Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá
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Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Observatorio de Turismo de Bogotá GUSTAVO PETRO URREGO Alcalde Mayor de Bogotá CARLOS SIMANCAS Secretario de Desarrollo Económico TATIANA PIÑEROS LAVERDE Directora General Instituto Distrital de Turismo ERICA INDIRA ORTEGA OROZCO Asesora Textos: Edgard Moncayo Jiménez, Arturo Bravo, Erica Indira Ortega Orozco. Foto portada: Archivo fotográfico IDT. Diseño: Laura Esmeralda Garzón Contacto: Instituto Distrital de Turismo www.bogotaturismo.gov.co 2170711 Ext. 111 Bogotá, Diciembre 2014 Instituto Distrital de Turismo Tabla de contenido I. El contexto Internacional y Nacional ....................................................................................... 9 II. El turismo en Colombia ...................................................................................................... 11 III. El turismo en Bogotá ........................................................................................................... 13 IV. Medición del turismo ........................................................................................................... 15 V. Metodología .............................................................................................................................. 19 a. Estimación del valor agregado ........................................................................................... 19 b. Estimación de los efectos directos e indirectos .................................................................. 23 c. Fuentes de información ....................................................................................................... 26 ANEXOS DE LA PRIMERA PARTE .............................................................................................. 32 Anexo 1. Productos y actividades relativas al turismo en la Cuentas Satélites ................................. 33 A.1. Productos ............................................................................................................................... 33 A.2. Actividades características del turismo ................................................................................. 35 A.3. Industrias turísticas ................................................................................................................ 37 Segunda Parte: ................................................................................................................................... 44 ORGANIZACIÓN SISTEMÁTICA, SIGUIENDO LA METODOLOGÍA DE LAS CUENTAS SATÉLITES DE TURISMO DE NACIONES UNIDAS, DE LAS VARIABLES DE DEMANDA Y OFERTA PARA ESTIMAR LA CONTRIBUCIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB DE BOGOTÁ. ......................................................................................................................................... 44 Impactos del Turismo en la Economía .......................................................................................... 45 I. Cuentas Satélites de Turismo de las Naciones Unidas ......................................................... 48 ANEXOS DE LA SEGUNDA PARTE ............................................................................................ 53 A1. Documento de Australia: “Tourism’s Contribution to the.......................................................... 54 Australian Economy”, Australian Goverment ................................................................................... 54 Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá A2. Trabajo para el Reino Unido: “Tourism: Jobs and growth The economic contribution of the tourism economy in the UK”. Deloitte .............................................................................................. 55 Tercera Parte: .................................................................................................................................... 62 ESTIMATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB DE BOGOTÁ ... 62 Introducción....................................................................................................................................... 63 I. Turismo interno ....................................................................................................................... 64 II. Antecedentes ........................................................................................................................ 65 III. Resultados Generales .......................................................................................................... 66 IV. Estimación del gasto turístico interno en Bogotá.............................................................. 72 V. VI. Turismo receptor ..................................................................................................................... 73 Contraste oferta - demanda ............................................................................................... 75 Cuarta Parte: ...................................................................................................................................... 78 ESTIMACIÓN DEL APORTE DEL TURISMO EN EL EMPLEO TOTAL DE BOGOTÁ Y LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL TURISMO AL VALOR AGREGADO TOTAL DE LA CAPITAL EN 2012. ........................................................................................................... 78 Introducción....................................................................................................................................... 79 I. Antecedentes ............................................................................................................................ 79 II. Medición del Empleo ........................................................................................................... 80 III. Impactos indirectos del turismo en Bogotá ....................................................................... 85 IV. Antecedentes ........................................................................................................................ 86 V. Medición de Impactos Indirectos del Turismo ..................................................................... 87 Quinta Parte: ...................................................................................................................................... 91 CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DEL APORTE DEL TURISMO AL EMPLEO TOTAL Y AL VALOR AGREGADO TOTAL DE BOGOTÁ EN 2012, UTILIZANDO LOS Instituto Distrital de Turismo DATOS DEL OBSERVATORIO DE TURISMO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. ........................................................................................................................................ 91 Sexta Parte: ...................................................................................................................................... 107 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES PARA CONSTRUIR UN MODELO DE ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL TURISMO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOGOTÁ ........................................................................................................................................ 107 Introducción..................................................................................................................................... 108 I. Conceptos y definiciones gasto turístico desde la óptica de las estadísticas de turismo .. 109 II. Rubro viajes según el manual de balanza de pagos sexta edición ................................. 111 III. Estadísticas descriptivas sobre las variables contempladas balanza de pagos............. 113 IV. PIB trimestral Bogotá ....................................................................................................... 114 V. TASA DE CAMBIO .............................................................................................................. 116 Séptima Parte:.................................................................................................................................. 118 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL TURISMO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOGOTÁ ........................................................................................................................................ 118 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 126 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................. 127 Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Tablas Tabla 1 Fuentes de información ...................................................................................................................... 28 Tabla 2 Lista de categorías de productos de consumo característicos del turismo y de actividades características del turismo (industrias turísticas) .......................................................... 37 Tabla 3 Información más detallada sobre las fuentes de información........................................... 39 Tabla 4 Cuenta satélite de Turismo............................................................................................................... 51 Tabla 5 Actividades características del turismo, según clasificación CIIU Rev. 3 AC ................ 80 Tabla 6 Empleo en las industrias turísticas Bogotá 2012 (cifras en miles) .................................. 82 Tabla 7 Empleo directo turístico en Bogotá 2012 (miles de empleos) ........................................... 84 Tabla 8 Impactos directos e indirectos del turismo en Bogotá 2012............................................... 89 Tabla 9 Conceptos básicos de turismo.......................................................................................................... 94 Tabla 10 Consumo turístico interior y su participación dentro del valor agregado de Bogotá por ramas de actividad económica 2012 .................................................................................................. 100 Tabla 11 Empleo en las industrias turísticas Bogotá 2012 (cifras en miles) ............................. 101 Tabla 12 Empleo directo turístico en Bogotá 2012 .............................................................................. 101 Tabla 13 Impactos indirectos del turismo en Bogotá .......................................................................... 103 Instituto Distrital de Turismo Tabla de gráficas Gráfica 1 Propensión a viajar ............................................................................................................................ 67 Gráfica 2 Turismo receptor según motivo de viaje .................................................................................. 73 Gráfica 3 Participación del empleo en las actividades turísticas Bogotá 2012 ............................ 85 Gráfica 4 Impactos directos e indirectos del turismo Bogotá 2012.................................................. 90 Gráfica 5 Impacto indirecto del turismo Bogotá 2012 Por gran rama de actividad ................. 90 Gráfica 6 Número de viajes por motivo de viaje para no residentes nacionales ......................... 96 Gráfica 7. Número de viajes por motivo de viaje Para no residentes extranjeros ...................... 97 Gráfica 8 Visitantes según lugar de alojamiento (nacionales no residentes) ............................... 98 Gráfica 9 Visitantes según lugar de alojamiento (extranjeros no residentes) ............................. 99 Gráfica 10 Participación del empleo en las actividades turísticas Bogotá 2012 ..................... 102 Gráfica 11 Impactos directos e indirectos del turismo Bogotá 2012 ............................................ 104 Gráfica 12 Impacto indirecto del turismo Bogotá 2012 por gran rama de actividad............ 105 Gráfica 13 Balanza de Pagos.......................................................................................................................... 113 Gráfica 14 Participación viajes en exportaciones.................................................................................. 114 Gráfica 15 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles .................................................................. 115 Gráfica 16 Participación en el valor agregado ........................................................................................ 115 Gráfica 17 Tasa de cambio peso/dolar ...................................................................................................... 116 Gráfica 18 PIB Bogotá – viajes BoP.............................................................................................................. 121 Gráfica 19 PIB Bogotá – tasa de cambio .................................................................................................... 122 Gráfica 20 PIB Bogotá – transporte aéreo de pasajeros ..................................................................... 122 Gráfica 21 Residuales – valores ajustados ............................................................................................... 125 Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Primera Parte: CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL, METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN Instituto Distrital de Turismo I. El contexto Internacional y Nacional Después de la II Guerra Mundial y especialmente desde la década de los 80´s del siglo pasado, el turismo ha sido una actividad en rápida expansión al punto de haberse convertido en uno de los sectores más dinámicos de la economía mundial. Este comportamiento hace parte de los fenómenos más amplios de la globalización y de la tercerización del comercio mundial. En la actualidad, las exportaciones asociadas al turismo representan un 30% de las exportaciones mundiales de servicios comerciales y el 6% de las exportaciones totales de bienes y servicios. En el contexto del comercio mundial, el turismo ocupa el cuarto lugar después de combustibles, productos químicos y alimentos (UNWTO, 2012: 3)1. Con un peso del 9% (6 billones de dólares) en el PIB Mundial, la actividad turística pasó en 2012 la barrera de 1.000 millones de turistas, convirtiéndose en un renglón con una alta incidencia económica y social en los países receptores2. Los países más beneficiados con el auge turístico3 son en su orden: Estados Unidos, España, Francia, China, Macao (China), Italia, Alemania, Reino Unido, Hong Kong (China) y Australia. World Tourism Organization ᅳ UNWTO ᅳ (2012), Tourism Highligts (en linea), Madrid: UNWTO. 2 Un completo análisis de la dimensión internacional del turismo se encuentra en CID (2013, sección I) fuente de la cual se basan las cifras que se comentan en este párrafo y los siguientes. 3 En términos de ingreso de divisas por concepto de turismo internacional (CID, op. cit.:tabla 3) 1 Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Aunque con una participación relativamente pequeña en el mercado mundial, el turismo hacia Centroamérica y Suramérica también está creciendo dinámicamente. Mientras que en países como el Reino Unido y Australia la contribución directa al PIB es el turismo ha llegado a representar el 4% y el 6% respectivamente, el promedio de Latinoamérica es del orden del 3%4. Ahora bien, la actividad turística no sólo tiene, como se ha señalado, una participación creciente en el PIB total de numerosos países, sino también una incidencia positiva en el crecimiento de largo plazo de los mismos. Así lo han demostrado múltiples estudios de carácter econométrico (Brida et al., 2013)5. Tal efecto positivo se produce a través de diversos canales: generación de divisas y empleo directo e indirecto, estímulo a la inversión en infraestructura, atracción de inversión extranjera y tributación de impuestos, entre otros (Brida et al.; 53-55). No obstante, dicha relación de causalidad positiva no se presenta con la misma intensidad de todos los países y según algunos analistas la causalidad entre el turismo y el crecimiento económico solo es fuerte en el caso de los países de ingreso bajo y mediano (entre estos últimos esta Colombia). En los países desarrollados, la relación de causalidad puede ser en la dirección contraria: del alto nivel de ingreso per cápita (altos estándares de cali- 4 Cifras del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Brida, J.C. et al. (2013), “Causalidad entre turismo y crecimiento económico de largo plazo: una revisión crítica de la literatura econométrica”, Revista Innovar, vol.23 (47). 5 Instituto Distrital de Turismo dad de vida y lugares de destino muy atractivos para el turista internacional) hacia el turismo (Eugenio-Martin, Morales y Scarpa, 2004)6. II. El turismo en Colombia En Colombia, la industria turística ha exhibido un buen dinamismo desde el decenio pasado. En efecto, su contribución a la generación de divisas superó en 2012 la cota de los US$ 2.300 millones, convirtiéndose en el tercer renglón de exportación del país, después del petróleo y el carbón y por encima de productos tradicionales como café, flores y banano. Tal influjo de divisas es el resultado de un crecimiento en el número de llegadas de extranjeros a Colombia que se sitúa por encima de las tasas de aumento del turismo a escala mundial7. De los 1´692.821 viajeros que visitaron a Colombia en 2012, el 19.2% provino de Estados Unidos, el 14.8% de Venezuela y el 24.6% de otros países latinoamericanos. Tomados en conjunto, estos últimos países representan cerca del 50% del mercado del turismo nacional. 6 Eugenio-Martin J.L., N. Martín y R. Scarpa (2004), “Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach”, Nota di Lavoro 26, 2004. En los próximos informes de esta consultoría profundizaremos en este tema. 7 Según el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio de Colombia, el número de arrivos de extranjeros a Colombia creció en un 8.9% en el periodo 2005-2012 en tanto que en el mismo lapso la tasa correspondiente del turismo mundial fue del 3.0%. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá La cadena de valor del sector turístico colombiano está integrada por cerca de 14.000 empresas8, de las cuales un 50% corresponde a establecimientos de “Alojamiento y hospedaje” y un 28% a “Agencias de Viaje”. Este conjunto de empresas genera un poco más de 100.000 empleos directos (Confecámaras 2013) 9 . La Inversión Extranjera Directa atraída por el sector fue en promedio el 9% del total que recibió el país de este tipo de inversión en el periodo 2001-2012. No obstante, la contribución del sector turismo al PIB nacional es aun reducida, situándose en 2011 en el orden del 3.0%, según las cifras reportadas por el Viceministerio de Turismo del Mincit (2013)10. En el plano internacional, los índices de competitividad turística vienen emitiendo señales de alarma para Colombia desde 2009. Entre este año y 2013, el país perdió 12 puestos (pasando del lugar 72 al 84) en el índice de competitividad de viajes y turismo que estima anualmente el Foro Económico Global11. Los factores que están gravitando con mayor fuerza en el descenso de Colombia en el ICVT son (in)“Sostenibilidad ambiental”, la (in)”Seguridad” y la (no) “Competitividad de precios en viajes y turismo”. Militan a favor, en cambio, factores como recursos natu- 8 Empresas inscritas en el registro Nacional del Turismo -RNT-. Confecámaras (2013). Los retos del Sector Turístico en Colombia, Colección Cuadernos de Análisis Económico No. 4, Bogotá. 10 Viceministerio de Turismo del Mincit (2013), Estadísticas… 11 El reporte de Competitividad de Viajes y Turismo (RCVI) es publicado anualmente por el Foro Económico Mundial desde 2007. La información contenido en este párrafo y los dos siguientes se basa en la “Síntesis de resultados para Colombia”, preparada por el DNP (marzo de 2013). 9 Instituto Distrital de Turismo rales y recursos culturales, muy especialmente, y en menor medida las “Reglas de política y regulación”. Según el ICVT del FEM, los países con mayor competitividad turística en el mundo son los europeos (en su orden: Suiza, Alemania, Austria, España, Reino Unido, Francia y Suecia), Estados Unidos, Canadá y Singapur. En el contexto latinoamericano, de los 19 países incluidos en el ICVT, Colombia ocupa el lugar 11, muy por debajo de Panamá, México, Costa Rica y Brasil. III. El turismo en Bogotá Del 1´692.322 visitantes extranjeros que arribaron a Colombia en 2012, el 53.3% lo hizo a Bogotá. El patrón de procedencia de los turistas que llegan a la capital es muy similar al nacional en el sentido de que ellos son preponderantemente de Estados Unidos y los países latinoamericanos. Además, la ciudad recibió en el 2012 cerca de siete millones de turistas nacionales, cifra que es casi equivalente a la población residente en Bogotá. