Cuba – un mercado que abre sus puertas al mundo

CUBA: un mercado que abre
sus puertas al mundo
Autores:
Maureen Alpízar Arce
Michael Chacón
Dirección de Inteligencia Comercial
CONTENIDO AGENDA
Tema
Registro y café
Palabras de bienvenida
Palabras de bienvenida
Antecedentes del estudio
Charla: Cuba: un mercado que abre sus
puertas al mundo
Coffe Break
Logística de transporte a Cuba
Responsable
Hora
08:30 a.m.
Sr. Pedro Beirute Prada. Gerente General
9:00 a 9:10 a.m.
PROCOMER
Sr. Danilo Sánchez, embajador de Cuba en
9:10 a 9:20 a.m.
Costa Rica
Sra. Marta Esquivel. Directora de
9:20 a 9:25 a.m
Inteligencia Comercial
Srta. Maureen Alpízar. Analista Económico
PROCOMER
9:25 a 10:05 a.m
Sr. Michael Chacón. Analista Económico
PROCOMER
10:05 a 10:15 a.m
Sr. Lander Román. Analista de Logística
10:15 a 10:35 a.m
PROCOMER
Palabras de la experta del mercado cubano. Sra. Katia Alonso Cañizales. Directora de 10:35 a 11:00 a.m.
Negocios con capital extranjero. MINCEX
Sr. Alex Román. Director de Promoción
Servicios de la OPC del Caribe
11:00 a 11:10 a.m
Comercial del Caribe
Segmento de preguntas
11:00 a 11:20 a.m
ANTECEDENTES
CONTENIDO
1. Comercio Costa Rica-Cuba


De 2010-2014 las exportaciones totales han mantenido una tasa de crecimiento anual
promedio de 17%.
En 2014 un total de 34 empresas exportaron a Cuba.
2. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados
Unidos

El 17 de diciembre de 2014 fue anuncio el restablecimiento de las relaciones diplomáticas
entre ambos gobiernos y el proceso que permite flexibilizar las sanciones económicas
interpuestas a Cuba desde hace más de 50 años por Estados Unidos.
3. Fuentes secundarias

Se dispone de información de otras promotoras como PROCOLOMBIA, PROCHILE y
PROCUBA y de entidades como la Embajada de España en la Habana, que evidencian
oportunidades para la comercialización con Cuba, sin embargo es importante conocer las
posibles oportunidades con que cuentan las empresas nacionales.
OBJETIVOS
CONTENIDO
Evaluar las condiciones actuales en Cuba para la
comercialización productos y servicios.
• Evaluar el entorno y perspectivas
económicas en Cuba
• Caracterizar el sector empresarial
cubano.
• Descripción de la estructura de
comercialización tanto mayorista como
minorista
• Análisis del clima de negocios actual y
futuro, desde la perspectiva de las
• Analizar de la estructura de
empresas con experiencia previa en el
importaciones y la relación comercial
mercado cubano
con Costa Rica.
• Identificar los segmentos de mercado • Análisis de la oferta logística para el
con mayor potencial para la
envío de mercancías a Cuba
exportación de bienes y servicios
CONTENIDO
CONTENIDO
1.
El entorno para los negocios
2.
El sistema de subsidio de los alimentos
3.
La comercialización de productos
4.
Comercio exterior
5.
Intercambio comercial con Costa Rica
6.
Productos con potencial
7.
Recomendaciones
CARACTERÍSTICAS
GENERALES
Una de las principales características a notar de
Cuba es el uso de dos monedas CUC y CUP
Nombre: República de Cuba
Superficie: 109.884 Km2
Capital: La Habana
Límites: al norte se encuentran Estados Unidos y Bahamas, al oeste México, al sur las Islas Caimán y Jamaica y en el
occidente la isla La Española.
Otras ciudades: Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus,
Ciego de Avila y Pinar del Rio.
Idioma: Español
Religión: La religión más importante es la católica, aunque se practican ampliamente las religiones afrocubanas
(mezcla de religiones originarias de África con el catolicismo). Existe también una pequeña comunidad judía
Moneda: Una de las peculiaridades del sistema económico cubano es su sistema monetario. A diferencia de lo
que ocurre en la mayoría de países, en Cuba hay dos monedas: el Peso Cubano (CUP) y el Peso Cubano
Convertible (CUC) “moneda dura”.
Forma de Estado: La Constitución define a Cuba como un Estado Socialista de Trabajadores.
Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Gobierno de España
Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).
Cuba es un país de población educada, adulta, con
bajos niveles de desempleo pero ingresos muy bajos
Población: 11,2 millones. ONEI (2014)
Población en edad laboral: 7. 1 millones
Población económicamente activa: 5,1 millones
El 75% de (PEA) trabaja para el Estado.
