COMPLEJO AGROINDUSTRIAL LECHERO Grupo 10 Ciclo IRA, Seminario Uruguay rural

COMPLEJO
AGROINDUSTRIAL LECHERO
Grupo 10
Ciclo IRA, Seminario Uruguay rural
Facultad de Agronomía
Cristian Abreu; Juan Ignacio Bello; Rachel Bresque; Gonzalo Burgos; David Casco; Lucia Clerici;
Leandro Costa; Cristhian Da Silva;
Martin Etchegaray; Soledad Fabeiro; Belen Fernandez; Valentina Foti; Andrés Genta;
Michel Gonzalez; Fiorella Holzmann; Alfonsina La Cava;
Gaston Martinez; Belen Quintero; Camila Ramirez; Lucas Rodriguez,
Bruno Sarasua; Fabian Villar; Santiago Perez; Gonzalo Castro.
HISTORIA DEL RUBRO
EN EL PAÍS
Llegada de los primeros
inmigrantes
Las exportaciones sobrepasan las
importaciones
Se inscriben en los registros
genealógicos de la ARU el primer
animal raza Jersey
Introducción raza
Holando
Se funda CONAPROLE
- INLACSA pasa a
ser INDULACSA
1861
1869
1889
1897
1910
1929
Construcción vías férreas y estación
de ferrocarril
Comienza la producción de queso
1933
1936
1975
Se funda la Asociación
Nacional de Productores
de Leche (ANPL)
Inauguración de la escuela de
lechería (UTU)
1980
1993
Se crea la
asociación de
remitentes a
CONAPROLE
2005
CARACTERIZACIÓN DE LOS
RECURSOS NATURALES
DISTRIBUCIÓN DE SUELOS
5
Carlos Beloqui
9
10
11
● ZONA 5:
○ SUELOS DE TEXTURA MEDIA A PESADA
○ SUPERFICIE:15% Abarca parte de Florida, Flores, Colonia
y Soriano
○ RELIEVE: Ondulado suave con lomas alargadas
○ ACTIVIDAD PRINCIPAL: Ganadería, Lechería Agricultura y
en menor grado forestación
● ZONA 9:
○ SUELOS DE TEXTURAS MEDIA Y LIVIANA BIEN
DIFERENCIADOS Y SUELOS PESADOS POCO
DIFERENCIADOS
○ SUPERFICIE: 9% Franja de borde irregular que se
extiende desde Colonia hasta Paysandú
○ RELIEVE: Al norte ondulado haciéndose más fuerte y con
escarpas rocosas en algunas zonas de Paysandú
○ ACTIVIDAD PRINCIPAL: Ganadería, Forestación y en
menor grado agricultura, citricultura y viticultura.
● ZONA 10:
○ SUELOS OSCUROS DE TEXTURAS MEDIO PESADAS Y
PESADAS
○ SUPERFICIE: 5.5% Se extiende a través del litoral platense
desde Colonia hasta Canelones.
○ RELIEVE suavemente ondulado con lomas amplias, algo
convexas y laderas largas
○ ACTIVIDAD PRINCIPAL Lechería, agricultura, fruticultura y
ganadería
● ZONA 11:
○ SUELOS MUY OSCUROS DE TEXTURAS MEDIO PESADAS
○ SUPERFICIE: 4.4% Se extiende desde Colonia a Paysandú
en forma discontinua.
○ RELIEVE Ondulado, con lomas alargadas o redondeadas y
laderas convexas
○ ACTIVIDAD PRINCIPAL Agricultura y ganadería de ciclo
completo y de invernada
RECURSOS HÍDRICOS
LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA Y
EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO
Porcentaje
del total
de la
producción
de leche
Ubicación
de las
principales
industrias
Evolución del complejo
• La productividad aumenta de:
731 L/ha. en 1977
2.500 L/ha. en 2013
• El número de tambos disminuye de:
7335 en 1986
4291 en 2013
Si bien el número
de explotaciones
disminuye, las
mismas
aumentan en
tamaño.
