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INFORME DE COYUNTURA DEL SECTOR
METALMECÁNICO
3er. TRIMESTRE 2013
Coyuntura del metal valenciano Tercer Trimestre 2013
EDITORIAL
Cerrado el tercer trimestre de 2013, el sector metalmecánico valenciano intuye un
cambio en la dinámica de los últimos trimestres. Los empresarios señalan factores como la
dificultad de acceso al crédito, la morosidad, el estancamiento de la demanda nacional o la
economía sumergida como los principales problemas que afectan a las empresas. Sin
embargo, dentro del sector, la Industria muestra mejores datos y perspectivas de futuro que el
resto de sectores.
Aunque la economía española ha salido formalmente de la recesión, la situación en la que se
encuentra en este tercer trimestre es de estancamiento. Respecto al segundo trimestre de
2013, el PIB aumentó en un 0,1% y en cifras anuales la variación del PIB fue de un -1,2%.
Este resultado se produce como consecuencia de una aportación negativa de la demanda
nacional, que es compensada parcialmente por la aportación positiva de la demanda externa.
En cuanto a la cifra de empleo, la tasa de paro en el tercer trimestre de 2013 se sitúa en el
25,98%, con 5.904.700 personas desempleadas.
Respecto al entorno internacional, la Unión Europea publicó el Informe sobre la Competitividad
de 2013: sin industria no hay crecimiento ni trabajo, en el que alerta sobre “la
desindustrialización de Europa” y cita como motivos de este proceso el incremento del coste de
la energía, el difícil acceso a la financiación y el descenso de la inversión en casi todos los
estados miembros.
En clave nacional, la aprobación del Real Decreto-ley 9/2013, por el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico ha afectado plenamente
al sector de las instalaciones eléctricas y la eficiencia energética, en tanto que dicho decreto,
mediante el “peaje de respaldo”, dificulta el autoconsumo eléctrico y el aumento del término de
potencia reduce el potencial de ahorro económico de las acciones de eficiencia energética.
Respecto a la actualidad del sector metalmecánico valenciano, durante este tercer trimestre,
FEMEVAL presentó su “Plan Industrial para el Sector del Metal de la Comunidad
Valenciana (2013-2017). Una iniciativa que contempla un análisis y diagnóstico exhaustivo de
la situación del sector y sus empresas, define el nuevo escenario en el que deberán
desenvolverse, y formula unas líneas maestras de actuación, a corto y medio plazo, para
apoyar al sector y que las empresas deben asumir también como prioritarias en sus
estrategias.
Entrando en cifras relativas al Metal Valenciano, el Indicador de Clima del Metal Valenciano
se sitúa en el 5. El empleo sectorial ha obtenido cifras positivas, aumentado el número de
ocupados en el total del sector del metal en 4.800 personas respecto al segundo trimestre
de 2013. El aumento del empleo en la Industria ha sido de un 3,6% respecto al segundo
trimestre de 2013, mientras que en la Venta y Reparación del Automóvil, el empleo ha
aumentado un 24,1%. Como punto negativo, el empleo en el Comercio del Metal ha
descendido un 5,1% respecto al segundo trimestre de 2013, y en el sector Instalaciones
lo ha hecho en un 4,7% El Índice de Producción Industrial del sector Metalmecánico,
aumenta un 11,6% en el tercer trimestre de 2013, respecto al mismo periodo de 2012.
Las exportaciones del metal, principal fuente de sustento del sector en los últimos años,
mantiene su crecimiento en los ocho primeros del año y aumentan en un 19.7% respecto al
mismo periodo de 2012. Eliminado la influencia del sector del automóvil, las exportaciones
crecen un 1.6% en los seis primeros meses del año respecto al mismo periodo del año pasado.
Finalmente, desde FEMEVAL queremos agradecer a todas aquellos empresarios que han
colaborado en la elaboración de este informe con sus respuestas a la Encuesta de Coyuntura
del Sector Metalmecánico Valenciano.
FEMEVAL
1
Coyuntura del metal valenciano Tercer Trimestre 2013
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
La actividad productiva de la Industria del
Metal de la Comunidad Valenciana, según
el Indicador Compuesto del Metal (ICM)
elaborado por FEMEVAL, aumentó un
11,6% en el tercer trimestre de 2013
respecto al mismo periodo de 2012. En
términos trimestrales, el Índice cayó un
9,5% en el tercer trimestre de 2013
respecto al segundo trimestre de 2013,
como consecuencia del periodo estival.