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá De la cadena de valor del sector turístico de Bogotá hacen parte aproximadamente 3000 empresas de las cuales un 70% está constituido ᅳ en partes iguales ᅳ por establecimientos de “Alojamiento y Hospedaje”12 y “Agencias de Viaje”. En cuanto a los hoteles, el índice de ocupación de Bogotá fue en 2012 el tercero más alto (58.0%) después de San Andrés y Antioquia, pero declinó con relación al 2011. Las tarifas hoteleras son las segundas más altas del país, después de Cartagena13. Por su parte, las 1.162 agencias de viaje que funcionan a Bogotá representan el 28.57% del total que existe en Colombia14. Interesa mencionar que la capital se ha venido consolidando como sede de eventos internacionales15, ocupando el puesto 42 en el escalafón ICCA (Asociación Internacional de Congresos y Convenciones) que registra los encuentros internacionales en países y ciudades. Según esta entidad Bogotá cuenta con aproximadamente 150 hoteles o recintos con capacidad para reuniones, conferencias o eventos16. En dos de las principales ramas del complejo turístico “Hoteles, restaurantes, bares y similares” y “Transporte por vía aérea”, Bogotá representa el 18% y el 49% del total na- 12 El Instituto Distrital de turismo cuenta con una base de datos con el inventario de establecimientos de alojamiento. 13 En junio de 2013: fuente OTB del IDT. 14 Fuente: Registro Nacional de Turismo. 15 En 2012 se llevaron a cabo 138 certámenes de carácter internacional (Revista semana Edición 1660, Feb. de 2014). 16 Actualmente se construye el Centro Internacional de Convenciones ágora Bogotá (revista Semana Edición No. 1660, Feb. de 2014). Instituto Distrital de Turismo cional y ambas crecieron más dinámicamente que el respectivo promedio nacional (véase cuadro I.). Teniendo en cuenta entonces, la importancia que ha adquirido la actividad turística en la economía bogotana, resulta muy pertinente cuantificar con precisión de un lado, sus efectos directos e indirectos del sector en el PIB y en el empleo de la capital. Cuadro 1. Evolución principales componentes del PIB Turístico Componentes Miles de millones de pesos de 2005 Crecimiento 2000 2012 anual % en Nacional 2000 2012 Bogotá PIB Total 72,088 122,994 4.5% 25% 26% PIB Urbano 45. Hoteles, restaurantes, bares y similares 65,311 110,427 4.4% 30% 31% 1,237 2,317 5.2% 17% 18% 531 1,089 6.0% 46% 49% PIB Total 284,761 471,790 4.2% PIB Urbano 45. Hoteles, restaurantes, bares y similares 215,019 360,606 4.3% 7,365 12,954 4.7% 1,159 2,229 5.4% PIB Total 212,673 348,796 4.1% PIB Urbano 45. Hoteles, restaurantes, bares y similares 149,708 250,179 4.3% 6,128 10,637 4.6% 628 1,140 5.0% 48. Transporte por vía aérea Nacional 48. Transporte por vía aérea Nacional sin Bogotá 48. Transporte por vía aérea Fuente: Elaboración propia con base en Cuentas Departamentales, Dane Notas: El PIB Urbano y los componentes principales del PIB Turístico corresponden al valor agregado IV. Medición del turismo Para realizar una adecuada medición del turismo, es necesario tener en cuenta que ésta debe abarcar a todos los sectores que, en mayor o menor medida, provean bienes y Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá servicios a los no residentes. Este hecho, plantea una enorme dificultad para la medición del tamaño de dicho sector, ya que sistema de cuentas nacionales, fuente principal para determinar el peso que tiene cada sector dentro de la producción de un país, clasifica a los sectores de acuerdo al tipo de producción que tiene o a los servicios que presta. En el caso del turismo, la clasificación es determinada por el tipo de usuario final, de modo que el tamaño del mismo en un país es función del gasto efectúan los no residentes en los diferentes sectores económicos. La mayoría de estudios que miden el tamaño del turismo dentro de un país o localidad, coinciden en que existe un cierto número actividades económicas que determinan principalmente el valor agregado del turismo dentro de la economía17, las cuales corresponden a los gastos realizados en ramas de actividad cuya demanda proviene casi exclusivamente de visitantes. Estas ramas son los hoteles y alojamiento, el gasto en agencias de viaje y guías turísticas, y transporte aéreo o terrestre, este último el correspondiente a los viajes por fuera del municipio en donde habitualmente vive la persona. No obstante, existen otros gastos que, aunque son realizados por turistas, no son de uso exclusivo de ellos, y comparten con los residentes, como la alimentación (restaurantes, cafés, etc.) y el gasto en entretenimiento (atracciones turísticas, museos, parques, deportes, etc.). El gráfico 1 muestra la cadena de valor del turismo, en donde se señalan los sectores antes mencionados como parte estructural del turismo. Además, muestra la relación que existe entre éstos y otros sectores que se encuentran influenciados por el flujo de turistas 17 Ver algunos como Oxford Economics (2013), Australian Goverment (2013), Deloitte (2013), Instituto Nacional de Estadística de España – INE (2002) Instituto Distrital de Turismo dentro de un país. Por ejemplo, los alimentos preparados que consumen los turistas en restaurantes tienen encadenamientos hacia atrás con la agricultura, que provee los insumos necesarios para la preparación de alimentos, así como con otras industrias que pueden estar asociadas. A su vez, también pueden generar encadenamientos hacia adelante, como la venta de artesanías, la provisión de servicios especializados de guías, la contratación de empresas de vigilancia o la construcción y mejoramiento de la infraestructura turística entre otros. Los efectos que genera la actividad turística sobre los demás sectores de la economía se conocen como efectos indirectos y efectos inducidos, donde los últimos incluyen el efecto ingreso de las personas vinculadas al sector del turismo, como resultado de un aumento en el gasto realizado por los visitantes. Ilustración 1 Cadena de valor del turismo La medición del turismo se puede hacer por dos vías: por el lado de la oferta o el de la demanda. Usualmente, la última opción resulta más sencilla, ya que puede ser difícil reuObservatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá nir información sobre los diferentes establecimientos que componen la oferta del sector, como información sobre los ingresos de hoteles, aerolíneas, restaurantes, empresas de transporte terrestre, etc. En cambio, por el lado de la demanda, la información se suele recopilar a través de encuestas a los viajeros, en las cuales se indaga por los gastos medios en que incurren durante su estadía, y en los registros de aduanas sobre el número de visitantes que ingresan. El producto del gasto promedio por visitante por el número de visitantes da como resultado una muy buena aproximación sobre el tamaño del sector turístico. No obstante, un análisis únicamente por el lado de la demanda deja por fuera aspectos que pueden resultar de suma relevancia dentro de cualquier estudio de turismo, entre los cuales se destaca: i) no se puede determinar el peso del sector en términos de la generación de empleo, ya que dicha información no se recoge en las encuestas realizadas a turistas, sino dentro del sistema de cuentas nacionales de cada país o región, ii) no permite analizar por separado los efectos directos e indirectos que genera el turismo sobre la economía, esto debido a que no es posible separar el valor agregado generado por las actividades turísticas de aquel que aportan sus proveedores, de modo que por ejemplo el gasto en alimentación reportado en las encuestas a turistas no sólo incluye el valor agregado del restaurante en el desarrollo de su actividad, sino la compra de productos agrícolas e industriales para su elaboración, iii) debe tenerse en cuenta que parte del gasto de los turistas corresponde a importaciones o compras en el exterior (como el gasto en visitantes internacionales en aerolíneas de otro país), las cuales no hacen parte del aporte del turismo a la economía pero no pueden separarse a través de las encuestas. Instituto Distrital de Turismo Bajo este escenario, resulta habitual que las estimaciones de turismo contemplen tanto fuentes de oferta como de demanda, a través de la información disponible. De hecho, esta metodología se contempla en la elaboración de las cuentas satélites de turismo, en las cuales se recopila tanto información de oferta como de demanda, de forma que en ellas el tamaño del turismo es prácticamente igual, independientemente de la fuente que se tome o, lo que es lo mismo, existe un equilibrio entre oferta y demanda. En las siguientes secciones se describen primero las opciones metodológicas que se emplearán para realizar las estimaciones tanto del tamaño del sector turismo en Bogotá, así como la estimación de los efectos directos e indirectos que tendría esta actividad sobre la economía local, y posteriormente se hace referencia a las fuentes de información que existen en Colombia para estimar el tamaño del turismo, especialmente aquellas que mejor se acomodan al caso de Bogotá, separando el lado de oferta y demanda. V. Metodología a. Estimación del valor agregado La forma más frecuente de estimar el tamaño del turismo en una economía se hace a partir de las cuentas satélites de turismo, las cuales se fundamentan en una metodología estándar que permite realizar comparaciones a nivel internacional y que es compatible con los sistemas de cuentas nacionales. Dicha metodología surge a partir de 1993, debido a las dificultades para medir el tamaño del turismo empleando únicamente cuentas nacionales que, como se mencionó anteriormente, chocan con la particularidad del turismo: su Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá clasificación no es función sus características estructurales sino del usuario a quien se dirige la producción final (el turista) (United Nations, 2008). Las cuentas satélites de turismo proveen información detallada sobre la oferta de bienes y servicios por parte de productores nacionales, la producción extranjera, y la demanda o gasto que realizan los turistas en promedio durante sus viajes. Todos estos componentes se encuentran balanceados y en equilibrio. No obstante, es fundamental aclarar que la información recopilada en estas cuentas es meramente descriptiva, por lo cual para realizar estimaciones del tamaño del sector turístico en la economía, se debe recurrir a ciertos modelos, como los de equilibrio general computable o el uso de matrices e información del tipo Insumo-producto, que complementadas con la información de las cuentas satélites, permiten determinar el tamaño del turismo (United Nations, 2008). Para calcular el tamaño del turismo de forma adecuada, se deben usar tanto fuentes de demanda como fuentes de oferta, procurando que la información contenida en cada una de ambas fuentes sea concordante. El primer paso para realizar las estimaciones consiste en delimitar los sectores que conforman el clúster de turismo (o definición de sectores característicos). Este procedimiento se hizo previamente y se puede observar en el gráfico 1, que corresponde a la cadena de valor del sector del turismo, en dónde las actividades del clúster se encuentran enmarcadas en rojo. Las demás ramas de actividad se contabilizan dentro de los efectos indirectos del sector turístico. Instituto Distrital de Turismo El segundo paso consiste en cuantificar el gasto en turismo. Para ello, las mejores fuentes de información son las encuestas de hogares, en donde se pregunta a los turistas sobre los gastos efectuados durante su estadía en diversas alternativas (alojamiento, alimentación, etc.). El gasto total en turismo corresponde al gasto promedio por persona multiplicado por el número de personas. Este valor, incluye no sólo el valor agregado por los sectores pertenecientes al clúster de turismo, sino también el valor de las importaciones (por ejemplo la compra de tiquetes aéreos por parte de los turistas internacionales, a empresas de otros países diferentes al nacional), el valor de los impuestos y el gasto intermedio o de insumos. La sustracción de estos componentes dentro del gasto en turismo debe ser muy similar al valor agregado o producción del clúster de turismo, que corresponde al tercer paso. La determinación del tamaño de la oferta se puede hacer en tres pasos simples, que se denominarán como a) cálculo del valor bruto de producción (VBP), b) cálculo del consumo intermedio (CI) y c) determinación del valor agregado (VA). El primer paso determina el valor de la producción total de los sectores característicos del turismo (o clúster de turismo). Para este caso particular, se deben usar todas las empresas que se clasifican en cuentas nacionales como pertenecientes a alguno de los siguientes segmentos: agencias de viaje, alojamiento, transporte, restaurantes y entretenimiento. Debido a que la producción de las empresas no sólo se dirige a turistas, sino que en algunos segmentos incluye una proporción destinada a la demanda de residentes, el cálculo del valor bruto de producción turística debe multiplicarse por una razón que identifique esta proporción de oferta a turista en relación con toda la población. De este modo, el VBP tal como se re- Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá porta en cuentas nacionales, por la proporción de esa producción que se destina a turistas . Por ejemplo, es habitual encontrar que el alojamiento (hoteles, hostales, etc.) se destina en al menos un 95% a turistas, siendo un porcentaje muy bajo el destinado a residentes que tiene por vivienda el uso constante de un hotel (WTO/Han y Fang, 1997) Para estimar el valor de , se debe recurrir a encuestas a las empresas, gremios o información de las cuentas satélite. El segundo paso (b) busca estimar el costo de los insumos del clúster de turismo. Para ello, existen dos opciones, dependiendo de la disponibilidad e idoneidad de la información. La primera consiste en el uso de las matrices Insumo-Producto que, para el caso de Bogotá, fue actualizada por última vez en 2005, y no se conoce hasta qué nivel de desagregación se puede llegar. La segunda, que puede ser un poco más laboriosa, se fundamenta en el uso de información de cuentas nacionales (utilizando las Encuestas de servicios, ya sean anuales o trimestrales) en donde cada empresa reporta el costo de los insumos, los cuales se encuentran debidamente separados por tipo o sector al que pertenece. Esta última opción permite el cálculo de coeficientes técnicos, necesarios para estimar el valor del costo de insumos18. El tercer paso (c), consiste en restar al VBP, el valor del CI, para calcular el valor agregado del sector turismo, VA, que mide el verdadero aporte que tiene el turismo a la activi18 Para un cálculo más rápido, se puede emplear las fórmulas descritas en Australian Goverment (2013) y Han y Fang (1997). En ellas, el tamaño PIB turístico, PT es PT=U*(I-A)-1 (GTi-Impoi), donde A es la matriz de coeficientes técnicos derivada de la matriz insumo producto, U es un vector que mide la proporción que aportan los turistas al sector i, GT i-Impoi mide el gasto neto de importaciones que se hace al sector i, que es un componente del turismo, como por ejemplo el alojamiento. Esta fórmula muestra cómo se puede calcular el aporte del turismo a través del conocimiento del gasto y la interrelación con los demás sectores. Instituto Distrital de Turismo dad económica. Finalmente, para estimar la proporción del turismo dentro del PIB, bastaría con obtener un “PIB turístico”, que no es más que la suma del VA del turismo y los impuestos asociados al mismo. Cabe mencionar que el “PIB turístico” debe ser equivalente al gasto reportado por los turistas, descontando el valor de las importaciones, por lo cual vale la pena realizar esta verificación, especialmente para evitar problemas de doble contabilidad. b. Estimación de los efectos directos e indirectos La medición de los enlaces que se muestran en la cadena de valor del gráfico 1 permitiría hacer una evaluación de los efectos que la actividad turística tiene sobre el resto de la economía local. Este tipo de ejercicio se puede lograr gracias a los modelos desarrollados con las matrices insumo-producto19. Para la economía de Bogotá se han hecho varios ejercicios de estimación de la matriz insumo-producto, el último de ellos estima dicha matriz para el año 2005, ejercicio elaborado para la Secretaría de Hacienda Distrital. Con esta matriz se podrían entonces realizar las estimaciones de efectos directos e indirectos del turismo. A continuación se expone brevemente la metodología a seguir. 1. Sea A la matriz de requerimientos directos, definida como la proporción que ocupan los insumos en la producción de un bien, así el término aij representa la proporción de 19 Existe una extensa literatura al respecto de los modelos IO, véase por ejemplo, Schuschny (2005). Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá insumo i que se emplea para elaborar el bien j. Normalmente estas proporciones se estiman con base en cifras en valores, pues es el numerario común a todos los insumos y bienes. 2. La matriz de requerimientos totales R se calcula así: R= (I – A)-1 Donde I representa la matriz identidad, y A la matriz de requerimientos directos, cuyo requisito es que debe ser una matriz cuadrada (mismo número de filas y columnas, o igual número de ramas de producción que de insumos). El exponente (-1) representan la operación matricial de calcular la inversa de la matriz (I – A). Esta matriz es conocida también como la inversa de Leontief, y cada elemento de la matriz rij muestra el efecto de la cadena de producción del producto j. 3. La matriz de requerimientos indirectos E se deriva de la diferencia entre la matriz de requerimientos totales R y la matriz de requerimientos directos A. Cada coeficiente eij mostrará las necesidades de insumos para la producción del insumo i el cual es necesario para la producción de j. Así, E=R–A Dependiendo del nivel de desagregación que se logre para la actividad de turismo, su pueden obtener tanto los efectos directos e indirectos para cada una de las actividades relacionadas con el turismo. De acuerdo a las cuentas satélites del DANE para Colombia Instituto Distrital de Turismo (2005), las actividades de mayor peso según el consumo en el turismo, tanto de residentes como no residentes –consumo interior–20, son: Cuadro 2. A.1 Productos característicos 1. Hoteles y otros servicios de alojamiento 2. Segundas viviendas por cuenta propia o gratuitos 3. Servicios de provisión de alimentación y bebida 84% 17% 3% 16% 4. Transporte de pasajeros por ferrocarril 5. Transporte de pasajeros por carretera 6. Transporte acuático 0% 12% 0% 7. Transporte aéreo de pasajeros 8. Demás servicios de transporte de pasajeros 9. Agencias de viajes, operadores turísticos y guías turísticos 10. Servicios culturales, recreativos y otros de entretenimiento 11. Servicios turísticos diversos A.2 Productos conexos Bienes incluidos márgenes Servicios B. Productos no específicos Bienes incluidos márgenes Servicios 29% 1% 3% 3% 0% 7% 6% 1% 8% 6% 3% 100 % Total Fuente: Cuenta Satélite de Turismo 2005, Dane. La cifras corresponden a la proporción del gasto o consumo en la actividad turística. Ninguno de estos elementos aparece con tal desagregación en la matriz insumo-producto del 2005 para Bogotá. Sin embargo figuran en otros elementos agregados como por ejemplo en la actividad “Servicios de hotelería y restaurantes” se incluyen implícitamente las actividades de alojamiento y la provisión de alimentos. El transporte aéreo y terrestre queda incluido en la actividad “Transporte”. Con base en la información suplementaria que se describe en la siguiente sección se tratará de abrir estas partidas a fin de poder tener un estimativo de las actividades por separado. 20 Según la organización Mundial de Turismo – OMT- “El turismo interior engloba el turismo interno y el turismo receptor, a saber, las actividades realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o internacionales.” Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá De cualquier manera lo que interesa en este ejercicio es calcular el efecto multiplicador que tienen estas actividades en el resto de la economía; es decir por cada peso que se gaste en cualquiera de estas actividades (hoteles, restaurantes, transporte aéreo o terrestre), cuánto más se produce en el resto de la economía. Para poder estimar el efecto de la actividad turística en términos del valor del producto (o su contribución) basta con premultiplicar la matriz de efectos totales por un vector de gasto en turismo, así: PT = U * (I - A)-1 Donde U es un vector que mide la proporción que aportan los turistas a cada sector i. c. Fuentes de información Siguiendo el gráfico 1, presentado en la sección anterior, se exponen las fuentes de información de cada componente, diferenciando por la región que abarca: si es de ámbito nacional y representativa para Bogotá (N) o si ésta es únicamente de carácter local para Bogotá (N); y si la fuente permite hacer mediciones por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. La tabla 1 muestra un panorama resumido de las fuentes de información, en donde también se incluye la entidad encargada de la información, la periodicidad y el rango de años. Por simplicidad, se excluyó la Cuenta Satélite de turismo de la tabla por dos razones: i) es una encuesta que abarca todos los componentes principales de la cadena, tanto desde el lado de la oferta como de la demanda, por lo cual sería redundante mencionarla en cada uno de ellos, ii) la última actualización fue hecha en 2005, de modo que si bien ofrece un buen punto de partida para realizar estimaciones, es una fuente que no se encuentra muy actualizada. Instituto Distrital de Turismo La primera parte de la tabla muestra las variables de oferta, en donde se puede observar que la mayoría de ellas contienen información de hoteles y otros tipos de alojamiento, pero es difícil capturar el tamaño del sector de diversión y esparcimiento, que puede abarcar gran variedad de empresas, ubicadas en distintos sectores. La Muestra trimestral de servicios del DANE es la fuente más completa de información desde el lado de la oferta, ya que incluye la gran mayoría de componentes, tiene una serie relativamente extensa de observaciones (trimestral durante seis años) y permite realizar comparaciones con otros sectores de servicios. Las grandes limitaciones de esta encuesta pueden ser la dificultad para obtener grandes desagregaciones (es posible que no se pueda obtener una desagregación mayor a cuatro dígitos de la clasificación CIIU) y la exclusión de empresas pequeñas dentro del universo de estudio (Empresas con 50 o más personas ocupadas o nivel de ingresos anuales mayor o igual a $5.000 millones del año 2006). La segunda parte de la tabla muestra las fuentes por el lado de la demanda. La gran ventaja de estas fuentes es que permiten capturar todos los componentes directos (e incluso indirectos de la cadena, como por ejemplo las compras en almacenes de artesanías) al mismo tiempo. La EVI y la EGIT, de las cuales se encuentra encargado el DANE, tienen la particularidad que se dirigen a públicos diferentes, los turistas internacionales para la primera y los nacionales para la segunda. Sobre la EGIT, es fundamental resaltar que permite estimar el número de viajeros por ciudad de origen y ciudad de destino, de forma que podría aislarse el flujo de viajeros que se dirigen a la ciudad de Bogotá. Por otro lado, el Instituto Distrital de Turismo elabora encuestas desde 2010 para capturar el gasto realizado por turistas exclusivamente en la ciudad de Bogotá. Junto con cifras más exactas Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá sobre la cantidad de viajeros internacionales que ingresan al país, por ejemplo aquellas provenientes de migración, se puede deducir el gasto total en turismo experimentado en Bogotá, utilizando por supuesto algunos supuestos básicos. Finalmente, el último apartado de Bogotá contiene cifras que pueden resultar de ayuda a la hora de ampliar, mejorar y contrastar los resultados del ejercicio de estimación del turismo en Bogotá. ANATO, la Asociación Colombiana de agencias de viaje y turismo, es una entidad que además de realizar encuestas y levantar información del comportamiento de las agencias de viaje, recopila información de diferentes fuentes, la mayoría mencionadas en esta tabla, como son Migración o la Aeronáutica civil de Colombia. La Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH, (2007-2012), que conecta con la Encuesta Continua de Hogares, ECH que iba hasta 2006, ambas desarrolladas por el DANE, se constituyen en un insumo importante para medir la empleabilidad en los sectores asociados al turismo, mientras que la matriz Insumo-Producto para Bogotá, elaborado por la Secretaría de Hacienda Distrital para el año 2005, permite hacer cálculos sobre los efectos indirectos e inducidos del turismo, como se explica en la metodología. Tabla 1 Fuentes de información Oferta Tipo Fuente Ámbito Componentes Muestra trimestral de Agencias de Viaje (DANE Trimestral - (2001-2013)) N 1.Planeación de viaje (agencias, ...) Muestra trimestral de Servicios (DANE - Anual (2008-2013)) N 1. Planeación de viaje (agencias, ...), 2. Transporte; 3. Alojamiento; 4. Alimentación Aeronáutica Civil (Aeronáutica civil - Mensual 200?) N 2. Transporte (Sólo aéreo) Encuesta Nacional de Hoteles (DANE - Mensual (Agosto - Noviembre de 2012)) N 2. Alojamiento Instituto Distrital de Turismo Tipo Fuente Demanda Componentes Encuesta de establecimientos de alojamiento para Bogotá (IDT/DANE - Anual - 2010-2013) B 2. Alojamiento Ocupación hoteles gremio COTELCO (COTELCO NS - NS) N 2. Alojamiento Observatorio de Turismo de Bogotá (Instituto distrital de turismo, IDT - Mensual - 2010-2012) B Gastos promedio de los viajeros en cada componente N Gastos promedio de los viajeros nacionales en cada componente. Permite estimar total viajeros nacionales hacia Bogotá Encuesta Internacional de Viajeros – EVI (DANE mensual - (abril 2012-marzo 2013) N Gastos promedio de los viajeros internacionales en cada componente. Permite desagregar por lugar de destino Migración - Ministerio de relaciones exteriores/DAS N Número de viajeros extranjeros que ingresan al país información ANATO N Recopila y procesa información de diferentes fuentes, además de generar cifras sobre el comportamiento de las agencias de viaje Encuesta Continua de Hogares y Gran Encuesta Integrada de Hogares, ECH-GEIH, (DANE - Trimestral - 2000-2012) N Permite el cálculo de indicadores laborales por sector CIIU a 4 dígitos y para (Bogotá) Matriz Insumo-Producto Bogotá (Secretaría de Hacienda de Bogotá - 2005) B Permite calcular la relación con los demás sectores Encuesta de gasto en Turismo - EGIT (DANE - mensual - (abril 2012-marzo 2013) Otra información Ámbito Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá BIBLIOGRAFIA Australian Government (2013) Tourism’s Contribution to the Australian Economy: 1997–98 to 2011–12. Tourism Research Australia. Brida, J.C. et al. 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Oxford Economics (2013) Methodology for producing the 2013 WTTC / Oxford Economics TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT RESEARCH. World Travel and Tourism Council. Schuschny, A. (2005). Tópicos sobre el modelo insumo-producto: teoría y aplicaciones. CEPAL, Santiago de Chile, 2005. United Nations (2008), Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework. Ventura-Dias, Vivianne (2012) Encadenamientos productivos de las actividades exportadoras en América Latina: El caso de la Industria del Turismo. Working paper en preparación. Viceministerio de Turismo del Mincit (2013), Estadísticas… Waeltering, Frank (2008). Tourism value chain, analysis in Vietnam. The second national conference on SMEs development in Palestine. Instituto Distrital de Turismo World Tourism Organization ᅳ UNWTO ᅳ (2012), Tourism Highligts (en linea), Madrid: UNWTO. Xiaoli Han y Bingsong Fang (1997) Measuring the size of tourism and its impact in an economy. 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La clasificación hace referencia a: a) los productos, fundamentalmente (aunque no exclusivamente) aquellos que pertenecen al gasto turístico, y b) las actividades productivas que constituyen la base para definir las industrias turísticas. A.1. Productos 3.6. La clasificación de productos se ha establecido en las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, 2008. Además de los productos de consumo, comprende todos los demás productos que circulan en la economía de referencia y que están rela- Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá cionados de algún modo con el turismo. Estos productos se clasifican en dos subgrupos principales: los productos de consumo y los productos no destinados al consumo. 3.7. La clasificación que se ha establecido y sus elementos fundamentales se definen a continuación (véase RIET, 2008, párr. 5.16): A. Productos de consumo A.1. Productos característicos del turismo: incluyen dos subcategorías: A1.i. Productos característicos del turismo para /a comparabi/idad internacional, que representan los productos fundamentales para la comparación internacional del gasto turístico. A1.ii. Productos característicos de/turismo, específicos de cada país (que deberá determinar cada país aplicando los criterios mencionados en el párrafo 5.10. de RIEl, 2008 en su propio contexto). Para estos dos productos, las actividades que los generan se considerarán características del turismo, y las industrias en las que la principal actividad sea característica del turismo se denominarán industrias turísticas. A.2. Otros productos de consumo, integrados por dos subcategorías, las cuales deberán ser determinadas por cada país y, por consiguiente, serán específicas de cada país: A2.i. Productos conexos a/turismo, que incluyen otros productos de conformidad con su Instituto Distrital de Turismo relevancia para el análisis del turismo pero que no cumplen los criterios establecidos en el párrafo 5.10. A2.ii. Productos de consumo no conexos al turismo, que abarcan todos los demás bienes y servicios de consumo que no pertenecen a las categorías anteriores. B. Productos no destinados al consumo: Esta categoría incluye todos los productos que por su naturaleza no pueden ser bienes y servicios de consumo y, en consecuencia, no pueden formar parte del gasto turístico ni del consumo turístico, salvo los objetos valiosos que podrían ser adquiridos por los visitantes durante sus viajes. Se definen dos subcategorías: B.1. Objetos valiosos (véase RIEl, 2008, párr. 4.2) B.2. Otros productos no destinados al consumo, que incluyen los productos asociados con la formación bruta de capital fija turística y el consumo colectivo turístico. A.2. Actividades características del turismo 3.8. Las actividades características del turismo son las que normalmente producen productos característicos del turismo. Dado que el origen industrial de un producto (la industria de la CIIU que lo produce) no es un criterio para la agregación de productos en una clase similar de la CCP, no existe una relación estricta uno a uno entre los productos y las industrias que los producen como su producción principal. Dos productos de característi- Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá cas similares pero producidas por dos industrias diferentes de la CIIU se clasificarían en la misma categoría de la CCP. 3.9. Las actividades características del turismo harán referencia a las dos subcategorías de productos característicos del turismo: A.1.i y A.1.ii. 3.10. En el cuadro 3.1 (véase RIET, 2008, párr. 5.18) se presenta la tipología de los productos de consumo característicos del turismo y de las actividades características del turismo, agrupados cada uno de ellos en las 12 categorías correspondientes para su utilización en las tablas de la cuenta satélite de turismo. Las categorías 1 a 10 comprenden la parte fundamental para la comparación internacional; en términos de clases de la CIIU, para las actividades, y de subclases de la CCP, para los productos (véase RIET, 2008, anexos 3 y 4). Las otras dos categorías son específicas de cada país: la categoría 11 engloba los bienes característicos del turismo y las actividades comerciales minoristas correspondientes para las actividades, mientras que la categoría 12 hace referencia, respectivamente, a los servicios característicos del turismo específicos de cada país y a otras actividades características del turismo, específicas de cada país. Instituto Distrital de Turismo Tabla 2 Lista de categorías de productos de consumo característicos del turismo y de actividades características del turismo (industrias turísticas) A.3. Industrias turísticas 3.11. Una industria turística representa la agrupación de aquellos establecimientos cuya actividad principal es la misma actividad característica del turismo. En las estadísticas elaboradas desde la perspectiva de la oferta, los establecimientos se clasifican de conformidad con su actividad principal, que es determinada por la actividad que genera el mayor valor añadido. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá 3.12. El establecimiento es una empresa o parte de una empresa, situado en un único emplazamiento y en el que solo se realiza una actividad productiva o en el que la actividad productiva principal representa la mayor parte del valor añadido (véase el SCN, 2008, párr. 5.14). 3.13. Habida cuenta de que los establecimientos podrían tener actividades secundarias, no toda la producción de los productos característicos del turismo tiene lugar en las industrias turísticas; por otra parte, estas industrias también tienen productos que no son característicos del turismo Instituto Distrital de Turismo (véase RIET, 2008, párrafoss. 6.17 a 6.20) Tabla 3 Información más detallada sobre las fuentes de información Observatorio de Turismo de Bogotá 13 principales ciudades del país (incluyendo Bogotá), 76620 personas y 22.715 hogares. 2.872 establecimientos de alojamiento (nivel nacional) Periodo de análisis Abril 2012-marzo 2013 Universo y representatividad Agosto - Noviembre de 2012 Encuesta Nacional de Hoteles Encuesta realizada a los diferentes alojamientos en el país, donde se incluyen variables de ingresos, personal empleado, huéspedes y motivo del alojamiento, tamaño y número de habitaciones, tasas de ocupación, ubicación y tipo de establecimiento. Periodicidad Recolección mensual Encuesta de Gasto en Turismo Interno EGIT Las principales variables que incluye la EGIT 2012 son: Segunda vivienda, gasto en turismo, principal medio de transporte, motivo de viaje, tipo de alojamiento, promedio de noches pernoctadas, así como el gasto en excursionismo. Adicionalmente, se examinan variables sociodemográficas como sexo, edad, parentesco, nivel educativo y fuerza de trabajo Fuente Corte transversal 2 Descripción DANE 1 Fuentes de datos DANE N. Ventajas Limitaciones * Permite conocer el destino y origen de las personas* Desagrega los gastos frecuentes en turismo * Sólo tiene en cuenta el movimiento de residentes dentro del país, por lo cual excluye el gasto de extranjeros* Periodo corto de análisis (sólo un año) * Presenta información detallada sobre los hoteles * Es un único corte de tiempo, no actualizado * No permite identificar que otros sectores son "jalonados" por el hotelero. * La Encuesta de establecimientos de alojamiento para Bogotá presenta mejor actualización Comentarios Encuesta realizada durante 1 año.Presenta una tabla de correlación muy importante, donde muestra la ciudad de origen y la participación de viajeros a las demás ciudades.Presenta datos sobre la desagregación de costos en recreación y turismo, con lo cual es posible establecer los pesos de cada servicio dentro del total (especie de coeficientes técnicos del paquete completo).Puede ser una muy buena guía para comenzar la implementación del modelo Puede funcionar como información de verificación, pero no puede constituirse en la única fuente de datos. Se recomienda utilizar para el estudio La Encuesta de establecimientos de alojamiento para Bogotá, que ofrece cifras más actualizadas para los hoteles de la capital. Muestra trimestral de servicios Incluye variables de ingresos y el personal ocupado para empresas cuya principal actividad es la prestación de alguno de los siguiente servicios: hoteles y restaurantes, almacenamiento y comunicaciones, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, enseñanza superior privada, salud humana privada y actividades de entretenimiento y otros servicios Instituto Distrital de Turismo Universo y representatividad Periodo de análisis Empresas de hospedaje y alojamiento (exceptuando las residencias y moteles) ubicadas en la ciudad de BOGOTÁ 2010-2013 Instituto Distrital de TurismoDANE Periodicidad Ventajas Limitaciones * Presenta información detallada sobre los hoteles * De acuerdo a como se presenta la encuesta, no hay forma de identificar estacionalidad de la demanda * Presenta información mensual, lo que permite ver el comportamiento estacional de la demanda y hacer mejores estimaciones * A priori, pareciera que sólo incluye información perteneciente al gremio COTELCO * Permite construir un panel con las variables de ingresos y empleo. * Puede capturar la estacionalidad del sector, si bien cifras mensuales serían más acordes * Permite hacer una comparación con respecto a los demás sectores de servicios a través del tiempo Empresas con 50 o más personas ocupadas o nivel de ingresos anuales mayor o igual a $5.000 millones del año 2006 (nivel nacional). 2008-2013 5 Datos COTELCO Indaga por aspectos como los ingresos netos operacionales, personal ocupado según tipo de contrato, variación de las tarifas de habitaciones, motivación de viaje del huésped, pernoctación promedio, porcentaje de ocupación, indicadores de sostenibilidad, para empresas de hospedaje y alojamiento (exceptuando las residencias y moteles) Se sugiere como fuente de información en el Estudio de Índice de Precios de Turismo de Bogotá D.C, desarrollado por el CID de la Universidad Nacional en 2013. Presenta información sobre la ocupación mensual de los hoteles afiliados al gremio Fuente Trimestral 4 Encuesta de establecimientos de alojamiento para Bogotá Descripción COTELCO 3 Fuentes de datos DANE N. Anual Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá * Excluye las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor cantidad de empresas en el país. Comentarios Puede ser una buena herramienta para ver el peso que tiene el sector de turismo dentro del componente de servicios. Eventualmente, es una excelente alternativa para estimar el efecto que tiene el turismo en el agregado nacional y los demás sectores, ya sea en el ingreso (PIB) o en el empleo. Observatorio de Turismo de Bogotá Ventajas Empresas con ingresos iguales o superiores a $457 millones del año 2000 ó 20 o más empleados (Inclusión forzosa), demás empresas pertenecen al estrato probabilístico. Nivel nacional 2004-2013 * Información más detallada sobre agencias de viaje * Permite la construcción de un panel con suficientes observaciones Pasajeros internacionales que ingresan por los aeropuertos de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira, Riohacha, Rionegro y San Andrés). Muestreo probabilístico, estratificado por conglomerados Abril 2012-marzo 2013 Encuesta Internacional de Viajeros – EVI Su objetivo es cuantificar y caracterizar los flujos de viajeros no residentes en Colombia, que han realizado un viaje al interior del país y se encuentran saliendo de Colombia; y los viajeros residentes en Colombia que van a realizar un viaje al exterior y planean regresar en un lapso inferior a 365 días. Permite desagregar por países de residencia, género, edad, motivo de viaje, destino, tipos de alojamiento, estadía y gastos realizados, entre otros. Periodo de análisis Los datos se recogen mensualmente y se publican de forma Trimestral Muestra Trimestral de Agencias de viajes Surge como complemento de la información de la Encuesta Anual de Servicios, ya que esta carece de información coyuntural con cobertura nacional que ofrezca estadísticas de desempeño del sector. Fuente Recolección mensual 7 Descripción DANE 6 Fuentes de datos DANE N. * Da cuenta detallada de los turistas internacionales que ingresan al país por vía área. Periodicidad Universo y representatividad Limitaciones * Sólo calcula el número de turistas internacionales que llegan a los aeropuertos, por lo cual excluye cualquier ingreso terrestre. Comentarios 11 Registro Nacional de Turismo Empresas registradas en cámaras de comercio que adquieren el RNT - todos los prestadores de servicio turístico Instituto Distrital de Turismo Periodo de análisis Ventajas Anual Visitantes residentes que viajan ya sea al interior o fuera del país y no residentes que visitan nuestro país, por un periodo inferior a un año, con motivo de viaje diferente a una actividad remunerada en el lugar visitado. 