Una nueva alternativa en Banca de Inversión

Una nueva alternativa
en Banca de Inversión
Contenido

Acerca de Fimecap

Nuestros Servicios

Equipo

Trayectoria

Contacto
Acerca de Fimecap
¿Quiénes Somos?
Fimecap es una firma privada de Banca de Inversión que ofrece servicios financieros
especializados y personalizados de alta calidad. Fue fundada en el 2009 por un grupo
de banqueros con más de 25 años de experiencia promedio tanto en el mercado local,
como global
Independencia
Somos una firma independiente que brinda asesoría financiera objetiva al poner los
intereses de nuestros clientes en primer lugar.
Capital intelectual
Equipo que en promedio cuenta con 25 años de experiencia en Bancos de Inversión
de clase mundial.
Experiencia local,
alcance global
Contamos con un equipo completo de ejecución en México y un equipo de apoyo
altamente especializado en la ciudad de Nueva York. Además, a través de nuestra red
de socios a nivel global tenemos presencia en los principales centros financieros y de
negocios del mundo.
Compromiso
con la excelencia
Estamos comprometidos a crear relaciones de largo plazo con nuestros clientes
generando la mayor satisfacción y confianza posible.
Clientes
Los clientes de Fimecap son reconocidas empresas nacionales y extranjeras – tanto
privadas como públicas, fondos de capital privado, compañías familiares, gobiernos
estatales y gobierno federal.
Acerca de Fimecap
¿Por qué Fimecap?
Somos una firma de banca de inversión independiente, dedicada a ofrecer soluciones a
la medida y de valor agregado para cubrir las necesidades individuales de los clientes,
de sus compañías, y de la sociedad en general

Más de 100 años de experiencia combinada de haber trabajado como asesores independientes y
en plataformas bancarias institucionales.

Conocimiento profundo de la economía Mexicana con un importante cúmulo de relaciones que le
dan acceso sin paralelo a tomadores de decisiones tanto a nivel corporativo, como
gubernamental.

Experiencia probada ejecutando transacciones a nivel local e internacional.

Equipo del más alto nivel asignado a todos los trabajos encomendados.

Asesoría independiente - sin conflictos de interés - con credibilidad, integridad y experiencia de
negociación.

Experiencia y habilidad demostrada para ejecutar transacciones optimizando el tiempo de
nuestros clientes.
Nuestros Servicios
Nuestros Servicios
Nuestros Servicios
Fusiones y Adquisiciones – Sell-Side
El camino hacia una transacción exitosa está llena de retos. En el caso de empresas
familiares, la administración a veces se enfrenta a sentimientos encontrados y a
decisiones que cambian sus vidas con implicaciones a largo plazo. Es dentro de
este ambiente desafiante que Fimecap agrega más valor

La experiencia de nuestro equipo en administrar los procesos de venta cubre todo, desde la estrategia de
venta inicial hasta negociar la estructura optima de la transacción y la evaluación de las ofertas recibidas.
▬ Fimecap trabaja en colaboración con sus clientes para desarrollar la estrategia adecuada para la venta, o
fusión de sus negocios y asegurarse de que ejecuten la transacción que agregue mayor valor.
▬ Nuestros clientes se benefician de nuestra amplia red de relaciones con fondos de capital privado y
jugadores estratégicos.
▬ Nuestro equipo está altamente capacitado y educado en la realización de análisis de valoración para
establecer las expectativas iniciales y negociar con los potenciales compradores, destacando los
elementos fundamentales y relevantes de valoración para cada negocio.
▬ Añadimos aún más valor al proporcionar a su vez asesoría en la estructuración de la transacción teniendo
en cuenta la forma de consideración (efectivo/acciones) y los mecanismos de cierre de la transacción y su
estructura (contable, fiscal, legal, etc).
▬ Nuestro equipo dirige y participa activamente en todas las negociaciones mediante la coordinación de la
estrategia y el asesoramiento sobre las alternativas de cierre de una transacción.

Nuestro equipo tiene una amplia experiencia tanto en la ejecución de transacciones transfronterizas y
nacionales, centrándose sobre todo en empresas del mercado medio que normalmente son dirigidas por familias.
Nuestros Servicios
Fusiones y Adquisiciones – Buy-Side
Fimecap tiene las capacidades para ayudar a nuestros clientes a expandirse geográ-ficamente,
consolidar industrias fragmentadas o añadir negocios y líneas de productos que tengan un impacto
positivo en los resultados. Como asesores con experiencia en estas operaciones complejas, tenemos
una visión a largo plazo, proporcionando una perspectiva independiente en un esfuerzo
por maximizar la rentabilidad del cliente

Desde la identificación de compañías o activos (targets), el contacto inicial, la negociación previa y la
valoración, due diligence, la estructuración y el cierre, Fimecap coordina y gestiona el proceso de adquisición (buyside).

