Caracterización del Mercado Argentino de Carnes 122º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional Tres estudios realizados por TNS Gallup Argentina para el IPCVA: 1. Mapa de Consumo de Carne Vacuna y Carnes Alternativas 2. Shopper Understanding: Categoría Carnes ESTUDIO DEL COMPRADOR DE CARNES EN EL PUNTO DE VENTA (PDV) 3. Censo de Puntos de Venta de Carnes en Capital y GBA 1. Estudio Mapa de Consumo de Carne Vacuna y Carnes Alternativas Abril de 2008 1. Mapa de Consumo FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO Cobertura: Capital Federal, Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Tucumán y Bahía Blanca DATOS DEMOGRÁFICOS NACIONALES ALCANCE DE LA MUESTRA HOGARES Universo: Decisores de la compra de alimentos y carnes dentro del Hogar en las 7 plazas bajo estudio Tamaño Muestral: 1.063 entrevistas Instrumento de Medición: Entrevistas personales domiciliarias Fecha de Campo: Noviembre 2007 – Febrero 2008 (excepto navidad) Total Nacional Representados en la Muestra (7 plazas) 10.075.814 4.766.913 100% 47% Fuente: INDEC, Censo Nacional 2001 Ponderación: los resultados fueron ponderados según el peso de los hogares de cada una de las 7 plazas respecto del total de este conglomerado seleccionado 4 1. Mapa de Consumo Consumo de carnes ¿Qué tipos de carnes, frescas o envasadas, consumen en su hogar? Esp. + Guiada Tipos de carnes consumidos en el hogar (con alguna frecuencia) Tipos de carnes que consume Frecuencia de Consumo (Media de Menciones) (Media en veces por mes) Total Muestral Carne Vacuna 99% 3,3 16,6 Pollo 99% 3,3 9,7 3,6 3,3 4,0 1,1 5,1 0,4 5,7 0,2 4,6 0,2 - - - - 69% Pescado 54% Cerdo 21% Cordero Chivito/ Caprino 6% Pava/ Pavita 4% Conejo 3% Quienes consumen algún tipo de carne menos popular también consumen en general mayor variedad de tipos de carnes Carnes Salvajes 1% Pato 1% - - Otro Tipos de Carnes 2% - - Bases: Total Muestral (1.063 casos) Bases: Casos Válidos 5 1. Mapa de Consumo Principales Razones de Consumo ¿Cuáles son todas las razones por las cuáles consumen en su hogar cada tipo de carne? Carne Vacuna Pollo CARNE VACUNA Pescado 46% Cerdo 9 Hábito, Practicidad Cordero 9 Sabor, Calidad 41% 32% 27% 28% 27% 25% 24% 21% 19% 15% 13% 11% 7% 4% 20% 19% 19% 14% 15% 19% 11% 10% 9% 9% 5% 4% 1% Por hábito, la compramos siempre Es fácil de preparar/ Práctico Es muy sabrosa Es de buena calidad Se puede preparar de diferentes maneras Bases: Consumen según frecuencia de interés cada tipo de carne Le gusta a mi marido/ esposa 6 1. Mapa de Consumo Principales Razones de Consumo ¿Cuáles son todas las razones por las cuáles consumen en su hogar cada tipo de carne? PESCADO CERDO Y CORDERO 9 Saludable Carne Vacuna Pollo 9 Posibilidad de no comer siempre lo mismo POLLO 43% Pescado 9 Placer, gusto 9 Tiene vitaminas, proteínas 9 Hábito, Practicidad Cerdo 9 Percepción accesible Cordero de precio 29% 27% 27% 23% 18% 17% 19% 17% 16% 15% 14% 14% 13% 11% 11% 5% A los chicos les encanta 10% 5% 4% 2% 1% Tiene mucha variedad de cortes 8% 7% 7% 1% Es buena para la salud/ Es saludable Tiene vitaminas/ Proteínas 7% 5% 4% 2% Por el precio/ Es accesible Para variar, no comer siempre lo mismo 7 1. Mapa de Consumo Principales Razones de NO Consumo ¿Cuáles son todas las razones por las cuáles NO consumen/ o NO consumen con mayor frecuencia en su hogar…? CARNE VACUNA Es cara