• FHipo Fideicomiso Hipotecario realizó su Oferta Pública Primaria

 FHipo Fideicomiso Hipotecario realizó su Oferta Pública Primaria
Global de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios
 “FHIPO” acude por segunda ocasión a la Bolsa Mexicana de
Valores para obtener recursos que le permitan adquirir
créditos hipotecarios
Ciudad de México, a 20 de abril de 2016.- El día de hoy, FHipo Fideicomiso
Hipotecario llevó a cabo su Oferta Pública Primaria Global de Certificados
Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), con clave de cotización “FHIPO”, por
un total de 132,000,000 de CBFIs, considerando la opción de sobreasignación.
El 66.53% de la Oferta Global se realizó en México a través de la Bolsa Mexicana
de Valores y el 33.47% se ofreció a inversionistas en los mercados
internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S.
El monto que se ofertó en nuestro país fue de $2,195 millones de pesos, en
tanto que en el extranjero fue del orden de $1,105 millones de pesos; en ambos
casos considerando las opciones de sobreasignación.
El precio de colocación por cada CBFI fue de $25.00 pesos, con lo cual monto de
la Oferta Global ascendió a $3,300 millones de pesos. La colocación de “FHIPO”
se distribuyó entre 1,450 inversionistas.
Con los recursos netos de la Oferta Pública Primaria Global, FHipo los utilizará
para amortizar anticipadamente, de forma total o parcial, el saldo insoluto de un
crédito otorgado por Banorte; adquirir derechos de coparticipación sobre
créditos hipotecarios originados por el INFONAVIT y de igual forma, para la
adquisición de otros créditos hipotecarios, ya sea en su totalidad o una porción
de cada uno de ellos que sea originados y administrados por FOVISSSTE,
Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y otros originadores del sector
gubernamental e instituciones financieras.
Abril 20, 2016 │ 1/2
El portafolio de “FHIPO” está integrado al 31 de diciembre, por derechos de
coparticipación en 47,798 créditos hipotecarios con un saldo principal de
$12,062 millones de pesos. El portafolio está diversificado en 32 entidades
federativas y fue originado en su totalidad por el INFONAVIT a través de dos
programas: INFONAVIT Total cuyos créditos cuentan con un interés promedio
ponderado del 12%, e INFONAVIT Más Crédito que cuenta con una tasa de
interés promedio ponderado de 10.8% para créditos denominados en pesos y
de 9.6% para créditos indexados a veces salarios mínimos.
El Coordinador Global de la Oferta fue Credit Suisse; mientras que los
Intermediarios Colocadores en México fueron Casa de Bolsa Credit Suisse
(México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México); Casa de Bolsa
Banorte Ixe, S.A de C.V., Grupo Financiero Banorte; Morgan Stanley México,
Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo
Financiero Santander México.
Acerca de FHipo Fideicomiso Hipotecario
Es un fideicomiso mexicano constituido el 3 de julio de 2014, con la finalidad de adquirir,
originar, coparticipar, administrar y gestionar portafolios hipotecarios en nuestro país.
Fideicomiso Hipotecario es administrado y asesorado por Concentradora Hipotecaria,
S.A.P.I. de C.V., quien es responsable de administrar el negocio y las operaciones
habituales.
Acerca del Grupo BMV
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para
facilitar la operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México
apoyada por una moderna infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus
empresas.
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de
valores y derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la
custodia y liquidación de valores, una cámara de compensación de valores y otra de
derivados, así como una empresa de valuación de precios y servicios de administración de
riesgos.
Abril 20, 2016 │ 2/2