Tasa de desempleo: 2,7%
Nivel de educación de la PEA 2010:
 53% Nivel medio superior
 24% Secundaria
 16% Superior
 7% Primaria o menos
Salario: 584 pesos cubanos (CUP)
mensuales (26USD mensuales)
Uno de los salarios más bajos a nivel mundial
Tasa de natalidad: 10,9 por cada mil
habitantes
Esperanza de vida al nacer. 78,4 años.
ONEI (2014)
Tasa de mortalidad: 8,6% por cada mil
habitantes ONEI (2014)
Tasa de crecimiento anual población:
2,5% por mil habitantes. ONEI (2014)
En Cuba existen 116 embajadas
acreditadas, Costa Rica es una de ellas
* De acuerdo a los datos del portal de internet Nationmaster, Empresa especializada en el seguimiento de estadísticas de 162 países, en 2014 Cuba presentó el salario más bajo de
todos.
EL SISTEMA DE MONEDAS CUBANAS
La moneda de la mayoría es el CUP y no son sino unos
pocos y los turistas los que utilizan el CUC
El Peso Cubano (CUP)
• Es la moneda utilizada por la
mayoría de la población del país.
• Pago de transacciones internas
como es el caso del pago de
salarios, pensiones, recaudación
de impuestos, compra de bienes y
servicios contabilización de las
cuentas nacionales.
El Peso Convertible Cubano (CUC)
• Compra de divisas, pago de ciertos bienes y servicios que necesariamente deben hacerse
con esta moneda, como por ejemplo las tarifas de internet en lugares públicos como
hoteles o cafés internet y los productos comercializados en las tiendas recaudadoras de
divisas.
LA ECONOMÍA CUBANA
Despúes de la crisis del 2008, el crecimiento del PIB a lo sumo ha sido del
3%, con tendencia a la baja en los últimos años, a pesar de que
2.
EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
estimaciones internas para 2015 se proyectan altas (4%)
Cuba: PIB y Var. 2004-2014
(Millones de USD y %)
80.000
14,0%
12,1%
11,2%
70.000
60.000
50.000
55.454
59.481
61.930
64.328
62.829
66.131
68.125
69.997
70.907
12,0%
10,0%
49.484
44.499
7,3%
8,0%
40.000
6,0%
30.000
4,1%
20.000
3,0%
2,4%
4,0%
2,7%
2,8%
10.000
2,0%
1,3%
1,5%
-
0,0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PIB
2010
2011
Crecimientos
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
2012
2013
2014
Propio de un régimen socialista, los servicios comunales son los
principales
en Cuba, seguido
los ingresos
provenientes de
2. EL ENTORNO
PARAdeLOS
NEGOCIOS
industrias relacionadas con turismo.
Composición del PIB Costa Rica
2013
Composición del PIB Cuba
2013
Ser. Admi
Pública 2%
Otros 18%
Manufactura
21%
Construcción
4%
Agropecuario y
pesca 4%
Electricidad y
agua 1%
Finanzas y
servicios a
empresas 6%
Transporte,
almacenaje y Construcción 6%
comunicacio
nes 17%
Transporte y
Comercio,
Industria 14%
comunicaciones
restaurantes
9%
y hoteles
15%
Servicios
financieros y
seguros 6%
Agricultura,
silvicultura
y pesca 9%
Servicios…
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba
Servicios
comunales,
sociales 34%
Comercio,
restaurantes y
hoteles 25%
La agricultura en Cuba tiene una participación del 4% (CR-9%) lo que demuestra una
productividad baja para las posibles necesidades de productos frescos, que tiene la
población cubana, máxime que está concentrada en la producción de azúcar.
2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS
Producción agrícola en Cuba
2013
• Se han implementado reformas para
aumentar el nivel de producción del
sector.
Frutas y citrícos
5%
Otros 1%
Hortalizas 11%
• Todavía siguen necesitando importar una
gran parte de los productos frescos que
consumen.
Tubercúlos y
raíces 15%
Caña de azúcar
68%
A nivel industrial se destacan por la producción de harina
de trigo, arroz y conservas de frutas y vegetales
Productos
• Industria alimentaria: destaca la
producción de harina de trigo, arroz,
conservas de frutas y vegetales,
carnes en conserva, alimentos para
animales
• Sector textil: es muy importante la
manufactura de blusas, camisas y
sábanas.
Producción (2013)
Alimentaria
Harina de trigo
531.000 toneladas
Arroz
205.000 toneladas
Conservas de frutas y
vegetales
141.000 toneladas
Carnes en conserva
114.000 toneladas
Leche Pasteurizada
110.000 toneladas
Textil
• Fabricación de maquinaria y
equipo destaca la de cocinas de
gas y ventiladores.
Blusas, camisas,
pantalones
13 millones de unidades
Sábanas
2,4 millones de unidades
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba
EXPECTATIVAS 2015
Fuentes internas estiman indicadores muy optimistas
3. PERSPECTIVAS
DE LA ECONOMÍA CUBANA
para
2015.