CARNES NO VACUNAS Cuestiones de salud 43% Son caras/Precios caros (+ Pescado y Cerdo) Carne Vacuna Falta de hábito Pollo No sé como prepararla Pescado Cerdo 37% 36% Cordero 30% 30% 24% 22% 22% 22% 19% 17% 16% 16% 14% 13% 11% 12% 3% 3% 2% 1% Es cara / precios caros No sé cómo se prepara Por prescripción medica / cuestiones de salud 3% 2% 0% 0% Falta de hábito/ Costumbre Trae problemas de salud y nos cuidamos (sin prescripción médica) 8 1. Mapa de Consumo Principales Razones de NO Consumo ¿Cuáles son todas las razones por las cuáles NO consumen/ o NO consumen con mayor frecuencia en su hogar…? NO NOS GUSTA EL SABOR Mencionado sólo en 1 de cada 10 casos Carne Vacuna Pollo Barrera casi nula para la carne vacuna Pescado Cerdo Cordero 16% ES POCO RENDIDORA No se asocia directamente con el precio (el pollo es percibido como la carne más accesible) 13% 10% 8% 10% 10% 9% 8% 7% 3% 1% 0% Produce Colesterol 3% 2% Porque cae pesada 3% 7% 8% 6% 4% 3% 2% 1% Lo reemplazamos por otros alimentos 3% 3% 1% 0% Tiene mucha grasa 1% 0% 0% No nos gusta el sabor Es poco rendidora (no vegetales) 9 CUADRO RESUMEN Principales Razones de Consumo + - 1. Mapa de Consumo y NO Consumo CARNE VACUNA POLLO PESCADO CERDO Hábito, es la que Hábito, es la que Es buena para la salud, Es muy sabrosa compramos siempre compramos siempre es saludable Es fácil de preparar, es Por el precio, es Tiene vitaminas y Para variar, no comer práctica accesible proteínas siempre lo mismo Es cara, tiene precios Falta de hábito Es cara, tiene precios Es cara, tiene precios caros (*) costumbre (*) caros caros Por cuestiones de No se cómo se prepara Falta de hábito Falta de hábito costumbre costumbre salud (*) * Base pequeña 10 1. Mapa de Consumo Principales Razones por las que Comenzaría a Consumir o Aumentaría el Consumo Le voy a pedir que lea todas las frases que aparecen en la siguiente tarjeta y me diga todas las razones por las cuales aumentarían el consumo o comenzarían a consumir en su hogar…? CARNE VACUNA Si bajara el precio 28% Si bajara el precio Si tuviera menos grasa POLLO 18% Si no tuviera tantas hormonas 10% 9% Si tuviera beneficios para la salud 4% Si fuera más rendidor/ si tuviera menos desperdicio 3% Si mejorara mi situación económica 4% Si mejorara mi situación económica 3% Si fuera más liviana/ Fácil de digerir 4% Nada, ya comemos suficiente: 43% Si fuera beneficioso para la 2% salud PESCADO CERDO 18% Si bajara el precio 34% Si bajara el precio Nada, ya comemos suficiente: 47% Si fuera más barato que la carne vacuna 6% Si tuviera menos grasa 5% Si estuviera seguro de que es fresco 5% Si fuera más liviana/ Fácil de digerir 5% Si le gustara a mis hijos 5% Nada, ya comemos suficiente: 18% Si mejorara mi situación económica 5% Si fuera más rendidor 4% Nada, simplemente NO nos gusta: 11% Bases: Total Muestral (1.063 casos) Nada, ya comemos suficiente: 15% Nada, simplemente NO nos gusta: 15% 11 1. Mapa de Consumo Canales de Compra (CRUCE POR SEGMENTOS) ¿Y en general dónde realiza Ud. la compra de… (distintos tipos de carnes que consumen) para su hogar? (Múltiple) El canal informal (negocios especializados) es el preferido para realizar las compras de los distintos tipos de carne. Sin embargo, para todas las carnes la compra en super/hiper crece junto con el nivel socioeconómico y decrece (también para todas las carnes) en GBA