Al respecto, el Sr. Eugenio Garza y Garza, Director General de Javer comentó: “Javer agradece la confianza de sus nuevos accionistas, fondos de inversión, socios fundadores, empleados y tenedores de Bonos y reitera su compromiso de seguir trabajando para maximizar el valor de la empresa a través su disciplina operativa y financiera.” “Asimismo, Javer reitera su compromiso con el sector de vivienda de interés social, el cual es un sector con claros beneficios sociales para México, así como un contribuyente importante para el crecimiento económico al tener un efecto multiplicador en el empleo y diversos sectores industriales,” agregó. Los intermediarios colocadores de la oferta son Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México y Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Asimismo, Evercore Partners México S. de R.L. fue el asesor y estructurador de la oferta, y los asesores legales de la colocación Mijares Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. Acerca de Javer Servicios Corporativos Javer S.A.B. de C.V. es la empresa desarrolladora de vivienda más grande de México que se especializa en la construcción y comercialización de vivienda de interés social, vivienda media y vivienda residencial. Javer comenzó operaciones en 1973 con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es líder en otorgamientos de créditos Infonavit con 4.8% de participación de mercado in 2014; asimismo, Javer es la empresa que más créditos a Infonavit ha otorgado en los estados de Nuevo Leon, Jalisco y Querétaro con el 18.8%, 12.3% y 14.0%, respectivamente, en el 2014. Javer opera en los estados de Nuevo Leon, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Querétaro, Edo. de Mexico y Quintana Roo. Durante el 2014, la empresa reportó ingresos por Ps. 6,056.8 millones con un total de 18,525 unidades vendidas. Para mayor información, favor de visitar: www.javer.com.mx Aviso Legal Favor de referir al Prospecto de Colocación para mayor información. Contactos de Relación con Inversionistas: En Monterrey: Felipe Loera, CFO Tel: +52 81 1133‐6468 [email protected] Veronica Lozano, RI Tel. +52 (81) 1133‐6699 Ext. 6515 [email protected] En Nueva York: Melanie Carpenter i‐advize Corporate Communications Tel: +212‐406‐3692 javer@i‐advize.com