Plan Integral de Desarrollo del Mercado japonés

JAPÓN
PLAN INTEGRAL DE
DESARROLLO DE MERCADO
2015
Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Justificación
Objetivos
Valoración de los resultados del ejercicio anterior
Sectores de Oportunidad:
•
Para el comercio
•
Para la inversión
Líneas de Actuación:
•
Apoyo Institucional
•
Apoyo al Comercio
–
Acceso al mercado y eliminación de obstáculos
–
Promoción e imagen
–
Apoyo Financiero
•
Apoyo a la Inversión
•
Información y Formación
Coordinación y seguimiento:
•
•
Coordinación en País
Seguimiento
1.-JUSTIFICACIÓN
Mejora de las expectativas de crecimiento y
consumo
• Crecimiento real del PIB en el 4º Trimestre
del 2014: 2,2%
• 3ª economía mundial: 127 millones de
personas con elevado PIB per cápita:
36.842 US$ (2013)
Fuente: The Economist
1.-JUSTIFICACIÓN
El PIB de Japón es mayor que el del conjunto
de los mercados prioritarios para España en
Asia, a excepción de China.
1.- JUSTIFICACIÓN
RÁPIDO CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
(pese a depreciación del yen frente al EUR del 48% ene2012-dic2014 )
C
2004 – 2013
Enero – Dic 2014
· Duplicación de las Exportaciones
españolas
· Crecimiento del 15% de las
Exportaciones españolas
· Reducción del 50% de las
Importaciones españolas
· Por 1ª vez superávit comercial
NEGOCIACIONES
Acuerdo de Libre Comercio UE - Japón
2.- OBJETIVOS
Mejorar la información sobre el mercado japonés, ampliamente
desconocido en España
Aprovechamiento de oportunidades de negocio en sectores de alto valor
añadido, en el Plan Básico de Energía y en las Olimpiadas de Tokio 2020
Apoyo a las negociaciones en el Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón,
defendiendo los intereses estratégicos españoles
Identificar oportunidades de actuaciones conjuntas en terceros mercados
Inicio del proceso de constitución de la Spain Japan Business Association 
Cámara de Comercio de España en Japón
3.- VALORACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR
1er semestre: Clausura del Año Dual
España-Japón
• Muy beneficioso.
• Numerosos eventos de cooperación empresarial.
• Estrechamiento de las relaciones institucionales.
2º semestre: flujo intenso de actos institucionales y
empresariales de alto nivel
• Secretario de Estado de Comercio.
• Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.
• Alto Comisionado para la Marca España.
• Ministro de Defensa.
4.- SECTORES DE OPORTUNIDAD
4.1. Sectores de Oportunidad: Para el Comercio
Alto contenido
tecnológico
Bienes y
servicios para la
Tercera Edad
Moda y Hábitat
• Productos químicos, farmacéuticos, automóviles,
acero y bienes de equipo
• Importancia de las Key Enabling Technologies
• En 2025, 30% de la población > 65 años
• Consumidor exigente y de alto poder adquisitivo
• Gran consumo de alta calidad
Productos
gourmet
• Gran tamaño del mercado
• Alto gasto en alimentación
• Gran aceptación de producto importado
Servicios
• Turismo. Aplicaciones software. Logística de
transportes. Diseño. Mercado musical y audiovisual
Español como recurso cultural
4.- SECTORES DE OPORTUNIDAD
4.2. Sectores de Oportunidad: Para la Inversión (I)
PLAN ENERGÉTICO 2015: inversión española en Japón
Energías Renovables
• Interés creciente por la energía eólica marina
• Proyectos conjuntos España-Japón de I+D en
energía de las olas, por Wedge Global y la
Universidad de Tokio.