Carne Vacuna Nivel Socioeconómico Carnicería 83% Super/Hipermercado 28% Carnicería Pollo 57% Granja/ pollería Super/Hipermercado 37% 23% Pescadería Pescado 55% Super/Hipermercado Carnicería 27% 17% Carnicería 64% ABC1 C2C3 DE 72% 79% 89% 62% 34% 19% 39% 54% 61% 49% 35% 36% 56% 29% 13% 57% 55% 55% 47% 30% 15% - 18% 18% 53% 66% 63% 40% 31% 15% Cerdo Super/Hipermercado 27% Bases: Consumidores con frecuencia de interés de cada tipo de carne 12 1. Mapa de Consumo Imagen de Precios Y pensando en el precio promedio de... ¿Usted diría que...? Si bien en general la mayoría de las carnes tienden a ser consideradas más caras que baratas o accesibles, se observa que el Pollo es la carne que detenta la mejor imagen en lo referente a su precio, mientras que las carnes menos consumidas (pescado, cerdo y cordero) en 9 de cada 10 casos son consideradas un poco o demasiado caras. Demasiado Cara Un Poco Cara Accesible / Normal Muy Barata 18% 32% 61% 54% 80% 65% 66% 43% 91% 48% 94% 94% 37% 20% 19% 39% 6% 1% Carne Vacuna Pollo 28% 29% 39% 6% 6% Pescado Bases: Total Muestral Excluyendo NS/NC y No Consume 9% Cerdo 6% 6% Cordero 13 FIN Mapa de Consumo de Carne Vacuna y Alternativas Pasamos a… 2.Shopper Understanding Categoría Carnes Estudio del Comprador de Carne en el Punto de Venta (PDV) Abril, 2008 2. Shopper Understanding Ficha Técnica Tipo de Estudio: Cuantitativo Coincidental en Puntos de Venta. Target: Hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos y edades, shoppers (compradores potenciales que interactuaron con la góndola/mostrador) y buyers (compradores efectivos) de la categoría carne Instrumento de Medición: Observaciones a pie de góndola/mostrador a shoppers Entrevistas a pie de góndola/mostrador a buyers Tamaño Muestral: OBSERVACIONES a Shoppers ENCUESTAS a Buyers CANAL SPM 399 observaciones 246 encuestas CANAL CARNICERÍAS 770 observaciones 560 encuestas 1.169 observaciones 806 encuestas Total Las cadenas incluídas en el estudio fueron Carrefour, Coto y WalMart Fecha de Campo: Del 6 de Febrero al 23 de Marzo de 2008 Cobertura: Capital Federal y GBA 16 2. Shopper Understanding Metodología SE OB RV E ION C A S Las observaciones se realizaron en ambos canales a todas las personas que interactuaron con la góndola o el mostrador (miraran o tocaran productos, hablaran con el carnicero, compararan productos, miraran precios, etc.) Independientemente de si efectivizaron la compra o no. A estas personas se las denomina Shoppers. P.O.P. N R S E ADO A T R S T UE MOS C / EN LA O ND Ó G Las encuestas se realizaron en ambos canales a todas las personas que interactuaron con la góndola o el mostrador y además efectivizaron la compra de al menos 1 producto de la categoría. A estas personas se las denomina Buyers. 17 El Shopper (comprador potencial) en el Canal Super/Hiper Actitud del Shopper en el Super/Hiper 2. Shopper Understanding Qué hace el shopper en la góndola? Los compradores de Capital Federal parecieran ser más “exigentes” que los que encontramos en GBA. Realizan en promedio más cantidad de acciones y también son los que más LEEN EL ENVASE, COMPARAN DOS PRODUCTOS, TOCAN O APRIETAN LA CARNE y CONSULTAN A UN EMPLEADO. TOTAL Cap. Fed. 14% 22% GBA 10% z Compra con interacción 81% 74% 5% 4% 85% 3.9 3.4 4.1 Lee envase 81% 90% 77% Compara 2 productos 55% 65% 50% Toma producto y lo deja 51% 57% 