el mercado de la cebada en el mundo

EL MERCADO DE LA CEBADA EN EL MUNDO
Mª José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola
A
nivel mundial la cebada ocupa un tercer puesto en el sector de
los cereales, exceptuando el arroz. La misma situación que
para los dos principales cereales trigo y maíz, el comercio de la
cebada ha estado ligada por la espectacular subida de los
precios registrados en la campaña actual 2007/08. Esta
condición ha favorecido particularmente a España, que por primera vez en su
historia, la ha permitido realizar importantes compromisos como exportadora,
debido a la buena producción de cebada y a la fuerte competitividad en precios
con el resto de los países comunitarios, pudiendo alcanzar a lo largo de la
campaña unos volúmenes históricos de un millón de t. Las causas de la subida
de los precios de la cebada como al resto de cereales se deben a : fuerte
demanda de cereales principalmente en países emergentes como China y la
India, subida de fletes y transporte, nuevos mercados futuros de materias
primas, devaluación del dólar frente al euro, mete reología adversa en algunos
países productores e incluso medidas restrictivas de países muy importantes
en el sector de cereales, además del aumento de la producción de
biocombustibles, en especial en EEUU, son razones suficientes para llegar a
una inestabilidad de los precios de los cereales y por consiguiente para la
cebada.
Del mismo autor y de la misma revista digital ha estudiado la situación
de los sectores del trigo y maíz, completando con este articulo el sector de la
cebada actual y perspectivas para la campaña próxima, a nivel mundial y de la
UE dentro de la cual España juega un papel importante.
Situación mundial.
Según fuente del Consejo Internacional de Cereales (CIC), en el cuadro
1, muestra la evolución de la producción, consumo, comercio y stocks de los
últimos años. Analizando estos datos, se observa una tendencia equilibrada en
todos los factores del sector, con una tendencia creciente a partir de la
campaña 2008/09 y previsiblemente para futuras campañas donde se podría
estimar una evolución creciente en el consumo y en la producción, y con unos
índices más estables en el comercio y en stocks.
Cuadro 1. evolución mundial del sector de la cebada (millones de t)
00/01-04/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
(media)
(estimaciones) (previsiones)
Producción
142
139
139
136
149
Consumo
140
141
147
141
143
Comercio
17
18
16
15
16
Stocks
28
33
25
20
26
Fuente: CIC (marzo 2008)
1
Producción
La producción de cebada en la campaña actual 2007/08 se estima en
136 millones de t, lo que representa 3 millones de t menos que la campaña
anterior, debido a la reducción de las cosechas de Rusia, Ucrania, Turquía y
Marruecos principalmente. Por otro lado, los precios muy altos de todos los
cereales, ha motivado a incrementar la superficie de siembra para todos los
cereales, representado en el caso de la cebada un incremento del 4 %, para
2008/09 de 65,9 millones de ha, con respecto a las 57,6 millones de ha de la
pasada actual, que contando con unas condiciones favorables metereologicas
podrían llegar a una producción de 149 millones de t; es decir, 13 millones de t
más que la campaña anterior. El aumento más notable de la producción se
centraría en la UE, Rusia, Ucrania y Australia, mientras que la producción
podría descender fuertemente en Canadá y siendo estable en EEUU. En el
cuadro 2, se observa los principales países productores de cebada en el
mundo en los cuatro últimos años.
Cuadro 2. Producción de cebada por países. Campañas 2005/06 a 2008/09 (millones de t)
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
(estimaciones)
(previsiones)
UE
54,9
56,1
57,7
61,9
Rusia
15,8
18,2
15,6
18,0
Canadá
12,5
9,6
11,0
10,5
Australia
9,6
4,2
5,9
9,2
Ucrania
9,0
11,3
6,7
9,2
EEUU
4,6
3,9
4,6
4,8
China
3,4
3,6
3,6
3,7
Kazajstán
2,1
2,3
2,5
2,5
Marruecos
1,1
2,5
0,8
1,5
Argentina
1,3
1,2
1,1
1,1
Otros
25,3
25,6
26,0
26,2
Total
139,0
138,5
135,5
148,6
Fuente: CIC (marzo 2008)
La producción mundial de cebada prevista para la campaña 2008/09
podría incrementarse en un 10%, pudiendo alcanzar a 149 millones de t, una
de las elevadas de los últimos años. La UE ocupa el primer lugar como
productor de cebada con el 46,1%, seguida con diferencia de Rusia, Canadá,
Australia y Ucrania representando en su conjunto el 73% de la producción
mundial de cebada.
