España: sector de maquinaria para la madera

España: sector de
maquinaria para
la madera
notas sectoriales ICEX
uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
Delimitación del sector
La oferta española
El comercio exterior
Principales empresas
Ferias
Direcciones de interés
El sector de
maquinaria para la madera
uno
El sector agrupa a los fabricantes españoles de maquinaria y equipos para las empresas que utilizan la
madera como materia principal de su producto acabado.
Dos subsectores principales conforman esta industria:
Primera transformación: comprende, entre otros, los procesos de transformación que van desde el
tratamiento forestal y aserrado del árbol hasta la obtención de tabla, paneles o perfiles, pasando por el
tratamiento y secado de la madera y el aprovechamiento energético y de residuos.
Segunda transformación: procesos de carpintería y ebanistería, entre los que se incluyen la fabricación
de puertas, ventanas, armarios, tarimas...
La oferta española
dos
En 2010, la estructura productiva del sector español de fabricación de maquinaria y equipos para el
trabajo de la madera estaba constituida por 465 empresas.
AÑOS
Empresas
Empleo
Facturación*
*millones €
2007
628
9.498
618
2008
592
8.800
520
2009
472
6.498
378
2010
465
6.113
360
Fuente: Afemma
Distribución geográfica
C.C.A.A.
Comunidad Valenciana
Cataluña
País Vasco
Otras
% Empresas
36%
24%
20%
20%
Fuente: Afemma
En 2010, la facturación del sector fue de 360 millones de euros; cifras ligeramente inferiores respecto al año anterior debido al ligero retroceso de algunos de los mercados exteriores y a la atonía
del mercado nacional.
Sector de maquinaria para la madera
2
Más del 90% de las empresas son Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas); en su oferta destacan, como productos estrella, los equipos de mecanización de la madera, como fresadoras y
centros de mecanizado con CNC (control numérico), las líneas de fabricación de palets, las líneas
de acabado con ultravioleta de muebles y las líneas de torneado con CNC. Otra de las novedades
que presenta el sector es la impresión digital en madera para acabados de superficie, tecnología
en la que somos pioneros.
Tanto el tamaño como la tecnología, equiparables a la de sus principales competidores internacionales (Italia y Alemania), permiten al sector ganar en flexibilidad operativa y diversificar la oferta de
gama alta.
Si bien las empresas están distribuidas por toda España. La mayor presencia se encuentra en Comunidad Valenciana (36%), Cataluña (24%) y País Vasco (20%), según datos de 2010.
El entorno de innovación y desarrollo
Además de la aplicación del CNC, que aporta ventajas a los productos estrella, a los equipos de
montaje, taladro y lijado, se tiende a la creciente utilización del láser para una mayor diferenciación
y posicionamiento de las herramientas.
Otro factor importante es la constante adaptación a la normativa mundial del sector de la madera,
como el control fitosanitario.
Entre las empresas tecnológicamente más destacables del sector, se encuentran Barberán, Mecánica Cape, Biele, Indaux, Valresa, Virutex y Sugimat.
Puntos fuertes del sector
Este sector se distingue por:
Una producción adaptada para empresas de tamaño medio.
Una flexibilidad en diseño, procesado y comercialización que permite ofertar productos de acuerdo
con las exigencias y necesidades específicas del cliente, creando series cortas y a medida.
Unos plazos de entrega que son muy competitivos.
Sector de maquinaria para la madera
3
Integración con otros sectores
El sector de la maquinaria, herramientas, equipos y productos para el trabajo de la madera está encadenado con el sector de la madera y más concretamente con el sector del mueble, ya que gran
parte de los productos de las empresas del sector, sobre todo las dedicadas a la fabricación de maquinaria, herramientas y equipos, están vinculados a los periodos de amortización del inmovilizado
de las empresas fabricantes de muebles y productos relacionados con la madera.