• Evolución de conocimientos técnicos, ampliaciones de plantas y
expansión al resto del país apoyado por las empresas
• Exportaciones aumentan desde su comienzo en 1942
En 2013 se registra
el récord histórico:
U$S 924 millones
CICLO BIOLÓGICO,
FISIOLÓGICO Y
PRODUCTIVO
DEFINICIÓN DE LECHE
“Se entiende por leche, sin otro calificativo, el producto
de la secreción mamaria natural obtenido por uno o varios
ordeñes totales e ininterrumpidos de hembras de varias
especies lecheras sanas (vacas, ovejas, cabras), adecuadamente
nutridas y no fatigadas, escogida en forma higiénica, sin contener
calostro y sin adición ni sustracción de sustancia alguna.”
Dr. Jorge Wenzel.
Cátedra Bovinos de leche FCA-UDE
CICLO BIOLÓGICO
Condición corporal
● Producción de leche reducida por
falta de reservas corporales
adecuadas
● Mayor incidencia de
enfermedades metabólicas
● Reiniciacion demorada del ciclo
reproductivo despues del parto
ESTADO DESEADO
● Parto difícil
● Depresión del consumo
voluntario de materia seca, lo
que provoca:
○ incremento de ciertas
enfermedades metabólicas
○ reducción de la producción
de leche
Proceso de lactancia en los mamíferos
• Proceso por el cual la madre entrega nutrientes, inmunidad y componentes
regulatorios del crecimiento al recién nacido.
• El proceso reproductivo no está completo ni ha sido exitoso si no existe la
lactancia y la sobrevivencia inicial del recién nacido
• La lactancia es la fase del proceso reproductivo más demandante
metabólicamente.
• Si no hay partos, no se obtiene producción de leche.
ETAPAS DE LA
LACTANCIA
- TEMPRANA (O a 100 días)
- MEDIA (100 a 200 días)
- TARDÍA ( 200 a 300 días)
Adaptado de Astigarraga, 2009.
Producción de leche durante la lactancia
Consumo de materia seca durante la
lactancia
Peso vivo durante la lactancia
Características
de las etapas
de lactancia
Preñez
Etapas del ciclo productivo
Adaptado de Astigarraga, 2009.
Razas lecheras predominantes en el país
• HOLANDO:
• 70% del ganado lechero utilizado en Uruguay.
• Características físicas:
•
•
•
•
tamaño relativamente grande (600 - 700 Kg.)
ubre desarrollada
manchas negras repartidas en el cuerpo
extremidades blancas
• Exigencias en cuanto a adaptación al medio y a
la alimentación
• Buen periodo de lactancia
• Leche: + volumen; - sólidos
Razas lecheras predominantes en el país
• JERSEY
• 30% del ganado lechero utilizado en
Uruguay
• Productor de leche y carne
• Características físicas:
• pelaje marrón claro
• buena docilidad
• relativamente pequeño (360 - 540 Kg.)
• Alto contenido graso en su leche
• Indice Leche/Peso corporal alto
• Indice Alimento ingerido/ Leche: alto
Razas lecheras predominantes en el país
• KIWI
• Cruza de las razas
Holando (vaca)
Jersey (toro)
Se busca reducir el
tamaño de los
animales y aumentar
el porcentaje de
sólidos en la leche
Limitantes de la producción
DEL ANIMAL
DEL AMBIENTE
DEL MANEJO
Anatomía
Temperatura
Sanidad
Genética
Lluvias
Estrategia alimenticia
Fisiología
Problemas de parto
Estado nutricional
ESTRUCTURA DEL TAMBO
SALA DE
TANQUE
DE FRÍO
SALA DE
ESPERA
SALA DE
ORDEÑE
ENTRADA DE
VACAS A
MAQUINA
LAVADO DE
PEZONES
(alimento)
DESPUNTE
COLOCACION DE
PEZONERAS
(Ordeñe entre 4 a
5 minutos)
SELLADO
LARGADA
DE VACAS A
PASTOREO
LAVADO SANITARIO DE
SALA COMPLETA
SALA DE
ORDEÑE
CIRCUITO DE
LA LECHE
CAÑERÍA DE VACÍO
CAÑERÍA DE LECHE
BOMBA DE
VACÍO
EQUIPO
ENFRIADOR
TANQUE
DE FRÍO
SANIDAD
Es importante el estudio microbiológico de la leche porque:
- Los microorganismos o sus toxinas producen cambios
indeseables en las características físico-químicas de la leche
y tienen por tanto influencia en la elaboración de diversos
productos lácteos.