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para identificar tendencias estratégicas, establecer criterios de
adquisición, el desarrollo de procesos sistemáticos para encontrar y dar prioridad a los posibles targets y/o
apoyar en la ejecución de las operaciones ya identificadas o en curso.

El alcance de los servicios de nuestro equipo abarca:
▬ Administración del proceso: dirigir y coordinar el due diligence del target.
▬ Análisis de valuación: llevar acabo un análisis de negocio y financiero completo del target y preparar un
modelo financiero flexible para analizar diferentes escenarios de impacto en resultados dependiendo del
nivel de sinergias alcanzadas con la adquisición.
▬ Estructuración de la Transacción: asesoramos a nuestros clientes en el financiamiento y la estructura
ideal de la transacción basándonos en las consideraciones fiscales, contables y legales.
▬ Soporte de Negociación: ayudamos a nuestros clientes a desarrollar la estrategia en relación a los
términos y condiciones bajo las cuales ofrece para adquirir el target y en las reuniones y negociaciones con
el vendedor.
▬ Documentación Interna: ayudar a preparar toda la documentación interna para el equipo ejecutivo y los
tomadores de decisiones de nuestros clientes.
Nuestros Servicios
Financiamiento Estructurado
Para los financiamientos estructurados y operaciones de bursatilización, por ser éstas
transacciones financieras inherentemente complejas, se requiere entender a fondo el
perfil de riesgo de los activos y de las estructuras a utilizar

La experiencia con la que nuestro equipo cuenta tiene sus orígenes en los inicios de las bursatilizaciones en los
Estados Unidos y en el desarrollo de la metodología correspondiente durante los años noventas.

En la última década, la mayoría de las transacciones que nuestro equipo ha estructurado están localizadas en
América Latina, principalmente en México.

Miembros de nuestro equipo han asesorado al gobierno mexicano en varias iniciativas y políticas públicas para el
desarrollo del mercado local de bursatilizaciones.

Hemos estructurado e invertido en transacciones respaldadas por las siguientes clases de activos:
▬ Cuentas por Cobrar
▬ Arrendamientos de Equipos y Autos
▬ Crédito al Consumo (Tarjetas de Crédito y
Directo)
▬ Cobranza de servicios públicos
▬ Monetización APPs
▬
▬
▬
▬
▬
▬
Monetización APPs
Hipotecas Residenciales
Hipotecas Comerciales
Contratos de Construcción y Servicios
Remesas Futuras
Peaje
Nuestros Servicios
Financiamiento Estructurado (Cont.)

El objetivo de Fimecap es importar al mercado local las experiencias internacionales en el análisis y la
estructuración de transacciones. Así mismo, ajustamos dichas tecnologías al entorno de nuestros clientes.

Por nuestra experiencia y conocimientos, en Fimecap estamos calificados para asesorar a:
▬ Potenciales emisores que buscan a un intermediario estructurador en operaciones de bursatilización ó
monetización de activos.
▬ Inversionistas que buscan invertir en transacciones estructuradas en México.
▬ Gobiernos, asociaciones y entidades reguladores que buscan definir lineamientos de financiamiento
estructurado e implementar mejores prácticas.
▬ Emisores o inversionistas involucrados en procesos de reestructuración o reorganización.
▬ Emisores o inversionistas involucrados en la posible venta o adquisición de valores.
Nuestros Servicios
Financiamiento Corporativo
Con el objetivo principal de maximizar el valor para los accionistas y minimizar los
riesgos financieros, las operaciones de finanzas corporativas giran en torno a la
estructura de capital de la empresa

Nuestro equipo ha participado en múltiples transacciones de deuda, ya sea quirografaria, con garantía prendaria,
Mezzanine o subordinada.

La experiencia adquirida como miembros de algunos consejos de administración, nos permite asesorar a
nuestros clientes y a los propios consejos de administración en cuestiones estratégicas, que incluyen temas
relacionados a fusiones y adquisiciones, reestructuración y reorganización, así como valuación de empresas.