Energía Nuclear
• Misión inversa del Japan Atomic Industrial
Forum (JAIF) mayo 2015
• Interés por el know-how español en
desmantelamiento de instalaciones nucleares
4.-SECTORES DE OPORTUNIDAD
4.2. Sectores de Oportunidad: Para la Inversión (II)
Olimpiadas 2020: Inversión española en
Japón
• 2015: Constitución de la Agencia responsable en Japón
Smart Cities: Inversión japonesa en España
• Málaga, ZEM2ALL: infraestructura para vehículos
eléctricos. (NEDO, Mitsubishi Co, Mitsubishi Heavy
Industries, Hitachi, Telefónica, Endesa )
• Santander, Internet of Things: NEC y Telefónica
• Alcalá de Henares, baterías de almacenamiento para
energías renovables (Gas Natural y Toshiba)
4.-SECTORES DE OPORTUNIDAD
4.2. Sectores de Oportunidad: Para la Inversión conjunta en terceros mercados
EJEMPLO: LAS INVERSIONES DE MITSUBISHI CORPORATION CON EMPRESAS ESPAÑOLAS EN
TERCEROS MERCADOS SUPERAN LOS 5.000 M €.
CAF
Acciona
(PT)
Grupo TCB
Initec
Gas
Natural
Acciona
(And.)
Ayto.
Málaga
Acciona
Acciona
Acciona
Acciona
5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.1. APOYO INSTITUCIONAL
2013 - 2014
2016
2018
Año Dual España – Japón, visitas oficiales:
•S.A.I. Príncipe Naruhito
•Presidente Rajoy
•Primer Ministro Abe
Visita de SS.MM. los Reyes a Japón prevista
para el primer trimestre de 2016 (Marzo)
Celebración del 150 aniversario del
establecimiento de relaciones diplomáticas
5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.2 APOYO AL COMERCIO
5.2.1. ACCESO AL MERCADO Y ELIMINACION DE OBSTACULOS
Valoración positiva por
parte de la UE una vez
transcurrido un año
desde el comienzo de
las negociaciones del
Acuerdo de Libre
Comercio
Sin embargo, quedan
cuestiones
pendientes:
1) Paralelismo en desarme arancelario y eliminación
de barreras no arancelarias
2) Cláusula protección sectores sensibles
3) Estándares sanitarios y fitosanitarios
4) Protección de Geographical Indications (GI)
5) Falta de ambición de la oferta japonesa sobre
mayor apertura y transparencia en contratación
pública, reduce posibilidades de participación en
concesiones y privatizaciones.
5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.2.2. PROMOCIÓN E IMAGEN (1)
ESTRATEGIA SECTORIAL
Agroalimentario
Bienes de Consumo
Pabellón Oficial FOODEX & Spain Gourmet
Fair
Moda y Calzado: Exposiciones y
participación en ROOMS
Promoción Punto de Venta en Grandes
almacenes y Promoción con cadenas de
distribución
Plan Hábitat: Tokio Designer’s Week.
Exposición y Seminarios. Una misión directa.
Cooperación con Paradores
Catas y Seminarios de Vinos
Misiones Inversas de periodistas y
compradores
Plan de comunicación: Newsletter en
japonés
Acciones de promoción “Punto de Venta”
5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.2.2. PROMOCIÓN E IMAGEN (2)
Industrias culturales y
servicios
Industriales y Tecnología
Misión inversa Feria LIBER, Madrid
Jornadas técnicas sobre Smart Cities con
ciudades, empresas y organismos
Plan venta de derechos editoriales “NSB”
(New Spanish Books)
Pabellón feria Nanotecnología
Jornadas Técnicas de Videojuegos
Realización de una misión de productos
siderúrgicos
5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.2.2. PROMOCIÓN E IMAGEN (3): nuevos sectores
Nanotecnología
• Participación en NANOTECH TOKIO
• Congreso empresarial-científico del Grafeno por 1ª vez
• CSIC galardonado con el Premio de Business Matching
Industria Química y Farmacéutica
• Japón es el 2º mercado mundial
• Participación española en la feria CPHI por 1ª vez
Biotecnología
• Participación española en BIOJAPAN por 1ª vez
Óptica, Fotónica y Sector Aeroespacial
• Participación española en Optics and Photonics International Exhibition (OPIE) por 1ª
vez
5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.3. APOYO A LA INVERSIÓN
Kyoto Smart Cities Congress (Fira de Barcelona, ICEX) Mayo 2015
Seminarios con JBIC (Japan Bank for International Cooperation)
y JICA (Japan International Cooperation Agency) sobre proyectos
conjuntos en terceros mercados
Jornadas sobre el atractivo de España para la IED japonesa
•Fukuoka (abril 2015)
•Tokio (junio 2015), colaboración de KPMG Japón
•Segundo semestre 2015: Sapporo, Osaka y un tercer destino por concretar.