49% Aprieta la carne / presiona 19% 36% 12% Se detiene en cartel de oferta 14% 23% 10% Consulta a un empleado 11% 18% 8% Consulta a su acompañante 11% 11% 10% 8% 8% 8% Mira una lista de compras z Interacciona pero No compra 5% Base: Total Observaciones en Super/Hiper DURACIÓN PROMEDIO (min) z Compra Directa La duración promedio del acto de compra es de 3.9 minutos Base: Interaccionan con la góndola MEDIA DE INTERACCIONES 2.7 3.2 2.5 19 El Shopper en Carnicerías 20 2. Shopper Understanding Actitud del shopper en la carnicería Qué hace el shopper cuando ingresa al PDV? La duración promedio de la compra es de 4 minutos Base: Total Casos Válidos (767) zEspera en la cola su turno z Mira / recorre el mostrador antes de realizar la compra z Va directo al carnicero a realizar la compra TOTAL CAPITAL GBA 16% 23% 9% 5% 12% 18% 69% zNs/Nc 3% Duración media del acto de compra (en minutos) 4.1 83% 56% 3% 3.4 2% 4.8 Base: Total Casos Válidos 21 2. Shopper Understanding Acciones del shopper en la carnicería Acciones que realiza el shopper durante el acto de compra Mira/ consulta/ está atento a la presentación de los productos 60% 47% Consulta precio al carnicero Habla con el carnicero de temas que no tienen que ver con la carne Solicita que la carne sea tiernita / fresca / buena 42% 35% 21% Mira la lista / pizarra de precios El carnicero ofrece espontáneamente recomendación Le hace algún pedido especial al carnicero sacar grasa 14% 13% Los compradores realizan en Solicita recomendación al carnicero 9% Lee carteles / mira afiches 8% Observa el trabajo que realiza el carnicero Base: Total Observaciones (770) promedio 3 acciones durante su acto de compra Base: Casos Válidos (706) 6% 22 2. Shopper Understanding Criterios para realizar el pedido en la carnicería ¿Con qué criterios realiza el pedido? TOTAL SHOPPERS 770 casos Tipo de Corte 61% Tipo de Carne 16% Cantidad / Peso Tipo de Corte Por Uso Cantidad / Peso Otros Criterios 20% Por Uso Cantidad / Peso Tipo de Cocción 23 2. Shopper Understanding Recomendaciones del Carnicero Si el carnicero realiza recomendación, ¿qué recomienda? CORTE 62% (bife angosto, ancho, etc) CORTES MÁS RECOMENDADOS TIPO DE PRESENTACIÓN 16% POR USO Cuando la recomendación tiene que ver con el tipo de presentación en general el carnicero pregunta cómo prefiere que corte/pique el producto Nalga 9% Paleta 9% 10% En general se recomiendan carnes para ser cocidas al horno y a la cacerola TIPO DE CARNE (vaca, pollo, cordero, etc) 10% Cuadril Aguja/Roast Beef 8% Bola de lomo 8% 9% 7% Vacío TIPO DE ANIMAL (ternera, novillo, vaquillona, etc) 4% El tipo de animal más recomendado es ternera Chorizo 4% Cuadrada 4% Tapa de nalga 4% Pechuga de pollo 4% 13% OTRO CRITERIO Base: Casos que recomiendan por Corte (92) NS/NC 5% Base: Casos con recomendación del Carnicero (149) En general el que recomienda por corte no utiliza otro criterio, mientras que los que recomiendan por tipo de carne, tipo de animal o por uso también recomiendan por corte. 