PROGRAMA DE CAPACITACION 2008 Comercialización de granos Etapas de la comercialización CPN Juan Pablo Galleano Rosario, Agosto 2008 Comercialización de granos 1. 2. 3. 4. Sistema comercial Factores condicionantes Utilización de los granos Etapas del sistema comercial – Primaria – Secundaria – Terciaria 5. Trading internacional de granos 6. Formación de precios 2 1. Sistema comercial ¿Qué comprende? • Procesos comerciales (institucional y de intercambio) • Normativa • Soporte de infraestructura Concepto dinámico • Compra-venta • Sistema de transporte, almacenaje, acondicionamiento y procesamiento 3 2. Factores condicionantes • Producción atomizada – Importancia del proceso de acopio (mapas cultivos) • Especialización espacial – Importancia del transporte (mapas cultivos) • Estacionalidad de la producción (curva de precios) – Importancia del almacenaje (capacidad de acopio en Argentina) 4 2. Factores condicionantes Producción atomizada y Especialización espacial (volver) Calendario de cultivo del MAÍZ Calendario de cultivo del TRIGO Etapas En Fb Mz Ab My Jn Etapas Jl Ag Sp Oc Nv Dc Siembra Despuntando Cosecha En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Siembra Madurez lechosa Llenado de grano Cosecha 5 2. Factores condicionantes Producción atomizada y Especialización espacial (volver) Calendario de cultivo del SOJA Etapas Siembra Floración Llenado de grano Cosecha En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Calendario de cultivo del GIRASOL Etapas En Fb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc Siembra Cosecha 6 2. Factores condicionantes Estacionalidad de la producción (siguiente volver) Precios de soja, CAC Rosario 240 235 Dólares por tonelada 230 225 220 215 210 205 200 195 190 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 7 2. Factores condicionantes • Concentración de la demanda – Existencia de intermediarios • Variabilidad incontrolable de la oferta – El clima (efecto sobre los precios) • Necesidad de financiamiento – Falta de capital antes del inicio de la cosecha • Alta dependencia de los mercados mundiales – Tomador de precios, no formador 8 3. Utilización de los granos • Autoconsumo Demanda relativamente rígida • Industrialización Demanda más rígida (consumo interno) 2° demanda más flexible (exportación) • Exportación Demanda más flexible 9 3. Utilización de los granos Destino de las producciones de 4 cultivos en el 2005/06 45000 40000 35000 K Tm 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Trigo Maíz Soja Girasol Exportación grano Industrialización para exportación Industrialización para consumo doméstico Consumo (semilla y chacra) 10 4. Etapas del sistema comercial Etapa primaria. Participantes. Oferentes Demandantes Productor propietario capitalizado Productor propietario rentista Contratista tanteros Fondos de inversión agrícola Pools de venta Acopiador Cooperativa de 1° grado Cooperativa de 2° grado Contratista de máquinas Proveedor de insumos Proveedor de bienes de capital Otro productor Exportador Industrial 11 4. Etapas del sistema comercial Etapa primaria Instrumentación de las operaciones primarias • C. 1116 A (certificado depósito intransferible, no es título de compra venta) • C. 1116 B (documenta condiciones de compra venta pactadas, liquidación del negocio) • C. 1116 C (entrega en consignación al acopio para su venta posterior, estableciéndose condiciones de compra venta) • C. 1116 RT (documenta la transferencia de la propiedad del grano en planta o el retiro de granos en planta) 12 4. Etapas del sistema comercial Etapa primaria Circuito de la mercadería y documentación • Transporte de chacra a acopio – Realizado con a) acoplado tolva del productor o contratista, o con b) camión del acopiador – Acompañado de CARTA