ENCUESTA DE PERFIL DE INVERSIONISTA Persona Jurídica

ENCUESTA DE PERFIL DE INVERSIONISTA
Persona Jurídica
La información suministrada por ésta encuesta nos permite identificar el portafolio que más se ajusta a sus
características y así ayudarlo a tomar las mejores decisiones de inversión.
Nombre del Cliente:
Cédula o Nit:
Nombre del Asesor Comercial:
Fecha:
En la presente encuesta le formularemos unas preguntas cuyas respuestas le permitirán a Correval identificar su nivel de tolerancia al riesgo y
conocer sus necesidades de inversión. Como consecuencia, le asignaremos un perfil de Riesgo que nos ayudará a brindarle una mejor asesoría.
La información revelada es de total confidencialidad.
PERFIL DE RIESGO
1. ¿Su empresa tiene o desea tener portafolios de inversion tales como CDTS, BONOS,
TES, ACCIONES, PAPELES COMERCIALES, entre otros en pesos o en dólares?
a. ¿Cuál es el plazo máximo de inversión?
SI
NO
b. En el momento de escoger una inversión, ¿la calificación de riesgo del
emisor es?
Menos de tres meses
Entre 3 meses y 1 año
Entre 1 año y 3 años
Más de 3 años
No aplica
Muy relevante
Medianamente relevante
Nada relevante
No Aplica
2. ¿Su empresa ha realizado o realizará operaciones de cobertura como OPCF, contratos TRM, contratos Forward?
SI
NO
3. ¿Su empresa realiza operaciones en moneda extranjera?
SI
NO
4. Al momento de hacer una inversión, la liquidez del activo es:
Muy relevante
Medianamente relevante
Nada relevante
No Aplica
5. ¿Cuál es el objetivo de la inversión?
Conservador: Preservar el capital con un crecimiento moderado. Tolera un nivel de riesgo bajo. Admite fluctuaciones menores de capital.
Moderado: Obtener un crecimiento medio de capital a largo plazo. Tolera un nivel de riesgo medio. Admite perdidas en su capital.
Agresivo: Obtener un crecimiento alto del capital en operaciones de mediano y largo plazo. Obtener altas rentabilidades, mediante la inversión en
activos con mayor potencial de crecimiento. Tolera un nivel de riesgo alto. Admite perdidas en su capital.
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Nombre del Cliente
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Nombre del Asesor Comercial
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Firma del Cliente
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Firma del Asesor Comercial
Bogotá D.C.
Calle 34 No. 6-65
Tel: (57-1) 339 4400 / 339 4848
Fax: (57-1) 338 4476
Cali
Calle 22 Norte No. 6AN – 24 Ofc. 202
Edificio Santa Mónica Central
Tel: (57-2) 685 6300
Fax: (57-2) 682 9090
Medellín
Carrera 43A No. 1Sur – 100, Piso 12
Tel: (57-4) 310 6300
Fax: (57-4) 310 6300 Ext. 121
Barranquilla
Carrera 51 No. 79 - 34 Local 107
Tel: (57-5) 358 3092
Fax: (57-5) 358 3092
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