24 El Buyer en el Canal Super/Hiper y en Carnicerías 25 2. Shopper Understanding Implicancia de la Categoría ¿Cuán importante es para Ud. la elección de qué carne comprar? Sólo el 3% de los entrevistados no le dan importancia a la elección de qué carne comprar Moderadamente Importante 15% 8 de cada 10 Poco importante 3% Extremadamente Importante 15% consideran que la compra de carne es muy importante Muy Importante 67% Base: Total Buyers (806) EXTREMADAMENTE + MUY IMPORTANTE 79% 88% 79% 82% 78% C A R N IC E R IA S UP E R / H IP E R H o m bre M uje r 18 a 3 4 85% 83% 76% 35 a 49 50 a 65 M á s de 6 5 26 2. Shopper Understanding Planificación de la categoría. Motivos Porcentaje de planificación. ¿Por qué razón tenía Ud. planificado comprar ...? Casi 8 de cada 10 planifican la compra antes de llegar al PDV Base: Total Casos (806) TOTAL CARNICERÍA 21% 15% 79% 85% SUPER/HIPER 36% z Compra No Planificada z Compra Planificada 64% Planificó la compra Siempre compro / si vengo se que voy a comprar 49% 46% 60% Para una ocasión/cena especial 21% 24% 13% Me quedé / había quedado sin stock 13% 11% 18% Familiares me lo pidieron 8% 9% 3% Por precio / tiene buen precio 7% 6% 9% Se cocina rápido / hacer algo rápido 3% 3% 2% Habitualmente le compro carne a mi mascota 2% 2% 3% Es la que le gusta a toda la familia 2% 2% 1% Para salir de la rutina 2% 2% - Base: Tenían planificado comprar el producto (636) (478) (178) 27 2. Shopper Understanding Motivos de Compra por Impulso – No planificó (21%) ¿Qué fue lo que lo llevó a comprar ...? TOTAL CARNICERÍA SUPER/HIPER Precio accesible/ no me pareció caro 26% 22% 30% La ví y me tenté 17% 17% 18% Ví que había productos de calidad 16% 20% 11% Cuando entré recordé qué necesitaba 13% 6% 18% No estaba el corte que necesitaba 11% 13% 10% Me lo recomendó el carnicero 6% 11% 1% Porque hay faltante de carne 5% 9% 1% Ví carteles y decidí comprar 3% 5% 1% Ví que había Promociones / Ofertas 3% 1% 5% No planificó la compra Base: No tenían planificado comprar el producto 21% (167) 15% (79) 36% (88) z Compra No Planificada z Compra Planificada 79% 85% 64% 28 2. Shopper Understanding Drivers de compra ¿Por qué decidió Ud. comprar el producto? 35% Hábito / costumbre / Siempre lo compro 23% Es rica / Nos gusta a todos 13% Para una cena / evento especial 11% Me quedé sin stock 9% Es tierna Es rendidora 8% Es fácil de preparar 8% Es accesible / buen precio 8% 7% Para hacer una receta que lleva esa carne 6% Familiares me lo pidieron 5% No tiene grasa / es magra Otros drivers con 1% Es fácil de digerir / no cae pesada Me la recomendó el carnicero Porque había ofertas / promociones 2% Me la recomendó el médico Es bueno para la salud / sana 2% Para tener en el freezer Me gusta el aspecto 2% Para variar Habitualmente le compro a la mascota 2% Otro Por Calidad 2% No hay carne / Falta carne 2% Base: Total Buyers (806) 29 2. Shopper Understanding Atributos considerados en la compra ¿Qué cosas tuvo en cuenta hoy al comprar el producto? ¿Qué cosas no tuvo en cuenta y no influyeron en su compra? GUIADA Tuvo en cuenta No tuvo en cuenta NS/NC 93% La calidad de la carne 5% 2% Comida a preparar con esa carne 84% 15 % 1% Corte 83% 16 % 1% 8 1% Cantidad / kilos 18 % 68% Precio barato / accesible 3 1% 44% Características nutricionales 55% 40% Tiempo de cocción 59% 1% 1% 64% 1% Tipo de animal (vaquillona, ternera, etc) 35% 64% 1% Recomendación del carnicero Decisión de freezarlo Recomendación del médico 72% 3% 2 1% 78% 1% 20% 79% 1% 14 % 85% Base: Casos Válidos (734) 1% 35% 25% 6.5 Atributos 1% Pedido de familiares Oferta / promoción Media de Atributos Considerados 1% Base: Total Buyers (806) 30 2. Shopper Understanding Indicadores de Calidad de la carne ¿Cómo diferencia Ud. en el momento de compra la calidad de la carne que adquiere? 