Indicador
PIB 2014CEPAL
Déficit público 2014ONEI
Millones de Estimación
USD
2015
70.907
+4%
3.046 (4,1% 6,2% del PIB
del PIB)
Manufactura 2013CEPAL
10.902
+20%-25%
Industria azucarera 2013ONEI
6.344
+22%
Construcción 2013CEPAL
3.575
+15%
Exportaciones de bienes
2.309
+5%
Importaciones
6.013
+13,3%
TurismoONE
2.546
+110 millones
Para alcanzar el 4% de crecimiento
en el PIB 2015 Cuba pretendía:
 Reactivar el consumo de su
población.
 Incrementar el financiamiento
de los países de origen para
aumentar sus importaciones.
 Crear estrategias para que la
isla alcance 2.500 millones de
USD en divisas provenientes
del extranjero.
Fuente: artículo “Cuba, desempeño económico en 2014 y proyecciones para ” José Luis Rodríguez: asesor del Centro de
INVERSIÓN EXTRANJERA
A inicios de 2014 se aprobó la Ley de Inversión Extranjera en
Cuba
la cual está dirigida
generar mayorCUBANA
confianza y
3. PERSPECTIVAS
DE LAaECONOMÍA
estabilidad a los inversores extranjeros.
Ley N°118: Ley de la Inversión Extranjera
Objetivo: Ofrecer mayores incentivos a la
inversión extranjera y asegurar que esta
contribuya al desarrollo económico del país.
Se da la autorización para invertir en todos los
sectores menos:
 Salud
 Educación
 Instituciones armadas
Las inversiones no pueden ser expropiadas, caso
contrario deberá realizarse en concordancia
con la Constitución y Tratados Internacionales y
con debida indemnización
La Ley además busca obtener:
 Financiamiento
 Tecnologías avanzadas
 Empleo
Son prioridad aquellos sectores que incluyan
:
 Biotecnología
 Farmacéutica
 Industria agroalimentaria
 Energía renovable
 Sector Inmobiliario
El 50% de la inversión en Cuba provienen de la Unión Europea,
principalmente
de España.
Adicionalmente
la inversión se centra en el
4. INVERSIÓN
EXTRANJERA
DIRECTA
sector turismo 42%; seguido de la generación de energía renovable 13%
Ley de Inversión Extranjera decreto Ley 118
Sectores prioritarios
10%
13%
42%
TURISMO
ENERGÍA
RENOVABLE
INDUSTRIA FARMACÉUTICA
Y BIOTECNOLOGÍA
AZUCARERO
MINERÍA
SALUD
6%
AGRÍCOLA,FORESTAL
Y ALIMENTARIO
Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC
TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN Y
COMERCIO
Además del sector turismo, muchos países desarrollados
4. INVERSIÓN
DIRECTA
apoyan
a Cuba enEXTRANJERA
su desarrollo de
infraestructura (ejemplo
Puerto de Mariel) y creación de energía
Principales inversores
 Unión Europea (principalmente España): turismo, industria, servicios financieros, suministro
de aguas y cemento
 Brasil: terminal portuaria de Mariel y la gestión de un ingenio azucarero
 Venezuela: refinería de petróleo de Cienfuegos
 Canadá: industria de níquel, turismo y energía
 Francia: producción y exportación de ron
 Suiza: producción de aguas y refrescos
 Israel: sector inmobiliario
Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC
SECTOR
TURISMO
El sector turismo tiene tendencia creciente sobre todo
SECTOR
a 5.
partir
de 2011 TURISMO
Comportamiento del turismo
2008-2014
3.000
2.500
2,7
2,3
2,4
2,8
2,9
5%
3,50
3,0
2,5
2,50
2.000
1.500
2.347
2.082
3,00
2.218
2.503
2.613
2.608
2.546
2,00
1,50
1.000
1,00
500
0,50
0
0,00
2008
2009
2010
2011
Ingresos / Millones de USD
Fuente: Anuario estadístico de Cuba 2014
2012
2013
Millones de visitantes
2014
Se estima que las cifras de visitantes en el 2015 lleguen a los
3,55.
millones
SECTOR TURISMO
Visitantes internacionales
Acumulado a agosto 2014 - 2015
17%
2,4
2,1
2014
2015
Millones de visitantes
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información
El sector turismo se destaca por ser principalmente de
canadienses
5. SECTOR TURISMO
Principales países emisores del turismo
Acumulado agosto 2015
Resto
87,3%
Otros 43%
España 6,4%
México 6,3%
Italia 4%
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información
Francia 4%
Canadá
40%
Inglaterra
4%
Alemania 4%
PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS
POR EL GOBIERNO CUBANO A PARTIR
DE 2008
La gestión del gobierno cubano genera cambios en el
sistema
económico
y político,
que los hacen
menos
7. EL NIVEL
DE INGRESOS
PROMEDIO
EN CUBA
concentrados en el gobierno y más participativos
 Ampliación del trabajo privado.
 Reducción el sector estatal.
 Se entregó tierras públicas en
usufructo a campesinos.