5.- LÍNEAS DE ACTUACIÓN
EJEMPLO: PLANTAS DE PRODUCCIÓN E INSTALACIONES DE I+D EN EUROPA DE FABRICANTES
JAPONESES DE AUTOMÓVILES
Nissan
@Sunderland (UK)
Nissan
@Cranfield (UK)
Toyota
@Zaventem (BE)
Toyota
@Burnaston (UK)
Nissan
@London (UK)
Subaru
@Zaventem (BE)
Honda
@Swindon (UK)
Nissan
@Brussels (BE)
Toyota
@Deeside (UK)
Honda
@Swindon (UK)
Toyota
@Walbrzych (PL)
Toyota
@Jelcz Laskowice (PL)
Toyota
@Kolin (CZ)
・Producción: 14 plantas in 7 países (3 en España)
・R&D: 16 centros en 5 países (2 en España)
Nissan
@Bruhl (DE)
Nissan
@Barcelona (ES)
Nissan
@Cantabria (ES)
Nissan
@Avila (ES)
Mazda
@Oberursel (DE)
Toyota
@Köln (DE)
Honda
@Offenbach (DE)
Toyota
@Ovar (PT)
Suzuki
@Esztergom (HU)
Mitsubishi Fuso
@Tramagal (PT)
Nissan
@Madrid (ES)
Toyota
@Nice (FR)
Nissan
@Barcelona (ES)
Toyota
@Valenciennes (FR)
Mitsubishi
@Trebur (DE)
Isuzu
@Gustavsburg (DE)
Subaru
@Ingelheim am Rhein (DE)
5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.4 INFORMACIÓN
Redes sociales: Ofecome Tokio 2015
Mayor acceso a la información sobre el mercado japonés, especialmente a través de la
información disponible en el site de Japón de www.oficinascomerciales.es
Celebración de seminarios virtuales sectoriales (webminarios)
Potenciación del portal inverso en japonés como vía de información sobre España y su
oferta empresarial exportadora dirigida a los importadores e inversores japoneses:
www.spainbusiness.jp
Mantenimiento de los portales inversos sectoriales como herramienta de comunicación
con la empresa japonesa:
•Portal de moda: www.fashionfromspain.com
•Portal de vinos: http://www.jp.winesfromspain.com/
•Portales institucionales en inglés (Alimentos, Tecnología, Inversión)
5.-LÍNEAS DE ACTUACIÓN
5.5 FORMACIÓN
Contribuir a la formación de profesionales en comercio exterior e inversión especializados en
el mercado japonés
Formación de 3 becarios ICEX
• I Fase en la Oficina Comercial
• II Fase en empresas establecidas en Japón
Participación de Japón en el Programa del ICEX de formación en Gastronomía española y
restauración para profesionales extranjeros
Contribuir al aprovechamiento de programas de formación de la UE en Japón para
profesionales (Executive Training Programme)
Colaboración con la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Tokio para la elaboración
de un estudio sobre internacionalización de empresas españolas de infraestructuras
6.- COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
COORDINADOR EN JAPÓN
 Oficina Económica y Comercial
de España en Tokio
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 Secretaría de Estado de Comercio