- Los productos lácteos y la leche pueden contaminarse con
M.O patógenos o sus toxinas y provocar enfermedad en el
consumidor.
Fuentes de contaminación de leche en el predio
• ANIMAL
(glándula mamaria, piel, heces)
• INSTALACIONES
(moscas, aire, agua, forraje, paja, suelo, etc.),
• MÁQUINA DE ORDEÑAR
• ÚTILES
(baldes, tarros, filtros, enfriadora)
• TANQUE DE FRÍO
MODELOS DE PRODUCCIÓN
MODELOS
ROTACIÓN
PRADERAS
MS/ ha.
RACIÓN
EXTENSIVO
(%)
Kg/ vaca
Kg/ ha.
DOTACIÓN
LECHE
(vm/ ha)
L/vm
Litros/ ha.
SERVICIO
IIP
(meses)
ENTORE
edad
No
9
Muy bajo
660
231
0,35
2200
770
Toro
18
36
ORGANIZADO AVANZADO SD
Si
60
Alta
500
250
0,7
4500
3100
IA / Toro
14
18 - 24
Si
60
Máxima
1600
1712
1,07
6100
6500
IA
13
15
Adaptación. Ing. Agr. (M.Sc.) Henry Durán
ORGANIZACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
Principales indicadores de la fase de producción
PRODUCCIÓN DE LECHE COMERCIAL
2.240 millones de litros
REMISIÓN DE LECHE A PLANTAS
2.014 millones de litros
ESTABLECIMIENTOS LECHEROS
4.341 establecimientos
ESTABLECIMIENTOS QUE REMITEN
2.927 establecimientos
SUPERFICIE TOTAL POR TENENCIA
794 mil hectáreas
Propiedad
326 mil hectáreas
Arrendamiento
334 mil hectáreas
Otras formas
134 mil hectáreas
SUPERFICIE DE PRADERAS NUEVAS
86 mil hectáreas
TOTAL DE PASTURAS MEJORADAS
58% del área lechera
TOTAL DE ANIMALES LECHEROS
772 mil cabezas
ANUARIO DIEA, 2015.
IMPORTANCIA DE LA
PRODUCCIÓN A NIVEL
NACIONAL Y CONTEXTO
MUNDIAL
CONTEXTO EXTERNO
•Principales productores: India, Estados Unidos, China, Pakistán, Brasil
• China abastece mercado interno
• China y Rusia entran en crisis
• Rusia ley para no importar productos lácteos
Afectan precios
internacionales
• Principales queseros: China, Indonesia y México
• Venezuela afecto el contexto regional debido a problemas económicos
• En Brasil fuerte descenso de PBI así como el empleo y el consumo interno
Exportaciones nacionales. 2013
PRODUCTOS
(millones de dólares)
Productos agrícolas
2.960
Carnes y animales vivos
1.487
Lácteos
900
Otros..
1.434
TOTAL DE EXPORTACIONES
AGRÍCOLAS
6.781
DIEA, 2014
A NIVEL NACIONAL
Ubicación de
productores
2013/2014
PROCESOS INDUSTRIALES
Proceso industrial de la leche
Proceso
industrial de la
leche en polvo
Proceso industrial
del queso
Queso Colonia
• Característico de Uruguay
• Aspecto y sabor:
•
•
•
•
de pasta blanda a semiblanda
elástica
ojos medianos bien diseminados
sabor láctico suave
• Composición química porcentual:
• humedad: 4,6%
• materia grasa: 2,6%
• mat. grasa 5,6%
Proceso industrial de la
manteca
Destino y comercialización
de productos
Mercado interno
● Consume el 30% de la producción de leche
● Principal industria: CONAPROLE
● Productos consumidos:
○
○
○
○
○
47% leche fluida
23% queso
11% queso fundido
11% yogur
8% manteca
Mercado externo
● Empresas exportadoras:
○ Conaprole
○ Indulacsa
○ Petra
○ otras.
● En Uruguay los lácteos representan
el 8% de las exportaciones
● En 2014 se llegó a exportar a 48 destinos
● El 70% de los productos lácteos son
exportados.