 Separación del Estado de la
administración de servicios
personales (barberías,
peluquerías, zapaterías,
reparación de
electrodomésticos, taxis).
 Creación de cooperativas no
agrícolas.
 Constitución de conglomerados
empresariales estatales similares a
los existentes en países
capitalistas.
 Liberalización de compra y venta
de casas y carros.
Fuente: Diario La NACION de Costa Rica. ( 4 de abril del 2013)
Portal web: cubaencuentro (14 de noviembre del 2013)
 Aumento en el acceso a
Internet.
 Flexibilización en la autorización
para que los cubanos visiten el
extranjero.
EL SISTEMA DE SUBSIDIO DE
LOS ALIMENTOS
Desde hace 52 años el Estado le subvenciona
mensualmente a cada a cubano una canasta básica
de víveres
•
Para una gran parte de la población
esta es la principal manera de obtener
los alimentos que consumen diariamente.
•
El Estado subsidia el 88% del costo de
los productos
•
Costo: 50 pesos cubanos (CUP),
alrededor de 2 CUC o 2 USD. (2013)
Sin embargo el contenido de la canasta no suple todas sus
8. EL SISTEMA
DEamerita
SUBSIDIO
DE LOS
ALIMENTOS
necesidades,
lo que
satisfacerlas
por otros
medios.
La canasta, actualmente contiene los
siguientes:












5 huevos
2,3 kg de arroz
¼ litro de aceite
1 paquete de café mezclado con
chícharo tostado (100 gramos)
1,4 kilos de azúcar blanca
450 gramos de azúcar morena
227 g de frijoles
1 Kg de sal cada 6 meses.
1 caja de fósforos
450 gramos de pollo.
226 gramos de embutido
230 gramos de carne de soja
molida
Fuente: elaborado con base a varias fuentes
Existe todo un sistema para la distribución de los
productos de la canasta básica a cargo del Estado y/o
empresa importadora
•
Para
comprar
estos
productos
subvencionados las personas deben ir a
unos establecimientos llamados bodegas.
•
Las Oficinas de Control para la
Distribución de los Abastecimientos
(OFICODA),
es
la
organización
encargada del registro y control de los
alimentos.
•
Tanto el nivel de ingreso promedio como la existencia de este sistema de subvención de
alimentos limita la gama de productos que pueden ser ofrecidos al consumidor final cubano y son
factores claves que deben considerarse al querer exportar.
LA COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS
Todo canal de distribución e ejecutado
por el Estado
Puestos oficiales para
la compra de los
productos
de
la
canasta
subvencionada por el
Estado.
Totalmente informal
pero muy popular en
Cuba, en que se
transan con todo tipo
de productos
Mercado
negro
Perteneciente a
empresas estatales que
se dedican a la
comercialización de
productos.
Comercialización
Tiendas
que
venden en
CUC
Mercado
Paralelo o
liberado
Oferta más amplia
que los de la libreta
de abastecimiento,
pero que no cuenta
con ningún subsidio
Las tiendas que venden en CUC están diseñadas para
los turistas y los cubanos con acceso a CUC’s
Tiendas que venden en CUC
 Se estima que en promedio, más del 50% de los productos
vendidos son importados (PROCHILE, Cómo hacer negocios
en Cuba, 2013) .
.
 En algunas de estas tiendas los productos tienen un precio
más elevado, porque además de venderse en CUC, el Estado
los taza con impuestos que van desde el 240% hasta el 270%.
 En estas principalmente compran turistas o cubanos con
ingresos en CUC
Ejemplos
de
tiendas
CUC
9. LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
Empresa
Tiendas Caracol del Grupo
Empresarial Comercial
Caracol S.A
Tiendas de Recaudación
de Divisas (TRD CARIBE) del
Grupo Gaviota
Compañía Turística
Habaguanex
Tiendas Panamericanas de
la Corporación CIMEX
Detalle
Establecimientos ubicados en hoteles, así como en
áreas cercanas a los mismos. Las ofertas principales
son de tabaco, ron y café además los llamados
productos de imagen Cuba, como obras de artesanía,
souvenirs, confecciones textiles típicas cubanas y
artículos de sol y playa.
Se venden todo tipo de productos, ninguno
subsidiado, con la particularidad de que solo se
comercializa en CUC.
Hoteles, restaurantes, bares y cafeterías tiene una
red de alrededor de 200 tiendas, entre estas: Tiendas
por departamentos, Perfumerías, Jugueterías, ferreterías y
mercados, servicios fotográficos, peluquerías,
optometimetrías.
900 establecimientos comerciales al detalle: 28
tiendas por departamentos, 550 pequeñas tiendas, 100
tiendas especializadas, incluidas las llamadas boutiques,
tiendas Duty free en los principales aeropuertos del país.
El acceso
al consumidor final DEL
e institucional
solo puede
ser por dos
10.