Todos los sectores industriales del metal
muestran
un
buen
comportamiento,
únicamente con leves caídas en el Material
Eléctrico. A destacar el excelente
comportamiento de la Maquinaria y
Equipamiento Mecánico y del Material de
Transporte.
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(% variación sobre el mismo trimestre del año anterior)
Año
Trimestre
Metalurgia y
fabricación
de
productos
metálicos
2008
2008
-16,11
-13,51
-3,38
-15,82
-13,9
-7,0
2009
2009
-26,05
-20,23
-23,38
-14,94
-21,8
-24,7
2010
2010
3,28
-1,01
10,67
-2,50
2,0
1,0
2011
2011
-1,39
3,03
-8,73
2,15
-0,6
-2,8
2012
2012
-8,8
-3,3
-9,9
-0,8
-5,9
-10,6
I Trim. 13
-4,8
3,4
-0,2
23,1
5,1
-7,9
II Trim. 2013
-11,4
5
-0,5
26,1
2,6
1,9
III Trim. 2013
3,4
24,2
-0,8
20,1
11,6
1,8
2013
Maquinaria
y equipo
mecánico
Material y
equipo
eléctrico,
electrónico
y óptico
Material de
transporte
ICM
Comunidad
Valenciana
ICM España
Fuente: IVE (Instituto Valenciano de Estadística) y CONFEMETAL
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
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Coyuntura del metal valenciano Tercer Trimestre 2013
INDICADORES DE CLIMA
Índice de Clima del Metal Valenciano
El ICMV (Índice de Clima del Metal Valenciano), elaborado a partir de la Encuesta de
Coyuntura realizada por FEMEVAL da una valoración de 5,0 a la situación del sector
metalmecánico valenciano en el tercer trimestre de 2013, continuando con la tendencia de los
últimos trimestres. Cabe destacar que es la primera vez en más de dos años que el ICMV se
sitúa por encima de 5.
La debilidad de la demanda interna aparece como el principal factor limitador de la
actividad de las empresas, seguida de las dificultades de financiación y tesorería. La
morosidad y los largos plazos de pago, junto a la dificultad de acceder a financiación externa
son los principales problemas financieros señalados por las empresas.
La competencia desleal y la economía sumergida son señaladas como los principales
problemas para los sectores de la reparación del automóvil y las instalaciones.
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
3
Coyuntura del metal valenciano Tercer Trimestre 2013
Expectativas de Actividad del Metal Valenciano
Los datos sobre expectativas reflejan
una opinión menos negativa de la
situación del sector metalmecánico
para el cuarto trimestre de 2013, con
una mayoría de los encuestados
previendo una situación mejor a la
de trimestres anteriores.
desciendan respecto al trimestre
pasado. En cuanto al empleo, los
empresarios prevén menores caídas
que en trimestres anteriores.
Las expectativas de inversión
mantienen una tendencia alcista
en los últimos trimestres que unido al
resto de datos pueden mostrar el
cambio de una situación de recesión
a una de estancamiento de la
situación del sector.
Se espera que las ventas para el
cuarto trimestre de 2013 sigan
cayendo
aunque
en
niveles
inferiores, mientras que las compras
de la industria y el comercio
INDICADORES PREVISION
VENTAS
4º. Trim. 2013
-21,57
INVERSION COMPRAS EXPECTATIVAS
-20,6
-18,7
-8,8
EMPLEO
-16,7
Fuente: FEMEVAL
A continuación mostramos la Evolución Histórica de las Expectativas del Metal.
Notas
•
•
•
El Indicador de Clima del Metal Valenciano (ICMV) es un indicador del estado de confianza
empresarial con relación a la evolución coyuntural del sector metalmecánico valenciano.
El Indicador de Ventas Generales (IVG), elaborado por FEMEVAL, toma valores entre +100 y
-100. Su cálculo se realiza tomando las respuestas de los empresarios a la Encuesta de
Coyuntura realizada por FEMEVAL trimestralmente.
Los Indicadores de Previsión se estiman a partir de las opiniones de los empresarios sobre
las variables ventas, inversiones y nivel de compras a proveedores para el trimestre de
referencia así como las expectativas de marcha de su negocio para el trimestre siguiente.
FEMEVAL
4
Coyuntura del metal valenciano Tercer Trimestre 2013
EMPLEO EN EL METAL
Durante el tercer trimestre de 2013, el
número de ocupados en el sector del
metal aumentó en 4.800 personas,
cerrando el trimestre con 157.800
ocupados, lo que supone 9.400 personas
menos que al cierre del tercer trimestre de
2012.
en la Venta y Reparación del Automóvil,
aumenta un 24,1% respecto al mismo
periodo.