El resto de los fabricantes de productos para la madera están más vinculados a las variaciones de
la producción de los fabricantes de muebles.
Otro de los sectores con los que presenta relación es el de la construcción, ya que gran parte de
los productos de las empresas del cluster están destinados a la fabricación de paneles, tablas y
tablones, utilizados para el recubrimiento de superficies y pavimentos, y a la elaboración de puertas
y ventanas.
La bioenergía es otro de los sectores en los que trabajan nuestras empresas asociadas, fabricante maquinaria y equipos tanto para la transformación de la madera en combustible (pellets) como
equipos para su quema y obtención de energía.
Segmentos de la demanda
Los componentes de la demanda son muy heterogéneos, ya que ésta incluye a todos los actores
que participan en la industria de la madera. Los aserraderos, los secaderos, fabricantes de tableros, tablas y chapas son los demandantes de maquinaria del subsector de primera transformación.
Dentro del subsector de la segunda transformación los fabricantes de muebles, los carpinteros y
ebanistas constituyen la demanda más significativa.
Asociaciones del sector
AFEMMA
Asociación de Fabricantes Españoles de Herramientas, Equipos y Productos para Trabajar la Madera
www.afemma.com
Es la única asociación con representatividad que agrupa más del 90% de las empresas exportadoras del
sector.
Sector de maquinaria para la madera
4
El comercio exterior
tres
Balanza comercial española
sector de maquinaria para la madera
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
-200.000
2007
Exportación
Importación
Saldo
2008
2009
2010
2007
2008
2009
2010
136.063
113.066
102.546
99.010
281.353
176.550
75.424
74.962
-145.290
-63.484
27.122
24.048
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Ranking por países de la exportación española del
sector de maquinaria para la madera Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Paises
Francia
Marruecos
Alemania
Portugal
México
India
Brasil
Polonia
Italia
Países Bajos
Total 10 primeros
Resto países
Total exportaciones
2007
2008
2009
2010
8.652
22.484
3.208
185
6.759
2.319
11.408
3.291
2.436
7.237
67.978
68.085
136.063
16.608
3.663
6.376
13.712
1.707
1.198
4.457
5.357
4.673
3.037
60.788
52.278
113.066
13.671
6.516
3.709
29.211
1.789
1.025
1.571
3.328
2.441
2.606
65.867
36.679
102.546
11.444
8.117
7.361
6.250
6.105
5.450
4.400
4.028
4.006
3.899
61.059
37.951
99.010
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Sector de maquinaria para la madera
5
Ranking por productos de la exportación española del
sector de maquinaria para la madera Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84659900 -- MAQUINAS HERRAMIENTA
(INCLUIDAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR...) PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO
O MATERIAS DURAS SIMILARES
84793090 -- MAQUINAS Y APARATOS
MECANICOS PARA TRABAJAR LA MADERA
O EL CORCHO, NO EXPRESADOS EN OTRA
PARTE DE ESTE CAPITULO
2007
2008
2009
2010
-
-
-
22.202
23.724
19.171
14.785
15.811
9.789
11.168
6.907
10.396
3.641
2.905
2.232
10.376
8.567
9.072
7.085
8.902
15.287
15.644
25.531
6.708
1.871
3.259
5.501
6.023
1.929
1.417
1.734
5.773
1.932
1.401
1.664
3.345
5.465
6.121
2.004
1.860
Total 10 primeros productos
72.204
70.158
67.442
91.396
Resto de productos
63.860
42.908
35.104
7.614
136.063
113.066
102.546
99.010
84669280 -- PARTES Y ACCESORIOS PARA
MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.65 (EXCEPTO
COLADOS O MOLDEADOS, DE FUNDICION,
DE HIERRO O DE ACERO)
84659190 -- SIERRAS PARA TRABAJAR
MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO O MATERIAS DURAS
SIMILARES
84659120 -- SIERRAS CIRCULARES PARA
TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO,
CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO O MATERIAS DURAS SIMILARES
