Integración regional y cadenas de valor en un escenario

Integración regional y cadenas de valor en un escenario
externo desafiante
Escenario internacional
1. La coyuntura internacional frena
el comercio regional
El producto y el comercio mundiales crecen menos
tras la crisis financiera global de 2008-2009
Tasa de crecimiento anual del PIB y de las exportaciones en volumen
(En porcentajes)
a) PIB
b) Exportaciones de bienes
10
20
9
8
7
15
6
5
10
4
3
5
2
1
0
0
Mundo Estados Zona del América China
Unidos
euro Latina y
el Caribe
2003 a 2007
2011 a 2013
2014
Mundo Estados Zona del América China
Unidos
euro Latina y
el Caribe
2003 a 2007
2011 a 2013
2014
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas para la Economía Mundial,
octubre de 2014. Datos para América Latina corresponden a estimaciones de CEPAL
En la post-crisis, la diferencia entre el ritmo de
crecimiento de las exportaciones y del producto mundial
se reduce fuertemente
Mundo: variación media de las exportaciones y del producto interno bruto,
periodos seleccionados
(En porcentajes)
10.0
9.0
8.0
7.0
5.7
6.0
5.0
1.9
4.0
3.0
2.5
3.0
2.2
1.1
2.0
1.0
0.0
1950s
1960s
1970s
Exportaciones
1980s
1990s
2001-2007
2011-2014
Producto Interno Bruto
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y proyecciones de Naciones Unidas para 2014
4
El menor dinamismo del comercio mundial afecta tanto
a las exportaciones de bienes como de servicios
Variación anual del valor de las exportaciones mundiales
de bienes y servicios, 2000-2008 y 2010-2013
Periodo I 2000-2008
Periodo II 2010-2013
Productos
Primarios
I (17,4%)
II (4,9%)
Bienes
I (12,4%)
II (5,8%)
Manufacturas basadas
en Recursos Naturales
I (14,8%)
II (7,0%)
Servicios
I (12,6%)
II (6,7%)
Manufacturas de
Tecnología baja
y media
I (11,9%)
II (5,7%)
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y COMTRADE
Manufacturas de
alta tecnología
I (8,0%)
II (4,7%)
5
Los precios de los commodities declinan pero se
mantendrían por sobre sus niveles históricos
América Latina y el Caribe: evolución de los precios de los principales
productos de exportación, 2000-2018
(Índice enero 2008=100)
250
200
150
100
50
Energía
Materias primas agropecuarias
Minerales y metales
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0
Productos básicos no energéticos
Alimentos
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit y FMI.
En la post-crisis, las exportaciones de los países
avanzados no consiguen dinamizarse
Países avanzados y en desarrollo: índice del volumen
de exportaciones de bienes
(Índice enero 2008=100)
140
130
120
110
100
90
80
70
2008m01
2009m01
2010m01
países avanzados
2011m01
2012m01
2013m01
2014m01
países en desarrollo
Fuente: CEPAL, sobre la base de World Trade Monitor del CPB Netherlands Bureau of Policy Analysis.
La desaceleración del Norte está afectando el
dinamismo de las exportaciones del Sur
Estructura de las exportaciones mundiales por grandes regiones: 2009 y 2013
2000
SurNorte
20%
SurNorte
19%
Sur-Sur
14%
NorteSur
16%
NorteNorte
51%
Sur-Sur
28%
NorteNorte
34%
2013
NorteSur
18%
Evolución del comercio mundial: variación anual del valor de las exportaciones,
2000-2013
(En porcentajes)
2000-2009
2010
2011
2012
2013
Norte-Norte
5.4
12.3
15.2
-4.6
3.0
Norte-Sur
8.1
25.7
18.6
0.8
3.1
Sur-Sur
Sur-Norte
13.3
6.8
36.3
28.1
32.5
21.4
12.0
3.9
17.7
-0.4
Mundo
7.5
22.5
21.0
4.8
2.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
América Latina y el Caribe completa tres años
de estancamiento exportador
América Latina y el Caribe: crecimiento de las exportaciones de bienes,
2000-2014
(En porcentajes)
30
23.5
20
10
1.6 -0.2 0.8
0
-10
-20
volumen
precio
valor
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
-30
2. Impacto en la región
Las exportaciones de México y Centroamérica serán
las más dinámicas en 2014 (a nivel subregional)
América Latina y el Caribe: variación anual del comercio de bienes
en volumen, precio y valor, 2014
(En porcentajes)
Exportaciones
Importaciones
8
6
4.9
4
4
2
1.4
2
0.8
0
0
-2
volumen
precio
-4
-6
valor
MERCOSUR
América del Sur
Comunidad Andina
América Latina y el Caribe
México y Centroamérica
-8
-8
-2.8
volumen
precio
-3.6