En la UE prácticamente ya finalizada la siembra, la superficie total
destinada a cebada podría haberse incrementado en un 5,8%, llegando a una
superficie de siembra para 2008/09 de 14,5 millones de ha. Contando con unas
condiciones metereológicas favorables la producción de cebada comunitaria
podría llegar a 61,9 millones de t. La producción de cebada en Rusia también
podría incrementarse en un 15% hasta alcanzar a 18 millones de t, producción
considerada como excelente debido por una parte, al incremento de la
superficie de siembra y por otra a la mejora de los rendimientos obtenidos.
Igualmente y por las mismas causas, la producción en Ucrania pasaría de 6,7 a
9,2 millones de t. Por el contrario, se espera un descenso de la siembra de
cebada en Canadá en un 14%, en sustitución de la superficie para trigo y de
soja; mientras que en EEUU prácticamente la producción sólo se recuperaría
2
en un 0,2%, debido a la sequía persistente en las zonas de producción de
cereales en EEUU, que ha hecho que los agricultores hayan optado por
sembrar soja en detrimento de otros cereales en general y en especial del
maíz. Igualmente y tras las sequías en 2007/08 en Australia y Marruecos y
contando esta campaña con una mejoría climatológica más favorable, podría
obtenerse unas producciones normales tradicionales. En la gráfica 1, se
observa la evolución de la producción de cebada en los 10 últimos años
Gráfica 1
Consumo
Se estima que en la campaña 2007/08, el consumo de cebada pueda
alcanzar 140,4 millones de t, frente a 146,6 millones de t de la campaña
pasada. Esta disminución en el consumo de 6,2 millones de t, puede deberse
principalmente, al bajo consumo de cebada pienso estimado en 96 millones
con respecto a 102,4 millones de t de la campaña pasada, como consecuencia
de los precios altos de la cebada, que ha hecho que el consumo de cebada se
haya sustituido por el uso de otros cereales o de oleaginosas como las harinas
de soja de alto contenido proteico. El consumo de cebada para consumo
humano, o para la producción industrial, permanecen estables con una
tendencia al alza para la campaña 2008/09, principalmente para la producción
de bioetanol.
En el cuadro 3, se indica la evolución del consumo pienso, alimentación
humana e industrial en los cuatro últimos años.
Cuadro 3. Consumo de cebada. Campañas 2005/06 a 2008/09 (millones de t)
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
(estimaciones)
(previsiones)
Pienso
95,8
102,4
96,0
100,4
Industrial
26,5
24,1
27,5
28,1
Humano
7,8
7,7
7,8
7,7
Total
141,4
146,6
140,4
145,9
Fuente: CIC (marzo 2008)
3
El consumo de cebada para pienso representa las 2/3 partes del
consumo total, estimado en 96 millones de t en la campaña actual con
perspectivas crecientes para 2008/09 hasta llegar 100,4 millones de t, esta
diferencia de 4,4 millones de t, se corresponde al aumento global del consumo
de cebada mundial, manteniéndose prácticamente estables el consumo
humano e industrial.
En la UE principal consumidor de cebada pienso, se ha incrementado en
un 5% llegando a totalizar 41,0 millones de t; mientras que, en Canadá podría
resultar algo inferior a campaña pasada estimada en 8 millones de t. También
podría incrementarse el consumo en la Comunidad de Estados Independientes
(CEI), así como en Australia una vez recuperada los valores normales de
producción tras la sequía de la campaña pasada. El consumo de cebada para
uso industrial (principalmente cerveza) podría incrementarse por octavo año
consecutivo para situarse en 28,1 millones de t, frente a 27,5 millones de la
campaña actual, igualmente podría incrementarse en un 5 % el consumo de
cebada para la obtención de bioetanol, que se eleva a 1,6 millones de t. Por el
contrario, el consumo de cebada para la alimentación humana, podría bajar
ligeramente debido a los cambios en la dieta alimentaría de algunos países en
vías de desarrollo, que por su mejor nivel de renta permite incluir en su
alimentación otros productos como carnes y leche principalmente.
En la grafica 2, figura el consumo de maíz, trigo y cebada para pienso y
en la grafica 3 el consumo para uso industrial en las cinco últimos campañas y
estimaciones para las cinco próximas.