SEGMENTACIÓN
MERCADO
CUBANO
vías: negociación con empresa pública o mixta
Bodegas
Población cubana
con menores
ingresos
Tiendas
dede
Tiendas
mercado liberado
mercado
liberado
Tiendas en CUC
Exportador
Empresa
Pública de
Empresa
Ministerios
pública afiliada a
Ministerios
Tiendas en CUC
Población cubana de
mayores ingresos o
turistas
Industria
Industria
Cuentapropistas
Cuentapropistas
Cooperativas
Cooperativas
Turismo
Turismo
Empresa mixta
Empresa
mixta
(Hoteles, restaurantes
(Hoteles, restaurantes
cafeterías,cafeterías,
tiendastiendas
TRD,TRD, otros)
otros)
Institucional
Hospitales, casas de ancianos,
comedores, fuerzas armadas,
instituciones educativas y otros
Principales empresas importadoras según ministerio
Ministerio
Empresa
Ministerio de Agricultura
Cítricos Caribe
Ministerio de Ciencia , Tecnología y
Medioambiente
EMIDICT
Ministerio de Comercio Interior
COMIMPORT
Ministerio de Comunicaciones
Copextel
Ministerio de Construcción
IMECO
Ministerio de Cultura
Fondo Cubano de Bienes
Culturales
TECNOTEX
TECNOIMPORT
Ministerio de la Fuerzas Armadas
Revolucionarias
PETRAF
TRIMAGEN
ECASOL
AT Comercial Gaviota
Detalle
Importa insumos agrícolas
Empresa Importadora y Exportadora para actividades relacionadas con ciencia.
Importa bienes de consumo e intermedios para las empresas comercializadoras del comercio
interior (libreta de racionamiento, distribución en moneda naciona)
Importadora y distribuidora de equipamiento electrónico.
Importadora y Exportadora de bienes para la construcción
Importadora de insumos para
artistas
Importa
fundamentalmente productos para las
actividades turísticas y las tiendas
dependientes del Ministerio
Importadora general del Ministerio para
actividades industriales y militares
Importadora de
productos relacionados
con la exploración del
petróleo y el gas
Importadora y
exportadora del
mercado de producción
cinematográfica
Importadora de aceites
vegetales
Importadora de suministros
para el sector hotelero
Principales empresas importadoras según ministerio
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO
Ministerio
Empresa
CARIBEX
Ministerio de la industria
alimenticia
QUIMIMPEX
Importación y exportación de
pescados y mariscos
Importador de
maquinaria y equipos para las
empresas del sector
Importa
maquinaria y otros productos
de uso a largo plazo
Importa combustibles y
lubricantes
Importadora y
Exportadora de Objetivos
Electroenergéticos
Importadora de suministros
para la industria del níquel
Importadora y Exportadora de la Química
Acinox Comercial
Importadora y exportadora de suministros y productos de la industria siderúrgica
BK
Importaciones para plantas industriales,
componentes, equipos e
instalaciones metalmecánicas.
Producción de aluminio
CUBAELECTRÓNICA
Importadora y Exportadora de la industria electrónica
Suchel
Importación de insumos para la industria ligera ( productos higiene y limpieza, cremas,
perfumes y otros)
ALIMPEX
ABAPET
CUBAMETALES
Ministerio de Energía y Minas
Detalle
ENERGOIMPORT
CEXNI
Ministerio de Industria
Principales empresas importadoras según ministerio
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO
Ministerio
Empresa
Ministerio del Interior EMIAT
Ministerio de
Transporte
AVIAIMPORT
Comercializadora ITH
Ministerio de Turismo Inversiones Locarinos
(INLOCS.A.)
ALIMPORT
CONSUMIMPORT
Ministerior de
Comercio Exterior e
Inversión Extranjera
Directa
MAPRINTER
QUIMIMPORT
METALCUBA
Detalle
Importadora de
Abastecimientos Técnicos. (ministerio a cargo de Policía Nacional
Revolucionaria, los bomberos, inmigración, las carceles y otras
instituciones)
Importadora para la industria de aviación
Importadora general del ministerio de turismo
Importadora de alimentos.
Importadora de Alimentos
Importadora de Artículos de
Consumo General
Importadora y Exportadora de
Materias Primas y Productos Intermedios
Importadora y Exportadora de
Productos Químic
Importadora, Exportadora y
Comercializadora de Metales y
Lubricantes
COMERCIO EXTERIOR
En los últimos cinco años, la balanza comercial de Cuba
presenta
saldos negativos EXTERIOR
(2014: 6.014 imp. vs 2.310 exp.) lo
12.
COMERCIO
que demuestra una dependencia externa significativa.
Balanza Comercial
2010-2014
Millones de USD
5.742,5
6.431,2
7.022,6
6.399,6
6.013,8
3.575,8
2.945,6
2.775,3
3.110,5
2.309,5
2010
-2.967,2
2011
-2.855,4
Exportaciones
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
2012
-3.454,0
Importaciones
2013
-3.912,2
Saldo
2014
-3.704,3
Las exportaciones de bienes 2013-14 caen por una disminución general
en la demanda mundial dado un incremento en los precios, y además por
los daños provocados por cambio climático.*
12. COMERCIO EXTERIOR
 Exportaciones 2014
de USD.