valor
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
MERCOSUR
-4
-0.6
-2.3
América Latina y el Caribe
-1.7
América del Sur
-1.5
Comunidad Andina
-2
-6
2.3
México y Centroamérica
6
8
El pobre desempeño del comercio regional se explica
sobre todo por la caída del comercio intrarregional
y con la Unión Europea
América Latina y el Caribe: variación anual estimada
del comercio de bienes por socios, en valor, 2014
(En porcentajes)
Exportaciones
Importaciones
China
5.4
Estados Unidos
3.2
Resto de Asia
América Latina y el Caribe
-0.6
Resto de Asia
-0.7
-2.6
Unión Europea
-4.9
-7
2.4
Mundo
0.8
Unión Europea
3.4
China
2.1
Mundo
Estados Unidos
-4.0
América Latina y el Caribe
-5
-3
-1
1
3
5
7
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
-4.8
-7
-5
-3
-1
1
3
5
7
En 2014, las exportaciones agrícolas serán
las más dinámicas
América Latina y el Caribe: variación estimada del valor del comercio de bienes,
por grandes sectores, 2014
(En porcentajes)
Exportaciones
Importaciones
Productos agrícolas y
agropecuarios
Combustibles
3.4
3.0
Insumos intermedios
Manufacturas
2.2
1.8
Importaciones
totales
Exportaciones totales
-0.6
0.8
Bienes de consumo
Minería y petróleo
-2.2
-6
-4
Bienes de capital
-2
0
2
4
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
6
-4.9
-6.1
-10
-5
0
5
Países de América Latina y el Caribe:
Variación proyectada del comercio (en valor), 2014
Exportaciones
Paraguay
Uruguay
Ecuador
Bolivia, E.P.
Nicaragua
Guatemala
Mexico
Cuba
Costa Rica
Honduras
Rep. Dominicana
Panamá
Chile
América Latina y el Caribe
-0.8
Venezuela, R.B.
-1.5
El Salvador
-1.8
Colombia
-3.0
Brasil
-4.3
CARICOM
-5.2
Argentina
Perú -10.6
-15
-5
Importaciones
14.1
13.6
9.3
8.6
7.4
Bolivia, E.P.
6.5
Uruguay
5.9
Panamá
5.5
Guatemala
5.5
Colombia
6.7
3.9
Mexico
2.3
Costa Rica
1.9
Cuba
1.6
3.6
Honduras
1.3
3.4
El Salvador
0.4
3.1
Ecuador
0.4
5.0
4.3
1.8
Nicaragua
-0.2
0.8
América Latina y el Caribe
-0.6
0.8
Rep. Dominicana
-0.6
CARICOM
-1.6
Perú
-2.3
Venezuela, R.B.
-2.8
Brasil
-3.2
Paraguay
5
15
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de información oficial.
-4.9
Argentina
-6.6
Chile
-7.0
-15
-5
5
15
3. Participación y escalamiento en
cadenas de valor
¿Qué es comercio inclusivo?
Un comercio que:
• favorece el crecimiento y
la productividad
• reduce la heterogeneidad
estructural,
• mejora el bienestar de la
mayoría (empleo y
salarios)
• y reduce la desigualdad
Beneficios potenciales de cadenas de valor
internacionales para el desarrollo inclusivo
A. Escalamiento
B. Participación de
pymes
C. Acceso a
financiamiento
• Mayor valor agregado
• Mejor acceso a bienes intermedios de calidad
• Mejor capital humano y salarios
• Mayor mercado (internacional)
• Transferencia tecnológica
• Creación de empleo
• Otorgado por empresas grandes
• … o bancos (menor riesgo crediticio por estar
en una CGV)
Estos beneficios dependen crucialmente
de las políticas transversales
A. Ejemplo de innovación y escalamiento:
La cadena de fibras sintéticas-ropa deportiva en
El Salvador
Recomendaciones para
escalar:
• Crear centro de
innovación y desarrollo
tecnológico
• Escalamiento en el perfil
educativo de los técnicos
• Mejorar apoyo de los
entes públicos para la
innovación
• Trabajar en marca país
Fuente: Padilla Pérez, R. (Editor) (2014), Fortalecimiento
de las cadenas de valor como instrumento de la política
Industrial: Metodología y experiencia de la CEPAL en
Centroamérica, Publicación de las Naciones Unidas,
Santiago, Número de venta S.14.II.G.9.0
B. Ejemplo de participación de pymes:
La cadena del cacao aromático fino en el Ecuador
Impacto de intervenciones del programa sobre pymes, 2006 a 2010
a) Ingresos por hectárea de las
agrupaciones participantes
b) Otros ingresos por fincas participantes
y no participantes, 2010
(En dólares)
(En dólares)
4000
500
3500
450
3000
400
2500
350
2000
300
1500
250
1000
200
500
150
2010
KALLARI
2006
2010
APROCANE
KALLARI
No participantes
2006
Participantes
0
No participantes
50
Participantes
0
100
APROCANE
Fuente: Hernández, R. A., J.M Martínez-Piva y N. Mulder (2014), Global value chains and world trade: Prospects and challenges for
Latin America, CEPAL, Santiago.