En la Industria, el número de ocupados
aumentó un 3,6% respecto al segundo
trimestre de 2013. La variación respecto al
tercer trimestre de 2012 es de un -6,1 %.
A nivel de expectativas de empleo para el
sector para el cuarto trimestre de 2013, los
datos de la Encuesta de Coyuntura llevada
a cabo por FEMEVAL apuntan a un
descenso en la destrucción de empleo,
reflejando la intención de mantener
empleo en el algo más del 80,4% y de
reducir plantilla en el 14,7% de las
empresas encuestadas.
En Comercio al por Mayor del Metal, el
empleo descendió un 5,1% respecto al
segundo trimestre de 2013.
En el sector de las Instalaciones, el
empleo descendió un 4,7% respecto al
segundo trimestre de 2013, mientras que
Número de Personas
III TR.
12
IV TR.
12
C.Valenciana
82.500
78.700
ESPAÑA
909.300
Tasas de variación anuales
I TR. 13
II TR.
13
III TR.
13
III TR. 12
72.800
74.800
77.500
-6,46
-4,2
-8,8
-6,14
-6,1
876.200 805.500 853.400 855.300
-7,05
-9,5
-7,1
-5,3
-5,9
IV TR. 12 I TR. 13 II TR. 13
III TR. 13
Fuente: CONFEMETAL a partir de datos de la EPA (INE)
Nota: Los datos de España están divididos por 10 para ajustar las escalas del gráfico.
FEMEVAL
5
Coyuntura del metal valenciano Tercer Trimestre 2013
OCUPADOS EN OTROS SECTORES DEL METAL
Número de trabajadores
II TR 2012 III TR. 2012 IV TR. 2012 I TR. 2103 II TR. 2103 III TR. 2013
Instalaciones eléctricas, de
fontanería y otras
instalaciones en obras de
construcción
32.100
32.100
32.800
34.400
36.500
34.800
Venta y reparación de
vehículos de motor y
motocicletas
31.500
31.400
27.200
24.400
20.300
25.200
Comercio al por mayor del
Metal
21.800
21.200
18.700
20.000
21.400
20.300
Fuente: INE
EVOLUCION DE LOS OCUPADOS EN EL TOTAL DEL METAL
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
6
Coyuntura del metal valenciano Tercer Trimestre 2013
El siguiente gráfico muestra la evolución de las expectativas de las empresas respecto a sus
plantillas a lo largo de los 19 trimestres en los que se ha realizado el Informe de Coyuntura.
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
7
Coyuntura del metal valenciano Tercer Trimestre 2013
INDICADORES DE PRECIOS
Índice de precios industriales
Año
2011
2012
2013
Trimestre
Metalurgia
y
fabricación
de
productos
metálicos
Maquinaria
y equipo
mecánico
Material y
equipo
eléctrico,
electrónico
y óptico
Material de
transporte
I Trim. 11
4,5
0,8
-0,6
2,3
2,3
4,1
II Trim. 11
4,0
-1,4
0,5
1,8
1,7
4,9
III Trim. 11
3,6
-2,6
-1,9
2,6
1,2
5,6
IV Trim. 11
2,3
-2,7
-3,0
1,8
0,3
5,1
I Trim. 12
-0,5
-2,5
-4,7
2,2
-0,8
0,4
II Trim. 12
-0,8
-0,1
-6,9
1,2
-1,0
0,0
III Trim. 12
-1,2
1,2
-8,5
0,7
-1,2
-0,1
IV Trim. 12
-0,2
1,0
-13,8
-3,6
-2,8
0,5
I Trim. 13
1,2
0,4
-14,1
-4,1
-2,6
-0,3
II Trim. 13
0,3
0,4
-15,4
-4,3
-3,2
-1,2
III Trim. 13
-1,9
0,3
-14,3
-4,3
-3,9
-1,6
Indice
Indice
conjunto de
conjunto de
precios
precios
metal
metal C.V.
España
Fuente: FEMEVAL a partir de datos de INE e IVE. Nota: Base100 cambiada a 2010
Fuente: FEMEVAL
FEMEVAL
8
Coyuntura del metal valenciano Tercer Trimestre 2013
COMERCIO EXTERIOR
En los ocho primeros meses de 2013, el
comportamiento de las exportaciones ha
sido positivo, con un aumento del 19,7%
en el valor de los productos exportados
respecto al mismo periodo del año anterior.