84193200 -- SECADORES PARA LA MADERA,
PASTA PARA PAPEL, PAPEL O CARTON
84651010 -- MAQUINAS HERRAMIENTA PARA
TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO,
CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO O MATERIAS DURAS SIMILARES
84651090 -- OTRAS MAQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR MADERA,
CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO,
PLASTICO O MATERIAS DURAS SIMILARES
84793010 -- OTRAS PRENSAS PARA
FABRICAR TABLEROS DE PARTICULAS, DE
FIBRAS DE MADERA O DE OTRAS MATERIAS LEÑOSAS
84659200 -- CEPILLADORAS; MAQUINAS
PARA FRESAR O MOLDURAR MADERA,
CORCHO...O MATERIAS DURAS SIMILARES
Total exportaciones del sector
Datos en miles de euros
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas
Sector de maquinaria para la madera
6
Principales empresas
cuatro
Las principales empresas del sector, por facturación, innovación y tecnología son:
BARBERÁN
MECANICA CAPE
BIELE
INDAUX
INTOREX
VIRUTEX
SUGIMAT
CEHISA
RIERGE
www.barberan.com
www.cape.es
www.biele.com
www.indaux.com
www.intorex.es/
www.virutex.es
www.sugimat.com
www.cehisa.es
www.rierge.com
Fuente:Afemma
Ferias
cinco
FERIA
FIMMA-MADERALIA
Feria Internacional de proveedores del sector madera-mueble
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Valencia (España)
www.feriavalencia.com/fimma
FERIA
WOODMAC CHINA
International Forestry & Woodworking Machinery and Supplies Exhibition
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Shanghai (China)
www.woodmacchina.net/en/index.asp
Sector de maquinaria para la madera
7
FERIA
EUROBOIS
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Lyon (Francia)
www.eurobois.net/typo3/index.php?id=eurobois
FERIA
FENAFOR
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Lima (Perú)
www.fenafor.com/
FERIA
FORMOBILE
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Sao Paulo (Brasil)
www.feiraformobile.com.br/
FERIA
LIGNA+
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hannover (Alemania)
www.ligna.de/homepage_e
FERIA
DREMA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Poznan (Polonia)
www.drema.pl/en/
FERIA
FITECMA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Buenos Aires (Argentina)
www.feria.fitecma.com.ar/
Sector de maquinaria para la madera
8
FERIA
IWF
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Atlanta (Estados Unidos)
www.iwfatlanta.com
FERIA
ASEANWOOD
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Yakarta (Indonesia)
www.aseanwoodfurnitecno.com/
FERIA
XYLEXPO
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Milán (Italia)
www.xylexpo.com/ita/index.cfm
FERIA
PROMUEBLE
LUGAR DE CELEBRACIÓN
México D.F. (México)
www.magnaexposicion.com.mx/
FERIA
FIMMA BRASIL
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Bento Gonçalves (Brasil)
www.fimma.com.br
FERIA
PROMUEBLE
LUGAR DE CELEBRACIÓN
México D.F. (México)
www.magnaexposicion.com.mx
Sector de maquinaria para la madera
9
FERIA
LESDREVMASH
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Kiev (Ucrania)
http://www.lesdrevmash-expo.ru/en/
FERIA
M&M COLOMBIA
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Bogotá (Colombia)
www.feria-mm.com
FERIA
DELHI-WOOD
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Nueva Delhi (India)
www.delhi-wood.com
Direcciones de interés
seis
EUMABOIS
Federación europea de fabricantes de equipos y productos para la madera
www.eumabois.com
CIM
Comercio e industria de la madera
www.rbi.es/nuevo/rev_cim.htm
Sector de maquinaria para la madera
10
© Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Pº de la Castellana 14-16 28046 MADRID | 902 349 000
Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información
de la División de Productos Industriales y Tecnología.
www.spaintechnology.com
www.icex.es | www.spainbusiness.com