C. Mejor acceso a financiamiento para pymes insertadas
en cadenas de valor: Caso de los lácteos en Argentina
• Empresa procesadora “La Serenísima”
(5.000 empleados) creó fondo de garantías en 2009 :
– Para 1.046 proveedores (un tercio del total)
– Los proveedores: 65% son pequeñas granjas
lecheras
– Las garantías crecieron entre 2002 y 2009:
• de 743 a 1.345 en número
• de 1,8 millones a 5,5 millones de dólares en monto
Encadenamientos internacionales de la industria
de textiles y confecciones del Perú, 2012
Proveedores
de insumos
textiles del
Perú
Exportaciones
de productos
textiles y
confecciones
del Perú
Destino de
exportaciones
de productos
textiles y
confecciones
del Perú
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio
de mercaderías (COMTRADE).
¿Cómo mejorar el aporte de las cadenas de
valor al comercio inclusivo?
• Para escalar en cadenas:
– mejorar la capacidad en innovación de procesos y productos
– fortalecer la asociatividad dentro de eslabones y entre éstos
– preparar el capital humano para tareas más complejas
• Para una mayor participación de pymes:
– apoyo de grandes empresas y gobierno para la competitividad
– desarrollo de vínculos horizontales y verticales colaborativos
• Para un mayor acceso al financiamiento:
– creación de fondos de garantías para pymes
– incentivos públicos adecuados y apoyo en la coordinación entre
pymes, bancos y grandes empresas
• Explorar cadenas de valor regionales por su mayor
carácter inclusivo
4. El aporte de la integración
regional a la integración
productiva
El mercado regional es el más propicio para la
diversificación exportadora
Países y subregiones de América Latina y el Caribe: número medio de
productos exportados a destinos seleccionados, 2013
4500
4136
3841
4000
3500
2855
3000
2500
2312
2141
2000
1500
1419
1149 1204
1034
1000
500
824 792
479
308
404
120
57
0
América del Sur
América Central a
América Latina y el Caribe
Estados Unidos
El Caribe
Unión Europea
México
China
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a Incluye a Belice, Dominica, Jamaica y República Dominicana.
La región absorbe casi el 60% de sus propias
exportaciones de manufacturas (excluido México)
América Latina y el Caribe: participación de la región en las exportaciones totales
de manufacturas de tecnología media y alta, 2013
(En porcentajes)
Uruguay
Paraguay
Ecuador
Guatemala
Argentina
Perú
Colombia
Chile
Panamá
Nicaragua
El Salvador
América Latina y Caribe (excluyendo México)
Guyana
Barbados
Venezuela (República Bolivariana de)
Brasil
Bolivia (Estado Plurinacional de)
América Latina y Caribe
Suriname
Honduras
Costa Rica
República Domincana
Belice
Jamaica
México
89
88
85
82
79
77
75
75
65
63
62
59
56
54
54
52
51
23
20
18
17
9
8
8
7
0
20
40
60
80
100
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Sin embargo, la región sigue comerciando poco con sí
misma, y con un bajo grado de integración productiva
Agrupaciones seleccionadas:
participación de las exportaciones intragrupales
en las exportaciones totales, 2008-2013
Participación de las partes y
componentes en las
exportaciones intragrupales,
2013
(En porcentajes)
(En porcentajes)
70
60
59.1
50
49.8
49.6
40
30
27.0
20
19.2
Agrupación
Porcentaje
ASEAN+5
34
TLCAN
19
Unión Europea
17
América Latina
y el Caribe
10
10
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Unión Europea
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
ASEAN+5 a
América Latina y el Caribe
América Latina y el Caribe (excluido México)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
a Incluye a los diez países miembros de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japón, la República de Corea, Hong Kong (Región
Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwán.