2000-2005 Realiza el cálculo de la Matriz insumo-producto para el sector turismo Continuo (día) No residentes que ingresan al país. Cifras a nivel nacional Trimestral Muestra representativa (por departamento/grandes ciudades) de hogares. Cobertura nacional Todas las empresas que adquieren el registro a nivel nacional Cifras con detalle en la periodicidad. 2000 (ECH) 2013 (GEIH) ECH-GEIH Se sugiere como fuente de información en el Estudio de Índice de Precios de Turismo de Bogotá D.C, desarrollado por el CID de la Universidad Nacional en 2013. Permite conocer el número de inmigrantes y la razón de su llegada al país. Tiene como principal objetivo la recolección de información para la construcción de indicadores del mercado laboral, ingresos, gastos y condiciones de vida de los hogares. Universo y representatividad Fuente Continuo (día) / de acuerdo a la fecha de registro 10 Migración Ministerio de relaciones exteriores/DAS Permite conocer el valor agregado turístico, PIB turístico a precios corrientes y participación en el PIB y el valor agregado Nacional Periodicidad DANE 9 Cuenta Satélite de Turismo – CST Descripción DANE 8 Fuentes de datos MinCIT-Cámaras de comercio N. Ministerio de relaciones exteriores/DAS Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Limitaciones Comentarios Sólo va hasta 2005 Puede servir de punto de comparación para estimar los pesos del turismo en las demás actividades y viceversa, con datos recientes. Otras encuestas pueden ser más útiles para el caso de Bogotá, como la EVI, ya que contiene más información sobre las personas Puede arrojar datos sobre la proporción de inmigrantes al país por vía terrestre vs vía aérea * Permite el cálculo de indicadores laborales por sector CIIU a 4 dígitos y para (Bogotá) Es difícil tener acceso a las bases de cámaras de comercio. Usualmente la consulta de información no es gratuita. Podría tenerse información sobre los que tienen el registro, pero no es un dato fundamental para el estudio Aeronáutica civil Observatorio de Turismo de Bogotá Periodo de análisis Encuestas a viajeros localizados en aeropuertos, peajes y terminales de transporte de Bogotá, una vez se encuentran saliendo de la ciudad Todo el territorio nacional Ventajas Limitaciones * Recopilación de cifras que pueden aportar detalles al estudio * Muchas de las cifras presentadas no son exclusivas para Bogotá, por lo que se debe recurrir a las fuentes originales en caso de necesidad de detalle * Tiene encuestas a las agencias de viajes 2010-2012 14 Contiene información sobre el número de pasajeros por ciudad de origen, ciudad de destino y aerolínea en la que viajan Universo y representatividad Encuestas específicas para la ciudad de Bogotá, lo cual permite una mejor caracterización. 2000-2013 (podían solicitarse datos más antiguos) Bogotá dispone del único observatorio de turismo en Colombia, el cual implementa estrategias e intercambia información con entidades privadas y públicas relacionadas con el sector turístico Mensual 13 Investigación de Viajeros en Bogotá OTB Mensual información ANATO Periodicidad ANATO-Diversas 12 La ANATO (Asociación Colombiana de agencias de viajes) Recopila y procesa información de diferentes fuentes, además de generar cifras sobre el comportamiento de las agencias de viaje Fuente OTB - Diversas Descripción Aeronáutica civil Fuentes de datos N. * Base detallada, en la cual se pueden calcular el número de pasajeros que usan aerolíneas nonacionales para llegar al país. * Puede dar idea del flujo internacional de pasajeros que llegan vía aérea Comentarios Recopila información sobre el motivo de la visita, la frecuencia, cantidad de noches pernoctadas, origen, lugar de alojamiento, gastos (desagregados) y caracterización sociodemográfica. Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Segunda Parte: ORGANIZACIÓN SISTEMÁTICA, SIGUIENDO LA METODOLOGÍA DE LAS CUENTAS SATÉLITES DE TURISMO DE NACIONES UNIDAS, DE LAS VARIABLES DE DEMANDA Y OFERTA PARA ESTIMAR LA CONTRIBUCIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB DE BOGOTÁ. Instituto Distrital de Turismo Impactos del Turismo en la Economía Tal como se señaló en el primer informe de esta consultoría (p.8) la medición del turismo puede hacerse por dos vías: por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. La metodología empleada por Naciones Unidas (2002) para la elaboración de las cuentas satélites de turismo, incluye estas dos dimensiones. No obstante, la mayor parte de la literatura sobre turismo hace hincapié en el análisis de la demanda. Incluso la definición actual del turismo formulada por la Organización Mundial de Turismo tiene este sesgo: “Turismo es el conjunto de actividades de una persona que viaja a un lugar afuera de su lugar habitual de residencia por menos de un año y cuyo propósito principal es distinto al ejercicio de una actividad remunerada dentro del lugar visitado”. Del lado de la demanda se clasifican factores como la duración de la estadía, el tipo de viajero, el modo de transporte y el alojamiento, que aluden solamente al turista y sus actividades, dejando de lado el sistema productivo que provee los bienes y servicios consumidos por el turista. En consecuencia, los estudios sobre el turismo han tenido la limitación de estar concentrados en el consumo del turista (el lado de la demanda) y muy poca investigación se han adelantado sobre la industria del turismo como tal, esto es: las empresas y los sectores de la producción a los que estas pertenecen, los volúmenes de inversión doméstica e internacional involucrados y el empleo que genera. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Algunos autores (Britton, 1991, y Ioannides, 1995) sostienen que una completa comprensión del turismo requiere concebir esta actividad como un sistema de producción que incluye una variedad de empresas y organizaciones que producen bienes y servicios, que establecen vínculos entre ellas y tienen una determinada lógica de ubicación en el espacio geográfico. Por estas razones, y a pesar de que las variables para estimar la oferta turística son más difíciles de documentar que las de demanda (número de visitantes internacionales, por ejemplo), su inclusión en este estudio es imprescindible. Esto es así, porque la economía bogotana ha experimentado en los últimos tres decenios un pronunciado proceso de desindustrialización que encuentra su correlato en una acelerada tercerización. Frente a las tendencias anteriores los analistas tanto del sector público como del privado de Bogotá, tiende a poner las expectativas del crecimiento de la ciudad hacia el futuro en el sector de servicios y específicamente en ramas como la del turismo. Ahora bien, la estimación del potencial del turismo para jalonar en los tiempos venideros la economía bogotana pasa por una adecuada comprensión de la estructura y dinámica de este sector, concebido como parte integrante del sistema productivo de la ciudad. Al respecto, Law (1992) sostiene que: Instituto Distrital de Turismo La promoción del turismo en las ciudades fue la consecuencia de dos factores. Primero, muchas ciudades maduras experimentaban desindustrialización, con la consecuente pérdida de empleos en la manufactura, bodegaje y transporte… Segundo, simultáneamente, el turismo comenzó a ser percibido internacionalmente como una industria dinámica que era capaz de generar empleo en altos volúmenes. En tal sentido, resulta pertinente señalar que Bogotá ya cuenta con una política Distrital de turismo (decreto Distrital 327 de 2008) y un Plan Maestro de Turismo, que son instrumentos orientados al fortalecimiento de los factores vinculados a la oferta. La percepción de que el turismo es una actividad que puede contribuir al crecimiento y a la generación de empleo en una ciudad, ha dado lugar a la emergencia del “city marketing” para vender la imagen de una localidad, haciéndola atractiva para las empresas y los turistas. Además, muchas ciudades están integrando el turismo a estrategias de desarrollo urbano, que incluyen también la promoción de las llamadas “Industrias Culturales” (creative industries). La idea es desarrollar un “turismo creativo” que promueva la interacción entre turistas y residentes locales (Richards and Wilson, 2007). Esta dinámica supone una relación estrecha entre el turismo y las actividades culturales que tienen lugar en la ciudad (Bayliss, 2004 y 2007). Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá En consecuencia, los productos relacionados con el turismo y las industrias creativas están cada vez más presentes en los planes y estrategias de desarrollo urbano integral de las urbes más avanzadas del mundo. I. Cuentas Satélites de Turismo de las Naciones Unidas Retomando lo expuesto en el primer informe de esta consultoría (anexo 1) las Cuentas Satélites de Turismo (CST) son un método derivado del sistema de Cuentas Nacionales, que se utiliza internacionalmente21. Las CST, comprenden un conjunto de tablas interrelacionadas que muestran el tamaño y distribución de las diferentes formas del consumo turístico, la contribución del turismo al producto interno bruto, al ingreso nacional y a otras medidas macroeconómicas de una economía nacional22. Es muy importante hacer notar que las CST solo miden el impacto directo del turismo en el producto interno bruto y el empleo. De manera que, sin pretender construir una CST para Bogotá ᅳ lo cual excedería los alcances de este trabajo ᅳ, en este estudio nos guiaremos por la metodología CST para estimar precisamente el impacto directo del turismo en la economía bogotana, lo cual corresponde al tercer informe de avance de esta consultoría. 21 A pesar de que el concepto de CST apareció hace más de tres décadas, fue en 2008 que su elaboración sistemática fue plasmada en dos documentos adoptados por los principales organismos económicos y estadísticos internacionales: 2008 Tourism Satellite Account Recommended Methodoligical Framework y 2008 International Recommendations For Tourist Statistics. 22 Hasta ahora las CST sólo se han construido a nivel de las economías nacionales. Instituto Distrital de Turismo Los impactos indirectos o inducidos serán materia de los enfoques cuarto y quinto. La diferencia entre la contribución directa y contribución total, que contabiliza la indirecta e inducida, es muy apreciable. En el caso de Colombia, la primera de estas variables es el orden del 1.8%, en tanto que la contribución total del Turismo al PIB supera el 5% (World Travel & Tourism Council, 2014). La CST parte necesariamente de las variables relacionadas con el gasto de los visitantes (demanda) y en conjunción con los datos de la producción de la actividad turística (oferta), llegan a la estimación de la proporción del producto interno bruto atribuible a los turistas. En la figura 1 puede observarse la interrelación entre las seis tablas que usualmente se construyen con la metodología de la CST. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Figura 1 Tourism Satellite Account Tables Required for Estimating Macro- economic Aggregates Instituto Distrital de Turismo En el caso del turismo de Bogotá las variables que utilizarán son las siguientes: Tabla 4 Cuenta satélite de Turismo CUENTAS SATÉLITE DE TURISMO DEMANDA Gasto de los visitantes internacionales Gasto de los visitantes nacionales OFERTA Hoteles y otros servicios de alojamiento Servicios de transporte Agencias de viajes Empleo INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA BOGOTÁ - Número de viajeros extranjeros que llegan al país Migración Ministerio de Relaciones Internacionales. - Gasto promedio de los viajeros internacionales en cada componente. Permite desagregar por lugar de destino. (Encuesta internacional de Viajeros ᅳ EVI ᅳ DANE). - Gasto promedio de los viajeros nacionales en cada componente permite estimar total de viajeros hacia Bogotá. Gasto promedio de los viajeros nacionales en cada componente. Permite estimar total viajeros nacionales hacia Bogotá (encuesta de gasto en turismo ᅳ EGIT ᅳ DANE). Gasto promedio de los viajeros nacionales en cada componente. (Observatorio de Turismo de Bogotá, mensual). Encuesta nacional de hoteles (DANE, mensual). Encuesta de establecimientos de alojamiento para Bogotá (OTB/IDT ᅳ DANE). Ocupación de hoteles (Cotelco). Ingresos y personal ocupado para empresas cuya principal actividad es, entre otras, la prestación de servicios hoteleros y de restaurantes (muestra trimestral de servicios, DANE). Número de pasajeros por ciudad de origen, ciudad de destino y aerolínea en la que viajan (Aeronáutica Civil). Muestra trimestral de Agencias de viajes (DANE). Encuesta anual de servicios (DANE). Desempeño de las agencias de viaje (Anato). Indicadores laborables por sector CIIU a 4 dígitos y para Bogotá (encuesta continua de hogares y gran encuesta integrada de hogares, ECH ᅳ GEIIH DANE ᅳ trimestral) La explicación detallada de las variables relacionadas en la tabla 4 se encuentra en el anexo 2 del primer informe de avance de esta consultoría, el cual se reproduce en este segundo informe para facilitar la lectura del mismo. También se incluye, a título informativo, un anexo que describe la metodología empleada por el gobierno de Australia para estimar la contribución del turismo a la economía de este país (Tourism Research Australia, 2013). Con base en las variables listadas en la tabla 4 y la metodología descrita en el primer informe, en el tercer informe de esta consultoría se presentarán la estimación del impacto directo del turismo en el PIB y el empleo de Bogotá. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá BIBLIOGRAFIA Briton, S. (1991), “Tourism, Capital, and Place: Towards a Critical C Geography of tourism: Environment and Planning”, Society and space 9. Frechtling, D. (2009), “The Tourism Satellite Account- A primer”, Annuals of Tourism Research, vol. 37(1). Law, C.M (1992), “Urban Tourism and its Contribution to Economic Regeneration”, Urban Studies 29, ¾: 599-618. Loannides, D. (1995) “Straightening the Ties Between and Economic Geography: A Theorical Agenda”, Professional Geographer, 47, 1: 49-60. Richards, G. y J. Wilson (2007), “The Creative Turn in regeneration: Creative Spaces, Spectacles and Tourism in”: Smith, M.K., Tourism, Culture and Regeneration, 12-24 Bayliss. Tourism Reseach Australia (2013), Toruism´s Contribution to the Australian Economy, Australian Government, Granberra. World Travel & Tourism Council (2014), Travel & Tourism Economic Impact 2014. Colombia (disponible en Internet). Instituto Distrital de Turismo ANEXOS DE LA SEGUNDA PARTE Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá A1. Documento de Australia: “Tourism’s Contribution to the Australian Economy”, Australian Goverment Instituto Distrital de Turismo A2. Trabajo para el Reino Unido: “Tourism: Jobs and growth The economic contribution of the tourism economy in the UK”. Deloitte Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Instituto Distrital de Turismo Observatorio de Turismo de Bogotá 2.872 establecimientos de alojamiento (nivel nacional) Empresas de hospedaje y alojamiento (exceptuando las residencias y moteles) ubicadas en la ciudad de BOGOTÁ Abril 2012-marzo 2013 Ventajas Limitaciones * Permite conocer el destino y origen de las personas* Desagrega los gastos frecuentes en turismo * Sólo tiene en cuenta el movimiento de residentes dentro del país, por lo cual excluye el gasto de extranjeros* Periodo corto de análisis (sólo un año) Agosto - Noviembre de 2012 13 principales ciudades del país (incluyendo Bogotá), 76620 personas y 22.715 hogares. Periodo de análisis * Presenta información detallada sobre los hoteles * Es un único corte de tiempo, no actualizado * No permite identificar que otros sectores son "jalonados" por el hotelero. * La Encuesta de establecimientos de alojamiento para Bogotá presenta mejor actualización 2010-2013 Recolección mensual Encuesta de establecimientos de alojamiento para Bogotá Indaga por aspectos como los ingresos netos operacionales, personal ocupado según tipo de contrato, variación de las tarifas de habitaciones, motivación de viaje del huésped, pernoctación promedio, porcentaje de ocupación, indicadores de sostenibilidad, para empresas de hospedaje y alojamiento (exceptuando las residencias y moteles) Universo y representatividad Corte transversal 3 Encuesta Nacional de Hoteles Encuesta realizada a los diferentes alojamientos en el país, donde se incluyen variables de ingresos, personal empleado, huéspedes y motivo del alojamiento, tamaño y número de habitaciones, tasas de ocupación, ubicación y tipo de establecimiento. Periodicidad Anual 2 Encuesta de Gasto en Turismo Interno - EGIT Las principales variables que incluye la EGIT 2012 son: Segunda vivienda , gasto en turismo, principal medio de transporte, motivo de viaje, tipo de alojamiento, promedio de noches pernoctadas, así como el gasto en excursionismo. Adicionalmente, se examinan variables sociodemográficas como sexo, edad, parentesco, nivel educativo y fuerza de trabajo Fuente DANE 1 Descripción DANE N. Instituto Distrital de TurismoDANE Anexo 3 – Información más detallada sobre las fuentes de información Fuentes de datos * Presenta información detallada sobre los hoteles * De acuerdo a como se presenta la encuesta, no hay forma de identificar estacionalidad de la demanda Comentarios Encuesta realizada durante 1 año.Presenta una tabla de correlación muy importante, donde muestra la ciudad de origen y la participación de viajeros a las demás ciudades.Presenta datos sobre la desagregación de costos en recreación y turismo, con lo cual es posible establecer los pesos de cada servicio dentro del total (especie de coeficientes técnicos del paquete completo).Puede ser una muy buena guía para comenzar la implementación del modelo Puede funcionar como información de verificación, pero no puede constituirse en la única fuente de datos. Se recomienda utilizar para el estudio La Encuesta de establecimientos de alojamiento para Bogotá, que ofrece cifras más actualizadas para los hoteles de la capital. Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Anexo 3 – Información más detallada sobre las fuentes de información Instituto Distrital de Turismo Periodo de análisis * Presenta información mensual, lo que permite ver el comportamiento estacional de la demanda y hacer mejores estimaciones * A priori, pareciera que sólo incluye información perteneciente al gremio COTELCO * Permite construir un panel con las variables de ingresos y empleo. * Puede capturar la estacionalidad del sector, si bien cifras mensuales serían más acordes * Permite hacer una comparación con respecto a los demás sectores de servicios a través del tiempo Empresas con ingresos iguales o superiores a $457 millones del año 2000 ó 20 o más empleados (Inclusión forzosa), demás empresas pertenecen al estrato probabilístico. Nivel nacional 2004-2013 Empresas con 50 o mas personas ocupadas o nivel de ingresos anuales mayor o igual a $5.000 millones del año 2006 (nivel nacional). 