Eléctrica y
electrónica
1%
2.310 millones
-26%
Otros; 23%
Alimentaria
36%
Maderera 2%
3.110
2.310
Pecuario y
pesca 3%
Químicofarmacéutico
6%
Metalmecánica
15%
Productos
minerales
15%
Nota: La exportación de servicios en medicina, oftalmólogos, y enfermeras
especialmente a Venezuela superan los 8.000 millones de USD anuales**
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
* Fuente: CEPEC
**Datos no oficiales, informe ICEX
2013
2014
Valor Millones USD
La oferta exportable de bienes de Cuba (2014) está concentrada en sus
productos tradicionales (azúcar $414, tabaco $236, ron $111 y níquel $108),
así como derivados del petróleo producidos con petróleo venezolano ($291 mm)
12. COMERCIO EXTERIOR
Millones de USD
-8%
24%
-24%
-10%
Azúcar en bruto
2013
2014
448,5
413,8
Aceites de
petróleo y
preparaciones
235,4
291,4
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Datos espejo a 2014, no reporta datos de Venezuela
Cigarros
contengan
tabaco
309,1
235,7
Ron y
aguardiente de
caña
123,3
111,2
Niquel sin alear,
en bruto
109,1
108,5
Las importaciones son un dinamizador del crecimiento económico
de Cuba, existiendo una relación directa entre ambos. En 2014
tuvieron un decrecimiento del 14% ($6.014 mm)
12. COMERCIO EXTERIOR
7.023
-14%
Plástico 4%
6.014
Productos
minerales 4%
Textiles,
cuero y
calzado 4%
Otros; 11%
Químicofarmacéutico
13%
Material de
transporte 5%
Metalmecánic
a 8%
2013
2014
Valor en millones
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Pecuario y
pesca 8%
Eléctrica y
electrónica
21%
Agrícola
12%
Alimentaria
10%
China y España son los proveedores más importantes de los
12.
COMERCIO
EXTERIOR
productos
requeridos por Cuba
Origen de las
importaciones
China
España
Brasil
Canadá
México
Producto importado
-Llantas
-Jabones y preparaciones de limpieza
-Vehículos automóviles
-Partes y accesorios de vehículos
automóviles
-Materiales eléctricos
-Pinturas y barnices
-Aceite de soya y sus fracciones
-Arroz semiblanqueado o blanqueado
-Tortas y demás residuos sólidos de la
extracción de aceite de soya
-Trigo blando y morcajo
-Guisantes
-Maíz amarillo
-Recipientes de aluminio
-Alimento para animales
-Tapones y tapas de metal común
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
China 18%
Otros 22%
Francia 4%
Alemania 4%
España 16%
Argentina 5%
Brasil 9%
Estados
Unidos 5%
Italia 5%
México 6%
Canadá 7%
Nota: Los registros de la ONEI presentan a Venezuela como un
importante proveedor de Cuba
América Central tiene una participación mínima (2%) como
proveedor
de Cuba, donde
Costa Rica es el principal socio
12.
COMERCIO
EXTERIOR
comercial (1%)
América
Central 2%
Costa Rica exportó a Cuba en
2014, 37 millones de USD
Otros 4%
Resto de
Europa 4%
Unión
Europea 36%
América del
Sur 15%
América del
Norte 18%
Asia 21%
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya es el principal
producto alimenticio de importación (182 mil. de USD), seguido de leche en
polvo sin azucarar ni endulcorar (176 mil. de USD, por un alza en precios
internacionales
12. COMERCIO EXTERIOR
Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro
modo
4,6
200
4,1
180
4,0
176
3,6
160
3,5
129
113
120
3,0
91
100
2,5
80
2,0
60
40
4,5
4,0
141
3,0
140
5,0
1,5
30
32
32
35
38
1,0
20
0,5
-
2010
Cantidad en miles de toneladas
2011
2012
Valor Millones de USD
Fuente: Elabración propia con datos de Trademap
2012
2014
Valor unitario Millones de USD / Miles de toneladas
INTERCAMBIO COMERCIAL CON
COSTA RICA
Costa Rica cuenta con una saldo positivo en la balanza
13.INTERCAMBIO
COMERCIAL
CON
COSTA
comercial
con Cuba (2014:
$37mm exp
vrs $1mm
imp).RICA
Balanza Comercial
2010-2014
Millones de USD
36,7
31,4
26,7
24,6
20,4
37,7
25,9
23,8
20,0
17,9
8,8
5,6
0,4
0,8
2010
2011
1,0
2012
Exportaciones
2013
Importaciones
2014
Saldo
Exportaciones 2014: 37,7 millones de USD / Var. 20%
Importaciones 2014: 1 millón de USD / Var. -82%
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER y BCCR
Ya los exportadores costarricenses están impulsando el mercado de insecticidas,
fungicidas
y antisueros. Otras COMERCIAL
son oportunidades que
se deben
evaluarRICA
en caso
13.INTERCAMBIO
CON
COSTA
que de exista una recuperación (leche y derivados)
Antisueros
Sector Químico
Acumulado a octubre 2015
% de variación 2014-2015
6,9 Mill de USD
1%
Medicamentos
3,9 Mill de USD
-17%
Insecticidas y fungicidas
1,4 Mill de USD
6%
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER
Otros de los sectores que ya son explorados por las
empresas
nacionales es
el sector de CON
textiles,COSTA
cuero y calzado
13.INTERCAMBIO
COMERCIAL
RICA
y el de eléctrica y electrónica
Textiles, cuero y calzado
Acumulado a octubre 2015
% de variación 2014-2015
Textiles y confección
1,3 Mill de USD
-10%
Eléctrica y electrónica
Materiales eléctricos
271 mil USD
-22%
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER
Principales empresas exportadoras a
13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA
Cuba:
Empresa
Roche servicios S.A.