En el Caribe, hay sectores con potencial de
comercio intraindustrial
Guyana
5,1% Xs
11% Ms Bebidas
Papel
Metales
0,10
Plásticos
Artículos
de
limpieza
Santa
Lucia
Jabón y
productos de
limpieza
2,3% Xs
4,5% MS
Telecomunicacio
nes
San Kitts y Nevis
Bebidas
Herramientas de
mano, Aparatos de
uso doméstico
Dominica
Suriname
8% Xs
10,4% Ms
Jamaica
3,3% Xs
23% Ms
0,8% Xs
1,9% Ms
San Vicente y las
Granadinas
Textiles,
Medicamentos
Productos médicos
Alimentos para
animales
0,31
Barbados
5,3% Xs
21,6% Ms
Antigua y Barbuda
0,10
Trinidad y
Tabago
72% Xs
8,4% Ms
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
El mercado regional es clave para el desarrollo de
cadenas de valor en América Latina y el Caribe
Porque el comercio en cadenas de valor es muy
sensible a los costos derivados de la distancia
Porque el comercio intrarregional tiene una alta
densidad manufacturera
Porque el despliegue regional de las translatinas
puede favorecer los encadenamientos productivos
con proveedores locales
Para aprovechar mejor este potencial, se requiere
políticas industriales y comerciales coordinadas
Subsiste un amplio espacio de
maniobra para la política industrial
• Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos
instrumentos:
– Subsidios a la exportación
– Requisitos de contenido local para la inversión extranjera
• Pero quedan importantes márgenes de maniobra:
–
–
–
–
–
–
–
–
Apoyos a I+D, innovación
Preferencias para pymes en las compras públicas
Apoyo a bienes y servicios “verdes”
Atracción selectiva de IED
Apoyo a clusters
Desarrollo de proveedores
Formación de capital humano especializado
Certificación de competencias y de calidad
La región vive un período de redefinición de
sus políticas industriales
América del Sur
•Plan Estratégico Industrial 2020 (2011, Argentina)
•Plan Brasil Mayor (2011, Brasil)
•Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento
(2014, Chile)
•Programa de Transformación Productiva (2008,
Colombia)
•Estrategia de Transformación de la Matriz Productiva
(2011, Ecuador)
•Plan Nacional de Diversificación Productiva (2014, Perú)
México y
Centroamérica
•Centro Nacional para el Desarrollo de Ecosistemas
Productivos (2014, Costa Rica)
•Política Nacional de Fomento, Diversificación, y
Transformación Productiva (2014, El Salvador)
•Programa Nacional de Competitividad (2013,
Guatemala)
•Plan Nacional de Desarrollo “Programa para
Democratizar la Productividad” (2012-13, México)
Las distintas iniciativas nacionales
comparten varios elementos comunes
Preocupación por
dependencia de
exportación de
materias primas
Rol activo del Estado
y fortalecimiento
institucional
Selectividad
(esfuerzos
concentrados en
ciertas
industrias/sectores)
Énfasis en la
internacionalización
y cadenas de valor
Aumentar el
crecimiento y
empleo
Reducir la
heterogeneidad
productiva
Alianzas públicoprivadas
Desarrollo territorial
armónico
Sostenibilidad
ambiental
También hay diferencias importantes entre
las distintas iniciativas nacionales
Tema
Características de las iniciativas nacionales
Sectores a privilegiar
Algunas privilegian el apoyo a sectores con
potencial probado; otras buscan crear sectores
o industrias nuevos
Orientación comercial
Algunas buscan sustituir importaciones; otras
privilegian la promoción de exportaciones
Rol sectores público y
privado
Algunas dan un rol mayor al sector privado en
la definición de políticas y acciones; otras
privilegian la iniciativa pública
Uso de metas cuantitativas
Algunas fijan metas cuantitativas precisas
(exportaciones, producción, empleo); otras no
Enfoque con respecto a las
cadenas de valor
Algunas privilegian el desarrollo de cadenas
verticalmente integradas; otras el desarrollo de
segmentos específicos de ciertas cadenas
Algunos mensajes de política
• Mejorar la calidad de la inserción internacional es
clave para avanzar en crecimiento sustentable e
inclusivo
– Elevar conocimiento incorporado en exportaciones
– Mejorar presencia relativa de empresas
latinoamericanas y caribeñas en cadenas de valor
– Apoyar participación de pymes en cadenas de valor
– Reducir huella de carbono y agua en producción y
exportaciones
– Eficiencia energética; sustentabilidad
– Diversificación productivo-exportadora
Algunos mensajes de política
• Transición en la política comercial
– De apertura comercial a promoción de
exportaciones y de ésta a internacionalización y
presencia en cadenas de valor
• De bienes finales a bienes intermedios
• Vínculo creciente bienes-servicios-inversiones
– Servicios profesionales y técnicos; informática
y comunicación; culturales y recreativos;
• Inversión en el exterior; alianzas empresariales
• Invertir para exportar
Algunos mensajes de política
• Coordinar las políticas macroeconómica, industrial y
comercial
• Se requiere pasar de una óptica exclusivamente nacional
a una regional o subregional:
– Mayor apertura al comercio intrarregional
– Evitar la competencia por atraer IED mediante “guerras de
incentivos”
– Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato de
IED, compras públicas, regulación de servicios, etc.)
– Componentes plurinacionales en ámbitos específicos de políticas
industriales y sectores productivos
• Diálogo con las empresas translatinas es crucial en este
esfuerzo