El comportamiento de las partidas es
dispar, con incrementos en el valor de las
exportaciones superiores al 47% en el caso
de los Vehículos Automóviles y descensos
del 20% en el caso de los Aparatos de
Alumbrado.
metalmecánicos exportados han sido
las “Máquinas y Artefactos Mecánicos”,
seguidos por la “Maquinaria y Material
Eléctrico”
y
los
productos
de
“Fundición, hierro y acero”.
Las exportaciones a la zona Euro se
recuperan, si bien están muy vinculadas a
los
Vehículos
Automóviles.
Siguen
aumentado
a
buen
ritmo
las
exportaciones a Estados Unidos y
México.
Eliminando la influencia del sector
automovilístico, los principales productos
Principales exportaciones del metal de la Comunidad
Descripción
Enero- Junio
2013
Enero - Junio
2012
1
Vehículos automóviles, tractores, ciclos, etc.
2.459.004
1.670.984
2
Máquinas y artefactos mecánicos
1.230.352
1.144.876
3
Máquinas y aparatos eléctricos
420.449
356.272
4
Fundición, hierro y acero
193.217
237.624
5
Manufacturas de fundición, hierro y acero
177.582
164.488
6
Aluminio y sus manufacturas
161.072
157.273
7
Material Aeroespacial
86.917
34.033
8
Aparatos de Alumbrado
68.905
86.716
9
Material Ferroviario
59.891
55.188
10
Aparatos ópticos, medida y médicos
58.827
42.202
TOTAL EXPORTACIONES DEL METAL
TOTAL EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES COM. VALENCIANA
% EXPORTACIONES METAL/TOTAL COM. VALENCIANA
5.033.349
15.312.163
32,87%
4.203.871
13.624.055
30,86%
Fuente: ICEX (Valores en miles de Euros)
Principales destinos de las exportaciones del metal de la Com. Valenciana
País
Enero- Agosto 2013
Enero- Agosto
2012
1
DE -- Alemania
684.012
556.217
2
GB -- Reino Unido
638.594
496.379
3
FR -- Francia
547.860
596.780
4
US -- Estados Unidos
374.083
172.163
5
IT -- Italia
373.153
581.665
6
PL -- Polonia
186.369
60.000
7
MX -- México
173.450
37.558
8
BE -- Bélgica
165.244
216.409
9
PT -- Portugal
132.866
176.225
10
MA -- Marruecos
110.525
64.275
Fuente: ICEX -Valores en miles de Euros
FEMEVAL
9
Coyuntura del metal valenciano Tercer Trimestre 2013
ANALISIS SUBSECTORIAL DEL METAL VALENCIANO
A continuación se muestra análisis de los diferentes subsectores que conforman el sector
metalmecánico valenciano. Se han analizado las respuestas que los empresarios han dado a
la Encuesta de Coyuntura que ha realizado FEMEVAL acerca de sus impresiones sobre la
marcha de sus negocios y las expectativas que tiene para los mismos. Los datos de ventas,
empleo e inversiones son datos del último trimestre y los de expectativas son para el próximo
trimestre.
Comercio
El Comercio del Metal mantiene su situación y refleja un descenso en las ventas respecto al
trimestre pasado, si bien en parte es debido al periodo estival. Por primera vez en la serie
histórica, el número de empresas que ha aumentado plantilla es superior al que la ha reducido.
La valoración de la situación empresarial se sitúa en 4,4, manteniéndose por debajo de 5 por
séptimo trimestre consecutivo.
Instalaciones
Las Instalaciones del Metal mejoran su actividad en este trimestre. Las expectativas para el
próximo trimestre, pese a no ser positivas, indican que la actividad se mantendrá en niveles
similares a trimestres pasados. La evolución de las inversiones continúa en fase descendente.
La valoración de las empresas se sitúa en 4,8.
FEMEVAL
10
Coyuntura del metal valenciano Tercer Trimestre 2013
Industria
Respecto al comportamiento de la Industria, las empresas reportan una ligera caída de las
ventas como consecuencia del periodo estival. El número de empresas que ha aumentado
plantilla ha sido superior a aquellas que lo han mantenido o reducido. Las expectativas para el
próximo trimestre empeoran respecto a trimestres anteriores. La valoración que hacen los
empresarios del sector Industria se sitúa en el 5.6, continuando con la tendencia ascendente.
Venta y Reparación del Automóvil
El sector de la Venta y Reparación de Automóvil, muestra un descenso de las ventas
respecto al trimestre pasado, influido por periodo vacacional. Las expectativas en este
subsector son positivas, especialmente en la reparación del automóvil. La valoración que
hacen los empresarios del sector sobre la situación de sus empresas se sitúa en el 5,1.
FEMEVAL
11