Acumulado a octubre existen 41
empresas exportadoras. Tres de ellas
acumulan
el
63%
de
las
exportaciones.
Vapor y enfriamiento S.A. (VAPENSA)
Industrias Bioquim Centroamericana
Fibras de Centroamérica S.A.
Plycem Construsistemas Costa Rica
Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER
Costa Rica exporta 214 bienes
PRODUCTOS CON POTENCIAL
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones
PRODUCTOS
MAYOR
de15.
Cuba),
nuestra ofertaCON
exportable
tienePOTENCIAL
oportunidades DE
en
la EXPORTACIÓN
exportación de leche
Agropecuario
Leche
Importaciones cubanas 2014:
176 Millones de USD
CAGR:
18% (2010-14)
Comercio Indicativo:
+45 Millones de USD
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
15. PRODUCTOS
CONtiene
MAYOR
POTENCIAL
Cuba),
nuestra oferta exportable
oportunidades
en la
exportación
de alimentos para animales y embutidos
EXPORTACIÓN
DE
Alimentaria
Alimentos para animales
Importaciones cubanas 2014:
93 Millones de USD
CAGR:
26% (2010-14)
Comercio Indicativo:
+19 Millones de USD
Embutidos
Importaciones cubanas 2014:
19,8 Millones de USD
CAGR:
-16% (2010-14)
Comercio Indicativo:
17 Millones de USD
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
15. PRODUCTOS
CON MAYOR
POTENCIALenDEla
Cuba),
nuestra oferta exportable
tiene oportunidades
exportación
de dispositivos médicos
EXPORTACIÓN
Equipo de
precisión y médico
Dispositivos médicos
Importaciones cubanas 2014:
27 Millones de USD
CAGR:
12% (2010-14)
Comercio Indicativo:
26,5 Millones de USD
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
15. PRODUCTOS
CON MAYOR
POTENCIALenDEla
Cuba),
nuestra oferta exportable
tiene oportunidades
exportación
de tapones y tapas de metal común y barras de hierro
EXPORTACIÓN
Metalmecánica
Tapones y tapas
de metal común
Importaciones cubanas 2014:
21 Millones de USD
CAGR:
5% (2010-14)
Comercio Indicativo:
20 Millones de USD
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
15. PRODUCTOS
CON MAYOR
POTENCIALenDEla
Cuba),
nuestra oferta exportable
tiene oportunidades
exportación
de barras de hierro o acero
EXPORTACIÓN
Metalmecánica
Barras de hierro o acero
Importaciones cubanas 2014
15 Millones de USD
CAGR:
236% (2010-14)
Comercio Indicativo:
15 Millones de USD
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
15. PRODUCTOS
CON MAYOR
POTENCIALenDEla
Cuba),
nuestra oferta exportable
tiene oportunidades
exportación
de Medicamentos
EXPORTACIÓN
Químico
Medicamentos
Importaciones cubanas 2014
38 Millones de USD
CAGR:
5% (2010-14)
Comercio Indicativo:
35 Millones de USD
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
15. PRODUCTOS
CON MAYOR
POTENCIAL
Cuba),
nuestra oferta exportable
tiene oportunidades
en la DE
exportación
de Raticidas y demás antirroedores
EXPORTACIÓN
Químico
Raticidas y demás
antirroedores
Importaciones cubanas 2014:
63 Millones de USD
CAGR:
16% (2010-14)
Comercio Indicativo:
26 Millones de USD
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de
15. PRODUCTOS
CON MAYOR
POTENCIALenDEla
Cuba),
nuestra oferta exportable
tiene oportunidades
exportación
de cables y materiales eléctricos
EXPORTACIÓN
Eléctrica y
electrónica
Cables eléctricos
Importaciones cubanas 2014:
19 Millones de USD
CAGR:
2% (2010-14)
Comercio Indicativo:
19 Millones de USD
Materiales eléctricos
Importaciones cubanas 2014:
19 Millones de USD
CAGR:
12% (2010-14)
Comercio Indicativo:
15 Millones de USD
Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap
Empresas recomienda usar carta de crédito y el uso de una entidad financiera sin capital
estadounidense. Para minimizar tiempos de pago algunos consultados recomiendan usar
empresas intermediaria fuera de Cuba o empresas mixtas cubanas.