Grafica 2
Grafica 3
4
Comercio
El comercio mundial de cebada se estima en 14,6 millones de t, cifra
inferior en 0,9 millones de t con respecto a la campaña pasada y la más baja de
la última década. El fuerte recorte de las exportaciones, se ha debido a la
espectacular subida de los precios de los cereales y por tanto en la cebada, en
sustitución de las exportaciones de maíz y sorgo principalmente. En el Próximo
Oriente, se llegaron a importar 7,9 millones de t, frente a 8,8 millones de t de la
campaña precedente, siendo Arabía Saudita primer país comprador de cebada,
que redujo su compra en un 10% llegando a importar sólo 6 millones de t. y
probablemente reducirá más sus importaciones, al aprobar recientemente un
nuevo programa de subvenciones estatales para los piensos a los que incluiría
harina de soja y maíz, por lo que se reducirán las compras de cebada a favor
de estos últimos productos subvencionables. Igualmente se prevé un descenso
modesto de las compras por parte de algunos países de Lejano Oriente
Asiático, mientras que en Japón y China principales compradores podrían
mantenerse estables, en torno a 1,4 millones de t. Por otra parte, se predice un
ligero incremento de los envíos al Norte de África por la rápida expansión de
las explotaciones de aves de 1,8 millones con respecto a 1,5 millones de t de
2006/07, debido a las compras de Marruecos que han compensado el
descenso de Libia y Túnez. Las exportaciones de cebada de la UE se estiman
en 4,7 millones de t, que representan un aumento de 1,3 millones de t con
respecto a la campaña anterior; mientras que en Rusia las exportaciones
permanecen estables de 1,5 millones de t, mientras que las exportaciones por
Ucrania podrían alcanzar a 1,6 millones de t frente a 5,1 millones de t de la
campaña anterior.
Las previsiones del comercio mundial para 2008/09 podrían llegar a 16
millones de t, cifra que puede considerarse como media de los últimos 5 años,
este incremento predecible respecto a 2007/08, se debería al incremento de la
cebada cervecera demandada por China y sobre todo al incremento de la
demanda de cebada pienso, estimadas actualmente en 11,8 millones de t.
Arabia Saudita podría aumentar casi un millón de t, para alcanzar los 6,9
millones de t procedentes sobre todo de los países del Mar Negro, mientras
que, podrían descender en 0,4 millones de t en los países del Norte de África si
se llega a obtener buenas cosechas en Marruecos, que descenderían en este
país africano de 0,9 millones de t en 2007/08 a 0,5 millones de t en 2008/09.
En el cuadro 4 se indica el comercio por países de la cebada en los
cuatro últimos años.
Cuadro 4. Importaciones y exportaciones de cebada. Campañas 2005/06 a 2008/09
(millones de t)
Importaciones
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
(estimaciones) (previsiones)
0,4
0,7
0,4
0,5
Europa
UE
0,2
0,4
0,2
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
CIS
5
N y C America
Sud America
Próximo Oriente
Arabia Saudita
Lejano Oriente
China
Japón
Africa
Marruecos
TOTAL MUNDO
Exportaciones
Australia
Canadá
UE
EEUU
Rusia
Ucrania
Otros
TOTAL MUNDO
0,2
0,4
10,7
7,1
3,8
2,2
1,4
1,5
0,5
17,5
2005/06
0,4
0,6
8,8
6,6
3,0
1,4
1,4
1,5
0,4
15,6
2006/07
2,4
1,2
3,4
0,4
1,5
5,1
0,6
0,6
7,9
6,0
2,9
1,4
1,4
1,8
0,9
14,6
2007/08
(estimaciones)
2,5
2,3
4,7
0,6
1,5
1,6
0,5
0,6
9,3
6,9
3,4
1,8
1,4
1,4
0,5
16,1
2008/09
(previsiones)
3,8
2,0
3,6
0,5
1,5
3,6
4,7
2,2
3,2
0,6
1,7
4,0
1,1
17,5
1,5
15,6
1,2
14,6
1,2
16,1
Fuente: CIC (marzo 2008)
En las gráficas 4, 5 y 6 representan la evolución de las importaciones y
exportaciones en los últimos 10 años.
Grafica 4
Grafica 5
6
Grafica 6
Stocks
Las existencias mundiales de cebada al cierre de la campaña 2007/08
descenderían en un 20% para llegar a 20,2 millones de t. Los stocks de los
cinco principales exportadores de cebada (Australia, Canadá, UE, Rusia,
Ucrania y EEUU) tendrían unas existencias de 12,0 millones de t, siendo de
14,6 millones de t en la campaña pasada, de los cuales 4,6 millones de t
corresponden a la UE. Las previsiones para 2008/09 y teniendo en cuenta el
incremento de la producción, podrían elevarse a 26 millones de t, siendo no
obstante, una cifra inferior a la media de los últimos cinco años. En la UE, estos
valores podrían llegar a 7,7 millones, lo que supone un incremento del 54%,
siendo las previsiones en Australia de un 60%. En la grafica 7, muestra los
stocks en los últimos años, donde se aprecia un descenso acusado en la
campaña actual.