2008-2013 Limitaciones Trimestral Ventajas Fuente Los datos se recogen mensualmente y se publican de forma Trimestral 6 Muestra Trimestral de Agencias de viajes Surge como complemento de la información de la Encuesta Anual de Servicios, ya que esta carece de información coyuntural con cobertura nacional que ofrezca estadísticas de desempeño del sector. Universo y representatividad COTELCO 5 Muestra trimestral de servicios Se sugiere como fuente de información en el Estudio de Índice de Precios de Turismo de Bogotá D.C, desarrollado por el CID de la Universidad Nacional en 2013. Presenta información sobre la ocupación mensual de los hoteles afiliados al gremio Incluye variables de ingresos y el personal ocupado para empresas cuya principal actividad es la prestación de alguno de los siguiente servicios: hoteles y restaurantes, almacenamiento y comunicaciones, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, enseñanza superior privada, salud humana privada y actividades de entretenimiento y otros servicios. Periodicidad DANE 4 Datos COTELC O Descripción DANE N. Fuentes de datos * Información más detallada sobre agencias de viaje * Permite la construcción de un panel con suficientes observaciones * Excluye las pequeñas y medianas empresas, que representan la mayor cantidad de empresas en el país. Comentarios Puede ser una buena herramienta para ver el peso que tiene el sector de turismo dentro del componente de servicios. Eventualmente, es una excelente alternativa para estimar el efecto que tiene el turismo en el agregado nacional y los demás sectores, ya sea en el ingreso (PIB) o en el empleo. Periodo de análisis Ventajas Limitaciones Abril 2012-marzo 2013 * Da cuenta detallada de los turistas internacionales que ingresan al país por vía área. * Sólo calcula el número de turistas internacionales que llegan a los aeropuertos, por lo cual excluye cualquier ingreso terrestre. Realiza el cálculo de la Matriz insumo-producto para el sector turismo Pasajeros internacionales que ingresan por los aeropuertos de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pereira, Riohacha, Rionegro y San Andrés). Muestreo probabilístico, estratificado por conglomerados Cuenta Satélite de Turismo – CST Permite conocer el valor agregado turístico, PIB turístico a precios corrientes y participación en el PIB y el valor agregado Nacional Visitantes residentes que viajan ya sea al interior o fuera del país y no residentes que visitan nuestro país, por un periodo inferior a un año, con motivo de viaje diferente a una actividad remunerada en el lugar. visitado. Migración - Ministerio de relaciones exteriores/DAS Se sugiere como fuente de información en el Estudio de Índice de Precios de Turismo de Bogotá D.C, desarrollado por el CID de la Universidad Nacional en 2013. Permite conocer el número de inmigrantes y la razón de su llegada al país. No residentes que ingresan al país. Cifras a nivel nacional Observatorio de Turismo de Bogotá DANE Recolección mensual Universo y representatividad Anual 9 Periodicidad Continuo (día) 8 Encuesta Internacional de Viajeros – EVI Su objetivo es cuantificar y caracterizar los flujos de viajeros no residentes en Colombia, que han realizado un viaje al interior del país y se encuentran saliendo de Colombia; y los viajeros residentes en Colombia que van a realizar un viaje al exterior y planean regresar en un lapso inferior a 365 días. Permite desagregar por países de residencia, género, edad, motivo de viaje, destino, tipos de alojamiento, estadía y gastos realizados, entre otros. Fuente DANE 7 Descripción Ministerio de relaciones exteriores/DAS N. 2000-2005 Anexo 3 – Información más detallada sobre las fuentes de información Fuentes de datos Cifras con detalle en la periodicidad. Comentarios Sólo va hasta 2005 Puede servir de punto de comparación para estimar los pesos del turismo en las demás actividades y viceversa, con datos recientes. Otras encuestas pueden ser más útiles para el caso de Bogotá, como la EVI, ya que contiene más información sobre las personas Puede arrojar datos sobre la proporción de inmigrantes al país por vía terrestre vs vía aérea Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Investigación de Viajeros en Bogotá - OTB Bogotá dispone del único observatorio de turismo en Colombia, el cual implementa estrategias e intercambia información con entidades privadas y públicas relacionadas con el sector turístico Instituto Distrital de Turismo Periodo de análisis Ventajas Muestra representativa (por departamento/grandes ciudades) de hogares. Cobertura nacional 2000 (ECH) 2013 (GEIH) * Permite el cálculo de indicadores laborales por sector CIIU a 4 dígitos y para (Bogotá) Continuo (día) / de acuerdo a la fecha de registro DANE información ANATO La ANATO (Asociación Colombiana de agencias de viajes) Recopila y procesa información de diferentes fuentes, además de generar cifras sobre el comportamiento de las agencias de viaje Universo y representatividad Todas las empresas que adquieren el registro a nivel nacional * Recopilación de cifras que pueden aportar detalles al estudio Encuestas a viajeros localizados en aeropuertos, peajes y terminales de transporte de Bogotá, una vez se encuentran saliendo de la ciudad 2010-2012 13 Empresas registradas en cámaras de comercio que adquieren el RNT - todos los prestadores de servicio turístico Periodicidad Mensual 12 Registro Nacional de Turismo MinCIT-Cámaras de comercio 11 ECHGEIH Tiene como principal objetivo la recolección de información para la construcción de indicadores del mercado laboral, ingresos, gastos y condiciones de vida de los hogares. Fuente ANATO-Diversas 10 Descripción OTB - Diversas N. Trimestral Anexo 3 – Información más detallada sobre las fuentes de información Fuentes de datos Encuestas específicas para la ciudad de Bogotá, lo cual permite una mejor caracterización. Limitaciones Comentarios Es difícil tener acceso a las bases de cámaras de comercio. Usualmente la consulta de información no es gratuita. Podría tenerse información sobre los que tienen el registro, pero no es un dato fundamental para el estudio * Muchas de las cifras presentadas no son exclusivas para Bogotá, por lo que se debe recurrir a las fuentes originales en caso de necesidad de detalle * Tiene encuestas a las agencias de viajes Recopila información sobre el motivo de la visita, la frecuencia, cantidad de noches pernoctadas, origen, lugar de alojamiento, gastos (desagregados) y caracterización sociodemográfica. Anexo 3 – Información más detallada sobre las fuentes de información Contiene información sobre el número de pasajeros por ciudad de origen, ciudad de destino y aerolínea en la que viajan Observatorio de Turismo de Bogotá Periodicidad Universo y representatividad Todo el territorio nacional Periodo de análisis 2000-2013 (podían solicitarse datos más antiguos) Aeronáutica civil Fuente Mensual 14 Descripción Aeronáutica civil N. Fuentes de datos Ventajas * Base detallada, en la cual se pueden calcular el número de pasajeros que usan aerolíneas nonacionales para llegar al país. * Puede dar idea del flujo internacional de pasajeros que llegan vía aérea Limitaciones Comentarios Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Tercera Parte: ESTIMATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN DIRECTA DEL TURISMO AL PIB DE BOGOTÁ Instituto Distrital de Turismo Introducción En los ejercicios previos de Cuenta Satélite de Turismo para Colombia (2000 – 2005) realizados por el DANE en el año 2011, con la información disponible para la época, el peso relativo del turismo (medido como proporción del valor agregado con relación al valor agregado total) se estimó en 2%23. El presente ejercicio se enfocara principalmente en la estimación del impacto del turismo al interior de Bogotá que corresponde al impacto del gasto turístico interior que corresponde a todo el gasto turístico de los visitantes, tanto residentes como no residentes, en la economía de referencia (en este caso Bogotá). Corresponde a la suma del gasto turístico interno y el gasto turístico receptor. Incluye la adquisición de bienes y servicios importados al país de referencia y vendidos a los visitantes. Este indicador proporciona la medición más completa del gasto turístico en la economía de referencia (RIET, 2008, párrafo 4.20 a)24). Por lo tanto no se incluye ninguna estimación del gasto turístico emisor. El presente ejercicio recoge los lineamientos metodológicos de la Cuenta Satélite de Turismo25 en sus aspectos fundamentales sin implicar esto que este sea un ejercicio completo de Cuenta Satélite de Turismo para Bogotá. 23 Véase resultados de la Cuenta Satélite de Turismo para Colombia elaborada por el DANE (http://www.dane.gov.co) 24 Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo, Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales División de Estadística 2.008 25 Cuenta satélite de turismo Marco Conceptual, Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales División de Estadística 2.008 Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá I. Turismo interno La cobertura geográfica de esta estimación para lo que corresponde a turismo interno corresponde a las 13 principales ciudades (Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Manizales, Pereira, Cartagena, Barranquilla, Montería, Ibagué, Pasto, Cali y Villavicencio) contempladas por la Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT). Para el componente internacional se usa la información correspondiente a la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) ambas encuestas realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) Los periodos de referencia han sido diferentes en consecuencia a que el desarrollo de las encuestas no fue simultaneo EGIT (abril 2012 – marzo 2013) y EVI (septiembre 2012 – agosto 2013), para efectos de resultados esta estimación ha sido llevada a precios constantes 2012 tomando como base el año 2005. Las variables investigadas fueron: destino, destino, número de viajes, número y caracterización de las personas que participaron en los viajes, pernoctaciones, motivo principal de los viajes, fecha de realización y gastos asociados a los viajes por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta el producto interno de Bogotá por ramas de actividad económica. Instituto Distrital de Turismo II. Antecedentes En el pasado se han desarrollado varios intentos con el objetivo de medir el impacto del turismo en Colombia: el primero fue un Módulo de Turismo en la Encuesta Nacional de Hogares ENH (aplicado en junio 1989 y marzo 1993) cuyos resultados no fueron publicados. En agosto de 2003 se realizó la Encuesta de Turismo a Hogares – ETUR que tenía como objetivos recopilar información sobre el turismo realizado por los residentes en Colombia, (interno y emisor), disponer de información confiable para caracterizar al sector para así mismo promoverlo, y alimentar el Centro de Información Turística (CITUR) en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Luego entre octubre de 2006 y marzo de 2007 se incluyó un módulo de turismo en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) con el fin de generar la información necesaria para cuantificar la demanda de servicios turísticos y establecer indicadores para determinar su incidencia en la economía nacional. Finalmente, en el año 2011, el ejercicio de Cuenta Satélite de Turismo antes mencionado dimensionó la importancia del turismo interno dentro de la actividad turística nacional y puso en evidencia la falta de información oportuna, suficiente y confiable sobre el mismo y la urgencia de contar con ella. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Si bien la intención de medir el impacto del turismo en Colombia no es nueva, el tratar de indagar sobre los impactos del mismo al nivel intra-nacional es un esfuerzo relativamente nuevo en el sector, principalmente por las dificultades de información e implementación de una metodología que permita medir estos impactos a nivel regional.26 El impacto del turismo internacional en Colombia y para el caso que nos ocupa Bogotá (principalmente receptor) es una variable de interés en términos de toma de decisiones para políticas públicas (considerando que Bogotá ha venido posicionándose como un destino de negocios dentro de Sudamérica) III.Resultados Generales Los resultados que se presentan aquí, se limitan a los viajes turísticos con pernoctación, es decir que se excluye el excursionismo tanto para turismo interno como receptor. Cabe resaltar que muchas de las aproximaciones presentadas a continuación corresponden al total de la cobertura geográfica de la encuesta y se deben extrapolar a Bogotá por motivos de significancia estadística de los resultados y disponibilidad de la información. Para el periodo de referencia el 15,2% de las personas en las 13 principales ciudades del país realizaron viajes por turismo (tanto en el país como fuera del país) incluyendo por lo 26 Para mayor información consultar: www.unwto.org Instituto Distrital de Turismo menos una noche por fuera de su ámbito habitual. Bogotá es la ciudad en donde la propensión a viajar es mayor (18,9%). Gráfica 1 Propensión a viajar Fuente: DANE EGIT 2012-2013 – cálculos del autor 27 Bogotá sin embargo también se ubica en la categoría alta (1,3 viajes por persona), lo que acentúa aún más su importancia relativa en el turismo interno, pues no solo tiene una propensión mayor a viajar (anteriormente señalada), sino que también cuando una persona viaja, realiza en promedio más viajes en el período de referencia de la EGIT. 27 La propensión a viajar se mide como los viajes realizados por cada cien mil habitantes para el mes inmediatamente anterior a la realización de la encuesta Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Cuadro 1 Número promedio de viajes por mes según ciudad de residencia Ciudades Número total de Número total de personas con viajes viajes en el país en el pais 4.808 6.245 Barranquilla 1.619 1.781 Bogotá 14.077 17.888 Cartagena 610 692 Manizales 761 1.110 Montería 282 323 Villavicencio 447 492 Pasto 489 621 Cúcuta 879 1.069 Pereira 866 1.128 Bucaramanga 1.020 1.061 Ibagué 754 1.009 Cali 3.758 4.953 30.371 38.373 TOTAL 13 ciudades Fuente: DANE EGIT 2012-2013 – cálculos del autor Cifras en miles Medellín Número promedio de viajes 1,3 1,1 1,3 1,1 1,5 1,1 1,1 1,3 1,2 1,3 1,0 1,3 1,3 1,3 El turismo interno en Colombia presenta dos características principales: la primera tiene que ver con las visitas a parientes o amigos como motivo de viaje cuya importancia relativa (más de 40%) no se había dimensionado hasta ahora, y la segunda, con la duración de los desplazamientos. Duración del viaje Según los resultados de la encuesta la pernoctación promedio es de 4.4 noches por persona viaje variando según el propósito del viaje y el tipo de alojamiento utilizado. Tipo de alojamiento El tipo de alojamiento tiene que estudiarse en términos de pernoctaciones, ya que en un solo viaje, se puede utilizar más de un tipo de alojamiento. Instituto Distrital de Turismo Flujos a nivel global Estos flujos se presentan de manera agregada en el cuadro No 2. Se clasifican por regiones geográficas y turísticas y las ciudades observadas también se clasifican según estas regiones. Por su importancia, Bogotá se trata aparte. Como era de esperarse, Bogotá, como ciudad capital, tiene un papel muy particular, principalmente a nivel de los flujos emisores; a nivel de los flujos receptores su importancia es preponderante para el motivo negocios. Esto se debe tanto a su importancia económica relativa, como a su poblamiento heterogéneo. Por su carácter de capital, ha atraído población de todos los rincones del país, que en alta proporción ha mantenido vínculos en sus regiones de origen, lo cual explica una mayor propensión a realizar visitas a familiares y amigos por fuera de su región geográfica de influencia. Es así como los viajes con origen Bogotá representan más del 45% del total de viajes, de los cuales alrededor de un 50% ocurren por fuera de la región “Centro-Andina/Bogotá”. Adicionalmente, el peso de Bogotá en las llegadas a las regiones, una vez excluidos los movimientos dentro de las regiones, es supremamente importante, y representan el 50% de las llegadas en la región “Antioquia y eje cafetero”, casi 60% de las llegadas en la región “Costa Caribe”, 80% de las llegadas a la región “Costa pacífica y Suroccidente”, y el 95% de las llegadas a la región de los Llanos orientales y Amazonía”. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Cuadro 2 Viajes según región de origen y destino Viajes según regiones de origen y destino Regiones de destino Ciudad y región de origen Total 13 ciudades centro andino BOGOTÁ CÚCUTA BUCARAMANGA MEDELLÍN Antioquia y eje cafetero MANIZALES PEREIRA CARTAGENA Costa caribe BARRANQUILLA MONTERÍA IBAGUÉ Costa Pacifica y Sur PASTO Occidente CALI Llanos orientales y Amazonía VILLAVICENCIO total viajes miles) BOGOTA Subtotal Centro Andino Subtotal Sub total Antioquia y Costa Caribe eje cafetero 38.373 17.888 1.069 1.061 6.245 1.110 1.128 692 1.781 323 1.009 621 4.953 1.614 58 124 87 330 117 94 43 97 13 246 25 219 11.380 9.377 819 668 154 9 27 2 50 6 113 4 91 8.153 1.052 33 54 4.624 777 636 40 83 56 120 23 638 492 162 59 19 5.585 1.813 75 208 725 53 55 589 1.522 244 46 9 210 36 Subtotal Costa Pacifica y Suroccidente subtotal llanos orientales y Amazonia 9.779 4.121 6 26 387 145 296 6 24 5 466 536 3.733 1.899 1.481 12 17 25 10 28 11 6 30 26 62 28 190 Fuente: DANE EGIT 2012-2013 – cálculos del autor Viajes por trabajo o negocio El análisis evidencia el papel preponderante y muy particular de Bogotá, tanto como origen como destino de los viajes de negocio ya que de 1.666 miles de viajes, se originan en la capital un 40%, mientras 20% tienen esta ciudad como destino (véase cuadro No.3). Instituto Distrital de Turismo Cuadro 3 Viajes según región de origen y destino para motivo trabajo o negocios BOGOTA D.C. Centro - Andino Antioquia- Eje cafetero Costa Caribe Costa Pacífica- Sur Oriente Destino ORIGEN BOGOTA D.C. Centro - Andino Antioquia- Eje cafetero Costa Caribe Costa PacíficaSur Oriente BOGOTA D.C. CÚCUTA BUCARAMANGA MEDELLIN MANIZALES PEREIRA BARRANQUILLA CARTAGENA MONTERIA PASTO IBAGUE CALI Llanos orientales/Amaz VILLAVICENCIO onía Total general BOGOTA D.C. 22 13 89 7 21 20 11 2 4 48 85 CÚCUTA BUCARA MANGA 27 13 15 11 1 2 1 1 5 17 MEDELLIN MANIZA LES 104 8 5 5 26 19 5 1 2 1 2 50 11 16 1 1 3 337 49 103 211 Fuente: DANE EGIT 2012-2013 – cálculos del autor Observatorio de Turismo de Bogotá 30 PEREIRA BARRAN CARTAGE MONTERIA QUILLA NA 43 36 256 53 4 2 21 20 8 7 10 2 2 1 19 18 21 2 0 2 28 33 17 - - 102 122 1 303 - PASTO 29 - CALI 40 31 2 2 7 10 26 3 1 3 45 - 77 IBAGUE - 20 4 1 73 45 Llanos orientales/ Amazonía VILLAVICEN CIO 105 4 0 1 - - - 104 111 Total 13 ciudades 723 49 38 163 35 98 64 38 7 25 58 289 23 1.666 Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá IV. Estimación del gasto turístico interno en Bogotá En el cuadro No 4 se puede apreciar que los rubros de gasto más importantes corresponden a alojamiento y alimentos y bebidas muy posiblemente explicado por el perfil de los visitantes que vienen a Bogotá (motivo trabajo o negocios) cuyo patrón de gasto es particular en cuanto a gasto por día que incluye gastos altos en alojamiento y transporte. Cuadro 4 Gasto turístico interno 2012 para Bogotá valores constantes del año 2005 Productos Alojamiento Transporte público en el lugar visitado Alimentos y bebidas Total gasto visitantes 67.973 46.989 135.158 Bienes de uso personal 25.941 Servicios culturales y recreacionales Souvenirs, artesanías, y/o regalos Otros gastos relacionados con el viaje 11.528 36.339 36.181 Total 360.110 Fuente: DANE EGIT 2012-2013 – cálculos del autor Cifras en Millones de pesos constantes del año 200528 Se debe mencionar que para tratar de aproximar el resultado al derrame económico vinculado con Bogotá se decidió excluir los gastos hacia y desde destino por considerarse que 28 El total del gasto turístico interno equivale a U$ 200 millones Instituto Distrital de Turismo son prestados por empresas que no tienen su residencia en Bogotá (supuesto que para posteriores investigaciones debe revisarse a fondo) V. Turismo receptor En el periodo de referencia (sept. 2012 – agosto 2013) se recibieron 1.539.965 visitantes de los cuales el 59% tuvieron como destino principal Bogotá. Durante el periodo analizado Colombia recibió turistas residentes en USA (30%), España (8%), Venezuela (8%), Argentina (8%), Chile (6%) y México (5%). El principal destino visitado según noches pernoctadas es Bogotá con un 29 % del total destacándose por encima de otros destinos como Medellín (15%), Cali (14%) y Cartagena (8%) entre otros. La pernoctación promedio fue de 18 noches para el total nacional. Gráfica 2 Turismo receptor según motivo de viaje Fuente: DANE – EVI Al contrastar los resultados de pernoctaciones se puede deducir que las estancias en Bogotá son más cortas que en el resto de destinos presumiblemente por el propósito Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá preponderante para la ciudad (trabajo o negocios) que se caracteriza por tener unas estancias cortas pero un gasto per cápita diario mayor (al igual que en el turismo interno). El lugar de alojamiento para los visitantes que tienen motivo de trabajo o negocios es hotel (89%) y de estos la pernoctación promedio es de 6 noches. El gasto per cápita diario excluyendo transporte internacional (que se asume como transacción entre no residentes y por lo tanto se excluye del cálculo) es de $ 212.261 pesos. Los rubros de gasto más importantes para el periodo de realización de la encuesta (septiembre 2012 – agosto 2013) fueron paquete turístico (del cual se debe tener en cuenta que incluye transporte internacional, por lo tanto una parte del mismo debería ser excluido del cálculo, para este ejercicio el 30%29), alojamiento, alimentos y bebidas. El apartado de otros gastos relacionados con el viaje se debe revisar para futuros ejercicios para precisar a qué conceptos corresponden y si es posible hacer una desagregación mayor. 