10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO
Experiencias de exportadores costarricenses con Cuba
Empresas costarricenses que han trabajado con empresas PÚBLICAS O MIXTAS
Medio de pago
1. Se trabaja bajo número de contrato,
renovables una vez al año.
Plazo
1. Ventas a 30 o 60 días (experiencia 3. Ventas a 360 días (experiencia de
de empresa sector farmacéutico)
empresa sector químico)
4. Existen experiencias de empresas
2. Se utilizan cartas de crédito confirmada 2. Ventas a más de 90 días
que han trabajado con empresas
e irrevocable siempre con bancos que no (experiencia de sector textil, cuero y
mixtas y el pago ha sido de contado
tengan capital norteamericano.
calzado)
(aparatos de alumbrado)
Empresas costarricenses que han trabajado con intermediarios en otros países
Medio de pago
1. Contrato directo con la empresa en un país distinto de Cuba
2. Países que participan en esta forma de negociación: Uruguay,
Panamá, Canadá, México, Italia.
Fuente: Experiencias empresas, PROCOMER
Plazo
1. Al ser la negociación con una país
distinto de Cuba el pago de es contado
Otra información relevante
Se requiere VISA para ingresar a Cuba y la misma debe ser exploratoria para que puedan
mantener reuniones de negocios, (con la visa de turista no se permite tener reuniones de
negocios)
En Cuba no se aceptan tarjetas de crédito emitidas por bancos de Estados Unidos ni por
sucursales de bancos estadounidenses.
Si usan tarjetas de bancos de Costa Rica deben de comunicar al banco que van a utilizarlas
fuera del país, específicamente en Cuba.
En caso de traer efectivo, se recomienda llevar EUROS.
Los dólares americanos tienen un impuesto del 10% a la hora de cambiarlos a CUC.
Para los hombres, la guayabera es consideraba una prenda formal y aceptada para asistir
tanto a las reuniones así como a los eventos en que acompañarán al Presidente.
En Cuba ahora están vendiendo tarjetas de internet para tener acceso durante el viaje, sin
embargo no funcionan si el buscador del celular es CHROME, por lo que también es
recomendable que descarguen EXPLORER, esto es gratuito tanto en el Play Store como en el
App Store de iPhone
Cuba: otros análisis
Al igual que CR, existen otros países exportadores
realizando estudio para medir oportunidades, en especial
dentro del sector de alimentos
Alimentario
Químico- farmaceútico
Leche en polvo
Pulpas de frutos
Embutidos (salchichas de
pollo y cerdo)
Carne de pavo, cerdo,
res y pollo
Quesos
 Productos farmacéuticos
 Insumos
 Equipos médicos y piezas de
repuesto
 Medicamentos terminados
 Materias prima para
medicamentos
Al igual que CR, existen otros países exportadores
realizando estudio para medir oportunidades, en especial
dentro del sector de alimentos
 Frutas y verduras
 Carne de cerdo, res, cordero
 Salsas
 Condimentos y especias
 Papas fritas congeladas
 Granos de especialidad
 Productos enlatados
 Bebidas alcohólicas
Recomendaciones
• El tamaño de mercado (11.2 mm), cercanía, tipo y tamaño de la demanda
(alimentos básicos, insumos agrícolas e industriales, medicamentos entre otros)
hacen que Cuba sea un mercado atractivo para las exportaciones.
• El sector turístico es muy dinámico y con grandes expectativas de crecimiento,
especialmente con la flexibilización del Embargo Comercial, lo que representa
potenciales oportunidades comerciales tanto para las empresas que puedan
suministrarles insumos a los hoteles, restaurantes, cafeterías y demás comercio
relacionado, como para el sector construcción debido al crecimiento en la
infraestructura esperada para los próximos años.
• El gobierno cubano es un importante socio comercial a contemplar dado el
nivel de demanda para satisfacer las necesidades que surgen de sus
diferentes programas sociales e instituciones .
Recomendaciones
• Utilizar los adecuados medios de pago para aumentar la
seguridad en todas las transacciones que se realicen.
• Es con las importadoras cubanas con quien se debe negociar
precios, tiempo de pago etc.. Sin embargo, es recomendable
hacer el contacto con la entidad destino de los productos a
exportar (hoteles, empresas, cooperativos, entre otras).
• Cuba despierta en este momento gran interés de exportadores
de diferentes partes del mundo, por lo que no debe de
atrasarse por parte de los exportadores interesados el
desarrollo de las estrategias de penetración del mercado.
Muchas gracias
[email protected]
800-PROCOMER