DE PORTE (cargador, destinatario, fecha, carga y cantidad –opcional) • En acopio – Pesaje del camión o tolva – Toma de la muestra – Determinación de los servicios de acondicionamiento – Descarga en las tolvas de recepción y almacenamiento – Pesaje del vehículo vacío – Confección del RECIBO o ROMANEO de la mercadería (productor, peso, humedad, descuentos por merma, cuerpos extraños, rebajas, mermas por zarandeo, merma volátil, kilos netos) – Emisión del C. 1116 A. Con la venta, emisión del C. 1116 B o C. 13 4. Etapas del sistema comercial Etapa secundaria. Participantes. Oferentes Demandantes Acopiador Cooperativa de 1° grado Cooperativa de 2° grado Contratista de máquinas Proveedor de insumos Proveedor de bienes de capital Exportador Industrial Otros participantes Corredor (345) Laboratorios (20) Entregador (12) Bolsas Cámaras arbitrales 14 4. Etapas del sistema comercial Etapa secundaria. Participantes de la demanda. Sector demandante Empresas Molinos trigueros 140 plantas / 126 firmas – CP24hs 23.500 Tm Plantas aceiteras 47 / 57 plantas, 37 empresas – CP24hs 133.000 Tm (101 K Tm) Molinos maiceros 20 plantas / 17 firmas – cp1.880 molienda seca, cp3.400 mol húmeda – CP24hs 4.450 Tm Molinos arroceros 39 empresas – 53 / 65 plantas Seleccionadores de maní 18 / 20 plantas, 10 firmas – CP24hs 4.900 Tm c/cáscara Exportadores 10 / 336 firmas – 90% despachos Plantas de alimentos balanceados 150 firmas comerciales 15 4. Etapas del sistema comercial Etapa secundaria. Circuito de la mercadería y documentación • BOLETO DE COMPRA VENTA PARA CEREALES Y OLEAGINOSOS • Transporte del acopio a puerto o planta de destino – Confección en origen de CARTA DE PORTE (cargador, transportista, producto, cantidad y distancia) • Arribada la mercadería a destino – Confección de TICKET BALANZA o ROMANEO (peso bruto, TARA y peso neto – Entregador confecciona el AVISO DE ENTREGA de la mercadería, lo envía al corredor. – Comprador completa el RECIBO DE MERCADERÍA (quien entrega, carta de porte, humedad, cuerpos extraños, kilos netos) Lo envía al corredor. – Corredor endosa y devuelve al comprador este recibo para el pago de la mercadería. – Corredor confecciona la LIQUIDACIÓN PARCIAL (97,5% + IVA) – El corredor emite la LIQUIDACIÓN FINAL (descuentos, bonif., lab.) – Corredor factura comisión por separado 16 4. Etapas del sistema comercial Etapa secundaria. Precios mercado terminal. Precios de disponible de Rosa rio Rosario grain spot prices* Miércoles 27 de Febrero de 2008 Destino / Localidad Entrega Pago Destination / Location Delivery date Form of payment Modalidad Precio Type of contract Prices C/Desc. Cdo. M/E S/C Exp/Ros Exp/Timbúes-AS Exp/SM-PA Hasta 07/03 Cdo. M/E 495 Hasta 15/03 Cdo. M/E 490 C/Desc. Cdo. M/E Exp/SL-Ros-Ramallo C/Desc. Cdo. M/E 485 Exp/Tim-SM-PA-Lima Mar/Abr'08 Cdo. M/E 155 u$s Trigo Wheat Exp/Ros Maiz Corn 490 Sorgo Sorghum Exp/SM C/Desc. Cdo. M/E 400 Exp/Ros Desde 04/02 Cdo. M/E 400 Exp/SF C/Desc. Cdo. M/E 385 Soja Soya Fca/SL Hasta 05/02 Cdo. M/E Fca/Tim-SM-GL Hasta 04/02 Cdo. M/E 1080 Exp/SM 1-15/03/08 Cdo. M/E 338 u$s 1080 Exp/SM Mar'08 Cdo. M/E 337 u$s Fca/SM-AS May'08 Cdo. M/E 333 u$s Exp/SM-AS May'08 Cdo. M/E 338 u$s Girasol Sunflower Fca/Ric-Ros-Junín C/Desc. Cdo. M/E Fca/Deheza C/Desc. Cdo. Flt/Cnflt 1300 Fca/Ric-Ros-Deheza Abr'08 Cdo. M/E 430 u$s 1300 17 4. Etapas del sistema comercial Las etapas son teóricas. El sistema es mucho más flexible y rico en variaciones. (Los porcentajes representan el tonelaje de cada flujo s/producción comercializable total) 23% Productor Acopio o Cooperativa 65% 95 95MMTm Tm 22 22MMTm Tm 27% Bolsas 62 62MMTm Tm 73 M Tm 38% 11 11MMTm Tm Comprador 47 47MMTm Tm 36 36MMTm Tm 12% 26 26MMTm Tm 50% Corredor Exportadores Fáb. de Aceites Molinos Harineros 18