29 Este porcentaje equivale a un criterio utilizado en el anterior ejercicio de Cuenta Satélite para Colombia (2000 – 2005) Instituto Distrital de Turismo Cuadro 5 Gasto turístico receptor 2012 para Bogotá valores constantes del año 2005 Productos Paquete turístico Alojamiento Alimentos y bebidas Servicios culturales y de entretenimiento Tours (interno) Tratamientos de salud y/o belleza Transporte interno en Colombia Otros relacionados con el viaje Total Total gasto visitantes 626.741 343.401 584.580 111.391 21.761 107.771 154.548 387.413 2.337.605 Fuente: DANE EGIT 2012-2013 – cálculos del autor 30 Cifras en Millones de pesos constantes del año 2005 VI. Contraste oferta - demanda Para el año 2012 el valor agregado31 generado en Bogotá fue de $110.283 miles de millones de pesos dentro de los cuales la demanda de los visitantes (interno y receptor) fue de $2.698 miles de millones de pesos32 correspondiente al 2.4% del valor agregado total de la ciudad discriminados de la siguiente forma: 30 El total del gasto turístico receptor equivale a U$ 1.300 millones y el nacional?. Se toma en cuenta solo el valor agregado dada la dificultad de incorporar el componente de impuestos dentro del cálculo 32 Los cálculos del consumo turístico se hicieron a valores constantes del año 2005 para hacerlos comparables con la información disponible del PIB Bogotá 31 Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Cuadro 6 Consumo turístico interior y su participación dentro del valor agregado de Bogotá por ramas de actividad económica 2012 valores constantes 2005 Gran Rama Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Actividades de servicios sociales, comunales y personales Subtotal Valor Agregado Valor agregado Bogotá 12.717 Consumo turístico interior Participacion porcentual 486 3,8% 18.204 1.758 9,7% 9.625 223 2,3% 20.074 231 1,1% 110.283 2.698 2,4% 3.510 6.087 40.427 Fuente: DANE Cifras en Millones de pesos constantes del año 2005 - Provisionales33 Nota metodológica: Por la metodología de índices encadenados el valor correspondiente al total del valor agregado no corresponde a la sumatoria de sus componentes Este resultado indica que la participación del turismo en el PIB de Bogotá (2.4%) es superior a la participación que corresponde al promedio nacional (2.0%) 34, lo cual quiere decir que la economía bogotana está especializada en el sector turístico, con un coeficiente de 1.2. Debe tenerse en cuenta que por efectos de la cuantificación del turismo interno; todavía hace falta considerar el excursionismo y la información proveniente en lugares de origen 33 El consumo turístico interior equivale a U$ 1.500 millones Resultado obtenido por la CST-2005. Según el WT tourismo Council, esta contribución fue de 1.7%. 34 Instituto Distrital de Turismo diferentes a 12 principales ciudades del país; y que en el caso del turismo internacional sólo se ha contado con la información que corresponde al ingreso de visitantes por vía aérea. El ejercicio cuyos resultados se presentaron aquí es una primera aproximación de la cual se derivan importantes resultados como los mencionados anteriormente. Empieza ahora un período importante de análisis y aprovechamiento de los datos recolectados. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Cuarta Parte: ESTIMACIÓN DEL APORTE DEL TURISMO EN EL EMPLEO TOTAL DE BOGOTÁ Y LOS IMPACTOS INDIRECTOS DEL TURISMO AL VALOR AGREGADO TOTAL DE LA CAPITAL EN 2012. Instituto Distrital de Turismo Introducción Las recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo 2008, resaltan el empleo como variable indispensable en la caracterización y evaluación del impacto del sector en aspectos sociales y estratégicos. El empleo es una variable importante en el análisis económico de las actividades productivas. Las actividades turísticas (alojamiento, provisión de alimentos y bebidas, actividades recreativas, etc.) requieren una cantidad importante de mano de obra. Frecuentemente, utilizan mano de obra poco calificada y se sitúan en zonas en las que el desarrollo de la industria y la concentración de actividades productivas son escasos. Si bien normalmente la mano de obra se asocia a la producción total de un establecimiento, en el caso del turismo no puede asignarse una producción particular sin la utilización de algunas hipótesis. Motivo por el cual no se puede observar directamente el empleo en turismo, teniendo en cuenta que se debe estimar el empleo estrictamente relacionado con los bienes y servicios adquiridos por los visitantes y producidos por las industrias turísticas u otras industrias. I. Antecedentes A nivel subnacional no se cuenta con experiencias previas en este tipo de mediciones, para el nivel nacional si se cuenta con los resultados proporcionados por la CST Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá 2000 -2005 realizada por el DANE y cuya metodología se intentó replicar en este ejercicio. II. Medición del Empleo La técnica empleada para este ejercicio seguirá los pasos descritos a continuación: El primer paso consistió en calcular el empleo en las industrias turísticas a través de dos indicadores: número de puestos de trabajo y personas empleadas que tienen al menos un puesto de trabajo en estas industrias lo que se definiría “empleo en las industrias turísticas”. La segunda fase consistió en calcular, a partir de producciones medias por trabajador, un empleo turístico o empleo en turismo. La asociación de un nivel de empleo a una parte específica de la producción de una actividad productiva es necesaria para el cálculo del empleo generado por el consumo del visitante, pero es difícil de lograr y justificar teóricamente. Debido a esta restricción, la primera fase presenta los resultados del empleo generado por aquellos establecimientos cuya principal actividad productiva es una actividad característica del turismo. Tabla 5 Actividades características del turismo, según clasificación CIIU Rev. 3 AC Códigos CIIU 5511 5512 5513 5519 5521 5522 Actividades Alojamiento en hoteles Alojamiento en residencias Alojamiento en centro vacacionales Otros tipos de alojamiento Expendio de comidas en restaurantes Expendio de comidas en cafeterías Instituto Distrital de Turismo 5523 5524 5529 5530 6021 6022 6023 6031 6032 6039 6120 6211 6213 7111 6340 9232 9233 9241 9242 9249 Expendio por autoservicio restaurantes Expendio por autoservicio cafeterías Otros expendios de comidas Expendio de bebidas alcohólicas Transporte urbano de pasajeros Transporte intermunicipal de pasajeros Transporte internacional de pasajeros Transporte no regular de pasajeros Transporte colectivo no regular urbano de pasajeros Otros tipos de transporte de pasajeros Transporte fluvial Transporte regular aéreo Transporte regular internacional aéreo Alquiler de equipo de transporte Actividades de agencias de viajes Actividades de museos Actividades jardines botánicos, zoo. Actividades deportivas Actividades juegos de azar Otras actividades de esparcimiento Fuente: DANE La fuente de información para la obtención de datos del empleo es la Gran Encuesta integrada de Hogares (GEIH) con información básica sobre la fuerza de trabajo y características sociodemográficas de la población ocupada. Los datos del empleo se presentan desde dos puntos de vista a saber: las personas empleadas, donde se tomarán en cuenta todas las personas con por lo menos un empleo en una industria característica del turismo, y por otra parte, el uso del factor de producción en el cual se contabilizarán los puestos de trabajo (normalizadas por una jornada equivalente de ocho horas). Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá El empleo equivalente a tiempo completo permite corregir el empleo por horas trabajadas, de tal manera que los trabajadores de tiempo parcial se convierten a la unidad de trabajadores de tiempo completo, independientemente de su productividad. A partir del análisis de las horas promedio trabajadas, se estimó el coeficiente de ajuste a tiempo completo por rama de actividad y categoría ocupacional para el empleo en las industrias características. La tabla 6 presenta el empleo en las actividades turísticas de tres maneras: - En términos de puestos de trabajo - En términos de puestos de trabajo equivalente de tiempo completo - En términos de personas empleadas. Tabla 6 Empleo en las industrias turísticas Bogotá 2012 (cifras en miles) Conceptos Puestos de trabajo Asalariados No asalariados Puestos de trabajo equivalentes Asalariados No asalariados Personas Asalariados No asalariados Alquiler Deportes Provisión de Transporte de Total Agencias Alojamiento Industrias Transporte Transporte equipo de y alimentos y pasajeros por General de viaje para visitantes culturales aéreo fluvial transporte recreación bebidas tierra 649,9 264,8 385,0 625,9 259,3 366,6 621,8 254,9 366,6 6,6 4,8 1,8 5,9 4,4 1,5 6,3 4,4 1,8 35,0 23,6 11,1 34,3 25,4 8,9 32,5 22,9 9,6 0,7 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 98,1 43,2 54,6 82,2 38,4 43,9 92,9 40,9 52,0 - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 288,0 123,6 164,9 251,5 112,5 139,4 274,0 118,8 155,3 - 4,4 4,4 4,1 4,1 4,1 4,1 212,1 62,0 150,1 242,3 71,5 170,8 206,2 60,5 145,7 4,1 1,8 2,2 4,1 1,8 2,2 4,1 1,5 2,2 Fuente: DANE, Cálculos del autor En términos de personas empleadas. Se puede apreciar que las actividades que más empleo generan son las relacionadas por la provisión de alimentos y bebidas, seguidas de transporte terrestre y actividades relacionadas con deportes y recreación. Instituto Distrital de Turismo La importancia relativa del empleo en las industrias turísticas para Bogotá según la GEIH dentro del total de la economía para el año 2012 fue de 15.6% del total del empleo generado en las industrias turísticas, los asalariados representan el 41%, mientras los trabajadores no asalariados (cuenta propia, patronos y otros) se ubican en el 59% del total de puestos de trabajo a tiempo completo. En cuanto al empleo turístico que corresponde a la segunda fase dentro del cálculo que consistió en imputar empleo a la producción generada por el consumo turístico. Este trabajo se llevó a cabo utilizando información de la matriz de empleo construida para el año base 2005 de cuentas nacionales. A partir de esta investigación se calcularon indicadores de producción media, relacionando la producción y el empleo equivalente a tiempo completo, por actividad económica y tamaño del establecimiento para el año de 2012. La tabla No 7 muestra los resultados del empleo imputado para cada una de las actividades turísticas. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Tabla 7 Empleo directo turístico en Bogotá 2012 (miles de empleos) Gran Rama Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones Establecimientos financieros, seguros, actividades Actividades de servicios sociales, comunales y personales Total Consumo Producción media Empleo turístico por trabajador Imputado 486 68 7 1.758 28 63 223 29 8 231 2.698 28 8 86 Fuente: DANE, Cálculos del autor Para el año 2012, según los cálculos obtenidos por imputación del empleo, se obtuvieron entre 80 y 90 mil empleos directos en actividades turísticas (gráfico 3). 73% de los empleos generados se ubicaron en servicios de comercio, reparación, restaurantes y hoteles, 10% en actividades de servicios sociales, comunales y personales, 9% en servicios de transporte almacenamiento y comunicaciones y el 8% en industrias manufactureras. La participación del empleo turístico en el total de empleo generado en Bogotá para el año 2012 se encuentra alrededor del 2,1 %. Instituto Distrital de Turismo Gráfica 3 Participación del empleo en las actividades turísticas Bogotá 2012 Fuente: DANE, Cálculos del autor III. Impactos indirectos del turismo en Bogotá Los impactos indirectos son los que se producen en la medida en que la actividad de las empresas específicamente turísticas impulsa el desarrollo de otras empresas del sistema económico. Para atender las necesidades de los visitantes, las actividades productivas requieren insumos adicionales. Por ejemplo, los restaurantes deben comprar y preparar un mayor número de comidas; los hoteles necesitan más productos de mantenimiento y servicios públicos; los parque acuáticos consumen más productos de limpieza y más agua; las empresas de transporte deben comprar más gasolina, y piezas para mantenimiento, entre otras. Con frecuencia, también se requiere una inversión directa adicional para atender nuevos clientes: se deben construir y limpiar más carreteras, hoteles, restaurantes, habilitar más playas. El gasto inicial del visitante da lugar a un ciclo de incremento de la demanda de los Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá bienes y servicios necesarios para satisfacer la demanda de bienes y servicios por parte de estos visitantes. Estos insumos intermedios o bienes de capital deben producirse o importarse, lo que su turno desencadena una demanda adicional de diversos factores de producción, hecho que se repetirá a lo largo de varios ciclos. A esta cadena de efectos que hace posible que las actividades que atienden directamente las necesidades de los visitantes se le denomina efectos indirectos de la demanda de los visitantes. La cadena de efectos indirectos del consumo turístico en otras industrias se debe a las conexiones de las industrias que atienden las necesidades del turismo con otras industrias que proporcionan al turismo insumos intermedios y bienes de capital, a las conexiones de estas industrias con otras que les sirven de proveedores. Todos estos efectos generan un aumento del valor agregado35, del empleo, de la remuneración de los asalariados, de los impuestos y de los ingresos. IV. Antecedentes Sobre medición de impactos indirectos en Colombia no se tienen referencias anteriores, este sería un primer esfuerzo enmarcado dentro de la metodología propuesta por la Organización Mundial del Turismo con los limitantes descritos a lo largo de esta serie de estudios (no se cuenta con información a nivel subnacional en muchos casos) lo que lleva a hacer imputaciones del nivel nacional para Bogotá. 35 En este caso solo se hará énfasis el aumento del valor agregado por las limitaciones impuestas por las disponibilidad de cifras Instituto Distrital de Turismo V. Medición de Impactos Indirectos del Turismo La literatura especializada propone tres métodos para la estimación de los efectos indirectos del turismo: Modelos basados en el análisis insumo producto Modelos de equilibrio general computable Multiplicadores En este caso se empleó un modelo basado en el análisis insumo-producto como sigue: Se utilizaron las matrices oferta-utilización elaboradas por el DANE en la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales que proporcionan información con cierto nivel de detalle sobre el flujo de bienes y servicios y sobre la estructura de costos de la producción. Todos los componentes de la demanda final se presentan por productos de origen, y el consumo intermedio por actividad (precios básicos) en forma de coeficiente técnico36, así se establece una matriz de coeficientes técnicos en la que cada casilla representa el valor necesario de un insumo determinado para la producción de otro determinado bien o servicio37. Para aplicar este modelo en necesario hacer los siguientes supuestos: 1. La producción y sus insumos intermedios tiene una relación lineal, que se expresa mediante los coeficientes técnicos 36 Cantidad de insumos requeridos para la producción de terminado bien o servicio Cuenta satélite de turismo: recomendaciones sobre el marco conceptual , Naciones Unidas Departamento de Asuntos Económicos y Sociales División de Estadística 2.008 37 Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá 2. Los coeficientes técnicos se mantienen constantes a través del 3. Hay estabilidad entre la proporción de los productos y servicios que tiempo se producen localmente y los que se importan. Para el turismo la implementación de este modelo impone una restricción adicional y es que el consumo turístico comprende elementos que no dependen de la demanda final, sino del consumo intermedio de las actividades realizadas por productores residentes. Estos resultados deben estar apoyados por los resultados de la CST para Colombia que cuenta con información disponible hasta el año 2005, suponiendo que estas estructuras no han cambiado drásticamente se usarán estos resultados como punto de apoyo para llevar la estimación hasta el año 2012 (periodo de referencia de la estimación) también se contará con la información proveniente de las Cuentas Nacionales calculadas por el DANE. Como se puede apreciar en la tabla 8 los impactos indirectos del turismo muestran una contribución de 840 millones de pesos a valores constantes del año 2005 en el año 2012, la mayor contribución la aportan los servicios de comercio, reparación restaurantes y hoteles (600 millones); seguido de la industria manufacturera (115 millones); las actividades de servicios sociales, comunales y personales (80 millones); y finalmente los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones (44 millones) Instituto Distrital de Turismo Tabla 8 Impactos directos e indirectos del turismo en Bogotá 2012 Gran Rama Industrias manufactureras Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas Actividades de servicios sociales, comunales y personales Total Valor Agregado Valor agregado Bogotá 12.717,00 Consumo turístico interior Impactos indirectos Impacto total 485,88 115,47 601,35 18.204,00 1.757,85 600,07 2.357,92 9.625,00 223,30 43,85 267,15 230,69 2.697,72 80,44 839,83 311,13 3.537,55 3.510,00 6.087,00 40.427,00 20.074,00 110.283,00 Fuente: DANE – Cálculos del autor Cifras en Millones de pesos constantes del año 2005 – Provisionales En el gráfico 4 se observa el aporte del impacto indirecto dentro del impacto total del turismo para Bogotá en el año 2012 alrededor de 23.7%. En la medición del impacto del turismo dentro de la economía se obtuvo una estimación de 2.4%, que sumado a 0.8% correspondiente al impacto indirecto produce un impacto total del 3.2%. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Gráfica 4 Impactos directos e indirectos del turismo Bogotá 2012 Fuente: DANE – Cálculos del autor Cifras en Millones de pesos constantes del año 2005 – Provisionales Al revisar la participación del impacto indirecto del turismo dentro del total en gráfico 5 muestra que el mayor impacto indirecto viene dado por las actividades de comercio, reparación, restaurantes y hoteles 71%; seguido industrias manufactureras 14%; actividades de servicios sociales, comunales y personales 10%; y finalmente transporte, almacenamiento y comunicaciones 5%. Gráfica 5 Impacto indirecto del turismo Bogotá 2012 Por gran rama de actividad Fuente: DANE – Cálculos del autor Instituto Distrital de Turismo Quinta Parte: CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES DEL APORTE DEL TURISMO AL EMPLEO TOTAL Y AL VALOR AGREGADO TOTAL DE BOGOTÁ EN 2012, UTILIZANDO LOS DATOS DEL OBSERVATORIO DE TURISMO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá I. Impacto económico del turismo en Bogotá Los resultados presentados a continuación tienen como referencia la investigación de viajeros en Bogotá realizada por el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT) y algunos datos extraídos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este documento pretende satisfacer parte de las necesidades en materias de estadísticas de turismo, no solo por parte del estado en materia de toma de decisiones de política, además por parte del sector privado para poder gestionar mejor sus recursos e identificar oportunidades de negocio. El objetivo principal es identificar el impacto económico del turismo en Bogotá tanto por el lado de la oferta de los bienes y servicios característicos del turismo y de la demanda de los mismos por parte de los visitantes cuyo destino principal es la ciudad de Bogotá, el empleo que la demanda de visitantes general y el que está asociado a las actividades características del turismo. Previamente se realizó un ejercicio con datos provenientes de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), la Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) y datos de las cuentas nacionales elaboradas por el DANE. En esta ocasión se realizará una estimación Instituto Distrital de Turismo con los datos provenientes de la encuesta del IDT utilizando una metodología similar buscando comparar, comparar y consolidar estos dos ejercicios38. En la parte de empleo generado por las industrias turísticas se seguirá contando con la información suministrada por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) realizada por el DANE para el cálculo de productividad media y equivalente por trabajador. En la sección de impactos directos en indirectos del turismo se hará una combinación de resultados del ejercicio anterior con al actual, se utilizarán las matrices insumo – producto de las Cuentas Nacionales producidas por el DANE para medir los impactos indirectos a partir de los impactos directos calculados con la información de IDT. II. Conceptos básicos A continuación se aportan algunos conceptos básicos sobre turismo útiles para comprender apropiadamente los resultados que se presentan más adelante. 