Basada en la experiencia de Fimecap en levantamiento de capital con inversionistas locales e internacionales,
Fimecap esta capacitado para asesorar:
▬ Clientes que buscan levantar deuda o capital.
▬ Inversionistas que estén evaluando oportunidades de inversión de capital o de deuda.
▬ Consejos de administración o directivos en la toma de decisión de cuestiones estratégicas,
incluyendo fusiones, adquisiciones y desinversiones.
▬ Emisores o inversionistas involucrados en reestructuraciones y/o reorganizaciones corporativas.
Equipo
Equipo
Ofrecemos una combinación única de experiencia y habilidades para ayudar a nuestros
clientes a alcanzar sus metas:
Leopoldo
Burillo
José Manuel
González Sordo
Óscar Anuar
Ávila
Socio Director
Socio Director
Director
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Héctor Alfonso
Suárez
Daniel
Ahijado
Rodrigo
Urrutia Núñez
Asociado Sr.
Asociado Sr.
Analista Sr.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Daniel de Buen
Analista Sr.
[email protected]
Equipo
Biografías
Leopoldo
Burillo
Socio Director
[email protected]
Experiencia: Director de Finanzas Corporativas para Royal Bank of Scotland (“RBS”).
Encargado de la cobertura de clientes para ABN AMRO México; responsable de todas las
transacciones con respecto a Banca Corporativa y Banca de Inversión.
Socio Director en Serficor; ofreciendo servicios de asesoramiento financiero en relación
con temas de fusiones y adquisiciones, financiamientos estructurados, restructuración
de deuda y financiamientos para posibles adquisiciones. 30+ años de experiencia.
Educación: Maestría en Economía con especialidad en Finanzas y Negocios de la
Universidad de California del Sur. Graduado de Licenciado en Economía de la
Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.
José Manuel
González Sordo
Socio Director
Experiencia: Fue Managing Director y Director General para Lehman Brothers en México;
Responsable de las áreas de Banca de Inversión y Renta Fija en México, Centro América
y el Caribe. Dirigió emisiones de bonos internacionales con un monto mayor a US$ 12bn.
Vicepresidente y miembro del Consejo de Grupo Santander en México. Fundador y
principal gestor del portafolio de Emerging Mexico Fund, registrado en la NYSE.
30+ años de experiencia.
[email protected]
Educación: MBA de la Universidad de Texas en Austin. Licencias series 7 y 24
de la U.S. SEC. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Anáhuac
en la Ciudad de México.
Equipo
Biografías
Óscar A.
Ávila
Director
Experiencia: Se incorpora en 2009 a Fimecap, en donde ha participado en diversas
transacciones de financiamiento estructurado tanto públicas como privadas. Anteriormente,
fue Asociado Sénior del área de Finanzas Corporativas de Accival, donde participó en
diversas transacciones de capitales (IPOs, ofertas de compra e intercambio) a través de la
Bolsa Mexicana de Valores, así como en diferentes procesos de valuación de empresas
para actividades de «pricing» de IPOs.
[email protected]
Educación: MBA de la Universidad RSM Erasmus, Rótterdam, Holanda. Contador Público
por el ITAM.
Héctor Alfonso
Suárez
Asociado Sr.
[email protected]
Experiencia: Fue Gerente en el área de Banca Corporativa en Banco Inbursa. Participó
en la estructuración de diversos financiamientos estructurados para Proyectos
Inmobiliarios, de Infraestructura y Petroquímicos. Participó en el proceso de sindicación
de diversos financiamientos corporativos y de project finance.
Educación: Licenciatura en Economía por la Universidad Panamericana, Ciudad de
México.
Equipo
Biografías
Daniel
Ahijado
Asociado Sr.
[email protected]
Rodrigo
Urrutia Núñez
Analista Sr.
[email protected]
Experiencia: Asociado Sr. en PricewaterhouseCoopers en el equipo de fusiones y
adquisiciones en México. Participó en la ejecución de diversos procesos de compra y
venta de compañías en sectores como el químico, farmacéutico, hotelero y automotriz
en transacciones tanto nacionales como cross border. Adicionalmente colabora con la
Universidad Panamericana como profesor invitado de finanzas.
Educación: MBA del IPADE, Ciudad de México.
Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid (España).
Experiencia: Actualmente trabaja en el equipo de fusiones y adquisiciones y
financiamientos estructurados. Anteriormente fue analista en el área de Banca de Inversión
en Scotiabank. Participó en la estructuración de diversas transacciones de financiamiento
estructurado, tanto públicas como privadas, Participó en diversas emisiones públicas de
deuda, tanto de corto como de largo plazo.