Grafica 7
7
Precios
Los precios internacionales de la cebada para pienso registraron en
mayo de 2008 un descenso generalizado, situándose los precios de la cebada
pienso en la UE (Rouen) en 172 €, mientras que los precios de exportación
disminuyeron ligeramente alcanzando a 286 $ precio FOB. Esta caída de los
precios en mayo se debe a las previsiones de buenas cosechas previstas para
2008/09 y también por la caída de los precios del trigo. La eliminación de las
restricciones a la exportación en Ucrania, apenas ha tenido incidencia en el
mercado por ser cantidades muy limitadas de este país, al igual que en Canadá
donde los futuros de cebada pienso en Winnipeg, registraron pérdidas
modestas. Los precios en Australia tampoco registraron muchos cambios,
siendo de 292 $ australianos los precios de importación y de 310 $
estadounidenses los de exportación, los precios tienden igualmente a
descender en previsión de una abundante cosecha mundial. Para la cebada
cervecera igualmente los precios están descendiendo a la espera de una
buena cosecha. En la grafica 8 se observa la evolución de los precios de la
cebada pienso en Australia y la UE, en los últimos doce meses.
Grafica 8
Situación en la UE
El aumento de la superficie de siembra de 0,5 millones de ha, podrían
suponer en condiciones metereológicas favorables una producción superior de
60 millones de t. En la campaña actual, España ocupa un primer lugar en
cuanto a la producción (en una superficie de siembra casi el doble) de los
principales productores de cebada comunitarios Francia y Alemania. Para la
campaña 2008/09 y una vez recuperada las previsiones de producción por las
precipitaciones de lluvia de primavera en España, se podría llegar a los mismos
8
volúmenes de producción actuales de unos 11 millones de t, valores similares a
los Francia y Alemania respectivamente.
Con estas previsiones, tendremos que esperar el ritmo de precio y la
evolución en el comercio, no tan sólo para la cebada sino par el conjunto de los
cereales, aunque en principio y por el incremento generalizado de las
producciones los precios aunque altos podrían estabilizarse. En el cuadro 5,
queda reflejado la evolución del sector de la cebada en la UE en los cuatro
últimos años.
Cuadro 5. El mercado de la cebada en la UE. Campañas 2005/06 a 2008/09 (millones de t)
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
(estimaciones)
(previsiones)
Stocks iniciales
10,7
9,0
5,5
5,0
Producción
54,9
56,1
58,0
60,8
Importaciones
0,2
0,4
0,2
0,3
Disponibilidades
65,8
65,5
63,6
66,1
Consumo
50,5
53,9
51,2
52,0
Pienso
37,5
41,0
38,1
38,5
Industrial
8,6
9,0
9,4
9,6
Humano
0,6
0,6
0,6
0,7
Exportaciones
6,3
6,2
7,5
6,4
Stocks finales
9,0
5,5
5,0
7,7
Fuente: CIC (marzo 2008)
Conclusiones
En la campaña actual, la cebada como el resto de los cereales se ha
visto afectada por una espectacular subida de los precios, debido
principalmente a una creciente demanda del consumo, lo que ha conducido al
final de la misma a una reducción máxima de los stocks y posteriormente a un
incremento en la superficie de siembra para la próxima campaña 2008/09. Las
estimaciones de consumo podrían todavía incrementarse, en detrimento del
maíz protagonista indiscutible en la campaña actual, por lo que los precios
aunque también altos podrían mantenerse estables.
Es pronto para augurar el mercado mundial para la próxima campaña a
punto de iniciarse, pero en principio podemos contar con buenas previsiones de
cosecha mundiales, que podrían estabilizar el mercado de la cebada a sus
niveles históricos. Es fundamental contar con unas condiciones favorables
climatológicas en las zonas productoras de EEUU, Australia, Sudamérica y
Europa, clave para definir los precios de los cereales para la campaña 2008/09.
En mi opinión la UE, podría exportar mayor cantidad de cebada que la
campaña actual, ya que aunque el consumo interno tiende a incrementarse,
también podría favorecer al comercio exterior por el incremento de la
producción prevista. En España también podría elevarse el flujo de exportación
para la siguiente campaña, tras recuperar las perspectivas de buena cosecha
después las lluvias primaverales y en consecuencia podría igualmente competir
en precios, con el permiso de nuestros socios comunitarios principalmente
Francia y de los países del Mar Negro que en esta campaña han recuperado su
capacidad exportadora con precios muy competitivos en los mercados de
Oriente Medio y Norte de África.
9