38 Para efectos de comparabilidad este ejercicio tendrá como periodos de referencia (2012), alcance(aeropuerto para internacional y total nacional) las mismas variables que el ejercicios anterior Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Tabla 9 Conceptos básicos de turismo Concepto Definición Consumo turístico Monto pagado para la adquisición de bienes y servicios de consumo, así como de bienes valiosos para consumo propio o para regalar durante y para viajes turísticos, que corresponde a transacciones monetarias (el alcance del gasto turístico), también incluye servicios asociados con el alojamiento por cuenta propia en las secundas viviendas turísticas, las transferencias sociales en especie y otros consumos finales imputados. Gasto turístico Suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos. Incluye los gastos incurridos por los propios visitantes, así como los gastos pagados o reembolsados por otros. Gasto turístico Interior Incluye todo el gasto turístico de los visitantes, tanto residentes como no residentes, en la economía de referencia. Es la suma del gasto turístico interno y el gasto turístico receptor. Incluye la adquisición de bienes y servicios importados al país de referencia y vendidos a los visitantes. Gasto turístico emisor Gasto turístico realizado por un visitante residente fuera de la economía de referencia Gasto turístico interno Gasto turístico realizado por un visitante residente en la economía de referencia Entorno habitual Zona geográfica (aunque no necesariamente contigua) en la que una persona realiza sus actividades cotidianas habituales. Contexto: Este concepto tiene en cuenta el lugar de residencia habitual, el lugar de trabajo o estudio y aquellos lugares visitados de manera rutinaria. Motivo (principal) de un viaje turístico Motivo sin el cual el viaje no habría tenido lugar, excluyendo los motivos que incluyen remuneración alguna. Negocios y motivos profesionales (de un viaje turístico) Actividades realizadas por los trabajadores independientes y los trabajadores asalariados, siempre y cuando no correspondan a una relación explícita o implícita empleador-trabajador con un productor residente en el país o lugar visitados; las actividades realizadas por inversores, empresarios, etcétera. Contexto: También incluye, asistir a reuniones, conferencias o congresos, ferias comerciales y exposiciones; dar conferencias o conciertos, o participar en espectáculos y obras de teatro; promover, comprar o vender bienes o servicios en nombre de productores no residentes (en el país o lugar visitados); participar en misiones de gobiernos extranjeros en calidad de personal diplomático, militar o de organizaciones internacionales, salvo cuando la estancia en el lugar visitado sea para el desempeño de sus funciones; participar en investigaciones académicas o científicas; programar viajes turísticos, contratar servicios de alojamiento y transporte, trabajar como guías u otras profesiones del turismo para agencias no residentes (en el país o lugar visitados); participar en actividades deportivas profesionales; asistir a cursos de formación en el trabajo formales o informales; formar parte de la tripulación en medios de transporte privados (avión corporativo, yate, ...), etcétera. Pernoctación Población económicamente activa Cada noche que un viajero se aloja en un establecimiento. Abarca todas las personas de uno u otro sexo que aportan su trabajo para producir bienes y servicios, definidos según y cómo lo hacen los sistemas de cuentas nacionales durante un período de referencia especificado. Instituto Distrital de Turismo Producción económica Actividad realizada bajo el control y la responsabilidad de una unidad institucional que utiliza insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios para obtener otros bienes o servicios. Concepto Definición Residente habitual Territorio económico Es la persona que habita la mayor parte del tiempo en una unidad de vivienda o en un lugar especial de Alojamiento (LEA), aunque en el momento de la entrevista se encuentre ausente temporalmente. Además de los residentes presentes, son residentes habituales en una unidad de vivienda, las siguientes personas: *Los miembros del hogar que en el momento de la entrevista, se encuentren ausentes temporalmente por un periodo igual o inferior a seis meses, por motivos especiales, como: comisiones de trabajo, vacaciones, cursos de capacitación. *Los secuestrados, sin importar el tiempo de ausencia. *Los enfermos que reciben atención en hospitales o clínicas, sin importar el tiempo de ausencia. *Los desplazados, sin importar el tiempo de permanencia en el hogar que se está entrevistando. *Las personas detenidas temporalmente en inspecciones de policía.*Los residentes en las casas fiscales al interior de guarniciones militares Es el territorio geográfico administrado por un gobierno, dentro del cual circulan libremente personas, bienes y capital; cubre todo el territorio nacional, incluyendo el espacio acuático y aéreo. Turista Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario Turismo Hace referencia a la actividad de los visitantes. Turismo emisor Abarca las actividades realizadas por un visitante residente fuera del país de referencia, como parte de un viaje turístico emisor o de un viaje turístico interno. Turismo interno Este concepto comprende el turismo interno y el receptor, es decir, las actividades realizadas por los visitantes residentes y no residentes en el país de referencia, como parte de sus viajes turísticos internos o internacionales. Turismo receptor Abarca el turismo interno y el turismo emisor, a saber, las actividades realizadas por los visitantes residentes dentro y fuera del país de referencia. Viaje en un grupo Un viaje en grupo está integrado por personas o grupos de viaje que viajan juntas; por ejemplo, personas que realizan el mismo viaje combinado, o jóvenes que van a un campamento de verano. Viaje turístico Viajero Visitante Visitante del día Todo desplazamiento de una persona a un lugar fuera de su lugar de residencia habitual, desde el momento de su salida hasta su regreso. Toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por cualquier motivo y duración Persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser remunerado por una entidad residente en el país o lugar visitado. Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta) si su viaje incluye una pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Concepto Definición Visitante interno Es un espacio independiente y separado, habitado o destinado para ser habitado por una o más personas. Contexto: Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos o a través de espacios de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las personas que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre otros. Separada, porque tiene paredes, sin importar el material utilizado para su construcción, que la delimitan y diferencian de otros espacios. Vivienda Viviendas de vacaciones III. Visitante que viaja dentro de su propio país de residencia Es una vivienda secundaria visitada por los miembros del hogar, fundamentalmente con fines de ocio, vacaciones o cualquier otra forma de esparcimiento Resultados generales Impactos directos Los resultados presentados a continuación caracterizan brevemente a los visitantes que tienen como destino la ciudad de Bogotá39 Gráfica 6 Número de viajes por motivo de viaje para no residentes nacionales No residentes nacionales Fuente: Investigación de viajeros IDT Cálculos del autor 39 La medición realizada por el IDT no contempla los flujos turísticos emisores, su objeto de medición son únicamente los flujos del turismo receptor a diferencia de la EVI Instituto Distrital de Turismo Gráfica 7. Número de viajes por motivo de viaje Para no residentes extranjeros No residentes internacionales Fuente: Investigación de viajeros IDT Cálculos del autor Como era de esperarse, Bogotá, como ciudad capital, tiene un papel muy particular, principalmente a nivel de los flujos receptores por su importancia que es preponderante para el motivo negocios. Esto se debe tanto a su importancia económica relativa, como a su poblamiento heterogéneo. Los viajes realizados por motivo negocio se caracterizan por tener una duración muy corta y un gasto per cápita alto comparado con los demás motivos, mientras los viajes que tienen como motivo principal visita a familiares y/o amigos tienen una duración mayor y un gasto total relativamente bajo, en Bogotá tenemos las dos situaciones (el rango de duración de 4 – 30 noches es el de mayor frecuencia con el 62% de los viajes) viajes de poca duración con un gasto elevado y viajes de una larga duración con un gasto menor. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Gráfica 8 Visitantes según lugar de alojamiento (nacionales no residentes) No residentes nacionales Fuente: Investigación de viajeros IDT Cálculos del autor En términos del lugar de alojamiento para los nacionales residentes se puede observar que el alojamiento predominante es casa de familiares y amigos explicado principalmente porque por su carácter de capital, ha atraído población de todos los rincones del país, que en alta proporción ha mantenido vínculos en sus regiones de origen, lo cual explica una mayor propensión a realizar visitas a familiares y amigos. Instituto Distrital de Turismo Gráfica 9 Visitantes según lugar de alojamiento (extranjeros no residentes) No residentes internacionales Fuente: Investigación de viajeros IDT Cálculos del autor Para los extranjeros no residentes el lugar de alojamiento más importante es el hotel explicado principalmente porque el motivo negocios gana importancia en esta subpoblación y no tienen la posibilidad de alojarse con familiares y amigos, característica que si poseen los nacionales no residentes. En términos de la investigación de viajeros se utiliza solo el componente aéreo, para que el ejercicio pueda ser comparable con el realizado en la entrega anterior un gasto per cápita diario con un estimativo de alrededor de 20 días de estadía promedio da un promedio de $ 43.000 para nacionales no residentes y de $ 51.000 para extranjeros no residentes40. El consumo turístico derivado del componente aéreo aporta el 1,1% del valor agregado de Bogotá, si se considera el componente de terminal el impacto del turismo en Bogotá es 40 Cifra q contrasta con los $ 212.000 que se obtiene en la EVI realizada por el DANE Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá de 1,9% cifra que en el ejercicio anterior registró 2,4%. Por el lado del flujo de visitantes si se puede apreciar una afluencia mayor de visitantes si se puede apreciar un flujo mayor en la Investigación de Viajeros de Bogotá (2.223.232) comparado con EVI – DANE (1.539.965). Tabla 10 Consumo turístico interior y su participación dentro del valor agregado de Bogotá por ramas de actividad económica 2012 Gran Rama Participación porcentual Valor agregado Bogotá Consumo turístico interior Industrias manufactureras 12.717 255 2,0% Suministro de electricidad, gas y agua 3.510 Construcción 6.087 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 18.204 792 4,4% Transporte, almacenamiento y comunicaciones 9.625 120 1,2% Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 40.427 Actividades de servicios sociales, comunales y personales 20.074 75 0,4% Subtotal Valor Agregado 110.283 1.242 1,1% Fuente: DANE – IDT Cálculos del autor Cifras en Millones de pesos constantes del año 2005 – Provisionales Estos resultados al igual que en el ejercicio anterior son una primera revisión rápida de la información, adelantada como primera medida con fines de contraste sobre el ejercicio anterior, el paso a seguir seria reconciliar los dos resultados para tener un sistema de estadísticas de turismo coherentes que aprovechen las virtudes entre las dos fuentes de información y se tomen las oportunidades de mejora que se identifiquen. Instituto Distrital de Turismo IV. Empleo En empleo en las actividades características del turismo no sufre cambio alguno con respecto a la información del ejercicio anterior por que la fuente de información sigue siendo la Gran Encuesta Integrada de Hogares Tabla 11 Empleo en las industrias turísticas Bogotá 2012 (cifras en miles) Alquiler Deportes Provisión de Transporte de Total Agencias Alojamiento Industrias Transporte Transporte equipo de y alimentos y pasajeros por General de viaje para visitantes culturales aéreo fluvial transporte recreación bebidas tierra Conceptos Puestos de trabajo Asalariados No asalariados Puestos de trabajo equivalentes Asalariados No asalariados Personas Asalariados No asalariados 649,9 264,8 385,0 625,9 259,3 366,6 621,8 254,9 366,6 6,6 4,8 1,8 5,9 4,4 1,5 6,3 4,4 1,8 35,0 23,6 11,1 34,3 25,4 8,9 32,5 22,9 9,6 0,7 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 0,7 0,4 0,4 98,1 43,2 54,6 82,2 38,4 43,9 92,9 40,9 52,0 - 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 288,0 123,6 164,9 251,5 112,5 139,4 274,0 118,8 155,3 - 4,4 4,4 212,1 62,0 150,1 242,3 71,5 170,8 206,2 60,5 145,7 4,1 4,1 4,1 4,1 Fuente: DANE, Cálculos del autor Para la parte del empleo imputado si se han modificado los resultados debido a que la fuente de información es la investigación de viajeros del IDT, se toman los resultados de consumo turístico interior se le aplica la productividad media por trabajador para obtener el empleo imputado Tabla 12 Empleo directo turístico en Bogotá 2012 Gran Rama Consumo turístico interior Producción media por trabajador Empleo Imputado (miles de empleos) Industrias manufactureras 255 68 4 792 28 28 Suministro de electricidad, gas y agua Construcción Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Observatorio de Turismo de Bogotá 4,1 1,8 2,2 4,1 1,8 2,2 4,1 1,5 2,2 Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Transporte, almacenamiento y comunicaciones 120 29 4 Actividades de servicios sociales, comunales y personales 75 28 3 Subtotal Valor Agregado 1.242 Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 39 Fuente: DANE, Cálculos del autor Para el año 2012, según los cálculos obtenidos por imputación del empleo, se obtuvieron 40 mil empleos directos en actividades turísticas (tabla 12). 73% de los empleos generados se ubicaron en servicios de comercio, reparación, restaurantes y hoteles, 10% en actividades de servicios sociales, comunales y personales, 7% en servicios de transporte almacenamiento y comunicaciones y el 10% en industrias manufactureras. La participación del empleo turístico en el total de empleo generado en Bogotá para el año 2012 se encuentra alrededor del 1,1 %. Gráfica 10 Participación del empleo en las actividades turísticas Bogotá 2012 Fuente: DANE, Cálculos del autor Instituto Distrital de Turismo V. Impactos indirectos La metodología empleada es la misma que se describió en la entrega anterior, se utilizaron las matrices oferta – utilización elaboradas de la Cuentas Nacionales realizadas por el DANE, se estimaron los efectos indirectos a partir de los consumos intermedios. Como se puede apreciar en la tabla 13 los impactos indirectos del turismo muestran una contribución de 387 millones de pesos a valores constantes del año 2005 en el año 2012, la mayor contribución la aportan los servicios de comercio, reparación restaurantes y hoteles (246 millones); seguido de la industria manufacturera (79 millones); los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones (37 millones); y finalmente las actividades de servicios sociales, comunales y personales (23 millones) Tabla 13 Impactos indirectos del turismo en Bogotá Gran Rama Valor agregado Bogotá Impacto directo Impacto indirecto Impacto total Industrias manufactureras 12.717,00 255,50 79,54 335,04 Suministro de electricidad, gas y agua 3.510,00 Construcción 6.087,00 18.204,00 792,18 246,62 1.038,80 9.625,00 119,71 37,27 156,98 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas 40.427,00 Actividades de servicios sociales, comunales y personales 20.074,00 74,90 23,32 98,22 Total Valor Agregado 110.283,00 1.242,29 386,74 1.629,03 Fuente: DANE – IDT Cálculos del autor Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá En el gráfico 11 se observa el aporte del impacto indirecto dentro del impacto total del turismo para Bogotá en el año 2012 alrededor de 24.1%. En la medición del impacto del turismo dentro de la economía se obtuvo una estimación de 1.1%, que sumado a 0.4% correspondiente al impacto indirecto produce un impacto total del 1.5%41. Gráfica 11 Impactos directos e indirectos del turismo Bogotá 2012 Fuente: DANE – IDT Al revisar la participación del impacto indirecto del turismo dentro del total en gráfico 12 muestra que el mayor impacto indirecto viene dado por las actividades de comercio, reparación, restaurantes y hoteles 64%; seguido industrias manufactureras 20%; transporte, almacenamiento y comunicaciones 10%; y finalmente actividades de servicios sociales, comunales y personales 6%. 41 En el ejercicio anterior el impacto total del turismo se obtuvo 3,2% Instituto Distrital de Turismo Gráfica 12 Impacto indirecto del turismo Bogotá 2012 por gran rama de actividad Fuente: DANE – IDT Cálculos del autor Este ejercicio tiene en esencia la misma metodología que los realizados anteriormente y su principal de función además de contribuir a una medición del impacto de turismo en la economía, sirve también de diagnóstico para reconocer los vacíos de información (principalmente por el lado de la oferta) solo se cuenta con información sobre los servicios de alojamiento, no hay mediciones específicas para las demás actividades características del turismo, por el lado del empleo se pueden obtener mediciones más especializadas sobre el nivel calificación de la mano de obra dedicada al turismo. Los esfuerzos del IDT son bastante rescatables dentro de la búsqueda de un sistema coherente de información turística, pero se debe avanzar en términos de unificación de esfuerzos para que los diferentes usuarios de la información tengan una sola fuente que sea confiable, pertinente y oportuna. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Se recomienda que la medición de viajeros del IDT aborde de manera un poco más exhaustiva, los componentes del gasto para así poder caracterizar mejor los impactos en la economía, las pernoctaciones se pueden preguntar directamente a los visitantes y se puede establecer un control de verificación de acuerdo con la fecha de llegada para establecer el periodo de tiempo efectivo que un visitante permanece en Bogotá. Los flujos de visitantes son tal vez el punto a destacar dentro de esta investigación que permiten hacer una caracterización clara y precisa de las motivaciones, tipo de alojamiento y demás características sociodemográficas de los visitantes. Instituto Distrital de Turismo Sexta Parte: IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES PARA CONSTRUIR UN MODELO DE ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL TURISMO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOGOTÁ Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Introducción Este trabajo analiza el rol del turismo y sus efectos sobre el crecimiento económico y el desarrollo, centrándose en Bogotá. Para el análisis se estudian las relaciones entre turismo y crecimiento y desarrollo económico. El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que lleva consigo el movimiento de personas. La relación del turismo con una gran variedad de actividades económicas ha fomentado el interés en medir su contribución económica, principalmente en los lugares visitados, y en evaluar su interdependencia con otras actividades sociales y económicas. Por esa razón, una serie de países y organizaciones internacionales han participado en la elaboración de conceptos, marcos, bases de datos y técnicas para hacer posible esta medición. En primer lugar se cuantifica la contribución del sector de hoteles y restaurantes al crecimiento de la economía de Bogotá desde el primer trimestre del año 2000 hasta el cuarto del 2013. En segundo lugar, se estudia la importancia que tiene el turismo en el crecimiento y desarrollo económico de largo plazo. Se buscará una relación de causalidad positiva y unidireccional desde el gasto en turismo (utilizando como variable proxy el rubro viajes de la balanza de pagos42) hacia el producto per cápita en Bogotá. 