80% Por el color de la carne Carnicería SPM ABC1 C2C3 DE 78% 83% 77% 78% 82% Cantidad de grasa 15% 13% 19% 16% 16% 12% Por el olor de la carne 13% 16% 8% 14% 15% 11% 9% 11% 3% 10% 10% Por el color de la grasa 10% Por la presentación 7% 8% 5% 11% 7% 7% Confianza en el lugar 5% 7% - 5% 6% 4% Por el tamaño de la pieza 3% 4% 2% 6% 3% 2% Por el color del hueso 2% 2% 2% - 2% 3% Por la categoría de la carne (vaca, ternera) 2% 3% 1% 2% 2% 3% Por la textura 2% 2% - - 2% 1% Cuando no está congelado 1% - 2% 1% 1% 1% Fecha de venc./ envasado 1% - 2% - 1% 1% 2% - 1% 1% 1% 560 246 88 413 305 Es tierno 1% Base: Total Buyers (806) 31 2. Shopper Understanding Elección del lugar de compra ¿Por qué razones Ud. diría que hoy esta comprando carne en este lugar? SE REGISTRAN LAS RAZONES CON 5% O MÁS DE MENCIONES En promedio las personas 2 razones mencionan por las que eligen el lugar de compra Carnicería SPM Cap. Fed. GBA ABC1 C2C3 DE 42% 23% 44% 30% 35% 36% 37% 31% 12% 24% 26% 19% 27% 25% Base: Casos Válidos (798) Cercanía 36% 25% Productos de mejor calidad/frescura Confianza 20% 28% 2% 22% 18% 25% 22% 16% Buena atención 20% 28% - 27% 14% 22% 20% 19% 14% 22% 18% 15% 30% 13% 18% Siempre compro carne acá. Rutina 17% Es donde tienen los mejores precios 13% 10% 18% 10% 15% 6% 13% 14% La carne es más tierna 12% 16% 3% 12% 12% 13% 12% 12% Hoy me queda cómodo comprar acá 10% 6% 20% 8% 12% 6% 11% 10% Es donde hay más variedad, surtido 9% 7% 13% 10% 8% 11% 8% 9% Limpieza / Higiene 8% 11% 3% 12% 5% 16% 8% 6% 5% 7% 4% 7% 6% 5% 6% 560 246 365 441 88 413 305 Estaba de paso / Me queda de paso 5% Base: Total Buyers (806) 32 2. Shopper Understanding Lugares de Compra ¿En qué otros lugares acostumbra Ud. habitualmente a comprar Carne? A medida que aumenta el NSE las personas tienden a alternar más el lugar de compra de carne TOTAL CANAL CARNICERÍAS No alterna lugares de compra 39% 46% Alterna lugares de compra 61% 54% (806) (560) Base: Total Buyers Los buyers de carnicería parecieran ser más en SPM. SUPER/HIPER 23% 77% (246) fieles al lugar de compra que los que lo hacen A su vez los buyers de carnicería que alternan lugar de compra, en general se quedan en el formato mientras que muchos de los que alternan super/hiper con otro lugar de compra pasan al canal carnicería. 33 FIN Estudio del Comprador de Carne en el Punto de Venta (Shopper Understanding) PASAMOS A … 3. Censo de PDVs de Carnes en Capital Federal y GBA Junio de 2008 Ficha Técnica 3. Censo de Puntos de Venta UNIVERSO Todos los Puntos de Venta minorista que comercializaban carnes vacunas y/o carnes alternativas (pollo, cerdo, etc) en Capital Federal y Gran Buenos Aires. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN Se utilizó una técnica de recolección mixta: relevamiento visual del Punto de Venta y entrevista personal al responsable o encargado del mismo. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN Cédula de relevamiento-Cuestionario DURACIÓN DEL CAMPO Noviembre de 2007 hasta Abril de 2008 36 3. Censo de Puntos de Venta Ficha Técnica COBERTURA Se relevó la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos de GBA agrupados de la siguiente forma: Capital Federal Gran Buenos Aires. 