●
●
●
●
●
● Principales destinos:
○ Brasil
○ Venezuela
○ Argelia
○ México
○ Rusia
○ Estados Unidos
54% leche entera en polvo
26% quesos
9% manteca
4% leche descremada en polvo
7% otros
Volumen de los principales productos
exportados (toneladas)
Fuente: encuesta del Instituto
Nacional de Estadística (INE)
Facturación de los principales productos en
el mercado externo por año (U$S)
Fuente: Encuesta Instituto Nacional
de Estadística (INE)
EXPORTACIÓNES
POR DESTINO:
Monto exportado
en miles de dólares y
concentración de
mercados
(Enero – octubre)
Fuente: Anuario OPYPA 2015
Principales destinos
de exportación de
productos lácteos
Principales empresas exportadores de lácteos
Fuente: Anuario OPYPA 2015
ROL DE LAS
INSTITUCIONES Y ACTORES
VINCULADOS AL RUBRO
Integración
de fases
Actores principales
(integración vertical)
● MGAP - todas las fases
● INIA - producción e industria
● UDeLaR - producción e industria
● INALE - todas las fases
● DIEA - todas las fases
Actores principales
(integración horizontal)
• ANPL - producción
• DGDR - producción
• CILU - industrialización
• Uruguay XXI - comercialización
SUSTENTABILIDAD
Tecnologías y procesos productivos para
favorecer la sustentabilidad
● Asegurar que las cadenas productivas sean
altamente eficientes en:
○ el uso del agua
○ la energía
○ los insumos
● Minimizar sus efectos sobre:
○
○
○
○
○
la calidad del aire
el agua
el paisaje
la salud humana
el resto de los seres vivos
FORTALEZAS
• Marco normativo actualizado
• Capacidad productiva
• Capacidad industrial – Integración de la cadena
– Crecimiento y Colocación
• Sanidad y Trazabilidad
• Infraestructura
• Servicios
• Financiamiento
• Asociaciones gremiales
• Nuevos Actores
OPORTUNIDADES
• Mercado favorable: crecimiento de la demanda
exterior
• Debilitamiento de la competencia
• Demanda por calidad, seguridad, trazabilidad y
productos naturales.
• Amplio abanico de mercados
• Aprovechamiento de subproductos
DEBILIDADES
• Costo de la energía
• Capacitación (RRHH)
• Crecimiento-Competencia
• Tamaño y tenencia
• Brecha tecnológica
• Clima
AMENAZAS
• Competencia
• Sanidad
• Barreras no arancelarias
• Subsidios
• Importadores: – Crecimiento de la producción –
Inestabilidad política y económica
• Debilidad económica
Síntesis
• El complejo lechero logró instalarse en nuestro país gracias a la gran aptitud
pastoril del mismo a lo que se le suma la cultura que trajeron consigo los
inmigrantes europeos.
• Los productores familiares representan el mayor número de explotaciones
lecheras del país, sin embargo las explotaciones empresariales cuentan con
la mayor parte del porcentaje de producción así como del territorio.
• Innovaciones tecnológicas permiten una producción más rentable.
• El mercado interno se encuentra ampliamente cubierto, lo que nos convierte
en un mercado dependiente de la demanda externa.
• La industria cumple el rol más importante del complejo como núcleo ya que
es quien coloca el excedente de la producción en el mercado exterior.
AGRADECIMIENTOS
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Productores que nos recibieron en las salidas de Taller I
Profesor Ing. Agr. Pablo Aerosa
Al personal del Centro Regional Sur
Al personal de transporte
Familia Clerici-Young
Andres Aphesteguy
BIBLIOGRAFÍA
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Organizaciones Rurales. Diego E. Piñeiro - Emiliano Fernandez
Sector lacteo, junio 2015. Uruguay XXI
Anuario OPYPA 2015
Eficiencia energetica en sistemas lecheros del Uruguay. Llanos
Eduardo; Astigarraga Laura; Jacques Ruben; y Picasso Valentin
Wikipedia
Fisiologia de la lactancia, Facultad de veterinaria, Universidad de
Concepcion, Chile.
Revista INIA, diciembre 2004.
Clases del seminario Uruguay Rural, dictaas por el Ing. Pablo Areosa
BIBLIOGRAFÍA
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●
●
http://www.inale.org/innovaportal/v/3235/4/innova.front/uruguay.html
http://www.portalechero.com/
http://www.indulacsa.com.uy/
http://www.conaprole.com.uy/
http://www.calcar.com.uy
http://www.infocarne.com