42 Si bien el rubro viajes no corresponde precisamente con la definición sobre gasto en turismo, por disponibilidad de información será nuestra principal variable explicativa Instituto Distrital de Turismo Basados en las recomendaciones internacionales sobre estadísticas del turismo se tratará de cumplir en la medida en que los datos lo permitan con las siguientes directrices: Las estimaciones deben basarse en fuentes estadísticas fiables, en las que se contemple tanto a los visitantes como a los productores de bienes y servicios (para este trabajo se utilizaran como fuentes de información la balanza de pagos producida por el Banco de la República, así como la tasa de cambio del peso con respecto al dólar también producida por el Banco, además de las cifras del PIB de Bogotá producida por el DANE). Los datos deben ser comparables en el tiempo dentro del mismo país, comparables entre los países y comparables con otros ámbitos de actividad económica. I. Conceptos y definiciones gasto turístico desde la óptica de las estadísticas de turismo El gasto turístico hace referencia a la suma pagada por la adquisición de bienes y servicios de consumo y de objetos valiosos, para uso propio o para regalar, antes y durante los viajes turísticos. Se incluyen los gastos incurridos por los propios visitantes y los gastos pagados o reembolsados por otros. Además de los gastos monetarios en bienes y servicios de consumo pagados directamente por los visitantes, el gasto turístico incluye: Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá 1. Gastos monetarios en bienes y servicios de consumo pagados direc- tamente por el empleador a los trabajadores que realizan viajes de negocios. 2. Gastos monetarios pagados por el visitante y reembolsados por ter- ceros, ya sea por el empleador (empresas, administraciones públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares), otros hogares o el régimen de seguridad social. 3. Pagos monetarios efectuados por los visitantes por los servicios in- dividuales prestados y subvencionados por las administraciones públicas y por instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares en los ámbitos de la educación, la salud, museos, artes escénicas, etcétera. 4. Desembolsos por servicios prestados a los trabajadores y sus fami- lias durante viajes turísticos financiados fundamentalmente por los empleadores, tales como el transporte, el alojamiento, estancias en residencias de vacaciones de los empleadores u otros servicios subvencionados. 5. Pagos suplementarios realizados por los visitantes para asistir a eventos deportivos o culturales por invitación de los productores (empresas, administraciones públicas, las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares) y pagados fundamentalmente por los mismos. Instituto Distrital de Turismo El gasto turístico no incluye otros tipos de pagos que los visitantes podrían efectuar que no corresponden a la adquisición de bienes y servicios, como el pago de tasas e impuestos y de intereses, la adquisición de activos financieros y no financieros, etcétera. II. Rubro viajes según el manual de balanza de pagos sexta edición43 Los asientos de crédito por viajes comprenden los bienes y servicios para uso propio o donación adquiridos en una economía por no residentes durante su visita a esa economía. Los bienes y servicios pueden ser adquiridos por las personas interesadas o por un tercero en su nombre. Por ejemplo, los viajes de negocios pueden ser pagados o reembolsados por un empleador, los gastos de matrícula y sostenimiento de un estudiante pueden ser pagados por un gobierno o los gastos de salud pueden ser pagados o reembolsados por un gobierno o compañía de seguros. También se incluyen los bienes y servicios prestados por el productor sin un cobro explícito, como la matrícula y pensión suministrados por una universidad. La desagregación por componentes normalizados de los viajes se hace entre viajes de negocios y viajes personales, con datos suplementarios para los grupos de interés especial, como los trabajadores fronterizos, de temporada y otros empleados temporales. Se sugiere otro desglose suplementario de los viajes por tipos de bienes y servicios. Al contrario de la mayor parte de las demás categorías de servicios, viajes no es un tipo de servicio específico sino un componente correspondiente a cada parte de la transacción 43 Manual que el Banco de la República ha adoptado para presentar sus resultados Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá que comprende una variedad de bienes y servicios. En el caso de los viajes, el consumidor se traslada a otro territorio para consumir los bienes y servicios que adquiere allí. Los bienes y servicios prestados a visitantes durante sus viajes y que normalmente serían clasificados en otra partida, como los servicios postales, telecomunicaciones, transporte local, alquiler de equipos o juegos de azar, se incluyen en viajes. Los bienes y servicios adquiridos por individuos que llevan a cabo estudios o reciben tratamiento médico fuera de su territorio de residencia se incluyen en viajes. La adquisición de bienes y servicios por parte de trabajadores fronterizos, de temporada y otros trabajadores transfronterizos temporales en la economía en que están empleados también se incluye en viajes. Viajes no incluye los bienes para reventa, que se incluyen en las mercancías generales. La adquisición de objetos valiosos (como las joyas), bienes de consumo duraderos (como automóviles y electrodomésticos) y otros bienes de consumo para uso propio o para donación, por encima de los umbrales aduaneros y que se incluyen en los datos aduaneros, se incluyen en las mercancías generales. Los objetos valiosos y los bienes de consumo duraderos que no han sido incluidos en los datos correspondientes a las mercancías generales deben incluirse en viajes. Viajes incluye el transporte local (es decir, el transporte dentro de la economía visitada y que es suministrado por un residente de esa economía), pero excluye el transporte internacional. Si bien los términos gasto turístico y viajes de la balanza de pagos son términos semejantes a la luz de las anteriores definiciones se puede apreciar que no coinciden plenamente, Instituto Distrital de Turismo por lo tanto es necesario precisar que “viajes” es sólo una aproximación del gasto turístico. III. Estadísticas descriptivas sobre las variables contempladas balanza de pagos Para el apartado de exportaciones de la Balanza de pagos en el rubro viajes que como se explicó anteriormente corresponde a las compras de bienes y servicios de no residentes en Colombia, para el periodo de estudio se puede apreciar una tendencia creciente que inició en el primer trimestre del año 2000 con 233 US$ millones y que se ha venido acentuando principalmente desde el año 2004 hasta llegar a 1.041 US$ millones en el cuarto trimestre de 2012 también caracterizado por mayores fluctuaciones entre periodos de tiempo. Gráfica 13 Balanza de Pagos Fuente: Banco de la República. Cálculos del autor. La participación de viajes dentro de las exportaciones de anexo servicios de la Balanza de Pagos para el periodo de estudio es relativamente estable y para el periodo 2000 – 2013 se mantiene en 52% aproximadamente. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Gráfica 14 Participación viajes en exportaciones Fuente: Banco de la República. Cálculos del autor. Para los efectos de este trabajo y por disponibilidad de la información se asumirá que el comportamiento de “viajes” que cubre el total nacional es asimilable a Bogotá, hipótesis razonable toda vez que aproximadamente el 58% de las llegadas de viajeros internacionales tiene como destino la ciudad de Bogotá. IV. PIB trimestral Bogotá En cuanto a las cifras del producto interno bruto trimestral de Bogotá para la rama de actividad económica comercio, reparación, restaurantes y hoteles para el periodo de referencia se aprecia un crecimiento sostenido que en el primer trimestre del año 2000 registra 1.968 miles de millones de pesos y para el cuarto trimestre de 2013 4.936 miles de millones de pesos, se han tomado las cifras a precios constantes para hacer un contraste con la Balanza de pagos que se publica en millones de dólares una moneda dura que no registra mayores variaciones, más adelante se abordara la temática del tipo de cambio y Instituto Distrital de Turismo sus impactos de turismo, fenómeno que es deseable desde el punto de vista analítico tratar separadamente. Gráfica 15 Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Fuente: DANE. Cifras: Miles de Millones de Pesos. Series desestacionalizadas Cálculos del autor. Este sector ha venido cobrando importancia dentro del valor agregado generado por Bogotá pasando de 12% en el primer trimestre del año 2000 a 17% en el cuarto trimestre del año 2013 con un promedio para todo el periodo de estudio de 15% Gráfica 16 Participación en el valor agregado Fuente: DANE Cifras: Miles de Millones de Pesos.. Series desestacionalizadas Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá V. TASA DE CAMBIO La tasa de cambio también puede llegar a ser considerada un determinante fundamental en el comportamiento de los visitantes (principalmente aquellos que realizan sus viajes por motivos personales) dado que ante una apreciación del peso su poder adquisitivo se ve disminuido y podría llegar a desincentivar el flujo de visitantes. Para el periodo 2000 – 2013 el tipo de cambio se mantuvo en promedio alrededor de 2.192 pesos por dólar estadounidense registrando su mayor valor para el primer trimestre de 2003 con $2.491 por dólar y un mínimo de $1.762 por dólar en el segundo trimestre de 2008. Gráfica 17 Tasa de cambio peso/dolar Fuente: Banco de la República Cálculos del autor Con estos resultados sobre la tasa de cambio se confirma la hipótesis de que el periodo de estudio no se ve fuertemente influenciado por movimientos bruscos en el tipo de cambio, no se presentan crisis cambiarias ni apreciaciones fuertes. La propuesta a trabajar sobre estas variables es una regresión que tenga como variable dependiente el Producto Interno Bruto de Bogotá (aún está por revisar si en términos ab- Instituto Distrital de Turismo solutos o per cápita) y como variables explicativas el rubro viajes de la Balanza de Pagos y la tasa representativa de mercado del dólar expresada en pesos colombianos. El modelo específico será un tema que nos ocupe en la próxima entrega donde se presentarán los resultados y el modelo seleccionado que mejor se ajuste a los datos seleccionados. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Séptima Parte: ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL TURISMO EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOGOTÁ Instituto Distrital de Turismo Este trabajo pretende estimar la contribución del turismo al crecimiento económico de Colombia (primer trimestre 2000 – cuarto trimestre 2013) usando como variables proxy del gasto en turismo los rubros viajes y transporte aéreo de pasajeros de la Balanza de Pagos. En la entrega anterior se mencionó únicamente viajes y tasa de cambio como variables explicativas, luego de realizar un análisis de la información se ha decidido incorporar la tasa de cambio de manera implícita en el rubro viajes y añadir la variable transporte internacional de pasajeros también obtenida de la balanza de pagos. I. Servicio de transporte de pasajeros para el Manual de balanza de pa- gos Los servicios de pasajeros comprenden el transporte de personas. Este rubro abarca todos los servicios prestados en el transporte internacional de no residentes por medios de transporte residentes (crédito) y en el transporte de residentes por medios de transporte no residentes (débito). También incluye los servicios de pasajeros prestados dentro de un territorio por medios de transporte no residentes. La valoración del transporte de pasajeros debe incluir las tarifas pagaderas por los medios de transporte a agencias de viajes y a otros proveedores de servicios de reservas. Los servicios de pasajeros prestados dentro de un territorio por residentes a no residentes y los prestados o comprados por separado del transporte internacional no se incluyen en el transporte de pasajeros; estos servicios se incluyen en viajes. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Los servicios de pasajeros incluyen los pasajes y otros gastos relacionados con el transporte de pasajeros. También incluyen los impuestos que puedan aplicarse a los servicios de pasajeros, como los impuestos a las ventas o al valor agregado. Los servicios de pasajeros incluyen pasajes que forman parte de viajes turísticos organizados. Los pasajes de cruceros se incluyen en los viajes. Los servicios de pasajeros incluyen cargos como los que se cobran por exceso de equipaje, vehículos, u otros efectos personales acompañados y los alimentos, bebidas u otros artículos adquiridos a bordo de los medios de transporte. También se incluyen en los servicios de pasajeros el alquiler, fletamento y arrendamiento de embarcaciones, aeronaves, coches u otros vehículos comerciales con tripulación para el transporte de pasajeros. No se incluyen los alquileres o fletamentos que constituyen arrendamientos financieros (incluidos en los préstamos) y los alquileres y fletamentos por tiempo limitado sin tripulación (que se incluyen en los servicios de arrendamiento operativo). Partiendo de este punto y buscando tener el mejor modelo se hará un planteamiento de acuerdo a las condiciones de las series en el cuál se puede obtener como resultado un modelo econométrico de regresión lineal simple. Se dice que dos o más series están cointegradas si las mismas se mueven conjuntamente a lo largo del tiempo y las diferencias entre ellas son estables (es decir estacionarias), aun cuando cada serie en particular contenga una tendencia estocástica y sea por lo tanto no estacionaria. De aquí que la cointegración refleja la presencia de un equilibrio a largo plazo hacia el cual converge el sistema económico a lo largo del tiempo. Las diferencias Instituto Distrital de Turismo (o término error) en la ecuación de cointegración se interpretan como el error de desequilibrio para cada punto particular de tiempo. Se parte de un análisis gráfico de cada una de las variables independientes respecto a la variable independiente PIB Bogotá, al revisar el rubro “viajes” de la BoP (gráfica No 18) se encuentra una fuerte relación positiva entre las dos variables. 25000 15000 20000 PIB bog 30000 35000 Gráfica 18 PIB Bogotá – viajes BoP 200 400 600 Viajes Exp 800 1000 Fuente: DANE – Banco de la República Cálculos del autor En la gráfica No 19 la relación entre el PIB de Bogotá y la tasa de cambio del peso con respecto al dólar estadounidense si no refleja una relación tan clara y al contrario que el rubro viajes de existir una relación de esta debería ser negativa, resultado consistente con la teoría que dice que ante un aumento de la tasa de cambio el turismo se vería perjudicado y este como variable explicativa del crecimiento en PIB también disminuiría. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá 25000 15000 20000 PIB bog 30000 35000 Gráfica 19 PIB Bogotá – tasa de cambio 1500 2000 2500 3000 TC Fuente: DANE – Banco de la República Cálculos del autor En la gráfica No 20 que exhibe el comportamiento de las exportaciones de servicios de transporte aéreo de pasajeros y el PIB se puede apreciar un comportamiento positivo con una alta relación con el PIB de Bogotá para el periodo de estudio (primer trimestre 2000 – cuarto trimestre 2013). 25000 15000 20000 PIB bog 30000 35000 Gráfica 20 PIB Bogotá – transporte aéreo de pasajeros 0 100 200 Transexp 300 Fuente: DANE – Banco de la República Cálculos del autor Instituto Distrital de Turismo 400 Para poder apreciar los efectos de un cambio sobre un gasto en turismo sobre el PIB de una manera más fácil se ha realizado una regresión lineal sobre el logaritmo natural de todas las variables lo que nos permitirá ver la relación causan en tasas de variación y no en términos absolutos, transformación que no varía sensiblemente la interpretación de los resultados obtenidos. Resultados regresión PIB Bogotá (DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales) versus viajes y servicios de transporte aéreo de pasajeros Balanza de Pagos (Banco de la República) periodo 2000 – 2013 serie trimestral. La prueba de significancia conjunta para un nivel de confianza de 95% arroja resultado positivo, lo que significa que al menos uno de los coeficientes que acompaña la regresión resulta significativo, las pruebas de significancia individual para cada uno de los coeficientes también arrojan resultados significativos al 95% de confianza. El estadístico de prueba R2 que mide la proporción del cambio que es explicada por las variables incluidas en el modelo arroja un resultado de 93% lo que significa que para el periodo de estudio esta relación entre PIB, Viajes y transporte aéreo de pasajeros se explica en un 93% producto del modelo planteado. Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá . reg lnPIBBOG ln_viajes_MMP Source SS ln_transexp df MS Model Residual 1.78600339 .120907956 2 53 .893001697 .002281282 Total 1.90691135 55 .034671115 lnPIBBOG Coef. ln_viajes_~P ln_transexp _cons .2670913 .2164427 7.048263 Std. Err. .0427671 .0416731 .1243507 t 6.25 5.19 56.68 Number of obs F( 2, 53) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 56 391.45 0.0000 0.9366 0.9342 .04776 P>|t| [95% Conf. Interval] 0.000 0.000 0.000 .1813114 .1328571 6.798847 .3528711 .3000283 7.297678 Resultados obtenidos del software Stata 11 La siguiente ecuación muestra la relación entre el PIB de Bogotá y sus variables dependientes viajes y TAP (Transporte aéreo de pasajeros). Se observa la elasticidad del PIB con respecto al gasto en viajes es 0.22, lo que se puede interpretar como que ante un cambio del 100% en la gasto en viajes tiene como respuesta un incremento del 27% en el PIB de Bogotá, para el transporte aéreo de pasajeros esta elasticidad corresponde al 22%, todos estos resultados tienen validez para el periodo de estudio 2000 – 2013. PIB Bogotá = 7.048 + 0.27 (Viajes) + 0.22 (TAP) Para verificar la validez de los resultados obtenidos se ha realizado una prueba gráfica para verificar que los residuos arrojados por el modelo no estén relacionados con la variable predicha por el modelo (gráfica No 21), se puede observar una nube de puntos lo que puede darnos indicios de que no existe dicha relación que se conoce como heteroscedasticidad, lo que podría poner en duda que los resultados fueran confiables, o que en el término de error se encontrara alguna variable relevante para el modelo. Instituto Distrital de Turismo .05 0 -.1 -.05 Residuals .1 .15 Gráfica 21 Residuales – valores ajustados 9.6 9.8 10 Fitted values 10.2 Fuente: DANE – Banco de la República Cálculos del autor Observatorio de Turismo de Bogotá 10.4 Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá CONCLUSIONES Se ha presentado una relación causal entre turismo y PIB para la ciudad de Bogotá en el periodo 2000 – 2013, que permite dimensionar el impacto del turismo dentro de la economía bogotana, mostrando su potencial de crecimiento como herramienta dinamizadora de le economía. Durante el periodo de estudio la relación fue relativamente estable, no se presentaron cambios estructurales significativos en las relaciones planteadas por el modelo econométrico (una relación positiva entre gasto en turismo y PIB). Los resultados aquí presentados tienen las restricciones planteadas en la entrega anterior, el horizonte temporal no pudo ser más largo (atributo deseable para trabajar con series de tiempo) por las limitaciones en la información, no se contó con datos específicos de gasto para la ciudad de Bogotá por que la información publicada por el Banco de la República no hace discriminación subnacional (detalle que si bien no es menor es solucionable en la medida de que el mayor flujo de viajeros internacionales tiene como destino la ciudad de Bogotá). Instituto Distrital de Turismo BIBLIOGRAFIA BRIDA, J G (2009) “Turismo y crecimiento económico: Un análisis empírico de Colombia” FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (2009) “Manual de Balanza de Pagos y Posición Internacional” Sexta edición NACIONES UNIDAS (2008) “Cuenta satélite de turismo: Recomendaciones sobre el marco conceptual “ NACIONES UNIDAS (2008) “Recomendaciones internacionales para estadísticas del turismo” Sitios web visitados: www.dane.gov.co www.banrep.gov.co Observatorio de Turismo de Bogotá Estimación de la contribución al PIB y al crecimiento económico de Bogotá Instituto Distrital de Turismo