3 subzonas, a saber: GBA Zona Norte: Vicente López, San Martín, San Isidro, San Fernando, Tigre. GBA Zona Oeste: José C. Paz, Hurlingham, La Matanza, Malvinas Argentinas, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, San Miguel, Tres de Febrero. GBA Zona Sur: Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela. 37 Ficha Técnica DISEÑO Y RELEVAMIENTO Se aplicó un muestreo de áreas definidas como unidades integradas por uno ó más radios censales según la cartografía del INDEC (Censo Nacional de Población 2001). Cada una de las áreas seleccionadas de la muestra fue barrida en su totalidad de acuerdo a un plan de rastreo elaborado previo al relevamiento. El Censo realizado cubrió el 94% del total de las manzanas de Capital Federal y el 82% de las manzanas de GBA.Teniendo en cuenta el total del área relevada la cobertura fue del 83%. Las manzanas no relevadas correspondieron a áreas verdes, zonas rurales o de escasa urbanización y zonas peligrosas (asentamientos o barrios precarios). Total Cap. Fed. Total GBA GBA Norte GBA Oeste GBA Sur Total Manzanas de Cap. Federal y GBA 97.745 12.063 85.682 13.062 42.666 29.954 Manzanas Relevadas en el Censo 81.124 11.290 69.834 11.542 35.455 22.837 83% 94% 82% 88% 83% 76% 11.892 2.616 9.276 1.246 4.320 3.710 7.175 1.826 5.349 759 2.498 2.092 Porcentaje de manzanas relevadas sobre el total de manzanas del área Puntos de Venta relevados Encuestas efectivas a responsables de los PDV 38 Puntos de Venta de Carnes Relevados 3. Censo de Puntos de Venta Puntos de Venta de Carnes Relevados Datos Generales DATOS DEMOGRÁFICOS Total BUENOS AIRES Total Buenos Aires (Capital Federal + GBA) 11.328.371 habitantes 3.557.179 hogares 11.892 PDVs 1 PDV cada 953 hab. 1 PDV cada 299 hogares DATOS DEMOGRÁFICOS CAPITAL FEDERAL DATOS DEMOGRÁFICOS GBA Ciudad de Buenos Aires Gran Buenos Aires 2.995.397 habitantes 1.024.231 hogares 8.332.974 habitantes 2.532.948 hogares 2.616 PDVs 1 PDV cada 1.145 hab. 1 PDV cada 392 hogares 9.276 PDVs 1 PDV cada 898 hab. 1 PDV cada 273 hogares Los datos de población corresponden al Censo 2001 40 3. Censo de Puntos de Venta Puntos de Venta de Carnes Por tipo de negocio TOTAL Capital Federal GBA 11.892 100% 2.616 100% 9.276 100% Super/Hipermercado de cadena 277 2% 161 6% 116 1% Cadena de Hard Discount (Día,Eki,etc) 296 3% 161 6% 135 1% 1.438 12% 725 28% 713 8% 982 8% 148 6% 834 9% 6.199 52% 979 37% 5.220 56% 371 3% 130 5% 241 3% 1.665 14% 226 9% 1.439 16% 664 6% 86 3% 578 6% TOTAL DE PDVs RELEVADOS Autoservicio/Super Asiático Autoservicio/Super No Asiático Carnicerías de barrio Minimercados/Mercaditos Granjas / Pollerías Otros Negocios Frigoríficos, Mercados y Ferias (ambulantes y fijos), etc. 41 3. Censo de Puntos de Venta Porcentaje de Cortes y Media Res CRUCE POR TIPO DE NEGOCIO Pensando en el total de carne vacuna que se vende en este negocio, ¿qué porcentaje proviene de abastecimiento de media res y qué porcentaje de abastecimiento en cortes? TIPO DE NEGOCIO Super/ Hiper de Cadena de cadena Hard Discount Aut. / Super Asiático Aut. / Super No Asiático Carnicería de barrio Minimercado/ Mercadito 3% 6% 5% 7% Granja/ Pollería Otros 9% 36%(*) 56%(*) 68% 97% 94% 95% 93% 91% 64%(*) 44%(*) 32% Base: PDV que venden carne vacuna y responden la pregunta Media Res Cortes (*) Base pequeña 42 Peso de la Media Res que Comercializan 3. Censo de Puntos de Venta CRUCE POR ZONA Y TIPO DE NEGOCIO ¿Aproximadamente, qué