Educación: Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad
Iberoamericana, Ciudad de México.
Equipo
Biografías
Daniel de Buen
Experiencia: Actualmente trabaja en el equipo de fusiones y adquisiciones y
financiamientos estructurados. Anteriormente fue banquero de relación en la Banca
Empresarial de Banamex, enfocándose en compañías internacionales con presencia en
México.
Analista Sr.
[email protected]
Educación: Licenciatura en Economía por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de
México.
Trayectoria
Transacciones seleccionadas de M&A
CI Banco
Asesor en la adquisición de
The Bank of New York Mellon
México
Asesor Financiero de CI Banco
2014
HSBC Afianzadora México
Sura Asset Management
Asesor en la venta a
Afianzadora Aserta
Asesor en la adquisición de Primero
Seguros Vida
México
PMV
USD $528 mm
Asesor Financiero de HSBC
2013
México
Asesor Financiero de Sura
2013
México
Asesor en la co-inversión entre Pemex
y Mexichem para formar PMV
Asesor Financiero de PMV
2013
México
Trayectoria
Transacciones seleccionadas de M&A
Neology, Inc.
INVE Asesores Patrimoniales
Grupo Papelero Scribe
Adquisicion de INVE Asesores
Patrimoniales por Compass Group
Mexico
Asesoría en la compra y
financiamiento de los activos
de cuadernos y papel de KC
en Colombia y Centroamérica
USD $39 mm
incluyendo USD $9 mm de earn-out
Adquisición de Neology Inc por
Smartrac NV
Asesor Financiero de Neology
2012
USA
Asesor Financiero de INVE
2011
ISA Corp.
Asesor en la
recompra de la participación
minoritaria de otro accionista
Co-Asesor Financiero
2010
México
México
Asesor Financiero de Scribe
2011
Colombia
Grifols
Telmex
USD $4,000 mm
USD $16,000 mm
Adquisición
de Talecris
Asesor Financiero
2010
España
Spin-off de
Telmex Internacional
Asesor Financiero
2008
México
Trayectoria
Transacciones seleccionadas de M&A
Grupo SAN
Fiserv
Fiserv
USD $850 mm
USD $540 mm
USD $325 mm
Asesor de adquisición
pactada por Simec
Desinversión de Fiserv Insurance a
Stone Point Capital
Desinversión de Fiserv ISS
a TD Ameritrade
Asesor Financiero
Asesor Financiero
2008
México
2008
Infocrossing
USA
Henkel
USD $609 mm
Venta de Infocrossing
a Wipro
USA
2008
USA
Grupo Pegaso
USD $1,400 mm
Asesor en adquisición de Resistol y
marcas Fester
Venta de Pegaso
Telecomunicaciones a Telefónica
Asesor Financiero
Asesor Financiero de Grupo Pegaso
Asesor Financiero
2007
Asesor Financiero
2005
México
2002
México
Trayectoria
Transacciones seleccionadas de Fin. Estructurados
Lion Vail, LLC
Cliente privado
USD $90 mm
MXN $180 mm
Financiamiento Estructurado
para un desarrollo residencial high-end.
Financiamiento Estructurado
a través de monetización
de cartera de crédito
Asesor Financiero
2014
USA
Cliente privado
Asesor Financiero
2013
México
Cliente privado
MXN $185.5 mm
MXN $210 mm
Financiamiento Estructurado respaldado
con un contrato gubernamental
Financiamiento Estructurado
respaldado con un contrato
gubernamental
Aseso Financiero
2011
México
PineBridge
Investments
MXN $571 mm
(compromisos totales)
Certificados de Capital de Desarrollo
(CKDs)
Segunda Emisión
Agente Estructurador
2012
México
MXN $2,110 mm
(compromisos totales)
Certificados de Capital de Desarrollo
(CKDs)
Primera Emisión
Agente Estructurador
2012
Cliente privado
MXN $310 mm
Financiamiento Estructurado
respaldado con un contrato
gubernamental
Aseso Financiero
2010
México
PineBridge
Investments
Asesor Financiero
2010
México
México
Pemex
USD $1,100 mm
5.75% Notas Estructuradas 2018
USD $500 mm
6.62% Notas Estructuradas 2038
Intermediario Conjunto
2008
México
Trayectoria
Transacciones seleccionadas de Fin. Estructurados
Grupo Kuo
Ternium Hylsa
América Móvil
Grupo Lamosa
USD $225 mm
Crédito Senior sin Garantía
USD $3,750 mm
USD $2,000 mm
USD $635 mm
Rectificación
de crédito senior
Crédito Senior sindicado
garantizado por 7 años
Crédito Senior sindicado sin
Garantía para la adquisición de IMSA
Intermediario Conjunto & Estructurador
2008
México
Estructurador bajo mandato
2007
México
Pemex
Mexichem
Intermediario y Estructurador
2007
México
Intermediario y Conjunto
2007
Grupo Papelero Scribe,
S.A. de C.V
México
Grupo Kuo
USD $595 mm
USD $100 mm
Reorganización
Corporativa
Crédito bilateral
de Corto Plazo
Crédito Senior sin Garantía
Oferta 144A/Reg S NC5 _2017
Intermediario Conjunto & Estructurador
Estructurador Único
Intermediario Conjunto & Estructurador
Administrador Conjunto
2007
México
2007
México
USD $355 mm
2007
México
USD $200 mm
2007
México
Contacto
Ciudad de México
Paseo de las Palmas 210, Planta Baja
Col. Lomas de Chapultepec
11000, México D.F.
Tel. +52 55 4743 0421
Contáctanos
[email protected]