peso tiene la media res que Usted habitualmente desposta en su negocio? ZONA TOTAL AMBA (CAPITAL Y GBA) 65 kg. o menos 4% 26% 66 a 75 kg. 28% 76 a 85 kg. 29% 86 kg a 105 kg. 10% 106kg y más Ns/Nc Base: 3% 5.704 Capital Federal GBA 8% 2% 53% 45% 19% 30% 27% 12% 35% 3% 13% 2% 4% 1.558 4.146 48% Base: PDV que venden carne vacuna y tienen forma de abastecimiento por media res o mixta 3 de cada 10 PDV utilizan una media res de 75 kg o menos. Esta proporción aumenta en Capital Federal, en donde lo hacen 5 de cada 10 PDV. Lo contrario ocurre en GBA, en donde el 48% desposta una media res de más de 85 kg. 43 Geo-Referenciación de PDV A modo de ejemplo se presentan algunos de los MAPAS que acompañan el informe. GEO-REFERENCIACIÓN DE PDV 3. Censo de Puntos de Venta TIPO DE NEGOCIO CAPITAL FEDERAL REFERENCIAS 45 GEO-REFERENCIACIÓN DE PDV 3. Censo de Puntos de Venta FORMA DE ABASTECIMIENTO CAPITAL FEDERAL REFERENCIAS 46 GEO-REFERENCIACIÓN DE PDV 3. Censo de Puntos de Venta CATEGORÍA DE CARNE GBA - ZONA OESTE VAQUILLONA TERNERA 47 FIN Censo de PDVs de Carnes en Capital Federal y GBA PASAMOS A … Resultados Relevantes • Mapa de Consumo • Shopper Understanding • Censo de PDV de Carne Resultados Relevantes – Mapa de Consumo Principales DRIVERS DE CONSUMO CONSUMO DE CARNE ¾ Fuerte presencia en el hogar de la Carne Vacuna y del Pollo (99% consumen con alguna frecuencia) ¾ 7 de cada 10 consumen Pescado y 5 CARNE VACUNA POLLO 9 Hábito, Practicidad 9 Hábito, Practicidad 9 Sabor, Calidad CERDO Y CORDERO 9 Percepción de precio accesible 9 Placer, gusto 9 Posibilidad de no comer siempre lo mismo PESCADO 9 Saludable 9 Tiene vitaminas, proteínas de cada 10 consumen cerdo CANALES DE COMPRA ¾ Preferencia por negocios especializados ¾ La compra en el canal Super/Hiper crece junto con el nivel socioeconómico BARRERAS AL CONSUMO CARNE VACUNA Es cara Cuestiones de salud CARNES NO VACUNAS Son caras/Precios caros (+ Pescado y Cerdo) Falta de hábito No sé como prepararla 50 Resultados Relevantes – Shopper Understanding ALTA IMPLICANCIA en la compra de la categoría ALTO NIVEL DE PLANIFICACIÓN ¾ Se dedica tiempo y atención a la compra ¾ 8 de cada 10 tienen ¾ Canal SPM: el shopper lee el envase, compara y manipula productos ¾ Canal Carnicería: el shopper presta atención a la presentación de los productos, interacciona con el carnicero. decidida la compra antes de entrar al PDV, más en el canal Carnicería. Elección del LUGAR DE COMPRA ¾ Canal Carnicería: cercanía, calidad y frescura de los productos, confianza hacia el PDV. ¾ Canal SPM: cercanía, hábito, comodidad, nivel de precios. INDICADORES DE CALIDAD DE LA CARNE EN EL MOMENTO DE LA COMPRA ¾ Color de la carne (+ SPM) ¾Cantidad de grasa (+SPM) ¾Olor de la carne (+ Carnicería) 51 Resultados Relevantes – Censo de PDV de Carne Se relevó el 83% de las manzanas de Capital y Gran Buenos Aires (81.124 manzanas) Se encontraron 11.892 Puntos de Venta de Carne, de los cuales el 52% corresponde a Carnicerías de Barrio La mitad de los PDV de Capital despostan una media res de 75 Kg. o menos, mientras que el 48% de los PDVs de GBA despostan una media res de más de 85 Kg. 52 Esta presentación fue realizada por TNS GALLUP Argentina, en base a los resultados de 3 estudios realizados para el IPCVA En el marco de la … 122º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional 2008